能源非公開發(fā)行預(yù)案

1、3、根據(jù)公司2015年年度股東大會審議通過的關(guān)于公司2015的總股本8,40016,800,000元；同時以股本溢價形成的資本公積金向全體股東每10的數(shù)量調(diào)整為不超過4,140萬股（含4,140萬股）的，及3、根據(jù)公司2015年年度股東大會審議通過的關(guān)于公司2015的總股本8,40016,800,000元；同時以股本溢價形成的資本公積金向全體股東每10的數(shù)量調(diào)整為不超過4,140萬股（含4,140萬股）的，及3 / ，、價自及的募費(fèi)用募94 / 序項目名稱總投資額（萬元1，、價自及的募費(fèi)用募94 / 序項目名稱總投資額（萬元12合計次情況，請詳見本預(yù)案“”次情況，請詳見本預(yù)案“”州5 / 釋義

2、6 / 公司公司指廣能指，工持股臺釋義6 / 公司公司指廣能指，工持股臺本指公司本次向特定對普通股指指通過鋰離子在正負(fù)極間的嵌脫循環(huán)以 和 電能的具有工作電壓高、比能量高、循環(huán) 長、綠色環(huán)保等指指是Whkg。Wh 是能量，W為瓦、h為小時、kg為千要指指（修訂稿指廣能指廣能 7 / 指指廣指 7 / 指指廣指法指指指中指元指元第一節(jié)本次非公方案概要一人基本情況英文名稱：GuangzhouerEnergy&Technology公司住所：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路（西村段）912資本：25,200.00：須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)二第一節(jié)本次非公方案概要一人基本情況英文名稱：

3、GuangzhouerEnergy&Technology公司住所：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路（西村段）912資本：25,200.00：須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)二、本次非公開的背景和目的（一）本次非公開背1、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時，下游市場的高速增長推動鋰離子電池行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的增長期8 / 、國銷售74,763輛，分別同比增長2.4倍、2.1倍；2015年我國新能源汽車生產(chǎn)部等9 /、國銷售74,763輛，分別同比增長2.4倍、2.1倍；2015年我國新能源汽車生產(chǎn)部等9 / 2、鋰離子電池及其下業(yè)發(fā)展均受國家政策大力支持，節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020

4、年），其中明確提出了到，民2、鋰離子電池及其下業(yè)發(fā)展均受國家政策大力支持，節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年），其中明確提出了到，民“十三五”百大重點(diǎn)工程中，“儲能與分布式能源”排在第3710/ （二）本次非公開目三對象及其與公司的關(guān)系的對國11/ （二）本次非公開目三對象及其與公司的關(guān)系的對國11/ 四、本次非公開方案概要（一方的（二）非公開的種類和面值（三）認(rèn)購方式的。（四價格和定價原則及四、本次非公開方案概要（一方的（二）非公開的種類和面值（三）認(rèn)購方式的。（四價格和定價原則及價，12/ （五數(shù)的（六）限售期、自及（七）上市地點(diǎn)的（八）金投向金總額為不超過88,680.0

5、0萬元（費(fèi)用募13/ 序項目名稱總投資額（萬元12合計（五數(shù)的（六）限售期、自及（七）上市地點(diǎn)的（八）金投向金總額為不超過88,680.00萬元（費(fèi)用募13/ 序項目名稱總投資額（萬元12合計金（九）本次非公開前滾存的未分配利潤安排（十）本次非公開決議有效期限開五、本是關(guān)聯(lián)交易金（九）本次非公開前滾存的未分配利潤安排（十）本次非公開決議有效期限開五、本是關(guān)聯(lián)交易六、本是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化先次七、本是否導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件14/ 八、本次非公開已經(jīng)取得的批準(zhǔn)及尚需呈報批準(zhǔn)的程序八、本次非公開已經(jīng)取得的批準(zhǔn)及尚需呈報批準(zhǔn)的程序15/ 第二節(jié) 董事會關(guān)于本次金使用的可行性分析一、募金使用

6、計劃募金總額為不超過88,680.00萬元（費(fèi)用募募二、本次金投資項目的基本情況（一）年產(chǎn) 億安時新能源鋰離子動力電池建設(shè)項1、項目第二節(jié) 董事會關(guān)于本次金使用的可行性分析一、募金使用計劃募金總額為不超過88,680.00萬元（費(fèi)用募募二、本次金投資項目的基本情況（一）年產(chǎn) 億安時新能源鋰離子動力電池建設(shè)項1、項目基本情況“”），2、項目建設(shè)的必要性和可行性分析16/ 序項目名稱總投資額（萬元12合計（1）良好的項目發(fā)展前景是公司實(shí)施本項目的重要保障新能源汽車市場持續(xù)高動動力鋰電需求持續(xù)高速增長我國已成為全球汽車產(chǎn)銷量大國，2014年我國汽車銷量達(dá)2,348（1）良好的項目發(fā)展前景是公司實(shí)施本

7、項目的重要保障新能源汽車市場持續(xù)高動動力鋰電需求持續(xù)高速增長我國已成為全球汽車產(chǎn)銷量大國，2014年我國汽車銷量達(dá)2,3482014年我國新能源汽車生產(chǎn)78,499輛、銷售74,763輛，分別同比增長2.4倍、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）明確提出到202017/ 電等優(yōu)點(diǎn)，以及其不含鉛、鎘、 等新能源及儲能市場發(fā)展?jié)摿薮?，推動鋰離子電池市場需求持續(xù)增長電等優(yōu)點(diǎn)，以及其不含鉛、鎘、 等新能源及儲能市場發(fā)展?jié)摿薮螅苿愉囯x子電池市場需求持續(xù)增長源等儲能市場打開了廣闊的空間。我國201498.818/ （2）本次募投項目的必要性補(bǔ)充動力鋰電產(chǎn)能以滿足新增市場需求，增加利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)整體盈

8、利能（2）本次募投項目的必要性補(bǔ)充動力鋰電產(chǎn)能以滿足新增市場需求，增加利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)整體盈利能優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品布局，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力和市場競爭力19/ （3）本次募投項目的可行性公司在鋰離子電池方面深厚的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)力量為項目順利實(shí)施了堅實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)（3）本次募投項目的可行性公司在鋰離子電池方面深厚的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)力量為項目順利實(shí)施了堅實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)、方20/ 來關(guān)本次鋰電募投項目的實(shí)施已具備了相應(yīng)的生產(chǎn)、銷售和市場基礎(chǔ)、技、21來關(guān)本次鋰電募投項目的實(shí)施已具備了相應(yīng)的生產(chǎn)、銷售和市場基礎(chǔ)、技、21/ 募3、項目投資概算8,000 萬元， 項目總投資為80,680 萬元， 擬使用本次4、項目

9、預(yù)計實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益5、項目備案及其他相關(guān)手續(xù)進(jìn)展情募金投項募3、項目投資概算8,000 萬元， 項目總投資為80,680 萬元， 擬使用本次4、項目預(yù)計實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益5、項目備案及其他相關(guān)手續(xù)進(jìn)展情募金投項（驛環(huán)審20162號）（二）補(bǔ)充1. 。2、項目實(shí)施的必要性和可行性66,840.59萬元、70,053.53萬元和87,873.57萬元，分別較上年同期增長22.79%22/ 動募三、本次非公開對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影募23/ 項20152016-2018201620172018營業(yè)收入動募三、本次非公開對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影募

10、23/ 項20152016-2018201620172018營業(yè)收入經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)負(fù)債占用（二）對公司財務(wù)狀況的影1、增強(qiáng)公司資本實(shí)力、優(yōu)化財務(wù)結(jié)募2、增強(qiáng)未來能力，短期內(nèi)攤薄利潤募（二）對公司財務(wù)狀況的影1、增強(qiáng)公司資本實(shí)力、優(yōu)化財務(wù)結(jié)募2、增強(qiáng)未來能力，短期內(nèi)攤薄利潤募3、提高公司未來融資能力募的。24/ 第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響與分析一、本對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響（一）本次對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響募（二）本次對公司章程的修訂第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響與分析一、本對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響（一）本次對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)

11、的影響募（二）本次對公司章程的修訂（三）本次對股東結(jié)構(gòu)的影響（四）本次對高級管理結(jié)構(gòu)的影響（五）本次對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響25/ 募變二、本后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情（一）對公司財務(wù)狀況的影響（二）對公司能力的影募（三）對公司現(xiàn)金流量的影募變二、本后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情（一）對公司財務(wù)狀況的影響（二）對公司能力的影募（三）對公司現(xiàn)金流量的影。三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況26/ 四、本完成后，上市公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次

12、大量增加負(fù)債（包括或四、本完成后，上市公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況六、本相關(guān)的風(fēng)險說明（一）金投資項目風(fēng)募管27/ （二）宏觀經(jīng)濟(jì)波動及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險業(yè)（三）市場競爭風(fēng)險（二）宏觀經(jīng)濟(jì)波動及產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險業(yè)（三）市場競爭風(fēng)險展28/ （四）產(chǎn)品售價下降的風(fēng)險斷（五）技術(shù)和研發(fā)風(fēng)險（六）規(guī)模擴(kuò)大的管理風(fēng)險管（四）產(chǎn)品售價下降的風(fēng)險斷（五）技術(shù)和研發(fā)風(fēng)險（六）規(guī)模擴(kuò)大的管理風(fēng)險管29/ （七）安全生產(chǎn)風(fēng)險（

13、八）關(guān)于本次非公攤薄即期股東收益的風(fēng)險提示金（九）股價波動風(fēng)險（十）本次非公開的風(fēng)本（七）安全生產(chǎn)風(fēng)險（八）關(guān)于本次非公攤薄即期股東收益的風(fēng)險提示金（九）股價波動風(fēng)險（十）本次非公開的風(fēng)本30/ （十一）新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策相關(guān)風(fēng)險募（十一）新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策相關(guān)風(fēng)險募202031/ 第四節(jié)公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況公司章程規(guī)定的利潤分配政策10%第四節(jié)公司的利潤分配政策及執(zhí)行情況公司章程規(guī)定的利潤分配政策10%的25%在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（32/ 及（三）公司以現(xiàn)金方式分配股利的具體條件為：（1）未分配利潤為正值；（2）；（3）（金投資項目除外）大及（三）公司以現(xiàn)金方式分

14、配股利的具體條件為：（1）未分配利潤為正值；（2）；（3）（金投資項目除外）大33/ 及。（七）。配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）的，調(diào)整后的利潤分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策34/ 及。（七）。配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）的，調(diào)整后的利潤分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策34/ 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況（一）公司近三年現(xiàn)金分紅情況二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情況（一）公司近三年現(xiàn)金分紅情況（二）未分配利潤使用安排三、公司未來的股利分配計劃、35/ 第五節(jié)與本相關(guān)的董事會及承諾事項一、未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃其他股權(quán)融資計劃。特。二、本攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司董事會作出的關(guān)于承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回第五節(jié)與本相關(guān)的董事會及承諾事項一、未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃其他股權(quán)融資計劃。特。二、本攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司董事會作出的關(guān)于承諾并兌