重慶經(jīng)開底稿- 發(fā)行階段-包銷承諾委員會（債務(wù)融資承銷項(xiàng)目）上會申請書-重慶經(jīng)開

1、使用說明：請工程組按照以下模板，根據(jù)工程實(shí)際情況，撰寫上會申請書，提供盡可能準(zhǔn) 確、全面的信息供委員審核判斷。附三：包銷承諾委員會（債務(wù)融資承銷工程）上會申請書招商證券包銷承諾委員會（債務(wù)融資承銷工程）：根據(jù)招商證券股份包銷管理方法、包銷承諾委員會（債務(wù)融 資承銷工程）議事規(guī)那么（暫行）的要求，現(xiàn)申請包銷承諾委員會（債務(wù)融資承 銷工程）對 重慶經(jīng)開區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任 公司 非公開定向債務(wù)融資工具 工程進(jìn)行審核表決。該工程的有關(guān)情況如下：一、工程基本情況發(fā)行人簡介：公司名稱：重慶經(jīng)開區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司公司住所：重慶市南岸區(qū)玉馬路8號科技創(chuàng)業(yè)中心融英樓8樓28號法定代表人：徐宏注冊資金

2、：人民幣40億元經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司成立日期：2011年1月10日工商注冊號：渝經(jīng)注冊號500902000029541郵政編碼：400060聯(lián)系人：周振宇聯(lián)系 ：023-6262 0569 ：023-6262 0569經(jīng)營范圍:對重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域土地 開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建進(jìn)行投資、建設(shè)、 管理、資本運(yùn)作、農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)工程綜合開發(fā)及信息咨 詢、土地綜合整治、拆遷安置。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的工程，經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）發(fā)行人所處行業(yè)簡介：發(fā)行人是重慶經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一，負(fù)責(zé)區(qū) 域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、園區(qū)配套設(shè)施開發(fā)、招商引資等業(yè)

3、務(wù)募集資金用途介紹：本次定向工具擬募集20億元，根據(jù)發(fā)行人的資金需求, 其中5億元擬用于歸還發(fā)行人本部和發(fā)行人子公司的有息債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)； 15億元擬用于經(jīng)開區(qū)長江孵化樓工程、縱七路道路工程、縱三路道路工程和開 成路道路工程的建設(shè)工程進(jìn)展情況：正在準(zhǔn)備發(fā)行取得核準(zhǔn)批文或注冊通知書時間：2014年9月19日我司身份和承銷份額：我司為牽頭主承銷商，承銷份額80%收費(fèi)情況：0. 18%協(xié)議支出情況：無工程負(fù)責(zé)人和主要工程組成員：涂文海，張昊，江航二、發(fā)行方案簡介評級結(jié)果：經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評定，發(fā)行人主體評級為AA總發(fā)行規(guī)模和本期發(fā)行規(guī)模：總注冊規(guī)模20億，本期發(fā)行規(guī)模10億元發(fā)行

4、方式:定向發(fā)行三、銷售情況介紹經(jīng)與投資人溝通，己經(jīng)確定在6.0%-7. 2%的收益率區(qū)間內(nèi)，可以完本錢期10 億元規(guī)模的發(fā)行，無需返傭。四、工程分析報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：單位：萬元償債措施安排:科目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日資產(chǎn)總額253,155.67負(fù)債總額412,084.22259,840.96130,759.84股東權(quán)益430,556.14流動負(fù)債133,318.2280,759.84一年內(nèi)到期的長期負(fù)債31,380.00-長期負(fù)債貨幣資金28,326.4647,794.35經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-56,295.95-80,892.13投資活動的現(xiàn)金凈流

5、量-10,504.68籌資活動的現(xiàn)金凈流量226,646.0377,509.68139,.17現(xiàn)金凈流量-19,467.8947,794.35營業(yè)收入82,972.53營業(yè)利潤3,861.252,835.551,861.10利澗總額38,746.1832,861.10凈利潤40,071.54為保障本次定向工具投資者權(quán)益，發(fā)行人設(shè)計了切實(shí)可行的市場化償債機(jī)制 和償債保障措施，其償債資金主要來源于發(fā)行人營業(yè)收入、凈利潤以及其他融資 渠道等。1、發(fā)行人結(jié)合其有息債務(wù)及未來投資情況編制了 2014-2018年現(xiàn)金流量測 算表，發(fā)行人在預(yù)測期內(nèi)收入將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流平衡。2、如果發(fā)行人出現(xiàn)了信用

6、評級大幅度下降、財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化等可能影響 投資者權(quán)益的情況，發(fā)行人將采取暫緩重大對外投資等工程的實(shí)施、出售長期股 權(quán)投資、變現(xiàn)優(yōu)良資產(chǎn)等措施來增強(qiáng)發(fā)行人償債方面的保障。3、如果發(fā)生影響發(fā)行人償債能力的償債風(fēng)險，發(fā)行人將通過變更發(fā)行結(jié)構(gòu) 及縮小發(fā)行金額等措施來降低償債風(fēng)險，保障本次定向工具本息的兌付。4、發(fā)行人未來的營業(yè)收入將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。發(fā)行人2013年營業(yè)收入為 164,525. 69萬元,營業(yè)外收入為37, 257.61萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額為41, 105. 77 萬元，凈利潤為40, 071. 54萬元。隨著發(fā)行人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和土地一級開發(fā) 的逐步完工和回款以及后續(xù)工程建設(shè)結(jié)算，

7、未來幾年發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入仍將保 持穩(wěn)定增長。5、維持良好銀企合作關(guān)系，增強(qiáng)融資能力。發(fā)行人與建設(shè)銀行、中信銀行、 浦發(fā)銀行等銀行保持長期良好合作關(guān)系，在各家金融機(jī)構(gòu)取得較高的信用等級, 具有較強(qiáng)的間接融資能力。截至2013年12月末，發(fā)行人獲得金融機(jī)構(gòu)共計28. 8 億元的授信額度，已使用額度為25. 12億元，剩余未使用授信額度為3. 68億元。 發(fā)行人積極加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的合作，多渠道、全方位籌融資，較好地 保障了發(fā)行人開展的資金需求，為本次定向工具本息的到期償付提供了保障。6、加強(qiáng)本錢管理，提高盈利能力。發(fā)行人進(jìn)一步加強(qiáng)本錢控制，開源節(jié)流。 發(fā)行人將充分運(yùn)用多渠道融資工具，置換

8、高本錢銀行融資，降低財務(wù)費(fèi)用，加強(qiáng) 現(xiàn)金流控制，精確管理。未來現(xiàn)金流預(yù)測：單位：萬元工程2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金450,048.81380,785.00其中：園區(qū)產(chǎn)、也樓宇銷售板塊84,000.42161,000.81-土地整理業(yè)務(wù)板塊173,820201.498240,675286,025344.300基礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)板塊87,550.0097.850.0()收到的稅費(fèi)返還-收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金49,320.0258,248.0769,757.3228,470.92其中：利息收入園區(qū)產(chǎn)業(yè)樓宇出

9、租收入4,320.0213,248.0724,757.3228,470.92政府補(bǔ)貼45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00往來款-經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計499368.83574,714.00450,54232470,620.92購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金244,000.36322,000.69359,200.79219,500.00245,000.00其中：園區(qū)產(chǎn)業(yè)樓宇銷售板塊72,000.36138,000.69158,700.7900土地整理業(yè)務(wù)板塊90,000.0099,000.00127,500.00基礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)板塊85,000.0088,

10、000.0092,000.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7368509801,120.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)15,736.2017,766.0119,577.9119,929.8718,071.55支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金29,300.0057,200.00經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計283,872.56369,916.70416,358.70286,349.87321,561.55經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額103,407.86129,452.13158,355.30164,192.45149,059.37二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金-取得投資收益收到的現(xiàn)金-處置固定資產(chǎn)、無形資

11、產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 收回的現(xiàn)金凈額-處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 凈額-收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流入小計-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金-投資支付的現(xiàn)金-支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流出小計-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金1其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) 金-取得借款收到的現(xiàn)金-發(fā)行債券收到的現(xiàn)金370,000.00100,000.00其中：定向工具220,000.00100,000.00-企業(yè)債150,000.00-中期票據(jù)-收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動現(xiàn)金流入小計210,

12、000.0()150,000.00100,000.00歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金88,125.00221,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金55,347.6057,425.7362,205.7368,210.7370,235.73其中：r公司支付給少數(shù)股東的股利、利 潤-支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動現(xiàn)金流出小計145350.73168,205.73155,235.73籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額64,449.27-18,205.73-49,210.73-55,235.73四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額492,040.26193,901.40140,149.57114,981.7293,823.64五、承銷協(xié)議主要條款本期工程由我司擔(dān)任牽頭主承銷商，浙商銀行股份擔(dān)任聯(lián)席主承銷 商，我司承當(dāng)80%銷售份額，浙商銀行承銷費(fèi)用為20%,總的承銷費(fèi)率為年