1-4月國藥控股運營分析0514下發(fā)【課件】

1、國藥控股2010年1-4月運營分析2010年05月14日 國藥控股2010年1-4月運營分析2010年05一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

2、未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容1.1 1-4月分銷整體（未剔除關聯(lián)交易）同比增長，同口徑增長，其中有9家公司的銷售收入增長率低于平均增長水平，尤其是股份、沈陽、江蘇和華鴻增長率較低。分銷業(yè)態(tài)運營特點1、銷售增長率1.1 1-4月分銷整體（未剔除關聯(lián)交易）同比增長，同口徑增1.3 1-4月，蘇州公司、營運中心和寧夏公司完成了銷售任務，其中華鴻、康辰、西南、安徽、山東差標較大。分銷業(yè)態(tài)運營特點2、銷售預算完成度1.3 1-4月，蘇州公司、營運中心和寧夏公司完成了銷售任

3、務一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況

4、跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容銷售整體增長率25.22%2.2 1-4月，直銷業(yè)態(tài)增長均不及預算,其中醫(yī)院直銷增長低預算5.94個百分點,而其他醫(yī)療直銷和零售直銷增長分別低預算7.58和18.03個百分點。分銷業(yè)態(tài)運營特點2、業(yè)態(tài)結構低18.03個百分點低6.69個百分點低7.58個百分點低0.22個百分點備注：醫(yī)院直銷同口徑增長23.52%銷售整體增長率25.22%2.2 1-4月，直銷業(yè)態(tài)增長均2.3 1-4月，直銷業(yè)態(tài)差標13億，同比增長29.40%，同口徑增長24.12%。分銷業(yè)態(tài)運營特點2、業(yè)態(tài)結構2.3 1-4月，直銷業(yè)態(tài)差標13億，同比增長29.40%

5、分銷業(yè)態(tài)運營特點2、業(yè)態(tài)結構2.5 1-4月全國分銷毛利率4.75%,比去年同期下降了0.89個百分點。 4家公司的全國分銷毛利率比去年同期均有所下降，其中股份下降幅度較大，主要是有43%的品規(guī)毛利率下降。主要原因：一是對客戶進行返利而產生的低毛利和負毛利同比增加；二是國家財政補貼品種即原碘而產生的暫時性負毛利。分銷業(yè)態(tài)運營特點2、業(yè)態(tài)結構2.5 1-4月全國分銷毛利率4一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院

6、市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容3.1 醫(yī)院直銷整體增長31.00% ，銷售收入排名前10位醫(yī)院客戶合計增長率為31.67%，略高于醫(yī)院直銷整體增長率 。分銷業(yè)態(tài)運營特點3、客戶管理分析2010年排名

7、客戶名稱 2010年銷售收入（萬元） 2009年銷售收入（萬元） 增長率 （%） 1中國人民解放軍第301醫(yī)院10314 7251 42.25%2北京紅十字朝陽醫(yī)院8705 7600 14.54%3天津醫(yī)科大學總醫(yī)院7603 4436 71.37%4廣東省人民醫(yī)院7565 5411 39.81%5北京協(xié)和醫(yī)院7317 6138 19.20%6鄭州人民醫(yī)院7170 5802 23.58%7第二軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院6824 5725 19.20%8北京大學人民醫(yī)院6670 5280 26.32%9天津市第一中心醫(yī)院6416 3854 66.49%10北京大學第三醫(yī)院6145 5259 16.85%

8、合計74729 56755 31.67%3.1 醫(yī)院直銷整體增長31.00% ，銷售收入排名前103.2 3個重點市場醫(yī)院直銷的增長率20.94%，拉低了整個國控醫(yī)院直銷的增長率，其中北京和上海醫(yī)院直銷增長乏力；與1季度相比，國控北京、北京華鴻和深圳一致醫(yī)院直銷增長率有所下降。分銷業(yè)態(tài)運營特點3、客戶管理分析省份 公司 1季度醫(yī)院銷售平均增長率1-4月醫(yī)院銷售平均增長率 差異上海本部16.70%18.64%1.94%北京國藥股份10.24%10.57%0.33%國控北京19.96%18.68%-1.28%北京華鴻14.30%12.81%-1.49%小計15.32%14.59%-0.73%廣東廣

9、州37.36%41.78%4.42%深圳19.85%17.95%-1.90%小計32.44%35.25%2.81%合計20.24%20.94%0.70%3.2 3個重點市場醫(yī)院直銷的增長率20.94%，拉低了整3.4 分銷整體新增終端客戶完成較好，但仍有6家公司未達標準進度，其中西南、康辰2家公司的預算進度不到5%。分銷業(yè)態(tài)運營特點3、客戶管理分析3.4 分銷整體新增終端客戶完成較好，但仍有6家公司未達3.5 國控分銷1-4月新增終端客戶銷售占比0.22%, 有11家公司新增客戶占比未達公司平均水平。分銷業(yè)態(tài)運營特點3、客戶管理分析3.5 國控分銷1-4月新增終端客戶銷售占比0.22%, 有一

10、、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤

11、內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容4.1 1-4月公司國產品種銷售占比較2009年提升了3.20個百分點，進口品種占比下降了0.22個百分點，而合資品種下降了2.99個百分點。分銷業(yè)態(tài)運營特點4、品種管理分析備注：剔除關聯(lián)交易。4.1 1-4月公司國產品種銷售占比較2009年提升了3.4.2 沈陽、河南、一致和安徽3家公司 的新增品規(guī)數(shù)超過了3000個，西南、康辰、華鴻和股份5家公司 的新增品規(guī)數(shù)不到100個。分銷業(yè)態(tài)運營特點4、品種管理分析4.2 沈陽、河南、一致和安徽3家公司 的新增品規(guī)數(shù)超過了34.3 國控分銷業(yè)態(tài)1-4月新增品規(guī)銷售占比1.92%，有11家公司的新增

12、品規(guī)占比低于平均水平。分銷業(yè)態(tài)運營特點4、品種管理分析4.3 國控分銷業(yè)態(tài)1-4月新增品規(guī)銷售占比1.92%，有4.4 1-4月分銷業(yè)態(tài)工業(yè)自主品牌預算完成進度30% ，有11家公司未完成標準預算進度。分銷業(yè)態(tài)運營特點4、品種管理分析4.4 1-4月分銷業(yè)態(tài)工業(yè)自主品牌預算完成進度30% ，有一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種

13、增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容5.1 4月末，國控分銷滯銷庫存比例6.63%，較上月上升了0.45個百分點。滯銷庫存金額2.59億，較上月末增加了0.28億元，但滯銷庫存品規(guī)數(shù)量較上月末減少了214個。分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析0.282145.1 4月末，國控分銷滯銷庫存

14、比例6.63%，較上月上升5.2 國控4月末前10位品規(guī)滯銷庫存金額環(huán)比大幅上升；其中只有復方丹參滴丸、法樂通、百普素環(huán)比下降。序號商品名規(guī)格2010年3月末滯銷庫存余額（萬元） 2010年4月末滯銷庫存余額（萬元） 環(huán)比增長率（）1扎那米韋吸入粉霧劑5mg*20泡2055 2055 0.00%2善寧1ml:0.1mg5 1380 28219.61%3百普素125g1401 1265 -9.70%4暢沛1mg*28T502 1137 126.59%5法樂通60mg*30T754 575 -23.69%6復方丹參滴丸150S780 383 -50.88%7恩度3ml:15mg29 285 891

15、.22%8舒芬尼1ml:75ug1 277 20623.36%9必存5ml:10mg7 273 3860.01%10可威75mg*10S66 259 291.35%合計5600 7890 40.90%分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析5.2 國控4月末前10位品規(guī)滯銷庫存金額環(huán)比大幅上升；5.3 國控整體4月末近效期庫存比例0.71%，較上月減少了0. 07個百分點；近效期庫存金額2871萬，較上月末減少了107萬元，近效期品規(guī)數(shù)量較上月末減少了42個。分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析421075.3 國控整體4月末近效期庫存比例0.71%，較上月減少序號商品名規(guī)格2010年3月末滯銷庫存余額（

16、萬元） 2010年4月末滯銷庫存余額（萬元） 環(huán)比增長率（）1暢沛1mg*28T12131140-6.03%2暢沛0.5mg*11T,1mg*14T38644515.08%3恩度3ml:15mg326.5291-10.89%4可多華4mg*10T1151204.01%5安脫達(100,1000,10000,100000SQ-U/ml) 5ml14.973.1391.88%6莫比可1.5ml:15mg65.266.51.97%7倍清星5ml:1g042.918硫酸嗎啡栓20mg*6S23.527.617.41%9安易血糖試紙拜安易試紙包裝026.9810怡萬之1g14.321.146.88%合計

17、215922544.37%5.4 4月末國控前10位近效期庫存環(huán)比上升了4.37%，其中只有恩度、暢沛環(huán)比有所下降。分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析序號商品名規(guī)格2010年3月末滯銷庫存余額（萬元） 20105.5 國控整體4月末失效庫存比例0.32%，比上月末上升了0.07個百分點；失效庫存金額1278萬，較上月末增加了318萬元，失效品規(guī)數(shù)量較上月末增加了20個。分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析203185.5 國控整體4月末失效庫存比例0.32%，比上月末上升序號通用名規(guī)格2010年3月末已失效庫存余額（萬） 2010年4月末已失效庫存余額（萬） 環(huán)比（）1泰素5ml:30mg20.36

18、 312.93 1437.32%2立安0.1g*10T249.37 249.37 0.00%3因普蘭他0.1g*50S86.51 86.51 0.00%4多瑞吉5mg*5帖62.88 63.19 0.49%5因普蘭他25mg*50S59.43 59.43 0.00%6諾美亭10mg*14S53.17 53.17 0.00%7腸內營養(yǎng)混懸液(TP-MCT)500ml(1Kcal/ml)48.50 48.50 0.00%8鹽酸丁丙諾啡注射液1ml:0.3mg22.36 22.36 0.00%9鹽酸丁丙諾啡舌下片0.2mg*10T15.62 22.00 40.83%10莫比可1.5ml:15mg0.

19、00 19.84 合計618.20 937.30 51.62%5.6 國控4月末前10位失效庫存環(huán)比增加了51.62%，主要是泰素和鹽酸丁丙諾啡舌下片增幅比較大。分銷業(yè)態(tài)運營特點5、庫存管理分析序號通用名規(guī)格2010年3月末已失效庫存余額（萬） 2010一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷

20、商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容6.1 4月末，國醫(yī)院直銷和其他醫(yī)療直銷應收周轉天數(shù)減慢。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析6天3天2天5天6.1 4月末，國醫(yī)院直銷和其他醫(yī)療直銷應收周轉天數(shù)減慢。分公司今年累計預算指標預算執(zhí)行差異國控安徽1198039國控山東14011228國藥西北998514國控湖南11610412國

21、藥化試37298國控寧夏93858國控沈陽79727國控山西1161097深圳一致79754國控浙江83794河南九瑞1111074北京華鴻91883分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析各公司應收周轉天數(shù)與預算的差異公司今年累計預算指標預算執(zhí)行差異國控安徽1198039國控山分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析各公司應收周轉天數(shù)與預算的差異（續(xù)）公司今年累計預算指標預算執(zhí)行差異醫(yī)院銷售總部64622國控云南1021002國藥西南78762國控江蘇75741國藥股份65641國控北京86851國控天津8081-1國控福州7980-1國控湖北95100-5營運中心5460-6國藥國大2030-10國控甘肅

22、104115-11國控蘇州5870-12分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析各公司應收周轉天數(shù)與預算的差6.2 4月末，醫(yī)院直銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期減慢6天；有10家公司的醫(yī)院直銷應收周轉天數(shù)較同期減慢，尤其是股份和沈陽2家公司比去年同期減慢了15天以上。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析6.2 4月末，醫(yī)院直銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期減慢6天；6.3 4月末，省內分銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期加快3天，其中9家公司的應收周轉天數(shù)比去年同期減慢，尤其是華鴻、康辰和湖南比去年同期減慢了10天以上。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析6.3 4月末，省內分銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期加快3天6.4

23、4月末，全國分銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期加快了5天，股份公司比去年同期減慢5天。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析6.4 4月末，全國分銷業(yè)態(tài)應收周轉天數(shù)比去年同期加快了5天12家公司存在1年以上應收賬款公司名稱09年末余額2010年4月末增減差異國控天津6911,256565國控山西49430381國控安徽-228228國藥西北650788138河南九瑞-9292國藥股份-1616北京華鴻-22國藥西南-11國控江蘇3303311國控沈陽5216-36本部經(jīng)營業(yè)務311242-69深圳一致 1,916 1,515 -401 分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析12家公司存在1年以上應收賬款公司名

24、稱09年末余額2010年紅線應收明細表公司名稱省內分銷全國分銷醫(yī)院直銷零售直銷其他醫(yī)療直銷化學試劑工業(yè)合計深圳一致3,910 81 1,437 1,025 3,692 0 744 10,889 國控天津353 0 1,424 5 237 0 0 2,019 國控安徽632 0 615 0 187 0 0 1,434 國控湖南222 0 682 0 20 0 0 924 國藥股份685 154 48 23 0 0 13 923 本部經(jīng)營業(yè)務23 672 189 25 0 0 0 909 國控沈陽375 0 221 11 285 0 0 892 國控湖北0 0 441 353 35 0 0 829

25、 國控山西25 0 709 0 47 0 0 781 國控海南264 0 116 0 0 0 0 380 國控北京150 2 0 25 174 0 0 351 分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析紅線應收明細表公司名稱省內全國醫(yī)院零售其他醫(yī)療直銷化學工業(yè)合紅線應收明細表（續(xù)）分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析公司名稱省內分銷全國分銷醫(yī)院直銷零售直銷其他醫(yī)療直銷化學試劑工業(yè)合計國控浙江30 0 0 3 277 0 0 310 國控江蘇33 0 61 0 79 0 0 173 河南九瑞72 0 53 0 0 0 0 125 國藥西北0 0 31 0 63 0 0 94 國控福州20 61 0 0 0 0

26、 0 81 北京華鴻25 0 6 0 30 0 0 61 國藥西南5 0 25 0 0 0 0 30 國藥化試0 0 0 0 0 30 0 30 北京康辰20 0 0 0 0 0 0 20 蘇州外貿4 0 0 2 0 0 0 6 紅線應收明細表（續(xù)）分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析公司名稱6.5 4月末有1861家商業(yè)客戶存在應收余額，共計23.67億；其中應收余額排名前10位商業(yè)客戶的應收余額合計3.79億，應收周轉天數(shù)53天。其中4家客戶的應收周轉天數(shù)較長，特別是大連美羅和廣州醫(yī)藥 。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析序號 客戶名稱 2010年1-4月銷售收入（萬元） 2010年4月末應收余

27、額（萬元） 應收周轉天數(shù)（天） 1 遼寧省醫(yī)藥對外貿易公司13660 7085 59 2 浙江英特藥業(yè)有限責任公司16293 6567 48 3 廣州醫(yī)藥有限公司7046 3923 69 4 上海市醫(yī)藥股份有限公司8598 3710 51 5 哈藥集團醫(yī)藥有限公司新藥特藥分公司7554 3039 42 6 石家莊樂仁堂醫(yī)藥集團股份有限公司藥品分公司6459 2924 52 7 大連美羅藥業(yè)股份有限公司3572 2797 75 8 南京醫(yī)藥股份有限公司藥品分公司10830 2760 43 9 上海東虹醫(yī)藥有限公司6094 2639 48 10 四川省醫(yī)藥有限公司4726 2483 54 合計84

28、8313792753 6.5 4月末有1861家商業(yè)客戶存在應收余額，共計23.6序號客戶名稱2009年4月2010年3月變化 累計銷售收入（萬元）超紅線應收余額（萬元）累計銷售收入（萬元）超紅線應收余額（萬元）累計銷售收入（萬元）超紅線應收余額（萬元）1天津華津制藥廠12468 17328 10390 12466 2078 4863 2廣州醫(yī)藥有限公司7046 1619 5897 1778 1148 -159 3廣東利遠藥業(yè)有限公司0 928 0 928 0 0 4天津太平(集團)有限公司新藥特藥分公司3453 752 2565 752 888 0 5遼寧省醫(yī)藥對外貿易公司10830 706

29、 8381 11 2449 695 6長春大格醫(yī)藥有限責任公司3525 518 2804 484 721 34 7上海金石醫(yī)藥藥材有限公司13660 481 10582 530 3078 -49 8安徽省立藥業(yè)有限公司5128 456 3446 20 1681 437 9廣東仁濟醫(yī)藥有限公司204 425 179 396 25 29 10嘉事堂藥業(yè)股份有限公司905 396 674 335 230 60 合計 57219 23609 44919 17700 12300 5909 6.6 4月末有541家商業(yè)客戶存在超紅線應收，共計3.23億；其中排名前10位商業(yè)客戶，超紅線應收合計2.36億，

30、比上月末增加了0.59億。其中6家客戶的紅線應收環(huán)比有所增加 。分銷業(yè)態(tài)運營特點6、應收管理分析序號客戶名稱2009年4月2010年3月變化 累計銷售收入一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直

31、銷應收周轉減慢 經(jīng)營現(xiàn)金流分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量未達預算目標且同比有所下降三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況二、分銷業(yè)態(tài)運營特點： 銷售預算進度：1-4月分銷整體銷售差標，只有3家公司達成標準預算進度 業(yè)態(tài)結構分析：直銷業(yè)態(tài)占比較去年同期有所增長，但離預算還有差距 客戶管理分析：重點醫(yī)院市場增長乏力，新增終端客戶完成預算進度 品種管理分析：品種結構繼續(xù)優(yōu)化，重點品種增長高于平均增長水平 庫存管理分析：滯銷商品比例環(huán)比上升，近效期商品比例略有下降 應

32、收管理分析：分銷整體應收周轉天數(shù)較同期減慢，主要是醫(yī)院直銷應收周轉減慢三、零售業(yè)態(tài)運營特點四、化試業(yè)態(tài)運營特點五、 1季度各子公司關注指標的整改情況跟蹤內容一、2010年1-4月公司整體銷售預算完成情況內容零售業(yè)態(tài)運營特點1、門店數(shù)量分析零售業(yè)態(tài)4月末，門店數(shù)共計951家，比年初凈增4家（新開32家，關閉28家）2010年4月凈開合計1店：新開13店，關閉12店。2009年同期凈增8店。零售業(yè)態(tài)運營特點1、門店數(shù)量分析零售業(yè)態(tài)4月末，門店數(shù)共計9零售業(yè)態(tài)4月總部品種銷售完成2520萬元；比上月持平。目前集采品種提升至每周近600萬?？偛科贩NOEM+專銷占4月整體銷售收入的17%。OEM當期預算

33、完成99%，同比增長43%。零售業(yè)態(tài)運營特點2、 OEM總部品種銷售分析備注：對應于oem及總部品種達成占比，此處整體總銷售不含東信四個月及康美藥材統(tǒng)銷約3500萬零售業(yè)態(tài)4月總部品種銷售完成2520萬元；比上月持平。目前集零售業(yè)態(tài)運營特點3、老店虧損率門店 虧損門店 盈利門店合計虧損比上海29538235%北京19214048%天津1161765%江蘇33478041%沈陽7323918%遼一致233356%浙江5192421%寧夏885939%南寧36933%柳州14233738%廣州16254139%深圳915514662%合計23840564337%不計次新店，目前老店虧損率為37%零

34、售業(yè)態(tài)運營特點3、老店虧損率門店 虧損門店 盈利門店合計虧中國藥品零售第一品牌4、 總部滿足率 本月 96%零售業(yè)態(tài)運營特點滿足率 上海深圳 北京 天津江蘇 浙江 沈陽廣西柳州寧夏廈門合計 上月96%91%96%98%84%92%96%96%92%92%93%本月97%96%97%94%93%94%96%99%96%96%98%96%環(huán)比增長1%5%1%-4%9%2%0%3%4%4%3%第一季度95%92%94%91%90%91%93%94%95%93%93%中國藥品零售第一品牌4、 總部滿足率 本月 96%零售業(yè)態(tài)零售業(yè)態(tài)運營特點5、 退貨率（區(qū)域向總部退貨）4月份區(qū)域退貨率若剔除北京大宗退

35、貨19萬，為2.1%，基本維持均勢?？蛻?月退貨率3月退貨比率2月退貨比率1月退貨比率 北京13.19%0.9%0.1%2.6%上海1.59%1.0%7.5%0.3%江蘇3.89%0.8%2.9%3.7%天津1.21%8.8%0.6%3.8%深圳1.65%0.2%0.1%3.3%廣西柳州0.04%南寧1.93%1.0%0.3%1.7%遼寧0.04%0.5%1.6%4.8%杭州9.84%1.9%18.9%8.1%寧夏8.43%1.5%0.1%0.5%全國3.3%0.9%3.0%2.1%北京：潔葆諾紗布、口罩，季節(jié)性商品大量退回，共計101件，金額189100。經(jīng)審核。寧夏：采雪、婦炎潔、吾愛，總

36、部品種召回浙江：鐵皮楓斗顆粒、阿膠、枸櫞酸西地那非片，近效期及部分滯銷零售業(yè)態(tài)運營特點5、 退貨率（區(qū)域向總部退貨）4月份區(qū)域退貨 6、 2010年4月效期庫存零售業(yè)態(tài)運營特點本月效期總體占比0.6%，控制在1%內；浙江、沈陽效期處理為零；除江蘇、天津外其余地區(qū)效期比上月下降公司名稱效期庫存區(qū)域占比 環(huán)差1月風險 2月風險 3月風險 4月風險本部19 19 15 21.9 0.8%0.3%北京17 15 10 4.9 0.5%-0.7%深圳15 25 25 31.5 0.8%-0.2%寧夏16 16 13 13.0 0.7%-0.1%上海16 16 12 14.2 0.5%0.1%廣州6.9 7.9 7 4.8 0.5%-0.3%