供應(yīng)鏈金融行業(yè)分析報告 2022年供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析

1、供應(yīng)鏈金融行業(yè)分析報告 2022年供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景及規(guī)模分析金融機(jī)構(gòu)貸款投向分析2021年二季度末，中國金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額185.5萬億元人民幣，同比增長12.3%；上半年增加12.76萬億元，同比多增6677億元。圖表：金融機(jī)構(gòu)貸款投向資料來源：供應(yīng)鏈金融行業(yè)界定銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流、物流和信息流，并把單個企業(yè)的不可控風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險，通過立體獲取各類信息，將風(fēng)險控制在最低的金融服務(wù)。供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層

2、面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù)，同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)。(簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。)以上定義與傳統(tǒng)的保理業(yè)務(wù)及貨押業(yè)務(wù) (動產(chǎn)及貨權(quán)抵/質(zhì)押授信)非常接近。但有明顯區(qū)別，即保理和貨押只是簡單的貿(mào)易融資產(chǎn)品，而供應(yīng)鏈金融是核心企業(yè)與銀行間達(dá)成的，一種面向供應(yīng)鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排。內(nèi)涵一般來說，一個特定商品的供應(yīng)鏈從原材料采購，到制成中間及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中，將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終

3、用戶連成一個整體。在這個供應(yīng)鏈中，競爭力較強(qiáng)、規(guī)模較大的核心企業(yè)因其強(qiáng)勢地位，往往在交貨、價格、賬期等貿(mào)易條件方面對上下游配套企業(yè)要求苛刻，從而給這些企業(yè)造成了巨大的壓力。而上下游配套企業(yè)恰恰大多是中小企業(yè)，難以從銀行融資，結(jié)果最后造成資金鏈?zhǔn)志o張，整個供應(yīng)鏈出現(xiàn)失衡。供應(yīng)鏈金融最大的特點就是在供應(yīng)鏈中尋找出一個大的核心企業(yè)，以核心企業(yè)為出發(fā)點，為供應(yīng)鏈提供金融支持。一方面，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套中小企業(yè)，解決中小企業(yè)融資難和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膯栴};另一方面，將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，促進(jìn)中小企業(yè)與核心企業(yè)建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，提升供應(yīng)鏈的競爭能力。在供應(yīng)

4、鏈金融的融資模式下，處在供應(yīng)鏈上的企業(yè)一旦獲得銀行的支持，資金這一臍血注入配套企業(yè)，也就等于進(jìn)入了供應(yīng)鏈，從而可以激活整個鏈條的運(yùn)轉(zhuǎn);而且借助銀行信用的支持，還為中小企業(yè)贏得了更多的商機(jī)。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)余額規(guī)模人民銀行等八大部門定義供應(yīng)鏈金融為從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運(yùn)用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價值。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模為16.7萬億元，2020

5、年供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模為24.9萬億元，2016-2021年中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模如下：圖表：2016-2021年中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模營銷模式發(fā)展趨勢線上化趨勢傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式，如上文所述，即是以1個優(yōu)質(zhì)企業(yè)為核心，多個上下游企業(yè)參與的“1+N”模式，由銀行主導(dǎo)，采用線下模式，銀行基于供應(yīng)鏈中的核心企業(yè)“1”的信用支持為其上下游企業(yè)“N”提供融資服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推進(jìn)，將此模式移植到線上，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的開放、透明、信息傳播快的特點，將由銀行主導(dǎo)的傳統(tǒng)金融，變成全民參與的普惠金融。并通過技術(shù)手段對接供應(yīng)鏈的上下游及各參與方，其中包括核心企業(yè)、上下游中小企業(yè)、銀行等資金提供方、物流服務(wù)商等，將供應(yīng)鏈中的商流、物流、資金流、信息流在線化，實時掌握供應(yīng)鏈中企業(yè)經(jīng)營情況從而控制融資貸款的風(fēng)險。垂直化和細(xì)分化是供應(yīng)鏈金融的必然趨勢由于每個產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈模式，盈利模式，資金需求的強(qiáng)弱、周期都是不同的，因此供應(yīng)鏈金融應(yīng)用于不同的行業(yè)必然催生出不同的行