客戶管理軟件設(shè)計(jì)解決方案

1、客戶管理軟件設(shè)計(jì)解決方案目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc7217 1. 什么是AA？ PAGEREF _Toc7217 h 1 HYPERLINK l _Toc18398 2. 哪些企業(yè)適合用AA？ PAGEREF _Toc18398 h 2 HYPERLINK l _Toc29256 3. AA能為企業(yè)做什么？ PAGEREF _Toc29256 h 2 HYPERLINK l _Toc6477 4. AA典型應(yīng)用模式？ PAGEREF _Toc6477 h 2 HYPERLINK l _Toc24744 4.1 專人應(yīng)用模式 PAGEREF _Toc2474

2、4 h 2 HYPERLINK l _Toc1993 4.2 經(jīng)理助理應(yīng)用模式 PAGEREF _Toc1993 h 3 HYPERLINK l _Toc17277 4.3 多角色應(yīng)用模式 PAGEREF _Toc17277 h 3 HYPERLINK l _Toc17159 4.4 連鎖組織應(yīng)用模式 PAGEREF _Toc17159 h 3 HYPERLINK l _Toc6824 4.5 集團(tuán)型應(yīng)用模式 PAGEREF _Toc6824 h 4 HYPERLINK l _Toc1657 5. AA產(chǎn)品特點(diǎn) PAGEREF _Toc1657 h 4 HYPERLINK l _Toc1909

3、6 5.1 管理目標(biāo)明確 PAGEREF _Toc19096 h 4 HYPERLINK l _Toc2161 5.2 適合各種業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc2161 h 4 HYPERLINK l _Toc3447 5.3 全面信息展現(xiàn) PAGEREF _Toc3447 h 5 HYPERLINK l _Toc27429 5.4 靈活易用 PAGEREF _Toc27429 h 7 HYPERLINK l _Toc21125 6功能列表 PAGEREF _Toc21125 h 7 HYPERLINK l _Toc1816 6.1模塊列表 PAGEREF _Toc1816 h 7 HYPERL

4、INK l _Toc9596 6.2 功能列表 PAGEREF _Toc9596 h 8 HYPERLINK l _Toc32149 7軟件標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc32149 h 121. 什么是AA？AA客戶管理軟件是汕頭市AA軟件科技有限公司根據(jù)多年調(diào)研，結(jié)合中小型企業(yè)實(shí)際需要，全面集成當(dāng)前市場(chǎng)上主流ERP系統(tǒng)，解決企業(yè)內(nèi)部需求，實(shí)際方便企業(yè)各個(gè)部門業(yè)務(wù)，特別是客戶信息全面記錄和整合管理的一套軟件。AA客戶管理軟能夠準(zhǔn)確把握中小型企業(yè)客戶管理的五大關(guān)鍵需求： 全面集成主流ERP，信息統(tǒng)一、完整 操作靈活簡(jiǎn)便，方便使用 強(qiáng)大的查詢搜索 數(shù)據(jù)分析多樣化，與企業(yè)實(shí)際全面結(jié)合AA能夠滿

5、足企業(yè)對(duì)客戶信息記錄和整合管理的核心需求。AA的管理對(duì)象非常明確，不但能夠滿足客戶資源管理的需要，同時(shí)，也使產(chǎn)品更加快速、直觀的體現(xiàn)效果和更容易使用。它將極大的提高客戶資源管理的有效性和工作效率，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速、高效率的發(fā)展目標(biāo)。AA客戶管理軟件采用基于Web的B/S 三層結(jié)構(gòu)應(yīng)用模式：客戶應(yīng)用表示層業(yè)務(wù)邏輯層數(shù)據(jù)庫(kù)層；對(duì)于跨地域應(yīng)用，AA基于瀏覽器的模式可以使客戶很容易的使用，無(wú)需安裝任何客戶端。2. 哪些企業(yè)適合用AA？企業(yè)在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中普遍存在客戶信息記錄不及時(shí)、不完整的現(xiàn)象?；谟行Э蛻粜畔⒌恼稀⒉樵?、統(tǒng)計(jì)、分析已經(jīng)成為企業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵要素。目前，企業(yè)普遍采用的客戶信息管理方

6、法： 總覺(jué)得應(yīng)該有更好的方式來(lái)管理客戶，但苦于沒(méi)有適合自己的管理工具！ 一直用手工管理客戶信息，感覺(jué)人員工作量大、信息更新不及時(shí)、文件存檔困難！ 用Excel 工具來(lái)管理客戶信息，雖然可以實(shí)現(xiàn)部分信息記錄和簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)、分析，但操作太麻煩，同時(shí)還有很多想法實(shí)現(xiàn)不了！ 企業(yè)之間的信息無(wú)法集成，多個(gè)部門使用各自的報(bào)表，方式多樣而混亂，無(wú)法實(shí)現(xiàn)集成統(tǒng)計(jì)。如果企業(yè)面臨上述問(wèn)題，AA客戶管理軟件會(huì)讓企業(yè)無(wú)后顧之憂。3. AA能為企業(yè)做什么？ 通過(guò)方便的客戶卡片，實(shí)現(xiàn)基于客戶信息的全面記錄； 采用個(gè)性化的組合查詢，幫助企業(yè)隨時(shí)查閱各種統(tǒng)計(jì)信息； 滿足企業(yè)特殊信息記錄的要求，建立自己的信息管理平臺(tái)； 實(shí)現(xiàn)與E

7、RP系統(tǒng)單據(jù)的一體化，如銷售訂單等。 自建數(shù)據(jù)分析模型，快速生成各類分析報(bào)表；4. AA典型應(yīng)用模式？AA客戶管理軟件的適用性是非常廣的，典型應(yīng)用模式有：專人應(yīng)用模式；經(jīng)理助理應(yīng)用模式；多角色應(yīng)用模式；連鎖組織應(yīng)用模式；集團(tuán)型應(yīng)用模式等。4.1 專人應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明：專人負(fù)責(zé)；典型模式：由客戶經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理等本人使用。4.2 經(jīng)理助理應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明：經(jīng)理負(fù)責(zé)建立信息整合規(guī)則和數(shù)據(jù)分析；助理負(fù)責(zé)信息收集。典型模式：總經(jīng)理部門經(jīng)理助理；總經(jīng)理助理；總經(jīng)理部門經(jīng)理等。4.3 多角色應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明：經(jīng)理負(fù)責(zé)建立信息整合規(guī)則和數(shù)據(jù)分析；員工負(fù)責(zé)信息收集。典型模式：總經(jīng)理經(jīng)理員工。

8、4.4 連鎖組織應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明：各連鎖組織獨(dú)立應(yīng)用，互相之間通過(guò)郵件或采用VPN 方式傳輸數(shù)據(jù)。典型模式：連鎖組織、專賣店等。4.5 集團(tuán)型應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明：各區(qū)域機(jī)構(gòu)獨(dú)立應(yīng)用，與總部通過(guò)郵件或采用VPN 方式傳輸數(shù)據(jù)。典型模式：分子公司、跨區(qū)域機(jī)構(gòu)等。5. AA產(chǎn)品特點(diǎn)5.1 管理目標(biāo)明確企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，隨時(shí)要處理大量的各類業(yè)務(wù)信息，AA客戶管理軟件不僅可以幫助企業(yè)全面記錄和整合各類客戶信息、聯(lián)系人信息、產(chǎn)品信息、訂單信息，還可幫助企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要自定義新的業(yè)務(wù)，比如：銷售機(jī)會(huì)跟蹤、客戶投訴處理等；并且，各種信息都可以通過(guò)卡片、列表和報(bào)表等多種方式展現(xiàn)。5.2 適合各種業(yè)務(wù)隨著

9、市場(chǎng)環(huán)境的變化，企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)程中需要隨時(shí)調(diào)整各類業(yè)務(wù)信息，AA客戶管理軟件良好的產(chǎn)品架構(gòu)和可擴(kuò)展性，可以讓企業(yè)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要來(lái)擴(kuò)展管理范圍，從而幫助企業(yè)靈活的設(shè)置各類信息卡片并自定義各種卡片格式，滿足個(gè)性化的信息管理需求。另外，不同的行業(yè)、不同的業(yè)務(wù)管理要求決定了企業(yè)之間具有明顯的差異性，這種差異性和個(gè)性化又恰恰是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，因此企業(yè)的客戶管理內(nèi)容會(huì)有很大的差異性，通過(guò)自定義業(yè)務(wù)可以幫助用戶對(duì)符合自身特點(diǎn)和自身需求的日常業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的管理，比如銷售機(jī)會(huì)跟蹤、客戶投訴處理等。對(duì)于企業(yè)日常開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作，還可以進(jìn)行費(fèi)用管理；用戶可以根據(jù)費(fèi)用的分類情況按照樹(shù)狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類設(shè)定；對(duì)

10、費(fèi)用進(jìn)行分類可以幫助用戶在制定費(fèi)用分析報(bào)表、查詢費(fèi)用明細(xì)等內(nèi)容時(shí)提供數(shù)據(jù)依據(jù)；在自定義業(yè)務(wù)卡片狀態(tài)下的費(fèi)用頁(yè)簽中，用戶可以添加本次業(yè)務(wù)記錄發(fā)生的費(fèi)用，包括費(fèi)用類型、金額和備注；費(fèi)用明細(xì)將系統(tǒng)中所有費(fèi)用花費(fèi)情況做了統(tǒng)一匯總，用戶可以根據(jù)需要隨時(shí)查找特定的費(fèi)用明細(xì)，同時(shí)還可以利用查詢列表的分組顯示等功能做統(tǒng)計(jì)；用戶在添加費(fèi)用記錄時(shí)只能在自定義業(yè)務(wù)下的費(fèi)用管理中新增，如果需要查詢指定客戶的費(fèi)用情況可以利用快速查詢或組合查詢進(jìn)行篩選；5.3 全面信息展現(xiàn)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)各類業(yè)務(wù)信息的收集并不是最困難的，在收集到相關(guān)業(yè)務(wù)信息后，關(guān)鍵是如何實(shí)時(shí)的、靈活的、按照自身需求來(lái)提取需要的內(nèi)容，同時(shí)按

11、照恰當(dāng)?shù)姆绞綄⑦@些有用的信息以多種形式展現(xiàn)出來(lái)，AA客戶管理軟件可以為企業(yè)靈活的定制各類信息卡片、列表和報(bào)表等，并最終通過(guò)多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)模型將數(shù)據(jù)直觀的展現(xiàn)出來(lái)。5.3.1 卡片管理在AA客戶管理軟件中，很多業(yè)務(wù)信息是以卡片的形式展現(xiàn)出來(lái)的。因此，企業(yè)可以通過(guò)卡片管理將各類業(yè)務(wù)信息整合到系統(tǒng)中，從而滿足企業(yè)對(duì)各類業(yè)務(wù)信息高效處理和全面展現(xiàn)的需求。AA客戶管理軟件中的卡片管理有著多種實(shí)用的功能，可以幫助企業(yè)處理各類常見(jiàn)的信息管理問(wèn)題： 對(duì)于用戶已定義好的各種屬性可以在不同的卡片頁(yè)簽上實(shí)現(xiàn)同步； 可以定義客戶的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，聯(lián)系人可以精確到部門； 直觀展現(xiàn)相關(guān)聯(lián)系人、訂單、收款、已購(gòu)產(chǎn)品、相關(guān)員工等

12、信息； 直觀展現(xiàn)與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)信息；如：銷售機(jī)會(huì)、客戶投訴等； 直觀展現(xiàn)已定義記錄變動(dòng)過(guò)程的信息，如：年收入等； 可以自定義顯示相關(guān)頁(yè)簽和顯示順序； 可以自定義顯示列表項(xiàng)和顯示順序； 可以隨時(shí)切換卡片形式展現(xiàn)和列表形式展現(xiàn)； 可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要方便的對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類管理。 可以自動(dòng)計(jì)算合計(jì)；5.3.2 列表管理除了上面提到的卡片管理，在AA客戶管理軟件中，很多業(yè)務(wù)信息也可以通過(guò)列表的形式展現(xiàn)出來(lái)；通過(guò)列表管理，可以按照多種模式進(jìn)行信息匯總并統(tǒng)計(jì)。AA客戶管理軟件中的列表管理也有著多種實(shí)用的功能，可以幫助企業(yè)處理各類常見(jiàn)的信息管理問(wèn)題： 可以定義不同的信息篩選條件，如：本月新增客戶、本月成交客

13、戶等，通過(guò)配置查詢調(diào)整默認(rèn)顯示項(xiàng)和排列順序； 可以按照指定部門或指定員工分配客戶； 將某個(gè)屬性拖動(dòng)到表頭，實(shí)現(xiàn)分類信息的自動(dòng)分組； 可以自定義顯示列表項(xiàng)和顯示順序； 可以隨時(shí)切換卡片形式展現(xiàn)和列表形式展現(xiàn)； 可以自動(dòng)計(jì)算合計(jì)；5.3.3 報(bào)表管理在日常的業(yè)務(wù)信息積累達(dá)到一定程度后，通過(guò)AA客戶管理軟件提供的各種報(bào)表模型，可以幫助企業(yè)對(duì)各類業(yè)務(wù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析匯總。AA客戶管理軟件報(bào)表管理中提供的統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表的功能非常強(qiáng)大，其主要特點(diǎn)是： 靈活、可定制、可自建模板、提供報(bào)表合并功能等。 提供基于客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、訂單、新增業(yè)務(wù)的報(bào)表模板； 可以將已定義的報(bào)表與相應(yīng)的管理對(duì)象相匹配； 將報(bào)表方

14、便的輸出為Excel 格式文件，從而更易于用戶在Excel 中進(jìn)行編輯、生成Excel 圖形以及存檔等擴(kuò)展應(yīng)用；5.4 靈活易用5.4.1 自定義卡片AA客戶管理軟件中信息卡片定義的個(gè)性化特征非常顯著，用戶能夠完全按照自身的業(yè)務(wù)實(shí)際需要來(lái)設(shè)計(jì)個(gè)性化的卡片格式，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求做靈活的多頁(yè)簽卡片設(shè)置，充分體現(xiàn)出系統(tǒng)的靈活性。5.4.2 配置查詢條件在企業(yè)日常的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，需要隨時(shí)通過(guò)系統(tǒng)調(diào)用需要的信息內(nèi)容，AA客戶管理軟件提供的自定義配置查詢不僅可以幫助企業(yè)定義出滿足各種需要的復(fù)合查詢條件，而且可以將這些查詢條件建立查詢收藏夾，以便隨時(shí)調(diào)用。5.4.3 客戶、聯(lián)系人收藏夾在日常與客戶、聯(lián)系人的交往

15、過(guò)程中，一段時(shí)間內(nèi)往往是和特定的某些客戶或聯(lián)系人頻繁接觸，系統(tǒng)提供的客戶、聯(lián)系人收藏夾就是為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的而設(shè)計(jì)的功能；用戶可以任意定義多個(gè)收藏夾并賦予不同的名字，而且可以隨時(shí)往不同的收藏夾添加任意客戶或聯(lián)系人；在與客戶、聯(lián)系人進(jìn)行郵件或短信接觸的過(guò)程中，用戶可以將郵件或短信群發(fā)給收藏夾內(nèi)的所有客戶或聯(lián)系人，因此利用收藏夾會(huì)非常方便；6功能列表6.1模塊列表模塊信息模塊內(nèi)容基礎(chǔ)信息管理客戶信息管理、聯(lián)系人管理、產(chǎn)品管理、業(yè)務(wù)邏輯管理以及系統(tǒng)設(shè)置信息等我的工作臺(tái)用戶登錄系統(tǒng)后的工作桌面，包括我的待辦事宜、我的申請(qǐng)、我的任務(wù)、我的計(jì)劃、我的短信、我的客戶、我的通訊錄等銷售及市場(chǎng)管理銷售階段過(guò)程管理、

16、銷售任務(wù)（業(yè)務(wù)員作業(yè)）、銷售合同、銷售訂單、應(yīng)收款管理、費(fèi)用管理、市場(chǎng)活動(dòng)等服務(wù)管理服務(wù)記錄、電話記錄、派工管理、投訴處理等辦公管理制度、通知、用品管理、用車管理、會(huì)議記錄人事管理組織機(jī)構(gòu)管理、部門管理、職員管理、人事信息管理報(bào)表分析銷售漏斗分析、銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)活動(dòng)分析統(tǒng)計(jì)、服務(wù)統(tǒng)計(jì)、人事報(bào)表、公共績(jī)效等報(bào)表客戶入口系統(tǒng)客戶登陸入口，客戶可通過(guò)可入口實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上訂貨、網(wǎng)上查詢產(chǎn)品資料、網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上服務(wù)知識(shí)管理內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，日常企業(yè)收集到的資料可以分類集成于該系統(tǒng)中6.2 功能列表6.2.1 基礎(chǔ)管理客戶：客戶的信息管理，其中客戶多種信息與系統(tǒng)中的各個(gè)模塊關(guān)聯(lián)，一旦在日常業(yè)務(wù)中

17、對(duì)該客戶有進(jìn)行過(guò)操作，則系統(tǒng)自動(dòng)更新該客戶的信息，如聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及各種購(gòu)買信息和拜訪記錄等。包括基本信息（編碼、名稱、電話、地址、郵編、網(wǎng)址、傳真、法人等）、客戶聯(lián)系人信息（多聯(lián)系人管理、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人電話等）、客戶購(gòu)買產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱、購(gòu)買日期等）、客戶過(guò)程跟蹤資料（客戶以往電話記錄、拜訪記錄、跟蹤記錄等）、客戶信用管理（客戶信用等級(jí)、客戶收款情況）。聯(lián)系人：聯(lián)系人的信息管理。包括編碼、名稱、電話、分機(jī)、電子郵件、所在公司、職務(wù)、作用、備注等。一個(gè)聯(lián)系人可能曾經(jīng)在多個(gè)客戶任職，一個(gè)客戶也可能存在多個(gè)聯(lián)系人，當(dāng)聯(lián)系人變動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新其信息，可以查詢出聯(lián)系人曾經(jīng)從事的單位，方便我

18、方進(jìn)行跟蹤。產(chǎn)品：產(chǎn)品的信息管理。包括編碼、名稱、計(jì)量單位、規(guī)格型號(hào)、銷售單價(jià)、圖片。產(chǎn)品可設(shè)置圖片，以發(fā)布于對(duì)客戶開(kāi)放的客戶入口，讓客戶一目了然，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上訂貨組織機(jī)構(gòu)：組織機(jī)構(gòu)的信息管理。包括編碼、名稱、地址、電話、組織機(jī)構(gòu)關(guān)系部門：部門的信息管理。包括編碼、名稱、所屬組織機(jī)構(gòu)、部門性質(zhì)、部門經(jīng)理職員：職員的信息管理，如果啟用人事管理，則此基礎(chǔ)信息和人事管理集成。包括編碼、名稱、所屬部門、性別、出生日期、分機(jī)電話、地址、郵件、手機(jī)、QQ、MSN、職員類別計(jì)量單位：計(jì)量單位管理。包括編碼、名稱。職員的生日等信息，設(shè)置后可以在職員生日當(dāng)天彈出祝賀，也可在系統(tǒng)中顯示。職員的基本信息維護(hù)后，自動(dòng)更新

19、公司內(nèi)部的員工通訊錄系統(tǒng)設(shè)置：系統(tǒng)常用功能設(shè)置數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)庫(kù)備份、恢復(fù)，數(shù)據(jù)庫(kù)的日常備份恢復(fù)操作。上機(jī)日志：系統(tǒng)登錄和操作的日志記錄。包括系統(tǒng)登錄日志和系統(tǒng)使用記錄日志用戶管理：登陸系統(tǒng)的用戶管理。包括登錄ID、是否與系統(tǒng)職員關(guān)聯(lián)、關(guān)聯(lián)職員名、密碼、所屬用戶組、權(quán)限設(shè)置用戶組管理：可把一定權(quán)限的一系列用戶設(shè)置在一個(gè)組里，該組用戶具有相同的權(quán)限。包括組名、組員、權(quán)限設(shè)置6.2.2 我的工作臺(tái)我的短信息：接受、發(fā)送在該系統(tǒng)中與其他用戶交流的短信息。我的通訊錄（名片夾）：可記錄員工自己收集的名片信息、聯(lián)系人信息，包括姓名、電話、郵件、MSN、QQ、所屬公司、職務(wù)等?？梢詮目蛻粜畔⒅兄苯訉?dǎo)入，也可以

20、在職員信息中導(dǎo)入。我的計(jì)劃：填寫(xiě)在指定日期指定時(shí)間要完成的事務(wù)，可以設(shè)置提醒。我的申請(qǐng)：可在此界面申請(qǐng)系統(tǒng)中已經(jīng)定義好的流程。如申請(qǐng)請(qǐng)假、申請(qǐng)用車、申請(qǐng)銷售支持等。我的待辦事宜：用戶提交的申請(qǐng)，自動(dòng)根據(jù)流程轉(zhuǎn)到下一步具有權(quán)限的上級(jí)用戶的待辦事一中。用戶打開(kāi)待辦事宜，可看到其它用戶提交的申請(qǐng)，然后進(jìn)行審批并給出意見(jiàn)。6.2.3 銷售管理市場(chǎng)活動(dòng)：新增市場(chǎng)活動(dòng)、對(duì)于參與到市場(chǎng)活動(dòng)的客戶以及在此活動(dòng)過(guò)程中的內(nèi)部事務(wù)、費(fèi)用等進(jìn)行一些列跟蹤，以分析活動(dòng)對(duì)于銷售的意義銷售過(guò)程：設(shè)置銷售前期所需經(jīng)歷的階段，以適應(yīng)銷售漏斗分析的需要。一般設(shè)置為潛在挖掘、線索跟蹤、商機(jī)確認(rèn)、合同簽訂、應(yīng)收款追蹤、二次銷售等銷售

21、任務(wù)：記錄業(yè)務(wù)員每日的銷售任務(wù)，包括任務(wù)類型（電話回訪、上門拜訪）、任務(wù)內(nèi)容、目的是否達(dá)成、聯(lián)系人、電話、客戶、費(fèi)用等銷售合同：與客戶簽訂的合同信息，包括客戶、日期、簽訂人、條款等。銷售訂單：客戶下訂單的信息。包括表頭內(nèi)容：日期、客戶、部門、業(yè)務(wù)員、銷售方式；表體內(nèi)容：產(chǎn)品、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、要求交貨日期等。收款：收款單信息，包括：訂單號(hào)/合同號(hào)、日期、客戶、收款金額、應(yīng)收款金額、幣別等，收款單可以選擇訂單或合同，自動(dòng)關(guān)聯(lián)上級(jí)單據(jù)信息預(yù)算管理：提供一系列分析數(shù)據(jù)，同時(shí)按照要求生成符合業(yè)務(wù)的預(yù)算方案，并可以進(jìn)行調(diào)整的預(yù)算計(jì)劃。預(yù)算計(jì)劃在業(yè)務(wù)開(kāi)展后可以自動(dòng)生成預(yù)算完成報(bào)告等，以供企業(yè)中高層推

22、動(dòng)任務(wù)的執(zhí)行6.2.4 服務(wù)管理服務(wù)記錄：記錄客戶要求服務(wù)的信息，包括服務(wù)類型（電話服務(wù)、上門服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、其它服務(wù)）、服務(wù)日期、客戶、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、服務(wù)內(nèi)容服務(wù)投訴記錄：記錄客戶投訴的信息。包括投訴類型（產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)不到位等）、投訴日期、客戶名稱、投訴內(nèi)容等投訴處理：記錄處理客戶投訴的過(guò)程。包括處理人、處理日期、最終解決意見(jiàn)等服務(wù)派人：對(duì)于需要上門的服務(wù)，由服務(wù)經(jīng)理指定服務(wù)人員。服務(wù)調(diào)查：對(duì)于上門的服務(wù)，在服務(wù)過(guò)后需要記錄服務(wù)的結(jié)果。包括客戶滿意度調(diào)查、服務(wù)完成度調(diào)查以及客戶評(píng)價(jià)調(diào)查等。6.2.5 辦公管理通知：內(nèi)部通知的發(fā)布制度：內(nèi)部部門制度的發(fā)布會(huì)議記錄：記錄內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容用品、用車管理：管理內(nèi)部辦公用品、用車等情況，包括申請(qǐng)單，用品數(shù)量管理等6.2.