無機(jī)非金屬材料行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、無機(jī)非金屬材料行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)模式、實(shí)力等特征決定了本公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇。1、競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)模式與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)模式指本公司對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的攻擊戰(zhàn)略實(shí)施之后競(jìng)爭(zhēng)者的回應(yīng)方式。競(jìng)爭(zhēng)者常見的反應(yīng)模式有以下四種。（1）從容型競(jìng)爭(zhēng)者。從容型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)某些特定的攻擊行為沒有迅速反應(yīng)或強(qiáng)，烈反應(yīng)。這類競(jìng)爭(zhēng)者“從容不迫”的原因是多種多樣的。一是認(rèn)為自己的顧客忠誠(chéng)度高，不會(huì)轉(zhuǎn)換購(gòu)買。這類競(jìng)爭(zhēng)者通常實(shí)力強(qiáng)大，市場(chǎng)份額高，品牌知名度高，市場(chǎng)掌控能力強(qiáng)。對(duì)于其他同類企業(yè)可能不放在眼里，認(rèn)為小泥鰍掀不起大風(fēng)浪。企業(yè)選擇此類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行投入產(chǎn)出分析，測(cè)定所投入的競(jìng)爭(zhēng)資金能否

2、收到預(yù)期效果，能否吸引競(jìng)爭(zhēng)者顧客轉(zhuǎn)換購(gòu)買。如果競(jìng)爭(zhēng)者的顧客果真不會(huì)轉(zhuǎn)換購(gòu)買，則本公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和策略就是無效或低效的，競(jìng)爭(zhēng)資金投入就是不值得的。二是競(jìng)爭(zhēng)者正在對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行收割榨取。競(jìng)爭(zhēng)者或者認(rèn)為該產(chǎn)品已經(jīng)處于衰退期，沒有大力發(fā)展的價(jià)值，沒有必要費(fèi)力地爭(zhēng)奪市場(chǎng)擴(kuò)大份額；或者正在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，減少甚至放棄該業(yè)務(wù)。因此，不打算繼續(xù)投入資金應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，能銷多少就銷多少，能得多少利潤(rùn)就得多少利潤(rùn)。企業(yè)選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象，首先要分析該業(yè)務(wù)是否已經(jīng)進(jìn)入衰退期，如果已經(jīng)進(jìn)入衰退期，本公司是否有必要投入資金爭(zhēng)奪市場(chǎng)擴(kuò)大份額？如果競(jìng)爭(zhēng)者是因?yàn)閼?zhàn)略轉(zhuǎn)移而不作反應(yīng)，則可以成為本公司乘虛而入搶占市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，攻

3、擊戰(zhàn)略就易于收到顯著效果。三是競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)遲鈍，舉棋不定，對(duì)于受到攻擊之后的可能效果缺乏認(rèn)識(shí)，同時(shí)也缺乏做出迅速反應(yīng)或強(qiáng)烈反應(yīng)的條件，比如資金不足，等等。這類競(jìng)爭(zhēng)者的一般實(shí)力不強(qiáng)，市場(chǎng)開拓能力不強(qiáng)。選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象易于取得顯著效果。（2）選擇型競(jìng)爭(zhēng)者。選擇型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者只對(duì)某些類型的攻擊做出反應(yīng)，而對(duì)其他類型的攻擊無動(dòng)于衷。企業(yè)如果尚不具備與競(jìng)爭(zhēng)者正面決戰(zhàn)的實(shí)力，就應(yīng)當(dāng)分析競(jìng)爭(zhēng)者在哪些方面反應(yīng)敏感，在哪些方面反應(yīng)不敏感，以制定最為可行的攻擊戰(zhàn)略，避免引起競(jìng)爭(zhēng)者強(qiáng)烈反應(yīng)。（3）兇狠型競(jìng)爭(zhēng)者。兇狠型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)所有的攻擊行為都做出迅速而強(qiáng)烈的反應(yīng)。這類競(jìng)爭(zhēng)者意在警告其他企業(yè)最好停止任

4、何攻擊。選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象必須慎之又慎，除非本公司的實(shí)力遠(yuǎn)在競(jìng)爭(zhēng)者之上，有把握一舉擊潰而不畏懼它的兇猛反撲。否則，就會(huì)損失慘重或者兩敗俱傷。（4）隨機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)者。指對(duì)競(jìng)爭(zhēng)攻擊的反應(yīng)具有隨機(jī)性，有無反應(yīng)和反應(yīng)強(qiáng)弱無法根據(jù)其以往的情況加以預(yù)測(cè)。此類競(jìng)爭(zhēng)者大多是實(shí)力弱小的企業(yè)。本公司在具備一定實(shí)力的條件下，選擇此類競(jìng)爭(zhēng)者作為進(jìn)攻對(duì)象易于取勝并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。2、競(jìng)爭(zhēng)者的其他特征與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇企業(yè)要攻擊的競(jìng)爭(zhēng)者不外乎下列三類之一。（1）強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者與弱競(jìng)爭(zhēng)者。攻擊弱競(jìng)爭(zhēng)者在提高市場(chǎng)占有率的每個(gè)百分點(diǎn)方面所耗費(fèi)的資金和時(shí)間較少，但能力提高和利潤(rùn)增加也較少。在自身實(shí)力強(qiáng)大的條件下，攻擊強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者可以提高自己

5、的生產(chǎn)、管理和促銷能力，更大幅度地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)水平。（2）近競(jìng)爭(zhēng)者和遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)者。多數(shù)公司重視同近競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)抗并力圖摧毀對(duì)方，但是競(jìng)爭(zhēng)勝利可能招來更難對(duì)付的競(jìng)爭(zhēng)者。美國(guó)的戰(zhàn)略研究專家波特舉了兩個(gè)毫無意義的“勝利”的例子：鮑希和隆巴公司曾積極同其他軟鏡頭生產(chǎn)商對(duì)抗并且取得了很大的成功，導(dǎo)致失敗者紛紛把資產(chǎn)賣給露華濃、強(qiáng)生和謝林一普洛夫等較大的公司，使自己面對(duì)更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者。一家橡膠特種用品生產(chǎn)商把另一家橡膠特種用品生產(chǎn)商當(dāng)作不共戴天的仇敵來攻擊并抽走股份，給這家公司造成很大損失，結(jié)果幾家大型輪胎公司的特種用品部門乘虛而入，很快打入了特種橡膠制品市場(chǎng)，傾銷產(chǎn)品。（3）“良性”競(jìng)爭(zhēng)者與“惡性”競(jìng)爭(zhēng)

6、者?！傲夹浴备?jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)是：遵守行業(yè)規(guī)則；對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)潛力提出切合實(shí)際的設(shè)想；按照成本合理定價(jià)；喜愛健全的行業(yè)，把自己限制在行業(yè)的某一部分或某一細(xì)分市場(chǎng)中；推動(dòng)他人降低成本，提高差異化；接受為他們的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)規(guī)定的大致界限?！皭盒浴备?jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)是：違反行業(yè)規(guī)則；企圖靠花錢而不，是靠努力去擴(kuò)大市場(chǎng)份額；敢于冒大風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)能力過剩仍然繼續(xù)投資?？傊?，他們打破了行業(yè)平衡。公司應(yīng)支持良性競(jìng)爭(zhēng)者，攻擊惡性競(jìng)爭(zhēng)者。更重要的是，競(jìng)爭(zhēng)者的存在會(huì)給公司帶來一些戰(zhàn)略利益，如增加總需求，導(dǎo)致產(chǎn)品更多的差別，為效率較低的生產(chǎn)者提供了成本保護(hù)傘，分?jǐn)偸袌?chǎng)開發(fā)成本，服務(wù)于吸引力不大的細(xì)分市場(chǎng)，減少了違背反托拉斯法的風(fēng)險(xiǎn)

7、等。儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的市場(chǎng)狀況根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年間，全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模從0.38GW快速增長(zhǎng)至4.73GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為65.58%。近年來，中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模同樣迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020年中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.56GW，首次突破1GW，占比全球新增的33%，位居榜首。下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、電子陶瓷行業(yè)（1）電子陶瓷介紹電子陶瓷是指應(yīng)用于電子工業(yè)中制備各種電子元器件的陶瓷材料，系以氧化物或氮化物粉末等無機(jī)非金屬材料為主要成分進(jìn)行燒結(jié)，通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精確的化學(xué)計(jì)量、合適的成型方法和燒成制度，使其具備機(jī)械強(qiáng)度高、絕

8、緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、電容量變化率可調(diào)整等優(yōu)良特性。電子陶瓷在電子設(shè)備中作為安裝、固定、支撐、保護(hù)、絕緣、隔離及連接各種無線電元件及器件的材料，被廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、通信通訊、汽車工業(yè)、新能源、航空航天等領(lǐng)域。（2）電子陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈及精細(xì)氧化鋁行業(yè)所處位置電子陶瓷行業(yè)的上游是電子陶瓷粉體，其中電子陶瓷粉體由氧化鋁和氧化鋯等精細(xì)粉體與其他粉體和化工原料等混合配置而成；中游為電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC陶瓷等電子陶瓷器件；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括消費(fèi)電子、通信通訊、新能源、汽車工業(yè)、智能制造、航空航天等。精細(xì)氧化鋁行業(yè)處于電子陶瓷行業(yè)上游，制造商通過采購(gòu)工業(yè)氧化鋁經(jīng)過深加工

9、產(chǎn)出不同特性的精細(xì)氧化鋁粉體銷售至電子陶瓷器件制造商，電子陶瓷制造商將采購(gòu)的精細(xì)氧化鋁粉體與其他粉體材料等混合成電子陶瓷粉體，通過流延、印刷、疊層、切割、燒結(jié)等工序生產(chǎn)出電子陶瓷器件銷售至下游。電子陶瓷器件對(duì)尺寸精度、絕緣性、強(qiáng)度、密度等指標(biāo)要求高，生產(chǎn)流程長(zhǎng)且復(fù)雜，在材料、工藝、設(shè)備等方面形成較高壁壘，尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要，粉體配方中純度、顆粒大小、化學(xué)成分、結(jié)構(gòu)分布等的細(xì)微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強(qiáng)度、密度、抗衰、耐磨性等，而精細(xì)氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材，因此精細(xì)氧化鋁粉體的質(zhì)量和穩(wěn)定性直接決定了電子陶瓷器件的質(zhì)量和可靠性。（3）電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)

10、模根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)，全球電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模隨下游終端發(fā)展和應(yīng)用范圍擴(kuò)展穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年達(dá)到241.4億美元。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本和美國(guó)企業(yè)在電子陶瓷市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其中日本在電子陶瓷領(lǐng)域以品類多、產(chǎn)量大、應(yīng)用廣泛、綜合性能優(yōu)著稱，占據(jù)了電子陶瓷市場(chǎng)半數(shù)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)未來仍有較大的替代空間。（4）精細(xì)氧化鋁在電子陶瓷行業(yè)主要應(yīng)用電子陶瓷基片是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)較為成熟的產(chǎn)品之一，使用精細(xì)氧化鋁作為主材制成的電子陶瓷基片兼具性能良好、成本適中的特點(diǎn)。與塑料和金屬基片相比，陶瓷基片具有耐高溫、電絕緣性能高、介電常數(shù)和介質(zhì)損耗低、熱導(dǎo)率大、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。陶瓷基片是對(duì)厚膜電路元件及外貼元件

11、形成支撐底座的片狀材料，銅箔在高溫下直接鍵合到陶瓷基片上制成陶瓷基板，可產(chǎn)生類似PCB板的刻蝕效果，具有良好的載流能力，因此，陶瓷基片具有承載固定厚膜式電阻和互聯(lián)導(dǎo)線的作用。陶瓷基板可以進(jìn)一步生產(chǎn)制造成片式電阻器、高壓聚焦電位器、厚膜集成電路、小型電位器、功率半導(dǎo)體等。根據(jù)GlobalInformationInc.預(yù)測(cè)，2020年全球陶瓷基板市場(chǎng)規(guī)模約66億美元，在2020年至2027年間將以約6.0的復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，至2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億美元。三環(huán)集團(tuán)目前是全球氧化鋁陶瓷基片第一大供應(yīng)商，2020年全球市場(chǎng)占有率達(dá)到40%-50%，日本丸和與中國(guó)臺(tái)灣九豪分別為市場(chǎng)份額排名第二和第

12、三的供應(yīng)商。（5）陶瓷封裝材料集成電路封裝是將芯片在封裝基座上布局、固定及連接，并用絕緣介質(zhì)封裝形成電子產(chǎn)品的過程。通過封裝，一是為芯片和器件提供安裝平臺(tái)，使之免受外來機(jī)械損傷；二是防止環(huán)境濕氣、酸性氣體對(duì)芯片和器件上電極的腐蝕損害，滿足氣密性封裝的要求；三是實(shí)現(xiàn)封裝外殼的小型化、薄型化和可表面貼裝化；四是通過基座上的金屬焊區(qū)把芯片和器件上的電極與電路板上的電極連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外電路的導(dǎo)通。封裝基座根據(jù)基礎(chǔ)材料不同分為金屬基、陶瓷基和塑料基。陶瓷封裝材料的主要原材料為氧化鋁，由印刷有導(dǎo)電圖形和沖制有電導(dǎo)通孔的陶瓷生片，按一定次序相互疊合并經(jīng)過氣氛保護(hù)燒結(jié)工藝加工后而形成的一種三維互連結(jié)構(gòu)。陶瓷是一

13、種先進(jìn)的封裝材料，相對(duì)于傳統(tǒng)塑料和金屬材料的優(yōu)勢(shì)在于低介電常數(shù)，高頻性能好；絕緣性好、可靠性高；強(qiáng)度高，熱穩(wěn)定性好；熱膨脹系數(shù)低，熱導(dǎo)率高；氣密性好，化學(xué)性能穩(wěn)定；耐濕性好，不易產(chǎn)生微裂現(xiàn)象等。陶瓷封裝材料主要用于封裝石英晶振、聲表面濾波器、高端CMOS攝像頭、大功率LED、汽車電子以及元器件等發(fā)熱量較大的高端芯片。集成電路制造主要包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試三個(gè)子領(lǐng)域，封裝測(cè)試位于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，該業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上包括了封裝和測(cè)試兩個(gè)環(huán)節(jié)，由于測(cè)試環(huán)節(jié)一般也主要由封裝廠商完成，因而一般統(tǒng)稱為封裝測(cè)試業(yè)。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，全球封測(cè)市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，規(guī)模從2016年的510.0

14、0億美元上升至2020年的594.00億美元，預(yù)計(jì)至2025年，全球封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到722.70億美元。國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，從2016年的1,564.30億元增長(zhǎng)至2020年的2,509.50億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率12.54%，遠(yuǎn)高于全球封測(cè)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率3.89%。未來，隨著5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、視覺識(shí)別、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景的快速興起，應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)芯片功能多樣化的需求程度越來越高，先進(jìn)封裝在高端邏輯芯片、存儲(chǔ)器、射頻芯片、圖像處理芯片、觸控芯片等領(lǐng)域?qū)⒌玫綇V泛應(yīng)用，根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3,5

15、51.90億元，其中先進(jìn)封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,136.60億元，2020年-2025年我國(guó)先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為29.91%，遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。隨著芯片不斷朝著小型化、集成化、高端化的方向發(fā)展，對(duì)封裝材料的散熱性、絕緣性、穩(wěn)定性、可靠性和氣密性等方面的要求也不斷提高，陶瓷基封裝材料的應(yīng)用比例亦不斷上升。目前，日本京瓷和日本住友等國(guó)際企業(yè)在陶瓷封裝材料領(lǐng)域占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)高端芯片封裝材料主要依賴進(jìn)口，需求旺盛。（6）電真空管殼電真空管殼亦是國(guó)內(nèi)電子陶瓷的主要應(yīng)用方向之一。電真空管殼是一種氣密絕緣外殼，與導(dǎo)電回路、屏蔽系統(tǒng)、觸頭、波紋管等部分組成陶瓷外殼真空滅弧室，是環(huán)網(wǎng)

16、柜、開關(guān)柜的關(guān)鍵組成部分。精細(xì)氧化鋁以其散熱和絕緣性能好的特點(diǎn)，成為生產(chǎn)電真空管殼的主材。真空滅弧室下游應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于電力的輸配電控制系統(tǒng)，還可以應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、鐵路、通訊、工業(yè)高頻加熱等行業(yè)的配電系統(tǒng)，具有節(jié)能、節(jié)材、防火、防爆、體積小、壽命長(zhǎng)、維護(hù)費(fèi)用低、運(yùn)行可靠和無污染等特點(diǎn)。真空滅弧室直接應(yīng)用于下游電力控制系統(tǒng)以及各種工業(yè)用電系統(tǒng)，因此行業(yè)景氣度與電網(wǎng)發(fā)展存在一定相關(guān)性。真空滅弧室市場(chǎng)整體保持穩(wěn)定，2020年國(guó)內(nèi)需求量約為249萬噸，市場(chǎng)規(guī)模約30億元?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)五年，也是我國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)以來能源轉(zhuǎn)

17、型的重要窗口期。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、分布式電源和電動(dòng)汽車的逐漸普及，對(duì)我國(guó)配電網(wǎng)提出了更高的要求，迫切需要不斷滿足用電需求，提高供電質(zhì)量，著力解決配電網(wǎng)薄弱問題，促進(jìn)智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，加快構(gòu)建現(xiàn)代配電網(wǎng)。在電力行業(yè)加強(qiáng)配網(wǎng)建設(shè)的大趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)真空滅弧室市場(chǎng)容量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增速在3.5%左右。2、電子玻璃行業(yè)（1）電子玻璃介紹電子玻璃是應(yīng)用于電子、微電子以及光電子領(lǐng)域的高性能玻璃產(chǎn)品，主要包括基板玻璃、蓋板玻璃等，具有光電、熱電、聲光及磁光等功能，目前技術(shù)及應(yīng)用的發(fā)展主要體現(xiàn)在手機(jī)、平板電腦、液晶電視、工控屏等智能平板顯示器。與普通玻璃相比，電子玻

18、璃在物理性質(zhì)方面具有明顯差異，厚度更薄，抗壓強(qiáng)度更大，熱膨脹性更小。（2）電子玻璃產(chǎn)業(yè)鏈及精細(xì)氧化鋁粉體行業(yè)所處位置精細(xì)氧化鋁粉體位于電子玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游。蓋板玻璃和基板玻璃一般為熔融玻璃液利用溢流法穩(wěn)定成型而成，其中，精細(xì)氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一，用量?jī)H次于石英粉，是重要的結(jié)構(gòu)性功能材料，起到提高玻璃韌性和透光率的作用。電子玻璃配方是電子玻璃制造的核心技術(shù)所在，需要長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累形成穩(wěn)定的配置方案，正確的配方對(duì)電子玻璃的光學(xué)性能、化學(xué)特性和物理性能起到?jīng)Q定性影響，也關(guān)系到電子玻璃成品的良率。電子玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中游為基板玻璃、蓋板玻璃等電子玻璃原片制造企業(yè)，如美國(guó)康寧、日本旭硝子、彩虹

19、集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)、南玻集團(tuán)、東旭光電等；中下游為電子玻璃深加工企業(yè)，如藍(lán)思科技、博恩光電等；下游為智能顯示產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，例如筆記本電腦、電腦顯示器、液晶電視、手機(jī)、平板電腦、車載顯示器等生產(chǎn)企業(yè)。（3）電子玻璃用精細(xì)氧化鋁的主要應(yīng)用方向電子玻璃用精細(xì)氧化鋁是生產(chǎn)LCD面板和OLED剛性面板中基板玻璃和蓋板玻璃的關(guān)鍵原材料。平板顯示按照發(fā)光技術(shù)分類包括LCD、LED、OLED、等離子顯示、電子紙顯示技術(shù)等，相較于傳統(tǒng)的陰極射線管顯示CRT，平板顯示具有節(jié)能環(huán)保、低功耗、低輻射、重量輕、厚度薄、體積小等優(yōu)點(diǎn)。顯示技術(shù)中，LCD具有的工作電壓低、功耗低、分辨率高、抗干擾性好、應(yīng)用范圍廣、成本低等一

20、系列優(yōu)點(diǎn)，成為平板顯示產(chǎn)業(yè)中較為主流且成熟的產(chǎn)品；OLED作為新一代顯示技術(shù)，畫質(zhì)較高，具有高亮度、高對(duì)比度、寬色域等高畫質(zhì)顯示的特點(diǎn)，在高端電子產(chǎn)品中應(yīng)用較多，逐漸成為新的主流顯示技術(shù)?；宀ＡУ馁|(zhì)量對(duì)面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可視角度等指標(biāo)都有重要影響；由于發(fā)光材料形態(tài)不同，LCD面板和OLED剛性面板中基板玻璃的數(shù)量也不相同，LCD面板需要兩張基板玻璃，而OLED剛性面板只需要一張基板玻璃。蓋板玻璃在基板玻璃上層，起到支撐和保護(hù)的作用，并保證其在受到撞擊或摩擦?xí)r仍能保持良好的顯示效果，因此對(duì)硬度、抗摩擦性，抗沖擊性要求較高；高鋁玻璃相較于普通玻璃具有更高強(qiáng)度，在高端蓋板玻璃中

21、應(yīng)用廣泛。（4）電子玻璃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2018年全球顯示面板出貨量為38.3億片，TFT-LCD和AMOLED技術(shù)占據(jù)了大部分市場(chǎng)，其中TFT-LCD面板市場(chǎng)規(guī)模約為26.5億片，占比約為69.19%。預(yù)計(jì)至2022年，全球顯示面板出貨量將接近40.0億片，持續(xù)保持較高出貨量。電子玻璃屬于高科技產(chǎn)業(yè)，需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，并配合以大量的資金投入。國(guó)外企業(yè)較早進(jìn)入電子玻璃領(lǐng)域，并通過大量的投資和持續(xù)的研發(fā)，建立起絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和行業(yè)壁壘，其中美國(guó)康寧和日本旭硝子是行業(yè)的龍頭。在基板玻璃和蓋板玻璃細(xì)分領(lǐng)域中，美國(guó)康寧市場(chǎng)占有率都接近或超過50

22、%，全球市場(chǎng)占有率排名前三的企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)約為90%。根據(jù)MaiaResearchandAnalysis統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，全球電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模由2016年的79億美元增長(zhǎng)至2020年的84億美元，其中基板玻璃是市場(chǎng)的主要構(gòu)成部分，市場(chǎng)規(guī)模占比超過65%。近些年，平板顯示行業(yè)在電腦和手機(jī)等傳統(tǒng)領(lǐng)域市場(chǎng)增速放緩，但是隨著車載顯示、智能穿戴設(shè)備等應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，將迎來新的行業(yè)爆發(fā)機(jī)遇，至2027年電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到107億美元。從我國(guó)電子玻璃行業(yè)發(fā)展來看，國(guó)家及各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在技術(shù)方面不斷取得突破并具備了產(chǎn)業(yè)化能力，逐步開始進(jìn)程。隨著國(guó)內(nèi)電子玻璃制造技術(shù)逐

23、漸成熟，生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化比例將進(jìn)一步上升，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游規(guī)模也將相應(yīng)增長(zhǎng)。3、輸變電行業(yè)精細(xì)氧化鋁粉體是生產(chǎn)高壓和特高壓電器絕緣材料的重要原材料，高壓電器和特高壓電器廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸變電設(shè)備，是電網(wǎng)建設(shè)的重要組成部分。（1）輸變電行業(yè)介紹輸變電是指電廠向電網(wǎng)輸電的電能傳遞過程。輸變電分為高壓輸電和變電，高壓輸電是發(fā)電廠通過變壓器將發(fā)電機(jī)輸出的電壓升壓后傳輸?shù)囊环N方式，在相同輸電功率的情況下，電壓越高電流就越小，高壓輸電能減少輸電時(shí)的電流從而降低因電流產(chǎn)生的損耗；變電是為了滿足電力用戶安全的需要，又將電壓降低，并分配給各個(gè)用戶。高壓和特高壓輸變電具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗

24、低等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能大大提升我國(guó)電網(wǎng)輸電能力。特高壓電器是指在特高壓線路中實(shí)現(xiàn)關(guān)合、開斷、保護(hù)、控制、調(diào)節(jié)、測(cè)量功能的設(shè)備，可在特高壓電路中起控制或保護(hù)等作用，屬于輸變電系統(tǒng)中的核心組成部分，其性能優(yōu)劣將會(huì)直接影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和運(yùn)行安全。（2）特高壓電器產(chǎn)業(yè)鏈及精細(xì)氧化鋁所處位置精細(xì)氧化鋁具有絕緣和耐熱的特性，可以用于生產(chǎn)輸變電系統(tǒng)中高壓和特高壓電器里絕緣材料。高壓和特高壓電器包括變壓器、換流閥、控制保護(hù)系統(tǒng)、特高壓并聯(lián)電抗器、高壓開關(guān)、高壓串聯(lián)補(bǔ)償裝置、特高壓互感器、平波電抗器、特高壓電容器、避雷器、絕緣子、套管、導(dǎo)地線等。高壓和特高壓電器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，高壓和高壓電器原材料主要包括

25、傳感器、金屬材料、絕緣材料、電子元器件等。中游為高壓和特高壓電器生產(chǎn)制造商，主要負(fù)責(zé)高壓和特高壓電器的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和售后服務(wù)，主要業(yè)務(wù)來源于高壓交流項(xiàng)目建設(shè)以及高壓直流項(xiàng)目建設(shè)。下游應(yīng)用為電網(wǎng)建設(shè)和用戶工程，高壓和特高壓電器行業(yè)下游市場(chǎng)具有一定的封閉性，基本來自于國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)單位，下游行業(yè)的需求直接影響行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，因此下游議價(jià)能力較強(qiáng)。精細(xì)氧化鋁處于特高壓電器上游的前端，可作為填充材料用于生產(chǎn)特高壓電器用絕緣材料，起到導(dǎo)熱和絕緣的作用。（3）輸變電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模輸變電行業(yè)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，屬于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。近年來，中央有關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列配套政策支持

26、電力電網(wǎng)建設(shè)，如2021年能源工作指導(dǎo)意見國(guó)家電網(wǎng)有限公司2020年重點(diǎn)工作任務(wù)關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知中國(guó)智造2025-能源裝備實(shí)施方案等產(chǎn)業(yè)政策，有力地推進(jìn)了配電網(wǎng)建設(shè)和智能電網(wǎng)的快速發(fā)展。國(guó)家電網(wǎng)在2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇提出，未來五年計(jì)劃投入3,500億美元。2022年1月13日，國(guó)家電網(wǎng)召開了年度工作會(huì)議，計(jì)劃2022年電網(wǎng)投資達(dá)5,012億元，同比增長(zhǎng)5.96%，年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5,000億元?！笆奈濉逼陂g國(guó)家電網(wǎng)每年投資金額有望保持在5,000億元以上。在新基建需求、地緣能源轉(zhuǎn)移和“一帶一路”輸出電網(wǎng)建設(shè)的驅(qū)動(dòng)因素下，電網(wǎng)建設(shè)和轉(zhuǎn)型升級(jí)需求強(qiáng)

27、烈，電網(wǎng)投資金額穩(wěn)步增長(zhǎng)將帶動(dòng)了輸變電行業(yè)持續(xù)發(fā)展，高壓電器和特高壓電器市場(chǎng)亦將受益，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。4、鋰電池隔膜涂覆行業(yè)鋰電池隔膜用精細(xì)氧化鋁是鋰電池隔膜無機(jī)涂覆材料，可有效提升隔膜的熱收縮性能，保證電池的安全性。（1）鋰電池隔膜涂覆介紹鋰電池隔膜是鋰電池的關(guān)鍵材料，用于分隔正、負(fù)極，防止電池內(nèi)部短路，允許電解質(zhì)離子自由通過，以完成電化學(xué)充放電過程。其性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)性能以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。從隔膜制造工藝來看，隔膜基膜制造根據(jù)微孔成孔機(jī)理主要分干法和濕法兩種。相對(duì)于干法工藝，濕法工藝技術(shù)制備的

28、隔膜微孔分布均勻性好，孔隙率高，親液性好，內(nèi)阻較低；同時(shí)具備閉孔溫度低、雙向拉伸強(qiáng)度高的特點(diǎn)，可以制備較薄的隔膜，符合鋰電池高能量、輕量化發(fā)展趨勢(shì)。濕法隔膜的主要原材料聚乙烯的熱變形溫度低于干法隔膜主要原材料聚丙烯，因此熱穩(wěn)定性相對(duì)較差，但經(jīng)涂覆后可以解決這一問題，使其在性能上超越干法隔膜。因此，目前濕法隔膜配以涂覆技術(shù)逐步成為隔膜的主流技術(shù)。（2）鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈及精細(xì)氧化鋁所處位置精細(xì)氧化鋁是鋰電池隔膜涂覆的關(guān)鍵材料，鋰電池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔點(diǎn)相對(duì)低，熱穩(wěn)定性較差，其在一定溫度下會(huì)發(fā)生明顯的收縮甚至破裂，從而導(dǎo)致電池發(fā)生短路。隔膜表面單面或者雙面進(jìn)行涂覆可以顯著提高高溫穩(wěn)定性，

29、緩解隔膜熱收縮造成的電池正負(fù)極接觸、燃燒、爆炸的安全問題，經(jīng)涂覆后隔膜厚度增加，隔膜的穩(wěn)定性和壽命都有顯著改善。在涂覆技術(shù)路線方面，涂覆材料主要包括無機(jī)物涂覆、有機(jī)物涂覆和功能性多層涂覆。無機(jī)物涂覆指的是以氧化鋁、勃姆石為代表的無機(jī)陶瓷粉體，能夠提高隔膜的耐髙溫性能。與有機(jī)涂覆和功能性多層涂覆技術(shù)相比，無機(jī)涂覆隔膜的可拉伸強(qiáng)度和熱收縮率更好，且技術(shù)更加成熟，下游客戶已形成產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書（2020年）數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)鋰電池涂覆材料出貨量為1.55萬噸，其中無機(jī)涂覆材料出貨1.40萬噸，占比達(dá)90.32%，無機(jī)涂覆材料為市場(chǎng)主流的涂覆材料。2014年以前，涂覆隔膜

30、主要用于高端數(shù)碼產(chǎn)品，市場(chǎng)需求較小，此后在動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下涂覆隔膜銷量快速增長(zhǎng)。隨著動(dòng)力電池、消費(fèi)電池和儲(chǔ)能電池對(duì)安全性要求的不斷提高，涂覆隔膜的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富，市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年無機(jī)涂覆膜用量為15.7億平方米，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41.17%?？紤]到動(dòng)力電池領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池涂覆比例仍有較大提升空間、消費(fèi)電池領(lǐng)域逐步采用新興涂覆技術(shù)，預(yù)計(jì)涂覆隔膜市場(chǎng)仍將維持迅速發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2025年預(yù)計(jì)無機(jī)涂覆膜用量為39.0億平方米，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25.54%。（3）鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模全球新能

31、源汽車市場(chǎng)近年來保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車銷量達(dá)到650萬輛，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為47.85%，且未來新能源汽車銷量預(yù)計(jì)仍將維持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年達(dá)到2,100萬輛，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.07%。從中國(guó)市場(chǎng)來看，隨著國(guó)內(nèi)新能源電池和整車技術(shù)不斷提升，用戶駕乘體驗(yàn)提升的同時(shí)解決了車主里程焦慮，相關(guān)配套設(shè)施不斷完善，新能源汽車市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)從政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)切換，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車銷量達(dá)到352萬輛，同比增長(zhǎng)156.90%，市場(chǎng)增速超過預(yù)期；預(yù)計(jì)2022年銷量達(dá)到500萬輛，同比增長(zhǎng)42.05%。

32、鋰電池是新能源汽車的核心組成部分，新能源汽車市場(chǎng)飛速發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年全球和中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量分別為375Gwh和226Gwh，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到50.23%和48.78%。未來，隨著新能源汽車的持續(xù)放量、鋰電池技術(shù)的進(jìn)步及鋰電池廠商逐步擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電池行業(yè)仍將維持快速發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，到2025年全球和中國(guó)新能源汽車用動(dòng)力電池出貨量將分別達(dá)到1,550GWh和1,070GWh，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為42.59%和47.51%。近年來，隨著動(dòng)力鋰電池出貨量的提升和出口量的持續(xù)增加，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜出貨量逐

33、年提升。2021年鋰電池隔膜出貨量達(dá)到78億平方米，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)48.50%。根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，2025年鋰電池隔膜出貨量將達(dá)到330億平方米，其中濕法隔膜出貨量達(dá)到260.0億平方米，占比接近80%。精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、下游應(yīng)用不斷擴(kuò)大，成為新材料領(lǐng)域的重要發(fā)展方向精細(xì)氧化鋁是一種具有良好物理和化學(xué)性能的先進(jìn)無機(jī)非金屬材料，現(xiàn)階段已在電子陶瓷材料、平板顯示、新能源等行業(yè)得到驗(yàn)證并大規(guī)模使用。由于精細(xì)氧化鋁具備絕緣、耐高溫、高導(dǎo)熱及化學(xué)性穩(wěn)定等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品系列化和延伸空間大、與眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，加之其高技術(shù)含量、高附加值的特性，已成為現(xiàn)代高技術(shù)新

34、材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要發(fā)展方向，未來將在集成電路、通信通訊、航天、高端制造等領(lǐng)域發(fā)揮作用。2、國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平和生產(chǎn)工藝不斷進(jìn)步，產(chǎn)品種類逐漸豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中低端逐步走向高端我國(guó)精細(xì)氧化鋁行業(yè)起步晚，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)理論研究不夠深入，生產(chǎn)技術(shù)及裝備水平與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比還存在一定的差距，現(xiàn)階段產(chǎn)品主要集中于中低端品類，在化學(xué)純度、顆粒形貌、產(chǎn)品穩(wěn)定性、應(yīng)用性能等方面需要進(jìn)一步改善，一些高性能、高技術(shù)的產(chǎn)品還需要從國(guó)外進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平和生產(chǎn)工藝不斷進(jìn)步，高端生產(chǎn)裝備不斷投入，國(guó)產(chǎn)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品在物理和化學(xué)性能上將大幅度提升，加之國(guó)家各項(xiàng)支持政策推動(dòng)，產(chǎn)品種類將更加豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

35、將由中低端逐步走向高端。3、鼓勵(lì)創(chuàng)新和制造業(yè)自主可控政策相繼出臺(tái)，有助于實(shí)現(xiàn)全品種進(jìn)口替代德國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家是傳統(tǒng)的精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)品品種多，質(zhì)量?jī)?yōu)，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品使用性能好。我國(guó)在精細(xì)氧化鋁領(lǐng)域起步較晚，但是在國(guó)家政策鼓勵(lì)及本土企業(yè)不懈努力下，近十年已經(jīng)逐漸成為全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量最大的國(guó)家。受限于工藝水平、生產(chǎn)裝備和人才儲(chǔ)備，部分細(xì)分品類和高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。隨著國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新和制造業(yè)自主可控政策不斷出臺(tái)，越來越多的企業(yè)關(guān)注到精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間，在研發(fā)、生產(chǎn)和推廣方面加大了資金和人員投入，呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來將逐漸實(shí)現(xiàn)全品種進(jìn)口

36、替代。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，精細(xì)氧化鋁行業(yè)呈現(xiàn)出由國(guó)外大型公司與國(guó)內(nèi)公司共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。由于精細(xì)氧化鋁行業(yè)對(duì)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的要求較高，國(guó)外發(fā)展歷史悠久的大型集團(tuán)公司，如安邁鋁業(yè)、阿泰歐法鋁業(yè)、納博特、住友化學(xué)株式會(huì)社、昭和電工株式會(huì)社等，憑借幾十年形成的技術(shù)積累，享有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。相較于國(guó)外企業(yè)大而廣的產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)內(nèi)企業(yè)更聚焦于各自專長(zhǎng)的領(lǐng)域，在各自細(xì)分賽道不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，產(chǎn)品性能和品質(zhì)逐步超越進(jìn)口產(chǎn)品，形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，在疫情影響、貿(mào)易摩擦背景下，增強(qiáng)制造業(yè)自主可控能力成為我國(guó)提高產(chǎn)業(yè)體系協(xié)調(diào)性、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定性和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。在此背景下，下游市場(chǎng)將供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步為

37、國(guó)內(nèi)精細(xì)氧化鋁行業(yè)帶來廣大的市場(chǎng)空間。行業(yè)基本情況精細(xì)氧化鋁粉體通過對(duì)工業(yè)原材料的精密加工以適應(yīng)不同行業(yè)的應(yīng)用需求，其主要以工業(yè)氧化鋁為原料，通過提純、煅燒、研磨、均化、分級(jí)等加工工序，控制粉體晶體形貌、晶相轉(zhuǎn)化率、粒徑與分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技術(shù)指標(biāo)，使其具備絕緣、耐高溫、高導(dǎo)熱及化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，可滿足不同下游領(lǐng)域的具體材料應(yīng)用需求。德國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)家是傳統(tǒng)的精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)品品類多，質(zhì)量?jī)?yōu)，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，使用性能好。20世紀(jì)80年代以來，受礦石資源和工業(yè)氧化鋁盈利水平低的影響，國(guó)際上不少工業(yè)氧化鋁生產(chǎn)廠家將部分或全部生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（

38、IAI）統(tǒng)計(jì)，1980年全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量232.20萬噸，2001年產(chǎn)量升至434.20萬噸，2021年全球精細(xì)氧化鋁總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到811.70萬噸。20世紀(jì)中葉，為了滿足國(guó)內(nèi)石油、化工、陶瓷、冶金、國(guó)防和制藥等工業(yè)的發(fā)展需要，我國(guó)開始研制生產(chǎn)具有特殊形貌、粒度分布、化學(xué)純度及組織結(jié)構(gòu)的精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品。近年來，隨著工業(yè)氧化鋁行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)緊張、工業(yè)氧化鋁生產(chǎn)成本增加，越來越多的企業(yè)開始涉足精細(xì)氧化鋁行業(yè)，國(guó)內(nèi)精細(xì)氧化鋁的產(chǎn)量迅速擴(kuò)大，占全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量的比例逐年增長(zhǎng)，至2021年已達(dá)46.26%，中國(guó)已成為世界精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量最大的國(guó)家。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）統(tǒng)計(jì)，200

39、5年中國(guó)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量為99.1萬噸，2021年產(chǎn)量超過375.5萬噸，2011年-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.68%。國(guó)外綜合性鋁制品公司生產(chǎn)裝備自動(dòng)化程度高，工藝先進(jìn)，產(chǎn)品品種多、分類細(xì)，產(chǎn)品品質(zhì)好；在生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品分級(jí)和均化、表面處理等方面技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品性能可控性好，可根據(jù)不同用途調(diào)整生產(chǎn)工藝，產(chǎn)出特定晶體形貌、粒度分布、化學(xué)純度和表面性能的精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)精細(xì)氧化鋁行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)通過自主研發(fā)攻克了精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)工藝難關(guān)，已在中高端市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)精細(xì)氧化鋁至關(guān)重要，需要穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)通過長(zhǎng)期試驗(yàn)以積攢豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前本土企業(yè)在一些高端產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)

40、、基礎(chǔ)理論研究、生產(chǎn)工藝及裝備水平等方面與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比還存在一定的差距，產(chǎn)品的物理和化學(xué)性能有待進(jìn)一步提高，產(chǎn)品化學(xué)純度、晶體形貌、穩(wěn)定性、應(yīng)用性能還不能滿足全部行業(yè)的要求。此外，國(guó)內(nèi)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品品種較少，產(chǎn)品系列化細(xì)分不足，在適應(yīng)各行各業(yè)需求方面仍有待提高。特別是電子行業(yè)對(duì)精細(xì)氧化鋁的晶相轉(zhuǎn)化率、晶體形貌、粉體粒徑與分布、敏感特定元素、粉體表面性能及活性等技術(shù)指標(biāo)要求嚴(yán)苛，并且需要保證大批量不同批次供應(yīng)原材料的性能和質(zhì)量穩(wěn)定，有著很高的技術(shù)和生產(chǎn)門檻，國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)尚不能很好地滿足市場(chǎng)需求，高端產(chǎn)品仍以外資供應(yīng)為主，亟待。營(yíng)銷調(diào)研的含義和作用（一）市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研的含義市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研就是運(yùn)用

41、科學(xué)的方法，有目的、有計(jì)劃地收集、整理和分析研究有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷方面的信息，獲得符合客觀事物發(fā)展規(guī)律的見解，提出解決問題的建議，供營(yíng)銷管理人員了解營(yíng)銷環(huán)境，發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)與問題，從而作為市場(chǎng)預(yù)測(cè)和營(yíng)銷決策的依據(jù)。菲利普科特勒認(rèn)為：營(yíng)銷調(diào)研是通過信息將消費(fèi)者、顧客和大眾與營(yíng)銷人員相互連接的過程。（二）市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研的作用市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研是企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，其作用十分重要。1、有利于制定科學(xué)的營(yíng)銷規(guī)劃。營(yíng)銷調(diào)研可以幫助營(yíng)銷者評(píng)估市場(chǎng)潛力和市場(chǎng)份額，根據(jù)市場(chǎng)需求及其變化、市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局、消費(fèi)者意見與購(gòu)買行為以及營(yíng)銷環(huán)境的基本特征，從而科學(xué)地制定和調(diào)整企業(yè)營(yíng)銷規(guī)劃。2、有利于優(yōu)化營(yíng)銷組合企業(yè)根據(jù)營(yíng)銷調(diào)研的結(jié)果

42、，度量定價(jià)、產(chǎn)品、分銷和促銷行為的效果，分析研究產(chǎn)品的生命周期，開發(fā)新產(chǎn)品，制定產(chǎn)品生命周期各階段的營(yíng)銷策略組合。如根據(jù)消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的接受程度，以及對(duì)產(chǎn)品及包裝的偏好，改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，開發(fā)新用途，研究新產(chǎn)品的創(chuàng)意、開發(fā)和設(shè)計(jì)；測(cè)量消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的反應(yīng)，分析競(jìng)爭(zhēng)者的價(jià)格策略，確定合適的定價(jià)；綜合運(yùn)用各種營(yíng)銷手段，加強(qiáng)促銷活動(dòng)、廣告宣傳和售后服務(wù)，增進(jìn)產(chǎn)品知名度和顧客滿意度；盡量減少不必要的中間環(huán)節(jié)，節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用，降低銷售成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。3、有利于開拓新的市場(chǎng)通過市場(chǎng)調(diào)研，企業(yè)可發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者尚未滿足的需求，測(cè)量市場(chǎng)上現(xiàn)有產(chǎn)品及營(yíng)銷策略滿足消費(fèi)者需求的程度，從而不斷開拓新的市場(chǎng)。營(yíng)銷環(huán)境的變

43、化，往往會(huì)影響和改變消費(fèi)者的購(gòu)買動(dòng)機(jī)和購(gòu)買行為，給企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，企業(yè)可據(jù)以確定和調(diào)整發(fā)展方向。品牌設(shè)計(jì)品牌要素或元素主要包括品牌名稱、品牌標(biāo)識(shí)或標(biāo)志、品牌形象代表、品牌口號(hào)、廣告曲、包裝等。在品牌名稱和品牌標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)過程中，一般應(yīng)堅(jiān)持以下幾個(gè)基本原則：（一）簡(jiǎn)潔醒目，易讀易記來自心理學(xué)家的一項(xiàng)調(diào)查分析結(jié)果表明，人們接收到的外界信息中，83%的印象通過眼睛，11%借助聽覺，3.5%依賴觸摸，其余的源于味覺和嗅覺?；诖?，為了便于消費(fèi)者認(rèn)知、傳誦和記憶，品牌設(shè)計(jì)的首要原則就是簡(jiǎn)潔醒目，易讀易記?；谶@一要求，不宜把過長(zhǎng)的和難以讀誦的字符串作為品牌名稱，也不宜將呆板、缺乏特色感的符號(hào)、顏色、

44、圖案用作品牌標(biāo)示。2015年9月，陸金所啟動(dòng)了全新的域名和品牌形象，替代原有的。陸金所將其網(wǎng)絡(luò)投融資平臺(tái)的域名進(jìn)行更改，由“”更改為“”；而金融資產(chǎn)交易服務(wù)平臺(tái)則維持“Ifex”不變。陸金所董事長(zhǎng)計(jì)葵生解釋說，之所以用去替換，是為了讓這一域名能夠更好地被國(guó)內(nèi)的用戶記憶。而且，這也是陸金所向更“互聯(lián)網(wǎng)化”方向轉(zhuǎn)變的一個(gè)體現(xiàn)，不僅僅是從技術(shù)、服務(wù)上更加便捷，即使是細(xì)節(jié)上也要做到更好。（二）構(gòu)思巧妙，暗示屬性一個(gè)與眾不同、充滿感召力的品牌，在設(shè)計(jì)上還應(yīng)該充當(dāng)體現(xiàn)品牌標(biāo)示產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和特性，暗示產(chǎn)品的優(yōu)良屬性。奔Benz（汽車發(fā)明人本茨先生的名字），經(jīng)過100多年的努力贏得了顧客信任。那個(gè)構(gòu)思巧妙、簡(jiǎn)潔

45、明快、特點(diǎn)突出的圓形的汽車方向盤似的特殊標(biāo)志，已經(jīng)成了豪華優(yōu)質(zhì)高檔汽車的象征。這個(gè)品名與品標(biāo)的有機(jī)結(jié)合，不僅暗示品牌所標(biāo)定的商品是汽車，而且是可以“奔馳”的優(yōu)質(zhì)汽車。（三）富蘊(yùn)內(nèi)涵，情意濃重品牌，大多都有其獨(dú)特的含義和解釋或釋義。有的就是一個(gè)地方的名稱，有的就是一種產(chǎn)品的功能，有的或者就是一個(gè)典故。富蘊(yùn)內(nèi)含、情意濃重的品牌，因其能喚起消費(fèi)者和社會(huì)公眾美好的聯(lián)想，而使其備受廠商青睞。（四）避免雷同，超越時(shí)空品牌設(shè)計(jì)的雷同，是實(shí)施品牌運(yùn)營(yíng)的大忌。因?yàn)槠放七\(yùn)營(yíng)的最終目標(biāo)是通過不斷提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力而超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。若品牌的設(shè)計(jì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雷同，一方面容易被起訴，另一方面也可能永遠(yuǎn)居于人后，達(dá)不到最終超越的目

46、的。除了注意避免雷同以外，為了延長(zhǎng)品牌使用時(shí)間、擴(kuò)大品牌的使用區(qū)域，在品牌的設(shè)計(jì)上還應(yīng)注意盡可能超越時(shí)空限制。具有時(shí)代特征的名稱有強(qiáng)烈的應(yīng)時(shí)性，可能在當(dāng)時(shí)或延續(xù)一段時(shí)日會(huì)“火”，但隨著時(shí)間的推移，記住、了解當(dāng)時(shí)那個(gè)時(shí)代的人越來越少，品牌的感召力也會(huì)越來越小。而超越空間主要是指品牌超越地理文化邊界的限制?？梢韵胂?，若將“Sprite”直譯成“妖精”，又有多少中國(guó)人樂于去認(rèn)購(gòu)呢？而譯成了符合中國(guó)文化特征的“雪碧”就比較準(zhǔn)確地揭示出品牌標(biāo)定產(chǎn)品的“涼”“爽”的屬性。市場(chǎng)營(yíng)銷的含義（一）市場(chǎng)營(yíng)銷的定義國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的定義有上百種，企業(yè)界對(duì)營(yíng)銷的理解更是各有千秋。美國(guó)學(xué)者基恩凱洛斯曾將各種市場(chǎng)營(yíng)銷

47、定義分為三類：一是將市場(chǎng)營(yíng)銷看作是一種為消費(fèi)者服務(wù)的理論；二是強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)營(yíng)銷是對(duì)社會(huì)現(xiàn)象的一種認(rèn)識(shí)；三是認(rèn)為市場(chǎng)營(yíng)銷是通過銷售渠道把生產(chǎn)企業(yè)同市場(chǎng)聯(lián)系起來的過程。這從一個(gè)側(cè)面反映了市場(chǎng)營(yíng)銷的復(fù)雜性。實(shí)際上，伴隨營(yíng)銷理論與實(shí)踐的不斷創(chuàng)新，營(yíng)銷的概念在不同時(shí)期有不同的主流表述。如美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷協(xié)會(huì)（AMA）在1960年的定義是：“市場(chǎng)營(yíng)銷是引導(dǎo)貨物和勞務(wù)從生產(chǎn)者流轉(zhuǎn)到達(dá)消費(fèi)者或用戶所進(jìn)行的一切企業(yè)活動(dòng)”，而到1985年，該定義則變成為“市場(chǎng)營(yíng)銷是個(gè)人和組織對(duì)理念（或主意、計(jì)策）、貨物和勞務(wù)的構(gòu)想、定價(jià)、促銷和分銷的計(jì)劃與執(zhí)行過程，以創(chuàng)造達(dá)到個(gè)人和組織的目標(biāo)的交換?！?007年AMA公布市場(chǎng)營(yíng)銷的新定義

48、是：“市場(chǎng)營(yíng)銷是創(chuàng)造、傳播、傳遞和交換對(duì)顧客、客戶、合作者和整個(gè)社會(huì)有價(jià)值的市場(chǎng)供應(yīng)物的一種活動(dòng)、制度和過程?！敝麪I(yíng)銷學(xué)家菲利普科特勒教授認(rèn)為，市場(chǎng)營(yíng)銷可以區(qū)分其管理定義和社會(huì)定義。市場(chǎng)營(yíng)銷管理的定義是：“選擇目標(biāo)市場(chǎng)并通過創(chuàng)造、傳遞和傳播卓越顧客價(jià)值，來獲取、維持和增加顧客的藝術(shù)和科學(xué)?！倍袌?chǎng)營(yíng)銷的社會(huì)定義則是：“市場(chǎng)營(yíng)銷是一個(gè)社會(huì)過程，在這個(gè)過程中，個(gè)人和團(tuán)體可以通過創(chuàng)造、提供和與他人自由交換有價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)來獲得他們的所需所求?！备鶕?jù)上述定義，我們可以將市場(chǎng)營(yíng)銷概念從管理角度其體歸納為下列要點(diǎn)：（1）市場(chǎng)營(yíng)銷的基本目標(biāo)是“獲取、維持和增加顧客”。（2）“交換”是市場(chǎng)營(yíng)銷的核心。市場(chǎng)

49、營(yíng)銷的基本業(yè)務(wù)就是為了實(shí)現(xiàn)交換，不斷地“創(chuàng)造、傳遞和傳播”卓越的顧客價(jià)值和管理顧客關(guān)系。（3）交換過程能否高績(jī)效地順利進(jìn)行，取決于營(yíng)銷者創(chuàng)造的產(chǎn)品和價(jià)值滿足顧客需求的程度，以及對(duì)交換過程管理的水平。（二）市場(chǎng)營(yíng)銷的核心概念1、需要、欲望和需求人類需要是市場(chǎng)營(yíng)銷的基石。所謂需要，是指人們與生俱來的基本要求。如為了生存與發(fā)展，人們會(huì)有吃、穿、住、安全、歸屬、受人尊重、對(duì)知識(shí)和自我實(shí)現(xiàn)等需要。這些需要存在于人類自身生理和社會(huì)之中，市場(chǎng)營(yíng)銷者可用不同方式去滿足它，但不能憑空創(chuàng)造。欲望是指想得到上述需要的具體滿足品的愿望，是個(gè)人受不同文化及社會(huì)環(huán)境影響表現(xiàn)出來的對(duì)需要的特定追求。如為滿足“解渴”生理需要

50、，人們可能選擇（追求）喝開水、茶、汽水、果汁或者礦泉水。市場(chǎng)營(yíng)銷者無法創(chuàng)造需要，但可以影響欲望，并通過創(chuàng)造、開發(fā)及銷售特定的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足欲望。需求是指人們有支付能力并愿意購(gòu)買某個(gè)具體產(chǎn)品的欲望。在營(yíng)銷者看來，需求就是對(duì)某特定產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)需求。優(yōu)秀的公司總是通過各種方式深入地了解顧客的欲望和需求，并據(jù)以制定自己的營(yíng)銷策略。它們認(rèn)真研究顧客行為和偏好，分析有關(guān)用戶調(diào)查、產(chǎn)品保證與服務(wù)等方面的數(shù)據(jù)，觀察對(duì)比本公司產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的顧客，以了解他們的喜好，培訓(xùn)銷售人員以使他們能發(fā)現(xiàn)尚未滿足的欲望。2、市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)和定位不同人群的需求往往是不同的。市場(chǎng)營(yíng)銷者需要通過識(shí)別人口、心理和行為差異來

51、區(qū)分不同的細(xì)分市場(chǎng)，然后選擇進(jìn)入具有最大機(jī)會(huì)的目標(biāo)市場(chǎng)。對(duì)每一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)，營(yíng)銷人員都要開發(fā)一種產(chǎn)品（服務(wù)），在目標(biāo)客戶群心中建立能夠提供某些關(guān)鍵利益的定位。3、產(chǎn)品和服務(wù)在營(yíng)銷學(xué)中，產(chǎn)品特指能夠滿足人的需要和欲望的任何事物，其價(jià)值在于它給人們帶來對(duì)欲望的滿足。人們購(gòu)買轎車不是為了得到一種機(jī)械，而是要得到它所提供的交通服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)際上只是獲得服務(wù)的載體，這種載體可以是有形物品，也可以是不可觸摸的、無形的“服務(wù)”，如人員、地點(diǎn)、活動(dòng)、組織和觀念。當(dāng)我們心情煩悶時(shí)，為滿足輕松解脫的需要，可以去參加音樂會(huì)聽歌手演唱（人員）；可以到風(fēng)景區(qū)旅游（地點(diǎn)）；可以參加校友聚會(huì)（活動(dòng)）；可以參加消費(fèi)者假日俱樂部（

52、組織）；也可以參加研討會(huì)接受一種不同的價(jià)值觀（觀念）。市場(chǎng)營(yíng)銷者必須清醒地認(rèn)識(shí)到，其創(chuàng)造的產(chǎn)品（服務(wù)）不管形態(tài)如何，如果不能滿足人們的需要和欲望，就必然會(huì)失敗。4、效用、費(fèi)用和滿足效用是消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品滿足其需要的整體能力的評(píng)價(jià)。消費(fèi)者通常根據(jù)這種對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的主觀評(píng)價(jià)和支付的費(fèi)用來做出購(gòu)買決定。如某人為解決其每天上班的交通需要，他會(huì)對(duì)可能滿足這種需要的產(chǎn)品選擇組合（如自行車、摩托車、汽車、出租車等）和他的需要組合（如速度、安全、方便、舒適、節(jié)約等）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以決定哪一種產(chǎn)品能提供最大的總滿足。假如他主要對(duì)速度和舒適感興趣，也許會(huì)考慮購(gòu)買汽車。但是，汽車購(gòu)買與使用的費(fèi)用要比自行車高許多。若購(gòu)買汽

53、車，他必須放棄用其有限收入可購(gòu)置的許多其他產(chǎn)品（服務(wù)）。因此，他將全面衡量產(chǎn)品的費(fèi)用和效用，選擇購(gòu)買能使每一元花費(fèi)帶來最大效用的產(chǎn)品。5、交換、交易和關(guān)系交換是指從他人處取得所需之物，而以自己的某種東西作為回報(bào)的行為。交換是市場(chǎng)營(yíng)銷的核心概念，營(yíng)銷的全部?jī)?nèi)容都包含在交換概念之中。交易是交換的基本組成單位，是交換雙方之間的價(jià)值交換。交換是一種過程，在這個(gè)過程中，如果雙方達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，我們就稱之為發(fā)生了交易。交易通常有兩種方式：一是貨幣交易，如甲支付800元給商店而得到一臺(tái)微波爐；二是非貨幣交易，包括以物易物、以服務(wù)易服務(wù)的交易等。建立在交易基礎(chǔ)上的營(yíng)銷可稱之為交易營(yíng)銷。為使企業(yè)獲得較之交易營(yíng)銷所

54、得到的更多，就需要關(guān)系營(yíng)銷。關(guān)系營(yíng)銷是營(yíng)銷者與有價(jià)值的顧客、分銷商、零售商、供應(yīng)商以及廣告代理、科研機(jī)構(gòu)等建立、保持并加強(qiáng)長(zhǎng)期的合作關(guān)系，通過互利交換及共同履行諾言，使各方實(shí)現(xiàn)各自目的的營(yíng)銷方式。與顧客建立長(zhǎng)期合作關(guān)系是關(guān)系營(yíng)銷的核心內(nèi)容。同各方保持良好的關(guān)系要靠長(zhǎng)期承諾和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、良好服務(wù)和公平價(jià)格，以及加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)各方面聯(lián)系來實(shí)現(xiàn)。關(guān)系營(yíng)銷可以節(jié)約交易的時(shí)間和成本，其營(yíng)銷宗旨從追求每一次交易利潤(rùn)最大化轉(zhuǎn)向與顧客和其他關(guān)聯(lián)方共同長(zhǎng)期利益最大化，即實(shí)現(xiàn)“雙贏”或“多贏”。企業(yè)建立起這種以戰(zhàn)略結(jié)盟為特征的高效營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，也就使競(jìng)爭(zhēng)模式由原來單個(gè)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)變?yōu)檎麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊(duì)之間的競(jìng)

55、爭(zhēng)。6、市場(chǎng)營(yíng)銷與市場(chǎng)營(yíng)銷者在交換雙方中，如果一方比另一方更主動(dòng)、更積極地尋求交換，我們就將前者稱為市場(chǎng)營(yíng)銷者，后者稱為潛在顧客。換句話說，所謂市場(chǎng)營(yíng)銷者，是指希望從別人那里取得資源并愿意以某種有價(jià)值的東西作為交換的人。市場(chǎng)營(yíng)銷者可以是賣方，也可以是買方。當(dāng)買賣雙方都表現(xiàn)積極時(shí)，我們就把雙方都稱為市場(chǎng)營(yíng)銷者，并將這種情況稱為相互市場(chǎng)營(yíng)銷。全面質(zhì)量管理營(yíng)銷管理者應(yīng)當(dāng)將改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產(chǎn)品達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量指標(biāo)。大多數(shù)顧客已不再接受或容忍質(zhì)量平平的產(chǎn)品。企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，除了接受全面質(zhì)量管理（TQM），別無選擇。通用電氣公司董事長(zhǎng)杰克，韋爾

56、奇說：“質(zhì)量是我們維護(hù)顧客忠誠(chéng)最好的保證，是我們對(duì)付外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最有力的武器，是我們保持增長(zhǎng)和盈利的唯一途徑?！备叩漠a(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量會(huì)帶來更高的顧客滿意、顧客忠誠(chéng)，同時(shí)也能支撐較高的價(jià)格并因銷量增加帶來更低的成本。所以，質(zhì)量改進(jìn)方案（QIP）通常會(huì)提高企業(yè)盈利水平。美國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)認(rèn)為，質(zhì)量是一項(xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)有能力滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個(gè)顧客導(dǎo)向的質(zhì)量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當(dāng)所售的產(chǎn)品或服務(wù)符合或超越了顧客的欲望時(shí)，銷售者就提供了質(zhì)量。一個(gè)能在大多數(shù)場(chǎng)合滿足大多數(shù)顧客需要與欲望的公司就是優(yōu)質(zhì)公司。區(qū)分適用性質(zhì)量和適合性質(zhì)量是很重要的。適用性質(zhì)量是指產(chǎn)品達(dá)到某特

57、定功能的質(zhì)量。適合性質(zhì)量是指達(dá)到?jīng)]有缺陷且有穩(wěn)定一致的性能。重要的是“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)質(zhì)量”，而不是“工程驅(qū)動(dòng)質(zhì)量”。全面質(zhì)量管理要求一個(gè)組織對(duì)所有生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進(jìn)質(zhì)量工作。全面質(zhì)量管理是創(chuàng)造顧客價(jià)值、顧客滿意和保留顧客的關(guān)鍵，要求企業(yè)全員全程參與，正如營(yíng)銷是每個(gè)人的工作一樣。在一個(gè)以質(zhì)量為導(dǎo)向的企業(yè)，營(yíng)銷經(jīng)理有兩項(xiàng)責(zé)任：第一，正確識(shí)別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達(dá)給產(chǎn)品設(shè)計(jì)者，參與制定旨在通過全面質(zhì)量獲勝的戰(zhàn)略和政策。第二，在向目標(biāo)顧客傳遞高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)傳遞高的營(yíng)銷質(zhì)量，努力使每項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)訂單處理、推銷員培訓(xùn)、廣告、售后服務(wù)等都達(dá)到更高的標(biāo)

58、準(zhǔn)和水平。越來越多的公司已經(jīng)任命一位“質(zhì)量副總經(jīng)理”專門負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理。全面質(zhì)量管理要求確認(rèn)下面有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的諸條件。（1）質(zhì)量必須為顧客所認(rèn)知。質(zhì)量工作必須以顧客的需要為起始點(diǎn)，以顧客的知覺為終點(diǎn)。（2）質(zhì)量必須在公司每一項(xiàng)活動(dòng)中體現(xiàn)出來。不能只考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，還應(yīng)考慮廣告、服務(wù)、產(chǎn)品介紹文獻(xiàn)、送貨、售后服務(wù)等方面的質(zhì)量。（3）質(zhì)量要求全體員工的承諾。唯有當(dāng)公司全體員工都承諾保證質(zhì)量，以質(zhì)量為動(dòng)力，并得到良好培訓(xùn)時(shí)，質(zhì)量才有保證。（4）質(zhì)量要求高質(zhì)量的合作伙伴。一個(gè)公司所提供的質(zhì)量，只有當(dāng)它的價(jià)值鏈上的伙伴都對(duì)質(zhì)量作出承諾時(shí)，才有保證。（5）質(zhì)量必須不斷改進(jìn)。最佳公司堅(jiān)信“每個(gè)人應(yīng)持續(xù)不斷

59、地改善每項(xiàng)工作”。改善質(zhì)量的最好方法就是以“最佳等級(jí)”競(jìng)爭(zhēng)者作為基準(zhǔn)，努力趕上或者超越他們。（6）質(zhì)量改進(jìn)有時(shí)需要總體突破。盡管質(zhì)量應(yīng)持續(xù)不斷地加以改進(jìn)，但有時(shí)確定一個(gè)總體改進(jìn)目標(biāo)是必要的。小的改進(jìn)通過努力工作就可以實(shí)現(xiàn)，而大的改進(jìn)則要求新的思路和更高明的工作。（7）質(zhì)量未必要求更高成本。質(zhì)量實(shí)際上是通過學(xué)習(xí)掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質(zhì)量不是檢查出來的，質(zhì)量必須是設(shè)計(jì)進(jìn)去的。當(dāng)事情在第一次就做得很完美時(shí)，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質(zhì)量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來越高，改進(jìn)一個(gè)公司的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量無疑是十分必要的。然而，高質(zhì)量

60、并不保證必勝，尤其是當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)者也處于大致相同的質(zhì)量水平時(shí)。大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷互聯(lián)網(wǎng)是直復(fù)營(yíng)銷的重要載體，更是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)與顧客互動(dòng)的重要載體?；ヂ?lián)網(wǎng)具有跨時(shí)空、交互式、個(gè)性化、信息多樣化（文字、聲音、圖像）等特征，而且其成本較低，使得互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷（亦稱網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷或網(wǎng)上營(yíng)銷或在線營(yíng)銷）客觀地存在一種高效率的互動(dòng)關(guān)系?；ヂ?lián)網(wǎng)（包括移動(dòng)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）為營(yíng)銷者和消費(fèi)者提供了更好的互動(dòng)和個(gè)性化的機(jī)會(huì)。（一）大數(shù)據(jù)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷1、大數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的技術(shù)保障“大數(shù)據(jù)時(shí)代的預(yù)言家”、大數(shù)據(jù)時(shí)代的作者維克托邁爾舍恩伯格給出的解釋或許更易于理解，他認(rèn)為，“大數(shù)據(jù)”是指不用隨機(jī)分析法（抽樣