我國玉米鏈產(chǎn)業(yè)分析課件

中國玉米鏈產(chǎn)業(yè)分析logo一、我國玉米供應(yīng)狀況（我國玉米優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)分布）空置率22.4%北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%黃淮海平原夏玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖綠色區(qū)域顯示，種植面積穩(wěn)定在600萬公頃，約占全國32%，總產(chǎn)量約2200萬噸，占全國34%左右。西南玉米優(yōu)勢區(qū)域：包括區(qū)域如左圖藍(lán)色區(qū)域顯示，目前，面積約占全國的22%，總產(chǎn)約占全國的18%。一、我國玉米供應(yīng)狀況（我國玉米優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)分布）北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%我國玉米種植面積近幾年保持穩(wěn)步的增長速度，2013/2014年度種植總面積達(dá)54477.6萬畝，位居全球第二位，約占主要集中在北方春玉米區(qū)、黃淮海平原夏玉米區(qū)，其中黑龍江、吉林、河南、內(nèi)蒙古、河北、山東位居前六名，2013/2014年度六省種植面積占比達(dá)59.2%。注：本文圖表單位（萬畝）年份全國黑龍江吉林河南內(nèi)蒙古河北山東四川新疆10年/11年6月20日6269.44623.24526.63832.24612.74560.92086.2935.511年/12年11月11日6475.44775.44675.63958.34764.547112154.8966.312年/13年11月9日7785.94926.546504250.54573.74527.12056.71283.613年/14年54477.68171.35248.64805.14755.94663.24591.120671381.2一、我國玉米供應(yīng)狀況（我國玉米主要年份產(chǎn)量）北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%我國玉米產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)穩(wěn)步低速增長趨勢，2013/2014年度全國玉米產(chǎn)量達(dá)21848.9萬噸，約占全球的20%左右。國內(nèi)分布看，主要集中在北方春玉米區(qū)、黃淮海平原夏玉米區(qū)，其中黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北位居全國前六位，2013/2014年度六省玉米產(chǎn)量占比達(dá)61.9%。注：本文圖表單位（萬噸）年份全國黑龍江吉林內(nèi)蒙古山東河南河北四川新疆10年/11年177252624.41872.91380.62005.11682.71516.6662.2415.111年/12年19278.12675.823391632.11978.71696.51639.6701.6517.712年/13年20561.42889.92578.91784.41994.51747.81649.5701.3592.113年/14年21848.93216.42775.72069.71967.11796.51703.9762.4669一、我國玉米供應(yīng)狀況（我國玉米進(jìn)口狀況）北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%我國玉米消費(fèi)主要由國內(nèi)供應(yīng)，每年玉米進(jìn)口量較少、且不穩(wěn)定，占國內(nèi)的消費(fèi)量一般低于5%，2014年我國玉米進(jìn)口量為327.7萬噸。從進(jìn)口國別分布看，美國一直是我國玉米第一大進(jìn)口國，2014年從美國進(jìn)口量占據(jù)39.6%的份額；其次為烏克蘭，約占37.1%；每年也從泰國、印度、阿根廷進(jìn)口少量玉米。我國近幾年玉米進(jìn)口量及2014年進(jìn)口分布二、我國玉米消費(fèi)狀況（我國玉米消費(fèi)量）北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%近幾年玉米年均消費(fèi)量約18000萬噸，但由于國內(nèi)外玉米下游產(chǎn)品市場需求波動導(dǎo)致我國玉米消費(fèi)量出現(xiàn)波動狀況。從國內(nèi)玉米消費(fèi)分布看，需求主要集中在華北、東北地區(qū)及華南的廣東及西南的四川，2011/2012年度山東、吉林、廣東、河北、河南、遼寧玉米消費(fèi)量位居全國前六位，六省玉米消費(fèi)量占比達(dá)54.7%。二、我國玉米消費(fèi)狀況（我國玉米消費(fèi)量）北方春玉米區(qū)：包括區(qū)域如左圖紅色區(qū)域顯示，種植面積達(dá)650萬公頃，占全國36%左右，總產(chǎn)量2700萬噸，占全國40%左右。一套房家庭空置

22.7%

近幾年玉米年均消費(fèi)量約18000萬噸，但由于國內(nèi)外玉米下游產(chǎn)品市場需求波動導(dǎo)致我國玉米消費(fèi)量出現(xiàn)波動狀況。從國內(nèi)玉米消費(fèi)分布看，需求主要集中在華北、東北地區(qū)及華南的廣東及西南的四川，2011/2012年度山東、吉林、廣東、河北、河南、遼寧玉米消費(fèi)量位居全國前六位，六省玉米消費(fèi)量占比達(dá)54.7%。年份總消費(fèi)量種用工業(yè)消費(fèi)食用消費(fèi)飼用消費(fèi)損耗10年/11年1798515556009651090033011年/12年17988157.4530097811200339.512年/13年18867169.4500099012200499.313年/14年17968.3177.95200156.61120034014年/15年18603185540016011600350二、我國玉米消費(fèi)狀況（工業(yè)消費(fèi)）全國：5600吉林：1564.6山東：1496.7黑龍江：607.5河北：570.1遼寧：445.3河南：369.9四川：46.6新疆：5.5其他：493.8全國：5300吉林：1480.8山東：1416.5黑龍江：574.9河北：539.6遼寧：421.5河南：350.1四川：44.1新疆：5.2其他：467.3

我國玉米工業(yè)消費(fèi)量不穩(wěn)定、波動較大，但近幾年總消費(fèi)量均在5000萬噸以上。從區(qū)域分布看，吉林、山東年玉米工業(yè)消費(fèi)量最大，2011/2012年度分別占比達(dá)27.9%、26.9%，其次為黑龍江、河北、遼寧、河南，以上六個省份占據(jù)全國90.3%的市場份額。

從下游產(chǎn)品構(gòu)成看，玉米下游產(chǎn)品主要為玉米淀粉及玉米淀粉深加工產(chǎn)品，我國是玉米淀粉生產(chǎn)大國，2013年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)2252.7萬噸，約占全球38.5%，僅次于美國、位居全球第二位；玉米淀粉深加工產(chǎn)品主要包含變性淀粉、結(jié)晶葡萄糖、液體淀粉糖及糖醇，其中液體淀粉糖產(chǎn)量最大、其次為結(jié)晶葡萄糖。二、我國玉米消費(fèi)狀況（工業(yè)消費(fèi)）我國的GBT8613—1999《淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米》對淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米品質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，詳見下表：二、我國玉米消費(fèi)狀況（工業(yè)消費(fèi)）等級淀粉干基（%）雜質(zhì)（%）水分（%）不完善粒（%）色澤、氣味總量生霉粒1≥75≤1.0≤14.0≤5.0≤1.0正常2≥723≥69綜合以上分析，淀粉發(fā)酵為主的工業(yè)用玉米以淀粉含量高、蛋白質(zhì)含量低的玉米為宜，對雜質(zhì)、水分、不完善粒要求較為嚴(yán)格。二、我國玉米消費(fèi)狀況（飼用消費(fèi)）

我國玉米飼用消費(fèi)量趨于穩(wěn)定，2014/2015年度玉米飼用消費(fèi)達(dá)到11600.0萬噸。從區(qū)域分布看，廣東、山東、河北、河南、湖南、四川位居我國玉米飼用消費(fèi)前六位，以上六個省份占據(jù)全國50.7%的市場份額。全國：11200廣東：1483山東：1392.7河北：927.9河南：641.9湖南：631.1四川：603.2新疆：76.7其他：5443.4我國的GBT17890-2008《飼料用玉米》對飼料用玉米品質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，飼料用玉米相關(guān)指標(biāo)應(yīng)該達(dá)到以下水平：雜質(zhì)含量≤1.0%、生霉?！?.0%、粗蛋白質(zhì)（干基）≥8.0%、水分含量≤14.0%；以容量、不完善粒為等級評定指標(biāo)二、我國玉米消費(fèi)狀況（飼用消費(fèi)）綜合以上分析，飼料用玉米以蛋白質(zhì)含量較高的玉米為宜，雜質(zhì)、含水量要求與工業(yè)用玉米一致，容量、不完善粒決定了飼料用玉米的等級。等級容量（g/L）不完善粒/%一級≥710≤5.0二級≥685≤6.5三級≥660≤8.0

我國玉米總供給量呈現(xiàn)逐年增加趨勢、而總消費(fèi)量穩(wěn)定在18000萬噸水平，導(dǎo)致我國玉米期末庫存逐年增加，2014年期末庫存增加至14683.3萬噸，占總供給量的比重為44.1%，供過于求趨勢明顯。從區(qū)域分布看，廣東、山東及四川等省份玉米缺口較大

，2011/2012年廣東、山東玉米缺口分別達(dá)到1490.1、915.2萬噸，近幾年隨著四川飼料產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，飼料用玉米缺口逐年增加；黑龍江盈余最大、達(dá)到1800.7萬噸，其次為河南、吉林、新疆及遼寧等省份。新疆雖然玉米產(chǎn)量與排名靠前的省份有較大差距，但本地玉米消費(fèi)量較小，每年有超過61.9%的產(chǎn)量需要外運(yùn)。四川的玉米缺口是那類？三、我國玉米供需平衡年份期初庫存產(chǎn)量進(jìn)口量總供給出口量種用工業(yè)消費(fèi)食用消費(fèi)飼用消費(fèi)損耗總消費(fèi)期末庫存10/113633.017725.0100.021457.610.0155.05600.0965.010900.0330.017985.03472.611/123472.619278.3522.023272.913.0157.45300.0978.011200.0339.517988.05284.912/135284.920561.0275.026120.98.0169.45000.0990.012200.0499.318867.08253.913/147253.921773.0327.729354.62.3177.95200.0156.611200.0340.017968.311386.314/1511386.321600.0300.033286.33.0185.05400.0160.011600.0350.018603.014683.3我國歷年玉米供需平衡（單位：萬噸）我國東北地區(qū)以普通玉米種植為主，專用玉米種植規(guī)模較小，在專業(yè)玉米中高淀粉玉米占比高達(dá)90%以上；因此東北地區(qū)淀粉含量較高、基本穩(wěn)定在74%左右，而蛋白質(zhì)含量僅在8%-9%之間，而蛋白質(zhì)含量中約有50%的醇溶蛋白是人畜不易吸收和利用的。因此，東北地區(qū)的玉米適合用于工業(yè)淀粉生產(chǎn)。新疆的玉米蛋白質(zhì)平均含量在13.3%、粗淀粉平均含量為67.07％，非常符合飼料用玉米的需求。三、我國玉米供需平衡我國主要省份玉米供需平衡（單位：萬噸）年份山東吉林廣東河北河南遼寧黑龍江四川新疆10/11-880.864.0-1398.77.0628.9-14.01733.0-19.2316.211/12-915.2600.0-1490.1101.5621.2335.11800.7-16.0414.0四、我國玉米價格分析為了更為全面了解我國玉米價格水平，分別選取東北的黑龍江、華北的山東與河南、西北的陜西、西南的四川等區(qū)域，從2012年、2013年、2014年及2015年3月等年份進(jìn)行比較。通過對比發(fā)現(xiàn)，玉米價格總體穩(wěn)定在2000-2800元/噸之間；黑龍江、河南、陜西等玉米主要輸出省份玉米價格偏低，山東、四川等玉米輸入省份玉米價格偏高，以四川為例，玉米每噸平均價格高出全國平均價格水平220元，高出黑龍江422元；同一年份，玉米價格整體上在每年9月份達(dá)到較高水平，在12月份達(dá)到較低水平，這主要與玉米供需狀況存在相關(guān)關(guān)系。五、分析結(jié)論1、我國玉米市場規(guī)模巨大我國玉米生產(chǎn)主要分布在東北、西北及華北等地區(qū)，玉米消費(fèi)主要分布在華北、西南及華南地區(qū)等地區(qū)，玉米產(chǎn)銷分布不平衡不斷加??；在玉米消費(fèi)中，飼料用消費(fèi)量占總消費(fèi)量的60%以上。四川雖然是我國西南地區(qū)玉米主產(chǎn)區(qū)，但是隨著飼料、釀酒規(guī)模的不斷擴(kuò)大，玉米、特別是飼料用玉米缺口逐年增大。2、產(chǎn)地與銷地分布不均衡加劇，跨區(qū)域貿(mào)易規(guī)模巨大

運(yùn)輸距離運(yùn)輸方式的特征我國玉米產(chǎn)消量均處于世界第二位，2013/2014年份我國玉米產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)