銀行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結-

銀行支行財經(jīng)理述職告工作總結工作總結這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對本單位的工作有很好的借鑒與指導作用，在今后工作中可以改進提高，趨利避害，避免失誤。以下是作者給大家?guī)淼膸灼y行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結，供大家參考借鑒。銀行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結尊敬的領導、親愛的同事們：大家好!時間如梭眼間又臨近歲尾加入銀行支行這個大家庭已經(jīng)有五年半了?；厥走@一年的工作然忙碌十分充實財經(jīng)理崗位雖然業(yè)務種類簡單但是付出的心思卻不會比別的崗位少過一年的磨礪我有了更多的收獲深的感悟。現(xiàn)將我這一年的工作情況總結如下：今年是零售轉(zhuǎn)型的第五年。零售業(yè)務的發(fā)展的重心在于的新增和中間業(yè)務收入這兩項需要理財經(jīng)理在銷售理財產(chǎn)品是更要注重對保險金等代銷產(chǎn)品的營銷力度并且努力挖掘新客戶。首先來談AUM增量AUM的新增是我的薄弱環(huán)節(jié)于從事理財業(yè)務已4年有余量客戶能挖掘的基本已經(jīng)挖掘了，存量客戶的挖掘進入瓶頸期，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進行是人以類聚手下的客戶層級主要都是一些中小客戶們的朋友也大多是中小客戶以增量很不理想半年支行的客戶活動漸漸多了起來也從活動中獲取了一些客戶體來說下半年AUM增量完成情況好于上半年整體完成情況不理想年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫的中收任務完成的一般：期交保險產(chǎn)品銷售太少要原因還是開口太少為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險是客戶聽到保險的反應都很反感漸的我也就不敢開口了總結了一下客戶反感的原因能是我營銷的方式方法上存在問題急功近利，想要一下子改變客戶對保險產(chǎn)品的看法。以后還是應該慢慢引導客戶，給客戶灌輸資產(chǎn)配置的理念，而不是一味的窮追猛打。個人理財業(yè)務雖然不像公司業(yè)務那樣復雜，但兩者的側(cè)重點不同。由于客戶

眾多理財經(jīng)理更需要用心經(jīng)營客戶有價值的客戶交朋友感情不是一味的推銷產(chǎn)品這一點上我比去年有了一定的進步離優(yōu)秀的理財經(jīng)理還是有一定的差距今后的工作中會不斷學習改進自己的不足之處力提升人際交往能力斷提高自己獨立思考和解決問題的能力養(yǎng)自己對業(yè)務的鉆勁，提升自己的專業(yè)度，多動腦，多思考，提升自己的業(yè)務創(chuàng)新能力，努力完成各項經(jīng)營指標，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。謝謝大家!銀行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結董事長、總經(jīng)理、各位領導、各位同仁：大家好!時光飛逝，歲月如梭，回02X年，是忙碌的一年，對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年公司領導和各部門經(jīng)理的大力支持與配合下格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，提供經(jīng)營決策依據(jù)，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作成了既定的目標到了預期效果，提高了財務管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，現(xiàn)將本人年工作完成情況和總結匯報如下：第一部分：作為公司理財經(jīng)理，我的工作職責是：1格遵守集團公司各項規(guī)章制度及財務管理制度徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。2、完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制升企業(yè)財務管理水平織做好會計核算和監(jiān)督立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。3、搜集與評價融資方式及成本建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。4辦客戶欠款產(chǎn)報損報批資料的整理工作時到有關部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查，各種審計協(xié)調(diào)工作。5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。6、完成公司領導交辦的其他事宜。

7、靈活機動，理財策略，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯綜復雜，我作為公司理財管家資金收付方面與國家財政法規(guī)沖突不大的范圍內(nèi)活處理各種會計實際問題會計核算方面活運用書本理論知識要考慮國家稅收法規(guī)，又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟利益。統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機動，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。例如：為償還債務，讓員工集資的建議，被公司領導采納，并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。8斷專研當排頭會在發(fā)展識在更新當好財務經(jīng)理經(jīng)理)，就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦要注意學習和掌握財務會計稅收新知識上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業(yè)財務管理工作。第二部分：明年的工作構想及要點：1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金高資金利用率認真匡算資金流量可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據(jù)3發(fā)揮部門的職能管理工作效率財務經(jīng)理匯報工作。在這里，我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持202X年，我將繼續(xù)以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。以上是我202X年度的述職報告有疏漏和不當之處各位領導及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛!

謝謝大家!銀行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結尊敬的領導、親愛的同事們：大家好!當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作匯報。一、各項任務指標、學習和工作情況1、任務指標：基金：個人任務指標萬，完成萬，完成率。理財產(chǎn)品：個人任務指標萬，完成萬，完成率。理財客戶：新增戶，完成。貴金屬：任務指標萬，銷售萬，完成率。白金卡：任務指標張，完成張，完成率。貸記卡：個人任務指標張，完成張，完成率。2、學習上：20年月通過了CFP(國際金融理財師)考試已經(jīng)具備了、基金等從業(yè)資格。3、工作上：1)積極營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨詢我行辦卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力下我耐心營銷通過幾次接觸后知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行*銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了卡，客戶從外地匯過來-萬元。2)細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶愿意進行風險投資使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買買國債或存到銀行我得知他本人愛好收藏此為切入點推薦貴金屬，

該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買-萬元的貴金屬，為我行增加了-萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。3)耐心解答客戶問題經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了-、-和-單位的的電子結算業(yè)務。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全法進行全面有效維護護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。三、202X年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓謝謝大家!銀行支行理財經(jīng)理述職報告工作總結20年已經(jīng)過去，我們將迎來新的一年，回，有成績也有不足，我將總結過去一年工作中的不足驕戒躁踏實地一步一個腳印的走下去力做得更好，以自己的實際行動來證明。在新一年我會帶領工程部誠團結盡職守力完成全年的工作任務、工作目標。下面我將20年的工作情況做以下匯報。(一)20年工作內(nèi)容：20年6月份以來，由我負責社區(qū)生活保障房工程項目，總建筑面積平方米，結構采用框架――核心簡結構體系下一層和二層為地下停車場和人防設施至五層裙樓為大型商業(yè)群體項目東西各一座塔式辦公樓和南向兩座板

式公寓組成，該工程為公司重點工程項目20年6月18日開工以來。完成了地質(zhì)勘擦、監(jiān)理單位、土石方、基坑降水支護以及樁基工程的招標工作。合同簽訂及組織施工工作，施工圖紙設計、人防圖紙設計、消防圖紙設計審查手續(xù)，目前基坑降水支護工程已接近尾聲，土方開挖也已過半。(二)20年主要工作完成情況：(1)施工圖紙設計及圖紙審查通過。(2)人防圖紙設計及圖紙審查通過。(3)消防圖紙設計及圖紙報審查。(4)工程招標代理及招標控制價計算。(5)山體爆破辦理相關手續(xù)。(三)工程招標工作：完成了社區(qū)生活保障房工程監(jiān)理單位、土石方、基坑降水支護、樁基施工及招標代理公司的招標工作格對投標隊伍進行考察取選用綜合實力強的施工單位，保障總體工程的順利進行。(四)工程總體的控制目標;(1)工程質(zhì)量完成情況：社區(qū)生活保障房工程是公司年重點建設項目作為項目總工始了項目部的組建工作先根據(jù)社區(qū)生活保障房工程的工作要求立了質(zhì)量管理體系目管理目標和管理人員崗位責任制區(qū)生活保障房工程的質(zhì)量目標為創(chuàng)建無質(zhì)量通病工程此制定了許多預防措施和實施辦法保證整個目標的實現(xiàn)組織項目部管理人員根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗合工程的特點制了項目部質(zhì)量預防措施。工程開工以后，我們嚴格控制施工質(zhì)量，在施工過程中，我要求堅決落實公司預防措施內(nèi)容且堅持進行樣板引路時組織管理人員對其他在建工程進行參觀學習，作到揚長避短，提高了項目?ahref=‘/’target=‘_blank’>咳嗽鋇鬧柿空紉饈丁?>(2)工程生產(chǎn)及進度控制：社區(qū)生活保障房工程開工以后按照公司要求工期織制定了施工進度絡計劃以及勞動力計劃。并且根據(jù)施工進度要求，與各個施工班組簽訂了質(zhì)量、

進度、安全控制協(xié)議書。對其具體進度、生產(chǎn)內(nèi)容提出了具體要求。在生產(chǎn)過程中，我根據(jù)實際情況，通過制定月計劃和周計劃，對整個工程生產(chǎn)進行了控制管理工初期降水支護施工單位因組織不周密動力出現(xiàn)不足，工程進度緩慢。對此，項目部多方召集人員，經(jīng)過努力，基本上保證了施工的要求。(3)安全、設備管理：施工進場的準備期間，根據(jù)項目工程特點，制定了設備需用計劃，并組織了布置和安裝工中堅持將安全管理作為日常管理的重點確保職工的生命安全作為自己的第一要務和臨邊防護是安全管理的重點，為此，我從以下幾個方面加強了管理工作：①加強安全技術交底工作。通過進場時的三級安全教育、上崗時的專項安全交底來加強職工的安全意識。②加強安全檢查和巡視，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，杜絕安全隱患。加強建筑物臨邊的安全防護時現(xiàn)場的全部設備實行了專人專機管理備進場時項目部統(tǒng)一進行檢查，合格后進行接受。施工中，定期進行設備的維修、保養(yǎng)和檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時進行修理更換。(五)工作存在的不足：①工程質(zhì)量：在基坑降水支護工程施工中，由于前期地質(zhì)勘探不完善，基坑降水支護施工單位于思想上有所放松理單位監(jiān)管不嚴成施工質(zhì)量不理想。這對我來說是一個教訓，提醒自己對后期的工程管理需要進一步加強。②施工進度：因基坑降水支護施工單位的人員與機具組織不利，工期嚴重拖延重影響土方開挖進度我們的整體施工進度造成影響需要自己進一步加強進度管理、總結不足，加強人力組織，彌補前期施工的不足。(六)20年工作計劃：在新的一年中，我將從以下幾點作出努力、作好工作。做好整體施工管理工作：①繼續(xù)抓好社區(qū)生活保障房工程項目管理工作年的主要工作為基礎及主體施工間緊務重慮到項目總工期要求我將繼續(xù)抓好施工生產(chǎn)進度控制，積極組織好人力投入，確保工程按照預期要求全部完成。

②加強業(yè)務知識學習續(xù)提高管理水平著時代的前進技術的運用，必須進行專業(yè)技術知識的再教育以新的一年中打算首先加強學習專業(yè)知識。另一方面，積極學習他人的先進之處，作到揚長避短，進