2022年基礎云服務行業(yè)發(fā)展洞察

2022年基礎云服務行業(yè)發(fā)展洞察云服務丨研究報告核心摘要：2021年中國整體云服務市場增速回暖，市場規(guī)模達到3280.2億元，增速為45.4%。公有云市場仍為整體云市場底座，行業(yè)云建設為非公有云提供增長機遇，整體云市場正從加速擴張期過渡到穩(wěn)步發(fā)展期。從市場格局看，公有云市場格局仍舊穩(wěn)定，但頭部廠商面臨較強增長壓力。從用戶營收貢獻看，互聯(lián)網(wǎng)用戶仍是公有云領域的主要客群，但市場相對飽和，需積極探尋新的增量空間；金融和政務則為非公有云行業(yè)的主要貢獻，但增幅緩慢，工業(yè)制造和醫(yī)療貢獻能力顯著提升?；A云服務概念界定以云服務的形式提供的IT基礎資源、開發(fā)工具、能力平臺基礎云服務產業(yè)鏈基礎云服務產業(yè)圖譜中國整體云服務市場規(guī)模及增速云服務市場增長平緩，由高速增長期逐步進入穩(wěn)步發(fā)展期2021年，中國整體云服務市場規(guī)模達到3280.2億元，增速為45.4%。雖然疫情期間積壓及延后的項目加速交付，云服務在除政務、金融等典型傳統(tǒng)行業(yè)外的其他傳統(tǒng)行業(yè)中加速滲透帶動了中國整體云服務市場增速反彈，但內外部宏觀環(huán)境的不確定性影響了云服務市場的進一步回暖。由市場突變帶來的非理性增長因素，伴隨市場環(huán)境的變化更多成了曇花一現(xiàn)，難以提供長期、穩(wěn)定的增長動能。云服務目前在供給端已形成較為穩(wěn)固的市場格局，上云、用云亦成為需求側的廣泛共識。但云市場已經過了“概念變現(xiàn)”階段，要從“能力變現(xiàn)”角度出發(fā)去探尋多元增長曲線，用長時間的技術能力升級、生態(tài)能力構建換取更廣闊的市場空間。中國整體云服務市場結構云資源為市場規(guī)模底座，云能力為市場增長驅動2021年中國整體IaaS市場規(guī)模達到2201.4億元，增速34.3%，PaaS市場規(guī)模達到420.7億元，增速約為55%。在基礎云領域，IaaS資源已從云市場的增長動力轉變?yōu)槭袌龇€(wěn)定的堅實支撐，成為產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時期的“數(shù)字日用品”。整體IaaS市場增速放緩，在于IaaS產品結構的調整，從早期著重在CDN等能提供營收增長的“面子產品”向算力傾斜，以匹配未來數(shù)字經濟建設更龐大的基礎訴求。此外，PaaS市場已逐步成為基礎云市場的增長動力。從產品結構看，短期內數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)仍是PaaS市場增長主導，人工智能貢獻較弱。但伴隨人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，人工智能產品應用場景的逐步拓展，長期看AI有望成為支持PaaS市場進一步發(fā)展的增量因素。中國公有云服務市場規(guī)模及增速公有云服務市場增速放緩，行業(yè)積極探尋新增長曲線公有云服務市場規(guī)模在2021年達到2290.5億元、增速為52.7%。2021年，中國公有云服務市場雖在后疫情階段迎來回暖，但宏觀發(fā)展環(huán)境的快速變革亦對公有云服務市場發(fā)展造成潛移默化的影響。在基礎云領域（IaaS和PaaS），一方面，音視頻和文娛內容的行業(yè)熱度相較于復工復產前略有衰退，另一方面，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的游戲和在線教育產業(yè)面臨發(fā)展轉型。受以上因素疊加影響，占據(jù)公有云服務市場主體的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在2021年對市場增長貢獻有限。在云應用領域（SaaS），雖然SaaS在近幾年市場熱度高漲，但存在“叫好不叫座”的局面。在復工復產后，由于云應用廠商數(shù)量遠高于能力，“量變未能達到質變”，市場焦點轉向買方市場，多數(shù)云應用廠商亦面臨潛在生存壓力。因此，處在發(fā)展“十字路口”的公有云服務行業(yè)需積極探尋多條增長路徑以實現(xiàn)行業(yè)整體穩(wěn)定高速增長。中國公有云服務市場行業(yè)用戶結構泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶已近飽和，保存量與創(chuàng)增量需齊頭并進由于云服務的互聯(lián)網(wǎng)屬性與泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特征天然的匹配性，互聯(lián)網(wǎng)用戶一直是公有云服務市場的主導行業(yè)客戶。從泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)看，目前，行業(yè)內頭部企業(yè)租用云服務后云廠商更新頻率較低，腰部及長尾客戶雖然流動性大，但也在固定云廠商間流轉。其他中小企業(yè)雖數(shù)量龐大，但從營收角度對云廠商收入表現(xiàn)貢獻有限。因此，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在公有云領域更多是存量空間的維護，公有云廠商依托技術能力的加速迭代和生態(tài)能力的持續(xù)完善，以鞏固泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的訂閱率/續(xù)費率。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正經歷行業(yè)結構調整期，客戶的用云貢獻率略有下降，公有云市場未來增量空間將更多集中于傳統(tǒng)行業(yè)。由于傳統(tǒng)行業(yè)的用云規(guī)范更清晰明確，公有云廠商想提高增量空間，首先，在服務模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習慣的服務模式；其次，要以業(yè)務場景為切入點，以業(yè)務目標為出發(fā)點構建完整解決方案；最后，在渠道觸達上更多發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。中國非公有云服務市場規(guī)模及增速傳統(tǒng)行業(yè)上云及用云習慣支持非公有云市場穩(wěn)步發(fā)展2021年中國非公有云市場規(guī)模接近1000億元，增速為30.9%。從需求側看，市場增長主要受益于傳統(tǒng)行業(yè)在數(shù)字經濟建設及產業(yè)數(shù)字化提速的背景下開始加速上云，且由于傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務的復雜性，行業(yè)監(jiān)管的嚴格性，單一公有云的形式并不能滿足其業(yè)務特性，導致多云共存、跨云管理等將長期成為傳統(tǒng)行業(yè)上云及用云特征。因此，非公有云中的專屬云、混合云、私有云等將成為傳統(tǒng)行業(yè)上云的長期需求。從供給側看，提供非公有云服務的廠商也開始逐步轉變發(fā)展策略：綜合云廠商持續(xù)增強其非公有云解決方案在技術能力上與公有云的連通性，專業(yè)非公有云廠商則將非公有云與更多具體業(yè)務場景融合提升其服務的針對性，同時積極提高生態(tài)能力強化其方案的適用性。中國非公有云服務市場行業(yè)用戶結構政務與金融行業(yè)客戶占據(jù)主導，其他行業(yè)增長迅速在非公有云領域，政務和金融依舊占據(jù)主導地位，兩者占比相交往年，政務占比略有下滑，金融占比小幅提升。在2021年政務行業(yè)用云規(guī)范以及用云模式均有一定調整，導致政務云廠商在提供相關云服務時根據(jù)新規(guī)則做出必要調整，延緩了部分項目建設，而金融云則較為有效的延續(xù)了往年的成熟模式并伴隨金融創(chuàng)新的發(fā)展而進一步提升市場占比。除了上述行業(yè)外，工業(yè)制造、醫(yī)療等行業(yè)亦加大在云領域的支出，但兩者的用云動機卻略有差異。其中，工業(yè)制造，更多是圍繞業(yè)務需要主動上云，云廠商亦根據(jù)其業(yè)務場景提供了切實的配套解決方案。目前，工業(yè)中的頭部企業(yè)，更偏向于混合云模式，以實現(xiàn)在公有云能力與私有云管理和安全間的平衡，而行業(yè)的中小企業(yè)則更多偏向于應用公有云。在醫(yī)療行業(yè)，地方醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體加速建設，推進整體醫(yī)療行業(yè)上云進程，但醫(yī)療行業(yè)上云更多集中在中小規(guī)模醫(yī)院和區(qū)縣醫(yī)院，更多以滿足政策要求的被動上云，大型綜合醫(yī)院上云場景仍然有限。因此，非公有云市場未來的發(fā)展，一方面需要具備更好的隨機應變的能力，另一方面也需要思考傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云痛點，以實現(xiàn)“化被動為主動”。中國基礎云服務市場競爭格局頭部云廠商市場份額略有降低，中后部云廠商增長明顯2021年中國公有云IaaS市場中TOP5廠商排名穩(wěn)定，但互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商市場份額均略有下滑。頭部互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商份額變化更多是受被動因素影響：一方面，行業(yè)客戶的用云需求轉變導致其營收增長遇到瓶頸，另一方面，生態(tài)、產業(yè)園區(qū)等領域利潤轉化模型仍不穩(wěn)定，規(guī)模效益成型仍需時間。在公有云IaaS市場中，頭部云廠商由于業(yè)務體量龐大，服務行業(yè)廣泛。首先，在面臨業(yè)務調整的過程中，市場反饋到實踐落地的周期較長；其次，在行業(yè)發(fā)展的此消彼長間也很難兼顧“業(yè)務的全面性”和“增長的全面性”；最后，頭部云廠商為爭取先發(fā)優(yōu)勢，借助能力優(yōu)勢在行業(yè)用云萌芽期即開始投入，但受限于行業(yè)經驗，前提投入的回報并不樂觀，部分產品及服務后期轉型面臨挑戰(zhàn)。反觀企業(yè)產品及服務具備綜合性、場景及行業(yè)則較為專精性的綜合云廠商，則通過觀察行業(yè)的趨勢及頭部廠商的市場舉措，更靈活和及時地調整其發(fā)展策略，以實現(xiàn)取長補短，后發(fā)先至。阿里云、騰訊云、華為云位列中國公有云IaaS+PaaS市場前三2021年中國公有云IaaS+PaaS市場格局與中國公有云IaaS市場格局類似，阿里云、騰訊云、華為云仍居市場前三。在IaaS+PaaS市場中，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商（包括中國及海外背景廠商）憑借其在軟件領域的優(yōu)勢，相較于公有云IaaS市場，整體份額進一步放大。而ICT、運營商背景云廠商雖然在云資源領域占據(jù)舉足輕重的位置，但在加入PaaS后，總體份額均不同程度壓縮。因此，從基礎云總體（IaaS+PaaS）看，PaaS已成為左右市場格局的重要因素。但是，傳統(tǒng)行業(yè)當前云建設仍以云資源為主。因此，云資源仍是云廠商拓展營收的關鍵，云能力則是云廠商提升市場表現(xiàn)的重點。成熟行業(yè)依托云能力滲透提升云資源轉化率，熱點行業(yè)加速云資源投入規(guī)模以構建云能力底座，潛在行業(yè)聚攏生態(tài)觸角為云平臺入局做準備，是云廠商在增速上跑贏市場的關鍵。目前，中國基礎云市場中各廠商份額較為固定。雖然行業(yè)發(fā)展的此起彼伏可能會產生短期的臨時份額變化，但只有長期持續(xù)的保持高于市場預期的表現(xiàn)才能實現(xiàn)市場位置的調整以及對市場格局的重塑。中國基礎云服務出海市場競爭格局基礎云服務出海市場格局整體穩(wěn)定，亞馬遜云科技增長明顯2021年中國公有云IaaS全球交付市場及IaaS+PaaS全球交付市場格局較為穩(wěn)定，阿里云、亞馬遜云科技、騰訊云、華為云仍位居前列。2021年中國云出海市場由宏觀環(huán)境變化引起的“被動”出海及業(yè)務拓展的“主動”出海雙向驅動：一方面，中國泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境變化導致部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將業(yè)務遷移海外；另一方面，國內科技公司發(fā)展迅速，亦將目光投入到發(fā)展中國家聚集區(qū)域，以兼顧“優(yōu)勢技術轉化為經濟效益”和“就地取材以降低經營成本”。因此，在“內因”與“外因”的雙重激勵下，全球業(yè)務布局更全面，基礎設施更廣泛，管理更統(tǒng)一且合規(guī)的海外背景云廠商在2021年中國云出海市場表現(xiàn)更為突出?；A云行業(yè)關鍵詞：傳統(tǒng)行業(yè)上云提升技術能力，著眼技術落地，加速云服務向傳統(tǒng)行業(yè)滲透云計算雖然是面向“B端”提供產品與服務，但從行業(yè)終端用戶類型角度，云計算在“B2B2C”相關行業(yè)滲透率較高，但在更為傳統(tǒng)的“B2B2B”行業(yè)滲透較為緩慢，仍具有較強的“C端”特征。當前，穩(wěn)中求進的傳統(tǒng)行業(yè)更多扮演“數(shù)字化追趕者”的角色，為了適應宏觀環(huán)境變化，傳統(tǒng)行業(yè)不得不“跳級發(fā)展”或“選擇性發(fā)展”往往底層設施還處在信息化階段，但頂層業(yè)務卻不得不先進行數(shù)字化；或者底層數(shù)字化改造逐步完成，但頂層應用卻仍未充分普及數(shù)字化能力，底層與頂層間存在錯位進而影響用云效果。其次，由于傳統(tǒng)行業(yè)的終端客戶更偏向于企業(yè)，客戶的“數(shù)量規(guī)?！辈蝗缦M者群體廣泛，但業(yè)務場景關聯(lián)性強、業(yè)務內容復雜。因此，相較于希望通過云計算解決“流量問題”，傳統(tǒng)行業(yè)客戶更注重利用云計算解決“質量問題”。綜上，云廠商想更好地向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，首先要構建更高質量的基礎資源底座，并提升“數(shù)智技術”能力。其次要提升生態(tài)伙伴技術能力，綜合完善傳統(tǒng)行業(yè)解決方案的實踐性。升級路徑：提升資源質量借力東數(shù)西算，升級基礎設施，為傳統(tǒng)行業(yè)構建堅實數(shù)智底座東數(shù)西算工程將進一步完善數(shù)字經濟底座，優(yōu)化算力資源分布，提升算力資源質量，以滿足傳統(tǒng)行業(yè)（如制造業(yè)）數(shù)字化進程中對算力能力的擴張性需求。云廠商在東數(shù)西算領域既是建設者也是受益者。云服務行業(yè)遵循著軟硬件交替迭代的規(guī)律。隨著產業(yè)數(shù)字化進程加快，云計算已從著重“利用軟件優(yōu)化硬件資源”，轉變?yōu)椤吧売布尫跑浖芰Α?。因此，東數(shù)西算工程所建設的大規(guī)模新型IT基礎設施將為更充分的發(fā)揮大數(shù)據(jù)、人工智能等技術能力提供支撐，為傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化構建堅實的數(shù)智底座。升級路徑：優(yōu)化技術能力分布式云結合云原生，推動多要素統(tǒng)一管理，優(yōu)化資源利用率大型傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務復雜，分支機構跨地域分布廣泛且多傾向選擇混合云部署模式。因此，提高多云管理效率，提升云邊協(xié)同能力是優(yōu)化大型傳統(tǒng)企業(yè)用云效果的關鍵。分布式云強調“地理位置分布，邏輯上的統(tǒng)一”，即可以實現(xiàn)將企業(yè)客戶所需要的云資源送至其指定位置，又可以依托統(tǒng)一架構和管理平臺實現(xiàn)一致管理，避免混合云間底層異構或是邊緣節(jié)點架構、接口差異造成的管理困難，從而優(yōu)化用云體驗，降低用云復雜度。此外，從云基礎資源到能力平臺逐漸廣泛的引入云原生，圍繞云原生所設計的產品已逐步發(fā)展至芯片、操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)湖等多個領域。分布式云通過結合云原生，可以更好的升級中心云全局管理調度能力，區(qū)域云行業(yè)及業(yè)務覆蓋能力，邊緣云復雜場景處理能力。從而構建更高效“云管理”和更全面的“云能力”。升級路徑：升級伙伴能力——技術能力助力生態(tài)伙伴技術能力下沉，提升云應用與云基礎匹配性為加快數(shù)字化轉型步伐，傳統(tǒng)行業(yè)中大型企業(yè)多傾向于優(yōu)先將應用層上云，后續(xù)逐步完善基礎云底座。因此，云應用廠商多成為云服務向傳統(tǒng)行業(yè)滲透的起點，也成為基礎云服務觸達傳統(tǒng)行業(yè)的客戶的重要渠道。目前，云應用廠商在處理傳統(tǒng)行業(yè)復雜業(yè)務場景和多場景協(xié)同上存在能力局限，更多服務于傳統(tǒng)行業(yè)客戶前端業(yè)務場景，較難向企業(yè)運營管理等核心場景滲透，導致云應用與基礎云平臺存在“縫隙”，影響云服務在傳統(tǒng)行業(yè)實施效果。因此，云廠商需要幫助伙伴實現(xiàn)應用層能力的下