2023年度工作總結(jié)暨2023年工作計(jì)劃

2023年度工作總結(jié)暨2023年工作方案2023年始，我們積極響應(yīng)公司提出的“推進(jìn)戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)跨越開(kāi)展〞的戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)我營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況，提出今年“戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品，跨越開(kāi)展兩支隊(duì)伍〞的三項(xiàng)根本工作。產(chǎn)品業(yè)務(wù)不僅是理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)也包含了我們自身的投顧產(chǎn)品，我們以常規(guī)渠道業(yè)務(wù)促進(jìn)同各家銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)各種創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，再以產(chǎn)品促進(jìn)戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)，以產(chǎn)品效勞客戶的創(chuàng)新工作；兩支隊(duì)伍是建立、完善、壯大兩支專業(yè)化的隊(duì)伍：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和投資參謀團(tuán)隊(duì)，以專業(yè)化的投顧隊(duì)伍帶動(dòng)客戶效勞的精耕細(xì)作，有效提升營(yíng)業(yè)部的市場(chǎng)占有率。以聯(lián)動(dòng)維護(hù)各方面渠道，并推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品銷售，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮產(chǎn)品的重要作用。在同銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)方面，我部同中行虹口、楊浦支行、招商銀行蘇州分行、工行上海分行、上海銀行等各銀行的合作前進(jìn)了一大步。1、響應(yīng)公司提出的加強(qiáng)與公司各部門(mén)、各銀行及基金公司的業(yè)務(wù)合作，推行“聯(lián)合開(kāi)發(fā)+聯(lián)合銷售+銀行托管+中銀國(guó)際交易〞業(yè)務(wù)模式，我部借助去年同招行蘇州分行的業(yè)務(wù)聯(lián)系，對(duì)該行推薦客戶的良好效勞及良好口碑，經(jīng)過(guò)對(duì)該行各部門(mén)的層層公關(guān)，目前已在嘉實(shí)基金一對(duì)多的產(chǎn)品中取得兩個(gè)席位的交易分倉(cāng)。2、今年以來(lái)，我們繼續(xù)同中行虹口及楊浦支行進(jìn)行密切合作。中行做為我們的主要渠道，主要的工作就是開(kāi)發(fā)三方存管客戶。年初我們即同中國(guó)銀行虹口支行及楊浦支行共同協(xié)商制訂了本年度聯(lián)動(dòng)的活動(dòng)目標(biāo)，開(kāi)三方存管帳戶3000戶、有效戶1000戶；下半年以來(lái)，中行開(kāi)展“中行人開(kāi)中銀戶〞及推出“中行—中銀國(guó)際〞聯(lián)名卡活動(dòng)之后，我們進(jìn)一步確定了雙方的活動(dòng)目標(biāo)，及新增目標(biāo)聯(lián)名卡1000張。由于中行今年要求在九月底到達(dá)全年三方存管任務(wù)的80%，為此我們?cè)诘谌径热χС种行懈骶W(wǎng)點(diǎn)的新增三方存管帳戶。我們從兩方面開(kāi)展工作，一方面，增派前線工作人員支持后線，周末輪流值班，大幅增加柜臺(tái)開(kāi)戶能力，消化中行帶來(lái)的三方帳戶；另一方面，前線各團(tuán)隊(duì)積極到企業(yè)、高校挖掘適合的客戶開(kāi)戶，在我部的多銀行三方存管業(yè)務(wù)上線之后，我們也通過(guò)營(yíng)銷的形式，發(fā)動(dòng)非中行客戶開(kāi)通中行的三方存管帳戶。在支持中行的同時(shí)，中行也對(duì)我們有了更多的支持。虹口區(qū)的大柏樹(shù)支行，楊浦區(qū)的逸仙路支行都相繼介紹自己的貴賓客戶到我部開(kāi)戶，并進(jìn)行了我部重要產(chǎn)品——銀華量子對(duì)沖策略方案的銷售。同時(shí)，中行也提出了未來(lái)的一些合作方向，比方：中行向一些有較好資源的企業(yè)推介我公司，雙方共同跟進(jìn)開(kāi)發(fā)聯(lián)名卡、三方存管帳戶；我部向一些有融資需求的中小企業(yè)推介中行，目前中行在此項(xiàng)業(yè)務(wù)上具有比擬優(yōu)勢(shì)等。從去年下半年我部開(kāi)始同中行合作以來(lái)，我部開(kāi)發(fā)的中行三方存管戶從量變到質(zhì)變，已有了一個(gè)很大的飛躍，本年度截止到目前，已開(kāi)發(fā)中行三方存管2683戶，占同期所開(kāi)三方存管戶的77%。另一方面，我們也從三方存管逐步過(guò)渡到產(chǎn)品的合作，近期在我部發(fā)行的各種產(chǎn)品包括基金、信托產(chǎn)品都是營(yíng)銷人員同銀行的理財(cái)協(xié)作銷售，近期，我部引進(jìn)金效投資公司作為投資參謀，由中行虹口支行作為銀行托管方，我部作為該產(chǎn)品的唯一交易經(jīng)紀(jì)商，共同開(kāi)發(fā)金效二號(hào)產(chǎn)品，目前該產(chǎn)品已進(jìn)入實(shí)質(zhì)各方協(xié)議簽署階段。3、工行上海分行營(yíng)業(yè)部是工行上海市分行的旗艦單位，也是盈利最強(qiáng)的單位，我部會(huì)同公司資產(chǎn)管理部人員屢次同工行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部討論共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，但因同業(yè)存款的條件無(wú)法到達(dá)工行的要求，屢次受阻，最終，我們通過(guò)引進(jìn)一家私募公司到工行托管，同工行有了合作的開(kāi)始，因市場(chǎng)的持續(xù)低迷，該產(chǎn)品屢次延遲，目前我部在工行分行營(yíng)業(yè)部的合作根底上，同時(shí)引進(jìn)工行四平路支行共同進(jìn)行發(fā)行推廣工作。4、上海銀行一直是我部的重點(diǎn)渠道。本年度，我部抓住上海銀行要求各支行積極下社區(qū)開(kāi)展活動(dòng)的指導(dǎo)精神契機(jī)，與上海銀行虹口區(qū)支行積極開(kāi)展各類社區(qū)活動(dòng)，加強(qiáng)與上海銀行的三方存管業(yè)務(wù)合作，多層面多角度推動(dòng)業(yè)務(wù)合作。一是積極主辦協(xié)辦各類營(yíng)銷活動(dòng)切實(shí)推進(jìn)三方聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)合作，通過(guò)舉辦系列活動(dòng)、每月的主題活動(dòng)等多種營(yíng)銷方式，為個(gè)人客戶和中小企業(yè)客戶提供宏觀形勢(shì)、行業(yè)趨勢(shì)及相關(guān)的資訊及研究報(bào)告。二是客戶資源共享。與上行探討將共有客戶的投資需求和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面分析，利用銀證雙方不同的效勞特色為客戶提供更有針對(duì)性的全面綜合的產(chǎn)品效勞。三是銀行客戶經(jīng)理和證券客戶經(jīng)理以及信用卡卡辦的密切合作。銀行網(wǎng)點(diǎn)和證券公司營(yíng)業(yè)部作為雙方的市場(chǎng)觸角，是客戶信息直接接收者和反應(yīng)者，是客戶營(yíng)銷和客戶效勞的最終執(zhí)行者。銀信證三方的分支機(jī)構(gòu)通過(guò)結(jié)成營(yíng)銷小組，促進(jìn)雙方客戶經(jīng)理間的交流和業(yè)務(wù)往來(lái)，分享客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，共同提升客戶的效勞體驗(yàn)和投資回報(bào)。依托上行銀行網(wǎng)點(diǎn)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，共同協(xié)作開(kāi)發(fā)周邊社區(qū)，退管所，學(xué)校等各類社會(huì)資源，所開(kāi)發(fā)的客戶不僅可以完成銀行三方存管的指標(biāo)要求，同時(shí)亦可以滿足網(wǎng)銀、信用卡等多種指標(biāo)的需求。上行對(duì)我們營(yíng)業(yè)部的全面合作也積極響應(yīng)，在三月至五月的屢次活動(dòng)中，各路支行行長(zhǎng)還親自下社區(qū)開(kāi)展各類活動(dòng)，除了講座類的、投資者教育類的、公益類的，還親自投入到營(yíng)銷工作中去，給我們營(yíng)業(yè)部的客戶經(jīng)理極大的信心鼓舞。今年，我們營(yíng)業(yè)部?jī)H僅與上海銀行虹口區(qū)各路支行共同合作的活動(dòng)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)15次，其中社區(qū)居民參與人數(shù)超過(guò)40人的有10場(chǎng)，幾乎遍布整個(gè)虹口區(qū)。我們營(yíng)業(yè)部與上海銀行虹口支行緊密合作，14個(gè)路支行銀行網(wǎng)點(diǎn)均有客戶經(jīng)理定人聯(lián)系維護(hù)。通過(guò)同上行的這些根底業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，我們開(kāi)始尋求同上行總行同業(yè)金融部及個(gè)人金融部的業(yè)務(wù)合作，同時(shí)我部也在積極向上行推薦一些主題新穎、收益穩(wěn)定的公募一對(duì)多產(chǎn)品；目前因受限于總部一級(jí)的其他業(yè)務(wù)合作，尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。4、在推動(dòng)同各渠道合作的創(chuàng)新產(chǎn)品之外，我部也積極銷售公司推薦的各類型產(chǎn)品，2月份銷售銀華90等權(quán)重分級(jí)基金1094.8萬(wàn)元，超額完成總部下發(fā)的任務(wù)，在此次銷售中排名第四；3月份銷售中鐵信托——中南建設(shè)股權(quán)質(zhì)押集合信托方案400萬(wàn)元；4月銷售南方中證50債券指數(shù)基金468.9萬(wàn)元；5月銷售中銀基金上證國(guó)企100ETF指數(shù)基金315萬(wàn)元；7月銷售招商安達(dá)保本基金69萬(wàn)元，9月銷售銀行量子對(duì)沖基金130萬(wàn)元，11月銷售了中銀中小盤(pán)基金及泰達(dá)分級(jí)指數(shù)基金，共實(shí)現(xiàn)銷售1200多萬(wàn)元。在本次基金銷售中，我們不僅完成了公司下達(dá)的任務(wù)，更是大幅超額完成，并且在本次銷售中實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)突破，一個(gè)是營(yíng)銷人員銷售量占營(yíng)業(yè)部總銷量比重大，一個(gè)是實(shí)現(xiàn)了基金銷售的營(yíng)銷人員在所在參加銷售的人員中占比大，充分表達(dá)了營(yíng)銷人員的積極性。這也是我們總結(jié)歷次的基金銷售經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在本次銷售中點(diǎn)燃營(yíng)銷人員的銷售熱情的結(jié)果。以往的基金都是總部下達(dá)產(chǎn)品的銷售文件并安排培訓(xùn)，但總體上培訓(xùn)效果不大，銷售熱情也不高，經(jīng)常銷售是靠幾個(gè)人勉力完成。究期原因，是培訓(xùn)中沒(méi)有點(diǎn)燃大家的興奮點(diǎn)，也就是銷售激情。為此，我們找出了本只產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)、特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)，從客戶為什么要購(gòu)置，到這次銷售中的政策能給大家?guī)?lái)什么好處，都一一剖析清楚。從自身到客戶，從榮譽(yù)到利益，從任務(wù)到獎(jiǎng)勵(lì)，把大家的積極性充分調(diào)動(dòng)起來(lái)，同時(shí)，在銷售中也經(jīng)常拿成功案例現(xiàn)身說(shuō)法，營(yíng)造一切正面的積極的銷售氣氛。產(chǎn)品是我們實(shí)現(xiàn)收入的一個(gè)手段，但其實(shí)更重要的是我們和客戶之間的維護(hù)和效勞。根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)，我們的產(chǎn)品客戶，大多是同我們經(jīng)常聯(lián)系的客戶，只有同客戶建立起相互信任的關(guān)系，在有適合他們的產(chǎn)品時(shí)，他們信任我們，才會(huì)來(lái)咨詢產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)，最終才有可能認(rèn)購(gòu)。所以產(chǎn)品銷售與客戶效勞相輔相成，產(chǎn)品銷售既促進(jìn)了客戶效勞工作，又增加了產(chǎn)品銷售收入，是我們?cè)跇I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中重要的利潤(rùn)來(lái)源。二、建立、完善、壯大兩支專業(yè)化的隊(duì)伍：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和投顧團(tuán)隊(duì)。〔一〕、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的開(kāi)展壯大。營(yíng)銷隊(duì)伍是營(yíng)業(yè)部銷售工作的根底，今年主要抓了兩方面工作，一方面是大力招聘新客戶經(jīng)理，壯大隊(duì)伍；一方面大力抓團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，增強(qiáng)戰(zhàn)斗力。本年度招聘渠道主要以網(wǎng)絡(luò)和校園招聘為主，從今年1月開(kāi)始，總計(jì)篩選簡(jiǎn)歷1000份，通知面試人員700人，實(shí)際參加面試人員341人，而通過(guò)面試參加培訓(xùn)人員為85人，培訓(xùn)后入職為39人，截至11月1日營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員人數(shù)為50人。在這些面試和參加培訓(xùn)的人員中95%為本科學(xué)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生。雖然參加培訓(xùn)的人員個(gè)人素質(zhì)較高，但是由于是應(yīng)屆畢業(yè)生，在工作經(jīng)驗(yàn)和抗壓性方面普遍較差，因此在培訓(xùn)中和培訓(xùn)后，一些無(wú)法接受日后工作壓力和考試不合格的學(xué)員都相繼離開(kāi)了營(yíng)業(yè)部，最終在所有參加培訓(xùn)的人員中只有46%人入職。證券行業(yè)確實(shí)是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常大的行業(yè)，回憶一年的招聘培訓(xùn)工作，當(dāng)初這些參加培訓(xùn)的學(xué)生都是懷著對(duì)證券行業(yè)的熱情及各自的職業(yè)抱負(fù)來(lái)到這里，卻無(wú)奈經(jīng)不住行業(yè)的考驗(yàn)及外界的誘惑紛紛選擇離開(kāi)，雖然截至到11月?tīng)I(yíng)業(yè)部入職39人，但同時(shí)離職的人數(shù)也到達(dá)了34人，淘汰率為87%。在這87%中有61%的人員選擇離開(kāi)證券行業(yè)轉(zhuǎn)到其他壓力較小的行業(yè)工作，而26%的人員那么是由于業(yè)績(jī)考核不合格被營(yíng)業(yè)部淘汰。對(duì)于入職的這些新人，營(yíng)業(yè)部花了大量的時(shí)間和精力進(jìn)行培養(yǎng)，卻只有13%的存活率，這樣的現(xiàn)象讓我們反思，是否在人員招聘模式上需要進(jìn)行更改？招聘大量的應(yīng)屆生不但不符合證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，并且會(huì)增加營(yíng)業(yè)部本錢(qián)。培訓(xùn)方面，今年?duì)I業(yè)部方案培訓(xùn)任務(wù)4次，截至11月完成培訓(xùn)任務(wù)3次，培訓(xùn)的時(shí)間分別為3月，6月，9月，和10月。培訓(xùn)的內(nèi)容為新人入職前培訓(xùn)以及從業(yè)資格考試培訓(xùn)。今年的培訓(xùn)與去年有所不同，除根本的企業(yè)文化，證券專業(yè)知識(shí)，營(yíng)銷根本技巧等課程培訓(xùn)外，更結(jié)合柜臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)際操作訓(xùn)練，使培訓(xùn)者對(duì)實(shí)際的柜臺(tái)開(kāi)戶業(yè)務(wù)較以往更為熟練。除招聘培訓(xùn)工作外，今年另一項(xiàng)工作重點(diǎn)是團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。首先，我們重組了團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)10人左右，分別有自己的名稱、帶頭人及不同的營(yíng)銷風(fēng)格。第二、完善了各項(xiàng)溝通制度，我們建立了每日晨會(huì)，每周團(tuán)隊(duì)會(huì)議、每周團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議及月度大會(huì)制度。晨會(huì)主要是發(fā)動(dòng)、分享成功案例及對(duì)證券市場(chǎng)信息的充實(shí)；周會(huì)中是小范圍總結(jié)分析，把問(wèn)題擺上桌面，共同討論如何改良；月度大會(huì)以正向鼓勵(lì)為主，并通過(guò)選拔季度，月度營(yíng)銷明星和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)了各團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于優(yōu)秀的人員，我們也摒棄了純粹的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，增加了獎(jiǎng)杯，獎(jiǎng)狀等精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)。第三、大力發(fā)揚(yáng)集體主義精神，在團(tuán)隊(duì)中鼓勵(lì)自我管理、自我鼓勵(lì)，每周由各團(tuán)隊(duì)每個(gè)人輪流主持晨會(huì)、檢查紀(jì)律、分享成功案例，既鍛煉了每個(gè)人的組織能力、演講能力，也增強(qiáng)了主人翁精神。第四、豐富各團(tuán)隊(duì)的精神文化活動(dòng)，如每月壽星，每月集體聚餐，每日晨會(huì)上的個(gè)人小分享，不但增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力，也增強(qiáng)了對(duì)中銀的企業(yè)忠誠(chéng)度?！捕?、投顧團(tuán)隊(duì)的成立及財(cái)富管理中心的組建。投顧團(tuán)隊(duì)由原來(lái)的咨詢團(tuán)隊(duì)改組而來(lái)，成立后，一方面通過(guò)籌劃各種投顧活動(dòng)效勞存量客戶，著力于樹(shù)立我部的投顧形象與品牌。一方面從投顧實(shí)施方案開(kāi)始，組建財(cái)富管理中心?！惨弧场⑼额櫥I劃活動(dòng)。為進(jìn)一步提高我部客戶效勞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及效勞質(zhì)量，豐富效勞內(nèi)容，自今年7月開(kāi)始，投資參謀團(tuán)隊(duì)推出“鑫銀道〞財(cái)富管理品牌，并相繼推出了各類理財(cái)與非理財(cái)類活動(dòng)，我們將投資效勞活動(dòng)分為四大系列：理財(cái)系列，生活系列，品味系列以及玄學(xué)系列。7月，營(yíng)業(yè)部推出了玄學(xué)系列之“風(fēng)生水起大玄機(jī)-風(fēng)水講座〞，由于本次講座內(nèi)容豐富，氣氛活潑，且是營(yíng)業(yè)部第一次推出的非理財(cái)活動(dòng)，故得到營(yíng)業(yè)部廣闊客戶的積極響應(yīng)與參與。通過(guò)活動(dòng)后的回訪，我們發(fā)現(xiàn)，參與客戶對(duì)這次活動(dòng)非常滿意，并承諾愿意將此類活動(dòng)分享給其朋友與家人，讓更多人了解中銀，感受中銀的優(yōu)質(zhì)效勞。7月活動(dòng)的成功，使我們更加貼近客戶，了解到客戶對(duì)其他效勞的需求。8月，我們乘勝追擊推出生活系列活動(dòng)之“你的身體要呼吸-瑜伽〞，此次的活動(dòng)主要以關(guān)愛(ài)女性客戶為主，活動(dòng)上我們貼心的效勞，一對(duì)一的專業(yè)指導(dǎo)得到所有參與的女性客戶的一致認(rèn)可。盡管2次的活動(dòng)舉辦較為成功，但所涉及效勞的客戶皆為營(yíng)業(yè)部存量客戶，為了擴(kuò)大影響力，挖掘非營(yíng)業(yè)部客戶資源，9月恰逢中秋佳節(jié)，我部與交通銀行虹口支行聯(lián)手共同舉辦“喜迎中秋，月餅DIY〞活動(dòng)，此次參與人員主要為交行VIP高端客戶，通過(guò)這次的活動(dòng)不但讓客戶感受到親手制作的快樂(lè)，而且活動(dòng)休息期間他們與營(yíng)業(yè)部投資參謀的互動(dòng)交流更使他們感受到投顧團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大和專業(yè)，絕大局部客戶成為了營(yíng)業(yè)部的潛在客戶。都說(shuō)9月是個(gè)收獲的季節(jié)，除了生活系列外，這個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)部與工行四平路支行共同舉辦了理財(cái)系列之“底、底、底〞投資者教育活動(dòng)，由于此次活動(dòng)主講市場(chǎng)歷史底部的重要的特征，進(jìn)而與當(dāng)前的市場(chǎng)進(jìn)行比擬，讓投資人充分了解市場(chǎng)的底部特征，并在操作上給投資人點(diǎn)明了方向，故此次的活動(dòng)同樣取得良好的效果。10月的長(zhǎng)假，并沒(méi)停滯營(yíng)業(yè)部客戶效勞活動(dòng)前進(jìn)的步伐，月底我們舉辦了“你來(lái)我往，快樂(lè)飛揚(yáng)-羽毛球運(yùn)動(dòng)活動(dòng)〞，此次為運(yùn)動(dòng)競(jìng)技類活動(dòng)，整個(gè)過(guò)程中客戶的興致極為高漲，并且能在活動(dòng)休息期間與投顧一對(duì)一的交流。使客戶到達(dá)既健身又健腦的效果。盡管這些活動(dòng)有些與投資無(wú)關(guān)，但為了能更貼近效勞，將效勞做到極致，所有活動(dòng)投資參謀團(tuán)隊(duì)都全程參與。回憶這幾個(gè)月的活動(dòng)，雖有成功，但在細(xì)節(jié)方面也存在缺乏，而客戶效勞活動(dòng)是“細(xì)節(jié)決定成敗〞，因此在來(lái)年的活動(dòng)方案里我們將更多的考慮各類細(xì)節(jié)問(wèn)題，將活動(dòng)做到盡善盡美。通過(guò)前期活動(dòng)發(fā)現(xiàn)，假設(shè)能按照客戶的興趣愛(ài)好，通知其參加相關(guān)的活動(dòng)，效果更為事半功倍。因此2023年，我們將方案按照客戶的興趣愛(ài)好成立相應(yīng)的俱樂(lè)部，俱樂(lè)部的分類統(tǒng)一歸為三大類，根據(jù)營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理品牌“鑫銀道〞將俱樂(lè)部命名為“鑫銀財(cái)富道俱樂(lè)部〞、“鑫銀健康道俱樂(lè)部〞及“鑫銀時(shí)尚道俱樂(lè)部〞，各俱樂(lè)部再劃分相關(guān)小組。前期參與俱樂(lè)部的會(huì)員資格較為放寬，而中后期，營(yíng)業(yè)部將按照客戶的交易量，傭金率，資產(chǎn)量及投顧協(xié)議簽訂情況以此確定具體俱樂(lè)部會(huì)員資格。對(duì)不具備資格，又希望參加者，那么按照一定的要求對(duì)其收取會(huì)員費(fèi)。對(duì)于會(huì)員營(yíng)業(yè)部將給予最尊貴的效勞及專業(yè)的投資建議，希望以此扎實(shí)營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理品牌及市場(chǎng)影響力?！捕?、投顧業(yè)務(wù)的開(kāi)展。我部從4月份開(kāi)始，從人員、制度等各方面做了充分的準(zhǔn)備。日前，我部的投顧方案已獲準(zhǔn)實(shí)施。首先，人員的選拔及招聘。除原有的投資咨詢?nèi)藛T外，我們從客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)及外部又增選了人員，并不斷進(jìn)行輪換和修正，以增加隊(duì)伍的實(shí)力；同時(shí)成立投顧業(yè)務(wù)市場(chǎng)支持團(tuán)隊(duì)，由市場(chǎng)部門(mén)派人管理并吸收有潛力的客戶經(jīng)理兼任，專門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和執(zhí)行對(duì)外活動(dòng)的組織安排、費(fèi)用申請(qǐng)、本錢(qián)結(jié)算等事項(xiàng)。其次，建立了晨會(huì)、每周的例會(huì)、輪流宣講等制度，并形成僅供內(nèi)部交流的周會(huì)紀(jì)要。晨會(huì)要求營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)所有人員參加，并同時(shí)向營(yíng)業(yè)部客戶現(xiàn)場(chǎng)直播，由投顧人員輪流主持；每周四的例會(huì)中，按照既定的討論規(guī)那么及主題，由每位投顧發(fā)表市場(chǎng)觀點(diǎn)及判斷邏輯，并通過(guò)討論結(jié)果與市場(chǎng)效果進(jìn)行比對(duì)及回憶；鼓勵(lì)各渠道召開(kāi)客戶沙龍、研討會(huì)，給投顧出場(chǎng)宣講的時(shí)機(jī)。通過(guò)每周的例會(huì)、晨會(huì)輪流主持、講座沙龍主講等活動(dòng)，一方面培養(yǎng)了投資參謀的口頭表達(dá)、歸納轉(zhuǎn)化能力及宣講的自信心，一方面也是對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)有力的營(yíng)銷支持。第三，嘗試運(yùn)作。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索后，我們根據(jù)各投資參謀的特點(diǎn)和專長(zhǎng)，將投資參謀分為資產(chǎn)配置小組和交易產(chǎn)品小組，原產(chǎn)品專員和期貨IB專員伙伴形成專門(mén)的投資產(chǎn)品小組，三個(gè)小組各司其職，逐步磨合，并針對(duì)不同的小組制定了相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和流程。建立模擬股票操作，投資參謀開(kāi)始模擬構(gòu)建股票組合，每周總結(jié)檢討，并公布于每周的周會(huì)紀(jì)要中。鼓勵(lì)局部有經(jīng)驗(yàn)的投資參謀開(kāi)始一對(duì)一客戶簽約的試運(yùn)行，不做大規(guī)模宣傳，只作為嘗試和經(jīng)驗(yàn)積累。第四，宣傳。在配合營(yíng)業(yè)部各種投顧活動(dòng)中，我們的投顧團(tuán)隊(duì)在存量客戶中已經(jīng)具備了一定的影響力及號(hào)召力，為此，我部開(kāi)始進(jìn)行了一系列的宣傳活動(dòng)。在營(yíng)業(yè)部張貼了所有投顧人員的照片、簡(jiǎn)介及投資理念；召開(kāi)營(yíng)業(yè)部投顧業(yè)務(wù)路演，由每個(gè)人發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)及個(gè)人展示，每個(gè)人都給客戶留下了很深的印象。日前，我部投顧方案獲準(zhǔn)正式開(kāi)展，我們有信心以投顧業(yè)務(wù)做為開(kāi)展我部業(yè)務(wù)的一個(gè)嶄新的開(kāi)始。2023年即將進(jìn)入尾聲，來(lái)年的工作重點(diǎn)將放在以下方面：一、在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：在人員招聘上，提高對(duì)營(yíng)銷人員要求，嚴(yán)格招聘流程，切實(shí)改良人員流動(dòng)過(guò)快的問(wèn)題。制定招聘方案，在持續(xù)網(wǎng)絡(luò)招聘根底上，制定合理有效的崗位說(shuō)明書(shū)，減少校園招聘次數(shù)，增加現(xiàn)場(chǎng)招聘和營(yíng)業(yè)部員工轉(zhuǎn)介紹，招聘面試的環(huán)節(jié)也將加強(qiáng)，在原有的初試，復(fù)試的前提下，