2022-2023年醫(yī)用敷料行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：黃康剛2022-2023年醫(yī)用敷料行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國家醫(yī)療保障局、財政部聯(lián)合發(fā)布的《關于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標準達到每人每年不低于520元，大病保險政策范圍內報銷比例由50%提高至60%，同時重點保障患者負擔較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報銷；覆蓋人口范圍不斷擴大，至2018年共有134,452萬人參保，參保覆蓋面達到95%。國家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時負擔減輕，就醫(yī)意愿提升。市場集中度提升受中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉向開發(fā)中國市場的戰(zhàn)略影響，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度將逐步提升。同時，醫(yī)療招標制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強也將幫助推進市場集中度不斷上升的進程。摘要頁行業(yè)向高端化轉型行業(yè)向高端化轉型由外資企業(yè)在中國市場的活動、中國大型企業(yè)加大對研發(fā)的投入和銷售結構的轉型三方面因素帶動:外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動使高端產品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉型。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義醫(yī)用敷料的全稱是醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，是覆蓋于創(chuàng)、傷口表面的臨時醫(yī)用材料，其主要作用是在傷口恢復過程中避免感染，提供有利的修復環(huán)境和促進創(chuàng)面愈合。醫(yī)用敷料可以分為傳統(tǒng)敷料與現(xiàn)代敷料，其中傳統(tǒng)敷料按用途可分為手術室感控產品、手術與外科使用產品和傷口包扎與護理產品?，F(xiàn)代敷料均為傷口包扎與護理產品傳統(tǒng)敷料中的手術室感控產品在手術時創(chuàng)建無菌手術操作區(qū)，為醫(yī)護人員和患者提供感染隔離保護，防止醫(yī)院內發(fā)生交叉感染，代表產品有手術衣、手術包和手術單及配件。手術與外科使用產品主要在手術中和外科診療中發(fā)揮清潔創(chuàng)口和吸收滲出液作用，相關產品有手術片、手術巾和具有顯影功能的紗布片，可以防止紗布滯留在傷口內。傷口包扎與護理產品主要包括紗布、棉墊、動物皮和人工合成的無紡布，紗布根據有無附加成分可以分為脫脂棉紗布、凡士林紗布和油紗。油紗按不同成分有化學成分油紗、藥物油紗和水膠體油紗三類?，F(xiàn)代敷料種類多樣，代表產品有水凝膠敷料、水膠體敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸鹽敷料、親水性纖維敷料、礦物質敷料、銀離子敷料和生物因子敷料等。傳統(tǒng)敷料成本低廉，在臨床和日常中使用廣泛，但不具備保濕功能，且浸透時有二次感染風險。在恢復過程中新生肉芽組織容易長入紗布中，在更換時易造成損傷?，F(xiàn)代敷料相比于傳統(tǒng)敷料，能夠控制滲出液體且透氣性更好，具有不粘連傷口、不破壞新生組織、避免細菌感染的特點。醫(yī)用敷料行業(yè)定義當時人們使用自然材料，如黏土、動物皮毛、布等來覆蓋傷口，醫(yī)用敷料行業(yè)雛形形成。行業(yè)發(fā)展歷程第一階段是19世紀60年代以前英國外科醫(yī)師約瑟夫李斯特受法國生物學家路易巴斯德“高溫無菌”理論啟示，認識到細菌對疾病和傷口的影響，建立外科滅菌手術理論，開始使用無菌紗布覆蓋傷口，推崇在干燥透氣的環(huán)境中使傷口愈合。受此影響，至20世紀中葉，醫(yī)用敷料主要產品是棉紗布、棉球等。1940年美國公司Kendall第一個推出醫(yī)用無紡布，因其制造工藝簡單，成本相比棉布更為低廉，隨后越來越多非織造布被廣泛應用于醫(yī)用敷料。第二階段開始于19世紀60年代1962年Winter博士首次提出在保濕環(huán)境中愈合傷口的理念，并在動物實驗中證實在密閉濕潤環(huán)境中傷口愈合速度比在干燥且暴露于空氣中的環(huán)境中快一倍。1974年英國施樂輝公司生產出第一塊應用濕潤傷口理論的醫(yī)用敷料安舒妥，1983年美國公司康維德推出第一代保濕水膠體敷料，用于慢性傷口護理。這些由新型材料制造的醫(yī)用敷料的推出意味著現(xiàn)代敷料商用化的正式開啟。20世紀90年代材料技術的發(fā)展和對“濕潤愈合理論”的不斷深入理解加速了新型現(xiàn)代敷料的研究開發(fā)。針對不同階段（滲出期、肉芽期、上皮形成期）和不同狀況的傷口，研發(fā)出了多種現(xiàn)代敷料，可以在傷口恢復過程中發(fā)揮不同的作用，幫助傷口更好的愈合，減少后期疤痕產生等問題。第三階段開始的標志產業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，醫(yī)用敷料行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于醫(yī)用敷料企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游醫(yī)用敷料行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《在公立醫(yī)療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）》全面推行藥品購銷“兩票制”，鼓勵醫(yī)療藥品生產企業(yè)與公立醫(yī)療機構直接結算貨款，與流通企業(yè)直接結算物流配送費用。此舉力圖改革醫(yī)療藥品流通領域亂象，壓縮中間流通環(huán)節(jié)，擠壓虛高價格水分。醫(yī)用敷料企業(yè)銷售產品時不再需要通過多家流通企業(yè)才能將產品銷售至醫(yī)院，中間流通成本大幅降低，企業(yè)從中受益?！懂a業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》將醫(yī)療健康產業(yè)用紡織品列為重點發(fā)展方向之一，提出重點發(fā)展高端功能型生物醫(yī)用敷料等產品，加快推廣手術衣、手術洞巾等一次性醫(yī)用紡織品?！蛾P于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》提出“整頓藥品流通秩序，推進藥品流通體制改革”，加快形成以大型流通企業(yè)為主、中小企業(yè)為輔的城鄉(xiāng)藥品流通網絡。在國家政策的引導下，大型醫(yī)藥流通企業(yè)如國藥、上藥、華潤等加快收購小型區(qū)域企業(yè)，以形成更好的覆蓋全國的經銷網絡。這些公司擁有全面的產品配送和銷售體系，代理品牌和產品品種豐富，下游主要供應公立醫(yī)療機構，合作關系穩(wěn)定。衛(wèi)計委等八部委國務院工信部和發(fā)改委要求醫(yī)院百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下。這一意見的推出使得醫(yī)院對醫(yī)用耗材在醫(yī)療收入中的比例進行嚴格控制，對高價格的高端產品使用流量不利，銷售數(shù)量減少。行業(yè)政治環(huán)境文件中提到完善藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購制度，規(guī)范和推進高值醫(yī)用耗材集中采購，推行高值醫(yī)療耗材招標采購、談判采購、直接掛網采購等方式，導致高端產品面臨降價壓力。高端產品在銷量和價格上的雙雙受阻，造成行業(yè)內仍以低端產品為主導。同時中國醫(yī)保政策未將醫(yī)用敷料納入報銷產品目錄，且醫(yī)用敷料無法單獨收費而只能列入服務項目收費，醫(yī)院和患者對其價格敏感度高，高端產品市場大范圍擴張困難。對滿足特殊條件的醫(yī)療器械實施特別審批程序,進一步提高審評審批效率加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批,鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),對國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗并經中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評審批《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《關于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導意見》《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》醫(yī)用敷料行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對醫(yī)用敷料行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為醫(yī)用敷料行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持醫(yī)用敷料行業(yè)社會環(huán)境慢性病發(fā)生率會隨年齡的增大而升高，老齡化加深導致慢性病發(fā)病率升高。同時現(xiàn)代生活中熬夜、飲食油膩、缺乏鍛煉和工作壓力大等問題使中國人口的患病結構發(fā)生改變，慢性病開始成為威脅健康的主要因素。慢性病患病時間長，并發(fā)癥眾多，治愈難度大，手術和創(chuàng)口產生的概率高，由此帶來對醫(yī)用敷料的需求上升。以糖尿病為例，糖尿病足和糖尿病手是其最為常見的一種并發(fā)癥，因糖尿病患者長期生理代謝異常導致手、足周圍血管、神經病變，肢端因傷口感染、潰瘍產生慢性傷口且難以完全治愈。傳統(tǒng)敷料對該類慢性傷口只能起到覆蓋隔離作用，無法輔助傷口愈合，而高端現(xiàn)代敷料不僅能夠治療、修復慢性傷口，同時具有更換使用方便，護理時間短，患者痛苦小等優(yōu)點。長期來看，人口老齡化程度的加深和慢性病患病率的上升將導致慢性傷口發(fā)生率增加，對醫(yī)用敷料的需求，特別是高端現(xiàn)代敷料的需求也隨之增加，行業(yè)將因此獲得快速發(fā)展。老年人受行動不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對于醫(yī)用敷料的需求量更大。中國目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2018年中國人均壽命達77歲，65歲以上老年人口占總人口比例達到19%，與2017年相比，65歲以上老年人口數(shù)量增加5.2%。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動行業(yè)擴容。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境就我國而言，目前傳統(tǒng)醫(yī)用敷料在國內醫(yī)用敷料行業(yè)占比超80%，牢牢占據著主導地位。產品主要以棉、紗布、繃帶等天然材質類傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，生產技術難度較低，產品附加值不高。新型醫(yī)用敷料由于相對于傳統(tǒng)醫(yī)用敷料的顯著優(yōu)勢，逐漸被我國市場所認知，個別龍頭企業(yè)已經開始逐漸加大資金和研發(fā)的投入力度，而就需求端來看，由于新型醫(yī)用材料價格昂貴且未納入醫(yī)保范圍，整個市場依然處于培育階段。行業(yè)社會環(huán)境醫(yī)療衛(wèi)生制度逐步完善:中國醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上升，2018年的醫(yī)療衛(wèi)生支出為15,700億元，較2017年增長7.5%，2014年以來占總公共預算支出的比例維持在7%左右。在醫(yī)療衛(wèi)生領域的持續(xù)投入，使中國醫(yī)療體系穩(wěn)步完善。國務院在2009年4月6日發(fā)布的《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》拉開了中國新醫(yī)改的帷幕，目標到2020年，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。中國醫(yī)療衛(wèi)生制度的逐步完善使患者就醫(yī)更加方便，過去“看病難”的現(xiàn)象得到改善，就醫(yī)意愿得到加強。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀我國醫(yī)用敷料產品的技術目前與發(fā)達國家相比還存在較大差距，產品主要集中在非植入式紡織品、保健衛(wèi)生紡織品中的低技術含量產品方面，如傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、手術洞巾、手術服以及紙尿褲、衛(wèi)生巾等紡織產品。在較為高端的植入式紡織品方面，如生物用紡織品、手術縫合線、人造血管、人工透析導管、人造皮膚等，目前我國還處于基礎研究階段，技術研究水平較弱，高端人才缺乏，產品基本依靠進口，只有少數(shù)領先企業(yè)才具備一定的高端產品研發(fā)能力。從全球發(fā)展趨勢來看，功能性更強、療效更高的醫(yī)療衛(wèi)生紡織品將得到越來越廣泛的應用，代表著行業(yè)的技術發(fā)展方向。作為制造行業(yè)，在我國目前勞動力成本、運輸成本上升等外圍環(huán)境因素影響下，規(guī)模經濟是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)領先的關鍵；同時，少數(shù)國內外行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借在規(guī)?；a、研發(fā)技術、營銷渠道、資金實力等方面的優(yōu)勢，在行業(yè)發(fā)展過程中具備更強的市場主導能力，從而引領行業(yè)發(fā)展方向。2014-2018年，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模由1100億美元增長至1258億美元。隨著全球人口老齡化問題的日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場需求將持續(xù)增長。全球醫(yī)用敷料市場銷售收入規(guī)模將于2019年達到1283億美元，于2020年達到1384億美元。高端傷口敷料主要針對的是更為復雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復雜手術傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時間較長、對患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。近年來，下游市場對多功能、新材質、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。2018年全球高端敷料市場規(guī)模達58.45億美元，將于2022年達到110億美元。行業(yè)現(xiàn)狀中國人口結構的變化、醫(yī)療體系的完善和收入水平的提高為醫(yī)用敷料行業(yè)的市場提供了上漲空間。2014年至2018年，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模從55.2億元人民幣增長至136.2億元人民幣，年復合增速為25.3%。據預測，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模在2019年至2023年間將維持11%的年復合增長率，2023年市場規(guī)模將達到235億元。中國醫(yī)用敷料行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展主要受益于以下三點原因:①老齡化加深，慢性病增多:中國老齡化程度加深，患病結構也向慢性病為主轉變。老年人身體健康水平下降，對各類手術的需求上升，在術中和術后都需要使用醫(yī)用敷料，為醫(yī)用敷料行業(yè)擴容創(chuàng)造了臨床需求。慢性病患者不僅有手術風險上升的機率，且更容易因病產生慢性傷口，對醫(yī)用敷料的需求也隨之增加。②就醫(yī)意愿加強:國家對醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥領域進行聯(lián)動改革，醫(yī)療體系的逐步完善和醫(yī)保體系效率提高使患者的就醫(yī)意愿不斷增強，診療量的增加帶動了醫(yī)用敷料的消費。③高端產品需求增加:得益于生活水平的提升和健康理念的轉變，高端現(xiàn)代敷料在傷口護理和外在形象美化領域使用率增加，高端一次性手術包由于能對手術室感染進行更好的控制，也得到了更廣泛的使用，醫(yī)用敷料的市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。行業(yè)現(xiàn)狀中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)將戰(zhàn)略重點從出口轉向開發(fā)中國市場有助于中國市場的集中度提升。中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)以出口銷售為主，根據中國醫(yī)保商會的數(shù)據，2018年中國醫(yī)用敷料出口金額為26.1億美金，相比2014年的26.3億美金和2015年的26.2億美金，未見增長，未來出口不確定性較大。大型企業(yè)若繼續(xù)僅依賴出口，銷售規(guī)模的持續(xù)增長不能得到保證，將戰(zhàn)略重點轉向開發(fā)中國市場成為必由之路。大型企業(yè)經過多年的建設，產品品質達到了世界頂級水準，獲得了國際市場的認可。若優(yōu)質產品大量進入國內，也將快速贏得信賴，中小企業(yè)產品在競爭中處于劣勢，將逐步退出市場，大型企業(yè)由此獲得更多市場份額，中國市場集中度將得到提升。醫(yī)療招標制度的改革促進中國醫(yī)用敷料市場向集中化發(fā)展。中國醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，市場分散，前三家全國型大企業(yè)合計市場份額不到10%。研究院通過對在醫(yī)用敷料行業(yè)有著10年以上銷售經驗的專家訪談得知，醫(yī)院采購醫(yī)療器械和耗材具有單廠商長期供應的特點，大量地市級醫(yī)院由一家當?shù)刂行∑髽I(yè)長期供應，故形成了現(xiàn)有的市場格局，即全國型大企業(yè)，省級區(qū)域型中等企業(yè)和地市級小企業(yè)并存，其中小型企業(yè)占市場多數(shù)。醫(yī)療器械行業(yè)的招標制度在經歷深化改革，各省積極響應國家號召，推進省級陽光招標平臺的搭建，取代過去中小醫(yī)院以縣市級為單位進行聯(lián)合招標和大型醫(yī)院獨立自主招標的局面。招標文件對營業(yè)收入、產品質量等要求較高，多數(shù)小型企業(yè)難以達到入門標準，對大中型企業(yè)發(fā)展有利，生產力落后的小型企業(yè)今后將被市場淘汰，醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度進一步提升。行業(yè)監(jiān)管的加強將助推市場集中度上升。2014年12月29日，中國國家藥監(jiān)局發(fā)布的《醫(yī)療器械生產質量規(guī)范》提高了醫(yī)療器械行業(yè)的準入門檻，行業(yè)監(jiān)管得到加強，中小型企業(yè)合規(guī)成本提高。低端中小企業(yè)將被大型企業(yè)收購整合，或轉型銷售代理而非自營生產，從而逐步退出市場。大型企業(yè)借此機會不斷擴大產能，合并中小銷售網絡，醫(yī)用敷料行業(yè)市場將實現(xiàn)集中化發(fā)展。01020304行業(yè)現(xiàn)狀制造成本上升中國勞動力成本的提高限制醫(yī)用敷料產量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國醫(yī)用敷料的市場份額近90%，比重遠大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機器進行生產，受勞動力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動力密集的特點，需要手工縫紉的低端產品，人工成本可達總制造成本的60%-70%，。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2017年中國制造業(yè)城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資為44,991元，2013年為32,035元，五年復合增長率為8.9%。與此同時，第二產業(yè)就業(yè)人員不斷下降，從2013年至2017年共計減少1,346萬人。勞動力供給的持續(xù)下降和經濟水平的提升，推動了勞動力成本的抬升，未來勞動力缺口將進一步加大。對于醫(yī)用敷料企業(yè)來說，不僅招工更加困難，人工成本也不斷攀升，利潤空間被擠壓縮小。高端產品銷售受阻受國家政策和經濟型消費理念的影響，高端產品的銷售受到限制。對醫(yī)療衛(wèi)生領域的改革，造成了高端產品在銷量和價格兩方面的不利影響。同時，在經濟型消費理念指導下，中國消費者偏向選擇價格較低的低端產品，導致高端產品銷路不暢。在消費者方面，受經濟型消費理念的影響，高端產品市場難以迅速打開。在傷口護理與包扎產品領域，高端產品僅占總銷量的10%，主要原因是高端現(xiàn)代敷料價格昂貴。相同面積的功能性現(xiàn)代敷料零售價格往往是傳統(tǒng)敷料的十幾倍。面對價差，中國患者受經濟型消費理念影響，在選擇時比較保守，更傾向購買便宜的低端產品。這種現(xiàn)狀不利于企業(yè)積極研發(fā)新型技術，推動行業(yè)向高端化方向發(fā)展。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一醫(yī)用敷料應用領域廣泛醫(yī)用敷料行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。醫(yī)用敷料行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。醫(yī)用敷料行業(yè)產品質量有待提升制約醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。醫(yī)用敷料行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國醫(yī)用敷料行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞慢性病增多:老年人受行動不便，常年臥病在床等因素影響更易患褥瘡和潰瘍。醫(yī)用敷料有助于褥瘡、潰瘍等慢性傷口的愈合，因此老年人對于醫(yī)用敷料的需求量更大。中國目前正處于老齡化程度加劇，老年人數(shù)量持續(xù)上漲的階段。統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2018年中國人均壽命達77歲，65歲以上老年人口占總人口比例達到19%，與2017年相比，65歲以上老年人口數(shù)量增加5.2%。伴隨著老年人數(shù)量的持續(xù)增加，醫(yī)用敷料終端需求上漲，帶動行業(yè)擴容。老齡化加深行業(yè)驅動因素1醫(yī)保政策的升級中國醫(yī)保體系不斷完善，保障待遇不斷提高，在國家醫(yī)療保障局、財政部聯(lián)合發(fā)布的《關于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》中提出2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標準達到每人每年不低于520元，大病保險政策范圍內報銷比例由50%提高至60%，同時重點保障患者負擔較重的多發(fā)病、慢性病，把高血壓、糖尿病等門診用藥納入醫(yī)保報銷；覆蓋人口范圍不斷擴大，至2018年共有134,452萬人參保，參保覆蓋面達到95%。國家醫(yī)保待遇的提高使患者就醫(yī)需求得到保障，在看病時負擔減輕，就醫(yī)意愿提升。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞得益于收入的提升，生活水平的提高，健康護理意識和理念的轉變，人們對醫(yī)用敷料的使用感受和品質要求也逐步提高，優(yōu)質產品和高端產品將進一步獲得市場青睞。在傷口護理產品領域，人們追求更美觀的外形和皮膚，在進行普通外科、整形、剖腹產等手術和燒傷、意外創(chuàng)傷之后，低端傳統(tǒng)敷料無法滿足一些特殊的功能，如加快傷口愈合和預防疤痕生成等，對高端現(xiàn)代敷料的需求因此不斷增長。在美容整形市場，2018年中國醫(yī)美市場規(guī)模1,250億元，在今后五年內將維持2高端產品需求增加行業(yè)驅動因素2就醫(yī)意愿加強患者就醫(yī)意愿的加強使中國醫(yī)療市場得以擴容，醫(yī)用敷料的使用隨之增加。以手術為例，手術費用中大部分的成本為感控類醫(yī)用耗材，增長的手術數(shù)量將為醫(yī)用敷料行業(yè)帶來使用流量。中國入院人數(shù)和手術人次的上升體現(xiàn)出中國患者就醫(yī)意愿加強，2017年全國入院人數(shù)達到24,436萬人，住院病人手術人次達到5,596萬次，五年年均復合增長率為8.9%第四章行業(yè)前景趨勢04ABC受國家政策和經濟型消費理念的影響，高端產品的銷售受到限制。對醫(yī)療衛(wèi)生領域的改革，造成了高端產品在銷量和價格兩方面的不利影響。同時，在經濟型消費理念指導下，中國消費者偏向選擇價格較低的低端產品，導致高端產品銷路不暢。高端產品銷售受阻行業(yè)發(fā)展問題微創(chuàng)手術和機器人手術技術的進步和推廣使得醫(yī)生和患者對醫(yī)用敷料的總體需求下降:（1）相比傳統(tǒng)開放式手術，微創(chuàng)手術或機器人手術借助內視鏡和相關顯像技術，手術時無需打開大型創(chuàng)口，手術切口小。（2）微創(chuàng)手術的優(yōu)越性能使其應用范圍和應用率大幅提升。手術技術提升中國勞動力成本的提高限制醫(yī)用敷料產量增加。低端傳統(tǒng)敷料占中國醫(yī)用敷料的市場份額近90%，比重遠大于高端現(xiàn)代敷料。不同于高端現(xiàn)代敷料多使用機器進行生產，受勞動力成本影響不大，低端傳統(tǒng)敷料具有勞動力密集的特點，需要手工縫紉的低端產品，人工成本可達總制造成本的60%-70%。制造成本上升醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范醫(yī)用敷料行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用醫(yī)用敷料行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證醫(yī)用敷料行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：醫(yī)用敷料行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)用敷料行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的醫(yī)用敷料行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土醫(yī)用敷料行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1市場集中度提升受中國大型醫(yī)用敷料企業(yè)轉向開發(fā)中國市場的戰(zhàn)略影響，中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場集中度將逐步提升。同時，醫(yī)療招標制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強也將幫助推進市場集中度不斷上升的進程。行業(yè)向高端化轉型行業(yè)向高端化轉型由外資企業(yè)在中國市場的活動、中國大型企業(yè)加大對研發(fā)的投入和銷售結構的轉型三方面因素帶動:外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動使高端產品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中接受度不斷提升，在此引領下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)將逐步向高端化轉型。行業(yè)發(fā)展趨勢2醫(yī)用敷料市場內外需求將趨于平衡目前，我國大部分醫(yī)用敷料生產企業(yè)仍以出口傳統(tǒng)醫(yī)用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內醫(yī)用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際傳統(tǒng)醫(yī)用敷料市場，國內醫(yī)用敷料生產企業(yè)將趨向于重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風險。同時，隨著我國醫(yī)療體制改革的深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體系的逐步建立以及醫(yī)用敷料行業(yè)標準的出臺及完善，將為我國醫(yī)用敷料行業(yè)提供一個健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內領先企業(yè)重新審視國內市場創(chuàng)造了有利的條件。行業(yè)利潤水平及變動趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)內不同企業(yè)的利潤水平存在一定程度上的差別，擁有先進生產技術及長期穩(wěn)定大客戶關系的企業(yè)規(guī)?；黠@，盈利能力較強、利潤水平較高；能夠持續(xù)開發(fā)出滿足市場需求質量安全可靠、一致穩(wěn)定產品的企業(yè)，往往具有較強的產品競爭力及議價能力。近年來，隨著勞動力成本、運輸成本的攀升和原材料價格的波動性上升，行業(yè)利潤正逐漸向業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)集中，面對復雜多變的市場環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)可充分利用規(guī)模優(yōu)勢、提高產品附加值等一系列5、行業(yè)技術水平及發(fā)展趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。醫(yī)用敷料行業(yè)大數(shù)據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼醫(yī)用敷料行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為醫(yī)用敷料行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此醫(yī)用敷料行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。