中國(guó)連接器行業(yè)發(fā)概況、市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)連接器行業(yè)發(fā)概況、市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、連接器：復(fù)雜產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)產(chǎn)生的必需品

1、連接器發(fā)展歷程：源于軍工，廣泛應(yīng)用于通訊、工業(yè)、消費(fèi)類產(chǎn)品

連接器通常是指是使導(dǎo)體（線）與適當(dāng)?shù)呐鋵?duì)元件連接，實(shí)現(xiàn)電流或信號(hào)接通和斷開的機(jī)電元件，在器件與組件、組件與機(jī)構(gòu)、系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間起著電氣連接和信號(hào)傳遞作用的器件。亦稱作接插件、插頭和插座，其誕生是從戰(zhàn)斗機(jī)的制造技術(shù)中所孕育的。戰(zhàn)役中的飛機(jī)必須在地面上加油、修理，而地面上的逗留時(shí)間是一場(chǎng)戰(zhàn)役勝負(fù)的重要因素。因此在二戰(zhàn)中，美軍當(dāng)局決心致力于地面維修時(shí)間的縮短，他們先將各種控制儀器與機(jī)件單元化，然后再由連接器連成一體成為一個(gè)完整的系統(tǒng)。修理時(shí)將發(fā)生故障的單元拆開，更換新的單元，飛機(jī)就馬上能升空作戰(zhàn)。戰(zhàn)后隨著計(jì)算機(jī)、通訊等產(chǎn)業(yè)的崛起，使得源于單機(jī)技術(shù)的連接器有了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，市場(chǎng)也迅速地?cái)U(kuò)張起來(lái)。

從實(shí)現(xiàn)的連接功能來(lái)看，連接器可以實(shí)現(xiàn)印刷電路、底板、設(shè)備等之間的連接。主要的實(shí)現(xiàn)方式分為四類：一是IC組件或組件到印刷電路板的連接，典型的如IC插座；二是印刷電路板到印刷電路板的連接，典型的如印制電路連接器；三是底板與底板的連接，典型的如機(jī)柜式連接器；四是設(shè)備與設(shè)備之間的連接，典型的如圓形連接器。市場(chǎng)份額最高的是印刷電路板互聯(lián)和設(shè)備互聯(lián)的產(chǎn)品。連接器按互聯(lián)層次分類

連接器具有易于批量生產(chǎn)、易于維修、便于升級(jí)、提高設(shè)計(jì)靈活性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在航空航天、通訊與數(shù)據(jù)傳輸、新能源汽車、軌道交通、消費(fèi)類電子、能源、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域。應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)水平的快速發(fā)展及其市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，強(qiáng)有力地牽引著連接器技術(shù)的發(fā)展。到目前為止，連接器已發(fā)展成為產(chǎn)品種類齊全、品種規(guī)格豐富、結(jié)構(gòu)型式多樣、專業(yè)方向細(xì)分、行業(yè)特征明顯、標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)范的系列化和專業(yè)化的產(chǎn)品。應(yīng)用連接器的主要優(yōu)點(diǎn)

連接器行業(yè)上游原材料為有色金屬、稀貴金屬、塑膠材料和其它輔助材料等。其中，有色金屬主要用于制作連接端子，為避免信號(hào)在傳輸過程中受到過多阻礙或衰退，端子多采用黃銅、鈹銅、磷青銅等銅合金板片作為原材料；稀貴金屬用以作為電鍍材料，最常用的有金、鈀金、鎳、銀等；塑料原料以PBT、PCT、LCP、PPS、NYLON樹脂等為主，用于制造連接的外殼部分；輔助材料主要為電鍍所需化學(xué)試劑，也包括陶瓷、玻璃等外殼部分。原材料成本約占連接器產(chǎn)品成本比例的30%左右。其中，有色金屬及稀貴金屬占連接器的成本比重最大，塑膠原料和其它輔助材料占比次之。

連接器下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠?、通信、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域，總占比為71%。連接器前四大應(yīng)用領(lǐng)域是汽車（23%）、通信（21%）、消費(fèi)電子（15%）、工業(yè)（12%），總共占據(jù)71%市場(chǎng)份額，其后依次是交通運(yùn)輸（7%）、軍事航空（6%），其它領(lǐng)域如醫(yī)療、商業(yè)與辦公設(shè)備等共計(jì)占比16%。2016年全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域情況

連接器產(chǎn)業(yè)鏈

評(píng)價(jià)連接器質(zhì)量的基本標(biāo)準(zhǔn)包括機(jī)械性能、電氣性能、環(huán)境性能等。機(jī)械性能主要指插拔力和機(jī)械壽命。插拔力分為插入力和拔出力（拔出力亦稱分離力），兩者的要求是不同的。在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中有最大插入力和最小分離力規(guī)定，這表明，從使用角度來(lái)看，插入力要適當(dāng)?shù)男。◤亩械筒迦肓IF和無(wú)插入力ZIF的結(jié)構(gòu)），而分離力若太小會(huì)影響接觸的可靠性。另一個(gè)重要的機(jī)械性能是連接器的機(jī)械壽命。機(jī)械壽命實(shí)際上是一種耐久性指標(biāo)，它是以一次插入和一次拔出為一個(gè)循環(huán)，以在規(guī)定的插拔循環(huán)后連接器能否正常完成其連接功能（如接觸電阻值）作為評(píng)判依據(jù)。連接器的插拔力和機(jī)械壽命與接觸件結(jié)構(gòu)（正壓力大?。┙佑|部位鍍層質(zhì)量（滑動(dòng)摩擦系數(shù)）以及接觸件排列尺寸精度（對(duì)準(zhǔn)度）有關(guān)。

電氣性能包括穩(wěn)定的技術(shù)電阻、絕緣電阻、抗電強(qiáng)度等。一是應(yīng)當(dāng)具有低而穩(wěn)定的接觸電阻。連接器的接觸電阻從幾毫歐到數(shù)十毫歐不等；二是具有穩(wěn)定的絕緣電阻，絕緣電阻是衡量電連接器接觸件之間和接觸件與外殼之間絕緣性能的指標(biāo)，其數(shù)量級(jí)為數(shù)百兆歐至數(shù)千兆歐不等；三是具有一定的抗電強(qiáng)度，抗電強(qiáng)度是表征連接器接觸件之間或接觸件與外殼之間耐受額定試驗(yàn)電壓的能力；此外，還有電磁干擾、特性阻抗、傳輸延遲等其他性能：電磁干擾泄漏衰減是評(píng)價(jià)連接器的電磁干擾屏蔽效果,電磁干擾泄漏衰減是評(píng)價(jià)連接器的電磁干擾屏蔽效果，一般在100MHz~10GHz頻率范圍內(nèi)測(cè)試。對(duì)射頻同軸連接器而言，還有特性阻抗、插入損耗、反射系數(shù)、電壓駐波比等電氣指標(biāo)。由于數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，為了連接和傳輸高速數(shù)字脈沖信號(hào)，出現(xiàn)了一些新型的連接器如高速信號(hào)連接器，相應(yīng)地，還出現(xiàn)了一些新的電氣指標(biāo)，如串?dāng)_，傳輸延遲、時(shí)滯等。

環(huán)境性能包括主要包括耐溫性和耐濕潮性能。一是具有耐溫性能，目前連接器的最高工作溫度為200℃（少數(shù)高溫特種連接器除外），最低溫度為-65℃。由于連接器工作時(shí)，電流在接觸點(diǎn)處產(chǎn)生熱量，導(dǎo)致溫升，因此一般認(rèn)為工作溫度應(yīng)等于環(huán)境溫度與接點(diǎn)溫升之和。在某些規(guī)范中，明確規(guī)定了連接器在額定工作電流下容許的最高溫升。二是耐濕潮性能，濕潮的侵入會(huì)影響連接器的絕緣性能，并銹蝕金屬零件。

2、連接器類型：品種規(guī)格豐富、專業(yè)方向細(xì)分

從連接內(nèi)容角度來(lái)分，連接器可以主要分為光連接器和電連接器，本報(bào)告重點(diǎn)分析電連接器。電連接器一般由三部分組成，即接觸件、基座和外殼：接觸件的作用是導(dǎo)通信號(hào)，一般所用材料為銅，具有優(yōu)良的導(dǎo)電性能、導(dǎo)熱性能及機(jī)械加工性能；基座的作用是支撐接觸件及絕緣，一般所用材料為各種樹脂，具有優(yōu)良的電性能、熱性能、質(zhì)量輕；外殼的作用是屏蔽及保護(hù)基座，所用材料比較多，有銅、鋁等。電連接器也是電子電路中連接的橋梁，是很多設(shè)備中的基礎(chǔ)電子元件。

電連接器可按照通用性和相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從形狀、頻率、連接方式等角度進(jìn)行劃分。從外形來(lái)劃分，可分為圓形電連接器、矩形電連接器；從頻率角度，可分為低頻連接器和射頻連接器；按連接方式分為螺紋連接、卡口連接、卡鎖連接、推拉式連接、直插式連接等；按接觸體端接形式分為壓接、焊接、繞接、螺釘固定；按環(huán)境保護(hù)分為耐環(huán)境電連接器和普通電連接器；從用途來(lái)看，可分為密封電連接器、高溫電連接器、分離電連接器、濾波電連接器、電源電連接器及印制線路板用電連接器等。電連接器的主要類型

1）圓形和矩形連接器

電連接器按照形狀劃分，可分為圓形電連接器和矩形電連接器。圓形連接器由于其穩(wěn)定的性能主要應(yīng)用于軍事裝備領(lǐng)域。圓形連接器的圓柱形結(jié)構(gòu)具有天然的堅(jiān)固性，比其它任何形狀都具有更高的強(qiáng)度，具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)，使用方便，可靠性高等特點(diǎn)。圓形電連接器是基本結(jié)構(gòu)為圓柱形、具并有圓形插合面的一類連接器，主要包括低頻圓形電連接器、射頻同軸連接器以及音頻連接器等，多采用卡口式連接、插針、插孔，可單獨(dú)裝卸；插孔采用線簧結(jié)構(gòu)，插針、插孔引線采用壓接、焊接形式。圓形電連接器主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和性能

矩形電連接器主要應(yīng)用于軍事、通訊以及電子設(shè)備的印制線路板上。矩形電連接器多數(shù)體積小，重量輕，插孔采用高可靠性能插孔，插拔力小，使用壽命長(zhǎng)，適用于各種電子儀器、電氣設(shè)備系統(tǒng)之間的電路連接。矩形連接器是一種外形基本上為矩形且具有基本呈矩形配合面的連接器，也是一種多接觸對(duì)低頻連接器。其橫斷面呈矩形，有利于接觸對(duì)的高密度排列。矩形連接器和印制板連接器、條形連接器、帶狀電纜連接器的分類有時(shí)是沒有嚴(yán)格界限的。廣泛用于室內(nèi)電纜連接，設(shè)備內(nèi)部連接和需多排組裝使用的場(chǎng)合和電子設(shè)備的印制線路板上。根據(jù)連接特點(diǎn)，矩形連接器也可分為直插式和鎖緊式兩種。根據(jù)性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，則有非密封式、密封式、高低壓混裝式、高低頻混裝式多種。有的不帶外殼，安裝部分就是絕緣體上的凹緣；有的附有簡(jiǎn)單的金屬安裝板；有的則有完整的外殼。矩形電連接器主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和性能

2）低頻和射頻連接器

按照頻率來(lái)劃分可以分為低頻連接器和射頻連接器。低頻連接器通常指?jìng)鬏斝盘?hào)頻率低于3MHz的連接器，主要應(yīng)用于軍品中的機(jī)柜連接器、機(jī)床電器、礦山設(shè)備以及紡織設(shè)備和家電辦公產(chǎn)品中。低頻連接器又稱低頻接線端子，這類連接器的傳輸電流范圍較大，其結(jié)構(gòu)大都是多線的。低頻電連接器主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和性能

高頻連接器通常指工作頻率在3MHz以上的電路中使用的連接器，主要應(yīng)用于通信市場(chǎng)、軍用雷達(dá)及武器系統(tǒng)。射頻連接器是與同軸電纜、微帶線或其它射頻傳輸線連接，以實(shí)現(xiàn)傳輸線電氣連接、分離或不同類型傳輸線轉(zhuǎn)接的原件。這類連接器在結(jié)構(gòu)上要考慮高頻電場(chǎng)的泄漏、反射等問題。由于一般都采用同軸結(jié)構(gòu)的同軸線相連接，所以也常稱為同軸連接器。射頻連接器分類方式及類型

3、連接器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：功能化、小型化和智能化

隨著制造業(yè)信息化、智能化水平的逐步提高，連接器將持續(xù)向功能化、小型化和智能化方向發(fā)展，這也是連接器企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向。

一是實(shí)現(xiàn)多功能信號(hào)傳輸。傳統(tǒng)連接器只傳輸單一信號(hào)，未來(lái)連接器將向多種信號(hào)傳輸發(fā)展，同一線纜可以同時(shí)傳輸光、電或者其他信號(hào)。有利于節(jié)約空間，同時(shí)提升系統(tǒng)可靠性。

二是尺寸持續(xù)微型化、輕薄化。隨著下游產(chǎn)品向小型化發(fā)展，特別是在面向終端消費(fèi)者的電子消費(fèi)類產(chǎn)品領(lǐng)域，連接器高度、間距均有小型化發(fā)展趨勢(shì)。在尺寸小型化的同時(shí)，未來(lái)連接器將呈現(xiàn)高密度等特征。

三是向模塊化智能化發(fā)展。隨著下游產(chǎn)品智能化水平的提高，對(duì)連接器的智能化要求也日益提升。通過增加有源IC，可實(shí)現(xiàn)將連接器從無(wú)源產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，行業(yè)集中度提升

1、全球連接器市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)是全球的市場(chǎng)重心

全球連接器市場(chǎng)規(guī)模巨大，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。近年來(lái)全球連接器市場(chǎng)規(guī)?？傮w上保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模已由2009年的343.9億美元增長(zhǎng)至2017年的601.2億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.23%。隨著5G通信、新能源汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的發(fā)展，未來(lái)全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016至2021年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到5.3%。全球連接器市場(chǎng)規(guī)模及增速

中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模及增速

中國(guó)是全球市場(chǎng)規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的區(qū)域市場(chǎng)。由于近年來(lái)受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，北美、歐洲和日本連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢甚至下滑態(tài)勢(shì)，而以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為推動(dòng)全球連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。受下游通信、汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域發(fā)展的推動(dòng)，中國(guó)連接器市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2009至2017年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模由67.7億元增加至190.82億元，復(fù)合增長(zhǎng)率13.8%，2017年增速達(dá)到15.9%。從地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比情況看，中國(guó)已超過歐洲、北美地區(qū)成為全球最大的連接器市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模占比由2003年的12.5%提升至2017年的31.7%。2003年全球連接器市場(chǎng)區(qū)域分布

2017年全球連接器市場(chǎng)區(qū)域分布

近年連接器全球市場(chǎng)分布數(shù)據(jù)

國(guó)內(nèi)連接器市場(chǎng)的快速發(fā)展，培育了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的生產(chǎn)商。受下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求牽引，國(guó)內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商加大了研發(fā)、設(shè)備方面的投入，逐步切入產(chǎn)品附加值較高的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。在這一進(jìn)程中，涌現(xiàn)一批在不同應(yīng)用領(lǐng)域具有較強(qiáng)技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的生產(chǎn)商，如汽車連接器領(lǐng)域的得潤(rùn)電子，通訊領(lǐng)域的立訊精密，軍工領(lǐng)域的中航光電、航天電器等。按照連接器制造商2016/2017年的總銷售額排名，發(fā)布了全球100強(qiáng)電子連接器制造商榜單，立訊精密、中航光電和得潤(rùn)電子進(jìn)入榜單前20，分別排名第8、第13和第18。國(guó)內(nèi)不同應(yīng)用領(lǐng)域代表性生產(chǎn)商

3、行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯

美日企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)領(lǐng)先地位。連接器制造業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)較為充分的市場(chǎng)，泰科電子、安費(fèi)諾、矢崎、日本航空電子等歷史悠久、規(guī)模龐大的美日跨國(guó)企業(yè)在業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位，最新全球100強(qiáng)連接器制造商前10強(qiáng)榜單中，美日企業(yè)上榜數(shù)量分別為4家和3家。與國(guó)內(nèi)廠商相比，泰科、安費(fèi)諾等跨國(guó)廠商在品牌、規(guī)模、服務(wù)等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并通過在國(guó)內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地等方式布局中國(guó)市場(chǎng)。2018年全球連接器制造商10強(qiáng)榜單

近年來(lái)國(guó)際巨頭并購(gòu)活動(dòng)活躍，全球市場(chǎng)份額向領(lǐng)先廠商集中。下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)B接器的要求不斷提高，具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)更容易獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷向龍頭企業(yè)集中。從1980年到2016年間，全球前十大連接器廠商市場(chǎng)份額有38%上升至59%，2017年前十大廠商市場(chǎng)份額達(dá)到61%，其中泰科、安費(fèi)諾、莫仕三家廠商市場(chǎng)份額超過30%。此外，泰科、安費(fèi)諾等跨國(guó)巨頭通過并購(gòu)的方式擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍：2010年至2017年間泰科發(fā)起了12起并購(gòu)，包括收購(gòu)ADC、DeutschGroupSAS、西門子電機(jī)組件部分等；2003年安費(fèi)諾每年至少發(fā)起1項(xiàng)并購(gòu)，截止2017年共并購(gòu)41家企業(yè)，涵蓋航空、航天、通信、汽車、醫(yī)藥等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，期間并購(gòu)所用資金總額占公司配臵現(xiàn)金總額的50%以上。大范圍的并購(gòu)改善了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展產(chǎn)品的業(yè)務(wù)范圍，也進(jìn)一步擴(kuò)大了國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2016年前十廠商全球市場(chǎng)份額

全球前十廠商市場(chǎng)份額

外商占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，本土企業(yè)市場(chǎng)份額連年提升，部分連接器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。泰科、安費(fèi)諾、莫仕等美國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在通信、軍工等高端連接器市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。