保險公司銀保客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作日志的填寫課件

工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標(biāo)1使保險規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領(lǐng)及規(guī)范，重點解析工作日志的完善和總結(jié)可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營效果。課程目標(biāo)1使保險規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄工作日志是經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)工作日志是落實活動量管理、目標(biāo)管理和時間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫要領(lǐng)5使用說明具體填寫注意事項工作日志填寫要領(lǐng)5使用說明使用說明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問題/交保費）使用說明（1/3）6工作日志使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚懀爸芙?jīng)營分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計劃與總結(jié)”中的部分，月末填寫總結(jié)部分。使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當(dāng)月擬拜訪客戶資源進(jìn)行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準(zhǔn)客戶名單。主管需對填寫內(nèi)容及時批閱，對所提出問題進(jìn)行反饋。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當(dāng)月具體填寫9月客戶索引表月度工作計劃與總結(jié)周經(jīng)營分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內(nèi)容：客戶姓名、性別、聯(lián)系電話、地域區(qū)劃、客戶來源、拜訪時間。客戶來源：滿期客戶、服務(wù)件客戶、轉(zhuǎn)介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數(shù)≥3×月正常工作天數(shù)將本月擬拜訪的客戶名單、個人資料等填寫出來，提前做好拜訪前的準(zhǔn)備；當(dāng)月獲得的新增準(zhǔn)客戶需及時填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個人月度工作計劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計劃與總結(jié)填寫填寫內(nèi)容：本月目標(biāo)項目（收入、保費、增員目標(biāo)）、本月工作計劃、本月重要事項、本月工作總結(jié)、下月工作總體規(guī)劃、主管批閱。月度工作計劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計劃與總結(jié)填寫月度工作計劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過月初對每周目標(biāo)的分解，將結(jié)果目標(biāo)轉(zhuǎn)化為過程目標(biāo)。月/周實際達(dá)成，了解達(dá)成進(jìn)度,總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗，并擬定下月/周目標(biāo)。培養(yǎng)增員意識，鼓勵發(fā)展團(tuán)隊。月度工作計劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過月初對月度工作計劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工作計劃”；圍繞個人考核，獎勵達(dá)成，月度目標(biāo)等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導(dǎo)和幫助。記錄當(dāng)月重要事項：培訓(xùn)、會議、客戶經(jīng)營活動、方案截至日期、沖刺時點等提醒；圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標(biāo)的順利達(dá)成。月度工作計劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總結(jié)”根據(jù)月目標(biāo)達(dá)成情況分析自己一個月的表現(xiàn)，總結(jié)優(yōu)點和不足，分析原因和經(jīng)驗，為下月目標(biāo)的設(shè)定提供依據(jù)。結(jié)合上月表現(xiàn)和季度考核目標(biāo)，明確業(yè)務(wù)進(jìn)度和缺口。結(jié)合市場環(huán)境，公司政策和銷售支持等，統(tǒng)籌規(guī)劃下月工作。主管就本月的表現(xiàn)進(jìn)行點評，給予指導(dǎo)意見，幫助提升并做激勵。每月上交日志批閱月度工作計劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總周經(jīng)營分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗，指導(dǎo)擬定下周目標(biāo)?；顒恿颗c業(yè)務(wù)情況有著直接的關(guān)系，統(tǒng)計每周的客戶積累情況，是對自我工作的檢視。根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況和活動量進(jìn)行自我總結(jié)和檢視，分析工作中的優(yōu)點和不足。周末填寫周經(jīng)營分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，周經(jīng)營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓(xùn)、會議、約訪、滿期給付、客戶理財或定期儲蓄到期、說明會、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標(biāo)的順利達(dá)成。主管就一周表現(xiàn)給予指導(dǎo)意見，總結(jié)優(yōu)點和不足并做激勵。周經(jīng)營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓(xùn)、會議、約工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發(fā)現(xiàn)自身問題不足，找到問題環(huán)節(jié)并對客戶評級，指導(dǎo)接下來的客戶經(jīng)營開展。每日在保證拜訪量的前提下，對自己有效銷售記錄進(jìn)行評估和反思，以達(dá)到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通知以及心得體會等—實時記錄每日總結(jié)，將自己暫時無法解決的客戶問題或者自身的心理、狀態(tài)等問題，寫下來并提交。主管結(jié)合日志填寫質(zhì)量、有效拜訪量觀察新人狀態(tài)，對提交的問題及時批閱解決，或選擇面談，不讓問題過夜。工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相關(guān)資料，安排拜訪路線，準(zhǔn)備工作內(nèi)容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相注意事項20時間要求今日事，今日畢。明日事，今日計。月規(guī)劃，周總結(jié)。目標(biāo)定，不拖沓。內(nèi)容要求計劃如實填寫，活動如實記錄。信息完整豐富，保持填寫品質(zhì)。注意事項20時間要求課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱21工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)（1/3）22客戶服務(wù)是工作日志信息的來源工作日志信息指導(dǎo)服務(wù)計劃設(shè)定工作日志信息的不斷完善可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營效果工作日志與客戶服務(wù)（1/3）22客戶服務(wù)是工作日志信息的來源工作日志與客戶服務(wù)（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信息基本信息：姓名、年齡、生日、電話、工作單位、職業(yè)性質(zhì)、健康狀況等。家庭信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等。保險觀念信息：對保險的看法及公司的感覺，拒絕問題，險種需求等。時空信息：再訪時間和地點等。其它信息：交際圈、愛好、投資理財習(xí)慣、消費習(xí)慣、愛心、責(zé)任心等。工作日志與客戶服務(wù)（2/3）23工作日志需要不斷完善的客戶信工作日志與客戶服務(wù)（3/3）24工作日志使客戶服務(wù)有目標(biāo)，有計劃，有效率。工作日志使我們了解客戶，提升服務(wù)，學(xué)會經(jīng)營。工作日志讓行動更有依據(jù)，思路更加清晰，銷售更具說服力。工作日志與客戶服務(wù)（3/3）24工作日志使客戶服務(wù)有目標(biāo)，有填寫實作25填寫工作日志工作日志完善上交工作日志工作日志批閱填寫實作25填寫工作日志結(jié)語26工作你的計劃計劃你的工作結(jié)語26工作你的計劃工作日志的填寫工作日志的填寫課程目標(biāo)1使保險規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填寫要領(lǐng)及規(guī)范，重點解析工作日志的完善和總結(jié)可以有效提升拜訪效率和客戶經(jīng)營效果。課程目標(biāo)1使保險規(guī)劃師了解工作日志填寫的意義，掌握工作日志填課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)2課程大綱工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄工作日志是經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)工作日志是落實活動量管理、目標(biāo)管理和時間管理的有效工具工作日志填寫意義3工作日志是自我成長的記錄課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作日志與客戶服務(wù)課程大綱4工作日志填寫意義123ü工作日志填寫要領(lǐng)工作工作日志填寫要領(lǐng)5使用說明具體填寫注意事項工作日志填寫要領(lǐng)5使用說明使用說明（1/3）6工作日志5訪（有效拜訪）1志（日志記錄與檢查）1交（交問題/交保費）使用說明（1/3）6工作日志使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本?！肮ぷ魅罩尽毙杳咳仗顚?，“周經(jīng)營分析”需每周填寫，月初填寫“月度工作計劃與總結(jié)”中的部分，月末填寫總結(jié)部分。使用說明（2/3）7“工作日志”以月度為使用周期，每月一本。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當(dāng)月擬拜訪客戶資源進(jìn)行梳理。每日需填寫次日客戶拜訪資源，作為第二天擬拜訪的準(zhǔn)客戶名單。主管需對填寫內(nèi)容及時批閱，對所提出問題進(jìn)行反饋。使用說明（3/3）8每月第一天需要填寫“客戶索引表”，對當(dāng)月具體填寫9月客戶索引表月度工作計劃與總結(jié)周經(jīng)營分析工作日志具體填寫9月客戶索引表月客戶索引表10月客戶索引表填寫填寫內(nèi)容：客戶姓名、性別、聯(lián)系電話、地域區(qū)劃、客戶來源、拜訪時間?？蛻魜碓矗簼M期客戶、服務(wù)件客戶、轉(zhuǎn)介紹客戶、自拓客戶、其它。要求擬拜訪客戶數(shù)≥3×月正常工作天數(shù)將本月擬拜訪的客戶名單、個人資料等填寫出來，提前做好拜訪前的準(zhǔn)備；當(dāng)月獲得的新增準(zhǔn)客戶需及時填錄。月客戶索引表10月客戶索引表填寫將本月擬拜訪的客戶名單、個人月度工作計劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計劃與總結(jié)填寫填寫內(nèi)容：本月目標(biāo)項目（收入、保費、增員目標(biāo)）、本月工作計劃、本月重要事項、本月工作總結(jié)、下月工作總體規(guī)劃、主管批閱。月度工作計劃與總結(jié)(1/4)11月度工作計劃與總結(jié)填寫月度工作計劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過月初對每周目標(biāo)的分解，將結(jié)果目標(biāo)轉(zhuǎn)化為過程目標(biāo)。月/周實際達(dá)成，了解達(dá)成進(jìn)度,總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗，并擬定下月/周目標(biāo)。培養(yǎng)增員意識，鼓勵發(fā)展團(tuán)隊。月度工作計劃與總結(jié)(2/4)12設(shè)立本月業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過月初對月度工作計劃與總結(jié)（3/4）4113上月末或月初填寫“本月工作計劃”；圍繞個人考核，獎勵達(dá)成，月度目標(biāo)等，明確奮斗方向。主管批閱，給予新人指導(dǎo)和幫助。記錄當(dāng)月重要事項：培訓(xùn)、會議、客戶經(jīng)營活動、方案截至日期、沖刺時點等提醒；圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保本月目標(biāo)的順利達(dá)成。月度工作計劃與總結(jié)（3/4）1413上月末或月初填寫“本月工月度工作計劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總結(jié)”根據(jù)月目標(biāo)達(dá)成情況分析自己一個月的表現(xiàn)，總結(jié)優(yōu)點和不足，分析原因和經(jīng)驗，為下月目標(biāo)的設(shè)定提供依據(jù)。結(jié)合上月表現(xiàn)和季度考核目標(biāo)，明確業(yè)務(wù)進(jìn)度和缺口。結(jié)合市場環(huán)境，公司政策和銷售支持等，統(tǒng)籌規(guī)劃下月工作。主管就本月的表現(xiàn)進(jìn)行點評，給予指導(dǎo)意見，幫助提升并做激勵。每月上交日志批閱月度工作計劃與總結(jié)(4/4)14月末填寫總結(jié)部分“本月工作總周經(jīng)營分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，總結(jié)未達(dá)成原因和達(dá)成經(jīng)驗，指導(dǎo)擬定下周目標(biāo)。活動量與業(yè)務(wù)情況有著直接的關(guān)系，統(tǒng)計每周的客戶積累情況，是對自我工作的檢視。根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況和活動量進(jìn)行自我總結(jié)和檢視，分析工作中的優(yōu)點和不足。周末填寫周經(jīng)營分析(1/2)15根據(jù)周業(yè)務(wù)達(dá)成情況分析自己一周表現(xiàn)，周經(jīng)營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓(xùn)、會議、約訪、滿期給付、客戶理財或定期儲蓄到期、說明會、客戶及其家人生日等提醒。2、圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，應(yīng)該在何時采取哪些重要措施及具體方法，確保周目標(biāo)的順利達(dá)成。主管就一周表現(xiàn)給予指導(dǎo)意見，總結(jié)優(yōu)點和不足并做激勵。周經(jīng)營分析(2/2)161、記錄下周重要事項：培訓(xùn)、會議、約工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情況，記錄重要客戶信息，發(fā)現(xiàn)自身問題不足，找到問題環(huán)節(jié)并對客戶評級，指導(dǎo)接下來的客戶經(jīng)營開展。每日在保證拜訪量的前提下，對自己有效銷售記錄進(jìn)行評估和反思，以達(dá)到積累客戶和提升技能的雙重功效。工作日志(1/3)17填寫當(dāng)日計劃完成、簽約成果和有效拜訪情工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通知以及心得體會等—實時記錄每日總結(jié)，將自己暫時無法解決的客戶問題或者自身的心理、狀態(tài)等問題，寫下來并提交。主管結(jié)合日志填寫質(zhì)量、有效拜訪量觀察新人狀態(tài)，對提交的問題及時批閱解決，或選擇面談，不讓問題過夜。工作日志(2/3)18記錄有價值的早會內(nèi)容、培訓(xùn)、公司重要通工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相關(guān)資料，安排拜訪路線，準(zhǔn)備工作內(nèi)容。工作日志(3/3)19提前擬定次日拜訪計劃，填寫拜訪客戶的相注意事項20時間要求今日事，今日畢。明日事，今日計。月規(guī)劃，周總結(jié)。目標(biāo)定，不拖沓。內(nèi)容要求計劃如實填寫，活動如實記錄。信息完整豐富，保持填寫品質(zhì)。注意