2022年ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)市場研究報告

2022年ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義高級駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安裝在車上的各式各樣傳感器（毫米波雷達、激光雷達、單\雙目攝像頭以及衛(wèi)星導航），在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤，并結(jié)合導航地圖數(shù)據(jù)，進行系統(tǒng)的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。按照美國汽車工程師協(xié)會公布的自動駕駛分級，L2級及以下定義為高級輔助駕駛技術(shù)，L3級及以上定義為自動駕駛技術(shù)。當前市場仍為L1-L2的輔助駕駛主導。ADAS系統(tǒng)主要由三部分構(gòu)成，其分別為信息采集、信息處理、執(zhí)行動作。信息采集系統(tǒng)主要由雷達、攝像頭、溫度傳感器等構(gòu)成；信息處理部分主要由DSP系統(tǒng)和影像處理器構(gòu)成；執(zhí)行動作主要是由執(zhí)行器部分構(gòu)成。ADAS系統(tǒng)根據(jù)應用范圍可以分為安全類輔助駕駛和提升舒適類的輔助駕駛系統(tǒng)，現(xiàn)在應用比較廣泛的系統(tǒng)有盲點檢測系統(tǒng)、駕駛員困倦報警系統(tǒng)、前向碰撞預警系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、停車輔助系統(tǒng)、自適應巡航控制系統(tǒng)、下坡控制系統(tǒng)、交通標志識別系統(tǒng)等。目前自適應系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)等運用比較廣泛，技術(shù)處于普及和推廣的階段，應用以及從豪華車到中檔車的過渡階段。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1明確指出N3類載貨汽車應安裴前方碰撞預警系統(tǒng)和車道偏離預警系統(tǒng)中國交通運輸部《營運客車安全技術(shù)條件》《營運貨車安全技術(shù)條件》交通運輸部《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》國務院明確指出車長大于9m的營運客車應裝置前撞預警系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)和、自動剎車輔助系統(tǒng)，還針對客運車提出了ADAS(車道偏離+前防碰撞)+77ghz毫米波雷達(前防碰撞）相結(jié)合的安全方案2025年將實現(xiàn)智能商用車的規(guī)模生產(chǎn)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境傳統(tǒng)ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析從國內(nèi)ADAS市場規(guī)模情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國乘用車新車前視系統(tǒng)（即ADAS產(chǎn)品）裝配率為26.4%，對比2019年全年上升10.9pct。隨著前視系統(tǒng)算力提高以及功能的不斷增加，到2025年，中國乘用車前視系統(tǒng)裝配率將達到65%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS主要功能市場規(guī)模達到844億元，同比增長19.3%，伴隨滲透率的持續(xù)提升，到2025年中國ADAS行業(yè)市場規(guī)模將達到2250億元。隨著無人駕駛汽車相關(guān)法律法規(guī)的放寬以及主要車企及科技公司自動駕駛技術(shù)及產(chǎn)品的不斷落地，我國ADAS市場有望高速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國我國ADAS市場規(guī)模有望突破846億元人民幣，到2023年，我國ADAS市場規(guī)模將達到1325億元，CAGR達到27.5%。在ADAS系統(tǒng)滲透率方面，目前，我國ADAS系統(tǒng)滲透率不高，市場成長空間廣闊。近年各國家和地區(qū)紛紛出臺汽車評級標準，將AEB、LDW、FCW等自動駕駛功能納入汽車評級體系。同時，主要國家政策端紛紛擬定商用車搭載AEB時間表，國內(nèi)多項政策出臺規(guī)定部分商用車要搭載ADAS系統(tǒng)。受政策端影響，國內(nèi)商用車ADAS方案紛紛發(fā)布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡發(fā)布，搭載“摯途領(lǐng)航”智能駕駛輔助系統(tǒng)，整車硬件方面主要增加了車載雷達、攝像頭等配置；2019年底，陜汽重卡德龍X6000亮相，配備LDW、DMS、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、ACC、AEBS等ADAS系統(tǒng)。政策支持國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領(lǐng)域來看，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域供需平衡促進市場發(fā)展從應用領(lǐng)域來看，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展驅(qū)動因素70%50%商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領(lǐng)域來看，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域驅(qū)動因素2行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入供科研咨詢服務01020304ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務能力ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務行業(yè)趨勢ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。從全球市場競爭格局來看，高技術(shù)壁壘決定高集中度，Tier1巨頭和芯片龍頭占據(jù)領(lǐng)先地位。ADAS執(zhí)行任務由感知、判斷、執(zhí)行三個環(huán)節(jié)組成，單車智能主要依賴傳感器技術(shù)（雷達和攝像頭）、芯片和算法。1）傳感器:主要由安波福、博世、電裝、大陸、法雷奧、Veoneer等壟斷；2）算法和芯片:主要由Mobileye、英偉達、高通、Renesas、Infineon等壟斷；3）線控制動:博世、大陸、天合等占主導地位，中國伯特利、聯(lián)創(chuàng)電子等趕追。從國內(nèi)前裝ADAS市場份額占比情況來看，博世、電裝、大陸、采埃孚四家市場份額占比較多，20