IPO主辦券商盡職調(diào)查工作記錄-1-2-0產(chǎn)品與業(yè)務(wù)調(diào)查（調(diào)查人員簽字）模版

主辦券商盡職調(diào)查工作記錄（1-2產(chǎn)品與業(yè)務(wù)調(diào)查）項(xiàng)目名稱**推薦掛牌項(xiàng)目擬掛牌公司名稱****自控股份有限公司調(diào)查時(shí)間**年4月-**年8月調(diào)查地點(diǎn)公司辦公室調(diào)查覆蓋期間**年1月-**年6月調(diào)查方式訪談、查閱資料、實(shí)地考察調(diào)查事項(xiàng)財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度及執(zhí)行情況調(diào)查人員盡職調(diào)查基本要求通過與公司經(jīng)營管理層交談，實(shí)地考察公司產(chǎn)品或服務(wù)，訪談公司客戶等方法，調(diào)查公司產(chǎn)品或服務(wù)及其用途，了解產(chǎn)品種類、功能或服務(wù)種類及其滿足的客戶需求。包括但不限于：(一)產(chǎn)品或服務(wù)的種類及分類標(biāo)準(zhǔn)；(二)調(diào)查每種產(chǎn)品的功能和用途以及特定消費(fèi)群體，或服務(wù)所滿足的客戶需求及特定消費(fèi)群體；(三)每種產(chǎn)品的技術(shù)含量（所應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)及所達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)）或服務(wù)的質(zhì)量；(四)每種產(chǎn)品或服務(wù)是否向消費(fèi)者提供保障(售后服務(wù)等)；(五)報(bào)告期內(nèi)各期每種產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)模，需求狀況及其對價(jià)格的影響；(六)各類產(chǎn)品或服務(wù)在公司業(yè)務(wù)中的重要性，包括在銷售收入及利潤中的比重，在行業(yè)中所占的市場份額和變動(dòng)趨勢；(七)公司對提高現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)競爭力等方面將采取的措施以及公司新產(chǎn)品或服務(wù)種類的開發(fā)計(jì)劃。（“盡調(diào)指引”第九條）盡調(diào)過程和事實(shí)依據(jù)盡調(diào)過程：1、 項(xiàng)目組通過現(xiàn)場盡調(diào)取得公司產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)資料，了解公司產(chǎn)品服務(wù)的用途、種類、功能等；2、 項(xiàng)目組通過現(xiàn)場盡調(diào)取得公司產(chǎn)品技術(shù)含量或服務(wù)的質(zhì)量的相關(guān)資料，了解公司產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)含量或服務(wù)的質(zhì)量；3、 調(diào)查公司向客戶提供保障程序(售后服務(wù)等)；4、結(jié)合公司各類產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)務(wù)收入，了解報(bào)告期內(nèi)各期每種產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)模，需求狀況及其對價(jià)格的影響；以及各類產(chǎn)品或服務(wù)在公司業(yè)務(wù)中的重要性，包括在銷售收入及利潤中的比重，在行業(yè)中所占的市場份額和變動(dòng)趨勢5、調(diào)查取得公司未來發(fā)展的具體規(guī)劃，了解公司產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)研發(fā)規(guī)劃；6、 對公司管理層進(jìn)行訪談。事實(shí)依據(jù)：主要依據(jù)公司提供與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的資料、相關(guān)控制程序文件，公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，對公司管理層及業(yè)務(wù)人員的訪談?dòng)涗?，公司未來發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)文件等。分析過程(一)產(chǎn)品或服務(wù)的種類及分類標(biāo)準(zhǔn)；公司是一家集工業(yè)儀表咨詢，設(shè)計(jì)、服務(wù)、研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、現(xiàn)場儀表運(yùn)營管理于一體的系統(tǒng)服務(wù)商。主要業(yè)務(wù)為氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成。公司核心產(chǎn)品按照產(chǎn)品特性及應(yīng)用領(lǐng)域不同分為：重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及集成控制系統(tǒng)、低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器與集成控制系統(tǒng)、隧道、市政工程掘進(jìn)用盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)以及過程控制類系統(tǒng)的元器件、零部件等外購件銷售。(二)調(diào)查每種產(chǎn)品的功能和用途以及特定消費(fèi)群體，或服務(wù)所滿足的客戶需求及特定消費(fèi)群體；1、低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器與集成控制系統(tǒng)該類產(chǎn)品主要應(yīng)用于鍋爐低氮燃燒的處理，能夠加強(qiáng)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整，主要應(yīng)用于火電、水泥等行業(yè)。2、重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及集成控制系統(tǒng)該類產(chǎn)品系公司承接國家科技部科技創(chuàng)新基金項(xiàng)目成果，主要應(yīng)用于火電、煤化工行業(yè)中大口徑調(diào)節(jié)擋板、高低壓旁路閥及其它高壓差、重載設(shè)備的控制驅(qū)動(dòng)。3、隧道、市政工程掘進(jìn)用盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)在盾構(gòu)施工過程中，由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性，會(huì)出現(xiàn)由于地面加固、機(jī)械故障維護(hù)等因素造成的長時(shí)間停機(jī)等待的情況，由于泥漿流失引起掌子面的不穩(wěn)定而引起地面產(chǎn)生沉降甚至塌陷的事故，導(dǎo)致影響工程的正常進(jìn)展。盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)，提高盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)時(shí)候必須的安全保證和生命保證水平，實(shí)現(xiàn)高精度穩(wěn)定控制開挖面壓力，保證掘進(jìn)安全與效率，停機(jī)時(shí)保證帶壓作業(yè)人員的安全。4、過程控制類系統(tǒng)的氣動(dòng)控制器件等外購件公司以專業(yè)過程控制類系統(tǒng)集成服務(wù)商的角色為用戶提供各類技術(shù)解決方案，幫助客戶對過程控制類系統(tǒng)進(jìn)行元器件選型配型，從而實(shí)現(xiàn)該類外購件的銷售。(三)每種產(chǎn)品的技術(shù)含量（所應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)及所達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)）或服務(wù)的質(zhì)量；1、低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器與集成控制系統(tǒng)目前國內(nèi)生產(chǎn)的氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器基本以改革開放初期引進(jìn)國外技術(shù)為原型，技術(shù)陳舊，沒有革新，新建項(xiàng)目基本被國外產(chǎn)品占據(jù)。公司研發(fā)的低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器與集成控制系統(tǒng)有效提高了設(shè)備的安全性和可操作性，提升了設(shè)備的維護(hù)和防護(hù)能力，集成了綜合控制功能，實(shí)現(xiàn)了對國外產(chǎn)品的替代。2、重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及集成控制系統(tǒng)該系列產(chǎn)品為電儀一體化產(chǎn)品，采用單片機(jī)＋模擬電路設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)模塊化集成控制；采用新結(jié)構(gòu)、新工藝、新型器件實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)執(zhí)行裝置的快速動(dòng)作、功能單元模塊化設(shè)計(jì)，同時(shí)提高裝置的現(xiàn)場耐環(huán)境性，如：高溫、振動(dòng)下的可靠工作。3、隧道、市政工程掘進(jìn)用盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)該產(chǎn)品屬于國內(nèi)首創(chuàng)，并與中鐵重工、煙臺(tái)宏遠(yuǎn)等典型廠家配套銷售。開創(chuàng)性運(yùn)用在線維護(hù)技術(shù)，極大的保證了盾構(gòu)機(jī)工作時(shí)施工安全；獨(dú)有標(biāo)定技術(shù)可精確設(shè)定進(jìn)/排氣平衡死區(qū)范圍，可達(dá)0.06Bar,在掌子面壓力穩(wěn)定時(shí)，極大降低氣源損耗。4、過程控制類系統(tǒng)的氣動(dòng)控制器件等外購件該類產(chǎn)品主要為外購件，公司依靠為客戶提供專業(yè)過程控制類系統(tǒng)集成技術(shù)解決方案，幫助客戶對過程控制類系統(tǒng)進(jìn)行元器件選型配型，而實(shí)現(xiàn)對外銷售。(四)每種產(chǎn)品或服務(wù)是否向客戶提供保障(售后服務(wù)等)；（1）產(chǎn)品質(zhì)量的控制公司按GB/T19001-2016和ISO9001:**質(zhì)量管理體系的要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司技術(shù)中心是組織質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的主管部門。（2）售后服務(wù)公司已嚴(yán)格按照ISO9001：**國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)建立了完善的售后服務(wù)體系和嚴(yán)格的管理制度，以“用戶至上、響應(yīng)及時(shí)、服務(wù)熱情、工作有效“的服務(wù)宗旨保障用戶的每一個(gè)請求均有迅捷、唯一、有效的響應(yīng)。(五)報(bào)告期內(nèi)各期每種產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)模，需求狀況及其對價(jià)格的影響；產(chǎn)品或服務(wù)類別**年1-6月2016年度**年度氣動(dòng)控制器件等外購件3,442,635.314,882,465.913,587,969.61低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)253,076.92143,043.591,419,008.92重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及其控制系統(tǒng)5,947,706.147,065,817.794,197,853.21盾構(gòu)機(jī)保壓系統(tǒng)及其組件268,931.631,522,534.212,520,735.04合計(jì)9,912,350.0013,613,861.5011,725,566.78報(bào)告期內(nèi)，公司的重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及其控制系統(tǒng)的銷售是公司最主要的業(yè)務(wù)，隨著公司產(chǎn)品市場認(rèn)可度的提高以及銷售體現(xiàn)的完善，該類產(chǎn)品市場需求逐步增長，該類產(chǎn)品中部分專利技術(shù)產(chǎn)品由于市場同類產(chǎn)品多為國外品牌，公司對市場價(jià)格有一定影響力。執(zhí)行機(jī)構(gòu)用元器件等外購件銷售業(yè)務(wù)，系公司為用戶提供各類技術(shù)解決方案，幫助客戶對過程控制類系統(tǒng)進(jìn)行元器件的選型配型，從而實(shí)現(xiàn)該類外購件的銷售，該類業(yè)務(wù)市場需求較大但毛利率水平較低，公司對市場價(jià)格沒有影響力，是未來公司計(jì)劃逐步減少的業(yè)務(wù)。低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)和掘進(jìn)用盾構(gòu)機(jī)保壓系統(tǒng)及其組件的占比較低，因該兩類產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要采用進(jìn)口產(chǎn)品，國產(chǎn)品牌市場需求有限，市場對國產(chǎn)品牌需求較少造成，但隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域國產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，該兩類產(chǎn)品將成為公司業(yè)務(wù)的重要部分。該兩類產(chǎn)品公司對市場價(jià)格有一定影響力。(六)各類產(chǎn)品或服務(wù)在公司業(yè)務(wù)中的重要性，包括在銷售收入及利潤中的比重，在行業(yè)中所占的市場份額和變動(dòng)趨勢；產(chǎn)品或服務(wù)類別**年1-6月2016年度**年度收入占比（%）毛利占比（%）收入占比（%）毛利占比（%）收入占比（%）毛利占比（%）氣動(dòng)控制器件等外購件34.736.8335.8612.5330.6017.79低氮燃燒用氣動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)2.554.011.051.1212.1013.67重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及其控制系統(tǒng)60.0184.3651.9067.7135.8040.02盾構(gòu)機(jī)保壓系統(tǒng)及其組件2.714.8011.1818.6421.5028.52合計(jì)100.00100.00100.00100.00100.00100.00報(bào)告期公司重載氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及其控制系統(tǒng)產(chǎn)品收入及利潤占比逐年上升，是公司目前最主要的利潤來源。公司目前業(yè)務(wù)規(guī)模在同行業(yè)中屬于小型企業(yè)，在同行業(yè)中的市場份額極小,隨著公司產(chǎn)品市場認(rèn)可度的提高，未來業(yè)務(wù)規(guī)模將有較大提高。(七)公司對提高現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)競爭力等方面將采取的措施以及公司新產(chǎn)品或服務(wù)種類的開發(fā)計(jì)劃。（“盡調(diào)指引”第九條）（1）公司在市場營銷、融資等方面將采取的措施公司將加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，建立辦事處—項(xiàng)目代理商的分銷模式，結(jié)合自身專業(yè)化的推廣與代理商的商務(wù)能力，滲透性拓展國內(nèi)終端市場；避開目前國內(nèi)電力、化工等行業(yè)新建項(xiàng)目中氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)仍然處于進(jìn)口標(biāo)段的不利條件，開拓電力、化工巨大的“后市場”—改造、更換、維修等業(yè)務(wù)，樹立良好的業(yè)績形象，填補(bǔ)國內(nèi)此類產(chǎn)品在電力行業(yè)的空白，促進(jìn)國產(chǎn)化政策的提前到來；進(jìn)行隧道保壓系統(tǒng)的深入研發(fā)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)所有器件的國產(chǎn)化，加強(qiáng)市場宣傳，樹立盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)國內(nèi)第一家的市場形象，擴(kuò)大市場知名度及市場份額；公司將加強(qiáng)同重點(diǎn)行業(yè)（如電力、石化等）自動(dòng)化系統(tǒng)研究設(shè)計(jì)院、工程總包公司以及高壓閥門生產(chǎn)廠家的合作，形成一體化市場網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。公司將通過改善自身的管理水平，樹立自身的信用形象、改變傳統(tǒng)的融資觀念，積極拓寬外部融資渠道。并通過在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的良機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通和合作，拓寬公司的融資能力，支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。（2）公司新技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃基于公司“工業(yè)儀表運(yùn)營管理商”角色的市場定位，結(jié)合公司未來總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)工作將集中在以下三大領(lǐng)域：⑴氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的行業(yè)深度設(shè)計(jì)氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)作為公司主營基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，主要研發(fā)方向和內(nèi)容包括：氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)多樣化、系列化設(shè)計(jì)和特殊定制，氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)用關(guān)鍵控制附件設(shè)計(jì)開發(fā)，氣動(dòng)控制系統(tǒng)（含執(zhí)行機(jī)構(gòu)）集成和氣動(dòng)控制閥門配套設(shè)計(jì)等。⑵隧道行業(yè)用氣動(dòng)系統(tǒng)的拓展設(shè)計(jì)與關(guān)鍵器件的國產(chǎn)化氣動(dòng)控制系統(tǒng)在隧道行業(yè)盾構(gòu)機(jī)上的拓展應(yīng)用，是公司利用自身在氣動(dòng)控制領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加業(yè)務(wù)收入，重點(diǎn)的發(fā)展方向。尤其盾構(gòu)機(jī)空氣自動(dòng)保壓系統(tǒng)，公司已擁有多項(xiàng)專利技術(shù)，圍繞各類形式的盾構(gòu)機(jī)的發(fā)展，尤其新興的市政、水利用小型盾構(gòu)機(jī)的配套需要，公司將拓展各類盾構(gòu)機(jī)的專用空氣保壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在進(jìn)行系列化拓展同時(shí)，公司將引入新的設(shè)計(jì)思路，運(yùn)用最新的三維設(shè)計(jì)方法，利用3D打印及激光切割技術(shù)，進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)中關(guān)鍵控制元件的研發(fā)與生產(chǎn)，從而完全替代進(jìn)口產(chǎn)品。⑶發(fā)展新一代基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)儀表運(yùn)營管理模式與實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)自動(dòng)化一脈相承的天性，及自身獨(dú)特的優(yōu)越性，成為未來行業(yè)發(fā)展的方向，同時(shí)為未來工業(yè)儀表運(yùn)營管理帶來不可阻擋的發(fā)展良機(jī)，技術(shù)中心秉承實(shí)現(xiàn)新一代基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)儀表運(yùn)營管理模式作為自身未來發(fā)展愿景。以系統(tǒng)管理的服務(wù)理念，服務(wù)于工業(yè)用戶現(xiàn)場儀表的管理與檢測。以服務(wù)取得儀表數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)提