2022年我國汽車拆解行業(yè)發(fā)展快速 客車、貨車、轎車是主要市場

2022年我國汽車拆解行業(yè)發(fā)展快速客車、貨車、轎車是主要市場一、汽車拆解行業(yè)概述1、相關定義《報廢汽車拆解指導手冊編制規(guī)范》（GB/T33460-2016）是2017年7月1日實施的一項中華人民共和國國家標準，歸口于中華人民共和國商務部。根據(jù)《報廢汽車拆解指導手冊編制規(guī)范》對于報廢汽車拆解的規(guī)定來看，報廢汽車拆解的定義是對于達到國家機動車強制報廢標準的汽車（GB22128—2008,定義3.1）進行無害化處理,拆除可再利用的零部件和主要總成;按各物品的材質種類分解存放;對車體和結構件等進行壓扁或切割的程序和方式（GB22128—2008,定義3.3）。汽車拆解是汽車報廢后的處理過程：車主報廢車輛可以獲得殘值費，若報銷車輛符合補貼標準，可獲得國家補貼。而拆解企業(yè)通過將報廢汽車拆解成可用零部件、廢鋼、廢有色金屬等獲得回收收益。2、基本情況報廢汽車主要由兩個部分組成：廢舊鋼鐵金屬材料約占汽車制造材料整體的絕大多數(shù)；另一部分是汽車回收殘余物，包括塑料、油液、纖維和玻璃等材料。傳統(tǒng)汽車制造材料以鋼鐵金屬材料為主，因此，在報廢汽車回收領域國內(nèi)外研究的重點是金屬材料；現(xiàn)代社會，汽車的發(fā)展趨勢是安全、節(jié)能和環(huán)保，因此鋼鐵等傳統(tǒng)金屬材料用量有所下降，而是采用大量非金屬材料取代。總體而言，包括金屬和非金屬的報廢汽車廢舊材料的回收再利用潛力巨大，該行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車拆解行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，在我國，汽車的報廢與回收由商務部負責監(jiān)管，而報廢汽車回收體系則是由報廢汽車回收拆解企業(yè)主導，在整個報廢汽車回收行業(yè)體系中，生產(chǎn)企業(yè)不參與，也沒有形成專業(yè)的報廢和粉碎企業(yè)。當汽車達到報廢標準后由車主將其送到有相應資質的報廢汽車回收企業(yè)，報廢汽車回收企業(yè)只是按照車的質量付給車主一定數(shù)量的汽車回收費用。我國大部分報廢汽車回收企業(yè)也進行報廢汽車拆解相應業(yè)務，而報廢汽車拆解企業(yè)也同樣經(jīng)營汽車的回收業(yè)務。我國報廢汽車回收拆解行業(yè)還沒有統(tǒng)一的技術規(guī)范，拆解和回收技術水平還比較落后，車輛拆解后材料分類回收困難，而且很大部分的報廢汽車回收拆解企業(yè)把汽車進行回收并拆解后，會把汽車除五大總成之外的部分零部件進行銷售，并把車身（含五大總成）依照相關要求進行切割，最后作為廢鋼鐵送到鋼鐵廠。

二、汽車拆解行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國汽車行業(yè)近20年才呈現(xiàn)爆發(fā)式的發(fā)展，前期回收拆解行業(yè)的發(fā)展受限于汽車保有量規(guī)模較小的原因發(fā)展較慢。整體來看，我國的汽車回收拆解行業(yè)可以簡單分為以下幾個階段：（一）創(chuàng)始階段（1949-1982年）我國汽車擁有量在解放初期只有幾萬輛，發(fā)展到八十年代初期才達200萬輛。1983年國家成立全國老舊汽車更新改造領導小組，要求各地方物資部門要指定和適當增設回收、拆車網(wǎng)點，加快汽車更新步伐。此階段屬于國內(nèi)汽車回收行業(yè)的初始摸索階段。（二）快速發(fā)展階段（1982-2001年）進入80年代，全國汽車擁有量從1982年的216萬輛增長到2001年的1845萬輛。與此相適應，我國汽車報廢更新速度也相應加快。2000年報廢更新汽車58萬輛，比1986年至1989年四年的報廢更新總量還多15萬輛。90年代，國家規(guī)定對收購的報廢汽車，回收單位要及時進行解體加工，發(fā)動機、前后橋、變速器、車架、方向機等幾大總成主要件，必須作廢鋼鐵處理，禁止出售報廢舊車和總成。還規(guī)定了全國報廢汽車回收（拆解）企業(yè)控制在400家，企業(yè)年回收（拆解）量不低于900輛和禁止審批新的報廢汽車回收（拆解）企業(yè)等。80-90年代是汽車拆解行業(yè)得到快速發(fā)展的階段。（三）規(guī)范約束階段（2001年-2019年）進入21世紀，多個地區(qū)無證擅自回收拆解報廢汽車、利用報廢汽車五大總成和零配件拼裝汽車的現(xiàn)象層出，導致報廢汽車回收拆解秩序混亂。2001年6月，國務院頒布了《報廢汽車回收管理辦法》，明確了報廢汽車車主和回收企業(yè)的行為規(guī)范，報廢汽車回收監(jiān)管部門職責分工，以及地方政府報廢汽車回收工作職責。2007年，環(huán)保部頒布《報廢機動車拆解環(huán)境保護技術規(guī)范》，制定機動車拆解環(huán)保標準，標準依法強制執(zhí)行，適用于報廢機動車拆解和破碎過程的污染防治和環(huán)境保護。2008年商務部發(fā)布《報廢汽車回收拆解企業(yè)技術規(guī)范》，規(guī)定報廢汽車回收拆解企業(yè)技術規(guī)范標準，對場地、設施設備、人員等提出要求。2013商務部再次頒布《機動車強制報廢標準規(guī)定》，規(guī)定了各種機動車的報廢年限，所有人應當將機動車交售給機動車回收拆解企業(yè)。2016年國務院發(fā)布《國務院關于修改(報廢汽車回收管理辦法）的決定(征求意見稿)》，完善報廢汽車回收企業(yè)資格許可制度；允許報廢汽車五大總成交售給再制造企業(yè)。（四）新生發(fā)展階段（2019年至今）2019年1月30日，國務院通過《報廢機動車回收管理辦法（修訂草案）》，并在2019年4月22日正式發(fā)布《報廢機動車回收管理辦法》，于2019年6月期開始實施。《實施細則》正式落地，加速了汽車拆解產(chǎn)業(yè)市場化進程。而汽車使用周期又為汽車拆解行業(yè)帶來了汽車報廢高峰期，汽車拆解需求迎來爆發(fā)。因此在政策規(guī)范支持疊加下游需求旺盛的環(huán)境中，我國汽車拆解市場行業(yè)開始高效高質量發(fā)展，市場化進程進一步加速，汽車拆解行業(yè)中具有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望脫穎而出，并加速地域擴張，未來行業(yè)集中度將進一步提升。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國汽車拆解行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，我國汽車拆解行業(yè)市場規(guī)模從2017年18.53億元快速增長至2021年143.24億元，年均復合增長率為66.74%，具體如下：我國汽車拆解行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，進一步分析其內(nèi)在增長原因，可以發(fā)現(xiàn)其增長的動力主要來自于三個方面：（一）過往汽車保有量的快速增長，汽車報廢高峰到來從2003年開始，我國民用汽車保有量進入較快增長階段，2010年開始保有量程較均勻增長趨勢。按照平均年限10-15年的報廢年限，2018~2020年左右，我國汽車報廢高峰逐步來臨。（二）2019年國務院發(fā)布《報廢機動車回收管理辦法》相比于原有的《報廢汽車回收管理辦法》，新辦法有以下三大亮點：1、取消總量控制取消報廢汽車回收行業(yè)特種管理，廢汽車回收企業(yè)可直接向省、自治區(qū)、直轄市人民政府報廢汽車回收主管部門提出申請。汽車回收牌照有條件放開，有望刺激回收企業(yè)數(shù)量高速增長。同時為了規(guī)范市場公平競爭，新政對企業(yè)占地、設備等要求嚴格，1類地區(qū)設備下限要達到3000萬元，將促進拆解設備需求快速增長。2、報廢汽車市場定價廢除報廢機動車的收購價格參照廢舊金屬價格計價的規(guī)定，改為市場主體自主協(xié)商定價，放開報廢汽車回收價格參照。產(chǎn)業(yè)鏈布局完全、附加值高的企業(yè)價格靈活性高，有望提升市占率。當前拆解水平下，不包括五大總成再制造，僅考慮大宗材料、回用件、危廢等回收，經(jīng)測算可得深度拆解一輛車毛利3000元以上。隨著拆解技術提高和五大總成的放開，拆解行業(yè)毛利能進一步上升。3、放開五大總成允許報廢拆解企業(yè)將五大總成銷售給具有再制造、再利用資格的企業(yè)，由其進行再制造之后再銷售給維修企業(yè)。過去政策規(guī)定其只能作為廢舊金屬回爐，正規(guī)回收企業(yè)難以覆蓋成本，此舉將顯著提升正規(guī)企業(yè)盈利能力。新辦法的推出顯著推進了我國汽車拆解行業(yè)的市場化進程。以往的總量控制導致獲得資質的報廢汽車回收企業(yè)具有壟斷性，不利于報廢機車行業(yè)健康發(fā)展。而新辦法允許符合條件的企業(yè)申請汽車報廢回收資質，將引導行業(yè)公平競爭，加速市場化進程，而車主在報廢車輛也有更多選擇余地。同時新辦法對回收、拆解等環(huán)節(jié)規(guī)定了更嚴格的環(huán)保要求，具有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望脫穎而出，同時龍頭企業(yè)有望加速地域擴張，未來行業(yè)集中度將進一步提升。因此，新辦法的推出為我國汽車拆解行業(yè)解除了不合理的限制、規(guī)范了行業(yè)發(fā)展標準，指明了行業(yè)發(fā)展方向，推動了我國汽車拆解行業(yè)的市場規(guī)模增長。（三）拆解率的增高及拆解價值的提升我國拆解率低主要由于限制“五大總成”等關鍵廢舊零部件進入流通環(huán)節(jié)，以及廢舊零部件再制造、流通體系不完善，報廢汽車補貼較少等原因，我國絕大多數(shù)報廢汽車流入黑市回收，經(jīng)過非法改造后直接在三、四線城市銷售，或是地下拆解后五大總成等零部件直接翻新銷售，造成了嚴重的環(huán)境污染和交通安全隱患。同時單車回收價值量相對較低，過去回收拆解資質企業(yè)難以實現(xiàn)盈利。而2019年《報廢機動車回收管理辦法》頒布之后，解除了五大總成以及報廢汽車市場定價的限制，刺激了我國汽車拆解行業(yè)拆解率的增高及拆解價值的提升，擴大了我國汽車拆解行業(yè)的市場規(guī)模。盡管目前我國報廢汽車規(guī)模巨大，但我國實際回收拆解率一直處于較低水平。據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年我國汽車回收數(shù)量462.06萬輛，實際回收數(shù)量僅為保有量的1.53%，距離美日德汽車拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明顯差距。如按照上述國家平均拆解率6.6%測算，我國年汽車拆解量為1993萬輛，是當前的4.3倍。由此可將，我國汽車拆解行業(yè)仍有著廣闊的發(fā)展空間。1、供應規(guī)模隨著我國經(jīng)濟的不斷進步，汽車拆解行業(yè)市場拆解率不斷增長，汽車拆解數(shù)量由2017年的132.37萬輛增至2021年的462.06萬輛，復合年化增長率達到36.69%，保持較快增長態(tài)勢，具體圖表如下：2、需求規(guī)模我國汽車報廢數(shù)量從2017年的1085萬輛增長至2021年的1510萬輛。汽車報廢數(shù)量的快速增長為我國汽車拆解行業(yè)帶來了持續(xù)不斷的市場需求。1、客車拆解根據(jù)貨車、客車和轎車類型有所不同，平均每報廢回收一輛轎車可以回收大約1.28噸再生資源，一輛客車可回收2.40噸再生資源，一輛載貨車可以回收約4.80噸的再生資源。2021年我國客車回收量約為198.77萬輛，客車拆解行業(yè)市場規(guī)模為84.71億元，具體如下：2、貨車拆解近年，互聯(lián)網(wǎng)電子商務發(fā)展突飛猛進，互聯(lián)網(wǎng)、電商物流和直播帶貨的興起刺激城鎮(zhèn)物流需求高速增長。廣大貨車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業(yè)降本增效、服務改善民生、經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。目前，我國載貨汽車保有量達3000多萬輛。2021年我國貨車回收量為64.92萬輛，客車拆解行業(yè)市場規(guī)模為55.33億元，具體如下：3、轎車拆解隨著中國正式邁向汽車大國行列,汽車報廢市場的容量和空間也隨之迅速擴大。2021年我國轎車回收量為4.01萬輛，轎車拆解行業(yè)市場規(guī)模為1.06億元，具體如下：1、后發(fā)優(yōu)勢創(chuàng)造行業(yè)龍頭隨著報廢汽車拆解行業(yè)利好政策的落地，報廢汽車拆解企業(yè)技術更新改造，又粗獷型作業(yè)逐步轉向精細化環(huán)保型作業(yè)，同時借鑒發(fā)達國家汽車拆解行業(yè)蓬勃發(fā)展的經(jīng)驗，中國汽車拆解行業(yè)有一定的后發(fā)優(yōu)勢。中國汽車拆解行業(yè)起飛后將迅速成熟，行業(yè)整合是必然趨勢，且不會再經(jīng)歷美歐如此長的發(fā)展周期。龍頭企業(yè)的浮現(xiàn)也會更快，呈現(xiàn)出清晰的行業(yè)格局。2、與互聯(lián)網(wǎng)融合汽車拆解企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結合程度高低，是要考慮到互聯(lián)網(wǎng)技術本身的發(fā)展階段的，很顯然，現(xiàn)如今的互聯(lián)網(wǎng)技術跟20世紀相比早已擁有質的飛躍，甚至在如今移動互聯(lián)網(wǎng)市場都已基本成熟的情況下，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展幾乎都離不開互聯(lián)網(wǎng)的助力。尤其像汽車拆解這種需要整合眾多零散資源，實現(xiàn)合理資源調配的行