電動(dòng)車及三輪車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)電動(dòng)車及三輪車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告【調(diào)研時(shí)間】：2014年

【調(diào)研目的】：本調(diào)研報(bào)告旨在反映江蘇省徐州市及周邊縣區(qū)電動(dòng)車市場(chǎng)現(xiàn)狀及走勢(shì)，包括各市場(chǎng)的市場(chǎng)概況、區(qū)域特征、品牌格局、產(chǎn)品特征、價(jià)位走向、渠道狀況、消費(fèi)者心態(tài)等七大方面的內(nèi)容，并對(duì)發(fā)放的問(wèn)卷進(jìn)行整理、總結(jié)與分析。

【調(diào)研區(qū)域】：徐州市區(qū)、睢寧縣、邳州縣、新沂市電動(dòng)車市場(chǎng)

【調(diào)研方法】：對(duì)江蘇省徐州市的電動(dòng)車經(jīng)銷商，以入戶面訪和發(fā)放問(wèn)卷的形式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研工作。

【調(diào)研說(shuō)明】：本報(bào)告依據(jù)市場(chǎng)采集數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展走勢(shì)，歸納總結(jié)各區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展概況及特征，旨在反映當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展整體狀況，不代表單一市場(chǎng)及具體品牌的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r。報(bào)告中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按照我們對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集和推總的方法判斷，如果文中數(shù)據(jù)及結(jié)論與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有出入，歡迎業(yè)內(nèi)人士指出，我們將作出必要的更正和道歉。一、市場(chǎng)概況：

徐州市區(qū)2014年徐州政府對(duì)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車的經(jīng)銷商提供有力的支持，最近幾年國(guó)際上流行的低碳、環(huán)保的概念，為電動(dòng)兩輪車、三輪車，甚至是四輪車在國(guó)內(nèi)的發(fā)展帶來(lái)了契機(jī)，電動(dòng)車替代燃油車成為趨勢(shì)。

經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作徐州市的建國(guó)路成為了當(dāng)?shù)氐闹饕妱?dòng)車銷售地，目前建國(guó)路云集了愛(ài)瑪、新日、新蕾、新大洲、雅馬哈、捷馬、真愛(ài)、銀洋、捷安特、邦德、英克萊、綠能、世紀(jì)鳥(niǎo)、榮事達(dá)、賽克、歐派、富士達(dá)。

在徐州市區(qū)的礦山路還有小部分的銷售商聚集，主要品牌有上海鳳凰、寶悅、賽克、新蕾、速派奇、大天、鴻爾達(dá)等電動(dòng)車品牌。

另外市區(qū)三環(huán)西路匯龍廣場(chǎng)附近還有部分電動(dòng)車經(jīng)銷商選擇在這里開(kāi)店又形成了一個(gè)小的電動(dòng)車品牌集中地，主要品牌有愛(ài)瑪、新日、英克萊、寶悅、歐派、上海鳳凰等電動(dòng)車品牌。三輪車市場(chǎng)概況：2014年徐州擁有電動(dòng)三輪車年產(chǎn)銷量30萬(wàn)輛以上的企業(yè)3家，10萬(wàn)輛以上的企業(yè)6家，5—10萬(wàn)輛的企業(yè)15家，到調(diào)查開(kāi)始時(shí)為止，徐州市的整車廠商已超過(guò)120家，零部件配套企業(yè)超過(guò)400家。睢寧縣：

睢寧縣的市場(chǎng)分布較為分散，睢寧縣的主要電動(dòng)車集中地位于元府路及其周邊500米范圍內(nèi)，目前擁有澳柯瑪、歐派、大運(yùn)、尼科尼亞、小羚羊、新藝、小刀、上海鳳凰等多種品牌

三輪車市場(chǎng)狀況：市場(chǎng)上主要以宗申電動(dòng)三輪車和新鴿電動(dòng)三輪車為主，但是其他的廠商也有銷售電動(dòng)三輪車的，因?yàn)轭幙h的市場(chǎng)較小電動(dòng)三輪車多與電動(dòng)兩輪車在同一個(gè)門店銷售，專賣電動(dòng)三輪車的門店較少。邳州縣：

邳州市的電動(dòng)車市場(chǎng)集中在邳州火車站附近和大榆樹(shù)街上，主要的電動(dòng)車品牌是雅迪、淮海、邦德、歐派、小鳥(niǎo)、新日、大陽(yáng)等。另外在炮車?yán)辖?、燕陳線和水杉大道上有少量經(jīng)銷商聚集。

三輪車市場(chǎng)狀況：邳州市的電動(dòng)三輪車年銷量約為3萬(wàn)輛，而品牌車與雜牌車的比例為2:3。金澎、江蘇宗申、福田、淮海等在邳州的電動(dòng)車市場(chǎng)占據(jù)著近半江山，而目前的銷售份額還在不斷擴(kuò)張。新沂市：

鐘吾路和新安路交界處是新沂市電動(dòng)車主要集中地，目前云集了愛(ài)瑪、小刀、新日、速派奇、澳柯瑪、邦德等各大知名品牌。另外在瓦雙線、墨沖路和新安西路交匯處也有少量聚集。

三輪車市場(chǎng)狀況：新沂市的電動(dòng)三輪車市場(chǎng)前景廣闊，人們?cè)诔鲂袝r(shí)更傾向于選擇便宜又方便的電動(dòng)三輪車出行。所以各種品牌的電動(dòng)三輪車充斥市場(chǎng)，大部分消費(fèi)者以價(jià)格為最主要的購(gòu)車標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)上暢銷的多為價(jià)格低廉或者性價(jià)比高的品牌。二、區(qū)域特征：

徐州市區(qū)：徐州是江蘇省第二大城市、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市，東隴海線核心城市，蘇北最大城市，也是中國(guó)第二大鐵路樞紐，江蘇省的“北大門”。

目前徐州擁有電動(dòng)三輪車年產(chǎn)量銷量30萬(wàn)輛以上企業(yè)3家，十萬(wàn)輛以上企業(yè)6家，5-10萬(wàn)輛企業(yè)15家。其中江蘇金彭車業(yè)2013年產(chǎn)銷量超過(guò)60萬(wàn)輛；江蘇宗申產(chǎn)銷量突破45萬(wàn)輛；淮海電動(dòng)車突破35萬(wàn)輛大關(guān)，三家企業(yè)已在電動(dòng)三輪車行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。電動(dòng)三輪車的主要核心零部件已全部能實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，目前徐州整車廠商超過(guò)120家，零部件配套企業(yè)超過(guò)400家。優(yōu)異的區(qū)域位置，完備的配套、以及遙遙領(lǐng)先的產(chǎn)銷量使徐州成為中電動(dòng)三輪車之都！睢寧縣：

近幾年，我國(guó)電動(dòng)車及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也極為迅速。睢寧縣電動(dòng)車缺乏領(lǐng)軍型企業(yè)，沒(méi)有一家企業(yè)可以成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，每家企業(yè)的市場(chǎng)占有率都很小。由于行業(yè)進(jìn)入門檻低和市場(chǎng)需求層次低、市場(chǎng)空間大，所以市場(chǎng)占有情況決定于企業(yè)生產(chǎn)能力。電動(dòng)車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)該從新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品功能開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)細(xì)分等多方面入手，通過(guò)技術(shù)改造生產(chǎn)電動(dòng)游覽車、觀光車、老年代步車，進(jìn)而生產(chǎn)電動(dòng)汽車。如果以睢寧縣現(xiàn)在的生產(chǎn)模式繼續(xù)發(fā)展下去，不盡早實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提升，電動(dòng)車產(chǎn)品的升級(jí)換代，走下去只能是死路一條。豐縣電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該就行業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)品市場(chǎng)空間作專門調(diào)研，作出電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五規(guī)劃”。只有增加科技含量，提高產(chǎn)品性能，擴(kuò)大產(chǎn)品用途才能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展。邳州縣：邳州相對(duì)其他區(qū)域市場(chǎng)更加成熟，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)知度較高，邳州市的市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一輪洗牌，其市場(chǎng)格局逐漸成熟，但品牌專營(yíng)店數(shù)量較多，經(jīng)營(yíng)時(shí)間都比較長(zhǎng)，，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中歐派、綠源、新日的銷量位于前三位占較大的比重。新沂市：

因?yàn)樾乱实靥庺斈锨鹆昱c蘇北平原過(guò)渡帶上。所以新沂的地勢(shì)處于中部及東部為魯中南低山丘陵的南延部分，丘陵起伏，海拔一般在30米以上，最高點(diǎn)為北馬陵山海，拔95.8米。境內(nèi)以平原坡地為主，既有廣闊的沖積平原，也有起伏的剝蝕崗地和交錯(cuò)分布的湖蕩洼地。這就造成了新沂地區(qū)的電動(dòng)車分布呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢(shì)，經(jīng)常是以各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心或者城市發(fā)達(dá)處為原點(diǎn)集中出現(xiàn)。當(dāng)?shù)氐拿癖娤M(fèi)水平不是很高，對(duì)于品牌的意識(shí)也不是很強(qiáng)，所以哪個(gè)品牌的價(jià)格低，哪個(gè)品牌就能在當(dāng)?shù)鼐湍芨玫厣?。三、品牌格局?/p>

在徐州市品牌的格局呈現(xiàn)出一線品牌形成的品牌影響力愈來(lái)愈大，其它品牌奮力的追趕的局面，這也是徐州電動(dòng)車市場(chǎng)表現(xiàn)出的特點(diǎn)。同時(shí)這也是全國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)最主要的特征，這同時(shí)反映了徐州的市場(chǎng)是一個(gè)很具有代表性的市場(chǎng)但同時(shí)也是一個(gè)很特殊的市場(chǎng)。近幾年來(lái)，伴隨渠道的下沉，品牌間的競(jìng)爭(zhēng)從城市走向廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，占據(jù)了人口絕大多數(shù)比例的農(nóng)村人口是電動(dòng)車最大的消費(fèi)群體，所以很多品牌把渠道和網(wǎng)絡(luò)都深入到農(nóng)村市場(chǎng)。針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)眾企業(yè)也適時(shí)推出適銷對(duì)路的產(chǎn)品。三輪車就是主要的代表，在江蘇徐州，已經(jīng)形成了一個(gè)特色的電動(dòng)三輪車產(chǎn)業(yè)園，金彭、宗申等知名品牌開(kāi)始搶占三輪車的領(lǐng)軍品牌地位。四、產(chǎn)品特征：

縱觀徐州的電動(dòng)車發(fā)展歷程，可以這么說(shuō)，徐州的電動(dòng)車企業(yè)都是以生產(chǎn)豪華款電動(dòng)車起家的，徐州一直以來(lái)也是豪華款電動(dòng)車的集散地之一。與其他地區(qū)相比，徐州地區(qū)的豪華款電動(dòng)車生產(chǎn)具有其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。

2005年，當(dāng)電動(dòng)車的豪華款在中國(guó)出現(xiàn)并迅猛發(fā)展之際，徐州甚至是江蘇地區(qū)的摩托車企業(yè)都借著這陣春風(fēng)完成了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以大手筆、高起點(diǎn)、新理念殺入電動(dòng)車行業(yè)，充分發(fā)揮原有的摩托車銷售渠道的作用，在高起點(diǎn)、新理念支配下，各大企業(yè)不惜投入重金加大了電動(dòng)車的生產(chǎn)力度，并以后來(lái)者居上的姿態(tài)，迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)，成為中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)的佼佼者。傳統(tǒng)的摩托車產(chǎn)業(yè)為江蘇地區(qū)特別是徐州地區(qū)的豪華款電動(dòng)車的生產(chǎn)提供了配件、技術(shù)等方面的支持，成為當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展的有力保障。

然而近年來(lái)，隨著消費(fèi)者需求的變化，徐州市場(chǎng)上的簡(jiǎn)易款電動(dòng)車逐漸盛行，徐州本地豪華款與簡(jiǎn)易款的比例也悄然發(fā)生了極為明顯的變化，簡(jiǎn)易款電動(dòng)車產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)擁有了一定的地位。特別是“新國(guó)標(biāo)”對(duì)電動(dòng)車行業(yè)形成巨大沖擊之后，徐州地區(qū)的產(chǎn)品格局將更多地向簡(jiǎn)易款傾斜。五、價(jià)位走向：

2014年第一個(gè)季度的風(fēng)平浪靜只是假象，在清明和五一兩個(gè)小長(zhǎng)假期間，各大企業(yè)和經(jīng)銷商為了能拉動(dòng)銷量，再次開(kāi)始了價(jià)格大戰(zhàn)。盡管銷量一定上升，但各大經(jīng)經(jīng)銷商都表示由于利潤(rùn)被壓縮到極致，電動(dòng)車經(jīng)銷商大多處于虧損狀態(tài)。這為期待今年再創(chuàng)銷量數(shù)據(jù)神話的電動(dòng)車企業(yè)敲響了警鐘：一個(gè)電動(dòng)車廠家不能只要銷量，而不管經(jīng)銷商的死活，如果經(jīng)銷商不賺錢，沒(méi)發(fā)展，那么廠家談何發(fā)展?？偨Y(jié)：與全國(guó)其他地方相似，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致商家的利潤(rùn)越來(lái)越薄。在鄭州市場(chǎng)上，僅有17%的經(jīng)銷商認(rèn)為該店產(chǎn)品利潤(rùn)同比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。39%的經(jīng)銷商表示其利潤(rùn)基本保持穩(wěn)定狀態(tài)。更多比例的經(jīng)銷商認(rèn)為他們的利潤(rùn)無(wú)法得到保證，同比明顯下滑。六、渠道狀況：

徐州電動(dòng)車銷售渠道的狀況：

1、經(jīng)銷商的實(shí)力不強(qiáng)：經(jīng)銷商的營(yíng)銷觀念較為落后，而且在徐州許多電動(dòng)車廠商都有經(jīng)營(yíng)摩托車或自行車的背景，同其它行業(yè)相比，這兩個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)化程度比起其他的行業(yè)來(lái)講是要低上很多的。盡管電動(dòng)車在開(kāi)發(fā)理念和功能設(shè)計(jì)方面與自行車不能同日而語(yǔ)，但是因?yàn)樵跔I(yíng)銷理念和手法上的落后使使得電動(dòng)車這個(gè)行業(yè)深受自行車時(shí)代傳統(tǒng)銷售模式的束縛，基本停留在產(chǎn)品功能導(dǎo)向，提供的僅僅是冰冷的產(chǎn)品和單一的使用功能，市場(chǎng)運(yùn)作較為粗放，產(chǎn)品售出即止，缺乏與消費(fèi)者的深入溝通。具有一定實(shí)力規(guī)模和良好的商譽(yù)、具備先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和終端運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)管理體系、擁有優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)、善于運(yùn)用整合營(yíng)銷的方法、現(xiàn)代化的終端連鎖專賣店和導(dǎo)購(gòu)體系、良好的售后服務(wù)和維修體系的優(yōu)秀經(jīng)銷商群體形成較為遲緩。

2、渠道的沖突較為嚴(yán)重：利潤(rùn)日益攤薄，電動(dòng)車的各分銷商、中間商往往存在交叉掌控，或者共同掌控部分下游客戶的現(xiàn)象，由于受到廠家銷售的壓力，為爭(zhēng)奪客戶往往產(chǎn)生內(nèi)訌，相互肆意降價(jià)、躥貨，擾亂市場(chǎng)秩序，置廠家政策、區(qū)域內(nèi)正常價(jià)差體系、競(jìng)爭(zhēng)品牌狀況于不顧，最后只能落得兩敗俱傷、客戶流失，或讓他人漁翁得利。

3、中間商忠誠(chéng)度下降，客戶流失：在渠道中越往下，中間商對(duì)公司的向心力、忠誠(chéng)度越弱。而且當(dāng)這些客戶轉(zhuǎn)而代理其它品牌時(shí)，隨之可將其下游客戶帶走，這樣會(huì)給廠家?guī)?lái)很大的損失和風(fēng)險(xiǎn)。

4、廠商關(guān)系不和諧：許多分銷商不能按照廠家的規(guī)范操作，甚至貨款也很難收回；而一些電動(dòng)車廠家又不能以平等互利的原則對(duì)待分銷商，雙方簽訂的協(xié)議說(shuō)改就改，失信于人；有些大型超市和旺鋪“店大欺客”，產(chǎn)品的進(jìn)店費(fèi)、堆頭費(fèi)高得離譜。

5、分銷渠道經(jīng)營(yíng)模式復(fù)雜、混亂，廠家缺乏控制力：目前各企業(yè)的分銷渠道有直銷的，有靠渠道網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)的，有網(wǎng)絡(luò)加平臺(tái)的，還有既有經(jīng)銷商又需要廠家出大批業(yè)務(wù)員跑單的，分銷渠道經(jīng)營(yíng)模式復(fù)雜、混亂，各自為利。廠家的市場(chǎng)方案在執(zhí)行貫徹時(shí)失真，層層變形，缺乏對(duì)渠道的主動(dòng)權(quán)和靈活性，受制于經(jīng)銷商。

這些是徐州目前遇到的問(wèn)題，同時(shí)徐州電動(dòng)車行業(yè)也做出了整改，已經(jīng)初見(jiàn)成效徐州的渠道狀況大有改善。所以各位廠商和經(jīng)銷商可以放心在徐州投資和經(jīng)營(yíng)。七、消費(fèi)者心態(tài)：

1、價(jià)格和質(zhì)量是準(zhǔn)繩

徐州的消費(fèi)者喜歡在價(jià)格和質(zhì)量之間找平衡，往往在購(gòu)買電動(dòng)車時(shí)喜歡看過(guò)多家產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)對(duì)比之后再作出決定。而徐州的年輕人們喜歡更為炫酷的車型，而且希望這類車型的價(jià)格更低廉一些，而如果這兩條沖突的話，年輕人們會(huì)在價(jià)格較低的車型中選擇一款