全球及中國電影市場發(fā)展現(xiàn)狀及中國春節(jié)檔電影市場情況

全球及中國電影市場發(fā)展現(xiàn)狀及中國春節(jié)檔電影市場情況

2019年不含服務(wù)費(fèi)票房同比增長4.9%，觀影人次同比下降0.1%。2019年不含服務(wù)費(fèi)票房達(dá)593.6億元，同比增長4.9%。觀影人次達(dá)17.2億，同比下降0.1%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019全年含服務(wù)費(fèi)票房642.7億元，同比增長5.4%。由于2019年觀影人次同比小幅下降，2019年票房的增長主要來自平均票價(jià)的提升。

一、中國

中國票房總體規(guī)模在經(jīng)歷了13-15年的爆發(fā)性增長之后，15年隨著票補(bǔ)逐漸退出，潛在市場挖掘結(jié)束、觀眾審美提升、爛片生存環(huán)境變差、熱錢逐步退出之后，18、19年票房增速均在10%以下。此前廣電總局曾提出2020年票房目標(biāo)為700億，預(yù)計(jì)20年票房增速9%左右，受新冠肺炎疫情影響，全年電影票房增速將受壓制。

2012-2019年中國票房及增速

2012-2019年中國觀影人次及增速

2019年全年，全國新增有效影院數(shù)1453家，達(dá)12408家，同比增長13%。全國新增銀幕數(shù)9708塊，達(dá)69787塊，同比增長16%。有效影院數(shù)、銀幕總數(shù)均為全球第一。國家電影局下發(fā)《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》2020年底銀幕目標(biāo)為8萬塊，預(yù)計(jì)20年銀幕增速14%左右，仍將處于較快增長中，院線行業(yè)競爭激烈。

2012-2019年有效影院數(shù)及增速

2012-2019中國銀幕數(shù)及增速

從2014年至2018年，我國電影產(chǎn)量由758部增長至1082部，增幅高達(dá)143%，2019年電影產(chǎn)量略微下滑。2019年全年生產(chǎn)影片1037部，包括故事片850部、動畫片51部、科教片74部、紀(jì)錄片47部、特種片15部，影片總量同比減少45部，下滑4%。2019年影片產(chǎn)量的減少主要源于故事片數(shù)量降低，19年故事片同比2018年902部下降了5.8%。同時(shí)19年紀(jì)錄片相較18年減少10部。影片生產(chǎn)數(shù)量降低，但國產(chǎn)電影的質(zhì)量在穩(wěn)步提升，日益凸顯的優(yōu)質(zhì)影片需求抑制了低質(zhì)量影片的產(chǎn)出，市場供給結(jié)構(gòu)趨于成熟。

2019年涌現(xiàn)出了許多題材多樣、風(fēng)格迥異的國產(chǎn)影片，《流浪地球》開啟科幻電影元年，《哪吒》標(biāo)志國產(chǎn)動漫崛起，《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》引領(lǐng)主旋律電影潮流?？梢姡瑖a(chǎn)影片不僅創(chuàng)作題材豐富，且故事內(nèi)容精益求精。2019年票房TOP10中，國產(chǎn)影片占據(jù)8部，其包含了動漫、科幻、動作、災(zāi)難、青春等不同類型題材，帶動了不同檔期的觀影熱潮，單是這8部影片的總票房就高達(dá)229.9億，占2019年全年票房35.8%。2019年頭部電影席卷加之較多國產(chǎn)影片臨時(shí)改檔、撤檔，使得市場二八分化的現(xiàn)象愈加凸顯，腰部影片大幅減少，電影在院線的生存競爭變得愈發(fā)激烈。二八分化來源于口碑品質(zhì)的差異化，電影口碑決定了影片的生死，要么成功出圈，要么迅速下沉，這意味著未來影片口碑及品質(zhì)的重要性將日益提升。

2014-2019年，中國電影平均票價(jià)在33.2-37元之間，2016年票補(bǔ)盛行，平均票價(jià)低至33.2元，隨著熱錢、票補(bǔ)退出，電影行業(yè)回歸正常，平均票價(jià)開始回升，到2019年平均票價(jià)增長4.8%至37元，成為拉動電影大盤的主要力量。

1、電影票價(jià)提升的主要原因

票補(bǔ)退場電影行業(yè)回歸良性發(fā)展。自2014年，以貓眼、微信電影票等為首的電商平臺全面爆發(fā)，各大票務(wù)平臺通過低票價(jià)策略來吸引更多的消費(fèi)者，2014年至2016年是電影票補(bǔ)最為盛行的時(shí)期，縱觀六年間的電影平均票價(jià)，2016年的電影票價(jià)達(dá)到了最低點(diǎn)33.2元。隨著主管部門出臺相關(guān)政策打擊虛假票房、嚴(yán)控票補(bǔ)，各類型票補(bǔ)快速下降，電影票價(jià)回歸正常，平均票價(jià)逐漸提升。

經(jīng)營壓力迫使影院提升票價(jià)增加收益。2016年起，電影平均票價(jià)持續(xù)走高，從33.2元增長至2019年的37.0元，四年期間上漲了11.4個(gè)百分點(diǎn)，2019年的電影票價(jià)同比2018年更是提升了4.8%。從2019年TOP10電影的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，其電影格式多為支持3D、IMAX、中國巨幕，由此可見國內(nèi)影院建設(shè)基本達(dá)到了一流水準(zhǔn)，隨之而來的是影院高昂的運(yùn)營成本，加之國內(nèi)影院數(shù)大肆擴(kuò)張導(dǎo)致市場競爭激烈，影院為了維持自身的正常經(jīng)營，必然會提高電影票價(jià)。

2014-2019年中國電影平均票價(jià)及增速

2019年電影票房TOP10

春節(jié)檔、十一檔頭部作品集中，檔期重要性提升。2014年以來春節(jié)檔票房連年攀升，從12.7億增至54.4億，穩(wěn)坐第一大檔期。根據(jù)劉慈欣同名小說改編的科幻巨制《流浪地球》在春節(jié)檔助力下，拿到46.8億綜合票房，屈居年度票房亞軍。而2019年十一檔更是掀起了全民觀影熱潮，三部主旋律影片為十一檔的耀眼成績做出了巨大的貢獻(xiàn)，十一檔累計(jì)收獲41.5億票房，相較2018年17.7億票房，同比增長135%。

暑期檔多出黑馬。2016年以來暑期檔票房呈不斷上升趨勢，自124.4億增至2019年164.1億。2019年暑期有20部票房破億的影片，包括《哪吒之魔童降世》，憑一己之力挽救暑期檔，以極快的速度接連沖破20、30和40億大關(guān)，最終憑借年底的補(bǔ)錄，成為內(nèi)地影視第二部票房破50億的電影，開創(chuàng)國產(chǎn)動畫影片新時(shí)代。

賀歲檔影響力淡化。2015年來賀歲檔票房占比連年下降，2019年賀歲檔實(shí)現(xiàn)票房49.3億元，同比下降4%，票房占比8%，呈下降趨勢。隨著春節(jié)檔的崛起，更多重量級大片選擇扎堆于春節(jié)檔，觀影群眾及電影業(yè)內(nèi)將春節(jié)檔視為年度大檔，賀歲檔的關(guān)注度和影響力相對逐漸減弱。根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，2019年賀歲檔中僅有5部影片票房突破2億，其中關(guān)注度較高的《誤殺》、《葉問4》分列檔期票房前兩位。從歷年賀歲檔票房來看，爆款電影難尋蹤跡。未來賀歲檔仍是一大重要檔期，但其影響力將會逐漸淡化。

2014-2019年春節(jié)檔不含服務(wù)費(fèi)票房及增速

2014-2019年暑期檔不含服務(wù)費(fèi)票房及增速

2014-2019年十一檔不含服務(wù)費(fèi)票房及增速

賀歲檔不含服務(wù)費(fèi)票房占比連年下降

2019年國產(chǎn)片貢獻(xiàn)了64.1%的票房，進(jìn)口影片的號召性逐漸降低，2017年到2019年期間進(jìn)口片票房占比下滑超過了10個(gè)百分點(diǎn)。2019年的國產(chǎn)影片市場呈現(xiàn)出新風(fēng)貌，獻(xiàn)禮影片勢頭強(qiáng)勁，題材新穎的類型片不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)動畫創(chuàng)下巔峰，影視行業(yè)進(jìn)入口碑制勝時(shí)代?！读骼说厍颉?、《哪吒之魔童降世》、《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》等國產(chǎn)片票房口碑雙豐收，并不斷引發(fā)社會話題討論，形成強(qiáng)大的市場影響力。同期好萊塢大片同質(zhì)化明顯，主要以科幻動作類型為主，包括《速度與激情：特別行動》《蜘蛛俠：英雄遠(yuǎn)征》《大黃蜂》《驚奇隊(duì)長》《哥斯拉2》等，2019年除卻漫威超級英雄史詩《復(fù)仇者聯(lián)盟4：終局之戰(zhàn)》單片取得近42.5億票房，其他進(jìn)口影片票房均不足15億，號召力有所下降。

2014-2019年國產(chǎn)、進(jìn)口片票房占比

2019年電影頭部化趨勢明顯，TOP10電影票房占比45%。TOP10電影票房占比從2016年的31%提升到2019年的45%，幾乎占據(jù)了全年票房的半邊天，頭部效應(yīng)凸顯。TOP5電影票房占比從2016年的19%上漲至2019年的31%。觀眾審美提升，更多的觀眾只為好電影買單成為電影頭部化的原因之一。

18、19年TOP5影片均出自重要檔期，好電影與檔期的關(guān)聯(lián)性高，質(zhì)量、題材優(yōu)秀的影片，需要好檔期發(fā)酵其影響力。根據(jù)貓眼電影的數(shù)據(jù)，受國產(chǎn)保護(hù)的影響，進(jìn)口電影一般不會定檔在重要檔期，除卻2016年與2017年兩部進(jìn)口電影票房TOP2在3月、4月，2016年至2019年票房前TOP5影片均在重要檔期，可見重要檔期內(nèi)頭部作品相當(dāng)集中，且四年間春節(jié)檔和暑期檔多能出爆款影片，復(fù)仇者聯(lián)盟系列影片均在五一檔上映并收獲亮眼成績，影片票房受檔期提拉的重要性不言而喻。2019年各大重要檔期均有意外之喜，春節(jié)檔殺出的黑馬之作《流浪地球》口碑票房為雙豐收，暑期檔的現(xiàn)象級作品《哪吒》橫空出世，而2019年十一檔更是勢頭強(qiáng)勁，獻(xiàn)禮作《我和我的祖國》《中國機(jī)長》突出重圍進(jìn)入票房榜第4、5位。

2014-2019年TOP10影片票房占比

2019年新開業(yè)影院在1月、4月、6月、8月、9月數(shù)量方面超過2018年。其中，1月為春節(jié)檔影片上映前時(shí)段；4月為《復(fù)仇者聯(lián)盟4:終局之戰(zhàn)》上映時(shí)段；8月為《哪吒之魔童降世》上映時(shí)段；9月為國慶檔影片上映前時(shí)段。

2019年新開業(yè)影院時(shí)間分布

2019年，一線城市影院趨于飽和，新增影院數(shù)量放緩。二線、三線新開業(yè)影院數(shù)量略有上升，五線新開業(yè)影院數(shù)量略有下降。四線城市增長迅速，由2018年的309家增加至2019年的332家，同比增長7.4%，“小鎮(zhèn)青年”消費(fèi)群體成為新開影院的覆蓋目標(biāo)。

2019年全年注銷影院267家，注銷銀幕1095塊。其中，三線城市以下和鄉(xiāng)鎮(zhèn)影院注銷183家、占68.5%，銀幕注銷733塊、占66.9%。

2019新開業(yè)影院城市數(shù)量及增速

新增影院數(shù)方面，2019年除卻幸福藍(lán)海新增影院數(shù)增幅僅為7%，萬達(dá)、橫店、金逸、中國電影同比2018年影院數(shù)漲幅均為10%以上。2019年萬達(dá)影院數(shù)突破600家，較2018年547家影院，新增64家，同比增長12%。2019年影院數(shù)增長最快的是橫店影視，19年影院數(shù)達(dá)376家，同比18年新增57家影院，增幅達(dá)18%?？梢姡?019年這五大院線持續(xù)擴(kuò)張影院數(shù)量。

新增銀幕數(shù)方面，萬達(dá)2019年銀幕數(shù)突破5000大關(guān)，較2018年新增526塊銀幕，同比增長11%。橫店影視銀幕數(shù)自2018年2016塊提升至2019年2365塊，新增349塊，同比增速高達(dá)17%。金逸影視、中國電影2019年新增銀幕數(shù)增幅分別為12%、11%，而幸福藍(lán)海19年僅增長46塊銀幕，同比18年上升9%。國內(nèi)院線市場銀幕持續(xù)增長，銀幕數(shù)的增長速度已超過市場需求的增長速度。

2019年萬達(dá)、上海聯(lián)合票價(jià)均超過36.0元，而萬達(dá)平均票價(jià)在TOP10院線中依然保持最高位達(dá)到39.1元，同比2018年上升2%。TOP10院線平均票價(jià)2019年全部上漲，大地院線均價(jià)自2018年的31.3元增長至2019年的33.5元，以2.2元領(lǐng)漲，同比2018年提升7%，上海聯(lián)合院線和幸福藍(lán)海的漲幅均超過2元，相較2018年均上升6%。從價(jià)格區(qū)間看，2019年除卻橫店院線均價(jià)為32.0元，前TOP10院線票價(jià)全在33.0元以上，這說明各院線間價(jià)格差距開始收窄，票價(jià)較低院線都提高了價(jià)格。

2015-2019年，全國院線數(shù)量分別為49/49/50/48/50條，由于院線之前有準(zhǔn)入條件，且各省有一條院線的名額，自2015年開始，國家停止了院線牌照的發(fā)放，因此院線的數(shù)量較為穩(wěn)定。2018年12月國家電影局發(fā)布《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》，鼓勵發(fā)展電影院線公司，投資建設(shè)或收購電影院，擴(kuò)大規(guī)模，加強(qiáng)管理，提升服務(wù)。并明確成立院線需滿足的條件，使得新成立院線可操作。新規(guī)發(fā)布后，19年博納、UME、中影信達(dá)影院管理均獲得院線牌照，其中博納院線于19年4月揭牌成立，截至2019年底，下屬影院63家，19年票房排名第18。

二、2020年疫情下中國電影市場

隨著疫情升級，以省/市為單位相繼發(fā)布通知暫停開放包括電影院在內(nèi)的人員聚集場所。以票倉城市的廣東、江蘇、上海為例，自1月22日起就先后發(fā)布緊急通知，全省/市電影院暫停營業(yè)。就影院來看，金逸影視、CGV、上海電影旗下直營影院“SFC上影影城”、奧斯卡直營影城等均宣布自1月24日起全國金逸影城將暫停營業(yè)，上海電影聯(lián)和院線旗下加盟影院已基本全部暫停營業(yè)。

2019年電影票房TOP10情況：多為支持IMAX、3D等高票價(jià)電影格式

以正月初一到之后30天內(nèi)的票房計(jì)算，2017-2019年的票房絕對值在84億-118億之間，占全年票房的比例在15%-18%之間，幾乎是全年票房的1/5，院線放映端在春節(jié)檔及之后的停擺將對全年票房形成較大的壓力。

2017-2019年春節(jié)檔之后30天票房及占全年票房的比例

2020年1月27日，橫店影視文化產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)管理委員會、東陽市文化和廣電旅游體育局下發(fā)通知，關(guān)閉拍攝場景、暫停防控期間的劇組拍攝活動，當(dāng)時(shí)橫店在拍劇組20個(gè)，籌備劇組11個(gè)，《有翡》、《青青子衿》、《小女霓裳》劇組等均公告暫停拍攝工作，全組演職人員原地待命修整。大量劇組會受到停工潮的影響，或?qū)⒚媾R場地、器材租賃費(fèi)用增加、主創(chuàng)檔期協(xié)調(diào)、制作周期延長需要追加投資等問題。

春節(jié)檔電影的撤檔或?qū)⒗L其投資方的回款周期，與此同時(shí)，在其他檔期的影響力弱于春節(jié)檔的情況下，春節(jié)檔電影或存在票房不及預(yù)期等的風(fēng)險(xiǎn)。對于后續(xù)定檔的影片來說，也將面臨爭搶檔期、競爭過于激烈、宣發(fā)成本被迫提高等問題。繼18年下半年之后，或?qū)⑦M(jìn)一步推動行業(yè)產(chǎn)能出清，利好擁有一定資金實(shí)力、內(nèi)容實(shí)力的龍頭公司。

三、全國

2019年中國電影票房達(dá)93億美元。中國電影市場在全球市場中的份額進(jìn)一步提升，由2018年的21.4%提升至2019年的21.9%。2019年北美電影票房出現(xiàn)下滑，下降至114億美元，同比減少4.2%，北美票房在全球市場中的占比降低3.2個(gè)百分點(diǎn)，由18年的30%降至19年的26.8%。中美票房、市場份額差距不斷縮小。

2018全球票房占比

2019全球票房占比

2019年，中國（每百萬城鎮(zhèn)人口）人均銀幕數(shù)達(dá)82塊，同比增長10.8%?？傮w來看，較北美市場相比仍有40%+的提升空間，未來差距或持續(xù)縮小。

2013-2019年中美人均銀幕數(shù)對比

北美電影市場：全年票房維持高位，達(dá)到114億美元，將是美國電影史上年度票房收入的第二高紀(jì)錄，僅次于2018年的118.8億美元。美國電影票房基本依賴于最受歡迎的電影的票房貢獻(xiàn)。TOP10票房對總票房的貢獻(xiàn)逐年增加，2019年為歷年來除2018年外（2018總票房低迷，TOP10票房占比高達(dá)50%，更加體現(xiàn)了TOP10電影的重要性）貢獻(xiàn)最大的一年。

2008-2019年北美票房及增長率

TOP10電影票房及占比（十億美元）

《》迪士尼成19年電影市場最大贏家，北美TOP10票房電影中占據(jù)7席。迪士尼2019年有6部電影的票房收入超過10億美元，并且在全球的票房總收入超過100億美元。在美國，迪士尼出品的電影票房