保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)（共2篇）

第12頁共12頁保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)〔共2篇〕第1篇：保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)領(lǐng)導以及各位教師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結(jié)。剛剛聽過領(lǐng)導以及教師的匯報，我覺得自己的總結(jié)甚是淺薄，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報假設(shè)有什么不妥之處，會后還希望領(lǐng)導和教師們多多批評指正。首先第一項為哪一項我的工作內(nèi)容，那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務(wù)也是非常繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經(jīng)歷，所以我的工作任務(wù)相對來說還比擬簡單，主要有下面幾項內(nèi)容：1、投保單的初審、登記、交單2、保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記第二局部，是個人成果和缺乏的總結(jié)首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進展掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便進步承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的理解自己的業(yè)務(wù)量，對于各位教師來說就是可以及時的理解自己的任務(wù)進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析^p，為后續(xù)工作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經(jīng)歷。下面是工作缺乏：對于初審工作，說實話開場的時候我覺得它就是個小case，soeasy。但是經(jīng)過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比方證件號、銀行卡號填寫錯誤，錯誤等等，讓我深化的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)程度還有待進步。第三局部是將來明年的一個工作方案首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導的安排第二，努力做好自己的本職工作，做好后援效勞，和各位教師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺第三，繼續(xù)努力的學習業(yè)務(wù)知識，進步自己的業(yè)務(wù)程度，那我希望有時機的話可以去聽一聽教師們的課程，因為很多東西自己去看和通過教師講解，在理解上是有一定的差距的。下面是個人感受(個人收獲)1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面，在真正的理解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于如今的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。2、對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領(lǐng)導和教師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)歷。作為一名剛畢業(yè)的學生，可以有時機來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望盡早的參加工作，但是根本不理解職場，工作之后才有了一個明晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程3、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的才能和經(jīng)歷，強化了我對擴展知識和進步才能的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設(shè)計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡(luò)。學習的側(cè)重點不同，所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)歷，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領(lǐng)導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領(lǐng)導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力。4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態(tài)度雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內(nèi)容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作那么，做什么事都要擔起自己的責任。下面是個人的一個祈愿，愿景首先，我希望咱們國華明年可以順利的上市，之后也算是一個新的開場，希望可以有一個更好的開展第2篇：保險業(yè)務(wù)員年終總結(jié)XXX年在總公司營銷管理部、分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在公司同事的關(guān)心指導下，認真貫徹了總、分公司年初制定的經(jīng)營目的，較好的完成了本部門全年工作方案，下面從三個方面匯報XXX年的個人工作情況和XXXX年的工作方案。一、XXX年工作完成情況全年工作圍繞：市場變化和公司業(yè)務(wù)開展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅持"效益導向、科學開展"的指導思想，全面施行預(yù)算管理。進一步調(diào)整業(yè)務(wù)構(gòu)造，加大業(yè)務(wù)推動力度;不斷加強根底制度建立，實在抓好效勞體系建立;繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建立;全面提升管理程度，進步經(jīng)營效益，擴大市場占比。(一)加強學習,擴寬思路，不斷進步履職才能和程度加強管理才能和政治理論方面的學習。堅持把管理才能的學習放在首位，不斷進步思想政治站位。結(jié)合營銷管理部工作實際，認真學習領(lǐng)會總公司XXX年上半年工作會議精神，學習分公司辦公會中加強和改良管理工作，進步工作認識的思想和論斷。通過學習增強了事業(yè)心，提升了工作的管理才能。拓寬工作思路，綜合各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結(jié)好的經(jīng)歷，不能被經(jīng)歷所束縛，抱有質(zhì)疑的心態(tài)，增強創(chuàng)新精神。在不斷的學習中，工作才能得到了提升，明確了努力工作的方向，增強了做好工作的責任感和使命感。(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新進一步標準完善工作管理制度和流程的同時，管理形式的創(chuàng)新逐步增強。管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到合作機構(gòu)和個人，實在落實管理考核機制，充分調(diào)動一切可以利用的資，圍繞著公司目的開展工作。在自己工作職責范圍內(nèi)，充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，進步預(yù)見性、超前性和方案性，在管理本錢一樣的前提下，創(chuàng)造出了更多的經(jīng)濟價值。(三)完善管理制度，依法合規(guī)經(jīng)營公司開業(yè)初期，根據(jù)湖北市場和公司經(jīng)營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員根本管理方法(試行)》、《渠道業(yè)務(wù)管理方法》、《個人代理人管理方法》、《直銷業(yè)務(wù)管理方法》、《業(yè)務(wù)穿插管理方法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)有序開展。在合規(guī)經(jīng)營方面，要求開展要建立在依法合規(guī)的根底上，嚴格按公司內(nèi)控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務(wù)，定期進展自查工作，對于出現(xiàn)的問題及時匯報、總結(jié)，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同討論解決方法。在中介業(yè)務(wù)合規(guī)方面，不僅只要求自己清楚，同時也要求部門員工、中介機構(gòu)能共同學習，深化領(lǐng)會合規(guī)工作的重要性。年內(nèi)組織了屢次渠道業(yè)務(wù)管理培訓，引導中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，把"效益導向、科學開展"的經(jīng)營思路帶到業(yè)務(wù)一線。(四)抓好根底工作，推動業(yè)務(wù)有序開展公司在年初進入市場的時機比擬好、起點高，在業(yè)務(wù)高速開展的.同時，個人管理才能也在不斷得到加強。在制度制定工作得到不斷完善的同時，嚴格按照相關(guān)制度的要求安排工作，把工作分解到各個環(huán)節(jié)，責任到人，確保工作按質(zhì)按量完成。工作的高效完成，有力得推動了業(yè)務(wù)的開展。加強管理推動業(yè)務(wù)開展的同時，在三季度把穩(wěn)固車險業(yè)務(wù)，推動非車險跨越式開展作為工作重點;四季度把車險構(gòu)造調(diào)整作為工作方向;圍繞"以利潤為中心"的思路，每個季度都有不同的業(yè)務(wù)開展重點。在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的同時，進步業(yè)務(wù)質(zhì)量，堅決的屏棄屢保屢虧的"垃圾"業(yè)務(wù)，利用賠付率、折扣率、費用率三率聯(lián)動的杠桿作用引導業(yè)務(wù)開展方向，確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)性開展。(五)定期分析^p總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決定期對公司經(jīng)營情況進展總結(jié)、分析^p，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。業(yè)務(wù)分析^p可通過各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的比照，發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)的原因和預(yù)計可能的結(jié)果，為公司經(jīng)營決策提供根據(jù)。業(yè)務(wù)經(jīng)營分析^p可以比擬客觀的反映公司經(jīng)營情況，為營銷、承保、理賠、等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支持。四季度在車險經(jīng)營中，通過分析^p轉(zhuǎn)變了車險經(jīng)營思路，調(diào)整了營業(yè)貨車和私家車的承保條件，為車險實現(xiàn)精細化經(jīng)營奠定了根底。(六)以點帶面，強化培訓，全面進步部門綜合素質(zhì)營銷管理部在公司組織構(gòu)架中處在一個核心地位，涉及職能部門的溝通，營業(yè)部門的協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)政策的制定，銷售考核等等工作，幾乎涵蓋了保險公司所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容。因此，對于我們這個團隊來說，要求高是必須的，有責任心、精通業(yè)務(wù)、執(zhí)行力強、擅長解碼工作這是對我們的要求。部門工作壓力大、進度快，對新人進展系統(tǒng)化培訓是不現(xiàn)實的。我們采用的方式是工作中學習，首先是將工作安排到每個人，由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成，需要多長時間，需要怎樣的支持。再由主管對缺乏或錯誤的地方給予意見，鍛煉他們對工作的解碼才能和處理才能。在工作過程中由上級主管不定時督導，防止偏向的出現(xiàn)，逐步增加工作的難度，使其才能在工作中得到不斷提升，員工的工作才能相對初期有了長足進步。二、工作中存在的問題和缺乏在獲得上述成績的同時，由于工作經(jīng)歷和領(lǐng)導才能的缺乏，在工作中也存在著很多問題：(一)工作前瞻性缺乏主要表如今：工作存在被動承受的場面，對工作開展趨勢的把控才能缺乏。雖然領(lǐng)導安排的工作可以及時完成，但主開工作的意識還比擬欠缺，宏觀分析^p才能和開拓新市場的才能還不能滿足要求，間隔公司的要求有一定差距。業(yè)務(wù)政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場變化的預(yù)計均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行才能。在下一步工作中，我應(yīng)該從詳細的事務(wù)性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經(jīng)營開展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務(wù)的開展，把控營銷的主動權(quán)，把拓展新的業(yè)務(wù)渠道作為工作重點內(nèi)容之一。(二)工作解碼才能缺乏部門員工工作經(jīng)歷欠缺是我們的弱項，直接導致工作方式簡單，工作結(jié)果和預(yù)期存在差距，加強部門員工的工作責任心和自學才能是進步工作才能的有效手段。從部門員工的工作才能來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比擬好的協(xié)同性，可以毫無怨言配合其他同事完成工作任務(wù)，且能在工作中不斷進步自己，熟悉業(yè)務(wù)技能，相信在不久的將來會有好的表現(xiàn)。(三)制度執(zhí)行力有待進步新公司、新團隊、新員工，一切從零開場。人的理解才能是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一認識的情況下，有各自不同的理解方式，詳細到執(zhí)行也就不可防止的存在偏向，有的甚至沒有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務(wù)一線，讓部門員工做培訓教案，加深對工作制度、流程的理解，進步工作的解碼才能，最終表達到工作結(jié)果上。不斷的學習、考慮、總結(jié)，推開工作向目的靠攏。三、XXXX年工作的主要思路和措施總體指導思想是：深化貫徹落實總、分公司經(jīng)營策略，繼續(xù)堅持"效益導向、科學開展"的經(jīng)營指導思想，抓管理、占市場，推動業(yè)務(wù)開展，進步經(jīng)濟效益，確保保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性開展。以員工隊伍建立為根底，拓寬展業(yè)渠道，促進業(yè)務(wù)開展。(一)員工管理方面加強員工培訓和傳幫帶工作，不斷進步部門員工綜合素質(zhì)。不同的工作內(nèi)容，不同的工作環(huán)境，用不同的人會得到不同的結(jié)果。擅長發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)缺點，利用有限的人力資發(fā)揮其最大的作用。讓部門員工的短期目的和長期目的和公司的經(jīng)營目的統(tǒng)一起來，發(fā)揮員工的工作能動性，而非被動承受，是我在明年的重點工作。(二)個人代理人和渠道管理在結(jié)合市場實際需求和公司相關(guān)管理制度，落實《XXXX年營銷員管理改革方案》，推動個人代理人的管理，把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務(wù)量考核，轉(zhuǎn)變?yōu)楦咏蛻艚?jīng)理的考核方式;最終讓營銷員和公司形成和諧開展關(guān)系，促進公司業(yè)務(wù)的安康開展。為更好的貫徹公司經(jīng)營思路，使渠道能和公司的經(jīng)營情況實現(xiàn)聯(lián)動，XXXX年渠道業(yè)務(wù)在繼續(xù)實行以業(yè)務(wù)費用獎勵費用政策的根底上，參照機構(gòu)考核方案對渠道進展管理。結(jié)合XXX年各中介機構(gòu)的經(jīng)營情況和《XXX-XXXX年渠道業(yè)務(wù)管理方案》制定經(jīng)營目的，并對中介機構(gòu)實行業(yè)務(wù)規(guī)模、險種構(gòu)造、滿期賠付率、變動費用率等指標的考核。積極引導各代理渠道關(guān)注各項經(jīng)營指標，防止業(yè)務(wù)盲目開展，不考慮經(jīng)營結(jié)果的現(xiàn)象發(fā)生，最終實現(xiàn)公司、渠道共贏的場面。(三)大工程管理和公司業(yè)務(wù)管理配合大工程部對原有大工程的渠道業(yè)務(wù)進展跟進，專人專崗，專項考核，改變XXX年工作無人跟進，業(yè)務(wù)資浪費的現(xiàn)象。新業(yè)務(wù)、新渠道的拓展是XXXX年公司業(yè)務(wù)開展的重點工作，我們部門會在業(yè)務(wù)指導、銷售政策等各個