企業(yè)上市可行性設(shè)計(jì)研究-模板

..企業(yè)改制可行性報(bào)告〔方案關(guān)于整體變更設(shè)立XX股份有限公司的可行性研究報(bào)告〔改制方案發(fā)起人ABCD二〇〇七年九月目錄為進(jìn)一步完善以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度,以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、拓寬融資渠道,加快企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),根據(jù)《中華人民XX國(guó)公司法》為進(jìn)一步完善以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度,以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、拓寬融資渠道,加快企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),根據(jù)《中華人民XX國(guó)公司法》以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,A投資控股有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"A"、B〔集團(tuán)有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"B"、香港C發(fā)展有限公司〔外資〔以下稱(chēng)"C"、香港D汽車(chē)有限公司〔以下稱(chēng)"C"經(jīng)過(guò)討論、研究,一致同意將XX有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"XX公司"或"公司"整體變更設(shè)立為XX股份有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"XX股份",并編制本可行性研究報(bào)告如下：一、XX公司基本情況〔一公司概況及業(yè)務(wù)概況XX公司成立于……,目前注冊(cè)資本人民幣……萬(wàn)元,法定代表人……,注冊(cè)地址為……,經(jīng)營(yíng)范圍為……。XX公司是……〔行業(yè)地位、榮譽(yù)等〔二XX公司歷史沿革1、2、3、〔設(shè)立、歷次變更情況〔三財(cái)務(wù)狀況最近三年及一期,XX公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),20XX—20XX,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由……萬(wàn)元增長(zhǎng)至……萬(wàn)元,凈利潤(rùn)由……萬(wàn)元增長(zhǎng)至……萬(wàn)元,20XX上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入……萬(wàn)元,凈利潤(rùn)……萬(wàn)元。XX公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：1、利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目20XX上半年20XX度20XX度20XX度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2007年6月30日2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

總資產(chǎn)

流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期負(fù)債

負(fù)債總額

所有者權(quán)益合計(jì)

3、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目20XX上半年20XX度20XX度20XX度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流

投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目20XX上半年20XX度20XX度20XX度資產(chǎn)負(fù)債率

基本每股收益〔元/股

凈資產(chǎn)收益率

每股凈資產(chǎn)〔元

流動(dòng)比率

速動(dòng)比率

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率〔次

存貨周轉(zhuǎn)率〔次

注：上述20XX、2007上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)信……審核。二、XX股份發(fā)起人簡(jiǎn)介根據(jù)A、B、C、D于20XX9月[

]日簽署的《發(fā)起人協(xié)議》,上述四家公司擬共同發(fā)起設(shè)立XX股份有限公司,各發(fā)起人基本情況如下：〔一A……〔二B……〔三C……〔四D……三、變更設(shè)立XX股份的必要性〔一完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司管理體制近年來(lái)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍不斷發(fā)展壯大,現(xiàn)有管理模式已經(jīng)難以適應(yīng)公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要,通過(guò)對(duì)公司進(jìn)行股份制改制,可進(jìn)一步明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系,促進(jìn)企業(yè)投資主體多元化,創(chuàng)造有利于現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)形成的制度基礎(chǔ)。同時(shí),通過(guò)建立健全各項(xiàng)制度,可形成有效的決策機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)制度,并理順股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)。通過(guò)變更設(shè)立為股份有限公司,公司內(nèi)部的監(jiān)督、制衡機(jī)制將更加完善,這對(duì)于規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為、提高公司管理效率、增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。隨著公司變更為股份公司并上市,經(jīng)營(yíng)者的業(yè)績(jī)直接將由市場(chǎng)直接加以評(píng)價(jià),通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制可使經(jīng)營(yíng)者與所有者的目標(biāo)趨于一致,有利于實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化,促進(jìn)公司快速、健康發(fā)展?！捕楣_(kāi)發(fā)行股票并上市奠定基礎(chǔ),促進(jìn)融資渠道向資本市場(chǎng)拓展為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和快速發(fā)展的需要,公司需要改變目前單一的間接融資格局,通過(guò)公司上市進(jìn)入資本市場(chǎng)進(jìn)行直接融資對(duì)于拓寬公司融資渠道、進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率,以及防范債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。而變更為股份有限公司是申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并上市的首要前提。〔三公司股份的價(jià)值將提升,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增資作為國(guó)有投資控股公司,公司肩負(fù)著國(guó)有資產(chǎn)保值、增值的重大責(zé)任。公司現(xiàn)擬變更設(shè)立為股份有限公司,并爭(zhēng)取在20XX實(shí)現(xiàn)公開(kāi)發(fā)行上市。上市后股權(quán)流動(dòng)性將顯著提高,國(guó)有股權(quán)將成為具有較高投資價(jià)值的流通股權(quán),依據(jù)股票市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算的股權(quán)價(jià)值將會(huì)穩(wěn)步上升,有可能大大超過(guò)原來(lái)以每股凈資產(chǎn)衡量的股權(quán)價(jià)值。從這個(gè)意義上看,變更設(shè)立股份公司并實(shí)現(xiàn)上市將有利于提升公司股權(quán)價(jià)值,并促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增資。四、變更設(shè)立XX股份的可行性〔一設(shè)立XX股份的合法性1、設(shè)立XX股份符合法律的實(shí)體性規(guī)定XX公司是依法設(shè)立的有限責(zé)任公司,其歷史沿革過(guò)程中歷次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)劃轉(zhuǎn)均符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。各發(fā)起人過(guò)去三年無(wú)重大違法、違規(guī)行為,其法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、正在履行的合同、協(xié)議不存在影響設(shè)立股份有限公司的法律障礙。擬設(shè)立的股份有限公司股本規(guī)模、股東人數(shù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)能夠同股東單位分開(kāi),具備獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,盈利能力較強(qiáng),具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。XX公司整體變更為股份有限公司符合有關(guān)法律的實(shí)體性規(guī)定。2、設(shè)立XX股份符合法律的程序性規(guī)定根據(jù)20XX9月[]日的……《董事會(huì)決議》和各發(fā)起人20XX9月[

]日簽署的《發(fā)起人協(xié)議》,各發(fā)起人一致同意XX公司以?xún)糍Y產(chǎn)人民幣……元,按……的比例折合為股份公司股份……股；整體變更后的公司名稱(chēng)為XX股份有限公司?！捕X公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)通過(guò)近20年不懈的努力,XX公司已在……領(lǐng)域積累了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：1、2、3、4、5、五、設(shè)立XX股份的原則和方案〔一設(shè)立XX股份的目標(biāo)和基本原則本次變更設(shè)立XX股份的目標(biāo)為：將公司的組織形式由現(xiàn)有的有限責(zé)任公司形式變更為股份有限公司形式,為XX公司未來(lái)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。本次變更設(shè)立XX股份的基本原則為：合法、合規(guī)原則；維持XX公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)獨(dú)立性原則；維持XX公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)連續(xù)、穩(wěn)定原則；維持XX公司主要管理層基本不變?cè)瓌t?！捕O(shè)立XX股份的方案根據(jù)XX公司董事會(huì)決議及《發(fā)起人協(xié)議》,各發(fā)起人擬以2007年6月30日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的XX公司凈資產(chǎn)作為出資,以發(fā)起設(shè)立方式將XX公司整體變更為股份有限公司。根據(jù)……會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的〔……號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,截止2007年6月30日,XX公司的凈資產(chǎn)為人民幣……元,按……的比例折合為股份有限公司的股份,共計(jì)折……股。2007年9月1日,……資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司于出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》〔……號(hào)顯示,截至2007年6月30日,XX公司經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值為[

]萬(wàn)元人民幣。六、擬設(shè)立的XX股份基本情況名

稱(chēng)：XX股份有限公司住

所：注冊(cè)資本：人民幣……元法定代表人：類(lèi)

型：股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：……〔三XX股份設(shè)立后股本結(jié)構(gòu)XX股份設(shè)立后,各股東持有的股權(quán)比例不會(huì)發(fā)生變化,具體的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)發(fā)起人名稱(chēng)認(rèn)購(gòu)股數(shù)〔萬(wàn)股持股比例股權(quán)性質(zhì)1

2

3

4

合

計(jì)

100%——七、XX股份組織規(guī)劃XX股份設(shè)立后,將按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),為公司發(fā)展提供制度保障。設(shè)立股份有限公司的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后,公司將召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì),選舉XX股份的董事、監(jiān)事,設(shè)立XX股份的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理等法人治理機(jī)構(gòu),并根據(jù)公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,按照科學(xué)、高效、精簡(jiǎn)的原則,設(shè)置各職能和業(yè)務(wù)部門(mén)。股東大會(huì)是XX股份的權(quán)力機(jī)構(gòu),股東通過(guò)股東大會(huì)行使對(duì)XX股份的各項(xiàng)權(quán)利；董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí),并在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求；總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)董事會(huì)的各項(xiàng)決議,負(fù)責(zé)組織、管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。八、XX股份發(fā)展規(guī)劃XX股份設(shè)立并增資后,XX公司將盡快申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并上市,拓寬融資渠道,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。XX股份發(fā)展規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容：〔一業(yè)務(wù)規(guī)劃公司將充分發(fā)揮替代性較弱的品牌優(yōu)勢(shì)、已經(jīng)形成的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)研發(fā)、人才、管理等優(yōu)勢(shì),以市場(chǎng)擴(kuò)張為基礎(chǔ),以技術(shù)研發(fā)為動(dòng)力,抓住全球汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期,合理安排資金擴(kuò)大企業(yè)鋁合金輪轂制造能力,著力提升企業(yè)整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)在5－10年的時(shí)間里將公司建設(shè)成為世界一流的……企業(yè),逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模集團(tuán)化、經(jīng)營(yíng)國(guó)際化,為股東提供豐厚的投資回報(bào)?！捕谫Y規(guī)劃整體變更設(shè)立為股份公司后,公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。在完成輔導(dǎo)、制定了可行的募集資金運(yùn)用計(jì)劃,滿(mǎn)足上市條件后,公司將申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并上市,充分運(yùn)用多元化的融資手段,為公司建立持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力和戰(zhàn)略目標(biāo)提供金融支持。九、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策在較大規(guī)模資金運(yùn)用和公司較快擴(kuò)張的背景下,公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、機(jī)制建立、資源配置、運(yùn)營(yíng)管理,特別是資金管理和內(nèi)外管理控制等方面都將面臨更大挑戰(zhàn)。公司在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)中,可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：〔一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)〔二經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)〔三財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)十、結(jié)論綜上所述,XX有限公司整體變更為XX股份有限公司有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度、轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制；通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票并上市,可拓寬融資渠道,符合企業(yè)自身發(fā)展的需要,并可充分保障國(guó)有股東的權(quán)益,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值。變更后的股份公司將進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力,以良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展,并以行業(yè)發(fā)展推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。因此,公司變更為股份公司不僅是充分可行的,而且是完全必要的。特此報(bào)告。一、項(xiàng)目背景二、企業(yè)所在行業(yè)研究行業(yè)規(guī)模與行業(yè)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)狀況行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)投資重點(diǎn)分析三、企業(yè)概況及競(jìng)爭(zhēng)能力分析公司發(fā)展歷程公司業(yè)務(wù)狀況公司管理團(tuán)隊(duì)公司組織架構(gòu)公司競(jìng)爭(zhēng)力分析競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成功因素分析公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)四、募集資金建設(shè)項(xiàng)目介紹項(xiàng)目?jī)?nèi)容經(jīng)濟(jì)規(guī)模工藝技術(shù)市場(chǎng)及投資必要性論證五、上市資金募集計(jì)劃與用途募集股本總額募集資本股權(quán)結(jié)構(gòu)募集資金用途項(xiàng)目資金投入計(jì)劃六、項(xiàng)目投資可行性評(píng)價(jià)生產(chǎn)可行性市場(chǎng)可行性財(cái)務(wù)可行性收入預(yù)測(cè)成本費(fèi)用分析利潤(rùn)結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)七、風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)八、研究結(jié)論附錄：財(cái)務(wù)分析報(bào)表研究企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、格局及特點(diǎn),以及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、投資重點(diǎn),評(píng)估企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位,分析企業(yè)投資項(xiàng)目可行性及其發(fā)展前景,預(yù)測(cè)資金需求,制訂上市募集資金計(jì)劃。該項(xiàng)研究由國(guó)內(nèi)權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)承擔(dān),將為企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)上市提供權(quán)威的研究支撐,樹(shù)立投資者對(duì)企業(yè)的投資信心。研究目標(biāo)研究?jī)?nèi)容由三部分構(gòu)成項(xiàng)目?jī)?nèi)容1－行業(yè)分析項(xiàng)目?jī)?nèi)容2－企業(yè)概況與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目?jī)?nèi)容2－企業(yè)概況與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目?jī)?nèi)容2－企業(yè)概況與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目?jī)?nèi)容