2022年風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

匯報(bào)人：XX匯報(bào)時(shí)間：XX年X月X日2022年風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告目錄Contents1市場(chǎng)背景2市場(chǎng)環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)市場(chǎng)背景1行業(yè)定義風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。風(fēng)電運(yùn)維的主要內(nèi)容包括設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運(yùn)維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進(jìn)一步劃分為設(shè)備運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)管理。設(shè)備運(yùn)行管理是指包括風(fēng)電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、輸變電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護(hù)管理包括定時(shí)檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級(jí)和維修更換。什么是風(fēng)電運(yùn)維？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場(chǎng)環(huán)境2政策環(huán)境1中共中央國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。,全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高。加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》政策環(huán)境2有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)要加快研究制定分散式風(fēng)電設(shè)備、并網(wǎng)運(yùn)行等方面的技術(shù)規(guī)范，盡快發(fā)布相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)子2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的決議合理擴(kuò)大邊境地區(qū)光伏、風(fēng)電等優(yōu)勢(shì)能源資源開發(fā)規(guī)模。有序建設(shè)華北、東北、西北地區(qū)大型風(fēng)電和太陽能發(fā)|電項(xiàng)目，加快推進(jìn)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展?！度珖?guó)國(guó)土規(guī)劃綱要(2016一2030年)》合理擴(kuò)大邊境地區(qū)光伏、風(fēng)電等優(yōu)勢(shì)能源資源開發(fā)規(guī)模?！杜d邊富民行動(dòng)十三五"規(guī)劃》《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)自建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的消費(fèi)主力。社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場(chǎng)規(guī)模風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本主要包括常規(guī)檢修費(fèi)用、故障維修費(fèi)、備品備件購(gòu)置費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及管理費(fèi)用五個(gè)方面。對(duì)于一個(gè)使用了三年的600kw的風(fēng)機(jī)，約35%的運(yùn)行維護(hù)成本來自保險(xiǎn)費(fèi)，28%為常規(guī)檢修費(fèi)，11%為管理費(fèi)，12%為備品備件購(gòu)置費(fèi)。上海風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)維成本相對(duì)陸上風(fēng)電較高，大約是其三倍。隨著國(guó)內(nèi)大容量海上風(fēng)電機(jī)組的出現(xiàn)，維護(hù)難度和成本也隨之增加。維護(hù)海上風(fēng)電機(jī)組時(shí)，需購(gòu)買或租賃運(yùn)維船和吊裝船，故運(yùn)維階段所耗費(fèi)的運(yùn)輸和吊裝費(fèi)遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。此外，由于海上風(fēng)電場(chǎng)可達(dá)性較差，運(yùn)維時(shí)間和時(shí)長(zhǎng)受天氣和海洋環(huán)境影響較大，已受損部件無法得到及時(shí)維護(hù)，導(dǎo)致停電損失增加，間接增大了運(yùn)維成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，海上風(fēng)電運(yùn)維成本約占其全生命周期成本的40%。市場(chǎng)規(guī)模得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，全球風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為328.5GW，同比增長(zhǎng)16.7%，增速快于全球，累計(jì)裝機(jī)容量占比全球39.25%。從我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)規(guī)模來看，2015-2020年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到294億元，同比增長(zhǎng)14%，2021年市場(chǎng)規(guī)模突破三百億元，達(dá)到324億元，2022年將達(dá)到356億元，2015-2022年CAGR為110%。驅(qū)動(dòng)因素政策支持供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。2011年，《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》首次提出要重點(diǎn)發(fā)展陸上大型風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維管理等關(guān)鍵技術(shù)，2020年，在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中，國(guó)家能源局提出要完善風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2021年，海上風(fēng)電建設(shè)成為政策鼓勵(lì)的重點(diǎn)，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》鼓勵(lì)要建設(shè)海上風(fēng)電基地，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。行業(yè)痛點(diǎn)標(biāo)題文字行業(yè)問題1行業(yè)問題2主機(jī)廠技術(shù)研發(fā)力量強(qiáng)，掌握核心技術(shù)，質(zhì)保期運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)豐富，但較難獲得業(yè)主的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)完全開放，導(dǎo)致數(shù)據(jù)鏈較難打通;行業(yè)問題3第三方運(yùn)維規(guī)模、研發(fā)實(shí)力不及主機(jī)廠，但容易在細(xì)分方向突破或者只承擔(dān)基礎(chǔ)性勞動(dòng)服務(wù);以上三方應(yīng)盡快達(dá)成行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定位，業(yè)主注重資產(chǎn)投資回報(bào)，釋放核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)鏈，主機(jī)廠提高自運(yùn)維比例，注重全生命周期的維護(hù)和發(fā)電量保障，第三方運(yùn)維走細(xì)分期的視角確保運(yùn)維行業(yè)效益最大化。風(fēng)電業(yè)主普遍為國(guó)企，注重就業(yè)社會(huì)責(zé)任，不習(xí)慣委外，但業(yè)主難以掌握風(fēng)機(jī)核心技術(shù)且主機(jī)廠商機(jī)型多，導(dǎo)致業(yè)主運(yùn)維效率低和成本高;單一的資金提供方角色僅能為風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)4行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)就運(yùn)維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤(rùn)空間。由于風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的分層化，也相應(yīng)形成了高、中、低端的市場(chǎng)格局。目前來看，風(fēng)電整機(jī)商的主要定位在高端運(yùn)維服務(wù)。相比陸上運(yùn)維，海上運(yùn)維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時(shí)間短、交通困難、危險(xiǎn)系數(shù)高等難點(diǎn)，對(duì)運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的要求較高。盡管海上運(yùn)維門檻高、起步晚，但隨著我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展，未來將形成陸上運(yùn)維和海上運(yùn)維市場(chǎng)的細(xì)分格局。擊此高、中、低端服務(wù)市場(chǎng)分層趨勢(shì)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率此聚焦投資業(yè)務(wù)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力擊此提升技術(shù)服務(wù)能力全生命周期服務(wù)理念趨勢(shì)近年來，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商在選擇風(fēng)機(jī)品牌時(shí)，也把運(yùn)維服務(wù)實(shí)力作為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。基于此，很多整機(jī)商提出了“全生命周期”的服務(wù)理念，即向業(yè)主提供從風(fēng)場(chǎng)早期開發(fā)選址，到建成后的運(yùn)行維護(hù)，再到出質(zhì)保后的全過程的維修服務(wù)，保證業(yè)主風(fēng)場(chǎng)開發(fā)的效益。擊此風(fēng)電運(yùn)維參與者包括三個(gè)陣營(yíng):風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國(guó)主要風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)