仲量聯(lián)行-2022年未來辦公調(diào)研報告-2022.11-44正式版

2022年11月全球市場研究2022年未來辦公調(diào)研報告企業(yè)不動產(chǎn)領(lǐng)域的五大關(guān)鍵挑戰(zhàn)概述企業(yè)不動產(chǎn)領(lǐng)域正處于關(guān)鍵決策點自仲量聯(lián)行四年前發(fā)布上一版“未來辦公”全球市場調(diào)研報 化，而外包服務(wù)也變得更加精細化；二、員工在新的辦告以來，辦公世界已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。自2020年 公生態(tài)中取得了更多的主動權(quán)，促使企業(yè)重新思考其自以來，全球經(jīng)歷了前所未有的公共衛(wèi)生安全考驗，企業(yè)必 身的辦公場所和不動產(chǎn)組合策略；三、科技的廣泛應(yīng)用須快速適應(yīng)并做出調(diào)整，以支持員工順利度過環(huán)境變化帶 對于提高企業(yè)各個方面的績效表現(xiàn)至關(guān)重要。同時，企來的挑戰(zhàn)。 業(yè)應(yīng)如何擁抱新的動態(tài)辦公模式并發(fā)揮自身優(yōu)勢？這種新的辦公模式對于企業(yè)以及構(gòu)建未來的企業(yè)不動產(chǎn)組合在過去的兩年中，我們見證了許多在2018年未來辦公調(diào)研 而言又意味著什么？報告中明確的趨勢皆在加速發(fā)展中，包含：企業(yè)正大規(guī)模地采用動態(tài)和靈活辦公模式、辦公場所科技應(yīng)用的增長支 為了找到這些問題的答案，仲量聯(lián)行采訪了全球約1,100持企業(yè)不動產(chǎn)（CRE）職能更有效地管理新的辦公模式， 位企業(yè)不動產(chǎn)戰(zhàn)略決策者，以再次深入探究這些影響企以及企業(yè)在達成可持續(xù)發(fā)展目標方面加大投入等。 業(yè)決策思考的關(guān)鍵議題。我們的研究表明，許多企業(yè)正推動其不動產(chǎn)組合的長期轉(zhuǎn)型，以期在后疫情時代取得隨著企業(yè)逐漸從新冠疫情造成的影響中恢復(fù)，他們現(xiàn)在又 成功。此外，他們也正尋求新的人才戰(zhàn)略機遇，重新確面臨著新的挑戰(zhàn)：一、企業(yè)的戰(zhàn)略目標執(zhí)行將更加復(fù)雜 定企業(yè)未來支出的優(yōu)先級，以達成這些目標。2022年未來辦公調(diào)研報告|2通過對受訪者的觀點進行匯總分析，我們得出以下關(guān)于企業(yè)不動產(chǎn)領(lǐng)域的重要結(jié)論：企業(yè)不動產(chǎn)戰(zhàn)略決策者不能忽視混合辦公對企業(yè)的持續(xù)影響提供混合辦公選項有助于吸引和保留人才不動產(chǎn)是環(huán)境、社會和治理（ESG）發(fā)展必不可少的推動力，并將對社會和環(huán)境產(chǎn)生積極的影響企業(yè)應(yīng)對科技和數(shù)據(jù)進行長期投資，助力企業(yè)實現(xiàn)績效和韌性目標企業(yè)將根據(jù)其優(yōu)先投資事項，尋求相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)專家的意見我們的研究表明，未來三年將是企業(yè)部署不動產(chǎn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵階段。通過采訪全球企業(yè)不動產(chǎn)高管得出的洞察，2022年至2025年將是一個關(guān)鍵的機遇窗口，這段期間將決定企業(yè)能否成功地適應(yīng)快速變化的世界。2022年未來辦公調(diào)研報告|3研究報告的五大洞察以下是我們從此次調(diào)研中提煉出的五大關(guān)鍵洞察。企業(yè)在制定決策和采取行動之前，皆需審慎考慮并明確戰(zhàn)略目標。值得注意的是，所有的關(guān)鍵洞察都傳遞了一個共同的信息，即企業(yè)將會在未來的三年內(nèi)加速戰(zhàn)略投資，以優(yōu)先實施企業(yè)在人才和辦公場所方面的長期計劃。1 混合辦公是大勢所趨，并將推動企業(yè)重新煥活辦公場所2 在短期內(nèi)，投資于優(yōu)質(zhì)空間比擴大空間面積更為重要3 企業(yè)對ESG的愿景將重塑其未來的不動產(chǎn)組合規(guī)劃4 企業(yè)不動產(chǎn)職能部門需要加倍投入于智能科技部署5 企業(yè)不動產(chǎn)需求正變得愈發(fā)精細化和復(fù)雜化以下內(nèi)容總結(jié)了研究報告的主要結(jié)論，并對企業(yè)不動產(chǎn)市場概況進行了闡述。2022年未來辦公調(diào)研報告|4未來辦公的關(guān)鍵數(shù)據(jù)53%77%75%69%辦公的企業(yè)將在2025年前永的企業(yè)同意/非常同意提的企業(yè)表示員工越來的企業(yè)已經(jīng)部署或?qū)⒕玫亻_放遠程辦公選項給供遠程/混合辦公選項對越期望辦公場所對社在2022年內(nèi)部署促全體員工于吸引和留住人才至關(guān)會有積極的影響進辦公室協(xié)作的科技重要工具45%79%40%43%員工的受訪者認為，促進協(xié)作的受訪者表示，他們的的企業(yè)希望在員工健的企業(yè)將加速投入于是辦公空間存在的主要目企業(yè)正在采取行動，提康福祉和可持續(xù)發(fā)展新增或升級可促進員的之一升辦公場所對所有員工方面，采用更多的外工健康和福祉的設(shè)施的多元性和共融性包服務(wù)和服務(wù)辦公場所72%77%73%43%的企業(yè)認同，長遠來的受訪者同意，投資于的企業(yè)已計劃或正在的企業(yè)預(yù)計在未來三看，辦公室仍將是企業(yè)不動產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)先級將規(guī)劃將辦公空間改造年將會尋求更多關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)的核心高于擴大不動產(chǎn)的面積為全開放式的協(xié)作空企業(yè)不動產(chǎn)科技解決工位企業(yè)不動產(chǎn)組合

77%75%74%13%的企業(yè)不動產(chǎn)管理層的企業(yè)不動產(chǎn)職能部門的企業(yè)表示他們愿意受訪者表示他們所在預(yù)見，他們將承負更多預(yù)計日后將會更加依賴為綠色租賃支付溢的企業(yè)目前在使用先責(zé)任，在2025年前推外部合作伙伴價。56%的企業(yè)計劃進的數(shù)據(jù)分析方法來動企業(yè)不動產(chǎn)組合變在2025年落實這一持續(xù)或?qū)崟r收集數(shù)據(jù)革。62%的企業(yè)不動策略產(chǎn)職能部門預(yù)計從現(xiàn)在至2025年，將增大預(yù)算投入資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|5洞察一混合辦公是大勢所趨，并將推動企業(yè)重新煥活辦公場所企業(yè)需要對辦公場所進行變革，以適應(yīng)混合辦公的趨勢，因為靈活性不僅僅是一個階段性的需求。戰(zhàn)略決策者不應(yīng)忽視混合辦公對其企業(yè)的持續(xù)影響。我們的研究證實，混合辦公模式已毫無疑問地成為辦公場景下的永久特征。不提供混合辦公選項的企業(yè)數(shù)量已從新冠疫情前的45%下降到今天的9%，這意味著，我們研究中涉及的絕大多數(shù)企業(yè)租戶都認識到，提供混合辦公選項對于吸引和留住人才至關(guān)重要。隨著辦公室成為員工在混合辦公場景下的目的地選項之一，企業(yè)應(yīng)落實相應(yīng)的策略，加大對辦公場所和員工健康福祉方面的投資，以保障企業(yè)績效的長期增長。

關(guān)鍵結(jié)論77% 的企業(yè)同意/非常同意提供遠程/混合辦公選項對于吸引和留住人才至關(guān)重要53%的企業(yè)將在2025年前永久地開放遠程辦公選項給全體員工45%的受訪者認為，促進協(xié)作是辦公空間存在的主要目的之一73% 的企業(yè)已計劃或正在規(guī)劃將辦公空間改造為全開放式的協(xié)作空間，并取消個人固定工位2022年未來辦公調(diào)研報告|6兼顧短期和長期的戰(zhàn)略思維什么是影響決策者思維的戰(zhàn)略重點？如今企業(yè)向靈活辦公 這些動態(tài)辦公模式對企業(yè)不動產(chǎn)戰(zhàn)略具有深遠的影響。我轉(zhuǎn)變的速度遠遠快于我們在2018年未來辦公調(diào)研報告中預(yù) 們的研究表明，未來三年，企業(yè)不動產(chǎn)管理者最重要的戰(zhàn)測的速度。自2020年以來，許多企業(yè)的辦公模式發(fā)生了巨 略優(yōu)先級將是成功實施混合辦公戰(zhàn)略，以保持企業(yè)自身的大變化，從以現(xiàn)場辦公或辦公室辦公為主的模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦?敏捷性和靈活性。為靈活動態(tài)的辦公模式，即員工擁有更多的自由和主控權(quán)來選擇辦公的時間和地點，包括選擇結(jié)合在辦公室辦公和 混合辦公這一戰(zhàn)略趨勢在員工規(guī)模超過10,000人的較大企業(yè)居家辦公的混合模式。 租戶群體中更為明顯，其中三分之二（65%）的企業(yè)將落實混合辦公模式作為前三大戰(zhàn)略重點之一（見圖表1）。圖表1：從現(xiàn)在起到2025年，以下哪三個戰(zhàn)略目標對您所屬企業(yè)的不動產(chǎn)職能部門最重要？53556546

605452515649555228

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5250005000-9999!10000資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|7在未來三年內(nèi)，除了應(yīng)對混合辦公的挑戰(zhàn)外，企業(yè)還有其他 規(guī)模企業(yè)將提高運營效率和企業(yè)不動產(chǎn)組合韌性列為優(yōu)先需要重點關(guān)注的戰(zhàn)略領(lǐng)域。調(diào)研中第二大最常被提及的重點 級第二的戰(zhàn)略。領(lǐng)域是企業(yè)需要改善員工健康和福祉來提高團隊韌性，這也是員工人數(shù)少于5,000人的企業(yè)的優(yōu)先級最高的戰(zhàn)略（60%的 此外，企業(yè)的決策者還有其他重點戰(zhàn)略需要關(guān)注。除了要企業(yè)表示這是他們的優(yōu)先級前三的戰(zhàn)略之一）。 提升企業(yè)的敏捷性、運營效率和韌性，企業(yè)還要為長期的辦公場所變革進行提前規(guī)劃。企業(yè)正根據(jù)市場情況重新評企業(yè)第三大重點關(guān)注的戰(zhàn)略領(lǐng)域是提高運營效率和企業(yè)不動 估其不動產(chǎn)組合規(guī)劃是否與業(yè)務(wù)目標一致，并推進相關(guān)舉產(chǎn)組合的韌性（有53%的企業(yè)將其列為其優(yōu)先級前三的戰(zhàn)略 措，以應(yīng)對分散辦公模式下的員工協(xié)作性、績效表現(xiàn)和人之一）。新冠疫情強有力地表明了企業(yè)不動產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)存在 性化體驗等需求。的脆弱性和企業(yè)面臨的風(fēng)險。員工規(guī)模超過10,000人的較大2022年未來辦公調(diào)研報告|8為員工賦能，實現(xiàn)混合辦公的未來混合辦公的趨勢是否會長期持續(xù)下去？企業(yè)會恢復(fù)到新冠疫情前的辦公模式嗎？我們的研究表明，對多數(shù)企業(yè)而言，混合辦公趨勢將持續(xù)存在。四分之一的企業(yè)(24%)表示他們已經(jīng)向有需要的員工提供了永久遠程辦公的選項。另有30%的企業(yè)預(yù)計到2025年前也會實施這樣的政策。員工數(shù)量超5,000人的企業(yè)更愿意為員工提供這樣的選項。圖表2：您的企業(yè)是否愿意給有需要的員工提供永久遠程辦公的選項？3228232422171713129125000>500020252025資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者企業(yè)辦公模式向混合辦公轉(zhuǎn)型帶來的益處是顯而易見的： 工選擇為主的辦公模式，即員工有權(quán)自主決定自身的辦公在未來，員工將被賦予更多的自主權(quán)以更好地利用辦公空 模式。而在新冠疫情前，為員工提供此辦公選項的企業(yè)占間，包含更自主地安排自己的辦公方式和時間。圖表2顯 比僅為8%。示，到2025年，將有超過一半（54%）的企業(yè)會轉(zhuǎn)向以員2022年未來辦公調(diào)研報告|9圖表3：以下哪項最能描述您的企業(yè)中的混合辦公狀態(tài)？20254525242325202221171312119118863資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者受訪企業(yè)表示，為保持競爭力并吸引最優(yōu)秀的人才，企業(yè)需要對自己未來的辦公模式進行規(guī)劃，而動態(tài)的辦公策略將是員工團隊模型的核心。超過四分之三（77%）的受訪企業(yè)認為，提供遠程或混合辦公選項對于吸引和留住人才至關(guān)重要。2022年未來辦公調(diào)研報告|10靈活辦公空間數(shù)量不斷上升企業(yè)應(yīng)如何擁抱靈活辦公？隨著動態(tài)辦公保持常態(tài)化，企業(yè)應(yīng)考慮優(yōu)化其不動產(chǎn)組合的規(guī)模和形式，通過更完善的企業(yè)不動產(chǎn)組合管理，提升員工團隊的敏捷性。圖表4：從現(xiàn)在起到2025年，您的企業(yè)不動產(chǎn)部門是否計劃減少或加速以下領(lǐng)域的投資？（選擇計劃加速投資的百分比）44494044374338415000!5000資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者我們的研究表明，提升企業(yè)敏捷性的途徑之一是投資于靈活的辦公空間，如服務(wù)式辦公室或聯(lián)合辦公空間。43%的受訪企業(yè)表示，他們計劃在未來三年內(nèi)加快對靈活空間的投資，51%的企業(yè)表示他們將通過第三方提供商租賃靈活空間?；旌限k公趨勢將持續(xù)存在，企業(yè)應(yīng)接受并擁抱這一趨勢，調(diào)整并轉(zhuǎn)變企業(yè)不動產(chǎn)組合規(guī)劃，以響應(yīng)員工分散式隨處辦公的需求。要想通過企業(yè)不動產(chǎn)組合最大化實現(xiàn)辦公靈活性和韌性，企業(yè)需要重點關(guān)注動態(tài)空間使用率管理。2022年未來辦公調(diào)研報告|11思考一:您的企業(yè)該如何適應(yīng)動態(tài)辦公模式？擁抱動態(tài)和靈活的辦公模式圍繞混合辦公模式推動辦公轉(zhuǎn)型，因為靈活性并不僅是階段性的需求規(guī)劃未來辦公模式，讓動態(tài)辦公成為員工辦公模式的核心重新評估您的企業(yè)不動產(chǎn)組合是否與業(yè)務(wù)目標相符選擇能夠給員工提供更高質(zhì)量空間的辦公場所，并重新分配空間以滿足混合辦公帶來的新需求增加靈活空間在整個辦公場所的占比，以響應(yīng)動態(tài)辦公模式重新考量企業(yè)不動產(chǎn)組合的規(guī)模和形式大規(guī)模采用混合辦公模式，并根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及員工需求進行調(diào)整實施混合辦公模式以提升企業(yè)和員工的敏捷性和靈活性創(chuàng)建靈活、有韌性且與業(yè)務(wù)目標相符的企業(yè)不動產(chǎn)組合，并提供最具人性化體驗的空間在不斷發(fā)展的混合辦公環(huán)境中激勵員工實現(xiàn)最佳績效2022年未來辦公調(diào)研報告|12洞察二在短期內(nèi)，投資于優(yōu)質(zhì)空間比擴大空間面積更為重要由于辦公室仍將是辦公生態(tài)的核心，企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮獲取優(yōu)質(zhì)辦公空間。隨著決策者認識到提供混合辦公選項對于吸引和留住人才至關(guān)重要，他們也需要優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)在和將來的辦公空間，以鼓勵現(xiàn)有和未來的員工來到辦公室辦公。此外，此舉也將使企業(yè)能夠進一步保障員工的健康和福祉。受訪者表示，他們希望未來的辦公室是一個能夠促進員工協(xié)作和創(chuàng)造的空間，能夠保障員工的福祉并最大限度地提升員工績效。由于員工的期望將在推動未來的辦公場所戰(zhàn)略中發(fā)揮主導(dǎo)作用，獲取優(yōu)質(zhì)空間對于企業(yè)而言將是重中之重。許多企業(yè)已經(jīng)在重新思考其企業(yè)不動產(chǎn)組合的用途，并大力投資于打造具有品牌差異化、能吸引未來人才的空間。

關(guān)鍵結(jié)論72%的企業(yè)認同，長遠來看，辦公室仍將是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的核心77%的受訪者同意，投資于不動產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)先級將高于擴大不動產(chǎn)的面積45%的受訪者認為，促進協(xié)作是辦公空間存在的主要目的之一73%的企業(yè)已計劃或正在規(guī)劃將辦公空間改造為全開放式的協(xié)作空間,并取消個人固定工位69%的企業(yè)已經(jīng)部署或?qū)⒃?022年內(nèi)部署促進辦公室協(xié)作的科技工具2022年未來辦公調(diào)研報告|13向優(yōu)質(zhì)辦公空間轉(zhuǎn)型之路辦公場所的價值是什么？未來三年，塑造企業(yè)不動產(chǎn)未來的一大驅(qū)動力將是企業(yè)向優(yōu)質(zhì)辦公空間的轉(zhuǎn)型。當(dāng)被問及對辦公空間的態(tài)度時，77%的受訪者表示，對企業(yè)來說，投資于優(yōu)質(zhì)空間比擴大空間面積更重要(見圖表5)。圖表5：您在多大程度上同意或不同意以下陳述，即“投資優(yōu)質(zhì)空間比增加總租賃面積更重要”？40 37 14 5 3資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者這一發(fā)現(xiàn)反映出企業(yè)意識到，他們不僅要有優(yōu)質(zhì)的辦公空間來鼓勵員工來辦公室辦公，還要確保辦公空間的質(zhì)

企業(yè)心中一直深植著一個想法，即辦公空間仍將是未來辦公生態(tài)系統(tǒng)的核心。這也映射出員工對自身辦公模式的看法。根據(jù)量優(yōu)于同行，以形成企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢。

仲量聯(lián)行最新的員工偏好調(diào)查1，60%在辦公室辦公的員工認為辦公室仍將是他們未來辦公生活的核心仲量聯(lián)行《2022員工偏好晴雨表》報告，2022年7月2022年未來辦公調(diào)研報告|14未來的辦公室：促進員工協(xié)作和創(chuàng)造的空間辦公室今后將扮演什么角色？我們的研究表明，企業(yè)現(xiàn)在將協(xié)作視為辦公室的主要目的。45%的受訪者將促進協(xié)作列為辦公場所的三大目標之一，在員工數(shù)超過10,000人的企業(yè)中，持有此觀點的受訪者比例上升至了55%（見圖表6）。這反映出對于企業(yè)而言，促進分散在各地辦公的大型員工團隊有效協(xié)作的挑戰(zhàn)越來越大。研究中分別有36%和32%的受訪者提到，未來的辦公室也將 除了規(guī)劃和提供可提高員工績效的辦公空間外，企業(yè)還希成為激發(fā)創(chuàng)新和創(chuàng)造力的場所。而如果員工不在辦公室辦 望打造可以保障并促進員工健康和福祉的辦公空間。最具公，他們便很難自發(fā)分享自己對于工作的想法，也無法享 前瞻性的企業(yè)租戶認為，他們應(yīng)該朝著打造優(yōu)質(zhì)空間的方有良好職業(yè)學(xué)習(xí)體驗。企業(yè)不動產(chǎn)決策者認為，辦公室將 向發(fā)展，通過優(yōu)化便利設(shè)施和采用一流的裝修，將辦公場始終是實現(xiàn)員工協(xié)作、共創(chuàng)、職業(yè)學(xué)習(xí)體驗等目標的最有 所打造成一個為員工創(chuàng)造獨特和良好體驗的優(yōu)質(zhì)空間。效場所。2022年未來辦公調(diào)研報告|15圖表6：從現(xiàn)在起到2025年，辦公空間在您的企業(yè)中的主要用途是什么？424155353640342550005000-9999!10000資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|16確定企業(yè)不動產(chǎn)投資的優(yōu)先事項為實現(xiàn)辦公場所的目標愿景，企業(yè)將需要多大程度的投入？我們的研究表明，決策者對未來的辦公空間有明確的愿景，希望辦公空間能夠增強員工體驗，而近一半的企業(yè)已經(jīng)決定在未來三年內(nèi)在此方面增加投資。在支持辦公場所韌性和企業(yè)不動產(chǎn)組合戰(zhàn)略的預(yù)算分配方面，以下是受訪的企業(yè)不動產(chǎn)高管提及的優(yōu)先事項：辦公場所設(shè)計和裝修：46%的受訪者計劃加速投資于辦公場所設(shè)計項目，以提高員工參與度和福祉。新的便利設(shè)施：43%的受訪者預(yù)計會加大投資于新增或升級和員工健康福祉相關(guān)的便利設(shè)施?？諝赓|(zhì)量：42%的受訪者將加大投資于改善室內(nèi)空氣質(zhì)量。新人才的獲?。?9%的受訪者計劃加快投資，重新規(guī)劃企業(yè)不動產(chǎn)的選址，從而增加吸納新人才的機會。休息和放松空間：35%的受訪者計劃加大投資于專供員工休息和放松的空間，例如戶外空間和/或屋頂花園。辦公室在整體辦公生態(tài)系統(tǒng)中有了新的使命和定位?！皟?yōu)質(zhì)空間”是員工對于企業(yè)不動產(chǎn)配置的首要訴求。為了使辦公室成為員工首選的最佳辦公目的地并提供出色的人性化體驗，企業(yè)應(yīng)重新規(guī)劃辦公場所以滿足人才的偏好和期望。2022年未來辦公調(diào)研報告|17思考二：您會如何利用規(guī)劃辦公空間來吸引人才并提升員工體驗？以人為本，切實保障員工的健康和福祉，實現(xiàn)員工的可持續(xù)績效發(fā)展傾聽員工偏好，使辦公場所提供與員工偏好相匹配的服務(wù)打造可提升工作效率的辦公環(huán)境由于辦公室仍是辦公生態(tài)系統(tǒng)的核心，企業(yè)應(yīng)擁抱辦公空間向質(zhì)量的轉(zhuǎn)型，并優(yōu)先考慮如何獲取優(yōu)質(zhì)的辦公空間。打造卓越的辦公場所，提供可持續(xù)、包容、協(xié)作的空間，并將員工健康置于設(shè)計理念的核心將辦公場所的服務(wù)與不斷增長的員工需求和偏好相匹配打造提升員工團隊韌性的空間，更好地應(yīng)對疫情帶來的干擾最大程度地提高使用人的舒適度，打造體驗絕佳的辦公環(huán)境和健康的辦公樓宇2022年未來辦公調(diào)研報告|18洞察三企業(yè)對環(huán)境和社會的愿景將重塑其未來的不動產(chǎn)組合規(guī)劃隨著各方對友善環(huán)境和社會責(zé)任的訴求成為主流，企業(yè)需加大投資于環(huán)境、社會和治理（ESG）的解決方案。隨著各方對環(huán)境、社會和治理（ESG）的成果期望越來越高，企業(yè)決策者表示，他們?nèi)缃窀幼⒅厝绾瓮ㄟ^自身的企業(yè)不動產(chǎn)組合帶來積極的環(huán)境和社會影響。企業(yè)正面臨不斷增加的壓力和審查力度，需要在更短的時間內(nèi)達成明確的環(huán)境和社會成果。一個強有力的例子是：許多企業(yè)正在以更嚴格的方式采取行動，使辦公場所對所有員工更加地多元和共融。絕大多數(shù)受訪企業(yè)表示，他們的員工未來將越來越期待辦公場所能給環(huán)境帶來積極影響。因此，綠色租賃在未來的企業(yè)不動產(chǎn)組合規(guī)劃中非常重要，環(huán)境承諾和脫碳路徑圖也將是決策者首要思考的重點所在。但是，環(huán)境、社會和治理（ESG）對企業(yè)不動產(chǎn)變革的推動力并不僅限于環(huán)境層面。近八成的企業(yè)表示，他們的員工希望其辦公場所可以對社會帶來積極影響。因此，加大在社會方面的投資力度已變得與投入于環(huán)境目標同等重要。員工期望是企業(yè)決策和行動的強大推動力，其中多元、共融和福祉是員工期望的幾大重點議題。近半數(shù)受訪者表示，他們所在的企業(yè)將在2025年前加大投資，以提高辦公場所在多元和共融方面的成果。

關(guān)鍵結(jié)論77%的企業(yè)表示他們的員工越來越期望辦公場所對環(huán)境有積極的影響75%的企業(yè)表示他們的員工越來越期望辦公場所對社會有積極的影響74% 的企業(yè)表示他們愿意為綠色租賃支付溢價。56%的企業(yè)計劃在2025年落實這一策略79% 的受訪者認為他們所在的企業(yè)正采取行動，提升辦公場所對所有員工的多元性和共融性46% 的企業(yè)將在2025年前持續(xù)推進相關(guān)投資，以提高辦公場所在多元和共融方面的成果2022年未來辦公調(diào)研報告|19企業(yè)租戶愿意為綠色租賃支付溢價企業(yè)如何通過不動產(chǎn)組合戰(zhàn)略實現(xiàn)環(huán)境、社會和治理（ESG）訴求？在仲量聯(lián)行2021年的《建造環(huán)境脫碳2》研究報告中，企業(yè)租戶表示，他們正在加強對脫碳的關(guān)注，確立了明確的凈零碳或科學(xué)碳目標，并開始制定詳細的行動計劃，以通過企業(yè)不動產(chǎn)戰(zhàn)略實現(xiàn)這些目標。在本次調(diào)研中，我們看到了企業(yè)思維的演變：綠色戰(zhàn)略對企業(yè)不動產(chǎn)決策有直接影響。超過一半（56%）的企業(yè)租戶表示，他們已經(jīng)或?qū)⒃?025年前為綠色租賃（即租賃擁有領(lǐng)先的可持續(xù)認證或綠色環(huán)保認證的辦公空間）支付溢價（見圖表7）。只有非常少的受訪企業(yè)（僅7%）表示，他們永遠不會考慮為綠色租賃支付溢價。圖表7：您所在的企業(yè)在多大程度上愿意溢價租賃擁有領(lǐng)先的可持續(xù)認證或綠色環(huán)保認證的辦公空間？22341818720252025資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者仲量聯(lián)行《建造環(huán)境脫碳》報告，2021年2022年未來辦公調(diào)研報告|20除推行綠色租賃外，企業(yè)還計劃在未來三年內(nèi)優(yōu)先考慮以下通用策略，以推動實現(xiàn)凈零碳目標：提高設(shè)施運營的碳效率：在我們的研究中，46%的企業(yè)租戶計劃加快投資以提高建筑物的碳效率。優(yōu)化新空間的選址：43%的受訪者表示將把對凈零碳的需求納入選址考量。采用循環(huán)設(shè)計原則：37%的受訪者計劃推動投資以確保循環(huán)設(shè)計成為裝修和翻新的核心原則。不租用碳效率較低的空間：36%的受訪者表示他們不會租用碳效率較低的空間。2022年未來辦公調(diào)研報告|21圖表8：從現(xiàn)在起到2025年，您的企業(yè)中的不動產(chǎn)部門是否計劃減少或加速以下領(lǐng)域的投資？(計劃加速投資的百分比)43504449454442434440353538345000!5000資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|22通過不動產(chǎn)組合帶來積極的社會影響如何通過不動產(chǎn)組合產(chǎn)生積極的社會影響？我們的研究表明，企業(yè)現(xiàn)在非常重視提升辦公場所的多元和共融，以及保障員工健康和福祉，并正通過進一步的投資和資源投入來實現(xiàn)這些目標。79%的受訪者表示他們所在的企業(yè)正在采取行動，致力于使辦公場所對所有員工更加具有多元性和共融性。企業(yè)租戶現(xiàn)在堅信，他們的不動產(chǎn)組合可以對員工、場所選址和整個社區(qū)產(chǎn)生非常實質(zhì)而積極的影響。因此，企業(yè)正在增加對空間裝修和設(shè)計規(guī)劃的投資，以促進員工參與度、多元性和福祉，并提升社區(qū)參與度。這種關(guān)切正轉(zhuǎn)化為下列舉措和投資：改善辦公場所的多元、公平和46%的企業(yè)租戶計劃在2025年前加速投資，以改善辦公場所各方面的多元共融性和共融性。采用負責(zé)任的采購策略44%的企業(yè)越來越注重采用負責(zé)任的采購策略，比如在可能的情況下采用本地的供應(yīng)鏈。建立社區(qū)伙伴關(guān)系超過三分之一（36%）的企業(yè)將采取更多措施，與辦公地點附近的便利設(shè)施和企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，以提高與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的凝聚力和參與度。企業(yè)應(yīng)通過不動產(chǎn)達成新的社會共識，即企業(yè)不應(yīng)僅關(guān)注環(huán)境、社會和治理（ESG）的“環(huán)境”（E），還應(yīng)關(guān)注不動產(chǎn)帶來的“社會價值”（S），并加大投資力度，以部署傳統(tǒng)不動產(chǎn)領(lǐng)域以外的解決方案。企業(yè)要加強與地方政府和社區(qū)、慈善機構(gòu)和非政府組織，以及與本地的、負責(zé)任的供應(yīng)商合作，以最大程度地發(fā)揮他們對社會的積極影響。2022年未來辦公調(diào)研報告|23思考三:您如何通過企業(yè)不動產(chǎn)組合規(guī)劃促進對環(huán)境和社會的積極影響？將環(huán)境、社會和治理（ESG）置于企業(yè)不動產(chǎn)投資議程的首要考量制定社會價值戰(zhàn)略增加對環(huán)境、社會和治理（ESG）解決方案的投資，因為各方對環(huán)境和社會的愿景現(xiàn)已成為主流，期望值也持續(xù)增加中通過企業(yè)不動產(chǎn)組合運營促進辦公場所對所有員工的多元性、公平性和共融性遵循負責(zé)任的采購路徑建立社區(qū)伙伴關(guān)系，產(chǎn)生更廣泛的社會影響優(yōu)化企業(yè)不動產(chǎn)組合以創(chuàng)造可持續(xù)價值，并減少投資對環(huán)境的不利影響最大程度地提高使用人的舒適度，打造體驗絕佳的辦公環(huán)境和健康的辦公樓宇投資于未來科技，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和福祉目標2022年未來辦公調(diào)研報告|24洞察四企業(yè)不動產(chǎn)職能部門需要加倍投入于智能科技部署對智能科技和數(shù)據(jù)分析的持續(xù)投資對于提高辦公場所的運營績效和韌性意義重大。隨著企業(yè)致力于提升自身各方面的績效，利用更先進的科技和更全面的數(shù)據(jù)對他們改善決策大有益處。比如高質(zhì)量的企業(yè)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)以及先進科技和系統(tǒng)的應(yīng)用可以賦予企業(yè)不動產(chǎn)管理者更強大的實時洞察力，以進一步優(yōu)化企業(yè)不動產(chǎn)組合，并提升辦公場所的韌性和敏捷性。對智能科技進行更深入的投資將是企業(yè)把握新機遇、提升績效和生產(chǎn)力的關(guān)鍵，且有明確的證據(jù)表明，這種投資趨勢正在加速。但相較之下，企業(yè)目前對數(shù)據(jù)的投資和使用仍處于落后的狀態(tài)。對于企業(yè)而言，數(shù)據(jù)與科技一樣重要，企業(yè)需要一種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集和分析方法來服務(wù)復(fù)雜的運營模式，以進一步提升員工、企業(yè)不動產(chǎn)組合和資產(chǎn)等多維度的績效。然而，企業(yè)也應(yīng)認識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是一蹴而就的，利用科技來適應(yīng)混合辦公的新興需求是一個循序漸進的過程，且需要通過企業(yè)愿景、承諾和戰(zhàn)略來引領(lǐng)方向。

關(guān)鍵結(jié)論59% 的受訪者表示他們不會定期或只是偶爾收集/報告不動產(chǎn)數(shù)據(jù)13%的受訪者表示他們正使用高級分析策略持續(xù)或?qū)崟r地收集數(shù)據(jù)55% 的受訪者表示他們計劃在2025年前部署沉浸式技術(shù)和虛擬現(xiàn)實技術(shù)52% 的受訪者表示他們計劃在2025年前通過區(qū)塊鏈技術(shù)部署智能合約或協(xié)議51% 的受訪者表示他們計劃在2025年前使用工業(yè)機器人負責(zé)辦公場所的清潔、維護或安檢45%的受訪者表示他們計劃加速對科技的投資，以優(yōu)化其辦公場所2022年未來辦公調(diào)研報告|25我們的研究顯示，大多數(shù)企業(yè)仍處于應(yīng)用企業(yè)不動產(chǎn)科技和數(shù)據(jù)的早期階段，且大部分未來科技投資將聚焦于促進可持續(xù)性和員工福祉的工具。如果沒有對科技和數(shù)據(jù)的持續(xù)投資，企業(yè)將很難實現(xiàn)明確的運營目標、完成員工和辦公場所相關(guān)的戰(zhàn)略性目標。企業(yè)當(dāng)前的數(shù)據(jù)和科技能力企業(yè)不動產(chǎn)職能部門現(xiàn)今的科技和數(shù)據(jù)能力處于什么樣的階段？企業(yè)不動產(chǎn)職能部門可以利用大數(shù)據(jù)的變革潛力來為企業(yè)進行戰(zhàn)略規(guī)劃和決策。然而，有限的數(shù)據(jù)和科技應(yīng)用正在減緩變革的步伐。在仲量聯(lián)行對企業(yè)不動產(chǎn)高管的調(diào)研中，有效的數(shù)據(jù)和分析不足被認為是阻礙企業(yè)不動產(chǎn)提升企業(yè)戰(zhàn)略價值的第五大因素。2022年未來辦公調(diào)研報告|26圖表9：在您看來，從現(xiàn)在到2025年，限制企業(yè)不動產(chǎn)職能（CRE）為其所屬企業(yè)提升戰(zhàn)略價值的最大因素會是什么？26

292728252623252420 22211921201620181818181818181817182015 17181516141716151716141213!50005000資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|27我們的研究結(jié)果顯示，只有13%的企業(yè)認為自己具有市場領(lǐng)先的能力，能夠持續(xù)或?qū)崟r地收集數(shù)據(jù)，并利用先進的策略進行分析（見圖表10）。59%17%28%

的受訪者表示他們不會定期或只是偶爾收集/報告企業(yè)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)。的受訪者表示他們不會定期收集和報告企業(yè)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)。的受訪者認為他們正不斷提高自身能力，以擁有完善的系統(tǒng)可定期采集和報告企業(yè)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)，且通常是實時的。圖表10：以下哪項最能描述您的企業(yè)的不動產(chǎn)職能部門收集和報告空間利用率、運營成本或能耗等不動產(chǎn)數(shù)據(jù)的能力？17422813資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|28企業(yè)不動產(chǎn)科技投資路線圖企業(yè)未來將如何分配對不動產(chǎn)科技和數(shù)據(jù)領(lǐng)域的投資？在過去兩年中，科技的變革力量顯著地加速了動態(tài)辦公模式中的變化。為了應(yīng)對新冠疫情，企業(yè)表示他們近期的投資重點是提供能改善遠程辦公和協(xié)作的工具，以支持分散在各地辦公的員工間協(xié)作。企業(yè)有一個共識，即科技將成為提升辦公效率、員工滿意度和辦公場所體驗的最強驅(qū)動力之一。15 1547 6040 5836 5631 5629552855資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者我們的研究揭示出一條清晰的企業(yè)不動產(chǎn)科技投資路線圖（圍繞我們確定的15種關(guān)鍵不動產(chǎn)科技），明確了企業(yè)未來的科技投資將與實現(xiàn)更廣泛的戰(zhàn)略目標保持一致，如可持續(xù)發(fā)展和員工福祉。2022年未來辦公調(diào)研報告|29盡管目前不動產(chǎn)科技應(yīng)用程度不高，但企業(yè)對此有很強的需求預(yù)期。圖表11顯示了企業(yè)對在2025年前采用以下關(guān)鍵科技的預(yù)期水平。到2025年，大多數(shù)企業(yè)（78%）計劃在其運營中采用10項以上關(guān)鍵科技，40%的企業(yè)計劃實施全部15項關(guān)鍵科技。圖表11：您的企業(yè)計劃在2025年前引入以下哪些科技？605856565555555452525151504944資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者在未來的不動產(chǎn)科技使用中，智能科技采用率預(yù)計將顯著增加，例如探測辦公場所空間利用率并提供空間利用率相關(guān)實時數(shù)據(jù)的科技，以及設(shè)施管理和維護的自動化預(yù)測性科技。56%的受訪企業(yè)預(yù)計將在未來三年內(nèi)采用以上這兩項智能科技。沒有穩(wěn)健有力的科技和數(shù)據(jù)投資策略作為支撐，企業(yè)的不動產(chǎn)戰(zhàn)略將失去競爭力、韌性和前瞻性。因此，科技和數(shù)據(jù)將是未來企業(yè)不動產(chǎn)運營的關(guān)鍵基礎(chǔ)。但是，如今這兩個領(lǐng)域的缺口是巨大的，要想彌補這個缺口，企業(yè)在未來，特別是在未來三年內(nèi)需要大力投資于發(fā)展科技和數(shù)據(jù)。2022年未來辦公調(diào)研報告|30思考四:您應(yīng)如何更好地挖掘并發(fā)揮企業(yè)不動產(chǎn)科技和數(shù)據(jù)的潛力？加大對科技的投資，提高運營績效和韌性為企業(yè)不動產(chǎn)科技投資制定清晰的2025年和2030年發(fā)展路線圖賦能科技和數(shù)據(jù)平臺，加速提升企業(yè)的績效表現(xiàn)持續(xù)利用實時數(shù)據(jù)利用大數(shù)據(jù)的變革性力量進行戰(zhàn)略規(guī)劃和決策增強企業(yè)投資創(chuàng)新性科技手段的能力，以在分散式辦公網(wǎng)絡(luò)中提供更好的解決方案投資、優(yōu)化和維護科技平臺，促進實現(xiàn)隨處辦公打造先進的數(shù)字平臺，打通現(xiàn)場和非現(xiàn)場辦公中的業(yè)務(wù)連貫性2022年未來辦公調(diào)研報告|31洞察五企業(yè)不動產(chǎn)需求正變得愈發(fā)精細化和復(fù)雜化企業(yè)無法獨自應(yīng)對未來辦公帶來的新挑戰(zhàn)，并將更依賴于企業(yè)同盟及伙伴關(guān)系。企業(yè)應(yīng)意識到，要成功應(yīng)對可預(yù)見的復(fù)雜挑戰(zhàn)、抵御風(fēng)險并抓住機遇，單打獨斗是行不通的。隨著企業(yè)不動產(chǎn)的管理層肩負著越來越多的重任，他們將無法獨自應(yīng)對未來辦公帶來的新的、多樣化的需求，因此也將越來越依賴企業(yè)同盟及伙伴關(guān)系。企業(yè)將越來越多地尋求其優(yōu)先投資領(lǐng)域內(nèi)專家的意見，我們的研究表明，決策者正在嘗試通過與外部伙伴合作來增強其內(nèi)在能力。他們正在建立一個多元化的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，系統(tǒng)包含企業(yè)內(nèi)其他職能部門（如人力資源、戰(zhàn)略、運營、財務(wù)、信息技術(shù)）以及企業(yè)外的專業(yè)合作伙伴。

關(guān)鍵結(jié)論44% 的受訪企業(yè)預(yù)計在未來三年內(nèi)，他們將需要更多的外包支持來實現(xiàn)可持續(xù)性以及健康和福祉服務(wù)戰(zhàn)略43% 的受訪企業(yè)預(yù)計在未來三年內(nèi)，他們將在可再生能源供應(yīng)和采購方面尋求更多的外包支持43% 的受訪企業(yè)預(yù)計在未來三年內(nèi)，他們將會尋求更多關(guān)于企業(yè)不動產(chǎn)科技解決方案的外包服務(wù)支持42% 的受訪企業(yè)預(yù)計在未來三年內(nèi)，他們將在可持續(xù)發(fā)展項目管理方面尋求外包支持服務(wù)2022年未來辦公調(diào)研報告|32從現(xiàn)在起到2025年，企業(yè)將加速尋求外包支持企業(yè)不動產(chǎn)外包戰(zhàn)略是如何演變的？多數(shù)企業(yè)不動產(chǎn)決策者計劃在未來三年內(nèi)提高外包水平，比例分別為：全球?qū)用?8%，區(qū)域?qū)用?9%，本地層面54%。四分之一的企業(yè)不動產(chǎn)高管預(yù)計外包服務(wù)的比例將出現(xiàn)顯著增長，且金融服務(wù)和科技行業(yè)的外包增長比例最大（見圖表12）。外包服務(wù)占比大型企業(yè)：可再生能源供應(yīng)和采購：45%企業(yè)不動產(chǎn)科技解決方案：44%健康與福祉服務(wù)：43%可持續(xù)發(fā)展項目管理：42%可持續(xù)資產(chǎn)：41%

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中型企業(yè)：可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：47%健康與福祉服務(wù)：45%可持續(xù)發(fā)展項目管理：43%企業(yè)不動產(chǎn)科技解決方案：43%數(shù)據(jù)分析及洞察：41%2022年未來辦公調(diào)研報告|33圖表12：從現(xiàn)在起到2025年，您預(yù)計下列活動外包的比例將增加、減少還是維持不變？（預(yù)計外包比例增加的百分比）╤5140513949354734463244524351435042494249資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|34通過合作達成環(huán)境、社會和治理（ESG）愿景在企業(yè)外包戰(zhàn)略中合作伙伴的作用是什么？企業(yè)不動產(chǎn)決策者越來越青睞于將一定服務(wù)外包，他們認為這種方式可以最有效地利用合作伙伴的專業(yè)技能和專業(yè)知識，以幫助自己實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。當(dāng)被問及外部合作伙伴將來能夠在哪些方面給企業(yè)不動產(chǎn)職能部門帶來最大價值時，部門高管表示，他們最希望獲得員工體驗、環(huán)境和科技相關(guān)的專業(yè)知識和技能支持。2022年未來辦公調(diào)研報告|35企業(yè)預(yù)計未來三年與外部合作伙伴合作增長最快的兩個領(lǐng)域是健康及福祉服務(wù)（44%的企業(yè)預(yù)計在這一領(lǐng)域的外包將增加）和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略（見圖表13）。圖表13：到2025年前，您預(yù)計下列活動外包的比例將增加、減少還是維持不變？（預(yù)計外包比例增加的百分比）44444343%42414139373737363635353529資料來源：2022年未來辦公調(diào)研，數(shù)據(jù)來自全球13個市場的1,095位企業(yè)不動產(chǎn)決策者2022年未來辦公調(diào)研報告|36我們的研究表明，企業(yè)已經(jīng)清楚認識到利用外部合作伙伴 然而，企業(yè)不僅認為外部合作伙伴可以在環(huán)境、社會和的專業(yè)知識和經(jīng)驗來幫助實現(xiàn)其環(huán)境目標的好處。除可持 治理（ESG）中的“環(huán)境”（E）領(lǐng)域發(fā)揮至關(guān)重要的作用，續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略外，企業(yè)其他對外部支持有重大需求的領(lǐng)域包 他們也在尋找外部伙伴可以在“社會”（S）方面提供的支括可再生能源供應(yīng)和采購（43%的企業(yè)預(yù)計將增加與外部合 持。外部合作伙伴可以幫助提升混合辦公模式下的員工體作伙伴的協(xié)作）、可持續(xù)發(fā)展項目管理（42%）和可持續(xù)資 驗，解決企業(yè)內(nèi)部知識和資源缺口：在調(diào)查中，有39%的產(chǎn)（41%），如建筑評估、評級和認證。 企業(yè)不動產(chǎn)決策者預(yù)計在2025年前將向外部合作伙伴尋求更多的支持來提升混合辦公模式下的員工體驗。合作伙伴生態(tài)對于滿足企業(yè)不動產(chǎn)運營在未來的各方面需求至關(guān)重要，而外包則在企業(yè)全面獲取專家支持的決策轉(zhuǎn)變中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。企業(yè)應(yīng)加強與傳統(tǒng)不動產(chǎn)領(lǐng)域外以及與整個價值鏈中專業(yè)人才的合作協(xié)同，方能獲得跨領(lǐng)域提升的成果。2022年未來辦公調(diào)研報告|37思考五:您的企業(yè)如何與專家合作以補充內(nèi)部技能的不足？打造合作伙伴關(guān)系生態(tài)系統(tǒng)，以增強企業(yè)自身的韌性并減輕新冠疫情帶來的沖擊通過外包的方式，利用外部專業(yè)技能和知識來實現(xiàn)企業(yè)自身的戰(zhàn)略目標提高企業(yè)投資于創(chuàng)新解決方案的能力，以在分散式辦公網(wǎng)絡(luò)中得出更好的解決方案通過一個分散又互連的辦公網(wǎng)絡(luò)（包含人員、資產(chǎn)、服務(wù)、系統(tǒng)），加強企業(yè)應(yīng)對突發(fā)狀況的能力2022年未來辦公調(diào)研報告|38結(jié)論2025年后的決策路徑企業(yè)不動產(chǎn)決策者需要做出哪些選擇？在快速變革的時期過后，企業(yè)不動產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者迎來了一個駐足思考未來戰(zhàn)略的機遇期。他們將在未來三年內(nèi)面臨一系列重要挑戰(zhàn)，并需要當(dāng)下就做出關(guān)鍵決策，而決策的結(jié)果將對企業(yè)在未來幾年乃至更長