小巨人企業(yè)研究報告-87正式版

創(chuàng)投助力國家級“專精特新”小巨人企業(yè)研究報告2022年8月第1頁共87頁目錄1“專精特新”發(fā)展概述41.1“專精特新”的背景41.2“專精特新”的歷史沿革51.3“專精特新”的定義及內(nèi)涵71.4“專精特新”與其他培育企業(yè)的比較101.5“專精特新”的現(xiàn)狀及目標(biāo)122國家級“專精特新”小巨人企業(yè)特征分析172.1地域分析172.1.1按省、市統(tǒng)計172.1.2按經(jīng)濟(jì)區(qū)域統(tǒng)計212.2年限分析232.2.1按成立時間、成立年限分布統(tǒng)計232.3行業(yè)分析242.3.1綜述242.3.2制造業(yè)272.3.3IT及信息化312.3.4綜合352.3.5醫(yī)療健康362.3.6化學(xué)工業(yè)402.3.7汽車行業(yè)432.4專利數(shù)量分析462.4.1專利數(shù)量的行業(yè)分布472.4.2專利數(shù)量的地域分布503國家級“專精特新”小巨人企業(yè)融資情況分析523.1融資事件分布523.2融資輪次523.3首次融資時間543.4背后投資機(jī)構(gòu)數(shù)量573.5獲得股權(quán)融資企業(yè)省份分布情況583.6獲得股權(quán)融資企業(yè)所屬行業(yè)分布情況604機(jī)構(gòu)投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)情況634.1投資數(shù)量634.2首輪投資企業(yè)數(shù)量684.3IPO及退出情況725國家級“專精特新”小巨人企業(yè)背后LP情況786創(chuàng)投助力專精特新企業(yè)趨勢與建議846.1加強(qiáng)專精特新企業(yè)梯度培育，助力專精特新企業(yè)發(fā)展846.2加大企業(yè)投融資體系建設(shè)，打造專精特新產(chǎn)業(yè)集群856.3成立地方專精特新引導(dǎo)基金和直投基金86第2頁共87頁LP智庫簡介LP智庫是代表投資人利益，為LP配置私募基金及另類資產(chǎn)提供賦能的研究型智庫機(jī)構(gòu)。LP智庫以研究、數(shù)據(jù)和社群為驅(qū)動，為各類LP配置私募基金及另類資產(chǎn)（VC/PE、不動產(chǎn)、夾層、對沖基金、特殊機(jī)會等）提供專業(yè)的投顧服務(wù)。LP智庫致力于成為中國乃至全球最具影響力的LP社群平臺及服務(wù)機(jī)構(gòu)，致力于通過專業(yè)的力量推動LP和私募基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。以市場化方式，引導(dǎo)社會資本，設(shè)立各類股權(quán)基金，助力鄉(xiāng)村振興，是中國語境和范式下影響力投資和資本向善核心內(nèi)容。LP智庫通過研究、數(shù)據(jù)、研討與咨詢，為國內(nèi)鄉(xiāng)村振興基金提供一站式咨詢與顧問服務(wù)，推動鄉(xiāng)村振興基金的健康與高質(zhì)量發(fā)展。中國電子工業(yè)科學(xué)技術(shù)交流中心簡介中國電子工業(yè)科學(xué)技術(shù)交流中心成立于1987年，是工信部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪研究院）直屬單位。聚焦制造強(qiáng)國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)金融為主線，面向全國、全行業(yè)，提供科技成果轉(zhuǎn)化、相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略研究、信息科技人才培養(yǎng)及認(rèn)證。中心打造“工信產(chǎn)融”業(yè)務(wù)平臺，整合賽迪內(nèi)外部資源，利用一級市場“投行”服務(wù)，給相關(guān)機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)投資、招商引資過程中以全面的視角、深刻的洞察、前瞻的判斷，并通過產(chǎn)業(yè)基金等綜合金融手段，助力產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。中心整合工業(yè)通信業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)、院校、科研院所、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并依托賽迪研究院智庫專家，以國家信息技術(shù)緊缺人才公共服務(wù)平臺（簡稱NITE）、賽迪在線教育平臺為載體，構(gòu)建“工信學(xué)院”職教品牌。面向地方支柱產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，通過人才規(guī)劃、課程研究、培訓(xùn)評價等路徑，建立以政府為主導(dǎo)，以企業(yè)為主體，職業(yè)學(xué)校和行業(yè)組織為兩翼的產(chǎn)教融合發(fā)展新機(jī)制，共同建設(shè)“制造強(qiáng)國人才培養(yǎng)示范體系”，推動提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展第3頁共87頁“專精特新”發(fā)展概述1.1“專精特新”的背景中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的生力軍，是擴(kuò)大就業(yè)、改善民生、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險中發(fā)揮著重要作用。據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有中小企業(yè)4000余萬家，占我國企業(yè)總數(shù)的95%以上，并且提供了80%以上的就業(yè)崗位，貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，創(chuàng)造了70%以上的專利發(fā)明成果。1中小企業(yè)在就業(yè)、民生、科技創(chuàng)新與社會穩(wěn)定等方面都發(fā)揮著不可替代的作用，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。然而，受國內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢影響，中小企業(yè)由于自身規(guī)模體量小、處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，往往面臨著技術(shù)裝備水平落后、經(jīng)營壓力大、生產(chǎn)成本上升、用工難、回款慢以及融資渠道單一等諸多問題。黨和國家歷來高度重視中小企業(yè)的發(fā)展。習(xí)近平總書記多次做出重要指示批示，強(qiáng)調(diào)中小企業(yè)能辦大事，要加強(qiáng)對中小企業(yè)扶持，尤其是加強(qiáng)對企業(yè)創(chuàng)新的支持。在2021年中國國際服貿(mào)會全球服務(wù)貿(mào)易峰會上，習(xí)近平總書記再次強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深化新三板改革，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。李克強(qiáng)總理也多次主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署出臺惠企政策，要求加強(qiáng)政策儲備，做好跨周期調(diào)節(jié)，加大對市場主體特別是中小企摘自中國人民銀行行長易綱在第十屆陸家嘴論壇的報告4頁共87頁業(yè)紓困幫扶力度。推動中小微企業(yè)向“專精特新”方向發(fā)展，提升市場競爭力。2019年，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》在財稅金融、營商環(huán)境、公共服務(wù)等方面出臺一系列政策措施。2021年12月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部等19個部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對“十四五”期間促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作做出部署?！兑?guī)劃》提出要把握中小企業(yè)面臨的政策機(jī)遇、市場機(jī)遇、環(huán)境機(jī)遇和創(chuàng)新機(jī)遇，將培育壯大市場主體、構(gòu)建企業(yè)梯度培育體系、提升企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平等作為“十四五”中小企業(yè)工作重點(diǎn)。1.2“專精特新”的歷史沿革專精特新這一概念有一定的歷史淵源。早在2011年7月，時任工信部總工程師朱宏任在《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報告（2011）》新聞發(fā)布會上就提到“僅有大企業(yè)是不夠的，還要培育一大批專精特新、充滿活力的中小企業(yè)”，這是國內(nèi)公開場合首次提出“專精特新”。2012年4月26日，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》。該文件的第四條“進(jìn)一步推動小型微型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整”中提到：鼓勵小型微型企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)第5頁共87頁略性新興產(chǎn)業(yè)，走“專精特新”和與大企業(yè)協(xié)作配套發(fā)展的道路。首次在國家層面明確鼓勵中小企業(yè)走“專精特新”的道路。在國務(wù)院明確鼓勵中小企業(yè)走專精特新道路后，工業(yè)和信息化部隨之出臺了多個政策文件，鼓勵各地方政府開展培育“專精特新”小企業(yè)的工作。2018年，工業(yè)和信息化部提出要在全國范圍內(nèi)開展專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作。當(dāng)年11月發(fā)布的《關(guān)于開展專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作的通知》明確“在各省級中小企業(yè)主管部門認(rèn)定的‘專精特新’中小企業(yè)及產(chǎn)品基礎(chǔ)上，培育100家左右的專精特新‘小巨人’企業(yè)?！痹凇锻ㄖ分校ば挪勘砻鳎瑢＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)是“專精特新”中小企業(yè)中的佼佼者，是專注于細(xì)分市場、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)的排頭兵企業(yè)。2020年7月，工業(yè)和信息化部下發(fā)《組織開展第二批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作的通知》，提出為進(jìn)一步推動中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高中小企業(yè)專業(yè)化能力和水平，將組織開展第二批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作。第二批專精特新“小巨人”企業(yè)在符合《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》重點(diǎn)領(lǐng)域及制造強(qiáng)國戰(zhàn)略十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之外，還尤為強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域。第6頁共87頁2021年4月，工業(yè)和信息化部再次下發(fā)《關(guān)于開展第三批專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作的通知》。第三批“專精特新”企業(yè)在前兩批的基礎(chǔ)上新加入了“重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)方向”和“新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”兩大重點(diǎn)領(lǐng)域。自專精特新概念被提出后，國務(wù)院、工信部、財政部和銀保監(jiān)會先后下發(fā)了一系列政策文件予以支持和鼓勵。1.3“專精特新”的定義及內(nèi)涵“專精特新”是國家為精準(zhǔn)扶持中小企業(yè)發(fā)展所做的企業(yè)類屬劃分，目的是通過政策導(dǎo)向引導(dǎo)社會資源流向具有類似特征的中小企業(yè)，其具體內(nèi)涵并未完全固化。不過，從實(shí)踐來看，“專精特新”的定義通常被廣泛理解為“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和新穎化?！保?）專業(yè)化：指產(chǎn)品或服務(wù)專注于細(xì)分市場、生產(chǎn)工藝的專業(yè)性、技術(shù)的專有性。企業(yè)具備專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，其產(chǎn)品和服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)中處于優(yōu)勢地位，可為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供優(yōu)質(zhì)零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)。（2）精細(xì)化：指產(chǎn)品質(zhì)量的精良性、工藝技術(shù)的精深性和企業(yè)的精細(xì)化管理。中小企業(yè)在經(jīng)營管理中建立精細(xì)高效的制度、流程和體系，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)精細(xì)化、管理精細(xì)化和服務(wù)精細(xì)化，形成核心競爭力。（3）特色化：指產(chǎn)品或服務(wù)采用獨(dú)特的工藝、技術(shù)和配方研制生產(chǎn)。企業(yè)針對特定市場或者特定消費(fèi)群體，利用特色資源、傳統(tǒng)技藝、第7頁共87頁地域文化提供獨(dú)具特色的產(chǎn)品或服務(wù)，具有獨(dú)特性、獨(dú)有性、獨(dú)家生產(chǎn)特點(diǎn)。（4）新穎化：指企業(yè)創(chuàng)新能力成效顯著，具有持續(xù)創(chuàng)新能力，并取得比較明顯的成效，企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)屬于新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或新技術(shù)、新工藝、新創(chuàng)意、新模式等方面創(chuàng)新成果，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)用前景廣闊，具備較高技術(shù)含量或附加值，經(jīng)濟(jì)社會效益顯著，具有良好的發(fā)展?jié)摿??！皩＞匦隆逼髽I(yè)的市場規(guī)模雖然較小，但有著廣闊的成長空間。而且其所在的領(lǐng)域往往是制約我國工業(yè)發(fā)展的“卡脖子”重災(zāi)區(qū)。發(fā)展專精特新“小巨人”企業(yè)對于我國工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新有著重要的意義。從工信部評選標(biāo)準(zhǔn)來看，“專精特新”企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)符合《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列重點(diǎn)領(lǐng)域，即細(xì)分產(chǎn)品市場屬于“制造業(yè)核心基礎(chǔ)零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)”；或符合制造強(qiáng)國戰(zhàn)略明確的十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（即新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料和生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械）、以及屬于重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖中有關(guān)產(chǎn)品和屬于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”產(chǎn)品。表1專精特新“小巨人”企業(yè)申報條件第8頁共87頁標(biāo)申報條件準(zhǔn)1.境內(nèi)工商注冊登記、連續(xù)經(jīng)營3年以上、具有獨(dú)立法人資格、符合《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的中小企業(yè)，且屬于省級中小企業(yè)主管部門認(rèn)定或重點(diǎn)培育的“專精特新”中小企業(yè)或其他創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場競爭優(yōu)勢突出的中小企業(yè)。2.長期專注并深耕于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)或某一產(chǎn)品，能為大企業(yè)、大項目提本供關(guān)鍵零部件、元器件和配套產(chǎn)品，或直接面向市場并具有競爭優(yōu)勢的自條有品牌產(chǎn)品。3.具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入，在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、市場營銷、內(nèi)部管理等方面不斷創(chuàng)新并取得比較顯著的效益，具有一定的示范推廣價值。4.重視并實(shí)施長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司治理規(guī)范、信譽(yù)良好、社會責(zé)任感強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)、工藝及產(chǎn)品質(zhì)量性能國內(nèi)領(lǐng)先，注重綠色發(fā)展，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，有較好的品牌影響力，具備發(fā)展成為相關(guān)領(lǐng)域國際知名企業(yè)的潛力。1.經(jīng)濟(jì)效益。截至上年末的近2年主營業(yè)務(wù)收入或凈利潤的平均增長率達(dá)5%以上，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%。2.專業(yè)化程度。截至上年末，企業(yè)從事特定細(xì)分市場時間達(dá)到3年及以上;主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入達(dá)70%以上;主導(dǎo)產(chǎn)品在細(xì)分市場占有率位于全省前3位，且在國內(nèi)細(xì)分行業(yè)中專享有較高知名度和影響力。3.創(chuàng)新能力。企業(yè)擁有有效發(fā)明專利2項或?qū)嶍椨眯滦蛯＠?、外觀設(shè)計專利、軟件著作權(quán)5項及以上;自建或與高等院校、條科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，設(shè)立技術(shù)研究院、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)工程件中心、院士專家工作站、博士后工作站等;企業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)，至少1項核心業(yè)務(wù)采用信息系統(tǒng)支撐。4.經(jīng)營管理。企業(yè)擁有自主品牌;取得相關(guān)管理體系認(rèn)證，或產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行國際、國內(nèi)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或是產(chǎn)品通過發(fā)達(dá)國家和地區(qū)產(chǎn)品認(rèn)證(國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會行業(yè)認(rèn)證)。中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表第9頁共87頁1.4“專精特新”與其他培育企業(yè)的比較為促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工信部除了開展專精特新“小巨人”企業(yè)培育行動之外，還先后出臺政策培育“制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”和“隱形冠軍企業(yè)”，建立多方位、多層次的中小企業(yè)梯度培育體系。制造業(yè)單項冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）是由工業(yè)和信息化部和中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會聯(lián)合組織開展培育遴選和復(fù)核評價。其包括單項冠軍示范企業(yè)和單項冠軍產(chǎn)品兩類，·主要申報條件為堅持專業(yè)化發(fā)展、市場份額全球領(lǐng)先、創(chuàng)新能力強(qiáng)、質(zhì)量效益高、具有獨(dú)立法人資格等。截止2021年已遴選了三批596家企業(yè)。在2022年開展的第四批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）培育遴選工作中，工信部明確支持專精特新“小巨人”企業(yè)成長為單項冠軍，要求年銷售收入4億元以下企業(yè)，如申請單項冠軍，應(yīng)為已入選的專精特新“小巨人”企業(yè)。隱形冠軍企業(yè)是由各省級經(jīng)信部門聯(lián)合省級工商業(yè)聯(lián)合會共同開展。隱形冠軍企業(yè)概念最早由德國管理學(xué)家赫爾曼·西蒙提出，是指那些不為公眾所熟知，卻在某個細(xì)分行業(yè)或市場占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有核心競爭力和明確戰(zhàn)略，其產(chǎn)品、服務(wù)難以被超越和模仿的企業(yè)。在評選標(biāo)準(zhǔn)上，隱形冠軍企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品需在其細(xì)分市場處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是創(chuàng)新產(chǎn)品，處于鼓勵發(fā)展的高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與國際引領(lǐng)的支柱產(chǎn)業(yè)。此外，研發(fā)投入需占營業(yè)收入比重高于5%或高于1億元，且主持或參與一項及以上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指定工作；截止目前，北京市、第10頁共87頁深圳市、浙江省和山東省等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)都公布了隱形冠軍企業(yè)名單。表2專精特新小巨人企業(yè)與其他培育企業(yè)的比較類型級別評定條件專精特新“小巨在各省級中小企業(yè)主管部門認(rèn)定的“專精特新”人”國家級中小企業(yè)及產(chǎn)品基礎(chǔ)上，培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)。專精特新中小在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品省級企業(yè)質(zhì)量優(yōu)、市場份額高、發(fā)展前景好的中小企業(yè)。長期專注于瞄準(zhǔn)的特定細(xì)分產(chǎn)品市場，擁有強(qiáng)大制造業(yè)單項國家級的市場地位和很高的市場份額，單項產(chǎn)品市場占冠軍企業(yè)有率位居全球前3位等。長期專注并深耕于產(chǎn)業(yè)鏈中某個環(huán)節(jié)或某個產(chǎn)隱形冠軍企業(yè)省級品，單個產(chǎn)品細(xì)分市場占有率排名國內(nèi)前列，持續(xù)創(chuàng)新指標(biāo)等。中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表專精特新企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)既有聯(lián)系，又有區(qū)別。一方面通過比對公示名單，相當(dāng)多的專精特新企業(yè)同時也是制造業(yè)單項冠軍企業(yè)和隱形冠軍企業(yè)。另一方面，上述企業(yè)類別從認(rèn)定條件、發(fā)展重點(diǎn)和成長階段又有著不同的定位，其共同構(gòu)成了具有中國特色的中小企業(yè)梯度發(fā)展體系。表3專精特新小巨人企業(yè)與其他培育企業(yè)的異同點(diǎn)類型相同點(diǎn)不同點(diǎn)第11頁共87頁①認(rèn)定條件不同：專精特新小巨專精特新“小巨人”①在細(xì)分領(lǐng)域建立人企業(yè)有經(jīng)濟(jì)效益、專業(yè)化程度、了強(qiáng)大的品牌影響制造業(yè)單項冠軍企業(yè)力；②在同類產(chǎn)品中創(chuàng)新能力、經(jīng)營管理等4類專項有著明顯質(zhì)量優(yōu)勢；指標(biāo)的認(rèn)定；②發(fā)展重點(diǎn)不同：單項冠軍企業(yè)趨于單項市占率③工匠精神的實(shí)踐高，隱形冠軍企業(yè)強(qiáng)調(diào)隱形；③者、企業(yè)家精神的發(fā)隱形冠軍企業(yè)成長階段不同：目前已形成從專源地；④保證研發(fā)投入，以質(zhì)量創(chuàng)新提高精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍到領(lǐng)航企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)品附加值。培育體系。中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表1.5“專精特新”的現(xiàn)狀及目標(biāo)目前，我國共有11.7萬家“專精特新”入庫培育企業(yè)、4萬余家省級“專精特新”中小企業(yè)、經(jīng)工信部4762家專精特新“小巨人”企業(yè)、1832家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和596家單項冠軍企業(yè)。專精特新“小巨人”企業(yè)目前呈現(xiàn)出“五六七八”的特征，即超五成研發(fā)投入在1000萬元以上，超六成屬于工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域，超七成深耕行業(yè)10年以上，超八成居本省細(xì)分市場首位，平均研發(fā)強(qiáng)度超7%，平均擁有有效專利超50項。值得關(guān)注的是，對“專精特新”企業(yè)的培育扶持只是工業(yè)和信息化部著力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系的一個環(huán)節(jié)。十四五期間，工業(yè)第12頁共87頁和信息化部將打造“百十萬千”工程，通過“雙創(chuàng)”帶動百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、10萬家省級的專精特新企業(yè)、1萬多家專精特新“小巨人”企業(yè)以及1000家單項冠軍企業(yè)。表4專精特新企業(yè)政策梳理時間部門文件相關(guān)內(nèi)容《"十二五"將“專精特新”發(fā)展方向作為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型2011.09工信部中小企業(yè)成升級、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑。長規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步支持小型鼓勵小型微型企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略性2012.04國務(wù)院微型企業(yè)健新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，走“專精康發(fā)展的意特新”和與大企業(yè)協(xié)作配套發(fā)展的道路。見》第13頁共87頁《關(guān)于促進(jìn)通過加大財稅金融扶持、建立和完善服務(wù)體中小企業(yè)系等一系列措施，不斷提高“專精特新”中2013.07工信部“專精特小企業(yè)的數(shù)量和比重，提高中小企業(yè)的整體新”發(fā)展的素質(zhì)。指導(dǎo)意見》《關(guān)于開展為進(jìn)一步推動民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)高質(zhì)量專精特新發(fā)展，在各省級中小企業(yè)主管部門認(rèn)定的2018.11工信部“小巨人”“專精特新”中小企業(yè)及產(chǎn)品基礎(chǔ)上，培育企業(yè)培育工一批專精特新“小巨人”企業(yè)。作的通知》中共中央《關(guān)于促進(jìn)支持推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦主業(yè)，增辦公廳、中小企業(yè)健2019.04強(qiáng)核心競爭力，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和水平，國務(wù)院辦康發(fā)展的指公廳導(dǎo)意見》走專精特新發(fā)展道路?！督M織開展第二批專精為進(jìn)一步推動中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高中2020.07工信部特新“小巨小企業(yè)專業(yè)化能力和水平，組織開展第二批人”企業(yè)培專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作。育工作》《關(guān)于支持“專精特2021-2025年，財政累計安排100億元以財政部、2021.01工信部新”中小企上獎補(bǔ)資金，分三批重點(diǎn)支持1000余家國業(yè)高質(zhì)量發(fā)家級專精特新“小巨人”企業(yè)。展的通知》第14頁共87頁《關(guān)于2021年進(jìn)一步推提出對掌握產(chǎn)業(yè)“專精特新”技術(shù)的小微企動小微企業(yè)2021.03銀保監(jiān)會業(yè)要量身定做金融服務(wù)方案，及時給予資金金融服務(wù)高支持。質(zhì)量發(fā)展的通知》《關(guān)于開展第三批專精2021.04工信部特新“小巨組織開展第三批專精特新“小巨人”企業(yè)培人”企業(yè)培育工作。育工作的通知》《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提出推動中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢，培育專2021.04中共中央第十四個五精特新‘小巨人’企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企辦公廳年規(guī)劃和業(yè)。2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出通過中央財政有關(guān)專項資金引導(dǎo)地方國務(wù)院促《關(guān)于印發(fā)政府加大對“專精特新”中小企業(yè)的支持力進(jìn)中小企提升中小企度；舉辦全國“專精特新”中小企業(yè)高峰論2021.11業(yè)發(fā)展工業(yè)競爭力若壇、健全由創(chuàng)新型中小企業(yè)、“專精特新”作領(lǐng)導(dǎo)小干措施的通中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、制造組辦公室知》業(yè)單項冠軍企業(yè)構(gòu)成的優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系。第15頁共87頁國務(wù)院促提出涵蓋財稅支持、信貸支持、直接融資支《為“專精進(jìn)中小企持、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、創(chuàng)新能力提升、數(shù)字特新”中小2021.11業(yè)發(fā)展工化轉(zhuǎn)型、人才智力支持、助力開拓市場、精企業(yè)辦實(shí)事作領(lǐng)導(dǎo)小清單》準(zhǔn)對接服務(wù)、萬人助萬企活動等在內(nèi)的10組辦公室項實(shí)事、31條具體任務(wù)?！蛾P(guān)于進(jìn)一提出各部門、各地區(qū)要積極采取針對性措步加大對中國務(wù)院辦施，幫助中小企業(yè)應(yīng)對困難，推動中小企業(yè)2021.11小企業(yè)紓困公廳向“專精特新”方向發(fā)展，不斷提升市場競幫扶力度的爭力。通知》中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表第16頁共87頁國家級“專精特新”小巨人企業(yè)特征分析2.1地域分析2.1.1按省、市統(tǒng)計按照工信部公式名單統(tǒng)計口徑，若將5個計劃單列市計入本省數(shù)據(jù)，則上榜數(shù)量排名前三位的省份分別是浙江省，廣東省和山東省，均超過300家。江蘇省，上海市，北京市緊隨其后，也都超過了250家。第17頁共87頁按照工信部公示公式名單統(tǒng)計口徑，可以發(fā)現(xiàn)，有著區(qū)位優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)政治資源優(yōu)勢明顯的直轄市、新一線城市、省會城市占據(jù)了“潛力高地”。值得注意的是，寧波市、成都市、青島市、廈門市和東莞市成功躋身全國TOP10，這與近年來國家政策強(qiáng)調(diào)發(fā)展科技創(chuàng)新相互印證。這些城市還有著良好的營商環(huán)境和創(chuàng)新載體，并且當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)大多是化工、電子、機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)等。其中寧波市以167家的總量位居第3，僅次于上海、北京。而反觀“北上廣深”四大經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)城市之一的廣州，似乎有些競爭乏力，僅居第13位。表5各省專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量序號省份數(shù)量省會城市數(shù)量占比1西藏自治區(qū)2拉薩市2100%第18頁共87頁2海南省17海口市1694%3青海省11西寧市982%4吉林省38長春市2874%5黑龍江省42哈爾濱市2764%6陜西省114西安市7364%7四川省212成都市11052%8貴州省52貴陽市2548%9云南省61昆明市2948%寧夏回族自治1037銀川市1541%區(qū)新疆維吾爾自1148烏魯木齊市1838%治區(qū)12山西省113太原市3935%13湖北省178武漢市5330%14湖南省241長沙市7129%廣西壯族自治1584南寧市2327%區(qū)16河南省211鄭州市5727%17安徽省235合肥市6327%18遼寧省212沈陽市5225%第19頁共87頁19河北省210石家莊市4823%20甘肅省49蘭州市1020%21福建省227福州市4018%22廣東省433廣州市6916%23江蘇省288南京市4415%24江西省151南昌市1812%25浙江省476杭州市5411%26山東省370濟(jì)南市3710%27內(nèi)蒙古自治區(qū)27呼和浩特市27%中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表若以省份為單位分析，省會城市擁有“小巨人”的數(shù)量占比也呈現(xiàn)出了兩極分化。西藏、海南、青海、吉林、黑龍江、陜西和四川7?。ㄗ灾螀^(qū)）省會擁有“小巨人”企業(yè)數(shù)量占全省比例均超50%，省會城市“一家獨(dú)大”的特征十分明顯。相反，我國經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)廣東、江蘇、浙江等?。ㄗ灾螀^(qū)）省會城市“小巨人”占比均不足20%，可見這些省份發(fā)展均衡，省會城市引領(lǐng)帶動周邊發(fā)展。第20頁共87頁2.1.2按經(jīng)濟(jì)區(qū)域統(tǒng)計從經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布來看，專精特新“小巨人”企業(yè)有約50%的企業(yè)分布在長三角、珠三角和京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)域。其中，長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域共有“小巨人”1028家，占總數(shù)的22%。第21頁共87頁第22頁共87頁另外，三個經(jīng)濟(jì)區(qū)域的專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量逐步增加，三年的增量總和占總體增量的43%?？梢?，長三角、珠三角和京津冀逐漸成為專精特新“小巨人”的核心增長動力。特別是目前長三角地區(qū)的專精特新“小巨人”企業(yè)占據(jù)了整體的22%，且長三角地區(qū)三年的累積增加數(shù)量達(dá)1000多家?？梢婇L三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域依舊是我國經(jīng)濟(jì)增長的最有動力和潛力的重要區(qū)域，也是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，不斷帶動周邊地區(qū)中小企業(yè)的培育和發(fā)展。2.2年限分析2.2.1按成立時間、成立年限分布統(tǒng)計第23頁共87頁2019年，中國人民銀行（央行）和中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（銀保監(jiān)會）共同發(fā)布的《中國小微企業(yè)金融服務(wù)報告（2018）》顯示，國內(nèi)中小企業(yè)的發(fā)展周期基本在3年左右。遠(yuǎn)小于專精特新企業(yè)的平均成立年限16.7年，這說明成就專精特新“小巨人”需要較長時間的運(yùn)營能力和技術(shù)能力的積累。目前，成立年限在1-10年、11-20年、21-30年的“小巨人”企業(yè)占比分別為26%、55%和18%，成立時間在10年以上的“小巨人”企業(yè)占比高達(dá)七成。2.3行業(yè)分析2.3.1綜述專精特新企業(yè)的行業(yè)分布符合工業(yè)“四基”的政策基本要求，從整體上看，數(shù)量排名前五位的制造業(yè)、IT及信息化、綜合類、醫(yī)療第24頁共87頁健康、化學(xué)工業(yè)均為高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，體現(xiàn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的基本定位，其中接近半數(shù)的企業(yè)集中在制造業(yè)領(lǐng)域，在本被告所采集的樣本中，制造業(yè)領(lǐng)域?qū)＞匦缕髽I(yè)共有2374家，占全部樣本的48.36%，遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)。在全部上市的專精特新企業(yè)中，制造業(yè)仍然占據(jù)數(shù)量優(yōu)勢，共有364家企業(yè)上市，占全部制造業(yè)專精特新企業(yè)的比重為15.33%，其后依次為IT及信息化、醫(yī)療健康、化學(xué)工業(yè)、汽車行業(yè)，占比分別為22.85%、21.32%、21.09%、16.60%。第25頁共87頁從行政區(qū)域上看，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)大省給予了專精特新企業(yè)發(fā)展的沃土，一般來說，省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，營商更加自由開放，就越有利于專精特新企業(yè)的成長。數(shù)據(jù)顯示，浙江省專精特新企業(yè)排位居全國第一，共473家；其次是廣東省，共433家；第三位是山東省，共364家。排位靠后的省份則主要集中于西部自然條件相對落后的地區(qū)。第26頁共87頁2.3.2制造業(yè)入選專精特新制造業(yè)的企業(yè)有2374家，共涉及子行業(yè)9類，分別為機(jī)械設(shè)備、制造業(yè)其他、金屬礦業(yè)制造、高端制造、農(nóng)副食品加工、紡織服裝、造紙行業(yè)、木材加工制造和酒精飲料制造。從子行業(yè)數(shù)量及占比來看，主要集中在機(jī)械設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域，該子行業(yè)下共入選了1084家企業(yè)，占全部制造業(yè)專精特新企業(yè)比重為45.66%，其次是制造業(yè)其他類，共有772家企業(yè)，占比為32.52%。，同時機(jī)械設(shè)備制造業(yè)內(nèi)上市公司數(shù)量也最多，達(dá)到169家。第27頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布來看，布局專精特新制造業(yè)企業(yè)的省份集中在沿海地區(qū)，數(shù)量排名居于前五位的分別是浙江?。?87家）、山東?。?06家）、廣東?。?75家）、江蘇省（170家）、安徽省（144家）。這些省份原有工業(yè)基礎(chǔ)良好，加之相關(guān)政策的扶持，培育專精特新制造業(yè)企業(yè)擁有良好的土壤。第28頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布與制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)來看，在子行業(yè)中，各省依據(jù)省內(nèi)的資源稟賦與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行有重點(diǎn)的布局相應(yīng)的制造業(yè)企業(yè)。浙江省持續(xù)發(fā)力機(jī)械設(shè)備制造業(yè)，省內(nèi)專精特新機(jī)械設(shè)備制造業(yè)穩(wěn)居頭號位置，共有167家企業(yè)，比山東?。?07家）多出60家。從整體上看，機(jī)械設(shè)備制造業(yè)企業(yè)的分布從西到東數(shù)量依次遞增。第29頁共87頁高端制造業(yè)的發(fā)展較多依賴人才供給，高校聚集地為高端制造業(yè)提供較為豐富的專業(yè)人才資源。北京市依托豐富的人才資源，結(jié)合特殊地域優(yōu)勢集中發(fā)力，培育出25家專注高端制造業(yè)的專精特新企業(yè)，位居子行業(yè)榜首位置；上海市也同樣借助獨(dú)特的地理位置和人力資源稟賦，走高端制造業(yè)路線，培育高端制造業(yè)專精特新企業(yè)19家，位居榜單第4位，廣東省（24家）、江蘇?。?0家）、山東?。?1家）分列第2、3、5位。安徽省或因高端人才等資源匱乏的因素，在高端制造業(yè)領(lǐng)域排名跌至16位。另外，擁有多所985、211高校的西南人才匯聚大省四川省也突出重圍，以8家高端制造專精特新企業(yè)的優(yōu)勢位居第7位，與湖南省并列，湖北省緊隨其后共有6家企業(yè)入選。第30頁共87頁2.3.3IT及信息化入選專精特新IT及信息化行業(yè)的企業(yè)有407家，共涉及到子行業(yè)6類，分別為半導(dǎo)體芯片、信息化服務(wù)、軟件、硬件、IT服務(wù)和其他。從子行業(yè)數(shù)量來看，入選半導(dǎo)體芯片行業(yè)的專精特新企業(yè)最多，共有147家，符合建設(shè)解決當(dāng)前我國卡脖子重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)的基本定位，信息化服務(wù)緊隨其后，共入選93家企業(yè)。軟件行業(yè)則入選了81家企業(yè)，入選硬件行業(yè)專精特新的企業(yè)驟跌到37家，也體現(xiàn)了在IT及信息化領(lǐng)域我國目前硬件端仍存在不小的短板。第31頁共87頁從區(qū)域分布來看，體現(xiàn)出較為明顯的人才賦能與區(qū)位優(yōu)勢加持的特征。北京市與廣東省以66、65家企業(yè)入選，成功位列前兩位，上海市以35家企業(yè)位居第3位，四川省27家，山東省26家，分別排位第4、5名。在參與排名的全部省份中，位列前半位次的省份教育資源優(yōu)勢明顯。第32頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布與IT及信息化重點(diǎn)行業(yè)來看，半導(dǎo)體芯片行業(yè)呈現(xiàn)出南方省份發(fā)展領(lǐng)先的特征。廣東省以入選32家半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域?qū)＞匦缕髽I(yè)居首位，上海市以19家企業(yè)入選居第2位，之后是江蘇省、浙江省和北京市暫列第3、4、5位，分別入選14家、11家和家。北方地區(qū)在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域發(fā)展較為緩慢，在全部北方城市中，除去北京進(jìn)入排名前列之外，其余均排名中后。第33頁共87頁軟件行業(yè)中，北京市以13家企業(yè)入選，居排行榜首位，其次是廣東?。?0家），四川省、山東省、河北省緊隨其后，分別是7家、7家和5家。第34頁共87頁2.3.4綜合在綜合行業(yè)大類中，僅涉及到科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)這一個子行業(yè)，共計380家企業(yè)。結(jié)合區(qū)位因素來看，企業(yè)集中分布在沿海發(fā)達(dá)省份，西南及東北地區(qū)入選企業(yè)較少。北京市共入選39家企業(yè)，位居第1，浙江省和福建省均入選30家企業(yè)并列第2，上海、天津、河北分列3、4、5位。第35頁共87頁2.3.5醫(yī)療健康入選專精特新醫(yī)療健康行業(yè)的企業(yè)共有347家，共涉及到子行業(yè)類，分別為醫(yī)藥行業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療信息化、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)和其他。從子行業(yè)數(shù)量來看，入選醫(yī)藥行業(yè)的專精特新企業(yè)最多，共有家。醫(yī)療器械緊隨其后，共入選132家企業(yè)。醫(yī)療信息化行業(yè)則入選了31家企業(yè)，醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)均入選17家，其他行業(yè)家。第36頁共87頁從區(qū)域分布特征來看，傳統(tǒng)醫(yī)療大省在入選醫(yī)療健康行業(yè)專精特新時具有優(yōu)勢。北京市、上海市、廣東省、浙江省及湖南省在醫(yī)療健康行業(yè)中布局專精特新企業(yè)較多，其中北京市以40家企業(yè)入選位居榜首，同時也是排名前五位中唯一一個北方省份。第37頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布與醫(yī)藥健康重點(diǎn)行業(yè)來看，省內(nèi)規(guī)劃布局對于入選專精特新企業(yè)起到了重要作用。湖南省共入選12家企業(yè)進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)專精特新企業(yè)，位居榜首，充分展示了當(dāng)?shù)貙τ谏镝t(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展；北京市入選了10家企業(yè)，排名第2；山東省、山西省和海南省均入選8家企業(yè)，并列第3位；上海市、浙江省、福建省均入選7家企業(yè)并列第4位。第38頁共87頁醫(yī)療器械行業(yè)中，北京市、上海市、廣東省繼續(xù)穩(wěn)坐前三位置，分別入選19家、18家和15家專精特新企業(yè)，浙江省、山東省緊隨其后，以14家和8家的數(shù)量排在第4和第5的位置。第39頁共87頁2.3.6化學(xué)工業(yè)入選專精特新化學(xué)工業(yè)行業(yè)的企業(yè)共有313家，共涉及到子行業(yè)5類，分別為化學(xué)原料、化學(xué)纖維、農(nóng)藥化肥、石油化工和其他。從子行業(yè)數(shù)量來看，入選化學(xué)原料的專精特新企業(yè)最多，共有207家，化學(xué)工業(yè)其他隨其后，共入選76家企業(yè)?；瘜W(xué)纖維行業(yè)則入選了14家企業(yè)，，農(nóng)藥化肥行業(yè)入選13家，石油化工行業(yè)入選3家。第40頁共87頁從區(qū)域分布特征來看，化學(xué)工業(yè)的發(fā)展也較為依賴省內(nèi)原有工業(yè)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)的化工大省在申報專精特新時優(yōu)勢明顯。江蘇省入選31家化學(xué)工業(yè)專精特新企業(yè)，山東省以1家之差居于第2位，遼寧省在化工行業(yè)表現(xiàn)不俗，共入選25家化工專精特新企業(yè)。廣東省和浙江省緊隨其后，分別入選24家和22家。第41頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布與化學(xué)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)來看，化學(xué)原料行業(yè)的排名與化工行業(yè)整體排名一致，省內(nèi)資源稟賦起到了決定作用，老牌化工強(qiáng)省山東依托省內(nèi)化工資源成功入選23家企業(yè)登頂榜首，遼寧省是全國最早的石化工業(yè)基地之一，石化工業(yè)基礎(chǔ)良好，共入選19家企業(yè)，位列第2。江蘇省借助沿海港口，承載全國大部分化工品進(jìn)口，也在化學(xué)原料行業(yè)扮演重要角色，共入選18家企業(yè)位列第3位。廣東省、浙江省和湖北省均入選12家企業(yè)，并列第4位。第42頁共87頁2.3.7汽車行業(yè)入選專精特新汽車行業(yè)的企業(yè)共有253家，共涉及到子行業(yè)4類，分別為汽車零部件、汽車整車、汽車后市場及其他。從子行業(yè)數(shù)量來看，入選汽車零部件的專精特新企業(yè)最多，共有221家，占據(jù)整個汽車行業(yè)的87.35%。汽車整車入選20家，汽車后市場入選10家，其他2家。第43頁共87頁從區(qū)域分布特征來看，汽車行業(yè)的發(fā)展也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群的競爭優(yōu)勢。浙江省、湖北省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，省內(nèi)資本活躍、龍頭企業(yè)集聚，為發(fā)展汽車行業(yè)提供條件。浙江省入選35家企業(yè)，位列第1，湖北省入選28家，位列第2。重慶市、安徽省、山東省緊隨其后，分別為20家、20家和14家。第44頁共87頁結(jié)合區(qū)域分布與汽車工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)來看，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展是伴隨著整車廠起步發(fā)展的，因此其也基本圍繞著整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。作為長三角汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群的領(lǐng)頭羊，浙江省以入選汽車零部件專精特新企業(yè)34家，位列榜首位置。湖北省則居于中部產(chǎn)業(yè)集群的核心位置，入選27家企業(yè)。重慶市作為西南產(chǎn)業(yè)集群的代表，共入選22家。安徽省作為長三角集群的又一支柱，入選18家企業(yè)，位列第4。山東省同樣入選18家企業(yè)，與安徽省并列第4位。吉林省和遼寧省則是東北產(chǎn)業(yè)集群的代表，均入選12家。第45頁共87頁2.4專利數(shù)量分析在專利能力方面，數(shù)據(jù)顯示，這些專精特新“小巨人”企業(yè)中，專利數(shù)量總量約45.45萬件，平均每家企業(yè)擁有專利數(shù)量93件，軟件著作權(quán)總量約4.75萬件，平均每家企業(yè)擁有軟件著作權(quán)約10件，作品著作權(quán)總量約2900多件。第46頁共87頁2.4.1專利數(shù)量的行業(yè)分布第47頁共87頁從行業(yè)看，有超過50%專利屬于制造業(yè)行業(yè)，達(dá)23.48萬件，平均每家制造業(yè)企業(yè)擁有專利數(shù)量99件。其中制造業(yè)行業(yè)中機(jī)械設(shè)備行業(yè)更是占據(jù)大頭，接近12萬件，平均每家機(jī)械設(shè)備企業(yè)擁有專利數(shù)量110件。可見，我國專精特新“小巨人”企業(yè)大多扎根于制造業(yè)，擁有自主核心技術(shù)，研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)。表6各行業(yè)平均每家企業(yè)專業(yè)數(shù)量行業(yè)專利數(shù)量企業(yè)數(shù)量平均每家企業(yè)專利數(shù)量制造業(yè)234739237498.87910699IT及信息化43068407105.8181818醫(yī)療健康3366534797.01729107綜合2419038063.65789474汽車行業(yè)2403825395.01185771化學(xué)工業(yè)1968931362.90415335電信及增值6375務(wù)消費(fèi)升級1562727257.45220588能源及礦業(yè)1215614385.00699301人工智能983544223.5227273建筑建材699956124.9821429互聯(lián)網(wǎng)36844778.38297872公用事業(yè)28613386.6969697運(yùn)輸物流191712159.75農(nóng)林牧漁15972176.04761905企業(yè)服務(wù)13402749.62962963VR/AR448589.6第48頁共87頁生活服務(wù)399666.5文化傳媒127342.33333333房地產(chǎn)1141114體育103251.5金融44144教育培訓(xùn)1829總計454520490992.58912202中國電子工業(yè)技術(shù)交流中心整理制表另外，從每家企業(yè)平均擁有專利數(shù)量來看，制造業(yè)、IT及信息化、醫(yī)療健康、汽車行業(yè)、電信及增值服務(wù)、人工智能、建筑建材、運(yùn)輸物流和房地產(chǎn)行業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力是高于整體水平的，并遠(yuǎn)超于其他行業(yè)。第49頁共87頁2.4.2專利數(shù)量的地域分布第50頁共87頁從省份分布上看，專利數(shù)量TOP5的省份分別是廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和上海市。如果將顆粒度進(jìn)一步細(xì)分到市，除去直轄市，可以看到排名前5的市是包括，深圳市、寧波市、成都市、合肥市和蘇州市?？梢?，長三角和珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域作為制造業(yè)最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，同時也聚集了大部分科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)的新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)。第51頁共87頁國家級“專精特新”小巨人企業(yè)融資情況分析3.1融資事件分布本次所統(tǒng)計的4922家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)中，有722家為單一股東獨(dú)資的企業(yè)，占比14.67%。其中，2014家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)及其母公司曾經(jīng)獲得過股權(quán)融資（含新三板，不IPO及上市后的定向增發(fā)），占比40.91%。這些公司的股權(quán)融資及非公開股權(quán)交易共涉及11916筆投資事件及5406家投資機(jī)構(gòu)（含產(chǎn)業(yè)投資）。截止2022年3月31日，380家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)已上市（含科創(chuàng)板及北交所，不含新三板），占比7.72%。另有217家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)為上市公司的全資子公司，占比4.41%。3.2融資輪次獲得過股權(quán)融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)及其母公司平均獲得了5.92筆股權(quán)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓；股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓筆數(shù)中位數(shù)為4筆。其中，有84家企業(yè)獲得了超過20筆融資/轉(zhuǎn)讓，其中有2家企業(yè)各獲得了最多61筆融資/轉(zhuǎn)讓。第52頁共87頁獲得過股權(quán)融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)及其母公司平均股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓輪次數(shù)為2.80輪次。接近六成（1192家，占比59.18%）的企業(yè)股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓輪次不超過兩輪。第53頁共87頁3.3首次融資時間總體來看，創(chuàng)投對專精特新企業(yè)發(fā)展有一定促進(jìn)作用。獲得過股權(quán)融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)從企業(yè)成立到獲得國家級“專精特新”認(rèn)證時所經(jīng)歷的平均時間為14.25年，中位數(shù)為13.74年，均低于全體國家級“專精特新”小巨人企業(yè)的14.97年和14.66年。第54頁共87頁獲得過股權(quán)融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)從企業(yè)成立到獲得首輪投資的平均時間為8.36年，中位時間為7.69年。僅有11.82%（238家）的企業(yè)在成立前后一年內(nèi)獲得首輪投資。由此來看，創(chuàng)投投資專精特新企業(yè)以成長期為主，早期投資數(shù)量較少。第55頁共87頁超過六成（1255家，62.31%）的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)從首輪股權(quán)融資到獲得認(rèn)證的時間在4年以上，平均為5.89年，中位數(shù)為4.93年。由此可見，長期資本對于專精特新企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。第56頁共87頁3.4背后投資機(jī)構(gòu)數(shù)量獲得過股權(quán)融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)及其母公司平均獲得了5.37家機(jī)構(gòu)的投資，中位數(shù)為3家機(jī)構(gòu)。有62家企業(yè)獲得了超過20家機(jī)構(gòu)的投資，機(jī)構(gòu)投資數(shù)量最多的企業(yè)獲得了50家機(jī)構(gòu)的投資。第57頁共87頁3.5獲得股權(quán)融資企業(yè)省份分布情況第58頁共87頁按照工信部公式名單統(tǒng)計口徑，若將5個計劃單列市計入本省數(shù)據(jù)，獲得過融資的專精特新“小巨人”企業(yè)省份排名前三的省份分別是廣東省221家，北京市201家和上海市166家。浙江省，江蘇省，山東省緊隨其后，也都有140家左右。上榜前三省份共占總獲得過融資的專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)的38%。江浙滬三省份共占總獲得過融資的專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)22%。可以發(fā)現(xiàn)，有著經(jīng)濟(jì)和政治資源優(yōu)勢明顯的省份（市），企業(yè)未來發(fā)展更有潛力，因此也會更加得到投資者的青睞。第59頁共87頁3.6獲得股權(quán)融資企業(yè)所屬行業(yè)分布情況在前三批取得國家級專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)證資格的企業(yè)中，獲得股權(quán)融資的企業(yè)2合計2014家，這部分企業(yè)所屬行業(yè)分布如下圖所示，其中分屬于制造業(yè)的企業(yè)共計794家，占全部獲得股權(quán)融資企業(yè)的39.46%，占全部制造業(yè)企業(yè)的比重為33.45%。其次是IT及信息化行業(yè)，共計292家企業(yè)，占全部獲得股權(quán)融資企業(yè)的比重達(dá)到14.51%，占全部IT及信息化企業(yè)的比重為71.74%。醫(yī)療健康行業(yè)獲得融資企業(yè)數(shù)量位居第三，共計209家企業(yè)，占獲得股權(quán)融資企業(yè)的比重為10.39%，占全部醫(yī)療健康企業(yè)的比重為60.23%。排除兩家企業(yè)所屬行業(yè)情況不明外，本次統(tǒng)計樣本共計2012家企業(yè)。60頁共87頁從子行業(yè)角度看，制造業(yè)大類中，機(jī)械設(shè)備成為最受資本關(guān)注的行業(yè)，共有349家企業(yè)融入資金，占全部制造業(yè)獲融資的比例達(dá)到43.95%，其后依次為制造業(yè)其他（231家），高端制造（142家）。在IT及信息化子行業(yè)中，最受資本關(guān)注的行業(yè)為半導(dǎo)體芯片行業(yè)，共計122家企業(yè)，占比達(dá)41.78%，其次是信息化服務(wù)行業(yè)，共計63家企業(yè)獲得股權(quán)融資，軟件行業(yè)共計49家企業(yè)獲得投資，位居子行業(yè)第三位。第61頁共87頁在醫(yī)療健康子行業(yè)中，醫(yī)藥行業(yè)和醫(yī)療企業(yè)行業(yè)是資本關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，分別有89家和84家企業(yè)獲得股權(quán)融資，合計占比為82.78%。第62頁共87頁機(jī)構(gòu)投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)情況4.1投資數(shù)量投資數(shù)量上，深創(chuàng)投一枝獨(dú)秀，前20名以人民幣基金為主。根據(jù)統(tǒng)計，有34家機(jī)構(gòu)投資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)數(shù)量達(dá)到或超過20家，其中僅有三家（紅杉中國、啟明創(chuàng)投、君聯(lián)資本、賽富投資）為傳統(tǒng)意義上的雙幣基金管理人，其余均主要管理人民幣基金。投資數(shù)量最多的深創(chuàng)投投資了130家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，比二三名之和還要多一家。20名之后的投資機(jī)構(gòu)之間在投資數(shù)量上差別不大，與頭部機(jī)構(gòu)仍存在較大差距。表7各機(jī)構(gòu)投資數(shù)量名次機(jī)構(gòu)名稱總數(shù)量1深創(chuàng)投1302毅達(dá)資本673達(dá)晨財智624同創(chuàng)偉業(yè)445海通開元426東方富海337中國風(fēng)投328金浦投資318九鼎投資318元禾控股318中金資本3112金石投資29第63頁共87頁13中信建投資本2814涌鏵投資2614招商局資本2616國投創(chuàng)業(yè)2416君聯(lián)資本2416松禾資本2416天創(chuàng)資本2420紅杉中國2320啟明創(chuàng)投2320尚頎資本2320天星資本2324深圳高新投2224賽富投資2226東證資本2126國科投資2126國中資本2126基石資本2126盈科資本2126中芯聚源2132廣發(fā)信德2032聯(lián)創(chuàng)資本2032中科招商2035航天科工投資1835魯信創(chuàng)投1835溫氏投資1835中興創(chuàng)投18第64頁共87頁39復(fù)星投資1739高瓴資本1739冠亞投資1739湖北高投1743安元投資1543荷塘創(chuàng)投1543時代伯樂1543長江資本1543中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金1548北汽產(chǎn)投1448國投創(chuàng)合1448國元直投1448紅塔創(chuàng)投1448華蓋資本1448朗瑪峰創(chuàng)投1448聯(lián)新資本1448清控銀杏1448無錫金投1457高特佳投資1357合肥創(chuàng)投1357惠友投資1357力合科創(chuàng)1357山東發(fā)展投資集團(tuán)1357騰訊投資1357小米長江產(chǎn)業(yè)基金1357云松投資13第65頁共87頁65IDG資本1265北極光創(chuàng)投1265鼎暉投資1265方廣資本1265國泰君安創(chuàng)新投1265基石基金1265賽伯樂投資1265泰達(dá)科投1265天堂硅谷1265盈富泰克1275TCL創(chuàng)投1175鼎鋒資產(chǎn)1175東湖創(chuàng)投1175高新創(chuàng)投1175國風(fēng)投基金1175國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金1175國科嘉和1175國投創(chuàng)新1175哈勃投資1175和君資本1175紅橋創(chuàng)投1175華興創(chuàng)業(yè)1175吉富創(chuàng)投1175明道投資1175普華資本1175水木創(chuàng)投11第66頁共87頁75蘇州國發(fā)創(chuàng)投1175粵科金融1175正海資本1194CPE源峰1094德同資本1094貴陽創(chuàng)投1094國家電投1094海匯投資1094華控基金1094架橋資本1094民生證券投資1094上海納米創(chuàng)投1094盛宇投資1094順為資本1094沃衍資本1094武岳峰資本1094小米產(chǎn)投1094燕創(chuàng)資本1094一創(chuàng)投資10LP智庫整理制表從整體數(shù)量分布來看，3617家（占比66.91%）機(jī)構(gòu)僅投資了1家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)數(shù)量超過10家的機(jī)構(gòu)僅有93家（占比1.72%）。第67頁共87頁4.2首輪投資企業(yè)數(shù)量對于作為首輪投資人投資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)數(shù)量而言，第一名的深創(chuàng)投（57家）遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了二三名之和（43家）。20名（含并列）的機(jī)構(gòu)里也僅有啟明創(chuàng)投一家雙幣基金管理人。首輪投資數(shù)量的角度，投資機(jī)構(gòu)之間分化趨勢更加明顯。表8首輪投資企業(yè)數(shù)量名次機(jī)構(gòu)名稱首輪投資數(shù)量1深創(chuàng)投572毅達(dá)資本243達(dá)晨財智194同創(chuàng)偉業(yè)18第68頁共87頁5九鼎投資176涌鏵投資167天創(chuàng)資本158國泰君安創(chuàng)新投139深圳高新投1210金石投資1110松禾資本1112東方富海1012湖北高投1012天星資本1012中國風(fēng)投1012中信建投資本1017聯(lián)創(chuàng)資本917招商局資本919東湖創(chuàng)投819復(fù)星投資819啟明創(chuàng)投819天堂硅谷819中科招商824北極光創(chuàng)投724合肥創(chuàng)投724金浦投資724尚頎資本724武岳峰資本724盈科資本724元禾控股7第69頁共87頁24中金資本732IDG資本632安元投資632冠亞投資632國科投資632國投創(chuàng)業(yè)632國投高科632君聯(lián)資本632海通開元632聯(lián)新資本632廈門火炬集團(tuán)632粵科金融632浙創(chuàng)投632中芯聚源645誠信創(chuàng)投545德同資本545富匯創(chuàng)投545貴陽創(chuàng)投545國中資本545航天投資545和君資本545華興創(chuàng)業(yè)545基石資本545吉林科技投資基金545金通資本545海匯投資5第70頁共87頁45浚源資本545力合科創(chuàng)545賽富投資545湘投控股545盈富泰克545中興創(chuàng)投545中興合創(chuàng)5LP智庫整理制表絕大部分機(jī)構(gòu)參與首輪融資數(shù)量都很少。2014家企業(yè)的首輪融資共涉及1983家機(jī)構(gòu)的3042筆投資，其中1525家機(jī)構(gòu)只投了1家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的76.90%，投資筆數(shù)的50.13%。只有104家機(jī)構(gòu)參與了超過3家企業(yè)的首輪融資，僅占機(jī)構(gòu)總數(shù)的5.24%。第71頁共87頁4.3IPO及退出情況已有281家（占比13.95%）國家級“專精特新”小巨人企業(yè)在獲得股權(quán)融資后實(shí)現(xiàn)IPO，為投資人帶來了相對豐厚的回報。其中，廣發(fā)信德表現(xiàn)突出，以20個投資項目斬獲10個IPO，IPO率高達(dá)50%。深創(chuàng)投以16個IPO項目的數(shù)量穩(wěn)居榜首。表9IPO及退出情況名次機(jī)構(gòu)名稱IPO總數(shù)1深創(chuàng)投142毅達(dá)資本113同創(chuàng)偉業(yè)94廣發(fā)信德85達(dá)晨財智65盈科資本65元禾控股68紅杉中國58時代伯樂58中國風(fēng)投58中芯聚源512東方富海412東證資本412國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金412國科投資412國元直投412海匯投資412金石投資4第72頁共87頁12九鼎投資412力合科創(chuàng)412聯(lián)創(chuàng)資本412魯信創(chuàng)投412啟明創(chuàng)投412尚頎資本412士蘭創(chuàng)投412松禾資本412盈富泰克412涌鏵投資412中金資本412中興創(chuàng)投431北汽產(chǎn)投331鼎暉投資331高特佳投資331國投創(chuàng)業(yè)331海通開元331合肥創(chuàng)投331金通資本331力鼎投資331聯(lián)新資本331明道投資331清控科創(chuàng)331十月資本331蘇州國發(fā)創(chuàng)投331一創(chuàng)投資3第73頁共87頁31云松投資331長江資本331中科招商331中信建投資本3LP智庫整理制表281家IPO企業(yè)的背后是988家機(jī)構(gòu)的1322筆投資。IPO企業(yè)的平均融資筆數(shù)為5.43筆，平均機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量為4.71家，均低于所有專精特新企業(yè)的平均值（5.92筆，5.37家）。根據(jù)包含股份回購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購和IPO在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)的退出情況統(tǒng)計。其中，15家機(jī)構(gòu)退出數(shù)量達(dá)到兩位數(shù)，深創(chuàng)投退出數(shù)量達(dá)到37家，毅達(dá)資本達(dá)到28家。深創(chuàng)投和毅達(dá)資本在所有投資及退出數(shù)據(jù)上均位列前兩名。第74頁共87頁表10各機(jī)構(gòu)退出數(shù)量名次機(jī)構(gòu)名稱退出總數(shù)1深創(chuàng)投372毅達(dá)資本283中國風(fēng)投194同創(chuàng)偉業(yè)185達(dá)晨財智146東方富海136海通開元136天星資本136盈科資本1310東證資本1111復(fù)星投資1011廣發(fā)信德1011紅杉中國1011九鼎投資1011涌鏵投資1011招商局資本1011中芯聚源1018冠亞投資918國泰君安創(chuàng)新投918深圳高新投918云松投資922力合科創(chuàng)822聯(lián)新資本822啟明創(chuàng)投8第75頁共87頁22尚頎資本822時代伯樂822天創(chuàng)資本822元禾控股822中金資本830安元投資730國元直投730航天科工投資730基石資本730金石投資730聯(lián)創(chuàng)資本730松禾資本730中科招商738鼎興量子638復(fù)星醫(yī)藥638合肥創(chuàng)投638紅橋創(chuàng)投638基石基金638金浦投資638朗瑪峰創(chuàng)投638明道投資638十月資本638水木創(chuàng)投638中信建投資本638中興創(chuàng)投638中興合創(chuàng)6第76頁共87頁LP智庫整理制表退出事件共涉及1943家機(jī)構(gòu)的3065筆投資，占機(jī)構(gòu)數(shù)量的35.94%，投資數(shù)量的25.72%，約3/4投資尚未實(shí)現(xiàn)退出。1444家機(jī)構(gòu)只有1筆退出記錄，大部分投資機(jī)構(gòu)對于國家級“專精特新”小巨人企業(yè)的投資和退出仍處在淺嘗輒止的狀態(tài)。第77頁共87頁國家級“專精特新”小巨人企業(yè)背后LP情況共有14644家LP機(jī)構(gòu)參與到國家級“專精特新”企業(yè)的投資當(dāng)中。從整體數(shù)量分布來看，7353家（占比50.21%）LP機(jī)構(gòu)僅參與了1家專精特新企業(yè)的投資。1272家LP機(jī)構(gòu)投資超過10家“專精特新”小巨人企業(yè)，占所有LP機(jī)構(gòu)的8.69%。其中，間接投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)數(shù)量最多的LP為財政部，共間接投資了431家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，占獲得過融資的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)的21.40%。間接投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)數(shù)量前100名LP平均間接投資國家級“專精特新”小巨人企業(yè)116.68家，第100名的LP間接投資了62第78頁共87頁家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)。前100名LP的名單及