中國啤酒市場

SHA-4307-90099-06-18.pptRolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Delhi–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–KualaLumpur–LisbonLondon–Madrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–S?oPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Zurich青島啤酒能否領(lǐng)導(dǎo)21世紀(jì)的中國啤酒市場

青島啤酒股份有限公司

1999年11月02日SHA-4307-90099-06-18.pptThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目錄 頁碼A. 中國啤酒行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢 3B. 青島啤酒經(jīng)營現(xiàn)狀和面臨的問 17

B1.青島啤酒經(jīng)營現(xiàn)狀

B2.青島啤酒面臨新的挑戰(zhàn)

C.青島啤酒的未來經(jīng)營戰(zhàn)略設(shè)想 35

D.羅蘭?貝格能夠幫助青島啤酒建立長久的競爭優(yōu)勢 49SHA-4307-90099-06-18.pptA.中國啤酒行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢SHA-4307-90099-06-18.ppt中國啤酒行業(yè)作為發(fā)展最快的酒類工業(yè)，正經(jīng)歷著新的變化—機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存中國啤酒行業(yè)的特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢市場容量細(xì)分市場市場分布競爭格局銷售模式產(chǎn)品類型中國即將成為世界第一大啤酒生產(chǎn)國，但市場容量增長趨緩相對低的人均消費(fèi)量預(yù)示著還有巨大的增長潛力低檔啤酒為當(dāng)前的市場主體，但中高檔啤酒比例迅速提升，在下世紀(jì)將逐步成為市場消費(fèi)的主體由沿海到內(nèi)地呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的局面，呈現(xiàn)“階梯分布”市場呈現(xiàn)分散和割據(jù)狀態(tài)產(chǎn)業(yè)集中度很低，正逐步提高合資品牌占據(jù)高檔市場，而國內(nèi)企業(yè)集中于中低檔市場競爭；競爭日益激烈行業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大國內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用大規(guī)模兼并、收購、實(shí)施由“產(chǎn)地銷”到“銷產(chǎn)地”的轉(zhuǎn)變銷售方式從單一代理制向運(yùn)用直銷等多種方式轉(zhuǎn)變瓶裝啤酒為市場的主體，但聽裝和生啤所占比例將逐步上升Source:羅蘭.貝格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt在經(jīng)歷了持續(xù)20年的高增長后，中國即將取代美國成為第一大啤酒生產(chǎn)國，但市場總體增長速度趨緩197919821984198619881990199119921993199419951996199719981999*5.211.722.441.966.369.283.8100.5120142156169189199217+24%每年增長+8%每年增長歷年啤酒產(chǎn)量(單位：10萬噸)*估計(jì)注：美國啤酒產(chǎn)量1998年為2300萬噸Source:中國釀酒工業(yè)協(xié)會啤酒分會，啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt相對于其它國家，中國的人均啤酒消費(fèi)量仍然很低，市場仍然有巨大增長潛力各國人均啤酒消費(fèi)量中國人均消費(fèi)趨勢注：國家制定的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為2010年啤酒產(chǎn)量超過3200萬噸捷克德國美國日本臺灣菲律賓中國大陸巴西160140895554262015(單位：公斤)(單位：公斤)19791985198819911994199619982010公斤7.310131521~23Source:啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt中高檔啤酒市場比重不斷上升，將逐步成為下一世紀(jì)的市場消費(fèi)主體原因描述居民消費(fèi)水平的逐步提高合資品牌投入的加大國內(nèi)著名品牌重點(diǎn)開拓中高檔市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分地方企業(yè)被淘汰或被兼并、收購國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)不斷降低等行業(yè)平均利潤水平，促使許多企業(yè)改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)消費(fèi)群體呈個性化，差異化特點(diǎn)細(xì)分市場變化趨勢5%15%80%15%-20%30%-40%<50%優(yōu)質(zhì)高檔啤酒中檔大眾啤酒低檔大眾啤酒199820051997萬噸2300萬噸**預(yù)測Source:證券投資，啤酒?？?，羅蘭.貝格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt不同地區(qū)的啤酒工業(yè)的比較不同地區(qū)的人均消費(fèi)量啤酒市場的分布與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的分布大體吻合：由東到西，呈階梯地帶分布人均生產(chǎn)總值

(單位：元)呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的局面啤酒消費(fèi)總量

(單位：萬噸)百萬噸省個數(shù)產(chǎn)量10萬噸以上企業(yè)個數(shù)東部地區(qū)

(12個省)中部地區(qū)

(9個省)西部地區(qū)

(8個省)952252524031132363222473027114地區(qū)指標(biāo)(單位：公斤)西部地區(qū)中部地區(qū)東部地區(qū)全國平均水平7.914.722.315.2呈現(xiàn)“階梯分布”Source:中國酒，羅蘭.貝格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt數(shù)量眾多，規(guī)模小而分散的生產(chǎn)布局以及其它因素使啤酒市場的分布呈現(xiàn)分散和割據(jù)的特點(diǎn)大部分啤酒生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小而且分散，只能據(jù)守本地市場，無能力拓展其它地區(qū)市場啤酒消費(fèi)仍然存在“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)”的習(xí)慣部分地區(qū)存在嚴(yán)重的地方保護(hù)主義，阻礙外地品牌的進(jìn)入出于啤酒保鮮和運(yùn)輸損耗的考慮，對外省擴(kuò)張市場存在一定的難度各地消費(fèi)習(xí)慣的差異存在800多個品牌除了少數(shù)合資和國內(nèi)著名品牌外，大部分廠家均為集中在產(chǎn)地或省內(nèi)銷售，對周邊地區(qū)采用滲透戰(zhàn)術(shù)有實(shí)力的企業(yè)開拓外省市市場時(shí)，遇到較大的阻力，經(jīng)常引起激烈的價(jià)格戰(zhàn)或受到來自政府部門的壓力啤酒生產(chǎn)廠商在自己的產(chǎn)地?fù)碛泻芨叩氖袌稣加新?，例如?/p>

-燕京85%(北京市場)

-青島80%(青島市場)

-金威85%(深圳市場)分

散而割據(jù)的市場原因概括現(xiàn)象Source:啤酒專刊，羅蘭.貝格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt目前中國的啤酒企業(yè)普遍缺乏規(guī)模效益，總體來講產(chǎn)業(yè)集中度很低78.6%4.1%3.1%2.3%2.1%1.8%1.75%1.62%1.58%1.57%1.51%燕京青島珠江藍(lán)劍金星重慶華潤雪花哈爾濱金龍泉東西湖1998年企業(yè)數(shù)且按產(chǎn)量分布1998年前十名市場份額分布~4406025152~540<=5萬噸5-10萬噸10-20萬噸20-50萬噸>50萬噸總計(jì)Source:羅蘭.貝格分析計(jì)算，啤酒專刊SHA-4307-90099-06-18.ppt傳統(tǒng)統(tǒng)啤啤酒酒生生產(chǎn)產(chǎn)企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量的的減減少少及及前前幾幾家家大大啤啤酒酒湯湯市市場場份份額額的的增增強(qiáng)強(qiáng)說說明明產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中度度正正逐逐步步提提高高啤酒酒生生產(chǎn)產(chǎn)企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量前10家家啤啤酒酒湯湯市市場場份份額額*預(yù)預(yù)測測1996199719982000*2010*589550540350-40060-80大企企業(yè)業(yè)收收購購并并重重組組(主主要要指指省省內(nèi)內(nèi)，，區(qū)區(qū)域域內(nèi)內(nèi))全國國范范圍圍戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性兼兼并并重重組組)前店店后后廠廠式式啤啤酒酒商商？？？1996199719982000*2010*16.2%17.8%21.4%30%60%-80%Source:輕工工總總會會啤啤酒酒專?？?，，羅羅蘭蘭.貝貝格格分分析析預(yù)預(yù)測測SHA-4307-90099-06-18.ppt合資資品品牌牌占占據(jù)據(jù)高高檔檔市市場場，，國國內(nèi)內(nèi)廠廠家家集集中中于于中中低低檔檔市市場場激激勵勵競競爭爭面面臨臨分分化化絕大大部部分分產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位于于高高檔檔市市場場占據(jù)據(jù)了了高高檔檔市市場場80%-90%的的市市場場份份額額約30%等等外外資資企企業(yè)業(yè)虧虧損損，，但但僅僅有有少少數(shù)數(shù)撤撤資資部分分廠廠家家降降低低價(jià)價(jià)位位以以求求奪奪取取中中檔檔市市場場個別別品品牌牌將將成成為為全全國國性性品品牌牌百威威，，藍(lán)藍(lán)帶帶等等少數(shù)數(shù)產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位在在高高檔檔市市場場多數(shù)數(shù)產(chǎn)產(chǎn)品品定定位位于于中中低低檔檔市市場場銷售售范范圍圍覆覆蓋蓋全全國國發(fā)展展迅迅速速‘‘總總體體銷銷售售、、盈盈利利水水平平上上升升較較快快產(chǎn)量量不不斷斷擴(kuò)擴(kuò)大大，，發(fā)發(fā)展展了了一一系系列列收收購購，，兼兼并并地地方方企企業(yè)業(yè)的的活活動動逐漸漸成成為為全全國國性性領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)品品牌牌謀求求建建立立全全國國優(yōu)優(yōu)勢勢，，重重點(diǎn)點(diǎn)開開拓拓中中的的檔檔市市場場，，力力保保高高檔檔市市場場的的份份額額少數(shù)數(shù)企企業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)行行多多元元化化擴(kuò)擴(kuò)張張燕京京，，青青島島，，珠珠江江定位位于于中中低低檔檔市市場場兩極極分分化化嚴(yán)嚴(yán)重重基本本以以省省內(nèi)內(nèi)及及周周邊邊銷銷售售為為主主，，向向周周邊邊省省份份滲滲透透少數(shù)數(shù)企企業(yè)業(yè)有有望望擠擠入入大大型型集集團(tuán)團(tuán)行行列列大部部分分企企業(yè)業(yè)將將走走兼兼并并聯(lián)聯(lián)合合的的道道路路少數(shù)企業(yè)退退化成地方方性品牌金獅，金威威定位于低檔檔市場區(qū)域性銷售售為主大部分企處處于虧損狀狀態(tài)，無力力開拓外地地市場大部分企業(yè)業(yè)將被兼并并，收購或或與大集團(tuán)團(tuán)聯(lián)合部分企業(yè)往往特色化，，精益化方方向發(fā)展國人，獲鹿鹿，功勛產(chǎn)品定位市場表現(xiàn)發(fā)展趨勢代表企業(yè)合資或獨(dú)資資啤酒企業(yè)業(yè)國內(nèi)大型啤啤酒企業(yè)具有實(shí)力的的中型企業(yè)業(yè)地方性小企企業(yè)Source:羅蘭.貝格格分析，輕輕工總會啤啤酒專刊SHA-4307-90099-06-18.ppt近年來中國國啤酒行業(yè)業(yè)的虧損面面不斷擴(kuò)大大虧損原因概概述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)部部合理，規(guī)規(guī)模小而分分散，無法法進(jìn)行集約約化管理原材料價(jià)格格上漲，成成本不斷升升高為爭奪市場場經(jīng)常發(fā)生生激勵的““價(jià)格戰(zhàn)””，開拓各各廠家的利利潤空間不不斷下降，，市場的費(fèi)費(fèi)用也不斷斷上升國際啤酒行行業(yè)投入不不多，取消消了認(rèn)稅還還貸的優(yōu)惠惠政策，造造成資金緊緊缺重復(fù)建設(shè)，，供過于求求，地方企企業(yè)在地方方政府的保保護(hù)下割據(jù)據(jù)一方，造造成流通不不暢，資金金無法優(yōu)化化配置啤酒行業(yè)虧虧損企業(yè)比比例199519961997199834.33%33.47%37.07%38.5%Source:輕工總會啤啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt國內(nèi)大型企企業(yè)處于拓拓展市場和和增強(qiáng)生產(chǎn)產(chǎn)能力的需需要，紛紛紛采用多種種方式實(shí)施施由“產(chǎn)地地銷”向““銷地產(chǎn)””的轉(zhuǎn)變銷售模式的轉(zhuǎn)變實(shí)例青島啤酒燕京啤酒重慶啤酒提出“一統(tǒng)統(tǒng)魯啤”，，已合并和和托管了7家省內(nèi)企企業(yè)，包括括嶗山啤酒酒在省外西安安，揚(yáng)州，，安徽等地地兼并或投投資了9家家啤酒廠建立江西吉吉安燕京啤啤酒公司托管湖南湘湘鄉(xiāng)啤酒收購攀枝花花啤酒廠投資興建西西昌啤酒廠廠控股宜昌啤啤酒有限公公司收購沈陽雪雪花啤酒廠廠收購大連渤渤海啤酒廠廠收購四川綿綿陽亞太啤啤酒廠控股自貢月月華啤酒廠廠投資建設(shè)成成都華潤啤啤酒廠“產(chǎn)地銷””“銷地產(chǎn)””購買股份控權(quán)兼并收購技術(shù)入權(quán)租賃經(jīng)營組織聯(lián)合體從產(chǎn)地向當(dāng)當(dāng)?shù)睾屯馐∈∈羞M(jìn)行銷銷售，逐步步拓展市場場在銷售的重重要地區(qū)設(shè)設(shè)立生產(chǎn)基基地，當(dāng)?shù)氐厣a(chǎn)，在在當(dāng)?shù)睾椭苤苓厖^(qū)域銷銷售華潤雪花集團(tuán)Source:中國商業(yè)報(bào)報(bào)告庫，羅羅蘭.貝格格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt越來越多的的合資企業(yè)業(yè)合國內(nèi)大大型集團(tuán)投投入巨資建建立直接銷銷售網(wǎng)絡(luò)來來代替?zhèn)鹘y(tǒng)統(tǒng)的“代理理制”銷售售模式外資或合合資企業(yè)國內(nèi)大型企企業(yè)中型企業(yè)地方性企業(yè)業(yè)代理銷售合同銷售直接銷售銷售方式企業(yè)建立*燕京啤酒：最早建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，曾發(fā)起“鉆胡同戰(zhàn)役”，將啤酒直接送往市民家門口青島啤酒：投入超過1億的資金在全國建立40余個銷售機(jī)構(gòu)五星啤酒：在北京建立30個分銷站和3000個直銷點(diǎn)，實(shí)行“工廠倉庫分銷站零售點(diǎn)”的分銷模式*僅有少少部分資金金實(shí)力較強(qiáng)強(qiáng)的中型企企業(yè)建立自自己的銷售售網(wǎng)絡(luò)各類型企業(yè)業(yè)的銷售方方式實(shí)例Source:羅蘭.貝格格分析，輕輕工總會啤啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt根據(jù)歐美國國際啤酒業(yè)業(yè)發(fā)展的狀狀況可以判判斷，中國國瓶裝啤酒酒為主的結(jié)結(jié)構(gòu)將會有有巨大的變變化，聽裝裝所占比例例將有較大大上升英國瑞典愛爾蘭奧地利德國希臘意大利西班牙葡萄牙比利時(shí)中國*西歐**美國73.415.660.71.356.723.33.315.523.311.966.795.36.3395.514.411.367.427.4部分國家不不同包裝啤啤酒比例(1997)瓶裝聽裝*)：1996年年數(shù)據(jù)(包包括可回收收瓶裝)**)：不不包括荷蘭蘭Source:CBMC，GFK，DBB，，中國證券報(bào)，，羅蘭.貝格格分析SHA-4307-90099-06-18.pptB.青島啤酒經(jīng)營營現(xiàn)狀和面臨臨的問題SHA-4307-90099-06-18.pptB1.青島啤酒的經(jīng)營營狀況SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒作為為我國最著名名的啤酒企業(yè)業(yè)，近年來其其市場占有率率卻嚴(yán)重下降降青島啤酒的市市場占有率外部因素50余種外國品牌集中在高檔市場展開競爭，對青島啤酒的傳統(tǒng)市場造成嚴(yán)重威脅，市場份額急劇下降數(shù)百家地方啤酒企業(yè)占領(lǐng)了青島啤酒的薄弱市場—中低檔市場，為爭奪市場份額，中小企業(yè)競相壓價(jià)，甚至以低于成本的價(jià)格進(jìn)行銷售內(nèi)部因素由于長期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響和制約，觀念陳舊，抱有“皇帝的女兒不愁嫁”的心態(tài)反應(yīng)速度慢，對市場沒有足夠的重視，95年末還沒有建立自己的銷售隊(duì)伍，更沒有對自己的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行規(guī)劃Source:輕工總會啤酒酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt與國內(nèi)主要競競爭對手相比比，青島啤酒酒近年來發(fā)展展緩慢青島啤酒主要要經(jīng)營指標(biāo)[單位：億元元]燕京啤酒主要要經(jīng)營指標(biāo)[單位：億元元]+19%p.a.+2.6%p.a.+41%p.a.+19%p.a.凈利潤主營業(yè)務(wù)收入入凈利潤主營業(yè)務(wù)收入入Source:中國證券報(bào)，，羅蘭.貝格格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt為改善經(jīng)營，，擴(kuò)大市場份份額，青島啤啤酒集團(tuán)提出出了“三大戰(zhàn)戰(zhàn)略”“金字塔”市場戰(zhàn)略迅速增加銷量量，擴(kuò)大市場場占有率“新鮮度”經(jīng)營管理戰(zhàn)略略“低成本”擴(kuò)張戰(zhàn)略圍繞”以消費(fèi)費(fèi)為中心“，，高中低檔啤啤酒全面出擊擊鞏固”塔尖““的高檔酒市市場，與國外外和合資品牌牌抗?fàn)幫瞥龃蟊娋坪秃王r啤酒(部部分啤酒的價(jià)價(jià)格降到2元元以下)，爭爭奪”塔底““的低檔酒酒市場，擴(kuò)大大全國市場的的占有率保證啤酒的新新鮮度，提出出”本市喝上上當(dāng)周酒，全全國喝上當(dāng)月月酒“的口號號采取”人盯人人戰(zhàn)術(shù)，門對對門服務(wù)“建建立從廠到消消費(fèi)者的”直直供“模式投入1億余元元建設(shè)，銷售售隊(duì)伍使銷售售網(wǎng)絡(luò)覆蓋到到全國，并對對運(yùn)輸和物流流重點(diǎn)投資，，保證啤酒的的分銷速度在省內(nèi)和省外外采用收購、、兼并、控股股、托管等方方式，控制了了10余家中中小型企業(yè)，，迅速擴(kuò)大自自己的產(chǎn)能保留原有企業(yè)業(yè)的品牌，納納入青島啤酒酒糸列，實(shí)行行占領(lǐng)周邊市市場，使銷售售模式完成從從”產(chǎn)地銷““到”銷地產(chǎn)產(chǎn)“的轉(zhuǎn)變利用被并企業(yè)業(yè)的低成本生生產(chǎn)優(yōu)勢，生生產(chǎn)低價(jià)位大大眾啤酒，并并利用價(jià)格政政策壓制其它它的競爭對手手Source:輕工總會啤酒酒?？?，羅蘭蘭.貝格分析析SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒集團(tuán)團(tuán)新的戰(zhàn)略思思維已經(jīng)取得得了一定的成成效，產(chǎn)量和和市場占有率率開始快速上上升………啤酒產(chǎn)量(1997~1999)[單位：萬噸噸]市場占有率(1997~1999)1)1999年1~6月份實(shí)際銷銷量2)青島啤啤酒集團(tuán)負(fù)責(zé)責(zé)人預(yù)測2)1)Source:輕工總會啤酒酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt…但與與集團(tuán)制定的的發(fā)展目標(biāo)相相比較，目前前的經(jīng)營狀況況還有很大差差距銷售收入(單位：億元元)利稅(單位：億元元)產(chǎn)量(單位：萬噸噸)市場占有率(單位：%)+50%p.a.+150%p.a.+101%p.a.+52%p.a.SHA-4307-90099-06-18.pptB2.青島啤酒面臨新新的挑戰(zhàn)SHA-4307-90099-06-18.ppt國內(nèi)啤酒市場場激烈的競爭爭，將推動市市場細(xì)分和營營銷體系從““粗放型”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)細(xì)作”型“粗放型”“精耕細(xì)作型型”市場細(xì)分變量量營銷體系地區(qū)：大城市市、城鎮(zhèn)、農(nóng)農(nóng)村、省、市市、縣檔次：高、中中、低渠道：批發(fā)、、首供人群：年齡、、購買力、性性別、生活方方式文化傳統(tǒng)：啤啤酒文化、白白酒文化等渠道：連鎖超超市、酒吧、、啤酒屋、餐餐廳等客戶類型：核核心客戶、其其它客戶包裝品種批發(fā)商直銷隊(duì)伍零售覆蓋面面品牌營銷隊(duì)隊(duì)伍核心客戶管管理部門渠道負(fù)責(zé)小小組相對獨(dú)立的的商業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)達(dá)的信息息系統(tǒng)Source:羅蘭.貝格格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒的的“金字塔塔”市場戰(zhàn)戰(zhàn)略還處于于“粗放型型”，還不不能準(zhǔn)確把把握市場來來充分吸引引目標(biāo)消費(fèi)費(fèi)群國外名牌啤啤酒公司的的市場戰(zhàn)略略進(jìn)行市場前前期開發(fā)，，調(diào)查地區(qū)區(qū)綜合環(huán)境境，市場規(guī)規(guī)模及細(xì)分分結(jié)構(gòu)，競競爭對手分分析，消費(fèi)費(fèi)者分析等等確定目標(biāo)市市場的目標(biāo)標(biāo)消費(fèi)群特特征，分析析他們的年年齡、收入入、口味、、生活習(xí)慣慣等，以此此來進(jìn)行市市場劃分確定要進(jìn)入入的目標(biāo)市市場，調(diào)查查其規(guī)模、、構(gòu)成、特特征、近年年來變化趨趨勢，主要要競爭對手手等根據(jù)不同目目標(biāo)顧客的的特點(diǎn)，來來選擇相應(yīng)應(yīng)的渠道，，確定零售售點(diǎn)類型、、布局，確確定相應(yīng)的的促銷手段段和選擇合合適的媒體體，并制定定對應(yīng)的品品牌組合、、產(chǎn)品組合合及價(jià)格寬寬度定期調(diào)查，，確定目標(biāo)標(biāo)顧客群的的結(jié)構(gòu)是否否已偏離原原來的定位位，以此調(diào)調(diào)整自己的的營銷策略略“金字塔”市場戰(zhàn)略根據(jù)產(chǎn)品價(jià)價(jià)格將市場場劃分高、、中、低檔檔確定高檔市市場以合資資和國外品品牌為競爭爭對手，中中低檔以國國內(nèi)企業(yè)為為競爭對手手認(rèn)“青島””品牌在高高檔市場競競爭，同時(shí)時(shí)推出低價(jià)價(jià)位“青島島”啤酒和和其它收購購的地方品品牌，一起起與國內(nèi)企企業(yè)競爭價(jià)格策略主主要根據(jù)競競爭對手的的情況來制制定促銷、廣告告等無明顯顯的差別基本運(yùn)用相相同的渠道道去覆蓋不不同類型的的終端消費(fèi)費(fèi)場所認(rèn)“消費(fèi)者者”為中心心展開營銷銷工

作，，充分吸引引具有不同同特征的顧顧客群還不能充分分有效地吸吸引

具有有不同特征征的顧客群群Source:羅蘭.貝格格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt“青島系列列”啤酒品品牌數(shù)量眾多，，定位接近近的品牌需需要通過有有效的整合合，才能有有效地實(shí)施施“金字塔塔”戰(zhàn)略——建建立長遠(yuǎn)遠(yuǎn)競爭優(yōu)勢勢青荷泉鐘山南極洲……皇妹嶗山漢斯青島朝日市場份額低高中高低價(jià)格短期的銷量量上升……子品牌市場份額低高中高低價(jià)格長遠(yuǎn)的競爭爭優(yōu)勢品牌甲(青島)青島品牌乙*(棧橋)子品牌品牌丙……*青島集集團(tuán)計(jì)劃用用“棧橋””作為品牌牌來統(tǒng)一各各被購企業(yè)業(yè)的品牌完整的品牌牌組合體系系Source:輕工總會啤啤酒專刊，，羅蘭.貝貝格分析SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒采采取了多種種方法實(shí)施施“新鮮度度”管理戰(zhàn)戰(zhàn)略，促進(jìn)進(jìn)銷售業(yè)績績的增長……“新鮮度””

管理戰(zhàn)戰(zhàn)略青島啤酒““省內(nèi)一一周送達(dá)，，

全國一一月送達(dá)””，

保證證啤酒的新新鮮度銷售

業(yè)績績

明顯提提升在全國興建建41個銷銷售分公司司大城市投入入1000萬，中小小城市投入入幾十萬完完善分公司司硬件設(shè)施施大量招聘直直銷人員，，展開“地地毯式轟炸炸”收購12家家外者企業(yè)業(yè)，生產(chǎn)青青島系列產(chǎn)產(chǎn)品通過”銷地地產(chǎn)“模式式，減少運(yùn)運(yùn)輸周期投資1200萬購買買集裝箱車車，一周之之內(nèi)送達(dá)外外省經(jīng)銷商商投資2000萬購買買100余余部貨車作作為城市直直供運(yùn)輸車車投資建立市市場信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，與近近30家分分銷機(jī)構(gòu)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)Source:輕工總會啤啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt…但但是急劇上上升的營業(yè)業(yè)費(fèi)用和居居高不下的的應(yīng)收帳款款使青島集集團(tuán)面臨新新的挑戰(zhàn)營業(yè)費(fèi)用[單位：億億元]應(yīng)收帳款[單位：億億元]+78%p.a.+28.7%p.a.新的挑戰(zhàn)：：如何建立立有效的帳帳務(wù)管理和和成本控制制體系，使使效益最大大化？Source:中國證券報(bào)報(bào)，羅蘭.貝格分析析SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒實(shí)實(shí)施“低成成本擴(kuò)張””戰(zhàn)略，通通過兼并、、控股、托托管等方式式已經(jīng)控制制16家啤啤酒生產(chǎn)企企業(yè)西安漢斯雞西啤酒廠平度北海啤酒廠日照啤酒廠荷澤花王集團(tuán)榮城啤酒廠薛城南極洲集團(tuán)嶗山啤酒廠馬鞍山啤酒廠揚(yáng)州啤酒廠上海啤酒廠黃石啤酒廠應(yīng)城啤酒廠深圳朝日青島珠?；拭闷【茝SSource:中國商業(yè)報(bào)報(bào)告庫，輕輕工總會啤啤酒?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt在地方政府府的支持下下，產(chǎn)能已已超過100萬噸的的青島啤酒酒集團(tuán)規(guī)模模將繼續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大青島啤酒集集團(tuán)產(chǎn)能結(jié)結(jié)構(gòu)山東省政府府啤酒產(chǎn)業(yè)業(yè)政策廠名雞西啤酒廠廠西安啤酒廠廠平度啤酒廠廠荷澤啤酒廠廠榮士成啤酒酒廠深圳青島啤啤酒廠*黃石啤酒廠廠馬鞍山啤酒酒廠**青島啤酒產(chǎn)能(單位：萬萬噸)廠名產(chǎn)能(單位：萬萬噸)揚(yáng)洲啤酒廠廠嶗山啤酒廠廠日照啤酒廠廠平原啤酒廠廠薛城啤酒廠廠上海啤酒廠廠應(yīng)城啤酒廠廠皇妹啤酒廠廠101055510/2056約401015555623*首首期期規(guī)規(guī)劃劃10萬萬噸噸，，二二期期將將達(dá)達(dá)到到20萬萬噸噸**規(guī)規(guī)劃劃為為6~8萬萬噸噸產(chǎn)能能超超過過100萬萬噸噸規(guī)模模將將繼繼續(xù)續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大大山東東省省共共有有啤啤酒酒廠廠40多多家家，，產(chǎn)產(chǎn)能能為為全全國國第第一一，，超超過過300萬萬噸噸啤酒酒工工業(yè)業(yè)集集中中度度低低，，布布局局不不合合理理，，大大部部分分企企業(yè)業(yè)長長期期嚴(yán)嚴(yán)重重虧虧損損省政政府府將將以以青青島島啤啤酒酒為為依依托托，，對對40余余家家啤啤酒酒廠廠實(shí)實(shí)行行重重組組，，加加快快啤啤酒酒工工業(yè)業(yè)的的聯(lián)聯(lián)合合兼兼并并，，實(shí)實(shí)行行低低成成本本經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，把把青青島島啤啤酒酒培培植植成成全全國國最最大大的的啤啤酒酒集集團(tuán)團(tuán)Source:輕工工總總會會啤啤酒酒專?？?，羅羅蘭蘭.貝貝格格分分析析SHA-4307-90099-06-18.ppt如何何對對兼兼并并的的企企業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施一一體體化化來來增增加加集集團(tuán)團(tuán)的的附附加加值值，，是是青青島島啤啤酒酒集集團(tuán)團(tuán)必必須須面面對對的的問問題題有效效的的““并并購購后后一一體體化化””失敗敗的的案案例例單純純以以資資金金、、技技術(shù)術(shù)等等作作為為控控制制企企業(yè)業(yè)的的手手段段又僅僅僅僅對對被被并并企企業(yè)業(yè)的的技技術(shù)術(shù)、、設(shè)設(shè)備備加加以以改改進(jìn)進(jìn)，，而而忽忽略略了了業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程、、管管理理、、企企業(yè)業(yè)文文化化等等方方面面的的整整合合對企企業(yè)業(yè)原原有有存存在在的的運(yùn)運(yùn)作作體體系系沒沒有有進(jìn)進(jìn)行行相相應(yīng)應(yīng)的的改改進(jìn)進(jìn)而而是是簡簡單單保保留留例：：青青島島啤啤酒酒兼兼并并揚(yáng)揚(yáng)州州啤啤酒酒廠廠、、西西安安啤啤酒酒廠廠，，沒沒有有進(jìn)進(jìn)行行有有效效的的調(diào)調(diào)整整和和整整合合，，連連續(xù)續(xù)幾幾年年虧虧損損，，損損失失幾幾千千萬萬，，特特別別是是在在揚(yáng)揚(yáng)州州啤啤酒酒廠廠，，由由于于簡簡單單用用原原有有產(chǎn)產(chǎn)品品改改貼貼商商標(biāo)標(biāo)成成為為““青青島島啤啤酒酒””，，給給消消費(fèi)費(fèi)者者印印象象較較差差，，影影響響到到上上海海市市場場全面分析被并企業(yè)，包括業(yè)務(wù)發(fā)展、協(xié)同潛力、企業(yè)文化、企業(yè)的特殊問題等(如：政府的利益)確定并購附加值，內(nèi)部潛力優(yōu)化的可能性，及非市場因素的干擾程度制定整合的范圍，整合的內(nèi)容(包括價(jià)值鏈，企業(yè)文化等)成立整合組織，明確整合目標(biāo)和時(shí)間，具體實(shí)施整合增加加企企業(yè)業(yè)的的附附加加值值Source:羅蘭蘭.貝貝格格分分析析，，輕輕工工總總會會啤啤酒酒專?？疭HA-4307-90099-06-18.ppt青島島啤啤酒酒集集團(tuán)團(tuán)必必須須有有效效地地把把自自身身的的資資源源和和市市場場機(jī)機(jī)遇遇結(jié)結(jié)合合起起來來，，才才能能在在日日益益激激烈烈的的競競爭爭中中獲獲勝勝青島島啤啤酒酒的的優(yōu)優(yōu)勢勢和和劣劣勢勢面臨臨的的機(jī)機(jī)會會和和威威脅脅青島島啤啤酒酒的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性分分析析優(yōu)勢勢全國國性性的的知知名名品品牌牌，，擁擁有有超超出出競競爭爭對對手手的的知知名名度度政府府的的大大力力支支持持較強(qiáng)強(qiáng)的的融融資資能能力力遍布布全全國國的的營營銷銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)生產(chǎn)產(chǎn)集集約約化化優(yōu)優(yōu)勢勢明明顯顯在國國內(nèi)內(nèi)擁擁有有最最強(qiáng)強(qiáng)的的出出口口能能力力劣勢勢大量量的的兼兼并并所所帶帶來來管管理理復(fù)復(fù)雜雜度度的的上上升升數(shù)量量眾眾多多的的品品牌牌所所帶帶來來的的品品牌牌形形象象的的模模糊糊應(yīng)收帳款款尤其老老齡帳款款過高針對目標(biāo)標(biāo)消費(fèi)群群缺乏有有效的品品牌組合合和產(chǎn)品品組合機(jī)會中國啤酒酒市場的的增長潛潛力巨大大中高檔啤啤酒市場場增長迅迅速許多中小小企業(yè)退退出競爭爭特色啤酒酒新需求求不斷涌涌現(xiàn)威脅高檔市場場仍然受受到國際際品牌的的沉重壓壓力，關(guān)關(guān)且國外外品牌一一般都作作長期投資打算算，并已已在部分分細(xì)分市市場占主主導(dǎo)地位位國內(nèi)其它它大型啤啤酒集團(tuán)團(tuán)都在積積極開拓拓全國市市場地方中型型企業(yè)在在某些地地區(qū)仍擁擁有絕對對的區(qū)域域性優(yōu)勢勢小型企業(yè)業(yè)擁有極極低的生生產(chǎn)成本本和“灰灰色”優(yōu)優(yōu)勢(如如政策保保護(hù)等)Source:羅蘭.貝貝格分析析SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒酒需要從從多個方方面去考考慮，如如何建立立企業(yè)長長遠(yuǎn)的競競爭優(yōu)勢勢需要回答答的關(guān)鍵鍵問題如何對品品牌進(jìn)行行準(zhǔn)確定定位？如何對被被并企業(yè)業(yè)的品牌牌加以整整合？如何確立立有效的的品牌組組合和產(chǎn)產(chǎn)品組合合?如何有效效地管理理流通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)？如何調(diào)整整自己的的成本結(jié)結(jié)構(gòu)以增增強(qiáng)盈利利能力？？如何通過過流程優(yōu)優(yōu)化降低低成本？？如何確定定對被兼兼并企業(yè)業(yè)進(jìn)行整整合的范范圍？整合的具具體內(nèi)容容是什么么？整合成功功需要考考慮哪些些因素？？如何加強(qiáng)強(qiáng)國際化化經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)？要要注意哪哪些因素素？如何有效效地進(jìn)入入國際新新市場？？SHA-4307-90099-06-18.pptC.青島啤酒未來經(jīng)營戰(zhàn)略設(shè)想SHA-4307-90099-06-18.ppt品牌的定定位是企企業(yè)最重重要的戰(zhàn)戰(zhàn)略決策策之一，，青島啤啤酒需要要認(rèn)真地地來分析析和選擇擇價(jià)格-定位位品牌模模式-示例例-定位價(jià)格/利潤率高低產(chǎn)品生活方式式特色品牌牌無醇啤酒酒品牌地方低檔檔地方大眾眾地方高檔檔品牌X品牌Y品牌Z品牌ASHA-4307-90099-06-18.ppt在品牌的的劃分和和組合上上，青島島啤酒可可以有多多種選擇擇按地區(qū)劃劃分按渠道劃劃分按價(jià)格劃劃分按產(chǎn)品種種類劃分分國際性品品牌全國性品品牌區(qū)域性品品牌啤酒屋——品品牌牌A酒吧——品品牌B連鎖超市市—品品牌C便利店——品品牌牌D餐廳——品品牌E奢侈性品品牌高檔品牌牌大眾品牌牌低檔品牌牌低醇啤酒酒品牌無醇啤酒酒品牌特色啤酒酒品牌采用何種種組合取取決于企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)狀狀分析和和長遠(yuǎn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略SHA-4307-90099-06-18.ppt歐洲幾大大啤酒商商的品牌牌定位及及組合Back-up不同細(xì)分分市場的的主要品品牌細(xì)分市場場喜力嘉士伯BSN英特布魯魯國際地方高檔檔大眾無醇/低低醇特色HeinekenBrandAmstelHeinekenDreherBucklerMurphy(UKIreland)GeorgeKillians(France)PelfortBrune(France)CarlsbergTuborgLoewenbraeuCastlemaineCarlsbergGuldTuborgGuldCarlsbergTuborgCruzCampo*SpluegenSkolTetleyCarlsbergLetHannen(Germany)Spluegen(Italy)Kronenbourg1664KronenbourgPeroni*Mahou*TourtalValStar(France)Grimmbergen(Belgium)StellaArtoisLoburgStellaArtoisJupilerWuns=SterDommelscheStellaArtoisN.A.Bellevue(Belgium)GindrAle(Belgium)Hoegaarden(Belgium)Leffe(Belgium.France)*:參參股品牌牌SHA-4307-90099-06-18.ppt流通體系系的組建建及管理理上嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)有序是是青島啤啤酒需特特別注意意的，因因?yàn)榱魍ㄍňW(wǎng)絡(luò)的的真正形形成代價(jià)價(jià)是昂貴貴的例子XX公司(亞亞洲)中國地區(qū)區(qū)總代理理T公司廣州T公司辦事事處上海T公司辦事事處北京T公司辦事事處廣州總分分銷商廣州友誼誼飲料公公司佛山總分分銷商10家二二級批發(fā)發(fā)商三級批發(fā)發(fā)商零售網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)XX公司營銷銷管理特特點(diǎn)一個產(chǎn)品品200多種包包裝識別別(各地地區(qū)產(chǎn)品品編號不不同)嚴(yán)格的三三級分銷銷結(jié)構(gòu)各流通環(huán)環(huán)節(jié)價(jià)格格有明確確規(guī)定，，保證市市場有序序，批發(fā)發(fā)商有利利可圖產(chǎn)品推廣廣銷售監(jiān)督督市場信息息香港代表處上海代表處廣州代表處北京代表處深圳代表處流通體系系建立經(jīng)銷商的的管理和和協(xié)調(diào)對經(jīng)銷商商的指導(dǎo)導(dǎo)和支持持供貨及儲儲運(yùn)協(xié)調(diào)調(diào)收款/催催款SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤酒酒可以通通過流程程優(yōu)化降降低成本本和提高高效益啤酒行業(yè)業(yè)物流是是最為重重要的問問題之一一，高效效率，低低成本運(yùn)運(yùn)行的物物流體系系可以幫幫助企業(yè)業(yè)穩(wěn)固并并提升市市場有率率，增加加企業(yè)的的盈利能能力因此，需需積極地地推動物物流的““聯(lián)合設(shè)設(shè)計(jì)”及及創(chuàng)造性性地發(fā)展展伙伴關(guān)關(guān)系與供貨在在采購方方面合作作使價(jià)值值鏈得到到整體優(yōu)優(yōu)化與貿(mào)易伙伙伴在銷銷售方面面合作SHA-4307-90099-06-18.ppt通過在供供貨及分分銷上的的真誠合合作，可可以帶來來3~4%的成成本節(jié)省省例子物流節(jié)省省潛力通過供貨貨及分銷銷合作總總的節(jié)省省潛力當(dāng)前物流流成本新的物流流成本占總成本本(%)10.0%7.5%-0.5%-0.7%-1.3%0.9%2.5%3.4%物流上總總的節(jié)省省潛力營銷上總總的節(jié)省省潛力通過供貨貨及分銷銷合作總總的節(jié)省省潛力高效的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及促銷等物流營銷更有效率的實(shí)物流轉(zhuǎn)有效的庫存管理有效的監(jiān)控實(shí)物流信息流物流Source:CCRRGESHA-4307-90099-06-18.ppt中國大型型啤酒企企業(yè)可通通過調(diào)整整成本結(jié)結(jié)構(gòu)來提提高盈利利率Source:啤酒專利利，羅蘭蘭?貝格格公司分分析例喜力公司司10年年間成本本結(jié)構(gòu)變變化經(jīng)營利潤潤銷售費(fèi)用用其它成本本包裝費(fèi)費(fèi)勞動力力原材料料SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤啤酒對對并購購后的的企業(yè)業(yè)進(jìn)行行有效效整合合能夠夠創(chuàng)造造附加加價(jià)值值整合的的附加加價(jià)值值資源共共享功能共共享規(guī)模效效應(yīng)管理創(chuàng)創(chuàng)新采購渠渠道生產(chǎn)設(shè)設(shè)備銷售渠渠道品牌R&D生產(chǎn)技技術(shù)營銷戰(zhàn)略定定位資源配配置管理改改進(jìn)員工激激勵采購生產(chǎn)銷售財(cái)務(wù)價(jià)值整合后后的附附加價(jià)價(jià)值并購企企業(yè)原原有價(jià)價(jià)值并購整合后后價(jià)值不整合合價(jià)價(jià)值SHA-4307-90099-06-18.ppt并購整整合的的范圍圍取決決于并并購雙雙方組組織獨(dú)獨(dú)立性性要求求和雙雙方依依賴性性要求求兩個個因素素整合的范圍整合的類型雙方依依賴性性要求求組織獨(dú)立性要求控制吸收合合并獨(dú)立共生低高低高吸收合合并共生控制獨(dú)立財(cái)務(wù)控控制管理創(chuàng)創(chuàng)新功能共共享資源共共享SHA-4307-90099-06-18.ppt就目前前而言言，以以下四四個方方面的的因素素考慮慮對于于整合合成功功尤其其重要要業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展協(xié)同潛潛力企業(yè)文文化中國的的特殊殊環(huán)境境愿景/戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)國際/國內(nèi)內(nèi)競爭爭環(huán)境境的戰(zhàn)戰(zhàn)略定定位組織結(jié)結(jié)構(gòu)/核心心業(yè)務(wù)務(wù)流程程/管管理體體系股票價(jià)價(jià)值優(yōu)優(yōu)化成本降降低精益化化提高效效率規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟(jì)提高銷銷售產(chǎn)品組組合目標(biāo)/銷售售優(yōu)化化組織專業(yè)知知識/核心心專長長研究開開發(fā)生產(chǎn)市場拓拓展服務(wù)過程支配與與整合合團(tuán)隊(duì)組組織迅速形形成核核心小小組信息交交流公開性性與連連續(xù)性性所有層層面過渡明確的的目標(biāo)標(biāo)處理好好分流流和留留崗人人員管理模模式團(tuán)體性性不能妥妥協(xié)法制仍仍不健健全富余人人員的的處理理地方政政府或或上級級主管管的利利益銀行債債務(wù)并購附附加值值內(nèi)部潛潛力優(yōu)優(yōu)化減少非非市場場性干干擾SHA-4307-90099-06-18.ppt并購之之后的的整合合應(yīng)該該重點(diǎn)點(diǎn)考慮慮價(jià)值值鏈整整合和和企業(yè)業(yè)文化化整合合兩個個方面面軟件體系—企業(yè)文化整合硬件體系—價(jià)值鏈整合支持運(yùn)作基本運(yùn)作運(yùn)入物流生產(chǎn)運(yùn)出物流銷售和營銷服務(wù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)R&D人力資源管理利潤理想價(jià)值觀觀信仰管理風(fēng)風(fēng)格文化傳傳播網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)行為規(guī)規(guī)范SHA-4307-90099-06-18.ppt青島啤啤酒在在進(jìn)行行國際際化經(jīng)經(jīng)營時(shí)時(shí)，需需要考考慮欲欲進(jìn)入入市場場的優(yōu)優(yōu)先順順序，，確定定目標(biāo)標(biāo)市場場，同同時(shí)確確定戰(zhàn)戰(zhàn)略原原則，，但這這必須須以充充分的的市場場分析析為基基礎(chǔ)例I““投資市市場””II““在建市市場””III““觀望市市場””IV““現(xiàn)貨市市場””具有巨巨大潛潛在利利潤和和規(guī)模模的市市場目標(biāo)明明確的的市場場開發(fā)發(fā)擴(kuò)大品品牌知知名度度/營營銷組組合確定生生產(chǎn)政政策建立配配銷系系統(tǒng)處于擴(kuò)擴(kuò)張或或結(jié)構(gòu)構(gòu)轉(zhuǎn)變變的初初期開始但但謹(jǐn)慎慎地確確立品品牌地地位潛在的的過渡渡市場場深入觀觀察選擇進(jìn)進(jìn)入戰(zhàn)戰(zhàn)略高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)/資資源高高度密密集現(xiàn)貨交交易中國：：許可可證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，，但必必須嚴(yán)嚴(yán)格管管理波蘭：：啤酒酒業(yè)參參股斯堪的的那維維亞：：通過過合作作伙伴伴進(jìn)口口美國：：利用用進(jìn)口口增長長和小小型啤啤酒企企業(yè)發(fā)發(fā)達(dá)的的機(jī)會會，聯(lián)聯(lián)合其其它德德國啤啤酒廠廠土耳其其：未未來將將有很很大增增長，，目前前建立立聯(lián)系系俄羅斯斯：利利用具具有吸吸引力力的現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)價(jià)格，，資源源密集集式的的直接接進(jìn)入入市場場例例例例SHA-4307-90099-06-18.ppt跨國聯(lián)聯(lián)合生生產(chǎn)/銷售售是快快速進(jìn)進(jìn)入新新市場場的有有效途途徑例外國主主要品品牌在在日本本的滲滲透(1996)品牌/企業(yè)業(yè)銷量(萬箱箱)年增長長率日方合合作伙伙伴Budweiser(A-B)103014%Kirin(合資，，利用用Kirin的銷售售渠道道)Heineken30030%KirinCarisberg5520%Suntory(許可證證生產(chǎn)產(chǎn))Miller4712%Asahi(許可證證生產(chǎn)產(chǎn))Guiness3124%Sapporo(銷售，，啤酒酒屋)Lowenbrau300AsahiSHA-4307-90099-06-18.pptD.羅蘭貝格能夠幫助青島啤酒建立長久的競爭優(yōu)勢SHA-4307-90099-06-18.ppt羅蘭貝格在在快速速消費(fèi)費(fèi)品行行業(yè)營營銷方方面擁擁有廣廣泛的的國際際及國國內(nèi)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)國際國內(nèi)相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目的的部分分參考考案例例SHA-4307-90099-06-18.ppt羅蘭貝格公公司與與青島島啤酒酒的合合作能能夠幫幫助青青島啤啤酒在在中國國啤酒酒行業(yè)業(yè)樹立立長久久的競競爭優(yōu)優(yōu)勢青島啤啤酒參參與人人員的的作用用公司情情況跨功能能專家家的專專有知知識推動項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施易于收收集數(shù)數(shù)據(jù)“乘數(shù)數(shù)”效應(yīng)應(yīng)互補(bǔ)的混合合團(tuán)隊(duì)青島島啤啤酒酒咨詢詢顧顧問問的的作作用用方法法傳傳授授輔導(dǎo)導(dǎo)行業(yè)業(yè)(金金融融投投資資、、汽汽車車、、消消費(fèi)費(fèi)品品等等)和和功功能能(戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、核核心心能能力力、、組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu))的的專專有有知知識識客觀觀和和中中立立的的評評價(jià)價(jià)基準(zhǔn)準(zhǔn)比比較較SHA-4307-90099-06-18.pptrbaddressesARGENTINARolandBergeryAsociadosS.A.InternationalManagementConsultantsTte.Gral.J.D.Peron346-Piso5°1038BuenosAiresPhone ++54-11-43421498Fax ++54-11-43455758AUSTRIARolandBerger&PartnerGes.m.b.HInternationalManagementConsultantsFreyung3/2/10A-1010ViennaPhone ++43-1-536020Fax ++43-1-5360260BELGIUMRolandBergerInternationalManagementConsultantsS.A.100,BoulevardduSouverainB-1170BrusselsPhone ++32-2-6790170Fax ++32-2-6729222or51812501BRAZILRolandBerger&PartnersS/CLtda.RuaAlexandreDumas,2220-5°andar04717-004S?oPaulo/S.P.Phone ++55-11-51818366Fax ++55-11-51816919CHINARolandBerger(Shanghai)InternationalManagementConsultantsLtd.6/F.EastLakeVillasOfficeBuilding35DongzhimenwaiStreetBeijing100027,P.R.C.Phone ++86-10-64677069 or7093or7094Fax ++86-10-6467762872XingGuoRoad3FBusinessBuildingShanghai200052,P.R.C.Phone ++86-21-62126411Fax/Phone ++86-21-62127471CZECHREPUBLICRolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsVsehrdova2/560CS-11000Prague1-MaláStranaPhone ++420-2-57311161Fax ++420-2-57311163FRANCERolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultants16,avenueGeorgeVF-75008ParisPhone ++33-1-53670320Fax ++33-1-53670375GERMANYRolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsAltMoabit101bD-10559BerlinPhone ++49-30-3992750Fax ++49-30-39927303Georg-Glock-Stra?e3D-40474DüsseldorfPhone ++49-211-438901Fax ++49-211-4389140BockenheimerLandstra?e42D-60323FrankfurtPhone ++49-69-170030Fax ++49-69-17003502Stadthausbrücke7D-20355HamburgPhone ++49-40-376310Fax ++49-40-37631102Arabellastr.33D-81925MunichPhone ++49-89-92230Fax ++49-89-9223202L?ffelstra?e40D-70597StuttgartPhone ++49-711-76730Fax ++49-711-7673401GREATBRITAINRolandBerger&PartnersLtd.InternationalManagementConsultants12StratfordPlaceGB-London

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