2022年堅(jiān)果行業(yè)洞察

X22022年堅(jiān)果行業(yè)洞察ConfidentialConfidentialInternalOnly-AmberConfidentialConfidentialInternalOnly-Amber堅(jiān)堅(jiān)果市場(chǎng)概覽70-8989-109109-129129-149149-1690%70%60%50%40%30%20%10%成交金額指數(shù)增長(zhǎng)率場(chǎng)增長(zhǎng)，高端堅(jiān)果仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果價(jià)格分析22022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果價(jià)格分析類海味零食保健食品類麥片指數(shù)山核桃/堅(jiān)果/場(chǎng)糖果0數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心4ConfidentialInternalOnly-Amber帶動(dòng)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展混合堅(jiān)果仍是市場(chǎng)主力，其銷售額占堅(jiān)果市場(chǎng)3成；發(fā)展，而小眾產(chǎn)品小銀杏2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果市場(chǎng)概況果子子果品仁核桃果子品果果成交金額指數(shù)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心5ConfidentialInternalOnly-Amber禮贈(zèng)時(shí)節(jié)”是堅(jiān)果市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)抓住節(jié)慶時(shí)機(jī)，上半年蓄力、下半年(9月中秋、11月到春節(jié)前后)是堅(jiān)果送禮的爆發(fā)期2021-2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果成交額2021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/7數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心6ConfidentialInternalOnly-Amber下滑，塑造品牌成為搶占堅(jiān)果市場(chǎng)的潛在動(dòng)力2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果市場(chǎng)2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果市場(chǎng)TOP10品牌銷售額占比為41%品牌集中度增速-3.3%2022年11月天貓堅(jiān)果市場(chǎng)銷售額排名No.1NoNo.1No.2NO.NO.3No.No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10沃隆每果時(shí)光老街口洽洽天虹牌比比妙注：排名基于天貓山核桃/堅(jiān)果/炒貨品類的品牌官旗于2022.11.1-11.30全月累計(jì)成交數(shù)據(jù)，本排名數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，不排除后續(xù)因其他原因發(fā)生變化數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心7ConfidentialInternalOnly-Amber為主，年輕的堅(jiān)果消費(fèi)者有更強(qiáng)的購(gòu)買力，擁有更大潛力女性女性62%男性38%114%39%33%10%18%中收入人群入人群次次 注：較全網(wǎng)人群TGI>120數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心8ConfidentialInternalOnly-Amber?讓我感到開(kāi)心?可以解饞??讓我感到開(kāi)心?可以解饞?能夠體現(xiàn)我的品味和生活品質(zhì)(TGI>120)男女性在情感需求存在差異，女性更為自我愉悅，男性則更注重提升生活品質(zhì)果的食用需求%%%饑餓感%%到開(kāi)心我的品味和生活品質(zhì)一種獎(jiǎng)賞/犒勞數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析9ConfidentialInternalOnly-Amber求人群、休閑人群、及送禮人群占據(jù)主要市場(chǎng)戶外食用堅(jiān)堅(jiān)果戶外黨堅(jiān)果戶外黨堅(jiān)堅(jiān)果送禮人群堅(jiān)果送禮人群高能需求高能需求人群休閑打休閑打發(fā)休閑人群炒炒果菜菜黨氣泡大小代表人群量級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心10ConfidentialInternalOnly-Amber高能需求人群休閑人群堅(jiān)果送禮人群堅(jiān)果戶外黨堅(jiān)果炒菜黨?兒童(53%)?孕婦/產(chǎn)婦(20%)?健身人群(NA)?90后(TGI>120)?單身人群(TGI>120)?90后(TGI>120)送：長(zhǎng)輩(51%)、朋友 (36%)、同事(22%)?80后(TGI>140)?有孩家庭(TGI>120)?高消費(fèi)力(TGI>160)?70后(TGI>140)?一線人群(TGI>140)?高消費(fèi)力(TGI>160)?伴餐食用(30%)?工作學(xué)習(xí)(23%)?健身前后(10%)?家中休閑(33%)?聚會(huì)閑聊(29%)?過(guò)節(jié)時(shí)(17%)?外出旅游(18%)?野餐露營(yíng)(16%)?日常正餐(30%)?甜品烘焙(NA)好搭配均衡、所需的多種營(yíng)養(yǎng)?偏好瓜子、開(kāi)心果、花吃/剝殼的堅(jiān)果吃?多種堅(jiān)果組合禮盒包裝?偏好獨(dú)立包裝、小包裝?方便攜帶、干凈衛(wèi)生、腰果、板栗等原味堅(jiān)果，如：?腰果蝦仁?板栗燜雞肉/排骨?杏仁酥/花生酥?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心(TGI數(shù)據(jù))；凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析(百分比數(shù)據(jù))11ConfidentialInternalOnly-AmberConfidentialConfidentialInternalOnly-Amber堅(jiān)果堅(jiān)果市場(chǎng)如何維系消費(fèi)者，種零食同時(shí)購(gòu)買情況頻繁，堅(jiān)果品類可憑借健康特質(zhì)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)圈種零食2022年天貓?zhí)詫毩闶呈袌?chǎng)組合購(gòu)買情況3939%61%堅(jiān)果與糕點(diǎn)類、餅干、蜜餞品類相似，消費(fèi)者組合購(gòu)買較多合用戶占比用戶占比%%4%堅(jiān)果+糕點(diǎn)類+餅干+蜜餞堅(jiān)果+糕點(diǎn)類+餅干堅(jiān)果+糕點(diǎn)類堅(jiān)果+餅干堅(jiān)果+糕點(diǎn)類+餅干+巧克力/糖果堅(jiān)果+糕點(diǎn)類+蜜餞點(diǎn)類干巧克力/糖果沖飲谷物/麥片食保健零食注：相同顏色的市場(chǎng)間相似度較高；在比較相同顏色的市場(chǎng)間關(guān)系時(shí)，可以參考圖表距離，距離越近相似度越高。相似度高根據(jù)不同市場(chǎng)特性可被解讀為替代性較高或者互補(bǔ)性較高。數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心13ConfidentialInternalOnly-Amber豐厚的股東回報(bào)時(shí)期更具韌性更迅速的反彈豐厚的股東回報(bào)時(shí)期更具韌性更迅速的反彈BrandZ品牌共享指標(biāo)前10強(qiáng)品牌組合BrandZ全球100強(qiáng)品牌標(biāo)普500指數(shù)MSCI世界股票指數(shù)力模型分析品牌力前三甲品牌均為混合零食品牌，尚未有專注堅(jiān)果品牌強(qiáng)勢(shì)占據(jù)消費(fèi)者心零食品牌的平均品牌力份額是堅(jiān)果品牌的1.8倍，堅(jiān)果品牌仍有較大發(fā)展空間線線上零食行業(yè)最占據(jù)消費(fèi)者心智的品牌TOP6TOP1TOP2TOP5樂(lè)事TOP3TOP4TOP6據(jù)基于凱度品牌力模型零食品牌的平均品牌力份額：7.5%堅(jiān)果品牌的平均品牌力份額：4.2%沃隆數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析14ConfidentialInternalOnly-Amber堅(jiān)果市場(chǎng)中貢獻(xiàn)品牌力的5大因素產(chǎn)產(chǎn)品專業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析(由品牌驅(qū)動(dòng)相關(guān)性分析得出)15ConfidentialInternalOnly-Amber16ConfidentialInternalOnly-Amber健康生活高端品質(zhì)天虹牌智低鈉的健康生活高端品質(zhì)天虹牌智低鈉的無(wú)糖/低糖的無(wú)添加的原味的品牌認(rèn)同持續(xù)走高，溝通“堅(jiān)果是種健康的生活方式”是潛在趨勢(shì)消費(fèi)者在購(gòu)買堅(jiān)果時(shí)，會(huì)關(guān)注堅(jiān)果的健康程度，其中“無(wú)添加的”是消費(fèi)者最關(guān)注的因素，“無(wú)添加”是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)“無(wú)添加”是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)18-24歲人群(>60%)中高購(gòu)買力(>22%)下沉市場(chǎng)(>15%)“低鈉”愈發(fā)受消費(fèi)者重視銷售額增速：>150%18-24歲人群(>500%)中高購(gòu)買力(>200%)一線市場(chǎng)(>200%)的關(guān)注因素健健康程度,61%數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心；凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析17ConfidentialInternalOnly-Amber消費(fèi)者為什么購(gòu)買原味堅(jiān)果？健康生活高端品質(zhì)品牌認(rèn)同消費(fèi)者為什么購(gòu)買原味堅(jiān)果？健康生活高端品質(zhì)品牌認(rèn)同質(zhì)與健康特質(zhì)更能吸引消費(fèi)者的目光味”的需求超過(guò)市場(chǎng)目前的供給，有較大發(fā)展?jié)摿? ， ，可發(fā)力給超需求更健康更優(yōu)質(zhì)避免油炸或炒焦流失營(yíng)養(yǎng)法通過(guò)濃郁的香精掩蓋堅(jiān)果的怪味哪些原味堅(jiān)果吸引消費(fèi)者購(gòu)買？原味堅(jiān)果Top商品疆北古鎮(zhèn)新疆紙皮核桃疆北古鎮(zhèn)新疆紙皮核桃每果時(shí)光原味巴旦木仁原味東北松子 通原味？包裝凸顯不添加調(diào)味品突出堅(jiān)果本包裝凸顯不添加調(diào)味品數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心18ConfidentialInternalOnly-Amber 健康生活高端品質(zhì)x品牌認(rèn)同 健康生活高端品質(zhì)x品牌認(rèn)同堅(jiān)果機(jī)會(huì)場(chǎng)景酸奶/水果作為輕食代餐，而堅(jiān)果醬、堅(jiān)果藕粉、搭配酒、炒菜成為高速增長(zhǎng)50原味的X搭配食物(市場(chǎng)量級(jí)及增速)菜粥053%的消費(fèi)者選擇搭配酸奶食用輕食(增速>100%)41%的消費(fèi)者選擇搭配水果食用堅(jiān)堅(jiān)果醬(增速>5000%)藕粉(增速>500%)紅酒(增速>80%)炒菜(增速>20%)數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心；凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析19ConfidentialInternalOnly-Amber代餐下午茶養(yǎng)生：藕粉果成為沖飲的新趨勢(shì)，往往富種堅(jiān)果，營(yíng)養(yǎng)好喝產(chǎn)品形態(tài)：匹配烹飪需求需求，推出形態(tài)新形態(tài)：堅(jiān)果醬代餐下午茶養(yǎng)生：藕粉果成為沖飲的新趨勢(shì)，往往富種堅(jiān)果，營(yíng)養(yǎng)好喝產(chǎn)品形態(tài)：匹配烹飪需求需求，推出形態(tài)新形態(tài)：堅(jiān)果醬開(kāi)心果醬可能有較大潛力進(jìn)口品牌：皮卡思Pic’s品位：堅(jiān)果配酒時(shí)搭配堅(jiān)果，增加品嘗活中的新嘗試搭配方式搭配原則國(guó)產(chǎn)品牌：SoAcai覓菓堅(jiān)果配酒案例健康生活高端品質(zhì)品牌認(rèn)同堅(jiān)果機(jī)會(huì)場(chǎng)景用/烹飪場(chǎng)景，搭配藕粉彰顯養(yǎng)生健康，搭配酒類體味品質(zhì)生活輕食代餐形成將堅(jiān)果與輕食捆綁的成早餐早餐天虹牌比及0ConfidentialInternalOnly-AmberConfidentialInternalOnly-Amber健康生活高端品質(zhì)健康生活高端品質(zhì)產(chǎn)品專業(yè)嚴(yán)選+品品牌認(rèn)同包包裝精致多元2ConfidentialInternalOnly-Amber 健康生活高端品質(zhì)品牌認(rèn)同 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)果的產(chǎn)地、顆粒的篩選成就高2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果產(chǎn)品搜索熱詞精選原料嚴(yán)格顆粒38%消費(fèi)者關(guān)注堅(jiān)果顆粒的完整度30%消費(fèi)者關(guān)注堅(jiān)果顆粒的大小嚴(yán)選產(chǎn)地因地選品43%消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)地的環(huán)境/氣候數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心；凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析23ConfidentialInternalOnly-Amber發(fā)專業(yè)，看重產(chǎn)地氣候環(huán)境健健康生活 高端品質(zhì) 業(yè)品品牌認(rèn)同當(dāng)消費(fèi)者關(guān)注堅(jiān)果的產(chǎn)地時(shí)：相較于堅(jiān)果產(chǎn)地的國(guó)家，消費(fèi)者更注重具體產(chǎn)地的氣候是否適宜堅(jiān)果的生長(zhǎng)產(chǎn)地環(huán)境/氣候進(jìn)口的國(guó)產(chǎn)的%山核桃產(chǎn)地超過(guò)100+薄皮核桃產(chǎn)地超過(guò)130+?浙江臨安?安徽寧國(guó)松子產(chǎn)地超過(guò)130+?東北核桃仁產(chǎn)地超過(guò)130+?新疆阿克蘇?云南瓜子產(chǎn)地超過(guò)160+?新疆花生產(chǎn)地超過(guò)160+?東北?青島碧更果產(chǎn)地超過(guò)110+?美國(guó)?南非腰果產(chǎn)地超過(guò)150+?柬埔寨磅湛?越南夏威夷果產(chǎn)地超過(guò)140+?澳洲昆士蘭州?南非數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心；凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析24ConfidentialInternalOnly-Amber商家主力溝通堅(jiān)果顆粒大小，搶占消費(fèi)者心智 (特別是腰果、巴旦木、開(kāi)心果等品類)車商家主力溝通堅(jiān)果顆粒大小，搶占消費(fèi)者心智 (特別是腰果、巴旦木、開(kāi)心果等品類)車?yán)遄樱撼晒逃M(fèi)者大小的衡量標(biāo)準(zhǔn)不同堅(jiān)果標(biāo)準(zhǔn)多樣，消費(fèi)者較難形成統(tǒng)一的理解，需持續(xù)宣傳教育VS統(tǒng)一堅(jiān)果高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)健健康生活 高端品質(zhì) 業(yè)品品牌認(rèn)同果顆粒的完整及大小，腰果等品類已率先溝通，但衡量標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)尚需持續(xù)教育購(gòu)買前：消費(fèi)者會(huì)預(yù)先詢問(wèn)堅(jiān)果顆粒的品質(zhì)購(gòu)買后：顆粒飽滿、大個(gè)是線上評(píng)價(jià)的重點(diǎn)5ConfidentialInternalOnly-Amber受消費(fèi)者青睞、圈層化或成為堅(jiān)果包裝創(chuàng)新的新潮流健健康生活 高端品質(zhì) 品品牌認(rèn)同鎖鮮防潮成為堅(jiān)果包裝升級(jí)的重點(diǎn)?近半數(shù)的消費(fèi)者擔(dān)憂堅(jiān)果“容易受潮，不方便存儲(chǔ)”借鑒其他需鎖鮮品類，獲取靈感抽真空包裝，升級(jí)包裝工藝可持續(xù)發(fā)展逐年躍入討論熱題，綠色環(huán)保的包裝成為趨勢(shì)：?原材料可回收?包裝盒可再次使用亞克力包裝：透明包裝展現(xiàn)堅(jiān)果，同時(shí)也是收納盒木質(zhì)設(shè)計(jì)：包裝印有產(chǎn)品形狀，材料環(huán)保，生活多用打通圈層人群，拉入新人群擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模：?外包裝樣式、包裝設(shè)計(jì)念，匹配不趣偏好“空投箱”的游戲概念擴(kuò)圈人群跨界聯(lián)名助力品牌觸達(dá)原有目標(biāo)外的消費(fèi)人群，與人氣手游合作、盲盒手辦與堅(jiān)果結(jié)合，更貼近年輕人的興趣愛(ài)好恰恰X王者榮耀恰恰XRiCO數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析26ConfidentialInternalOnly-Amber正逐步體現(xiàn)在堅(jiān)果禮贈(zèng)包裝上健健康生活 高端品質(zhì) 品品牌認(rèn)同禮贈(zèng)包裝的基石，而滿足兒童、女朋友等不同人群的差異化偏好成為熱點(diǎn)產(chǎn)地產(chǎn)地?網(wǎng)紅屬性促使年輕潮流人群打卡、曬圖?凸顯產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)甄選禮盒定制化?禮盒定制化?讓消費(fèi)者擁有選擇權(quán)，自主選擇堅(jiān)果的搭配和包裝.嫁接包裝小游戲，可愛(ài)的包裝設(shè)計(jì)注：字體大小代表UV搜索熱度數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心27ConfidentialInternalOnly-Amber8ConfidentialInternalOnly-Amber健康生活高端品質(zhì)健康生活高端品質(zhì)品牌認(rèn)同28%28%會(huì)關(guān)注品牌883%選擇“與我相關(guān)的選擇“與我相關(guān)的品牌”牌/大品牌”愛(ài)可推動(dòng)品牌價(jià)值增長(zhǎng)中品牌喜愛(ài)度中品牌喜愛(ài)度低品牌喜愛(ài)度品牌喜愛(ài)度數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析