保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件

保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件親，今天你保險了么？親，今天你保險了么？介紹順序產(chǎn)業(yè)概況介紹產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)供求分析產(chǎn)業(yè)市場結構分析主要廠商的市場行為分析介紹順序產(chǎn)業(yè)概況介紹一、產(chǎn)業(yè)概況1、保險概念：廣義的保險是集合具有同類風險的眾多單位和個人，以合理計算風險分擔金的形式，向少數(shù)因該風險事故發(fā)生而遭受損失的成員提供保險經(jīng)濟保障（或賠償或給付）的一種行為。狹義的保險指的是商業(yè)保險特點：互助性契約性經(jīng)濟性商品性科學性一、產(chǎn)業(yè)概況1、保險2、保險業(yè)近年的發(fā)展情況

世界：過去20年來，世界保險業(yè)發(fā)展迅速，1990年全球保費收入為1.4萬億美元，到2009年達到4.06萬億美元，20年間增長了近3倍，年均增長6%左右，接近同期全球GDP增長速度的兩倍。目前，全球保費收入占全球GDP的比重達到8%左右，發(fā)達國家保費收入占GDP的比重一般在10%以上，保險業(yè)在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)布局中的地位和作用十分突出。2、保險業(yè)近年的發(fā)展情況

世界：過去20年來，世界保險業(yè)發(fā)

我國：根據(jù)統(tǒng)計,截至2011年6月，我國保險業(yè)實現(xiàn)保費收入8056.61億元，同比增長0.73%。其中財產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入2359.56億元，同比增長16.93%，人身險實現(xiàn)保費收入5697.05億元，同比下降4.74%。人身險保費下降主要是由于銀保新規(guī)的作用顯現(xiàn)，致使銀保渠道保費收入下滑，同時，負利率環(huán)境下大量理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品的發(fā)行降低了壽險產(chǎn)品的吸引力。

我國：根據(jù)統(tǒng)計,截至2011年6月，我國

2、我國保險業(yè)近年的發(fā)展情況

2、我國保險業(yè)近年的發(fā)展情3、主要廠商中國主要保險公司有中國人壽保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險公司、太平人壽保險有限公司、泰康人壽保險有限公司。國際上主要有安盛法國、安聯(lián)德國、荷蘭國際集團荷蘭、美國國際集團美國、忠利保險意大利、伯克希爾哈撒韋美國、阿維瓦英國、慕尼黑再保險德國、日本生命日本、蘇黎世金融瑞士3、主要廠商中國主要保險公司有中國人壽保險股份有限公司、中保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策法規(guī)制定單位政策文獻目標中國保監(jiān)會《關于調整<保險資產(chǎn)管理公司管理暫行規(guī)定>有關規(guī)定的通知》為防范資金運用風險，促進資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展。《保險公司委托金融機構代理保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定（征求意見稿）》加強對保險公司委托金融機構代理保險業(yè)務的監(jiān)管，保護投保人、被保人和受益人的合法權益《關于開展變額年金保險試點的通知》為促進產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足人們不斷增長的保險需求人身保險公司保險條款和保險費率管理辦法（征求意見稿）》加強對人身保險公司保險條款和保險費率的監(jiān)督管理，保護投保人、被保險人和受益人的合法權益，維護保險市場競爭秩序，鼓勵保險公司創(chuàng)新國務院《關于開展城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險試點的指導意見》建立個人繳費、政府補貼相結合的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度，實行社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結合，與家庭養(yǎng)老、社會救助、社會福利等其他社會保障政策相配套，保障城鎮(zhèn)居民老年基本生活。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策法規(guī)制定單位政策文獻目標《關國外成功的管理模式國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的模式：從國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營模式來看，主要有兩種：一是金融或保險服務集團，采取金融控股公司和母子公司制的形式。二是銀行保險，主要采取銷售聯(lián)盟、合資公司、兼并收購和直接進入的。國外成功的管理模式國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的模式：（一）金融服務集團或保險服務集團的優(yōu)勢（1）是能夠為客戶提供全方位的服務，提高金融交易效率，減少金融交易成本（2）是有利于共享銷售網(wǎng)絡和客戶資源（3）是金融服務集團增加了客戶與金融機構交流的機會，有利與增進理解，密切合作（4）是金融服務集團的業(yè)務多樣化，一部分業(yè)務的虧損可由其他部分業(yè)務活動的贏利來補償，這樣就避免把“雞蛋放在同一個籃子里”（一）金融服務集團或保險服務集團的優(yōu)勢（1）是能夠為客戶提供（二）銀行保險的優(yōu)勢

（1）為保險公司帶來新的客戶群，降低了保險公司經(jīng)營成本（2）推動了保險營銷方式的創(chuàng)新(3)有利于方便潛在客戶投保(4)有利于健全壽險信息網(wǎng)絡(5)促進了銀行業(yè)與保險業(yè)的滲透與融合。(6)建立與銀行的戰(zhàn)略組合可以抵御國際市場上金融“航空母艦”的侵襲（二）銀行保險的優(yōu)勢

（1）為保險公司帶來新的客戶群，降低了我國保險業(yè)的分業(yè)經(jīng)營模式

遇到的難題分業(yè)經(jīng)營缺少創(chuàng)新加入WTO帶來的挑戰(zhàn)我國保險業(yè)的分業(yè)經(jīng)營模式遇到的難題分業(yè)（1）分業(yè)經(jīng)營阻礙了資金在金融領域里的流動降低了資金的使用效率，使資金在銀行、證券、保險等金融領域里的流通出現(xiàn)了障礙。（2）缺少金融創(chuàng)新各類金融機構很少存在業(yè)務交叉，限制了競爭的出現(xiàn)，淡化了金融機構的創(chuàng)新意。我國金融法規(guī)的限制，許多涉及銀行、保險和證券等多個領域的創(chuàng)新活動都不能順利開展。（3）加入WTO后中國的分業(yè)經(jīng)營模式面臨著挑戰(zhàn)按照WTO的基本規(guī)定，遵循市場準入和國民待遇兩大原則，逐步放松對在華外資金融機構的限制，正在弱化中國保險業(yè)的國際競爭力，降低了加入WTO后我國本應該得到的好處。

具體分析（1）分業(yè)經(jīng)營阻礙了資金在金融領域里的流動降低了資金的使用效與國外的差距年度地方保險深度保費收入/GDP保險密度保費收入/人口總數(shù)2007中國2.9%約65美元2007美國7.58%1573.3美元2007日本10.38%3018.1美元2007亞洲平均6.2%210.7美元2007世界平均7.49%607.7美元2010中國3.4%100美元與國外的差距年度地方保險深度保險密度2007中國2.9%約6行業(yè)發(fā)展趨勢1、保險市場自由化2、保險業(yè)務國際化3、從業(yè)人員專業(yè)化4、保險管理現(xiàn)代化5、展業(yè)領域廣泛化6、組織形式多樣化7、保險業(yè)務規(guī)?；袠I(yè)發(fā)展趨勢1、保險市場自由化

我國保險業(yè)的發(fā)展空間一、新增有消費能力市場

.預計在2007年到2012年之間，中國將有5000萬至7000萬個家庭突破年收入10000美元的大關，從而加入中國日益擴大的中產(chǎn)階級大軍。這將導致1億至1.5億能夠初次購買壽險的新客戶的產(chǎn)生。二、居民改變消費習慣

中國消費者的儲蓄方式逐步從現(xiàn)金轉為儲蓄及投資產(chǎn)品，這已經(jīng)成為推動壽險市場發(fā)展的動力。中國目前的家庭儲蓄率達到15%，而美國僅為4%，而到2008年，中國消費者所持有的金融資產(chǎn)中現(xiàn)金的比例已經(jīng)從2002年的84%降低到71%。我國保險業(yè)的發(fā)展空間我國保險業(yè)經(jīng)營模式的未來之路

混業(yè)經(jīng)營的必然性(1)混業(yè)經(jīng)營是保險業(yè)發(fā)展的必然要求(2)混業(yè)經(jīng)營是優(yōu)化保險資源配置的需要。(3)混業(yè)經(jīng)營是提升我國保險業(yè)競爭力的需要4)混業(yè)經(jīng)營是保險公司與其他金融機構公平競爭的需要5)混業(yè)經(jīng)營是保險公司化解經(jīng)營風險的需要。我國保險業(yè)經(jīng)營模式的未來之路混業(yè)經(jīng)營的必然性三、產(chǎn)業(yè)供求分析1、產(chǎn)業(yè)集中度我國年保費收入的市場集中度（%）年份0203040506CR491.1483.9579.4764.8270.36CR897.0993.8590.8574.8282.55三、產(chǎn)業(yè)供求分析1、產(chǎn)業(yè)集中度年份0203040506CR4美國在1998年前五大財產(chǎn)保險公司所占市場份額總和為30.16%,法國1999年前五大保險公司的市場份額總和為49%。和世界保險市場的集中度對照,目前我國保險市場的集中度太高,前四大保險公司的市場集中度是發(fā)達國家前五大保險公司市場集中度2倍甚至達到3倍。保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件正確定位根據(jù)貝恩對市場結構的劃分標準,我國的保險市場肯定不屬于競爭型市場,根據(jù)植草益的劃分標準,我國的保險市場應該屬于極高寡占型的市場結構。正確定位根據(jù)貝恩對市場結構的劃分標準,我國的保險市場肯企業(yè)數(shù)量及競爭態(tài)勢分析截止到08年我國境內(nèi)有保險控股集團8家，壽險、養(yǎng)老險健康險公司59家，財產(chǎn)險公司44家，再保險公司6家。已初步形成國有控股公司、股份制公司外資公司等多種形式、多種所有制成分并存，公平競爭共同發(fā)展的格局，但是到08年中國人壽，平安壽險和太平洋人壽占市場份額的63%?？梢娢覈ｋU業(yè)競爭局面雖以形成但是仍呈寡頭壟斷的局面段時間無法改變企業(yè)數(shù)量及競爭態(tài)勢分析截止到08年我國境內(nèi)有保險控股集代表企業(yè)的盈利模式一、國內(nèi)現(xiàn)有財產(chǎn)保險主體主要盈利模式為“銷售保險產(chǎn)品+投資+多元化集團化經(jīng)營”。凡此盈利模式均以業(yè)務規(guī)模為前提，通過規(guī)模銷售保險產(chǎn)品獲得充足資金，進而用獲取的資金進行投資活動和多元化經(jīng)營活動獲得收益。保險公司主要盈利來自于其投資活動。二、多元化經(jīng)營本身是發(fā)展的趨勢，這點毋庸置疑，但要在主營的保險業(yè)務和其他業(yè)務之間做好權衡，應該在多元化的基礎上更加的專業(yè)化才能具有競爭優(yōu)勢。。代表企業(yè)的盈利模式一、國內(nèi)現(xiàn)有財產(chǎn)保險主體主要盈利模式為“銷代表廠商優(yōu)勢

中國人壽保險優(yōu)勢分析1、最大的全國性客戶群2、獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡3、遍布全國的客戶支持4、強大的財務實力5、經(jīng)驗豐富的管理團隊代表廠商優(yōu)勢中國人壽保險優(yōu)勢分析中國平安保險優(yōu)勢分析1.變革傳統(tǒng)銷售模式，創(chuàng)新推出網(wǎng)上直銷車險，跳過中介直接與車主進行交易，投保車險再也不用來回奔跑于去保險公司的路上，只要打開電腦登錄平安官網(wǎng)填寫信息，即可3分鐘完成精確報價，10分鐘在線下單完成投保2.理賠環(huán)節(jié)，平安承諾“萬元以下資料齊全一天賠付”“全國通賠”的快速理賠服務。其便利和實惠不但留下了老顧客，更是吸引了不少新客源；同時，優(yōu)質的理賠質量也在眾多車主心中留下好口碑。中國平安保險優(yōu)勢分析1.變革潛在進入者威脅保險業(yè)潛在進入者指的是保險公司未來的競爭者，新企業(yè)進入對市場結構保險公司的競爭及個別保險企業(yè)的生存都有重要的影響。新企業(yè)進入威脅主要取決于兩個方面因素1、進入壁壘規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)品差異政府政策等的影響2、現(xiàn)有企業(yè)對新進入者的態(tài)度反應在現(xiàn)有廠商采取報復性可能性大小取決于廠商財力，行業(yè)增長速度等潛在進入者威脅保險業(yè)潛在進入者指的是保險公司未來的競爭者，新替代品對行業(yè)需求的威脅保險行業(yè)的競爭主要產(chǎn)品和服務的競爭，企業(yè)可以通過產(chǎn)品品種的多樣化和產(chǎn)品不斷更新及不斷推出新的服務方法和手段來提高客戶的滿意度從而提高競爭力。但是隨著金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了其他投資產(chǎn)品可以部分代替保險產(chǎn)品的保障、儲蓄和投資的功能一些金融衍生品業(yè)具有保障和避險的功能，社會保險對商業(yè)壽險業(yè)有一定的替代作用，因此個大保險公司必須加大產(chǎn)品的創(chuàng)新速度形成以市場導向，保險機構為主體產(chǎn)學研相結合的創(chuàng)新體系，在加大研發(fā)力的同時利用其銀行和投資業(yè)務的優(yōu)勢開發(fā)其綜合金融創(chuàng)新的能力。替代品對行業(yè)需求的威脅保險行業(yè)的競爭主要產(chǎn)品和服務的競爭，企行業(yè)需求

現(xiàn)狀：商業(yè)保險從誕生到現(xiàn)在，已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟社會風險管理的重要手段，成為現(xiàn)代金融體系和社會保障體系的重要組成部分，成為政府提高管理效能的重要市場化機制。特別是在發(fā)達國家，保險已經(jīng)滲透到社會生產(chǎn)生活的各個層面,為人們提供“從搖籃到墳墓”的保險服務。比如，在發(fā)達國家，多數(shù)父母都會為子女購買各種類型的兒童保險，包括意外傷害保險、健康醫(yī)療保險、教育儲蓄保險等，提早為子女的生命健康和教育做好規(guī)劃?？梢姡虡I(yè)保險已經(jīng)成為現(xiàn)代市場經(jīng)濟不可或缺的重要組成部分。行業(yè)需求現(xiàn)狀：商業(yè)保險從誕生到現(xiàn)在，已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟社會影響保險市場需求的因素1、風險因素2、社會經(jīng)濟與收入水平3、保險商品價格4、人口因素5、商品經(jīng)濟發(fā)展程度6、強制保險的實施。影響保險市場需求的因素市場需求細分分析市場細分的作用能為了解消費者成功實施以客戶需求為導向的銷售方式奠定基礎。1、這些是推動獨特的產(chǎn)品和服務的獨特客戶需求么？客戶需要/想要什么服務？他們愿意為之支付多少錢？目標客戶希望怎樣的接觸方式？2、是否存在通過新的產(chǎn)品服務和令人激動的產(chǎn)品服務能夠獲得的獨特目標客戶細分？—產(chǎn)品服務使用情況和不同客戶的盈利性怎樣？3、誰是最有價值的客戶？—如何區(qū)分他們？—他們是否具有某些獨特的使用、人口、地域特點可以刺激產(chǎn)生更好地為之服務的觀點/新產(chǎn)品開發(fā)的觀點？4、有沒有獨特的客戶群可以確認其人口學特征？—外部可以觀察到的/確定的不同客戶的特點是什么？5、客戶的物理地點在哪里？—客戶的使用模式是否隨地點變化而變化？市場需求細分分析市場細分的作用能為了解消費者成功實施以客戶需市場細分的要求好的市場細分能夠通過市場和營銷的雙重考驗

市場考驗

細分是獨特的在細分內(nèi)部成員間強烈、普遍的需求、障礙、行為、態(tài)度等不同細分成員之間不同的需求、障礙、行為、態(tài)度等我們對不同細分可能提供不同的服務細分是可以實施的細分容易理解，細分用戶容易辨認可以通過溝通和銷售隊伍來找到這些細分用戶對細分用戶有益的行動明確可行業(yè)務檢驗

細分提供潛在的盈利機會空間已經(jīng)很大可提供巨大的增長機會細分提供潛在的競爭優(yōu)勢提高細分的價值適合當前和潛在的技能/好處如果提高了價值則細分是有防御性的（例如：領先的好處、競爭對手難以模仿、對競爭者不透明、一致實施難以取得等）

市場細分的要求好的市場細分能夠通過市場和營銷的雙重考驗市場細分的依據(jù)1、一般來說，國內(nèi)外壽險公司按照生命周期的方法進行市場細分

單身期經(jīng)濟獨立未結婚兩人世界期結婚尚無子女三口之家期有子女子女經(jīng)濟未獨立空巢期有子女子女經(jīng)濟獨立2、經(jīng)過多次測試與評估，中國的個人壽險市場可以劃分為五個獨特的細分市場（按收入與受教育程度）低收入高齡客戶群傳統(tǒng)中年客戶群富裕客戶群高素質中青年客戶群年輕工薪客戶群市場細分的依據(jù)1、一般來說，國內(nèi)外壽險公司按照生命周期的36各細分市場的優(yōu)先保險需求表生命周期收入/教育單身兩人世界三口之家成熟家庭退休生活高收入高教育程度意外健康重大疾病父母醫(yī)療保險養(yǎng)老健康重大疾病意外投資/儲蓄父母養(yǎng)老自身保障子女健康意外教育資金投資/儲蓄養(yǎng)老健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費養(yǎng)老意外健康保本儲蓄/投資孫輩教育意外高收入普通教育程度意外投資/儲蓄健康重大疾病投資/儲蓄健康重大疾病意外子女教育資金健康意外投資/儲蓄自身保障養(yǎng)老穩(wěn)健型投資健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費意外保本儲蓄/投資健康孫輩教育平均收入水平高教育程度意外健康重大疾病父母醫(yī)療保險健康重大疾病意外儲蓄自身保障子女健康意外教育資金健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費儲蓄意外保本儲蓄/投資孫輩教育健康意外平均收入水平普通教育程度意外健康重大疾病健康重大疾病意外儲蓄子女教育資金健康意外自身保障儲蓄健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費保本儲蓄/投資36各細分市場的優(yōu)先保險需求表生命周期單身兩人世界三口之家成四、產(chǎn)業(yè)市場結構分析市場結構類型以及競爭情況由保險市場的集中度和保險業(yè)現(xiàn)狀可以得出我國保險業(yè)市場現(xiàn)在并將較長時間處于寡頭壟斷市場2001年入世以來，寡頭壟斷向壟斷競爭型市場演變的市場分化階段。在2001年底正式加入世貿(mào)組織后，保險市場對外開放的步伐迅速加快，外資、合資公司異軍突起，內(nèi)資新興公司迅速成長。中國人保、中國人壽所占的市場份額逐步下降，平安和太平洋飛速發(fā)展；處于第二陣營的泰康人壽、新華人壽、中華聯(lián)合產(chǎn)險、天安保險等成長勢頭迅猛。在上海、廣州等保險業(yè)開放較早的城市中，友邦、信誠等外資、合資保險公司憑借其品牌效應和較高的客戶忠誠度異軍突起，產(chǎn)壽險市場競爭十分激烈。四、產(chǎn)業(yè)市場結構分析市場結構類型以及競爭情況產(chǎn)品差異化程度保險差異：是指同一保險市場上同一壘保險產(chǎn)品內(nèi)存在的差異，這種差異意味著保險產(chǎn)品之間的不可替代性差異分類：1)主觀差異形成原因：買者對保險公司品牌的信任程度的差異；買者對保險公司提供服務的認知差異（即信息的不對稱行造成的）；保險公司不同的營銷手段造成的2）客觀差異形成原因：保險公司產(chǎn)品的內(nèi)在保障功能的差異；保險后延伸服務的差異；保險產(chǎn)品銷售地理位置差異產(chǎn)品差異化程度保險差異：是指同一保險市場上同一壘保險產(chǎn)品內(nèi)存產(chǎn)品差異分析一、我國目前保險產(chǎn)品主要是主觀差異為主?？陀^差異程度較低主要體現(xiàn)在體現(xiàn)在險種創(chuàng)新度低和險種結構單一兩個方面。二、我國難以形成差異的主要原因

1、我國目前仍是寡頭市場，市場競爭力不足2、我國國民保險意識滯后，保險知識短缺3、專業(yè)保險人才匱乏，導致缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新的技術能力。能以從人才技術上形成差異4、由于保險產(chǎn)品存在正外部性和負作用的問題導致保險公司缺乏創(chuàng)新的動力，滯專注于傳統(tǒng)產(chǎn)品經(jīng)營無心開發(fā)新產(chǎn)品產(chǎn)品差異分析一、我國目前保險產(chǎn)品主要是主觀差異為主。市場進退壁壘一、進入壁壘

：進入壁壘就是新企業(yè)進入特定產(chǎn)業(yè)(或市場)所面臨的一系列障礙。1.經(jīng)濟性進入壁壘

1）是規(guī)模經(jīng)濟壁壘。2）是市場容量壁壘。3）是產(chǎn)品差別化壁壘4）是技術性壁壘。5)是消費者偏好壁壘2.行政性進入壁壘

由于我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列的規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘。特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘，加入WTO后我國逐步調整了限制保險市場進入的一系列規(guī)制政策，降低了外資保險公司和民營資本進入保險市場的壁壘。市場進退壁壘一、進入壁壘二、退出壁壘1、沉沒成本壁壘

是指保險公司經(jīng)營失敗后，退出市場時無法完全收回的投資2、行政法規(guī)壁壘

是政府為了減少保險公司市場退出的負外部性而制定的保護和限制保險公司從市場上退出的法律和政策。二、退出壁壘1、沉沒成本壁壘進入壁壘未來走向隨著我國經(jīng)濟體制的轉型以及經(jīng)濟水平的提高，從保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展來看必須加大保險市場競爭程度.降低市場進入壁壘、增加保險市場競爭主體數(shù)量將是必然的選擇。隨著我國保險監(jiān)管能力的提高和保險公司產(chǎn)權體制改革的進行，降低保險市場進入壁壘也已具備可行性。因此，我國保險業(yè)市場進入壁壘的降低將成為必然趨勢。進入壁壘未來走向隨著我國經(jīng)濟體制的轉型以及經(jīng)濟水平的提高，從我國退出壁壘現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢1、從我國目前關于保險業(yè)的法律法規(guī)來看，我國對保險公司的市場退出進行了一系列的規(guī)定。但是，相對于發(fā)達國家而言，我國保險業(yè)市場退出的法律法規(guī)仍不夠完善，還需要有更加系統(tǒng)具體的配套法律、法規(guī)對保險公司退出市場的方式，方法、標準、范圍、程序等作出更為詳細的可操作性較強的法律規(guī)定實際情況來看，盡管我國部分保險公司特別是壽險公司的償付能力嚴重不足，但尚無一家公司退出保險市場。可見，我國保險業(yè)的退出機制還沒有建立和發(fā)揮作用，仍具有很高的市場退出壁壘.并且主要是行政法規(guī)壁壘。2、中國保險市場近些年來已逐步實行了開放的政策，并且可以預見，中國保險市場開放的程度在未來較長一段時間將會進一步加深。在開放的市場經(jīng)濟條件下.市場退出是不可避免的，這是競爭中優(yōu)勝劣汰的必然結果，也是資源優(yōu)化的必然要求，還有利于市場的公平競爭、產(chǎn)生“警示效應”和減輕國家的壓力。因此，建立和完善退出機制是促進保險市場健康運行的必要條件。我國退出壁壘現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢1、從我國目前關于保險業(yè)的法律法規(guī)五、主要廠商的市場行為分析中國平安率先推出“主動預賠服務”平安產(chǎn)險表示，理賠時效一向是產(chǎn)險客戶最核心的訴求之一，公司不斷提升服務水平，革新保險理賠理念和實踐，主動幫助客戶尋找賠付的事實及依據(jù)，目的就是讓客戶在出險后經(jīng)濟利益得到及時保障，享受迅捷貼心的理賠服務。新疆保險業(yè)開展首期保險合同糾紛調解員培訓為了切實保障運行有效，新疆保險行業(yè)協(xié)會于近期組織開展了首期保險合同糾紛調解員培訓。此次培訓進一步提高了調解員隊伍專業(yè)素質與能力。五、主要廠商的市場行為分析中國平安行為分析1、為了提供服務質量，使形成產(chǎn)品差異2、為了專業(yè)保險人才的質量，使企業(yè)提高產(chǎn)品創(chuàng)新的技術能力。從人才技術上形成差異3、提高企業(yè)品牌知名度和影響力總之各企業(yè)為了不會在未來的競爭中被淘汰，為了提高利潤水平，都在不同的方面進行中努力，以期提高自己的競爭力行為分析1、為了提供服務質量，使形成產(chǎn)品差異謝謝欣賞謝謝欣賞演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件親，今天你保險了么？親，今天你保險了么？介紹順序產(chǎn)業(yè)概況介紹產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)供求分析產(chǎn)業(yè)市場結構分析主要廠商的市場行為分析介紹順序產(chǎn)業(yè)概況介紹一、產(chǎn)業(yè)概況1、保險概念：廣義的保險是集合具有同類風險的眾多單位和個人，以合理計算風險分擔金的形式，向少數(shù)因該風險事故發(fā)生而遭受損失的成員提供保險經(jīng)濟保障（或賠償或給付）的一種行為。狹義的保險指的是商業(yè)保險特點：互助性契約性經(jīng)濟性商品性科學性一、產(chǎn)業(yè)概況1、保險2、保險業(yè)近年的發(fā)展情況

世界：過去20年來，世界保險業(yè)發(fā)展迅速，1990年全球保費收入為1.4萬億美元，到2009年達到4.06萬億美元，20年間增長了近3倍，年均增長6%左右，接近同期全球GDP增長速度的兩倍。目前，全球保費收入占全球GDP的比重達到8%左右，發(fā)達國家保費收入占GDP的比重一般在10%以上，保險業(yè)在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)布局中的地位和作用十分突出。2、保險業(yè)近年的發(fā)展情況

世界：過去20年來，世界保險業(yè)發(fā)

我國：根據(jù)統(tǒng)計,截至2011年6月，我國保險業(yè)實現(xiàn)保費收入8056.61億元，同比增長0.73%。其中財產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入2359.56億元，同比增長16.93%，人身險實現(xiàn)保費收入5697.05億元，同比下降4.74%。人身險保費下降主要是由于銀保新規(guī)的作用顯現(xiàn)，致使銀保渠道保費收入下滑，同時，負利率環(huán)境下大量理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品的發(fā)行降低了壽險產(chǎn)品的吸引力。

我國：根據(jù)統(tǒng)計,截至2011年6月，我國

2、我國保險業(yè)近年的發(fā)展情況

2、我國保險業(yè)近年的發(fā)展情3、主要廠商中國主要保險公司有中國人壽保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險公司、太平人壽保險有限公司、泰康人壽保險有限公司。國際上主要有安盛法國、安聯(lián)德國、荷蘭國際集團荷蘭、美國國際集團美國、忠利保險意大利、伯克希爾哈撒韋美國、阿維瓦英國、慕尼黑再保險德國、日本生命日本、蘇黎世金融瑞士3、主要廠商中國主要保險公司有中國人壽保險股份有限公司、中保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策法規(guī)制定單位政策文獻目標中國保監(jiān)會《關于調整<保險資產(chǎn)管理公司管理暫行規(guī)定>有關規(guī)定的通知》為防范資金運用風險，促進資產(chǎn)管理業(yè)務發(fā)展?！侗ｋU公司委托金融機構代理保險業(yè)務監(jiān)管規(guī)定（征求意見稿）》加強對保險公司委托金融機構代理保險業(yè)務的監(jiān)管，保護投保人、被保人和受益人的合法權益《關于開展變額年金保險試點的通知》為促進產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足人們不斷增長的保險需求人身保險公司保險條款和保險費率管理辦法（征求意見稿）》加強對人身保險公司保險條款和保險費率的監(jiān)督管理，保護投保人、被保險人和受益人的合法權益，維護保險市場競爭秩序，鼓勵保險公司創(chuàng)新國務院《關于開展城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險試點的指導意見》建立個人繳費、政府補貼相結合的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險制度，實行社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結合，與家庭養(yǎng)老、社會救助、社會福利等其他社會保障政策相配套，保障城鎮(zhèn)居民老年基本生活。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1、政策法規(guī)制定單位政策文獻目標《關國外成功的管理模式國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的模式：從國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營模式來看，主要有兩種：一是金融或保險服務集團，采取金融控股公司和母子公司制的形式。二是銀行保險，主要采取銷售聯(lián)盟、合資公司、兼并收購和直接進入的。國外成功的管理模式國際保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的模式：（一）金融服務集團或保險服務集團的優(yōu)勢（1）是能夠為客戶提供全方位的服務，提高金融交易效率，減少金融交易成本（2）是有利于共享銷售網(wǎng)絡和客戶資源（3）是金融服務集團增加了客戶與金融機構交流的機會，有利與增進理解，密切合作（4）是金融服務集團的業(yè)務多樣化，一部分業(yè)務的虧損可由其他部分業(yè)務活動的贏利來補償，這樣就避免把“雞蛋放在同一個籃子里”（一）金融服務集團或保險服務集團的優(yōu)勢（1）是能夠為客戶提供（二）銀行保險的優(yōu)勢

（1）為保險公司帶來新的客戶群，降低了保險公司經(jīng)營成本（2）推動了保險營銷方式的創(chuàng)新(3)有利于方便潛在客戶投保(4)有利于健全壽險信息網(wǎng)絡(5)促進了銀行業(yè)與保險業(yè)的滲透與融合。(6)建立與銀行的戰(zhàn)略組合可以抵御國際市場上金融“航空母艦”的侵襲（二）銀行保險的優(yōu)勢

（1）為保險公司帶來新的客戶群，降低了我國保險業(yè)的分業(yè)經(jīng)營模式

遇到的難題分業(yè)經(jīng)營缺少創(chuàng)新加入WTO帶來的挑戰(zhàn)我國保險業(yè)的分業(yè)經(jīng)營模式遇到的難題分業(yè)（1）分業(yè)經(jīng)營阻礙了資金在金融領域里的流動降低了資金的使用效率，使資金在銀行、證券、保險等金融領域里的流通出現(xiàn)了障礙。（2）缺少金融創(chuàng)新各類金融機構很少存在業(yè)務交叉，限制了競爭的出現(xiàn)，淡化了金融機構的創(chuàng)新意。我國金融法規(guī)的限制，許多涉及銀行、保險和證券等多個領域的創(chuàng)新活動都不能順利開展。（3）加入WTO后中國的分業(yè)經(jīng)營模式面臨著挑戰(zhàn)按照WTO的基本規(guī)定，遵循市場準入和國民待遇兩大原則，逐步放松對在華外資金融機構的限制，正在弱化中國保險業(yè)的國際競爭力，降低了加入WTO后我國本應該得到的好處。

具體分析（1）分業(yè)經(jīng)營阻礙了資金在金融領域里的流動降低了資金的使用效與國外的差距年度地方保險深度保費收入/GDP保險密度保費收入/人口總數(shù)2007中國2.9%約65美元2007美國7.58%1573.3美元2007日本10.38%3018.1美元2007亞洲平均6.2%210.7美元2007世界平均7.49%607.7美元2010中國3.4%100美元與國外的差距年度地方保險深度保險密度2007中國2.9%約6行業(yè)發(fā)展趨勢1、保險市場自由化2、保險業(yè)務國際化3、從業(yè)人員專業(yè)化4、保險管理現(xiàn)代化5、展業(yè)領域廣泛化6、組織形式多樣化7、保險業(yè)務規(guī)?；袠I(yè)發(fā)展趨勢1、保險市場自由化

我國保險業(yè)的發(fā)展空間一、新增有消費能力市場

.預計在2007年到2012年之間，中國將有5000萬至7000萬個家庭突破年收入10000美元的大關，從而加入中國日益擴大的中產(chǎn)階級大軍。這將導致1億至1.5億能夠初次購買壽險的新客戶的產(chǎn)生。二、居民改變消費習慣

中國消費者的儲蓄方式逐步從現(xiàn)金轉為儲蓄及投資產(chǎn)品，這已經(jīng)成為推動壽險市場發(fā)展的動力。中國目前的家庭儲蓄率達到15%，而美國僅為4%，而到2008年，中國消費者所持有的金融資產(chǎn)中現(xiàn)金的比例已經(jīng)從2002年的84%降低到71%。我國保險業(yè)的發(fā)展空間我國保險業(yè)經(jīng)營模式的未來之路

混業(yè)經(jīng)營的必然性(1)混業(yè)經(jīng)營是保險業(yè)發(fā)展的必然要求(2)混業(yè)經(jīng)營是優(yōu)化保險資源配置的需要。(3)混業(yè)經(jīng)營是提升我國保險業(yè)競爭力的需要4)混業(yè)經(jīng)營是保險公司與其他金融機構公平競爭的需要5)混業(yè)經(jīng)營是保險公司化解經(jīng)營風險的需要。我國保險業(yè)經(jīng)營模式的未來之路混業(yè)經(jīng)營的必然性三、產(chǎn)業(yè)供求分析1、產(chǎn)業(yè)集中度我國年保費收入的市場集中度（%）年份0203040506CR491.1483.9579.4764.8270.36CR897.0993.8590.8574.8282.55三、產(chǎn)業(yè)供求分析1、產(chǎn)業(yè)集中度年份0203040506CR4美國在1998年前五大財產(chǎn)保險公司所占市場份額總和為30.16%,法國1999年前五大保險公司的市場份額總和為49%。和世界保險市場的集中度對照,目前我國保險市場的集中度太高,前四大保險公司的市場集中度是發(fā)達國家前五大保險公司市場集中度2倍甚至達到3倍。保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告課件正確定位根據(jù)貝恩對市場結構的劃分標準,我國的保險市場肯定不屬于競爭型市場,根據(jù)植草益的劃分標準,我國的保險市場應該屬于極高寡占型的市場結構。正確定位根據(jù)貝恩對市場結構的劃分標準,我國的保險市場肯企業(yè)數(shù)量及競爭態(tài)勢分析截止到08年我國境內(nèi)有保險控股集團8家，壽險、養(yǎng)老險健康險公司59家，財產(chǎn)險公司44家，再保險公司6家。已初步形成國有控股公司、股份制公司外資公司等多種形式、多種所有制成分并存，公平競爭共同發(fā)展的格局，但是到08年中國人壽，平安壽險和太平洋人壽占市場份額的63%?？梢娢覈ｋU業(yè)競爭局面雖以形成但是仍呈寡頭壟斷的局面段時間無法改變企業(yè)數(shù)量及競爭態(tài)勢分析截止到08年我國境內(nèi)有保險控股集代表企業(yè)的盈利模式一、國內(nèi)現(xiàn)有財產(chǎn)保險主體主要盈利模式為“銷售保險產(chǎn)品+投資+多元化集團化經(jīng)營”。凡此盈利模式均以業(yè)務規(guī)模為前提，通過規(guī)模銷售保險產(chǎn)品獲得充足資金，進而用獲取的資金進行投資活動和多元化經(jīng)營活動獲得收益。保險公司主要盈利來自于其投資活動。二、多元化經(jīng)營本身是發(fā)展的趨勢，這點毋庸置疑，但要在主營的保險業(yè)務和其他業(yè)務之間做好權衡，應該在多元化的基礎上更加的專業(yè)化才能具有競爭優(yōu)勢。。代表企業(yè)的盈利模式一、國內(nèi)現(xiàn)有財產(chǎn)保險主體主要盈利模式為“銷代表廠商優(yōu)勢

中國人壽保險優(yōu)勢分析1、最大的全國性客戶群2、獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡3、遍布全國的客戶支持4、強大的財務實力5、經(jīng)驗豐富的管理團隊代表廠商優(yōu)勢中國人壽保險優(yōu)勢分析中國平安保險優(yōu)勢分析1.變革傳統(tǒng)銷售模式，創(chuàng)新推出網(wǎng)上直銷車險，跳過中介直接與車主進行交易，投保車險再也不用來回奔跑于去保險公司的路上，只要打開電腦登錄平安官網(wǎng)填寫信息，即可3分鐘完成精確報價，10分鐘在線下單完成投保2.理賠環(huán)節(jié)，平安承諾“萬元以下資料齊全一天賠付”“全國通賠”的快速理賠服務。其便利和實惠不但留下了老顧客，更是吸引了不少新客源；同時，優(yōu)質的理賠質量也在眾多車主心中留下好口碑。中國平安保險優(yōu)勢分析1.變革潛在進入者威脅保險業(yè)潛在進入者指的是保險公司未來的競爭者，新企業(yè)進入對市場結構保險公司的競爭及個別保險企業(yè)的生存都有重要的影響。新企業(yè)進入威脅主要取決于兩個方面因素1、進入壁壘規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)品差異政府政策等的影響2、現(xiàn)有企業(yè)對新進入者的態(tài)度反應在現(xiàn)有廠商采取報復性可能性大小取決于廠商財力，行業(yè)增長速度等潛在進入者威脅保險業(yè)潛在進入者指的是保險公司未來的競爭者，新替代品對行業(yè)需求的威脅保險行業(yè)的競爭主要產(chǎn)品和服務的競爭，企業(yè)可以通過產(chǎn)品品種的多樣化和產(chǎn)品不斷更新及不斷推出新的服務方法和手段來提高客戶的滿意度從而提高競爭力。但是隨著金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了其他投資產(chǎn)品可以部分代替保險產(chǎn)品的保障、儲蓄和投資的功能一些金融衍生品業(yè)具有保障和避險的功能，社會保險對商業(yè)壽險業(yè)有一定的替代作用，因此個大保險公司必須加大產(chǎn)品的創(chuàng)新速度形成以市場導向，保險機構為主體產(chǎn)學研相結合的創(chuàng)新體系，在加大研發(fā)力的同時利用其銀行和投資業(yè)務的優(yōu)勢開發(fā)其綜合金融創(chuàng)新的能力。替代品對行業(yè)需求的威脅保險行業(yè)的競爭主要產(chǎn)品和服務的競爭，企行業(yè)需求

現(xiàn)狀：商業(yè)保險從誕生到現(xiàn)在，已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟社會風險管理的重要手段，成為現(xiàn)代金融體系和社會保障體系的重要組成部分，成為政府提高管理效能的重要市場化機制。特別是在發(fā)達國家，保險已經(jīng)滲透到社會生產(chǎn)生活的各個層面,為人們提供“從搖籃到墳墓”的保險服務。比如，在發(fā)達國家，多數(shù)父母都會為子女購買各種類型的兒童保險，包括意外傷害保險、健康醫(yī)療保險、教育儲蓄保險等，提早為子女的生命健康和教育做好規(guī)劃。可見，商業(yè)保險已經(jīng)成為現(xiàn)代市場經(jīng)濟不可或缺的重要組成部分。行業(yè)需求現(xiàn)狀：商業(yè)保險從誕生到現(xiàn)在，已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟社會影響保險市場需求的因素1、風險因素2、社會經(jīng)濟與收入水平3、保險商品價格4、人口因素5、商品經(jīng)濟發(fā)展程度6、強制保險的實施。影響保險市場需求的因素市場需求細分分析市場細分的作用能為了解消費者成功實施以客戶需求為導向的銷售方式奠定基礎。1、這些是推動獨特的產(chǎn)品和服務的獨特客戶需求么？客戶需要/想要什么服務？他們愿意為之支付多少錢？目標客戶希望怎樣的接觸方式？2、是否存在通過新的產(chǎn)品服務和令人激動的產(chǎn)品服務能夠獲得的獨特目標客戶細分？—產(chǎn)品服務使用情況和不同客戶的盈利性怎樣？3、誰是最有價值的客戶？—如何區(qū)分他們？—他們是否具有某些獨特的使用、人口、地域特點可以刺激產(chǎn)生更好地為之服務的觀點/新產(chǎn)品開發(fā)的觀點？4、有沒有獨特的客戶群可以確認其人口學特征？—外部可以觀察到的/確定的不同客戶的特點是什么？5、客戶的物理地點在哪里？—客戶的使用模式是否隨地點變化而變化？市場需求細分分析市場細分的作用能為了解消費者成功實施以客戶需市場細分的要求好的市場細分能夠通過市場和營銷的雙重考驗

市場考驗

細分是獨特的在細分內(nèi)部成員間強烈、普遍的需求、障礙、行為、態(tài)度等不同細分成員之間不同的需求、障礙、行為、態(tài)度等我們對不同細分可能提供不同的服務細分是可以實施的細分容易理解，細分用戶容易辨認可以通過溝通和銷售隊伍來找到這些細分用戶對細分用戶有益的行動明確可行業(yè)務檢驗

細分提供潛在的盈利機會空間已經(jīng)很大可提供巨大的增長機會細分提供潛在的競爭優(yōu)勢提高細分的價值適合當前和潛在的技能/好處如果提高了價值則細分是有防御性的（例如：領先的好處、競爭對手難以模仿、對競爭者不透明、一致實施難以取得等）

市場細分的要求好的市場細分能夠通過市場和營銷的雙重考驗市場細分的依據(jù)1、一般來說，國內(nèi)外壽險公司按照生命周期的方法進行市場細分

單身期經(jīng)濟獨立未結婚兩人世界期結婚尚無子女三口之家期有子女子女經(jīng)濟未獨立空巢期有子女子女經(jīng)濟獨立2、經(jīng)過多次測試與評估，中國的個人壽險市場可以劃分為五個獨特的細分市場（按收入與受教育程度）低收入高齡客戶群傳統(tǒng)中年客戶群富?？蛻羧焊咚刭|中青年客戶群年輕工薪客戶群市場細分的依據(jù)1、一般來說，國內(nèi)外壽險公司按照生命周期的83各細分市場的優(yōu)先保險需求表生命周期收入/教育單身兩人世界三口之家成熟家庭退休生活高收入高教育程度意外健康重大疾病父母醫(yī)療保險養(yǎng)老健康重大疾病意外投資/儲蓄父母養(yǎng)老自身保障子女健康意外教育資金投資/儲蓄養(yǎng)老健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費養(yǎng)老意外健康保本儲蓄/投資孫輩教育意外高收入普通教育程度意外投資/儲蓄健康重大疾病投資/儲蓄健康重大疾病意外子女教育資金健康意外投資/儲蓄自身保障養(yǎng)老穩(wěn)健型投資健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費意外保本儲蓄/投資健康孫輩教育平均收入水平高教育程度意外健康重大疾病父母醫(yī)療保險健康重大疾病意外儲蓄自身保障子女健康意外教育資金健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費儲蓄意外保本儲蓄/投資孫輩教育健康意外平均收入水平普通教育程度意外健康重大疾病健康重大疾病意外儲蓄子女教育資金健康意外自身保障儲蓄健康一般疾病重大疾病住院醫(yī)療費保本儲蓄/投資36各細分市場的優(yōu)先保險需求表生命周期單身兩人世界三口之家成四、產(chǎn)業(yè)市場結構分析市場結構類型以及競爭情況由保險市場的集中度和保險業(yè)現(xiàn)狀可以得出我國保險業(yè)市場現(xiàn)在并將較長時間處于寡頭壟斷市場2001年入世以來，寡頭壟斷向壟斷競爭型市場演變的市場分化階段。在2001年底正式加入世貿(mào)組織后，保險市場對外開放的步伐迅速加快，外資、合資公司異軍突起，內(nèi)資新興公司迅速成長。中國人保、中國人壽所占的市場份額逐步下降，平安和太平洋飛速發(fā)展；處于第二陣營的泰康人壽、新華人壽、中華聯(lián)合產(chǎn)險、天安保險等成長勢頭迅猛。在上海、廣州等保險業(yè)開放較早的城市中，友邦、信誠等外資、合資保險公司憑借其品牌效應和較高的客戶忠誠度異軍突起，產(chǎn)壽險市場競爭十分激烈。四、產(chǎn)業(yè)市場結構分析市場結構類型以及競爭情況產(chǎn)品差異化程度保險差異：是指同一保險市場上同一壘保險產(chǎn)品內(nèi)存在的差異，這種差異意味著保險產(chǎn)品之間的不可替代性差異分類：1)主觀差異形成原因：買者對保險公司品牌的信任程度的差異；買者對保險公司提供服務的認知差異（即信息的不對稱行造