海辰藥業(yè)：向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

證券代碼：300584 證券簡(jiǎn)稱：海辰藥業(yè)南京海辰藥業(yè)股份有限公司（南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒發(fā)路1號(hào)）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年六月一、募集資金使用計(jì)劃本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)目名稱擬投資總額擬使用募集資金投資金額1海辰藥業(yè)肥東固體制劑建設(shè)項(xiàng)目23,719.8718,000.002年產(chǎn)5000噸鋰電池電解液添加劑及150噸抗新冠原料藥關(guān)鍵中間體建設(shè)項(xiàng)目27,093.4315,000.003研發(fā)中心建設(shè)及藥品研發(fā)項(xiàng)目7,565.527,000.00合計(jì)58,378.8240,000.00二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性研究（一）項(xiàng)目概況1、海辰藥業(yè)肥東固體制劑建設(shè)項(xiàng)目合肥市東部新城。本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為23,719.8718,000.002、年產(chǎn)5000噸鋰電池電解液添加劑及150噸抗新冠原料藥關(guān)鍵中間體建設(shè)項(xiàng)目本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的子公司安慶匯辰藥業(yè)有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為安徽省安慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為27,093.4315,000.003、研發(fā)中心建設(shè)及藥品研發(fā)項(xiàng)目本項(xiàng)目實(shí)施主體為海辰藥業(yè)，實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒發(fā)路1號(hào)。7,565.527,000.00（（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性1、海辰藥業(yè)肥東固體制劑建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的必要性①擴(kuò)大規(guī)?；a(chǎn)能力，滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，公司亟需通過本項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大規(guī)模化生產(chǎn)能力。產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)，有利于滿足公司日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。②建設(shè)智能化生產(chǎn)線，提升產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率《“十四五”“制造水平系統(tǒng)提升”的效果。③優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局的升級(jí)司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的可行性①國(guó)家不斷建立健全醫(yī)藥政策體系，推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展2018進(jìn)一步加速了藥品的研發(fā)上市進(jìn)程；藥品上市許可人制度試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，并于2019年被正式納入新版《中華人民共和國(guó)藥品管理法》，標(biāo)志著我國(guó)對(duì)藥品全生命周期管理的重視及愈發(fā)嚴(yán)格的要求。20202月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“十四五”②項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，不斷滿足患者用藥需求好。根據(jù)《中國(guó)心血管健康與疾病報(bào)告2020》，心血管病已成為造成城鄉(xiāng)居民46.66%43.81%20151.2920191.6020241.98202420352.722019538.25COPD255.43億元，2013年-201915.37%。新產(chǎn)品，可以一定程度上緩解患者的用藥需求，具有重要的社會(huì)意義。③深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及完善的研發(fā)創(chuàng)新體系為本項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐2、年產(chǎn)5000噸鋰電池電解液添加劑及150噸抗新冠原料藥關(guān)鍵中間體建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的必要性①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)與拓展業(yè)務(wù)范圍，符合公司的戰(zhàn)略布局年初以來，新冠疫情對(duì)整②電解液添加劑擁有良好的市場(chǎng)前景15%~30%，對(duì)于提高電池導(dǎo)電率、安全性、阻燃性能、穩(wěn)定性具新興消費(fèi)領(lǐng)域快速擴(kuò)張以及“十四五”EVTank202586.531.7%197.818.6%QYResearch數(shù)據(jù)分析，20191.1520264.90萬噸，2020-2026合增長(zhǎng)率達(dá)到27.14%求，有利于增強(qiáng)公司的經(jīng)濟(jì)效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。③疫情時(shí)代下，全球抗新冠藥物的市場(chǎng)需求爆發(fā)2020剛需品，在感染者不斷增多的現(xiàn)狀下，市場(chǎng)需求爆發(fā)。抗新冠藥物制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。④產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目所處行業(yè)的發(fā)展領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，鋰離子電池在居民生活中的滲透程度不斷提高。國(guó)家發(fā)改委于201910（2019年本“鋰離子電池202025G202132021的發(fā)展?jié)摿Α?月，《中華人民共和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》權(quán)威發(fā)布，11國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，5良好的政策環(huán)境與巨大的市場(chǎng)需求為本項(xiàng)目建設(shè)提供了有力保障。項(xiàng)目的可行性①新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域的快速發(fā)展，拉動(dòng)了鋰電市場(chǎng)需求“雙碳”20217“Fitfor55”2030202155%2035112050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目20216“十四五”指出我國(guó)“十四五”26.118.7體系，可以更好地滿足人民生活水平不斷提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的市場(chǎng)需求。IEA數(shù)據(jù)，2020300全球汽車銷量的4.1%源汽車市場(chǎng)仍然持續(xù)增長(zhǎng)。2021660120%9%Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-20213336962.1%2025780萬輛。年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.32021年同比增幅有望達(dá)到2025年-202540%電解液添加劑等原材料的需求。②先進(jìn)且完善的研發(fā)體系為項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要保障SM2③新冠產(chǎn)業(yè)鏈下游需求旺盛，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展WIND202253052,739.7622.41CDMO企業(yè)以及中間體等核心供應(yīng)商有望獲得較大業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。的重要契機(jī)，也是公司抓住時(shí)代機(jī)遇，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措。3、研發(fā)中心建設(shè)及藥品研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目的必要性①研發(fā)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展②夯實(shí)研發(fā)基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力務(wù)布局，全面增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。③豐富產(chǎn)品管線，提高公司的品牌影響力和盈利能力的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，從而增強(qiáng)公司的盈利能力。項(xiàng)目的可行性①產(chǎn)業(yè)政策的大力支持“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要素形成一批先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。《“十四五”51520252035年，醫(yī)藥工業(yè)實(shí)力將實(shí)現(xiàn)整體躍升，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局全面形成，產(chǎn)業(yè)全，為行業(yè)整體有序健康發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。②行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊從全球醫(yī)藥市場(chǎng)來看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高及社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增加等因素的影響下，全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模在過去保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。202011,53012,9883.02%2025年全球醫(yī)藥市17,11420255.67%我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)保持較快的增長(zhǎng)速度。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2016202013,29414,4802.16%。202522,873億元，202020259.57%。提供了良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。③公司具備項(xiàng)目所需的人員及技術(shù)儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備。發(fā)及規(guī)模化生產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了良好的技術(shù)儲(chǔ)備。三、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理的影響（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模（二）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次募投項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展以及