光伏建筑BIPV行業(yè)研究報(bào)告：BIPV風(fēng)頭正盛誰(shuí)將異軍突起

光伏建筑BIPV行業(yè)研究報(bào)告：BIPV風(fēng)頭正盛，誰(shuí)將異軍突起？1BIPV——傳統(tǒng)分布式光伏升級(jí)，新應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)1.1分布式光伏成為新增光伏裝機(jī)主力，BIPV極具增長(zhǎng)潛質(zhì)光伏發(fā)電集中式與分布式并舉趨勢(shì)明顯，分布式光伏成為新增光伏裝機(jī)主力。光伏電站是光伏產(chǎn)業(yè)鏈終端應(yīng)用市場(chǎng)，根據(jù)電站的裝機(jī)規(guī)模、和用戶的距離、接入電網(wǎng)的電壓等級(jí)等不同可以分為集中式電站和分布式電站。集中式電站是在荒漠地區(qū)構(gòu)建大型光伏電站，充分利用荒漠地區(qū)豐富和相對(duì)穩(wěn)定的太陽(yáng)能資源，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠(yuǎn)距離負(fù)荷。分布式發(fā)電站主要基于分散建筑物表面，就近解決用戶的用電問(wèn)題，通過(guò)并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)供電差額的補(bǔ)償與外送。與集中式發(fā)電站相比，分布式具有投資小、建設(shè)快、占地面積小、盈利能力強(qiáng)、與用戶聯(lián)系緊密、政策支持力度大等優(yōu)勢(shì)。2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量突破3億千瓦大關(guān)，達(dá)到3.06億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量占總光伏裝機(jī)的比例從2015年的14%提升至2021年35.1%。從每年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)來(lái)看，2021年分布式光伏新增29GW，同比增速87%，增速已經(jīng)遠(yuǎn)超集中式光伏，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%，市場(chǎng)份額持續(xù)增加，光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。分布式電站中BIPV在外觀、壽命、受力、防水和施工方面優(yōu)于BAPV，增長(zhǎng)潛質(zhì)巨大。分布式電站又可以大致分為三類：光伏組件與建筑結(jié)合（BAPV）、光伏組件與建筑集成

（BIPV）、非建筑場(chǎng)景，其中與建筑結(jié)合的分布式電站（BAPV&BIPV）約占分布式光伏電站裝機(jī)量的50%。BAPV（普通型光伏構(gòu)件）主要指在建筑上安裝的光伏構(gòu)件不作為建筑的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，只起發(fā)電功能的建筑部件，在既有建筑上應(yīng)用較多。BIPV（建筑光伏一體化）主要指在建筑上安裝的光伏構(gòu)件不僅是發(fā)電的部件，而且作為建筑的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，與建筑同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步驗(yàn)收，如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)?。截?021年BAPV仍為主流光伏建筑類型，與BAPV相比，BIPV直接將設(shè)備作為墻體或屋頂，外觀整體性更強(qiáng)，使用壽命長(zhǎng)，而且BIPV不需要其他固定結(jié)構(gòu)的特性使其安全性更高，防水性能更好，施工難度顯著低于BAPV。此外，BAPV往往是需要一次性投入多年回報(bào)的項(xiàng)目，業(yè)主重視收益率與安全，一旦發(fā)生重大損失，會(huì)出現(xiàn)權(quán)益難以得到有效保障的情況，而B(niǎo)IPV可以規(guī)避這一問(wèn)題。BIPV作為未來(lái)光伏建筑發(fā)展的重要方向，能夠很好地解決BAPV系統(tǒng)存在的一些痛點(diǎn)。1.2BIPV應(yīng)用方向多樣，滿足用戶不同需求BIPV新的應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)，滿足不同用戶、不同場(chǎng)景的需求。（1）按應(yīng)用場(chǎng)景劃分，BIPV包括光伏屋頂、光伏幕墻、光伏采光頂、預(yù)制光伏墻和光伏遮陽(yáng)板，屋頂資源是當(dāng)下BIPV領(lǐng)域搶占的重點(diǎn)，尤其是結(jié)合整縣推進(jìn)的政策，屋頂BIPV產(chǎn)品發(fā)展愈發(fā)快速。（2）從技術(shù)路線來(lái)看，晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)品技術(shù)自主先進(jìn)、生產(chǎn)成本低，目前在光電建筑上占據(jù)95%的市場(chǎng)份額，薄膜電池雖然在轉(zhuǎn)化效率等方面不及晶硅電池，但其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、透光性可調(diào)節(jié)、弱光性好、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)使得其比晶硅更適合應(yīng)用在BIPV上，尤其是在建筑立面上優(yōu)勢(shì)更加明顯。（3）從產(chǎn)品表現(xiàn)形式來(lái)看，“建材型”BIPV是一種相對(duì)理想的形式，定制化程度高、強(qiáng)度要求、成本高；“構(gòu)件型”BIPV偏向標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，但應(yīng)用場(chǎng)景也受限，目前主要應(yīng)用在工商業(yè)廠房屋頂、防雨車棚等大面積屋頂、大型建筑外側(cè)幕墻。綜合考慮，未來(lái)BIPV產(chǎn)品的發(fā)展方向?qū)⑹羌饶茏鰳?biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，也能做定制化的產(chǎn)品，從而滿足不同用戶和不同場(chǎng)景的需求。1.3產(chǎn)業(yè)鏈中游格局未定，吸引光伏、建筑行業(yè)玩家紛紛入局BIPV產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包含上游光伏組件生產(chǎn)商，以隆基股份、陽(yáng)光電源、通威股份為代表，產(chǎn)品包括硅片、背板和墻體等；中游BIPV系統(tǒng)集成商，以江河集團(tuán)、森特股份、東南網(wǎng)架為代表，主要產(chǎn)品包括光伏屋頂、光伏幕墻、太陽(yáng)能電池和其它儲(chǔ)能設(shè)備等；下游客戶主要為建筑業(yè)，涵蓋工廠、房地產(chǎn)和部分減排的國(guó)家級(jí)建筑。上游競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)集中度提升，龍頭隆基股份有望繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。BIPV產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是光伏電池等光伏組件，可以細(xì)分為晶硅和薄膜兩種技術(shù)路線，以及硅料、硅片、電池、組件等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體受政策推動(dòng)，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比增長(zhǎng)46.1%，2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為124.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%。BIPV的電池組件技術(shù)相對(duì)成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，少數(shù)龍頭在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中擁有較高市場(chǎng)份額和較強(qiáng)定價(jià)權(quán)，以隆基股份為代表，特斯拉

SolarRoof也在2020年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。從產(chǎn)品形式和市場(chǎng)定位來(lái)看，各家有所區(qū)別，隆基走光伏建材路線，中信博等則類似光伏支架，隆基主要針對(duì)面積較大工商業(yè)項(xiàng)目，定價(jià)相對(duì)較低，特斯拉則可針對(duì)家用用戶，裝機(jī)可能在10~20kW，定位和售價(jià)較高端。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度提升，隆基股份作為硅片和組件龍頭，市場(chǎng)份額較高，未來(lái)有望繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。中游技術(shù)壁壘高，盈利能力強(qiáng)。中游BIPV系統(tǒng)集成商，具有相對(duì)較高的技術(shù)壁壘、進(jìn)入門檻和盈利水平，主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè)，前者布局上游+中游，既可銷售定制BIPV產(chǎn)品，也可以負(fù)責(zé)BIPV產(chǎn)品集成安裝，后者為建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。在碳中和大背景下，僅靠光伏屋頂發(fā)電難以滿足建筑物自身用電需求，若要實(shí)現(xiàn)建筑物供電自給自足，未來(lái)BIPV應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步擴(kuò)大，從屋頂擴(kuò)大至建筑立面，如建筑物幕墻、維護(hù)等。下游工商業(yè)用戶更有動(dòng)力投資BIPV，廠房及建筑物裝機(jī)量占比最高。下游光伏投資商包括政府、居民、工商業(yè)用戶等，投資動(dòng)力主要來(lái)自綠色低碳需求。從用電價(jià)格角度來(lái)看，在不同的余電上網(wǎng)比例下，根據(jù)我們測(cè)算，工商業(yè)屋頂BIPV較戶用屋頂BIPV投資回收期短1~3年，且內(nèi)部回報(bào)率更高，所以電價(jià)高的工商業(yè)用戶更有動(dòng)力投資建設(shè)BIPV項(xiàng)目（具體測(cè)算見(jiàn)后文）。從需求端來(lái)看，下游BIPV需求端主要包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業(yè)及服務(wù)用房等，而裝機(jī)量占比的變化則代表需求端低能耗化的緊急程度不一致。廠房及建筑物裝機(jī)量占比始終最高，其用電特點(diǎn)與BIPV契合程度高，而未來(lái)低碳背景下的新建住宅將成為第二大裝機(jī)場(chǎng)景。2建筑能耗、政策支持、平價(jià)上網(wǎng)，“三輪”驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展2.1BIPV將在推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)過(guò)程中持續(xù)增長(zhǎng)我國(guó)建筑全過(guò)程碳排放占比超全國(guó)總量的一半，建筑行業(yè)減碳是

“雙碳”工作中的關(guān)鍵。建筑業(yè)作為碳排放大戶，是全球碳排放的主要來(lái)源之一，一直存在資源消耗大、污染排放高、建造方式粗放等問(wèn)題。我國(guó)建筑全過(guò)程能耗較高，碳排放占比超過(guò)全國(guó)總量的一半，建筑業(yè)的低碳發(fā)展與“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)。我國(guó)建筑總規(guī)模位居全球首位，現(xiàn)有城鎮(zhèn)總建筑存量約為650億平方米，預(yù)計(jì)每年新增建筑面積約20億平方米，碳排放呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升，建筑生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放也在不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)建筑全過(guò)程能耗總量為22.33億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量（tce），占全國(guó)能源消費(fèi)總量比重為45.8%；2019年全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量為49.97億tce，占全國(guó)碳排放的比重為50.6%。因此，建筑業(yè)的節(jié)能減排是助力實(shí)現(xiàn)碳中和非常重要的一環(huán)，需從建筑材料生產(chǎn)、施工建造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)全生命周期推動(dòng)建筑業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳化發(fā)展。從建筑全生命周期碳排放來(lái)看，生產(chǎn)和運(yùn)行階段是消耗能源和產(chǎn)生碳排放的主要階段。我國(guó)建筑領(lǐng)域碳排放中，建材生產(chǎn)階段占最大比例，約為55%，其次是建筑運(yùn)行的碳排放，約占43%，施工過(guò)程僅占2%左右；能耗方面，也主要來(lái)自于生產(chǎn)和運(yùn)行階段，分別約占50%和46%。建筑生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量碳排放主要來(lái)自工業(yè)碳排放大戶——鋼鐵、水泥等建材，我國(guó)目前的新建建筑為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，其中水泥的生產(chǎn)過(guò)程需要消耗大量的能源，并導(dǎo)致大量碳排放；建筑施工階段，碳排放總量?jī)H占整個(gè)過(guò)程的2%，占比較穩(wěn)定；建筑運(yùn)行階段，碳排放主要來(lái)源于用電消耗和供熱系統(tǒng)中的煤炭燃燒。我國(guó)BIPV供需條件趨于成熟，滲透率有望進(jìn)一步提升。從需求端看，目前我國(guó)老舊居住建筑面積約為40億平方米，普遍為節(jié)能率低、運(yùn)行能耗高的高耗能建筑，然而，我國(guó)BIPV滲透率較低，占分布式光伏裝機(jī)量的4.9%，預(yù)計(jì)我國(guó)BIPV裝機(jī)量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由2021年4.9%增至2025年74.5%，市場(chǎng)具有廣闊空間。從供給端看，我國(guó)光伏材料技術(shù)與產(chǎn)能均處于國(guó)際前列，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先建材企業(yè)圍繞建筑綠色發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展新型光伏材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化推廣，以杭州為例，2021年11月，杭蕭鋼構(gòu)控股子公司合特光電首條BIPV生產(chǎn)線正式投產(chǎn)運(yùn)行，該生產(chǎn)線占地面積4800平方米，年產(chǎn)能可達(dá)100萬(wàn)平方米。2.2政策助力+“國(guó)家隊(duì)”入局，BIPV或迎春天國(guó)家層面鼓勵(lì)BIPV行業(yè)的發(fā)展，國(guó)有建筑帶頭提高BIPV市占率。從我國(guó)BIPV行業(yè)政策推進(jìn)來(lái)看，2019年年底我國(guó)能源和環(huán)保相關(guān)政策才開(kāi)始提及BIPV行業(yè)。2019年11月，工信部等六部門發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能光伏試點(diǎn)示范的通知》，提出在工業(yè)園區(qū)、建筑及城鎮(zhèn)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、光伏電站、光伏扶貧及其他領(lǐng)域形成智能光伏特色應(yīng)用，并提出建筑及城鎮(zhèn)領(lǐng)域智能光伏以及建筑一體化應(yīng)用單個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量不少于0.1MW。從近期的BIPV行業(yè)相關(guān)政策來(lái)看，我國(guó)開(kāi)始從鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展向提出具體中短期目標(biāo)進(jìn)發(fā)，同時(shí)，政府相關(guān)建筑率先做出表率，提高BIPV建筑占比。比如，2021年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，指出到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%；2022年3月，住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過(guò)55%。各地綠色建筑補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)，助力BIPV產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家推動(dòng)BIPV發(fā)展的趨勢(shì)下，各級(jí)政府也出臺(tái)了相關(guān)規(guī)劃及補(bǔ)貼政策。出臺(tái)的BIPV相關(guān)措施主要涉及綠色建筑光伏裝機(jī)容量、新建BIPV建筑占比和應(yīng)用面積等。出臺(tái)的補(bǔ)貼政策中，北京市對(duì)全部實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用（光伏組件作為建筑構(gòu)件）的項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.4元/千瓦時(shí)（含稅），補(bǔ)貼期限為5年，補(bǔ)貼力度最高；浙江省杭州市對(duì)除上城、拱墅、西湖、濱江、錢塘區(qū)的其他地區(qū)按0.1元/瓦標(biāo)準(zhǔn)給予投資主體一次性建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)，補(bǔ)貼力度最低。隨著各地綠色建筑相關(guān)補(bǔ)貼政策的密集出臺(tái)，BIPV經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)?！皣?guó)家隊(duì)”大力進(jìn)軍分布式光伏，BIPV行業(yè)迎來(lái)春天。2021年3月中國(guó)電建印發(fā)《中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司新能源投資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出大力發(fā)展新能源投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),根據(jù)上述指導(dǎo)意見(jiàn)對(duì)下屬28家子企業(yè)分解下達(dá)的新能源開(kāi)發(fā)目標(biāo)，“十四五”期間，新增規(guī)模共計(jì)48.5GW。中國(guó)電建近五年光伏訂單317億元，BIPV項(xiàng)目25個(gè)，截至2020年底，公司控股并網(wǎng)裝機(jī)容量1613.85萬(wàn)千瓦，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)129.16萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)7.77%。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”以及“構(gòu)建新能源為主的新型電力系統(tǒng)”號(hào)角的吹響，中國(guó)電建將在“十四五”期間全面進(jìn)入新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，光伏電站投資領(lǐng)域或?qū)⒃傩略鲆凰摇熬逕o(wú)霸”央企戰(zhàn)艦。2022年6月，振華重工擬與關(guān)聯(lián)方中交產(chǎn)投按照3:7的比例，共同出資約人民幣2億元設(shè)立“中交建筑光伏科技有限公司”。其中，中交產(chǎn)投以貨幣資金出資1.4億元，振華重工以貨幣資金或等價(jià)資產(chǎn)出資0.6億元，該建筑光伏公司由中交產(chǎn)投為主導(dǎo)。中國(guó)交建目前正在發(fā)力九大新產(chǎn)業(yè)，新能源、光伏產(chǎn)業(yè)排在九大新產(chǎn)業(yè)之首，將圍繞“碳達(dá)峰，碳中和”的戰(zhàn)略機(jī)遇，重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電、城市燃?xì)夤?yīng)、光伏發(fā)電、分布式能源等新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。中國(guó)交建成立建筑光伏公司這一突破性進(jìn)展，充分體現(xiàn)公司對(duì)于建筑光伏領(lǐng)域的看重。2.3市場(chǎng)化電價(jià)促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)3BIPV“藍(lán)海”市場(chǎng)潛力待挖3.1BIPV在投資回收期、收益率等方面具有優(yōu)勢(shì)與地面光伏電站相比，BIPV投資收益和發(fā)電效率偏低，而單瓦系統(tǒng)成本更具優(yōu)勢(shì)。1）從投資收益來(lái)看，BIPV相比于地面光伏電站的成本高出約1倍左右，而且BIPV的發(fā)電效率相比地面電站，普遍要有下降，極端情況是下降50%。地面電站3年左右收回成本，建筑光伏需要8年左右，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，甚至需要10年收回成本。但BIPV的收益不能單純只從電價(jià)收益角度測(cè)算，其具有的建材屬性，能效提升、環(huán)境改善等因素也應(yīng)計(jì)入到項(xiàng)目的投資收益中。2）從電站單瓦系統(tǒng)成本來(lái)看，集中式電站由于裝機(jī)規(guī)模大，需要建設(shè)配套升壓站以及高壓輸送電纜（一個(gè)30MW電站對(duì)應(yīng)升壓站以及配套電纜等設(shè)備投資規(guī)模接近1000萬(wàn)），電站單瓦系統(tǒng)成本較高。目前分布式電站系統(tǒng)平均成本在6~6.5元/W，集中式電站系統(tǒng)成本在6.5~7元/W。3）從外部政策來(lái)看，分布式光伏一直得到國(guó)家和地方政策的大力支持。一開(kāi)始國(guó)家政策便大力度推進(jìn)分布式光伏，從2017年開(kāi)始推進(jìn)效果得到了顯著的體現(xiàn)，尤其是中東部地區(qū)，分布式光伏電價(jià)和度電補(bǔ)貼支持力度，涉及范圍都很大。相對(duì)而言，最近一兩年集中式電站則存在發(fā)展規(guī)模受控、電價(jià)不斷退坡、部分地區(qū)限電，還有土地以及地方一些不合理收費(fèi)等不穩(wěn)定的因素發(fā)展速度相對(duì)放緩。4）從系統(tǒng)成本構(gòu)成來(lái)看，分布式成本中組件占比高于集中式電站，同時(shí)施工及建設(shè)出資等其他費(fèi)用占比也低于集中式，未來(lái)太陽(yáng)能組件價(jià)格會(huì)隨著規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步降低，屆時(shí)分布式光伏成本下降彈性大于集中式電站，盈利能力將進(jìn)一步凸顯。BIPV經(jīng)濟(jì)性更好，內(nèi)部收益率較BAPV高1.4%。從各光伏發(fā)電項(xiàng)目案例中可以看出，與BAPV相比，BIPV的收益率更高，回收期更短，BIPV的內(nèi)部收益率較BAPV平均高出1.4%，BIPV的回收期較BAPV平均短1.8年。未來(lái)隨著規(guī)模擴(kuò)大和組件成本進(jìn)一步降低，BIPV的收益率會(huì)進(jìn)一步提升，BIPV作為當(dāng)前分布式光伏發(fā)電的主流形式具有更為廣闊的發(fā)展前景。盡管BIPV在投資回收期、收益率等方面具有優(yōu)勢(shì)，但目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)在BIPV應(yīng)用方面仍面臨許多難題。例如：1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不明：相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)尚未制定，制約了BIPV的大規(guī)模應(yīng)用。一方面是，由于產(chǎn)品性質(zhì)、產(chǎn)權(quán)劃分、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面到目前為止，尚未有系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，通過(guò)裝配式建筑進(jìn)行BIPV是一大主流趨勢(shì)，但在相關(guān)構(gòu)件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)方面仍是不足的；2）抵御惡劣環(huán)境：把光伏器件用做建材，必須具備建材所要求的幾項(xiàng)條件：

堅(jiān)固耐用、保溫隔熱、防水防潮、適當(dāng)?shù)膹?qiáng)度和剛度等性能，以抵御各種惡劣環(huán)境對(duì)光伏設(shè)備的影響；3）建筑美觀：光伏設(shè)備若是用于窗戶、天窗等，則必須能夠透光，就是說(shuō)既可發(fā)電又可采光；4）企業(yè)缺乏經(jīng)驗(yàn)：BIPV首先需要滿足作為建材的需求然后才是發(fā)電能力，而傳統(tǒng)光伏企業(yè)缺乏建設(shè)相關(guān)設(shè)計(jì)能力和建筑施工能力，但傳統(tǒng)光伏企業(yè)可以謀求BIPV相關(guān)企業(yè)的合作以彌補(bǔ)短板；5）安裝困難：受城市建筑限制，大部分居民無(wú)法享受太陽(yáng)能屋頂；農(nóng)村屋頂空間小且復(fù)雜，難以安裝BIPV組件；6）產(chǎn)權(quán)劃分不明：BIPV從生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)行再到拆除，是一個(gè)多方主體共同的過(guò)程，產(chǎn)權(quán)劃分模糊；7）傾斜角度：由于BIPV難以持續(xù)達(dá)到最高效率所需要的光照角度，屋頂平鋪光伏設(shè)備傾斜角度較小，影響轉(zhuǎn)換效率。幕墻垂直鋪設(shè)光伏設(shè)備傾斜角度過(guò)大，也會(huì)影響轉(zhuǎn)換效率。8）防火問(wèn)題：熱斑效應(yīng)（一串聯(lián)支路的電池組中任意電池如被遮蔽，將被當(dāng)作負(fù)載消耗其他有光照的太陽(yáng)電池組所產(chǎn)生的能量，被遮蔽的太陽(yáng)電池組件此時(shí)會(huì)發(fā)熱）能嚴(yán)重的破壞太陽(yáng)電池，直接導(dǎo)致失效或著火燃燒，傳統(tǒng)光伏組件技術(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在這樣的天然缺陷；9）承重問(wèn)題：傳統(tǒng)的組件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)設(shè)計(jì)，只能保證一定風(fēng)壓力，從來(lái)沒(méi)有考慮過(guò)人在組件面上的活動(dòng)。但BIPV產(chǎn)品作為建筑材料，必須考慮人在上面的行走活動(dòng)。3.2BIPV潛在規(guī)模超千億，瞄準(zhǔn)工商業(yè)屋頂巨大藍(lán)海市場(chǎng)當(dāng)前BIPV存量建筑改造市場(chǎng)規(guī)模超3千億，到2025年新建建筑市場(chǎng)規(guī)模逼近600億。1）到2025年BIPV滲透率增至16%，增量市場(chǎng)規(guī)模逼近600億。2021年，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)房屋竣工面積40.83億平方米，結(jié)束了連續(xù)四年的下降態(tài)勢(shì)，比上年增長(zhǎng)6.11%，受供給側(cè)改革影響，房屋竣工面積穩(wěn)中有降，因此假設(shè)22-23年竣工面積同比分別下降5%、2%，24-25年增速為0%。假設(shè)屋頂可安裝面積占比7%，側(cè)面可安裝面積占比3%，則BIPV可安裝面積總計(jì)占比10%。在合理的滲透率假設(shè)下，若按每平米安裝150-200W、造價(jià)為5元/W來(lái)估算，則對(duì)應(yīng)BIPV裝機(jī)總潛力約在8.8-11.7GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約438-584億元。2）存量市場(chǎng)規(guī)模有望超3千億。我國(guó)BIPV市場(chǎng)當(dāng)前仍以存量改造項(xiàng)目為主，住宅房屋存量市場(chǎng)增加有限，用電特點(diǎn)與BIPV最為契合的廠房及建筑物是降低建筑能耗的最佳選擇。2021年全國(guó)存量房屋建筑面積940億平，其中住宅708億平，非住宅232億平，僅以非住宅建筑為測(cè)算對(duì)象，我們假設(shè)其中屋頂?shù)冗m用BIPV的建筑面積約為1/6，即38.7億平米，分別按照每平米安裝150W/175W/200W，造價(jià)5元/W測(cè)算，現(xiàn)存建筑改造比例10%，則國(guó)內(nèi)存量建筑BIPV潛在市場(chǎng)規(guī)模約為2.9-3.9千億。工商業(yè)屋頂投資回報(bào)率高、回收期短，有望成為BIPV市場(chǎng)突破口。工商業(yè)用電特點(diǎn)與BIPV最為契合，是降低建筑能耗的最佳選擇，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：1）屋頂面積更大、更平坦。工商業(yè)屋頂面積大，屋頂平坦，而且用電量大，用電價(jià)格高，所以工業(yè)廠房是應(yīng)用最廣泛的、最多的工商業(yè)項(xiàng)目，工業(yè)廠房安裝光伏電站可以利用閑置屋頂，節(jié)約峰值電費(fèi)，余電上網(wǎng)增加企業(yè)收益，還可以降低工廠內(nèi)部溫度、促進(jìn)節(jié)能減排，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。2）投資回報(bào)率高。國(guó)內(nèi)戶用屋頂BIPV開(kāi)發(fā)條件和投資收益率相對(duì)低，據(jù)我們測(cè)算回報(bào)率約7.5%~11%，而工商廠房及物流倉(cāng)庫(kù)屋頂單體面積較大、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且國(guó)內(nèi)工商業(yè)電價(jià)普遍高于居民電價(jià)，投資回報(bào)率較高，根據(jù)測(cè)算約為8.9%~18%。3）回收期短。工業(yè)廠房屋頂資源豐富，建設(shè)面積較大、用電量多，且電價(jià)高、自發(fā)自用比例大，此類投資回收期較快，全部自發(fā)自用下僅需5.37年。而單體面積較為零散的住宅及公共建筑如醫(yī)院、學(xué)校等由于可安裝光伏量偏小，且用電價(jià)格偏低導(dǎo)致投資回收期較長(zhǎng)，全部自發(fā)自用下需8.24年，往往被投資商所忽略。4）發(fā)電效率高。廠房一般建在城郊或工業(yè)園區(qū)內(nèi)，周圍沒(méi)有高大的建筑物和樹(shù)木遮擋，光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率更高，尤其是大面積的光伏發(fā)電系統(tǒng)，產(chǎn)生的電能更多可觀，可以有效莫彌補(bǔ)白天時(shí)的高電價(jià)、高用電量。2020年工商業(yè)屋頂BIPV滲透率高達(dá)15.0%，碳中和背景下，工商業(yè)屋頂安裝BIPV的重要性進(jìn)一步凸顯，有望成為BIPV市場(chǎng)突破口。針對(duì)工商業(yè)以及戶用BIPV光伏屋頂?shù)耐顿Y經(jīng)濟(jì)性構(gòu)建模型進(jìn)行測(cè)算。假設(shè)光伏屋頂?shù)耐顿Y方與用電方為同一主體，業(yè)主全部以自有資金投資；工業(yè)用電價(jià)格取平時(shí)段用電價(jià)0.725元/度，生活用電價(jià)取2021年我國(guó)平均值0.54元/度；運(yùn)營(yíng)期為25年，組件的發(fā)電效率在前五年每年衰減1%，之后每年衰減0.5%；由于工商業(yè)屋頂遮擋少，發(fā)電效率更高，假設(shè)工商業(yè)BIPV發(fā)電效率為200W/m2，戶用BIPV發(fā)電效率為175W/m2。若業(yè)主不能將發(fā)電量全部消納，或投資方與用電方非同一主體，則需將剩余電量并網(wǎng)出售，光伏余量上網(wǎng)折合所得稅后價(jià)格為0.42元/度，在不同的上網(wǎng)比例下進(jìn)一步測(cè)算投資回收期及回報(bào)率。4東部地區(qū)將掀“分布式光伏”綠色巨浪由于風(fēng)、光等設(shè)備造價(jià)全國(guó)基本一致，風(fēng)、光等新能源初始投資全國(guó)也基本趨同，但不同省份燃煤基準(zhǔn)價(jià)高低差異較大，因此平價(jià)上網(wǎng)政策下，現(xiàn)行燃煤基準(zhǔn)價(jià)較高省份，光伏發(fā)電項(xiàng)目投資效益更好。除了上網(wǎng)電價(jià)，太陽(yáng)能輻射量也會(huì)對(duì)光伏電站的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生較大影響，我們?cè)谝欢僭O(shè)下，根據(jù)不同省份固定式最佳傾角下年有效利用小時(shí)數(shù)，測(cè)算出不同省份的光伏度電成本（LCOE：平準(zhǔn)化發(fā)電成本）。當(dāng)分布式光伏度電成本與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)持平或更低時(shí)，更易獲得投資受益。根據(jù)測(cè)算結(jié)果，在我國(guó)山東省、廣東省、河北省、東北三省、海南省、西藏以及青海省投資分布式光伏，更容易獲得投資收益。但結(jié)合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)，由于青海、西藏兩省省內(nèi)消納不足、輸送乏力、非技術(shù)成本推高，制約了光伏發(fā)展的潛力，導(dǎo)致項(xiàng)目落地困難。而長(zhǎng)三角地區(qū)雖然光照資源、土地資源有限，但工業(yè)發(fā)達(dá)，廠房屋頂資源豐富；用電量大，且工商業(yè)電價(jià)在全國(guó)范圍內(nèi)處于相對(duì)較高的水平；光伏制造業(yè)聚集，產(chǎn)業(yè)鏈完整；地方補(bǔ)貼力度大，因而分布式光伏發(fā)展居于全國(guó)最前列，市場(chǎng)潛力巨大。光伏上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)，與新能源成本屬性不匹配。2021年6月，發(fā)改委

《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，2021年起，對(duì)新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財(cái)政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行?，F(xiàn)行燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)源于燃煤發(fā)電標(biāo)桿價(jià)，2004年，國(guó)家發(fā)改委對(duì)新投產(chǎn)燃煤機(jī)組實(shí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，并根據(jù)上游煤價(jià)聯(lián)動(dòng)，反應(yīng)燃料成本變化（燃料成本占比約50%-70%），煤炭成本是影響燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的主要因素。從成本屬性來(lái)看，燃煤電廠與風(fēng)光新能源投資差距較大，新能源發(fā)電初始投資成本高，后續(xù)變動(dòng)成本低，且隨著技術(shù)發(fā)展與規(guī)模效應(yīng)，新能源投資成本在未來(lái)仍有較大的下行空間，現(xiàn)行燃煤標(biāo)桿價(jià)（基準(zhǔn)價(jià)）并不能準(zhǔn)確反應(yīng)風(fēng)光成本變化。平價(jià)上網(wǎng)政策下，現(xiàn)行燃煤基準(zhǔn)價(jià)較高省份，光伏發(fā)電項(xiàng)目投資效益更好。由于風(fēng)、光等設(shè)備造價(jià)全國(guó)基本一致，風(fēng)、光等新能源初始投資全國(guó)也基本趨同，但是不同省份燃煤基準(zhǔn)價(jià)高低差異較大。以廣州、貴州、湖南第三個(gè)相鄰省為例，三地均屬于我國(guó)光伏三類資源區(qū)，太陽(yáng)能資源較少，燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)廣東省和湖南省0.44元/度、0.46元/度，貴州省0.33元/度，相差約0.1元，若按照2020年的政策，三省屬于同一資源區(qū)，執(zhí)行統(tǒng)一光伏指導(dǎo)電價(jià)（集中式和全額上網(wǎng)分布式）統(tǒng)一0.49元/度，顯然在“平價(jià)”政策下，廣東和湖南的光伏發(fā)電項(xiàng)目投資效益好于貴州省，度電收入高約0.1元。LCOE（平準(zhǔn)化發(fā)電成本）是對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計(jì)算得到的發(fā)電成本（生命周期內(nèi)的成本現(xiàn)值/生命周期內(nèi)發(fā)電量現(xiàn)值），用于比較和評(píng)估可再生能源發(fā)電的綜合經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)我國(guó)不同省份日照輻射等效利用小時(shí)數(shù)測(cè)算出各省的分布式光伏度電成本，幫助我們比較分布式光伏在不同省份的發(fā)展前景。參考GE在《2025中國(guó)風(fēng)電度電成本白皮書(shū)》中對(duì)LCOE公式的總結(jié)，LCOE是使發(fā)電收益等于全部投入（包括前期投資、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等）時(shí)的電費(fèi)價(jià)格，由于光伏項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)期普遍為20-25年，所以要考慮時(shí)間價(jià)值的影響。LCOE的估算與項(xiàng)目前期的投資、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的運(yùn)維費(fèi)用（稅后）、折舊的稅盾效應(yīng)、資產(chǎn)殘值，項(xiàng)目實(shí)際的發(fā)電量、項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)期以及采用的折現(xiàn)率有關(guān)。由于融資能力不同，造成項(xiàng)目的融資額、融資成本、融資期各不相同，在此只分析項(xiàng)目全投資情況下的LCOE（在杠桿情況下，如果融資成本低于企業(yè)的資金成本，杠桿后的LCOE應(yīng)該低于無(wú)杠桿的LCOE）。在假設(shè)初始投資成本和裝機(jī)量相同的情況下，按照各省采用固定式最佳傾角年有效利用小時(shí)數(shù)計(jì)算LCOE，比較各省建設(shè)分布式光伏電站的經(jīng)濟(jì)性。分布式光伏度電成本與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)持平或更低，更易獲得投資受益。從測(cè)算結(jié)果來(lái)看，大部分省份分布式光伏電站的平準(zhǔn)化發(fā)電成本高于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，不考慮政府補(bǔ)貼的情況下，發(fā)電側(cè)的完全平價(jià)較難實(shí)現(xiàn)，但對(duì)部分省份而言，工商業(yè)分布式光伏能實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)性。河北、吉林、黑龍江、山東、廣東、海南、西藏、青海這幾個(gè)省份分布式光伏度電成本與燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)基本持平，甚至低于燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，分布式光伏項(xiàng)目更容易獲得投資收益。河北?。悍植际焦夥l(fā)展領(lǐng)先省市之一。近幾年，河北光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，形成規(guī)模式發(fā)展，尤其是在戶用方面發(fā)展迅速：2021年新增戶用裝機(jī)同比增長(zhǎng)兩倍以上；據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)戶用光伏新增21.59GW，其中河北省戶用光伏裝機(jī)5.34GW，位居第二；截止2021年底，河北省在建的戶用光伏類發(fā)電項(xiàng)目已突破了50萬(wàn)戶，僅2021年就新增了20萬(wàn)戶。從自然資源來(lái)看，河北的光照資源豐富，有二類資源區(qū)和三類資源區(qū)；從電網(wǎng)消納能力來(lái)看，河北省在支持可再生能源，尤其是光伏外送配套設(shè)施建設(shè)上有非常明顯的優(yōu)勢(shì)；從標(biāo)桿煤上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，河北省在全國(guó)屬于中等水平，冀南區(qū)域的基礎(chǔ)電價(jià)是0.3644元/瓦，冀北區(qū)域的是0.372元/瓦。東北三?。簴|北地區(qū)發(fā)展分布式具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)亟待開(kāi)掘。東北作為曾經(jīng)的老工業(yè)基地，面臨經(jīng)濟(jì)振興和能源轉(zhuǎn)型，且電力供應(yīng)短缺，去年由于風(fēng)電驟減，電網(wǎng)頻率跌破安全紅線，煤電輸出不足，東北地區(qū)的拉閘限電引發(fā)全國(guó)關(guān)注。截至2022年1季度，東北地區(qū)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)16.4GW，僅占全國(guó)5%，未來(lái)仍有翻倍空間。相對(duì)于其他省份來(lái)說(shuō)，東北地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)分布式光伏電站具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，一是光照資源良好，東北處在II類地區(qū)的較高水平，年有效日照時(shí)間平均能達(dá)到約1300小時(shí)，尤其是其西北部更能達(dá)到1600小時(shí)；

二是土地、屋頂?shù)瓤捎媒ㄔO(shè)場(chǎng)所較多，僅沈陽(yáng)地區(qū)可利用的屋頂面積就超過(guò)1000萬(wàn)平方米以上，隨著中東部的屋頂可安裝光伏越來(lái)越少，未來(lái)東北地區(qū)分布式光伏的發(fā)展將成為主流趨勢(shì)；三是配網(wǎng)區(qū)域內(nèi)國(guó)企眾多，且基本都是重工業(yè)產(chǎn)業(yè)，用電量負(fù)荷比較穩(wěn)定集中，如果建設(shè)屋頂光伏，或者是在電改逐漸推進(jìn)以后，可以隔墻授電，區(qū)域內(nèi)電力消納能力領(lǐng)域比較強(qiáng)，與此同時(shí)，東北地區(qū)廠房設(shè)計(jì)的負(fù)載能力比南方大一些，更有利于光伏的架設(shè)。四是，作為中國(guó)老工業(yè)基地，東北區(qū)域性電網(wǎng)完善，光伏電力的接入通道相對(duì)齊備。山東省：光伏應(yīng)用第一省，“整縣推進(jìn)”背景下戶用分布式市場(chǎng)廣闊。山東是人口大省，也是用能大省，煤電裝機(jī)常年位居全國(guó)第一，傳統(tǒng)能源消耗占比高是山東能源結(jié)構(gòu)的突出矛盾，煤電去產(chǎn)能，加大光伏風(fēng)電等清潔能源裝機(jī)，成為山東最重要的“低碳行動(dòng)”。從光伏裝機(jī)來(lái)看，近10年來(lái)，山東省光伏每年新增裝機(jī)與累計(jì)裝機(jī)均位于全國(guó)前列，特別是分布式，新增裝機(jī)幾乎占了全國(guó)分布式的半壁江山。從自然資源來(lái)看，山東省擁有媲美類資源區(qū)的光照優(yōu)勢(shì)，每年平均光照在1300小時(shí)以上，屬于三類地區(qū)中太陽(yáng)能資源最好的省份。從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，山東省燃煤標(biāo)桿電價(jià)0.39元/度，在全國(guó)位居前列，為分布式光伏提供了良好的收益基礎(chǔ)。在“整縣推進(jìn)”背景下，農(nóng)村是戶用光伏的主戰(zhàn)場(chǎng)，山東省廣大的