重型汽車行業(yè)初步研究報告課件

重型汽車行業(yè)初步研究報告戰(zhàn)略投資部2004年7月重型汽車行業(yè)初步研究報告戰(zhàn)略投資部目錄行業(yè)基本情況中國重型汽車市場情況我國重型汽車市場競爭分析2004年我國重型汽車市場情況及分析2004年我國重型汽車市場預(yù)測發(fā)展重型汽車行業(yè)的相關(guān)環(huán)境我國未來重型載貨汽車發(fā)展趨勢小結(jié)目錄行業(yè)基本情況行業(yè)基本情況－重型貨車市場總體增長較快1998年后國家加大投資，在一系列宏觀調(diào)控措施的帶動下，重型貨車市場高速增長2003年受非典、國家信貸政策及對限載政策的影響，重型貨車市場步入平衡增長期行業(yè)基本情況－重型貨車市場總體增長較快1998年后國家加大投分噸位市場份額比較單位：%國家集中治理超載使低噸位重型汽車，嚴(yán)重影響了低噸位重型汽車的銷售高等級公路的快速發(fā)展及公路運輸條件不斷的改善，使大噸位重型汽車需求量以高于40%的速度增長市場需求－大噸位重型汽車需求量增加分噸位市場份額比較單位：%國家集中治理超載使低噸位我國公路建設(shè)速度的加快和高等級公路通車?yán)锍痰难杆僭黾?，以及公路物流管理技術(shù)的提高，大馬力牽引及廂式汽車的市場需求量提高。國家擴大固定資產(chǎn)投資規(guī)模，西部大開發(fā)和水利、交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步帶動了自卸汽車市場需求分車型市場份額比較單位：%市場需求－專業(yè)車（牽引、自缷及廂式車）需求量增加我國公路建設(shè)速度的加快和高等級公路通車?yán)锍痰难杆僭黾?，以及公重型車市場份額比較市場競爭格局－從三足鼎立向多元化發(fā)展一汽、東風(fēng)仍處于主導(dǎo)地位，由于以經(jīng)濟型重型汽車為主，一汽市場份額明顯下降北汽福田后來者居上，近兩年來市場份額增加較快有更多的企業(yè)進(jìn)入重型汽車行業(yè)，市場份額被進(jìn)一步分散重型車市場份額比較市場競爭格局－從三足鼎立向多元化發(fā)展一汽、市場競爭格局－四大軍團分割，各軍團優(yōu)勢明顯市場競爭格局－四大軍團分割，各軍團優(yōu)勢明顯市場競爭格局－中、低價位重型車占市場主要份額市場競爭格局－中、低價位重型車占市場主要份額沃爾沃/一汽/重汽三方合作發(fā)動機項目沃爾沃/中重發(fā)動機、20噸以上重型汽車奔馳/北方控股建立合資廠生產(chǎn)奔馳重型卡車?yán)字Z/東風(fēng)生產(chǎn)dcilld升歐三型發(fā)動機，并以柳汽為基礎(chǔ)，生產(chǎn)雷諾卡車德國MAN/陜汽德龍重卡已經(jīng)下線現(xiàn)代/江淮共同生產(chǎn)格爾發(fā)通用/五十鈴/上汽三方共同合作重卡整車項目競爭格局分析－國際重卡巨頭的介入將加劇市場競爭沃爾沃/一汽/重汽三方合作發(fā)動機項目沃爾沃/中重發(fā)動機、2004年重型汽車市場情況－銷售量比去年同期增加15.66%

2004(!-6）重型汽車銷售情況2004年固定資產(chǎn)投資的增加，加快了重型汽車市場的需求，比去年同期增長15.66%由于原材料的漲價，使部分企業(yè)在2004年1月－6月里出現(xiàn)了虧損一汽、二汽仍占主場主導(dǎo)地位，北京福田擠身前四位2004年重型汽車市場情況－銷售量比去年同期增加15.66%2004年（1月－6月）重型汽車市場情況

－大噸位重型車及牽引車的增長速度最快分噸位市場份額結(jié)構(gòu)圖分車型市場份額結(jié)構(gòu)圖10T－15T車型增長最快，與去年同比增長237.1%，為市場平均增長速度的156.9%15T以上車型較去年周期增長106.6%，為市場平均增長速度的31.8%重型載貨車因低噸位車型的市場需求減少，市場份額較2003年同期總體下降9.9%重型車的市場份額變化不大，牽引汽車較去年同期增長1.8%，增長速度最快

2004年（1月－6月）重型汽車市場情況

－大噸位重型車及牽穩(wěn)定的貨幣政策，擴大內(nèi)需，GDP增長有望達(dá)8.5%國家汽車工業(yè)政策促使重型汽車進(jìn)入“大噸位、大馬力、重型化的軌道”西部大開發(fā)及國家重點工程的上馬汽車行業(yè)政策的調(diào)整我國已正式加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國貿(mào)易出口，從而帶動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展國債的投資趨向不利于重型貨車需求的增長；投資中更新改造投資比例加大．對重型貨車帶動作用減弱；限制超載影響近期需求；消費貸款趨于理智。2004年重型汽車市場預(yù)測有利因素不利因素2004年中國重型汽車市場增長平穩(wěn)，預(yù)計銷售量將達(dá)27萬輛-30萬輛，大噸位及專業(yè)車的份額將會進(jìn)一步增加穩(wěn)定的貨幣政策，擴大內(nèi)需，GDP增長有望達(dá)8.5%國債的投資1、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的比重增加。載貨汽車重點發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功率300馬力以上)重型載貨車，2、專用汽車以專用汽車底盤和專用裝置為突破口，發(fā)展為滿足國防現(xiàn)代化要求的各種專用汽車；3、國家對專用車行業(yè)的開放，在資金上和政策上鼓勵和支持民營資金和民營企業(yè)進(jìn)入專用車行業(yè)。4、重點扶持20－30家優(yōu)勢改裝車企業(yè)，形成開發(fā)能力，鼓勵產(chǎn)品出口．引導(dǎo)和支持優(yōu)強企業(yè)采用高新技術(shù)建立完善產(chǎn)品開發(fā)中心；5、《道路貨物運輸企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)管理辦法（試行）》出臺，要求不同資質(zhì)的道路貨物運輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到50％，6、隨著我國公路建設(shè)的高速發(fā)展，重型載貨車和重型專用車市場的發(fā)展將更加迅速。7、新的物流運輸體系所選者的必將是重型載貨車8、在全國范圍內(nèi)開展的治理超限運輸活動，和打擊非法拼裝改裝活動，將促進(jìn)重型載貨車市場向良性循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)市場向載重10噸以上的重型載貨車發(fā)展。

發(fā)展重型汽車的相關(guān)環(huán)境－政策分析1、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和加入WTO后，關(guān)稅降低和非關(guān)稅壁壘逐步取消，載貨汽車整車和關(guān)鍵零部件都將受到嚴(yán)重沖擊。各類專用車的關(guān)稅水平在9~12%之間。載貨汽車整車關(guān)稅最終減讓表國產(chǎn)高檔的重型載貨汽車將受到較大沖擊較，但國產(chǎn)重型卡車仍有著明顯的價格競爭優(yōu)勢發(fā)展重型汽車的相關(guān)環(huán)境－WTO對重型載貨汽車的影響

加入WTO后，關(guān)稅降低和非關(guān)稅壁壘逐步取消，載貨汽車大噸位、高檔化是發(fā)展方向載重10t以上重型貨車市場份額迅速擴大，中、高檔重型載貨車開始受到市場追捧市場格局分化，呈發(fā)散狀品牌出現(xiàn)多樣化、差異化、個性化，市場份額被分散,20噸以上的進(jìn)口高檔重型汽車的市場份額將有所增加眾企業(yè)的產(chǎn)品攻略（1）改進(jìn)型產(chǎn)品策略。通過局部的改進(jìn)，借以打開市場。（2）換代型產(chǎn)品策略。目標(biāo)是獵取市場先機，尋找出產(chǎn)品新的增長點。（3）建立高檔重型車技術(shù)平臺。通過與國際重卡巨頭的結(jié)盟，增加高端核心技術(shù)，抵御加入WTO后國際市場對我國重型汽車生產(chǎn)企業(yè)的沖擊。重型汽車市場發(fā)展趨勢－大噸位、高檔化、多元化

大噸位、高檔化是發(fā)展方向重型汽車市場發(fā)展趨勢－大噸位、高檔化重型汽車市場發(fā)展趨勢

－高端重型車成為我國物流運輸?shù)母偁師狳c

七、2004年中重型汽車市場預(yù)測快速發(fā)展大功率柴油機柴油車在經(jīng)濟性和環(huán)保上都具有廣闊的前景，發(fā)展大功率、重噸位的大型卡車,并朝著柴油機化方向發(fā)展是發(fā)動機發(fā)展的方向大功率、大噸位、高時效未來用于長途運輸?shù)闹匦洼d貨車，其功率越來越強勁，載質(zhì)量也愈來愈大，功率也許會提高到1000馬力，汽車(列車)總質(zhì)量將達(dá)到100噸。專用運輸車物流重型卡車的發(fā)展方向應(yīng)是向著更經(jīng)濟、更安全、更舒適、更環(huán)保的高端產(chǎn)品方向發(fā)展操縱駕駛更方便,輕松舒適廣泛應(yīng)用電子和通訊技術(shù)，減輕駕駛員的操作強度。智能化、網(wǎng)絡(luò)化、多功能汽車與信息技術(shù)相結(jié)合適應(yīng)了當(dāng)今社會快節(jié)奏的生活方式，其智能化、網(wǎng)絡(luò)化是信息社會發(fā)展的必然。重型汽車市場發(fā)展趨勢

－高端重型車成為我國物流運輸?shù)母偁師狳c小結(jié)風(fēng)險分析市場風(fēng)險1、國外重型貨車制造巨頭正加緊與國內(nèi)幾大巨頭接觸，尋求合作機會。2、WTO關(guān)稅降低，進(jìn)口重型載貨車整車將對國產(chǎn)高檔重型汽車產(chǎn)生沖擊。3、我國目前重型載貨車的使用環(huán)境、消費環(huán)境等還制約著重型載貨車的發(fā)展。技術(shù)風(fēng)險：我國重型車現(xiàn)有的技術(shù)水平僅相當(dāng)于國外80年代水平，開發(fā)能力落后，如何提高整車技術(shù)水平和產(chǎn)品研發(fā)能力，以求推出高附加值、高技術(shù)產(chǎn)品，將是首要考慮的問題之一。機會分析1、國家汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車消費政策、費改稅政策，以及限制超載，加強運輸?shù)纫幌盗姓呤侄味紝χ匦洼d貨車的發(fā)展有積極推動作用。2、我國近幾年的重型載貨車發(fā)展的勢頭良好，專家預(yù)測，在未來五年內(nèi)，每年增長速度不低于17%。3、我國重型載貨車具有一定的價格優(yōu)勢（單車價格僅相當(dāng)于國外同類車的40-50%），在5年甚至更長的時期內(nèi)，國產(chǎn)重型車仍是中國市場的主力車型。4、15噸以上的重型載貨車是市場發(fā)展趨勢，目前該領(lǐng)域的主要競爭對手是重汽、陜汽、重慶重汽三家。投資建議：我們的切入點應(yīng)是15噸－20噸的重型車，同時加強技術(shù)研發(fā)及與國外先進(jìn)技術(shù)的合作小結(jié)風(fēng)險分析重型汽車行業(yè)初步研究報告戰(zhàn)略投資部2004年7月重型汽車行業(yè)初步研究報告戰(zhàn)略投資部目錄行業(yè)基本情況中國重型汽車市場情況我國重型汽車市場競爭分析2004年我國重型汽車市場情況及分析2004年我國重型汽車市場預(yù)測發(fā)展重型汽車行業(yè)的相關(guān)環(huán)境我國未來重型載貨汽車發(fā)展趨勢小結(jié)目錄行業(yè)基本情況行業(yè)基本情況－重型貨車市場總體增長較快1998年后國家加大投資，在一系列宏觀調(diào)控措施的帶動下，重型貨車市場高速增長2003年受非典、國家信貸政策及對限載政策的影響，重型貨車市場步入平衡增長期行業(yè)基本情況－重型貨車市場總體增長較快1998年后國家加大投分噸位市場份額比較單位：%國家集中治理超載使低噸位重型汽車，嚴(yán)重影響了低噸位重型汽車的銷售高等級公路的快速發(fā)展及公路運輸條件不斷的改善，使大噸位重型汽車需求量以高于40%的速度增長市場需求－大噸位重型汽車需求量增加分噸位市場份額比較單位：%國家集中治理超載使低噸位我國公路建設(shè)速度的加快和高等級公路通車?yán)锍痰难杆僭黾?，以及公路物流管理技術(shù)的提高，大馬力牽引及廂式汽車的市場需求量提高。國家擴大固定資產(chǎn)投資規(guī)模，西部大開發(fā)和水利、交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步帶動了自卸汽車市場需求分車型市場份額比較單位：%市場需求－專業(yè)車（牽引、自缷及廂式車）需求量增加我國公路建設(shè)速度的加快和高等級公路通車?yán)锍痰难杆僭黾?，以及公重型車市場份額比較市場競爭格局－從三足鼎立向多元化發(fā)展一汽、東風(fēng)仍處于主導(dǎo)地位，由于以經(jīng)濟型重型汽車為主，一汽市場份額明顯下降北汽福田后來者居上，近兩年來市場份額增加較快有更多的企業(yè)進(jìn)入重型汽車行業(yè)，市場份額被進(jìn)一步分散重型車市場份額比較市場競爭格局－從三足鼎立向多元化發(fā)展一汽、市場競爭格局－四大軍團分割，各軍團優(yōu)勢明顯市場競爭格局－四大軍團分割，各軍團優(yōu)勢明顯市場競爭格局－中、低價位重型車占市場主要份額市場競爭格局－中、低價位重型車占市場主要份額沃爾沃/一汽/重汽三方合作發(fā)動機項目沃爾沃/中重發(fā)動機、20噸以上重型汽車奔馳/北方控股建立合資廠生產(chǎn)奔馳重型卡車?yán)字Z/東風(fēng)生產(chǎn)dcilld升歐三型發(fā)動機，并以柳汽為基礎(chǔ)，生產(chǎn)雷諾卡車德國MAN/陜汽德龍重卡已經(jīng)下線現(xiàn)代/江淮共同生產(chǎn)格爾發(fā)通用/五十鈴/上汽三方共同合作重卡整車項目競爭格局分析－國際重卡巨頭的介入將加劇市場競爭沃爾沃/一汽/重汽三方合作發(fā)動機項目沃爾沃/中重發(fā)動機、2004年重型汽車市場情況－銷售量比去年同期增加15.66%

2004(!-6）重型汽車銷售情況2004年固定資產(chǎn)投資的增加，加快了重型汽車市場的需求，比去年同期增長15.66%由于原材料的漲價，使部分企業(yè)在2004年1月－6月里出現(xiàn)了虧損一汽、二汽仍占主場主導(dǎo)地位，北京福田擠身前四位2004年重型汽車市場情況－銷售量比去年同期增加15.66%2004年（1月－6月）重型汽車市場情況

－大噸位重型車及牽引車的增長速度最快分噸位市場份額結(jié)構(gòu)圖分車型市場份額結(jié)構(gòu)圖10T－15T車型增長最快，與去年同比增長237.1%，為市場平均增長速度的156.9%15T以上車型較去年周期增長106.6%，為市場平均增長速度的31.8%重型載貨車因低噸位車型的市場需求減少，市場份額較2003年同期總體下降9.9%重型車的市場份額變化不大，牽引汽車較去年同期增長1.8%，增長速度最快

2004年（1月－6月）重型汽車市場情況

－大噸位重型車及牽穩(wěn)定的貨幣政策，擴大內(nèi)需，GDP增長有望達(dá)8.5%國家汽車工業(yè)政策促使重型汽車進(jìn)入“大噸位、大馬力、重型化的軌道”西部大開發(fā)及國家重點工程的上馬汽車行業(yè)政策的調(diào)整我國已正式加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國貿(mào)易出口，從而帶動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展國債的投資趨向不利于重型貨車需求的增長；投資中更新改造投資比例加大．對重型貨車帶動作用減弱；限制超載影響近期需求；消費貸款趨于理智。2004年重型汽車市場預(yù)測有利因素不利因素2004年中國重型汽車市場增長平穩(wěn)，預(yù)計銷售量將達(dá)27萬輛-30萬輛，大噸位及專業(yè)車的份額將會進(jìn)一步增加穩(wěn)定的貨幣政策，擴大內(nèi)需，GDP增長有望達(dá)8.5%國債的投資1、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和專用車的比重增加。載貨汽車重點發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的(排量9升以上、輸出功率300馬力以上)重型載貨車，2、專用汽車以專用汽車底盤和專用裝置為突破口，發(fā)展為滿足國防現(xiàn)代化要求的各種專用汽車；3、國家對專用車行業(yè)的開放，在資金上和政策上鼓勵和支持民營資金和民營企業(yè)進(jìn)入專用車行業(yè)。4、重點扶持20－30家優(yōu)勢改裝車企業(yè)，形成開發(fā)能力，鼓勵產(chǎn)品出口．引導(dǎo)和支持優(yōu)強企業(yè)采用高新技術(shù)建立完善產(chǎn)品開發(fā)中心；5、《道路貨物運輸企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)管理辦法（試行）》出臺，要求不同資質(zhì)的道路貨物運輸企業(yè)重型載貨車及重型專用車保有量必須達(dá)到50％，6、隨著我國公路建設(shè)的高速發(fā)展，重型載貨車和重型專用車市場的發(fā)展將更加迅速。7、新的物流運輸體系所選者的必將是重型載貨車8、在全國范圍內(nèi)開展的治理超限運輸活動，和打擊非法拼裝改裝活動，將促進(jìn)重型載貨車市場向良性循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)市場向載重10噸以上的重型載貨車發(fā)展。

發(fā)展重型汽車的相關(guān)環(huán)境－政策分析1、“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：載貨汽車中重型車和加入WTO后，關(guān)稅降低和非關(guān)稅壁壘逐步取消，載貨汽車整車和關(guān)鍵零部件都將受到嚴(yán)重沖擊。各類專用車的關(guān)稅水平在9~12%之間。載貨汽車整車關(guān)稅最終減讓表國產(chǎn)高檔的重型載貨汽車將受到較大沖擊較，但國產(chǎn)重型卡車仍有著明顯的價格競爭優(yōu)勢發(fā)展重型汽車的相關(guān)環(huán)境－WTO對重型載貨汽車的影響

加入WTO后，關(guān)稅降低和非關(guān)稅壁壘逐步取消，載貨汽車大噸位、高檔化是發(fā)展方向載重10t以上重型貨車市場份額迅速擴大，中、高檔重型載貨車開始受到市場追捧市場格局分化，呈發(fā)散狀品牌出現(xiàn)多樣化、差異化、個性化，市場份額被分散,20噸以上的進(jìn)口高檔重型汽車的市場份額將有所增加眾企業(yè)的產(chǎn)品攻略（1）改進(jìn)型產(chǎn)品策略。通過局部的改進(jìn)，借以打開市場。（2）換代型產(chǎn)品策略。目標(biāo)是獵取市場先機，尋找出產(chǎn)品新的增長點。（3）建立高檔重型車技術(shù)平臺。通過與國際重卡巨頭的結(jié)盟，增加高端核心技術(shù)，抵御加入WTO后國際市場對我國重型汽車生產(chǎn)企業(yè)的沖擊。重型汽車市場發(fā)展趨勢－大噸位、高檔化、多元化

大噸位、高檔化是發(fā)展方向重型汽車市場發(fā)展趨勢－大噸位、高檔化重型汽車市場發(fā)展趨勢

－高端重型車成為我國物流運輸?shù)母偁師狳c

七、2004年中重型汽車市場預(yù)測快速發(fā)展大功率柴油機柴油車在經(jīng)濟性和環(huán)保上都具有廣闊的前景，發(fā)展大功率、重噸位的大型卡車,并朝著柴油機化方向發(fā)展是發(fā)動機發(fā)展的方向大功率、大噸位、高時效未來用于