EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

EPC總承包工程中的風(fēng)險(xiǎn)管理作者1周勃，作者2夏玲〔中國(guó)聯(lián)合工程公司能源與環(huán)境工程公司，浙江省杭州市，：310052〕摘要：EPC總承包模式是建立方對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)的一種轉(zhuǎn)移，而相對(duì)于承包商，如何有效合理躲避EPC總承包工程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，成為總承包商在國(guó)內(nèi)外工程承包市場(chǎng)上能否最終盈利的關(guān)鍵問(wèn)題。本文講述EPC總承包模式中的風(fēng)險(xiǎn)管理，按照工程階段的順序來(lái)介紹EPC模式下主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施和總體的應(yīng)對(duì)策略。關(guān)鍵詞：工程建立；EPC總承包；風(fēng)險(xiǎn)管理；策略隨著國(guó)內(nèi)外工程建立行業(yè)業(yè)務(wù)的進(jìn)程加快、力度加強(qiáng)，目前工程市場(chǎng)對(duì)企業(yè)在工程承包方面的經(jīng)營(yíng)要求越來(lái)越高。由于業(yè)主對(duì)資源配置、工程進(jìn)度和綜合效益等方面的需求，EPC總承包模式〔設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行〕目前已成為大型、中型工程建立方通常選用的發(fā)包模式，EPC合同一般均為“總價(jià)包干合同，除非業(yè)主提出基于方案設(shè)計(jì)、工程范圍的變更，承包商如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題等那么只能在業(yè)主的監(jiān)視下進(jìn)展設(shè)計(jì)變更和設(shè)備修復(fù)更換而無(wú)權(quán)提出經(jīng)濟(jì)的洽商與索賠，此點(diǎn)對(duì)業(yè)主更為有利，所以近年來(lái)在民用建筑領(lǐng)域EPC模式的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。此特點(diǎn)在EPC工程中導(dǎo)致承包商承當(dāng)了絕大局部風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理就變得尤其重要。本文作者根據(jù)從2007年以來(lái)?yè)?dān)任EPC承包商管理人員的角度〔筆者主要經(jīng)歷過(guò)印尼3*330MW電站的EPC總承包工程、印尼2*350MWfe站的EPC工程、一個(gè)國(guó)內(nèi)最新千萬(wàn)噸煉油工程的配套電站EPC工程〕，對(duì)于EPC工程中的總承包商所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素類別及應(yīng)對(duì)措施進(jìn)展探討，希望對(duì)以后工程工程風(fēng)險(xiǎn)管理有一定的實(shí)踐和參考價(jià)值。EPCX程前期面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)業(yè)主自身的風(fēng)險(xiǎn)：①業(yè)主前期工作缺乏，如三通一平拖延，不穩(wěn)定供水供電，征地拆遷拖延，工程審批手續(xù)辦理緩慢或不符合要求。②業(yè)主的資信狀況差。③業(yè)主的管理能力遲〔包括管理水平、管理力量、組織能力、支付能力差等〕。④業(yè)主方咨詢參謀帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)主方咨詢參謀的管理能力、專業(yè)水平狀況，會(huì)對(duì)總承包商產(chǎn)生潛在的風(fēng)險(xiǎn)；咨詢參謀對(duì)總承包商的信任度的上下，會(huì)影響到雙方就工程工程的溝通情況。對(duì)于此類風(fēng)險(xiǎn)，總承包商應(yīng)該在合同簽訂時(shí)將自己的具體要求寫(xiě)入合同中；在和業(yè)主溝通交流時(shí)多采用和電子郵件等正式方式，加強(qiáng)溝通和催促；總承包商自身也要加強(qiáng)工程管理工作，展示自己的能力和實(shí)力工程EPGfc合同的風(fēng)險(xiǎn)主要包含①業(yè)主提供的招標(biāo)要求不詳細(xì)，地質(zhì)勘探資料不準(zhǔn)、根底設(shè)計(jì)資料或方案不完全。②設(shè)備采購(gòu)、工程分包時(shí)業(yè)主是否存在有合格供給商短名單；是否存在對(duì)設(shè)備采購(gòu)框架協(xié)議的要求。假設(shè)存在，那么會(huì)導(dǎo)致EPCS包商在自己合格供給商庫(kù)之外采購(gòu)設(shè)備和選擇供給商的狀況，會(huì)有提高設(shè)備價(jià)格和與不熟悉的分包商合作的風(fēng)險(xiǎn)。③業(yè)主在招標(biāo)文件中對(duì)于工程進(jìn)度款支付條件是否會(huì)導(dǎo)致EPC承包商需要墊資。④業(yè)主與承包商簽訂的合同的責(zé)任劃分不清楚。對(duì)于此類風(fēng)險(xiǎn)，總承包商在投標(biāo)時(shí)就應(yīng)該對(duì)于明確要去業(yè)主澄清；中標(biāo)后在合同談判前做好合理的、對(duì)自身有利的條款規(guī)劃；在合同談判階段，承包商必須仔細(xì)復(fù)核合同的數(shù)據(jù)、參數(shù)，修正合同中的錯(cuò)誤、疏漏和不一致的義務(wù)；在EPCX程合同簽訂過(guò)程中，承包商應(yīng)說(shuō)服業(yè)主修訂某些過(guò)于苛刻的或者不來(lái)不合理的條件，保證承包商權(quán)益的條款，使合同比擬優(yōu)惠或者有利，風(fēng)險(xiǎn)較少，合同雙方關(guān)系比擬平衡，盡量減少苛刻的、單方面的約束性條款，實(shí)現(xiàn)承包商有利合同的目標(biāo)。合利那么動(dòng)是任何承包商都應(yīng)堅(jiān)持的原那么，利益不僅是合同談判和簽訂的根本原那么，還是整個(gè)合同風(fēng)險(xiǎn)審核的根本原那么。通常定義EPC工程合同法律適用條款，應(yīng)該在盡量爭(zhēng)取適用所在國(guó)的同時(shí)，增加適用工程承包中普遍適用的國(guó)際慣例，如國(guó)際商會(huì)關(guān)于索賠擔(dān)保的統(tǒng)一規(guī)那么、FIDIC的合同條件等。止匕外，還要盡量爭(zhēng)取添加如果法律導(dǎo)致承包商的工程造價(jià)增加，業(yè)主應(yīng)該予以等額補(bǔ)償?shù)脑敲礂l款。工程環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)：⑴國(guó)際工程中必須要考慮到匯率變化的風(fēng)險(xiǎn)。EPC合同條件的一般規(guī)定中刪去了因?yàn)槲飪r(jià)上漲或匯率波動(dòng)調(diào)整合同價(jià)格的規(guī)定，這就意味著一般情況下，承包商要承當(dāng)在新紅皮書(shū)和新黃皮書(shū)中由業(yè)主承當(dāng)?shù)摹敖?jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)〃。承包商在投標(biāo)前必須設(shè)定一個(gè)自身可以承受的匯率。⑵競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)不可無(wú)視的重要因素。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅決定了承包商獲得工程承包權(quán)的合同價(jià)格，同時(shí)還決定了承包商經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的策略。承包商競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱由其技術(shù)能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、管理能力等資源變量所決定，對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者資源變量的深入了解是克制競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的有力保障。⑶公眾帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公眾是指工程實(shí)施區(qū)域以及受其影響的區(qū)域內(nèi)的居民以及自發(fā)形成的民間社會(huì)性組織。他們對(duì)工程的關(guān)心主要在于因工程實(shí)施造成的一定區(qū)域內(nèi)生活環(huán)境的負(fù)面影響問(wèn)題，公眾表達(dá)對(duì)工程工程的意見(jiàn)和要求，主要是通過(guò)社會(huì)輿論、抵抗性活動(dòng)來(lái)表現(xiàn)，嚴(yán)重時(shí)也有鼓勵(lì)對(duì)抗的事情發(fā)生。此類風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)影響到工程進(jìn)度，多數(shù)需由業(yè)主出面給予解決，但是總承包商需要給予配合，防止矛盾激化爆發(fā)嚴(yán)重沖突性事件。EPCT程執(zhí)行過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)頁(yè)腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除！從全面性和系統(tǒng)性的角度對(duì)工程執(zhí)行時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展辨識(shí)和管理，主要的風(fēng)險(xiǎn)有分包商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、施工的風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)試運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。分包商由于EPC總承包工程工程規(guī)模大，技術(shù)專業(yè)多，即包括設(shè)計(jì)，又包含施工和設(shè)備采購(gòu)，因此一般由一家公司總承包或者采用聯(lián)合體方式總承包后再進(jìn)展專業(yè)分包。分包商實(shí)力缺乏、資信差，沒(méi)有抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，將總承包商拖入困境，就會(huì)加大總承包商承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。在工程建立過(guò)程中，更換分包商的行為也會(huì)使承包商蒙受工期、費(fèi)用等方面巨大損失?？偝邪鼞?yīng)選擇有信譽(yù)、有實(shí)力的分包商實(shí)施分包工程，在進(jìn)展分包招標(biāo)時(shí)需要對(duì)工程的造價(jià)、設(shè)備質(zhì)量、工程質(zhì)量和工期等關(guān)鍵因素有控制指標(biāo)，在分包合同中明確其責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以保證總承包合同的順利履行。設(shè)計(jì)工程投資的80%?90%是由設(shè)計(jì)階段決定的，設(shè)計(jì)成果是總承包商工程管理中采購(gòu)工作和施工工作的依據(jù)。設(shè)計(jì)工作不僅要滿足業(yè)主工程功能要求和質(zhì)量要求，還要考慮與施工、采購(gòu)之間進(jìn)度、質(zhì)量和造價(jià)的銜接問(wèn)題。這三者之間有效銜接是EPC模式的優(yōu)勢(shì)之一，同時(shí)也是EPC工程想要獲得成功的所面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)計(jì)階段，EPC總承包商所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：①設(shè)計(jì)人員自身的風(fēng)險(xiǎn)。主要有：詳細(xì)設(shè)計(jì)或說(shuō)明不明確。②設(shè)計(jì)人員對(duì)施工方法不了解，設(shè)計(jì)圖紙未考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、選擇施工難度大的施工方法等。③各專業(yè)間設(shè)計(jì)出現(xiàn)矛盾的地方等。④設(shè)計(jì)與其它階段或部門(mén)的接口銜接不好等問(wèn)題。⑤合同規(guī)定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或者標(biāo)準(zhǔn)不明確都可能導(dǎo)致再次進(jìn)展設(shè)計(jì)變更的風(fēng)險(xiǎn)。另外在國(guó)際工程中，業(yè)主一般提供一定數(shù)量的地質(zhì)、地基和水文氣象資料，但不負(fù)責(zé)解釋和分析，那么承包商需要做深入的地質(zhì)調(diào)查和分析才能開(kāi)展設(shè)計(jì)，否那么最終的設(shè)計(jì)圖紙將會(huì)為工程帶來(lái)不可估量的損失。首先，總承包商應(yīng)該在設(shè)計(jì)方案與原那么、設(shè)計(jì)質(zhì)量與深度、設(shè)計(jì)資料與進(jìn)度、設(shè)計(jì)審查與評(píng)審等方面加強(qiáng)設(shè)計(jì)管理；其次在工程頂峰期時(shí)總包方應(yīng)安排主要設(shè)計(jì)人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)進(jìn)展施工配合和設(shè)計(jì)修改完善。采購(gòu)設(shè)備材料費(fèi)用占EPCX程總投資比例很高，在設(shè)備和材料采購(gòu)中，供貨商供貨延誤、所采購(gòu)的設(shè)備材料規(guī)格存在瑕疵、貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生損壞和滅失、設(shè)備材料現(xiàn)場(chǎng)喪失等，這些風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響到工程工期、導(dǎo)致額外費(fèi)用增加，有的甚至?xí)绊懙秸{(diào)試運(yùn)行和工程最終移交。采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)主要源于供給商和自身難以防止的風(fēng)險(xiǎn)因素，源于供給商的風(fēng)險(xiǎn)主要有：①設(shè)備價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。由于利益驅(qū)使，材料供給商有可能在投標(biāo)前互相串通，有意抬高價(jià)格，使采購(gòu)方蒙受損失；止匕外，在價(jià)格相對(duì)合理的情況下批量采購(gòu)后，這種材料又可能出現(xiàn)跌價(jià)，頁(yè)腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除！引起采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。②設(shè)備質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。在物資采購(gòu)中，劇烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有可能導(dǎo)致供給商實(shí)際提供的設(shè)備材料質(zhì)量和樣品質(zhì)量不一致，發(fā)生以次充好的現(xiàn)象，使材料質(zhì)量不符合要求，從而給采購(gòu)方帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失。③設(shè)備貶值風(fēng)險(xiǎn)。主要是采購(gòu)過(guò)程中設(shè)備物資因社會(huì)技術(shù)不斷進(jìn)步，而采購(gòu)人員專業(yè)知識(shí)水平未能及時(shí)掌握和了解，進(jìn)展盲目采購(gòu)而發(fā)生所采購(gòu)設(shè)備材料的貶值引起的損失。④合同欺詐風(fēng)險(xiǎn)。自身難以防止的風(fēng)險(xiǎn)有：①總承包商制定的采購(gòu)方案不科學(xué)、不周全等導(dǎo)致采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)數(shù)量不準(zhǔn)、供貨時(shí)間不合理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確等使采購(gòu)方案發(fā)生較大偏差而影響整個(gè)采購(gòu)工作。②采購(gòu)合同訂立不嚴(yán)謹(jǐn)，權(quán)利義務(wù)不明確，合同管理混亂等。③因人為因素造成所采購(gòu)物資在規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面未能到達(dá)合同條框要求，而采購(gòu)方又未能在材料使用或者設(shè)備安裝前的驗(yàn)收環(huán)節(jié)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題而引發(fā)驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)。④采購(gòu)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)人員責(zé)任心不強(qiáng)，管理水平有限，同時(shí)還易出現(xiàn)尋租現(xiàn)象?？偝邪虘?yīng)該建立自己的合格供給商庫(kù)，同時(shí)對(duì)于低價(jià)位低風(fēng)險(xiǎn)的常規(guī)型設(shè)備材料，更多要注重降低采購(gòu)本錢；對(duì)于高價(jià)位低風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備材料，承包商應(yīng)該通過(guò)供給商的競(jìng)爭(zhēng)降低采購(gòu)價(jià)格；對(duì)于價(jià)位低風(fēng)險(xiǎn)高的設(shè)備材料，應(yīng)該選用質(zhì)量較好的國(guó)內(nèi)外知名品牌產(chǎn)品。對(duì)于高價(jià)位高風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備材料，傾向于通過(guò)和供給商的長(zhǎng)期合作來(lái)降低本錢和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，采購(gòu)方還要提供自身的采購(gòu)管理水平，加錢廉潔建立和制度，在關(guān)鍵的設(shè)備制造過(guò)程中增設(shè)監(jiān)造、巡視點(diǎn)。施工施工時(shí)工程工程建立過(guò)程中重要階段，它是工程工程的實(shí)體。施工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)主要有技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、HSE管理風(fēng)險(xiǎn)。⑴技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。所謂技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指工程管理、操作人員在工程建立過(guò)程中，對(duì)EPC總承包的各個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)識(shí)不深，而導(dǎo)致的損失。主要有人員技術(shù)水平、設(shè)備技術(shù)質(zhì)量性能、施工技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)方案〔工序、工藝、方法等〕。⑵進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)主要包含進(jìn)度管理方案制定不科學(xué)、不合理，勞動(dòng)力資源、施工機(jī)械資源投入缺乏，某專業(yè)工作實(shí)際工程量與原先估計(jì)不一致，進(jìn)度偏差分析不及時(shí)不準(zhǔn)確等風(fēng)險(xiǎn)，最終導(dǎo)致后期為了加快進(jìn)度投入額外費(fèi)用或者工期超過(guò)合同要求。⑶HSE管理風(fēng)險(xiǎn)。HSE風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)工程管理中概念中最直觀的風(fēng)險(xiǎn)管理，在EPC工程的實(shí)施過(guò)程中，工程規(guī)模一般是大型或者中型，建立時(shí)間一般為二年到四年，或者更長(zhǎng)。HSE風(fēng)險(xiǎn)管理在施工中要充分考慮安康、平安、環(huán)境問(wèn)題，做到參與者滿意、人與環(huán)境、社會(huì)生活和諧統(tǒng)一是EPCS包商的重要任務(wù)。HSE風(fēng)險(xiǎn)管理是EPCT程現(xiàn)場(chǎng)施工階段中最重要的風(fēng)險(xiǎn)因素。調(diào)試運(yùn)行EPC模式下，只有調(diào)試運(yùn)行合格〔也叫性能考核合格〕，才能最終驗(yàn)收移交，完成真正意義上的“交鑰匙〃工程。調(diào)試運(yùn)行是EPC總承包商工程建立的最后一道程序，也是全面考察EPC總承包設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。調(diào)試運(yùn)行是否順利直接影響到工程進(jìn)度及工程款的支付、工程結(jié)算。主要風(fēng)險(xiǎn)有：設(shè)備單機(jī)空載試運(yùn)是否合格、調(diào)試方案是否成熟有效，調(diào)試團(tuán)隊(duì)能力是否滿足工程實(shí)際需求，設(shè)備的性能是否滿足設(shè)計(jì)選型，運(yùn)行是否穩(wěn)定。所以，首先在源頭上必需選在質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，其次在施工時(shí)要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)展安裝，最后選擇資質(zhì)高、經(jīng)歷豐富的調(diào)試團(tuán)隊(duì)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展調(diào)試運(yùn)行。3總體的應(yīng)對(duì)策略EPC工程中，主要的風(fēng)險(xiǎn)因素如上所示，每一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有管理好或者進(jìn)展有效控制，都會(huì)影響到工程的最終成敗。作為EPC承包商，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)確定適宜的應(yīng)對(duì)策略。⑴躲避風(fēng)險(xiǎn)。指改變工程管理方案，以完全消除威脅。風(fēng)險(xiǎn)躲避策略適用于以下兩種情況，第一，某種特定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和損失程度相當(dāng)大；第二，應(yīng)用其他風(fēng)險(xiǎn)處理技術(shù)的本錢超過(guò)其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，采用風(fēng)險(xiǎn)躲避措施可使工程受損失的可能性最小。⑵減輕風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)法降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率或減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響，或同時(shí)從這兩方面來(lái)考慮。減輕風(fēng)險(xiǎn)措施是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)處理策略。⑶轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?？梢酝ㄟ^(guò)利益相關(guān)方來(lái)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)〔和利益〕，這些利益相關(guān)方包括供給商、分包商、合伙人等，購(gòu)置保險(xiǎn)以及保證擔(dān)保那么是另一種分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的方式。可以采?、僭O(shè)定保護(hù)性合同條款；②工程擔(dān)保；③工程保險(xiǎn)等方法。⑷承受風(fēng)險(xiǎn)。在工程團(tuán)隊(duì)決定不為處理某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)而變更工程管理方案，或者無(wú)法找到任何其他的合理應(yīng)對(duì)策略時(shí)，因?yàn)椴豢赡芟こ痰娜客{，所以需要采用承受風(fēng)險(xiǎn)策略。承受策略可以分為主動(dòng)承受和被動(dòng)承受。主動(dòng)承受策略即建立應(yīng)急儲(chǔ)藏，安排一定的時(shí)間、資金或資源來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。即使是被動(dòng)承受風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后也應(yīng)采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)的聚集和擴(kuò)散。4完畢語(yǔ)目前工程建立行業(yè)已經(jīng)走向國(guó)際化，競(jìng)爭(zhēng)也日趨劇烈。在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要想立于不敗之地，不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平是重要的途徑。EPC