某公司戰(zhàn)略分析報(bào)告課件

中通建設(shè)股份戰(zhàn)略報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司2002年5月2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通建設(shè)股份戰(zhàn)略報(bào)告2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案

“十五”期間，信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度超過20%，市場(chǎng)總規(guī)模比2000年翻一番，產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過7%，到2005年，固定、移動(dòng)電話網(wǎng)的規(guī)模容量均躍居世界第一位，基本覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)并實(shí)現(xiàn)行政村通電話從“十五”時(shí)期發(fā)展目標(biāo)看，未來幾年，通信市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)通信建設(shè)市場(chǎng)的發(fā)展光纜鋪設(shè)的市場(chǎng)還將增長(zhǎng)，但骨干網(wǎng)的建設(shè)市場(chǎng)增長(zhǎng)有限以語音和數(shù)據(jù)為代表的通信業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)網(wǎng)絡(luò)需求的增長(zhǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目

“十五”期間，信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度超過20%，市場(chǎng)總規(guī)模比20中國(guó)鼓勵(lì)西部發(fā)展的政策將推動(dòng)西部通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并為通信建設(shè)帶來市場(chǎng)機(jī)遇“十五”通信業(yè)西部大開發(fā)的總目標(biāo)立足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力開發(fā)信息資源，提高業(yè)務(wù)普及率，縮小與東部的差距，使通信業(yè)適度超前于當(dāng)?shù)氐膰?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，有效帶動(dòng)地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展并重逐步發(fā)展信息服務(wù)業(yè)提高業(yè)務(wù)普及率及大力發(fā)展話音業(yè)務(wù)城市與農(nóng)村并重“十五”通信業(yè)西部大開發(fā)的政策取向鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商制訂對(duì)西部的傾斜和地區(qū)補(bǔ)貼政策；通信業(yè)普遍服務(wù)機(jī)制的建立和落實(shí)；稅收和財(cái)務(wù)核算上的傾斜；通信資費(fèi)方面更大的權(quán)限和靈活性；通過增加政策性投入和改革行業(yè)的投融資體制來解決西部信息通信企業(yè)的資金短缺問題；爭(zhēng)取地方政府各方面的支持西部通信業(yè)的發(fā)展思路西部通信的發(fā)展重點(diǎn)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)提高信息化應(yīng)用水平實(shí)現(xiàn)普遍服務(wù)目標(biāo)結(jié)論西部通信網(wǎng)絡(luò)中骨干網(wǎng)建設(shè)比例較高在普遍服務(wù)未充分實(shí)現(xiàn)前，西部通信發(fā)展變數(shù)較大2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)鼓勵(lì)西部發(fā)展的政策將推動(dòng)西部通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并為通信建設(shè)帶許可制度資費(fèi)管理互聯(lián)互通電信資源管理電信服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督普遍服務(wù)電信安全保障電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理電信建設(shè)管理辦法通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理方面的規(guī)定資質(zhì)規(guī)定質(zhì)量管理規(guī)定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)通信建設(shè)具體領(lǐng)域的規(guī)定設(shè)備制造通信建設(shè)通信運(yùn)營(yíng)通信行業(yè)的管理范圍通信業(yè)的管制框架日趨完善，市場(chǎng)將更加規(guī)范，這有利于中通進(jìn)行公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)運(yùn)作、質(zhì)量等方面提高了競(jìng)爭(zhēng)門檻，有利于中通等大公司，另一方面產(chǎn)生較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患的可能性加大，在公關(guān)能力和危機(jī)處理能力上對(duì)中通提出了較高的要求入世對(duì)電信監(jiān)管的新要求電信法規(guī)的完善維護(hù)電信市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和秩序?qū)ΨQ管制主管部門的工作重點(diǎn)搞好規(guī)劃，防止重復(fù)建設(shè)統(tǒng)一通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)行為的政策法規(guī)嚴(yán)格掌握市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目許可制度電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理電信建設(shè)管理辦法設(shè)備制造通信建設(shè)通信我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入一直以遠(yuǎn)高于GDP增長(zhǎng)的速度發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位呈上升趨勢(shì)，這與我國(guó)過去電信服務(wù)滯后、低業(yè)務(wù)普及率造成需求潛力旺盛以及國(guó)家優(yōu)惠政策扶持和壟斷經(jīng)營(yíng)有關(guān)，隨著基本電信業(yè)務(wù)趨向飽和，電信業(yè)務(wù)發(fā)展將趨緩，中通既有業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)壓力將逐步增大我國(guó)電信服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位逐步上升，但發(fā)展加速度呈下降趨勢(shì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入一直以遠(yuǎn)高于GDP增長(zhǎng)的速度發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)開放型經(jīng)濟(jì)，向比較利益原則回歸70年代末80年代初80年代末90年代初90年代中期以來適應(yīng)性調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要是以“補(bǔ)短”，即彌補(bǔ)短線產(chǎn)業(yè)、克服供應(yīng)短缺為目標(biāo)，主要任務(wù)是克服產(chǎn)業(yè)“瓶頸”或填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)“空白”，實(shí)質(zhì)是一種以“宏觀平衡導(dǎo)向”為特征的調(diào)整以加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)以加強(qiáng)輕工業(yè)為重點(diǎn)資料來源：國(guó)研網(wǎng)戰(zhàn)略性調(diào)整全面提升和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力提高農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的素質(zhì)和效益合理調(diào)整生產(chǎn)能力，促進(jìn)中、東、西部及其內(nèi)部各地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展逐步推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)互動(dòng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化重點(diǎn)考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)學(xué)習(xí)型社會(huì)應(yīng)用技術(shù)普及社會(huì)信息社會(huì)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)輕工業(yè)化——重化工業(yè)化——高加工度化——知識(shí)技術(shù)集約化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素構(gòu)成勞動(dòng)密集——資本密集——知識(shí)技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效果低附加值——高附加值中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整演變進(jìn)程，中通應(yīng)尋找應(yīng)對(duì)這種變革的新位置和新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)中通的轉(zhuǎn)向向高附加值的通信高端拓展向知識(shí)密集的項(xiàng)目管理發(fā)展其他領(lǐng)域的多元化2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目開放型經(jīng)濟(jì)，向比較利益原則回歸70年代末

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展的推動(dòng)因素暗含投資發(fā)展的機(jī)會(huì)，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和海外工程承包業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步拓展中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)居民對(duì)教育、醫(yī)療保健、文化的消費(fèi)將大幅度增加城鎮(zhèn)居民住房投資需求快速增加政府投資領(lǐng)域眾多，投資量加大企業(yè)尤其是非國(guó)有經(jīng)濟(jì)投資需求潛力將逐步激活農(nóng)民收入的大幅度提高擴(kuò)大國(guó)外需求市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)教育、網(wǎng)上消費(fèi)需求的增加網(wǎng)絡(luò)接入需求的增加電信等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資仍為主導(dǎo)農(nóng)村通信需求的增加汽車消費(fèi)外經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)將獲得有關(guān)支持多元化方面存在的機(jī)會(huì)通信建設(shè)主業(yè):網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的工程增加，但骨干網(wǎng)增長(zhǎng)有限通信海外工程承包業(yè)務(wù)的拓展多元化尤其不相關(guān)多元化方面投資應(yīng)慎重考慮2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展的推動(dòng)因素暗含如何把握農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，獲得國(guó)家政策的扶持如何抓住城鎮(zhèn)化機(jī)遇，向城域網(wǎng)、接入網(wǎng)領(lǐng)域拓展，將是中通未來需要解決的問題如何面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)及客戶需求的國(guó)際化，如何與跨國(guó)公司加強(qiáng)合作，如何開展海外業(yè)務(wù)如何在一個(gè)知識(shí)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代加強(qiáng)知識(shí)管理和技術(shù)創(chuàng)新，積累經(jīng)驗(yàn)、留住和利用好人才市場(chǎng)化趨勢(shì)城鎮(zhèn)化趨勢(shì)全球化趨勢(shì)知識(shí)化趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展己進(jìn)入以數(shù)量擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)為以素質(zhì)提高為主的新階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的主要矛盾由短缺轉(zhuǎn)為相對(duì)過剩產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)由解決比例失調(diào)轉(zhuǎn)為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨著日益加劇的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)小城鎮(zhèn)建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化完善通信網(wǎng)絡(luò)，挖掘潛力，提高效益加大調(diào)整改造加工工業(yè)的力度，振興支柱產(chǎn)業(yè)，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)擴(kuò)大對(duì)外開放與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，包括：出口商品結(jié)構(gòu)的高級(jí)化；利用外資加速技術(shù)轉(zhuǎn)移；增大市場(chǎng)準(zhǔn)入程度，利用國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；鼓勵(lì)開展海外投資，參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)如何適應(yīng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，利用資本運(yùn)營(yíng)等手段，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)對(duì)通信企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，同時(shí)也給通信建設(shè)領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目如何把握農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，獲得國(guó)家政策的扶持如何抓住增值服務(wù)（包括電子數(shù)據(jù)交換、在線信息或數(shù)據(jù)處理、增值傳真等業(yè)務(wù)）：入世之日起，外商可在北京、上海、廣州不受數(shù)量限制地建立中外合資企業(yè)，外商股權(quán)比例不超過30%；入世“后2年，增值服務(wù)開放擴(kuò)大到14個(gè)城市。外資股權(quán)比例不超過49%；入世后4年，全國(guó)開放，外資比例不超過50%。尋呼服務(wù)與增值業(yè)務(wù)類似移動(dòng)電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：“入世”后1年，開放北京、上海、廣州，不受數(shù)量限制地建立中外合資企業(yè)，外資股權(quán)比例不超過25%；入世后3年，再開放14個(gè)城市。外資股權(quán)比例不超過35%。入世后5年，全國(guó)開放，外資股權(quán)比例不超過49%國(guó)內(nèi)及國(guó)際基礎(chǔ)電信服務(wù)（電話、傳真、數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)）：入世后3年，開放北京、上海、廣州，只能從事三城市內(nèi)部和之間的有關(guān)基礎(chǔ)電信服務(wù)，不受數(shù)量地建立中外合資企業(yè)，外資股權(quán)比例不超過25%；入世后5年，再開放14個(gè)城市，外資比例不超過35%入世"后6年，全國(guó)開放，外資股權(quán)比例不超過49%加入WTO中國(guó)電信行業(yè)開放領(lǐng)域承諾2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目增值服務(wù)（包括電子數(shù)據(jù)交換、在線信息或數(shù)據(jù)處理、增值傳真等業(yè)加入WTO后，通信業(yè)將面臨新的市場(chǎng)機(jī)遇，在既有業(yè)務(wù)中將出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)，通信建設(shè)領(lǐng)域存在一定的機(jī)會(huì)中通的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)加入WTO后，為保持市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)電信業(yè)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)上將加大投資力度，而外資在基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)豐厚利潤(rùn)的誘惑下，也可能涉足骨干網(wǎng)國(guó)際上的三類通信施工力量——附屬于各運(yùn)營(yíng)商中（歐美國(guó)家居多）；附屬于建筑企業(yè)中（如日本的建筑公司中的通信部）；由各設(shè)備商提供通信施工——在中國(guó)入世后，前兩類大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)的可能性不大，不太會(huì)給國(guó)內(nèi)通信施工領(lǐng)域造成沖擊，而第三類早已進(jìn)入中國(guó)，并在某些其不具備資質(zhì)的領(lǐng)域與中通進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，中通應(yīng)考慮如何與之加強(qiáng)合作，在市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范過程中進(jìn)入對(duì)方在安裝維護(hù)等領(lǐng)域的市場(chǎng)中通的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)和威脅移動(dòng)通信系統(tǒng)、廣電的有線電視接入系統(tǒng)在入戶接入方面的突破，將促進(jìn)接入網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展地方網(wǎng)建設(shè)仍將維持現(xiàn)有格局2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目加入WTO后，通信業(yè)將面臨新的市場(chǎng)機(jī)遇，在既有業(yè)務(wù)中將出現(xiàn)新增值電信業(yè)務(wù)屬于全部開放的領(lǐng)域，外資進(jìn)入限制較小外資將最大限度參股國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，前景誘人，但投入大，周期長(zhǎng)，存在股權(quán)限制成為外國(guó)運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)相投資的熱點(diǎn)，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈模式將被改寫外資進(jìn)入將選擇適合的合作伙伴，首選經(jīng)營(yíng)效率最高、經(jīng)濟(jì)效益最好、最具有增長(zhǎng)潛力的企業(yè)，尤其是那些建立現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)程快并產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益的電信企業(yè)加入WTO外資將從增值業(yè)務(wù)等方面逐步進(jìn)入，以中通當(dāng)前的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與外資合作的幾率較小2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目增值電信業(yè)務(wù)屬于全部開放的領(lǐng)域，外資進(jìn)入限制較小外資將最大限中國(guó)剛剛宣布開放電信市場(chǎng)，有關(guān)具體實(shí)施細(xì)則還沒有出臺(tái)，它們還在觀望；國(guó)外電信公司早已確定好了自己的發(fā)展策略，不會(huì)因?yàn)橹袊?guó)電信市場(chǎng)一宣布開放就會(huì)蜂擁而至。隨著國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)重組結(jié)束，電信格局基本確定，信息產(chǎn)業(yè)主管部門出臺(tái)詳細(xì)的外資管理法規(guī)后，外商有可能大舉進(jìn)入，2005年至2006年是外商進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)的最佳時(shí)期國(guó)外電信巨頭雖已決定進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但目前態(tài)度還比較謹(jǐn)慎，真正從框架協(xié)議到具體實(shí)施還需幾年時(shí)間，這段時(shí)間外資電信巨頭才真正考慮中國(guó)策略的問題從外資進(jìn)入可能采取的具體形式和領(lǐng)域來看，通信建設(shè)不在其規(guī)劃之列投資中國(guó)電信類股票投資中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資資金，如對(duì)發(fā)展良好的ISP、ICP等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資與本地企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，如采用合資企業(yè)等方式直接提供電信服務(wù)，或進(jìn)行管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的輸出，并獲得一定的收益承攬外包業(yè)務(wù)，比如海量數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和維護(hù)、大型電信軟件的開發(fā)等外國(guó)電信進(jìn)入中國(guó)將會(huì)是漸進(jìn)的，通信建設(shè)領(lǐng)域不是外資合作的重點(diǎn)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)剛剛宣布開放電信市場(chǎng)，有關(guān)具體實(shí)施細(xì)則還沒有出臺(tái)，它們還通信網(wǎng)傳輸設(shè)備交換設(shè)備終端設(shè)備傳輸技術(shù)交換技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)技術(shù)工程設(shè)計(jì)施工技術(shù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)技術(shù)在傳輸方面如光纖傳輸上緊跟世界先進(jìn)水平，差距在縮小在交換方面，電話交換差距不大，ATM也在起步移動(dòng)通信已經(jīng)有了一個(gè)較好的開端，但仍需加大力度、持之以恒IP雖已起步，但市場(chǎng)的引導(dǎo)力量小，IP通信還有待發(fā)展傳輸技術(shù)和交換技術(shù)的基礎(chǔ)——集成電路在我國(guó)還比較落后通信、計(jì)算機(jī)及電視技術(shù)的融合與智能化以高速集成電路IC、數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的寬帶通信網(wǎng)絡(luò)及因特網(wǎng)技術(shù)多媒體信息以無線通信技術(shù)為基礎(chǔ)的移動(dòng)通信技術(shù)以DWDM為主的光通信技術(shù)以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)的開放的、靈活的、低成本的新設(shè)備和新業(yè)務(wù)以分組技術(shù)為基礎(chǔ)的IP、ATM及其它新技術(shù)我國(guó)通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀通信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)通信技術(shù)構(gòu)成通信業(yè)的技術(shù)環(huán)境及發(fā)展態(tài)勢(shì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信網(wǎng)傳輸設(shè)備交換設(shè)備終端設(shè)備傳輸技術(shù)交換技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)重點(diǎn)挑戰(zhàn)“十五”時(shí)期光傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍是信息建設(shè)的重點(diǎn)，但建設(shè)重點(diǎn)將從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量，中通應(yīng)考慮如何適應(yīng)技術(shù)發(fā)展，把握市場(chǎng)機(jī)遇以IP為基礎(chǔ)的寬帶超高速互聯(lián)網(wǎng)等為代表的光纜傳輸網(wǎng)將以大容量、高可靠性和靈活為建設(shè)目標(biāo)，“十五”期間繼續(xù)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)整體布局，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)組織以寬帶接入網(wǎng)為代表的用戶接入網(wǎng)建設(shè)將加快，同時(shí)充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源，采用光纖、銅纜、同軸電纜和無線等接入技術(shù)和手段，逐步開放接入網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)傳輸技術(shù)的發(fā)展方向?qū)⑹翘岣攥F(xiàn)有傳輸線路的利用率，使得大規(guī)模建設(shè)傳輸網(wǎng)的需求降低運(yùn)營(yíng)商為滿足業(yè)務(wù)拓展需求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和優(yōu)化，大規(guī)模的線路鋪設(shè)不再是其關(guān)注重點(diǎn)杜絕各種網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)是國(guó)家信息化建設(shè)的指導(dǎo)方針之一中通對(duì)策線路工程考慮向接入網(wǎng)市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級(jí)方面挖掘潛在機(jī)遇應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和用戶需求變化，敏銳抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目傳輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)重點(diǎn)挑戰(zhàn)“十五”時(shí)期光傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍是信息建設(shè)導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)際市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案通信建設(shè)施工行業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于輔助位置，不具備產(chǎn)業(yè)杠桿優(yōu)勢(shì)解決方案供應(yīng)商主要指在骨干網(wǎng)建設(shè)中提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需要的設(shè)備和軟件的設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商骨干網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有國(guó)家通信資源，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高，占有頻率、號(hào)碼等公共資源，并直接關(guān)系到國(guó)家安全與通信主權(quán)的運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)電信、聯(lián)通、移動(dòng)和網(wǎng)通，中國(guó)衛(wèi)星等）企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商解決方案為網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)提供設(shè)備和軟件，主要包括：網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)守、路由、客戶端軟件等骨干虛擬運(yùn)營(yíng)商擁有部分不完整的通信資源，如接入網(wǎng)中用戶接入電以下的用戶住地網(wǎng)（社區(qū)網(wǎng)絡(luò)等）、ISP等互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)接入資源、區(qū)域性或部門的專網(wǎng)以及部分頻率或號(hào)碼等業(yè)務(wù)分銷虛擬運(yùn)營(yíng)商不具備通信資源，主要通過代理各電話卡、上網(wǎng)卡、來去業(yè)務(wù)量匯集以及開發(fā)并提供增值業(yè)務(wù)等方式獲取利潤(rùn)信息服務(wù)商主要提供文件下載、電子信函、瀏覽信息或玩游戲等業(yè)務(wù)骨干網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商設(shè)備制造商解決方案供應(yīng)商ISPICN企業(yè)級(jí)解決方案運(yùn)營(yíng)商級(jí)解決方案業(yè)務(wù)分銷虛擬運(yùn)營(yíng)商信息服務(wù)商ICP通信建設(shè)工程服務(wù)通信設(shè)計(jì)、咨詢以及其他服務(wù)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信建設(shè)施工行業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于輔助位置，不具備產(chǎn)業(yè)杠傳輸：同軸電纜1800路載波交換：縱橫制微波：960路模擬微波時(shí)間績(jī)效80年代末、90年代初50年代未定90年代中80年代初70年代2000年傳輸：60路載波、小同軸電纜交換：步進(jìn)制微波：開始出現(xiàn)傳輸：光纜（數(shù)字傳輸PDH)交換：程控交換微波：數(shù)字微波傳輸：SDH微波：SDH移動(dòng)：大規(guī)模進(jìn)入（模擬）傳輸：DWDM微波：SDH、STM-1、Internet移動(dòng)：GSM、光孤子-----新一帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，如果這個(gè)技術(shù)被市場(chǎng)最終認(rèn)可和接受，將給通信建設(shè)行業(yè)帶來革命性的影響。那時(shí)，線路鋪設(shè)將不再需要，而設(shè)備機(jī)站的建設(shè)將成為主要工作。隨著通信技術(shù)的發(fā)展，通信施工人員對(duì)技術(shù)的了解程度要求逐漸降低。有線通信發(fā)展到光纜已經(jīng)達(dá)到極致。而無線通信的到來將對(duì)通信建設(shè)行業(yè)產(chǎn)生革命性的影響。但是就現(xiàn)在的技術(shù)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，無線通信的到來還需要時(shí)日。因此，通信建設(shè)行業(yè)要做好準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，實(shí)現(xiàn)在建設(shè)領(lǐng)域以線路施工為主的業(yè)務(wù)向設(shè)備業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的平滑過度。通信建設(shè)行業(yè)大發(fā)展時(shí)期傳輸：架空明線3路、12路載波交換：人工交換通信行業(yè)技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新是通信行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力，也是通信建設(shè)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目傳輸：同軸電纜時(shí)間績(jī)效80年代末、90年代初50年代未定90出于以下的原因，電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)長(zhǎng)期租用其它公司的網(wǎng)絡(luò)。1、從經(jīng)濟(jì)上考慮：電信運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期租用網(wǎng)絡(luò)的成本并不低。2、從服務(wù)上考慮：彼此使用對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)，在運(yùn)行過程中，若發(fā)生故障責(zé)任很難介定。對(duì)于處在競(jìng)爭(zhēng)中的運(yùn)營(yíng)商來講，這種現(xiàn)象是不允許發(fā)生的。3、從心理上考慮：運(yùn)營(yíng)商之間是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，而中國(guó)人在競(jìng)爭(zhēng)中往往存在單打獨(dú)斗的思想，很難在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中尋求真正的戰(zhàn)略合作。讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維護(hù)自己的網(wǎng)絡(luò)無論從經(jīng)濟(jì)上還是心理上都存在障礙。因此建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)也就成為了必然。電信運(yùn)營(yíng)商政府部門1、政府雖然一再提出避免重復(fù)建設(shè)，也有一些相應(yīng)的政策出臺(tái)，但是真正實(shí)施、控制到位還有一定難度。2、從國(guó)情來考慮：電信運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)即為每年的固定資產(chǎn)投資規(guī)模。鑒于這種情況，考慮到公司業(yè)績(jī)以及公司長(zhǎng)期生存利益，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也不會(huì)停滯。減少運(yùn)營(yíng)成本降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尋求獨(dú)立生存國(guó)家控制有限經(jīng)營(yíng)考核需要雖然目前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由于電信運(yùn)營(yíng)商格局的調(diào)整處于低潮，但是5+1格局形成以后，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還要繼續(xù)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目出于以下的原因，電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)長(zhǎng)期租用其它公司的網(wǎng)絡(luò)。電信通信建設(shè)行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)關(guān)鍵成功因素不斷發(fā)生變化通信建設(shè)行業(yè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)

因素

1、技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的基礎(chǔ)2、市場(chǎng)需求是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的推動(dòng)力3、國(guó)家電信管制政策是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的推動(dòng)力4、電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展及其行為模式通信建設(shè)行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵成功因素1、低成本的控制能力2、強(qiáng)大的項(xiàng)目管理能力3、公共關(guān)系的開拓能力4、對(duì)新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的了解和運(yùn)用能力變化趨勢(shì)未改變未改變未改變逐漸增加逐漸增加逐漸增加逐漸降低逐漸增加過去現(xiàn)在未來中通能力不重要能力低比較重要能力一般非常重要能力較強(qiáng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信建設(shè)行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)關(guān)鍵成功因素不斷發(fā)生變化通信建我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)造成通信建設(shè)施工行業(yè)相應(yīng)的起伏中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)的拆分、聯(lián)通重組影響運(yùn)營(yíng)商投資力度中國(guó)電信南北拆分影響運(yùn)營(yíng)商投資力度我國(guó)十五規(guī)劃表明，未來幾年那我國(guó)通信建設(shè)將以20％的速度增長(zhǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)造成通信建設(shè)施工行業(yè)相中國(guó)通信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商基本形成了5+1的競(jìng)爭(zhēng)格局，通信建設(shè)施工企業(yè)的訴求重點(diǎn)呈現(xiàn)由單一向分散化演變的趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部通信行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，2001/11運(yùn)營(yíng)商收入比例的變化說明我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)逐步從過去中國(guó)電信一家獨(dú)大的壟斷向以四家運(yùn)營(yíng)商瓜分市場(chǎng)的格局，并且新生的運(yùn)營(yíng)商將成為我國(guó)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中的生力軍，發(fā)展?jié)摿^大2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)通信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商基本形成了5+1的競(jìng)爭(zhēng)格局，通信建設(shè)施工企從投資結(jié)構(gòu)看，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長(zhǎng)較快，成為通信建設(shè)企業(yè)關(guān)注的新的市場(chǎng)焦點(diǎn)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目從投資結(jié)構(gòu)看，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長(zhǎng)較快，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資周期決定了通信建設(shè)施行業(yè)在未來3－5年后，線路敷設(shè)市場(chǎng)面臨市場(chǎng)急劇萎縮的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)98年2002年2004年2010年投入投入高峰突發(fā)波動(dòng)調(diào)整后第二次高峰高速IP網(wǎng)基本完善，滿足長(zhǎng)期發(fā)展需求國(guó)家收回產(chǎn)權(quán)，宏觀調(diào)控，投入從建設(shè)轉(zhuǎn)向設(shè)備更新和維護(hù)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資周期決定了通信建設(shè)施行業(yè)在未來3－5年后，線通信建設(shè)行業(yè)進(jìn)入壁壘低，退出壁壘高，整個(gè)行業(yè)不得不保持較低的利潤(rùn)水平回報(bào)高且有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入將受到抵制，而不成功的競(jìng)爭(zhēng)者會(huì)離開該產(chǎn)業(yè)由于利潤(rùn)潛力很大，進(jìn)入受到阻擋，產(chǎn)業(yè)未成功的企業(yè)將仍待在里面進(jìn)行戰(zhàn)斗回報(bào)高，穩(wěn)定具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)品歧異性高資本需求高資產(chǎn)的專用性不高退出成本亦不高政府以及社會(huì)的約束小回報(bào)低，有風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)含量低，對(duì)技術(shù)人員專業(yè)素質(zhì)要求不高公司資產(chǎn)專用性極高退出的固定成本（包括勞工協(xié)議、重新安置的成本）等很高管理層不愿意從純經(jīng)濟(jì)角度考慮退出國(guó)有企業(yè)的政策限制回報(bào)低，穩(wěn)定技術(shù)含量低資產(chǎn)專用性低退出固定成本低國(guó)家政策限制少退出壁壘低高高低進(jìn)入壁壘最好的情況通信建設(shè)行業(yè)位置：最令人糟糕的情況通信建設(shè)行業(yè)屬于低技術(shù)，勞動(dòng)密集型行業(yè)，市場(chǎng)密集度比較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈在這種情況下，進(jìn)入很容易，并且可以被經(jīng)濟(jì)條件的上升或者其它的瞬間暴利所誘發(fā)。然而當(dāng)情況不妙時(shí)，生產(chǎn)能力無法撤離，結(jié)果生產(chǎn)能力仍然聚集在該產(chǎn)業(yè)使得利潤(rùn)長(zhǎng)期低下。當(dāng)推出壁壘很大時(shí)，過剩的生產(chǎn)能力便無法釋放到該產(chǎn)業(yè)之外。同時(shí)，在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)中已經(jīng)失敗的公司也不愿意認(rèn)輸。他們完全不屈的忍耐著。由于它們的弱點(diǎn)而不得不訴諸于極端的策略。整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率只能持續(xù)保持低水平2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信建設(shè)行業(yè)進(jìn)入壁壘低，退出壁壘高，整個(gè)行業(yè)不得不保持較低的五力分析表明，通信建設(shè)施工行業(yè)前景不是很樂觀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析進(jìn)入壁壘低，退出壁壘高通信建設(shè)市場(chǎng)由獨(dú)家壟斷走向競(jìng)爭(zhēng)，而且競(jìng)爭(zhēng)日益激烈新的通信建設(shè)企業(yè)普遍成本低廉，而且機(jī)制靈活不同層次、不同行業(yè)、不同地域的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)都存在保護(hù)主義，項(xiàng)目進(jìn)入壁壘大公共關(guān)系開拓是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一成本與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)是目前企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)之一供方威脅：隨著社會(huì)的發(fā)展，勞動(dòng)力成本在逐漸上升，這給中通成本控制帶來了困難。大型儀器儀表供應(yīng)商的產(chǎn)品為專屬設(shè)備，因此，他們擁有極強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力強(qiáng)。通信建設(shè)企業(yè)很難在設(shè)備采購(gòu)上獲得優(yōu)勢(shì)。潛在進(jìn)入者威脅：通信行業(yè)大幅裁員，富余人員一部分即將從事通信建設(shè)施工行業(yè)。國(guó)外企業(yè)也將以其規(guī)范的管理運(yùn)做模式參與競(jìng)爭(zhēng)。運(yùn)營(yíng)商威脅：由于建設(shè)廠商眾多，且提供的服務(wù)差別不大，運(yùn)營(yíng)商具有極強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)由規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)和市場(chǎng)開拓的競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)做不規(guī)范，對(duì)通信建設(shè)市場(chǎng)的管理混亂造成了影響新技術(shù)威脅：無線接入、高速路由器等新技術(shù)出現(xiàn)不在需要鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)。未來光孤立子的出現(xiàn)將極大影響建設(shè)施工市場(chǎng)的大小無論勞動(dòng)力還是大型儀器儀表制造商的侃價(jià)能力都較強(qiáng)潛在進(jìn)入者不同的擁有成本低、先進(jìn)的管理模式。然而這些都是中通的劣勢(shì)所在。擁有極強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的運(yùn)營(yíng)商是通信建設(shè)廠商訴求的重點(diǎn)。擁有良好的運(yùn)營(yíng)廠商關(guān)系成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)成功的致關(guān)重要的因素網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)的出現(xiàn)，將大大影響那些主要依靠線路施工的通信建設(shè)企業(yè)的業(yè)務(wù)量2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目五力分析表明，通信建設(shè)施工行業(yè)前景不是很樂觀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)際市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案骨干網(wǎng)城域網(wǎng)城域網(wǎng)接入網(wǎng)接入網(wǎng)接入網(wǎng)電腦電腦電腦傳真電話電視通信建設(shè)施工企業(yè)主要面向的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要分四種類型綜合布線運(yùn)營(yíng)維護(hù)線路敷設(shè)設(shè)備安裝測(cè)試運(yùn)營(yíng)維護(hù)線路敷設(shè)設(shè)備安裝測(cè)試運(yùn)營(yíng)維護(hù)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目骨干網(wǎng)城域網(wǎng)城域網(wǎng)接入網(wǎng)接入網(wǎng)接入網(wǎng)電腦電腦電腦傳真電話電視通信行業(yè)固定資產(chǎn)的投入直接決定了施工市場(chǎng)容量，未來幾年施工投入將達(dá)到145億元左右根據(jù)訪談，通信建設(shè)施工投入占通信固定資產(chǎn)投資總額的3－5％2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信行業(yè)固定資產(chǎn)的投入直接決定了施工市場(chǎng)容量，未來幾年施工投通信建設(shè)行業(yè)線路敷設(shè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：訪談2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目通信建設(shè)行業(yè)線路敷設(shè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：訪談目前，我國(guó)干線光纜敷設(shè)基本趨于飽和，干線敷設(shè)的年增長(zhǎng)率明顯低于光纜總長(zhǎng)的年增長(zhǎng)率十五期間，新建一級(jí)干線光纜30000公里左右，其中東部地區(qū)新建一級(jí)干線光纜20000公里，西部地區(qū)9000公里；新建二級(jí)干線13萬公里左右。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目目前，我國(guó)干線光纜敷設(shè)基本趨于飽和，干線敷設(shè)的年增長(zhǎng)率明顯低我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工市場(chǎng)重心正逐步向二級(jí)干線和城域網(wǎng)/接入網(wǎng)轉(zhuǎn)移2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工市場(chǎng)重心正逐步向二級(jí)干線和城域網(wǎng)/接入網(wǎng)十五期間，新增光纜敷設(shè)主要集中在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的建設(shè)，一級(jí)干線新增量所占比重2%左右2001年作為“十五”第一年，已經(jīng)完成干線光纜12萬公里，未來三年內(nèi)干線還有10萬公里的市場(chǎng)容量2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目十五期間，新增光纜敷設(shè)主要集中在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的建設(shè)，一級(jí)干我國(guó)各大運(yùn)營(yíng)商光纖需求量增長(zhǎng)對(duì)比表明中國(guó)網(wǎng)通、廣電等在光纜線路敷設(shè)方面投入較大從光纖用量來看，中國(guó)電信的使用量排在第一，聯(lián)通和廣電其次；需求增長(zhǎng)最快的是廣電系統(tǒng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)各大運(yùn)營(yíng)商光纖需求量增長(zhǎng)對(duì)比表明中國(guó)網(wǎng)通、廣電等在光纜線我國(guó)傳輸線路鋪設(shè)總體來看，干線光纜和城域網(wǎng)/接入網(wǎng)在未來幾年內(nèi)，仍集中在東部地區(qū)和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)哈爾濱北京合肥杭州上海南京徐州濟(jì)南青島煙臺(tái)天津大連沈陽(yáng)長(zhǎng)春重慶太原蘭州烏魯木齊呼和浩特長(zhǎng)沙成都鄭州石家莊西安南昌九江武漢南寧昆明貴陽(yáng)廣州湛江海口廈門寧波福州深圳表示需建光纜表示可建光纜國(guó)家干線基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)新增干線路由規(guī)劃示意圖今后我國(guó)電信業(yè)投資重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是數(shù)據(jù)通信及多媒體業(yè)務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展政府上網(wǎng)、企業(yè)上網(wǎng)、教育網(wǎng)、醫(yī)療網(wǎng)及其他用戶需要的熱點(diǎn)業(yè)務(wù)。能增加網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)功能的新技術(shù)新業(yè)務(wù)開發(fā)，以提升電信網(wǎng)業(yè)務(wù)功能，如寬帶網(wǎng)、智能網(wǎng)、IP電話等。本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)改造，通過改造和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源、局用設(shè)備資源和編號(hào)資源，提高經(jīng)營(yíng)效益大容量高速率（2.5Gbit/s以上）傳輸設(shè)備。接入網(wǎng)，近期仍以窄帶接入網(wǎng)為主，逐漸發(fā)展為用戶提供語言、數(shù)據(jù)、圖像等多媒體服務(wù)的寬帶接入技術(shù)，尤其是寬帶IP網(wǎng)接入技術(shù)，如HFC等技術(shù)。電信支撐網(wǎng)、管理網(wǎng)建設(shè)。電信企業(yè)新技術(shù)新業(yè)務(wù)研究開發(fā)。

2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)傳輸線路鋪設(shè)總體來看，干線光纜和城域網(wǎng)/接入網(wǎng)在未來幾年各運(yùn)營(yíng)商在各種網(wǎng)絡(luò)的投資力度表明城域網(wǎng)/接入網(wǎng)將成為未來3－5年投資的重點(diǎn)投資力度弱投資力度中等投資力度較強(qiáng)投資力度很強(qiáng)中國(guó)電信中國(guó)網(wǎng)通中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)廣電鐵通一級(jí)干線二級(jí)干線城域網(wǎng)接入網(wǎng)我國(guó)一級(jí)干線主要擁有者是中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)，目前一干基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已基本滿足我國(guó)業(yè)務(wù)需求，未來幾年不會(huì)有大投入電信、網(wǎng)通拆分穩(wěn)定后，主要投資重點(diǎn)將放在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的完善方面中國(guó)移動(dòng)和聯(lián)通作為我國(guó)主要的兩家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)過一年多的骨干網(wǎng)的投資建設(shè)，基本滿足未來業(yè)務(wù)需求，投資重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向移動(dòng)網(wǎng)的擴(kuò)容和優(yōu)化，以及迎接3G技術(shù)引進(jìn)，系統(tǒng)的更新。廣電為了擴(kuò)張自己的基礎(chǔ)資源，滿足日后業(yè)務(wù)需求，正不斷加大整體網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的建設(shè)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目各運(yùn)營(yíng)商在各種網(wǎng)絡(luò)的投資力度表明城域網(wǎng)/接入網(wǎng)將成為未來3－我國(guó)通信設(shè)備投入占通信固定資產(chǎn)投入的比重呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，必將帶動(dòng)通信設(shè)備安裝調(diào)測(cè)市場(chǎng)的擴(kuò)大我國(guó)目前骨干網(wǎng)資源基本滿足2005年業(yè)務(wù)需求未來建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要向技術(shù)、設(shè)備的更新和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容為主，必將帶動(dòng)設(shè)備投入比重的增加移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)將成為我國(guó)設(shè)備市場(chǎng)增加的主要驅(qū)動(dòng)，移動(dòng)通信技術(shù)的革新，3G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將極大地刺激通信設(shè)備投入占通信固定資產(chǎn)地比重地增長(zhǎng)；有關(guān)數(shù)據(jù)表明，通信設(shè)備的開通、安裝調(diào)測(cè)費(fèi)用占設(shè)備總投資額的比例能達(dá)到15－20％2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)通信設(shè)備投入占通信固定資產(chǎn)投入的比重呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，我國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，為中通光傳輸設(shè)備的安裝調(diào)測(cè)創(chuàng)造了較大的市場(chǎng)空間數(shù)據(jù)來源：RHK研究分析2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，為中通光傳輸設(shè)備的安裝調(diào)測(cè)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化決定了中通傳輸設(shè)備市場(chǎng)的訴求重點(diǎn)對(duì)象應(yīng)當(dāng)向華為和Nortel等設(shè)備商轉(zhuǎn)移Lucent、Nortel等國(guó)外知名企業(yè)更擅長(zhǎng)長(zhǎng)途光纖骨干網(wǎng)的建設(shè)，而華為、中興等國(guó)內(nèi)企業(yè)更擅長(zhǎng)省級(jí)干線網(wǎng)或城域網(wǎng)建設(shè)；隨著大規(guī)模長(zhǎng)途骨干網(wǎng)建設(shè)的結(jié)束，省級(jí)骨干網(wǎng)和高速城域網(wǎng)的建設(shè)成為今后發(fā)展的重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備企業(yè)的份額還將會(huì)繼續(xù)提高。Nortel將成為國(guó)內(nèi)通信企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

數(shù)據(jù)來源：CCID2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目光傳輸設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變化決定了中通傳輸設(shè)備市場(chǎng)的訴求重點(diǎn)對(duì)象我國(guó)交換設(shè)備市場(chǎng)在未來幾年將保持較高的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)潛力較大，相應(yīng)的設(shè)備安裝調(diào)測(cè)市場(chǎng)將有一個(gè)新的增長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)信息量增長(zhǎng)非?？?，傳統(tǒng)撥號(hào)上網(wǎng)無法滿足用戶對(duì)圖像、視頻等大數(shù)據(jù)量信息和快速傳輸?shù)男枨?001年我國(guó)寬帶建設(shè)有一個(gè)小的高潮，在今后幾年寬帶網(wǎng)建設(shè)勢(shì)必以更快的速度發(fā)展，從而形成一個(gè)非常龐大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)。交換機(jī)市場(chǎng)由于企業(yè)信息化、寬帶網(wǎng)的建設(shè)，估計(jì)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭不減以交換機(jī)市場(chǎng)為例有關(guān)數(shù)據(jù)表明：程控交換機(jī)設(shè)備安裝調(diào)測(cè)費(fèi)用占設(shè)備投資額的比重可達(dá)到20％左右。以程控交換機(jī)為例：假如設(shè)備廠商每線銷售價(jià)格為21美金，則安裝調(diào)測(cè)5美金，設(shè)備成本8美金，運(yùn)營(yíng)維護(hù)8美金。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)交換設(shè)備市場(chǎng)在未來幾年將保持較高的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)潛力較大我國(guó)移動(dòng)用戶的迅猛增長(zhǎng)，刺激聯(lián)通和移動(dòng)強(qiáng)勁的投資增長(zhǎng)，未來幾年，移動(dòng)通信設(shè)備安裝市場(chǎng)潛力龐大我國(guó)移動(dòng)用戶的市場(chǎng)滲透率不過占總?cè)丝诘?0%，與歐美市場(chǎng)普遍40%以上的水平仍有一定差距3G建設(shè)在我國(guó)仍然需要一段時(shí)期的過渡，大約需要三年，為攫取GSM和窄帶CDMA生命周期內(nèi)更大的利潤(rùn)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通在中國(guó)電信與中國(guó)網(wǎng)通獲得移動(dòng)業(yè)務(wù)資格之前必然存在加大投資力度、擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)的戰(zhàn)略考慮。藍(lán)賽克預(yù)計(jì)，到２００２年，中國(guó)將成為全球移動(dòng)電話用戶數(shù)最多的地區(qū)，當(dāng)?shù)兀常且苿?dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)，也會(huì)在２００２年到２００４年間急速增長(zhǎng)

2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)移動(dòng)用戶的迅猛增長(zhǎng)，刺激聯(lián)通和移動(dòng)強(qiáng)勁的投資增長(zhǎng)，未來幾未來移動(dòng)通信固定資產(chǎn)投資的生力軍主要以移動(dòng)和聯(lián)通為主，數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資將成為投資重點(diǎn)聯(lián)通鐵通13數(shù)據(jù)傳輸111175分值移動(dòng)電信分值移動(dòng)數(shù)據(jù)移動(dòng)話音本地電話長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)種類1196129網(wǎng)通根據(jù)客戶各業(yè)務(wù)投資力度的不同，圖中分值只是定性的表示今后幾年電信運(yùn)營(yíng)商在各業(yè)務(wù)投資力度的大小。從圖中可以看出：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通是電信設(shè)備的主要投資者。中國(guó)電信固定電話業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)緩慢，除了PHS等少數(shù)領(lǐng)域之外，龐大的電信集團(tuán)缺乏新的投資增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)電信集團(tuán)的投資規(guī)模首次落后于中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的投資成為帶動(dòng)中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)在各通信運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中仍然保持一枝獨(dú)秀的高速增長(zhǎng)，從而刺激了中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通GSM建設(shè)和擴(kuò)容的步伐。中國(guó)移動(dòng)為改變傳輸依賴中國(guó)電信，大規(guī)模建設(shè)自己傳輸干網(wǎng)。中國(guó)鐵通在2001年迸發(fā)了極大的投資熱情，大規(guī)模建設(shè)自己的傳輸和交換網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)電信分拆將持續(xù)影響2002年國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)的投資規(guī)模，但影響大小、持續(xù)長(zhǎng)短取決于中國(guó)電信分拆的進(jìn)程。中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通在3年之內(nèi)也可能拿到移動(dòng)的牌照，因此也會(huì)在移動(dòng)市場(chǎng)上有部分投入本地話音業(yè)務(wù)的投入將要大于長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的投入今后幾年通信設(shè)備市場(chǎng)最主要的投資熱點(diǎn)依然是移動(dòng)通信和數(shù)據(jù)通信。而數(shù)據(jù)通信的投資規(guī)模將會(huì)較移動(dòng)通信呈現(xiàn)強(qiáng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目未來移動(dòng)通信固定資產(chǎn)投資的生力軍主要以移動(dòng)和聯(lián)通為主，數(shù)據(jù)通服務(wù)保障是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的重要環(huán)節(jié)，這方面我國(guó)運(yùn)營(yíng)商存在嚴(yán)重問題，必將加強(qiáng)投入缺乏市場(chǎng)規(guī)劃很少做調(diào)研規(guī)劃次數(shù)少市場(chǎng)規(guī)劃培育需求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)創(chuàng)立計(jì)費(fèi)收費(fèi)服務(wù)保障銷售與服務(wù)啟用客戶服務(wù)統(tǒng)一的代理商模式代理商激勵(lì)不足在銷售點(diǎn)登記客戶信息收集較少無客戶核查篩選網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化主要依靠設(shè)備商技術(shù)人員少，積極性不高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)欠費(fèi)問題嚴(yán)重服務(wù)職能實(shí)施不夠坐等客戶，沒有主動(dòng)出擊客戶信息少注重公司品牌業(yè)務(wù)品牌重視不夠促銷以價(jià)格戰(zhàn)為主著重網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和普遍覆蓋網(wǎng)絡(luò)利用率低規(guī)劃很少進(jìn)行沒有當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)創(chuàng)新、集團(tuán)公司統(tǒng)一開發(fā)沒有業(yè)務(wù)合作模式，缺少合作經(jīng)驗(yàn)為運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)保障有可能成為一個(gè)潛在的專門市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)保障是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的重要環(huán)節(jié)，這方面我國(guó)運(yùn)營(yíng)商存在嚴(yán)電信重組后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)營(yíng)商需要專業(yè)、高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)隊(duì)伍以保障優(yōu)質(zhì)服務(wù)的提供運(yùn)營(yíng)商需要專業(yè)、高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)隊(duì)伍追求資本市場(chǎng)融資，從成本控制出發(fā)，營(yíng)銷工作社會(huì)化，培養(yǎng)和爭(zhēng)奪最優(yōu)的銷售渠道將是今后競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一基礎(chǔ)骨干網(wǎng)資源和基礎(chǔ)接入網(wǎng)資源由于競(jìng)爭(zhēng)的需要趨向與開放化和廉價(jià)化，電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將由網(wǎng)絡(luò)資源的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)和渠道的競(jìng)爭(zhēng)高效、專業(yè)、低成本的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)是運(yùn)營(yíng)商取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基本條件目前各大運(yùn)營(yíng)商中只有中國(guó)電信有自己的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)隊(duì)伍其他運(yùn)營(yíng)商均沒有自己專業(yè)的維護(hù)隊(duì)伍競(jìng)爭(zhēng)的需求，價(jià)值鏈的重組，提出了對(duì)專業(yè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)業(yè)務(wù)提供者的需求2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目電信重組后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)營(yíng)商需要專業(yè)、高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)隊(duì)中通現(xiàn)有業(yè)務(wù)中，干線業(yè)務(wù)面臨市場(chǎng)萎縮，利潤(rùn)下降的趨勢(shì)，應(yīng)該開發(fā)以移動(dòng)設(shè)備為主的設(shè)備安裝市場(chǎng)占中通的業(yè)務(wù)比重市場(chǎng)增長(zhǎng)率低高小大一級(jí)干線二級(jí)干線城域網(wǎng)接入網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備傳輸設(shè)備交換設(shè)備其他中通應(yīng)當(dāng)大力開發(fā)以移動(dòng)設(shè)備為主的設(shè)備安裝市場(chǎng)二級(jí)干線和本地網(wǎng)應(yīng)當(dāng)適時(shí)投入，解決人員冗余問題和短時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金流未來兩年之內(nèi)，中通設(shè)備安裝收入應(yīng)當(dāng)成為主要的收入和利潤(rùn)來源圓圈大小表示利潤(rùn)率大小箭頭粗細(xì)表示市場(chǎng)開發(fā)力度2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通現(xiàn)有業(yè)務(wù)中，干線業(yè)務(wù)面臨市場(chǎng)萎縮，利潤(rùn)下降的趨勢(shì)，應(yīng)該開中通業(yè)務(wù)組合分析市場(chǎng)潛力核心能力需求大小弱強(qiáng)設(shè)備安裝運(yùn)營(yíng)維護(hù)國(guó)際市場(chǎng)一干線路二干線路城域網(wǎng)/接入網(wǎng)農(nóng)話線路重點(diǎn)開發(fā)擁有最好的開發(fā)隊(duì)伍迅速開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)化人員配置考慮退出市場(chǎng)潛力不足，技術(shù)含量不高退出市場(chǎng)重點(diǎn)扶持集中最好的資產(chǎn)和設(shè)備保證市場(chǎng)銷售和份額占有優(yōu)化人員配置獲取回報(bào)避免過多的追加投資獲取短期現(xiàn)金以支持重點(diǎn)開發(fā)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通業(yè)務(wù)組合分析市場(chǎng)潛力核心能力需求大小弱強(qiáng)設(shè)備安裝運(yùn)營(yíng)維護(hù)導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)際市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案中通各業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手呈現(xiàn)不同特征一級(jí)干線二級(jí)干線城域網(wǎng)/接入網(wǎng)專網(wǎng)高中低競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中通具有一級(jí)總承包資質(zhì)的省工程局軍隊(duì)各省工程局具有一級(jí)總承包資質(zhì)的省工程局鐵路建設(shè)工程隊(duì)軍隊(duì)中通各省工程局鐵路建設(shè)工程隊(duì)各地市工程局各地市工程局地方其他工程公司各省工程局中通具有一級(jí)總承包資質(zhì)的省工程局鐵路建設(shè)工程隊(duì)廣電建設(shè)工程隊(duì)石油建設(shè)工程隊(duì)設(shè)備安裝調(diào)測(cè)廣電建設(shè)工程隊(duì)石油建設(shè)工程隊(duì)具有一級(jí)總承包資質(zhì)的省工程局中通各省工程局鐵路建設(shè)工程隊(duì)各地市工程局地方其他工程公司中通具有一級(jí)總承包資質(zhì)的省工程局各省工程局地方其他工程公司軍隊(duì)各地市工程局建議策略一級(jí)干線和設(shè)備市場(chǎng)，鞏固自己的領(lǐng)先地位，盡可能擴(kuò)大市場(chǎng)占有率保證一定盈利基礎(chǔ)上，加強(qiáng)二級(jí)干線和專網(wǎng)的市場(chǎng)拓展，建立靈活的市場(chǎng)機(jī)制城域網(wǎng)和接入網(wǎng)，可介入，但不可大力投入，分散資源2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通各業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手呈現(xiàn)不同特征一級(jí)干線二級(jí)干線城域網(wǎng)/接在未來完全開放的通信建設(shè)市場(chǎng)中，中通與主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，雖然總體項(xiàng)目管理能力強(qiáng)于對(duì)手，但是業(yè)務(wù)綜合能力較弱成本項(xiàng)目管理技術(shù)應(yīng)用公關(guān)能力業(yè)務(wù)種類中通江蘇通信建設(shè)工程局上海通信建設(shè)工程局浙江通信建設(shè)工程局鐵通（四各工程局）軍隊(duì)廊坊石油管道弱中等強(qiáng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目在未來完全開放的通信建設(shè)市場(chǎng)中，中通與主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，雖導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)際市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案國(guó)際工程承包和勞務(wù)市場(chǎng)潛力巨大01234567（單位：千億）國(guó)際工程資料來源：外經(jīng)貿(mào)部研究院

國(guó)際工程市場(chǎng)19992000據(jù)美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的預(yù)測(cè)分析，1999—2003年全球工程建設(shè)市場(chǎng)將保持5．1％的年均增長(zhǎng)率，2003年將達(dá)到4．l萬億美元以上。據(jù)此推算，2010年全球建設(shè)支出將達(dá)到5．74萬億美元。全球建筑業(yè)市場(chǎng)的開放程度將從90年代初期的25％提高到30％左右。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加和世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)際勞務(wù)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。國(guó)際工程占全球工程承包和勞務(wù)市場(chǎng)約1/3。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包和勞務(wù)市場(chǎng)潛力巨大01234567（單位：千億國(guó)際工程承包市場(chǎng)集中度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在大型國(guó)際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間前50家前25家前10家資料來源：美國(guó)ENR《工程新聞紀(jì)錄》

2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包市場(chǎng)集中度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在大型國(guó)際工國(guó)際通信工程市場(chǎng)非常集中，中通建設(shè)應(yīng)與設(shè)備商、設(shè)計(jì)商等結(jié)成動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來源：美國(guó)ENR《工程新聞紀(jì)錄》

對(duì)中通的啟示：前20家占國(guó)際電信承包市場(chǎng)的97%，前5強(qiáng)占市場(chǎng)總量的77%，市場(chǎng)集中，實(shí)力非常重要。面對(duì)強(qiáng)大的國(guó)際總承包商，較小的企業(yè)應(yīng)采取的策略是；1、橫向或縱向聯(lián)合的模式，與設(shè)備商、設(shè)計(jì)商等結(jié)成動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同完成承包工程2、從分包商做起2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際通信工程市場(chǎng)非常集中，中通建設(shè)應(yīng)與設(shè)備商、設(shè)計(jì)商等結(jié)成動(dòng)2000年開始，國(guó)際通信承包市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，主要的投資主體是各大電信設(shè)備商和各國(guó)政府2000年國(guó)際工程承包行業(yè)比較突出的一個(gè)現(xiàn)象是電信工程大量涌現(xiàn)，行業(yè)營(yíng)業(yè)額達(dá)27．2億美元，無論是在歐美，還是在非洲和中東、拉美，都有不少電信工程，其中有諾基亞、愛立信、三星電子等大公司的投資項(xiàng)目，還有各國(guó)政府投資的電信網(wǎng)絡(luò)改造工程。資料來源：美國(guó)ENR（《工程新聞紀(jì)錄》）

2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目2000年開始，國(guó)際通信承包市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，主要的投資主體是各帶資承包、項(xiàng)目融資以及項(xiàng)目總包方式和特許經(jīng)營(yíng)方式在國(guó)際工程中廣為應(yīng)用造成這種情況的原因出資人結(jié)構(gòu)的變化國(guó)際直接投資的迅猛發(fā)展政府出資項(xiàng)目逐步下降，并向私人資本和外國(guó)資本開放更多領(lǐng)域工程項(xiàng)目規(guī)模發(fā)生變化越來越大型化、復(fù)雜化業(yè)主的需求發(fā)生變化節(jié)約開支縮短項(xiàng)目建設(shè)工期盡量減少與更多的承包商打交道成熟的支持系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)步和管理水平的提高國(guó)際金融體系不斷完善各國(guó)政府積極支持發(fā)包方式更多地向集工程設(shè)計(jì)、融資、設(shè)備采購(gòu)、施工和經(jīng)營(yíng)管理于一體的總承包模式發(fā)展。未來的建筑市場(chǎng),不管是政府項(xiàng)目,還是私人項(xiàng)目,都將更多要求帶資承包.融資能力成為是否能夠贏得工程的重要因素.項(xiàng)目日趨復(fù)雜和大型化，由勞動(dòng)密集型向資金和技術(shù)密集型發(fā)展，高級(jí)項(xiàng)目管理人才將是國(guó)際工程承包商的核心。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目帶資承包、項(xiàng)目融資以及項(xiàng)目總包方式和特許經(jīng)營(yíng)方式在國(guó)際工程中國(guó)際工程承包公司由傳統(tǒng)的工程施工公司向總承包和項(xiàng)目管理型公司轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的承包方式：勞動(dòng)密集型業(yè)主分別對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和施工招標(biāo)，分別由設(shè)計(jì)商、供應(yīng)商、承包商完成項(xiàng)目的計(jì)劃和組織由業(yè)主完成。項(xiàng)目完工交接后，由業(yè)主經(jīng)營(yíng)和管理現(xiàn)行的承包方式：資金技術(shù)密集型總承包，包括EPCCMPM項(xiàng)目融資BOTBOOBOOT2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包公司由傳統(tǒng)的工程施工公司向總承包和項(xiàng)目管理型公司國(guó)際工程承包的經(jīng)濟(jì)特征由勞動(dòng)密集型向資金和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，中通建設(shè)應(yīng)盡快適應(yīng)這種變化，定位于高端市場(chǎng)計(jì)劃組織設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目管理傳統(tǒng)承包業(yè)主業(yè)主設(shè)計(jì)商供應(yīng)商承包商業(yè)主EPC設(shè)計(jì)供應(yīng)施工CMPM設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)管理施工計(jì)劃組織BOT組織設(shè)計(jì)供應(yīng)承包經(jīng)營(yíng)管理2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包的經(jīng)濟(jì)特征由勞動(dòng)密集型向資金和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，中國(guó)際工程承包商存在巨大的優(yōu)勢(shì)在管理上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大、投資規(guī)模大、工程復(fù)雜的項(xiàng)目具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部管理體制。融資能力強(qiáng)。在國(guó)際上具有良好的信譽(yù)，具有幫助業(yè)主融資的能力。本身資金雄厚,可通過BOT、BOOT等多種方式承包項(xiàng)目。外國(guó)承包商憑借先進(jìn)的管理模式、雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力、強(qiáng)大的融資能力，在大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、大型公共建筑項(xiàng)目等大項(xiàng)目上，顯示出強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。與國(guó)際上的一些業(yè)主，比如大型制造商，有比較固定的合作關(guān)系。在一些涉及生產(chǎn)技術(shù)秘密的項(xiàng)目上，被業(yè)主選為特定的承包商。在許多領(lǐng)域仍然具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。人才使用機(jī)制合理，工資待遇高，吸引了大批優(yōu)秀人才。

2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包商存在巨大的優(yōu)勢(shì)在管理上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大國(guó)際工程市場(chǎng)分工體系不斷深化，發(fā)展中國(guó)家公司基本處于分包地位項(xiàng)目管理型公司PMC運(yùn)作模式在工程建設(shè)中充當(dāng)計(jì)劃、組織、設(shè)計(jì)和管理者角色從事智力、資金、技術(shù)密集部分，施工階段的建筑安裝外包工程設(shè)計(jì)與施工結(jié)合型公司EPC運(yùn)作模式提供設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工服務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)密集型項(xiàng)目以施工為主的公司勞動(dòng)密集型項(xiàng)目2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程市場(chǎng)分工體系不斷深化，發(fā)展中國(guó)家公司基本處于分包地位國(guó)際工程承包市場(chǎng)的關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素科研設(shè)計(jì)技術(shù)開發(fā)實(shí)力豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)雄厚的資金和強(qiáng)大的投融資能力跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的能力對(duì)中通建設(shè)的啟示：中通建設(shè)仍缺乏應(yīng)有的實(shí)力。系統(tǒng)集成、國(guó)內(nèi)總包業(yè)務(wù)和國(guó)外分包業(yè)務(wù)是中通建設(shè)培育核心能力的關(guān)鍵。未來三年是中通建設(shè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵階段。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際工程承包市場(chǎng)的關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素對(duì)中通建設(shè)的啟示：入世及國(guó)內(nèi)通信制造業(yè)國(guó)際化的發(fā)展將推動(dòng)通信建設(shè)海外工程承包市場(chǎng)的擴(kuò)大最惠國(guó)待遇及市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙的消除將擴(kuò)大國(guó)內(nèi)工程承包企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域出口關(guān)稅壁壘減少，刺激產(chǎn)品出口增加，帶動(dòng)相關(guān)工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展全球經(jīng)濟(jì)一體化和中國(guó)入世，我們賴以生存的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，已經(jīng)成為國(guó)際工程市場(chǎng)的組成部分WTO的推動(dòng)盡管參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有限，但高科技領(lǐng)域的中小企業(yè)靠專業(yè)化也能在局部獲得優(yōu)勢(shì)成本低、性能價(jià)格比高是國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功因素通信市場(chǎng)邊界日趨模糊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際化培養(yǎng)了中國(guó)通信企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力國(guó)內(nèi)通信制造業(yè)的積累努力占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極走出去開拓國(guó)外工程市場(chǎng)既是當(dāng)務(wù)之急，也是勢(shì)在必行中通建設(shè)應(yīng)當(dāng)抓住中國(guó)通信建設(shè)海外市場(chǎng)擴(kuò)大的機(jī)遇，與通信設(shè)備制造商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，培養(yǎng)海外工程承包的能力，逐步樹立中通海外通信建設(shè)的品牌2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目入世及國(guó)內(nèi)通信制造業(yè)國(guó)際化的發(fā)展將推動(dòng)通信建設(shè)海外工程承包市我國(guó)國(guó)際工程承包公司在國(guó)際承包市場(chǎng)的各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)上發(fā)展不平衡北美、歐洲、拉美地區(qū)市場(chǎng)比較穩(wěn)定，占到了世界市場(chǎng)總額的48．8％。但中國(guó)公司在以上三個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額僅為0．5%、0．2％和0．5%。要想在這些地區(qū)打開局面必須付出巨大的努力亞太地區(qū)逐漸成為世界最大的工程市場(chǎng)。在亞太地區(qū)，中國(guó)必須面對(duì)日本和韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。該地區(qū)匯聚了225強(qiáng)中的160余家公司，居世界各大市場(chǎng)之首。中國(guó)公司要想維持并發(fā)展在亞太地區(qū)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，困難重重。非洲是中國(guó)公司具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，但這一地區(qū)在過去幾年里政局動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，市場(chǎng)前景不容樂觀在中東地區(qū)，中國(guó)公司的市場(chǎng)地位不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)與歐洲諸強(qiáng)，而且排在日、韓之后2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目我國(guó)國(guó)際工程承包公司在國(guó)際承包市場(chǎng)的各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)上發(fā)展不平衡歐美市場(chǎng)非洲市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)中東地區(qū)高端市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)公司而言存在巨大壁壘中低端市場(chǎng)，是中國(guó)公司的傳統(tǒng)市場(chǎng)，困難和機(jī)遇并行隨著中國(guó)加入WTO，中通建設(shè)可以采取跟進(jìn)策略作為國(guó)際大型總承包商的分包商進(jìn)入高端市場(chǎng)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目歐美市場(chǎng)非洲市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)中東地區(qū)高端市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)公司而言存國(guó)際上主要承包公司的做法承攬大型項(xiàng)目以總承包和項(xiàng)目融資方式承攬項(xiàng)目在行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目所涉及的領(lǐng)域逐步拓寬注重技術(shù)投入，以工程設(shè)計(jì)帶動(dòng)工程承包資金作為后盾企業(yè)兼并成為打開國(guó)際市場(chǎng)大門的鑰匙2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際上主要承包公司的做法承攬大型項(xiàng)目2002年5月北大縱橫－美國(guó)Bechtel集團(tuán)通過能力積累，發(fā)展成為美國(guó)最大、世界第三強(qiáng)的項(xiàng)目管理型承包公司依賴和重視最新技術(shù)，從鐵路工程起家，逐步發(fā)展到公路、橋梁、隧道、堤壩等工程領(lǐng)域，成為綜合性工程公司1898-1930國(guó)內(nèi)多元化發(fā)展階段業(yè)務(wù)全能化、市場(chǎng)全球化，業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展到線路、石油、化工、采掘和能源領(lǐng)域，成為全球性工程公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向規(guī)模大、附加值高的產(chǎn)業(yè)。開創(chuàng)“巨型”項(xiàng)目時(shí)代，利用最新技術(shù)，在全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)建造復(fù)雜度極高的提煉、鉆井平臺(tái)、傳輸系統(tǒng)、采掘開發(fā)、核能發(fā)電等大型項(xiàng)目1930-1960國(guó)際化發(fā)展1960-項(xiàng)目管理型公司2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目美國(guó)Bechtel集團(tuán)通過能力積累，發(fā)展成為美國(guó)最大、世界第國(guó)際市場(chǎng)SWOT分析優(yōu)勢(shì)大項(xiàng)目的施工管理能力強(qiáng)中國(guó)電信業(yè)處于世界前端，中通建設(shè)在通信建設(shè)的技術(shù)、施工管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)施工成本低，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯過硬的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作作風(fēng)劣勢(shì)1、業(yè)務(wù)比較單一，局限于低利潤(rùn)的施工2、缺乏國(guó)際工程總承包運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)3、缺乏國(guó)際商務(wù)人才，人力資源的結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化4、國(guó)際承包市場(chǎng)開發(fā)剛起步，品牌不夠5、投融資能力和企業(yè)規(guī)模實(shí)力不夠雄厚6、缺乏有效的信息管理和知識(shí)系統(tǒng)機(jī)會(huì)1、國(guó)際通信建設(shè)市場(chǎng)開始啟動(dòng)，利潤(rùn)相對(duì)較高2、發(fā)展中國(guó)家電信基礎(chǔ)設(shè)施剛剛啟動(dòng)3、中國(guó)與發(fā)展中國(guó)家關(guān)系較好4、國(guó)家政策支持5、中國(guó)通信設(shè)備企業(yè)已具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力6、華為、中興設(shè)備商等的國(guó)際化戰(zhàn)略已初具規(guī)模威脅1、老牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力強(qiáng)大，國(guó)際市場(chǎng)向他們集中2、對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，高端市場(chǎng)存在巨大的壁壘3、中國(guó)的傳統(tǒng)市場(chǎng)利潤(rùn)低、政治環(huán)境不穩(wěn)定、支付能力有限2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)際市場(chǎng)SWOT分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略描述中通建設(shè)應(yīng)由勞動(dòng)密集型公司向資金技術(shù)密集型公司轉(zhuǎn)型。但中通建設(shè)的國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略必須分階段發(fā)展，在擴(kuò)張過程中逐步積累實(shí)力第一階段擴(kuò)張采取跟隨策略，即與國(guó)內(nèi)設(shè)備商和國(guó)際大型總承包商合作；當(dāng)積聚了相應(yīng)的能力以后，有選擇地在部分條件成熟的國(guó)家做總承包項(xiàng)目；再全球化發(fā)展，并達(dá)到項(xiàng)目管理型公司中通建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)培育能產(chǎn)生高附加值的、對(duì)行業(yè)具有杠桿作用的核心能力，即設(shè)計(jì)、國(guó)際項(xiàng)目運(yùn)作、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)等。為此，中通建設(shè)可采取前向一體化策略，積極發(fā)展設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。發(fā)揮核心能力（項(xiàng)目管理），實(shí)施多元化拓展，2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通建設(shè)國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略描述中通建設(shè)應(yīng)由勞動(dòng)密集型公司向資金技術(shù)由于國(guó)際工程市場(chǎng)更復(fù)雜、更不確定性，中通建設(shè)的國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略必須分階段發(fā)展分包總包項(xiàng)目管理型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)全球市場(chǎng)現(xiàn)狀第一階段擴(kuò)張第一階段擴(kuò)張第二階段擴(kuò)張第三階段擴(kuò)張2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目由于國(guó)際工程市場(chǎng)更復(fù)雜、更不確定性，中通建設(shè)的國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略必中通建設(shè)通過國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略的三個(gè)階段完成由勞動(dòng)密集型公司向資金技術(shù)密集型公司的轉(zhuǎn)型國(guó)際分包市場(chǎng)國(guó)內(nèi)總包市場(chǎng)（系統(tǒng)集成）國(guó)際總包市場(chǎng)全球總包市場(chǎng)并成為項(xiàng)目管理型公司在擴(kuò)張過程中積累實(shí)力依托國(guó)內(nèi)通信業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇，通過發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)提高技術(shù)含量，通過國(guó)內(nèi)總包和國(guó)際分包積累項(xiàng)目管理和國(guó)際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和品牌市場(chǎng)國(guó)際化，有選擇地在合適的國(guó)家發(fā)展總承包業(yè)務(wù)，成為國(guó)際性總包公司市場(chǎng)全球化，業(yè)務(wù)大型化，成為國(guó)際性總承包商和項(xiàng)目管理型公司2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通建設(shè)通過國(guó)際擴(kuò)張戰(zhàn)略的三個(gè)階段完成由勞動(dòng)密集型公司向資金中通建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)培育能產(chǎn)生高附加值的、對(duì)行業(yè)具有杠桿作用的核心能力，即設(shè)計(jì)、國(guó)際項(xiàng)目運(yùn)作、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和投融資能力施工計(jì)劃組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理目前的能力第二步拓展的能力第三步拓展的能力施工2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中通建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)培育能產(chǎn)生高附加值的、對(duì)行業(yè)具有杠桿作用的核心要擴(kuò)大在世界工程承包領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額，中通建設(shè)必須在以下兩個(gè)方面取得突破承攬大型項(xiàng)目，有利于擴(kuò)大公司規(guī)模在競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的國(guó)際工程承包市場(chǎng)，小型的工程項(xiàng)目技術(shù)含量低、規(guī)模小，承包公司很難形成特色和優(yōu)勢(shì)同時(shí)，承攬小型項(xiàng)目意味著無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，承包公司往往只能獲得微薄的利潤(rùn)，，承攬大型項(xiàng)目可以為承包公司帶來較大的利潤(rùn)大型項(xiàng)目有助于承包公司形成自己的特色并且樹立良好的聲譽(yù)要提供更加廣泛的服務(wù)現(xiàn)今的世界工程承包市場(chǎng)中，目際工程業(yè)主日益要求承包商提供越來越全面的服務(wù)，同時(shí)越來越多的業(yè)主希望承包商帶資承包。能否全方位地滿足業(yè)主要求是決定承包公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的重要因素。中通建設(shè)應(yīng)該采取橫向聯(lián)合的生產(chǎn)模式擴(kuò)大市場(chǎng)份額各個(gè)不同職能的承包商在進(jìn)行充分的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析的基礎(chǔ)上，確定出各自在完成承包工程必須進(jìn)行的若干環(huán)節(jié)中擁有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、可以創(chuàng)造超出行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，然后彼此結(jié)成動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同完成承包工程。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目要擴(kuò)大在世界工程承包領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額，中通建設(shè)必須在以下兩個(gè)實(shí)施國(guó)際擴(kuò)張的初期，中通建設(shè)應(yīng)采取跟隨策略，即與國(guó)內(nèi)設(shè)備商和國(guó)際大型總承包商合作國(guó)際總承包商利用資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)獲取總承包地位，希望外包施工業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)設(shè)備商希望中通建設(shè)具備綜合、協(xié)調(diào)能力，提供初級(jí)的系統(tǒng)集成服務(wù)中通建設(shè)（與設(shè)備商合作）利用在設(shè)備、勞動(dòng)力的價(jià)格上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)，提供施工、安裝等工程服務(wù)能力互補(bǔ)和目標(biāo)一致是雙方合作的動(dòng)力2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施國(guó)際擴(kuò)張的初期，中通建設(shè)應(yīng)采取跟隨策略，即與國(guó)內(nèi)設(shè)備商和導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案運(yùn)營(yíng)商的新格局使運(yùn)營(yíng)商的行為模式發(fā)生改變運(yùn)營(yíng)商行為模式發(fā)生改變新運(yùn)營(yíng)商的出現(xiàn)帶來新的市場(chǎng)、新運(yùn)作模式（如網(wǎng)通、廣電、聯(lián)通等），新舊模式相互影響、融合。對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)注使客戶更加注重性價(jià)比。如聯(lián)通、網(wǎng)通犧牲質(zhì)量而換取低價(jià)的做法。通信建設(shè)投資開始重視“軟投資”，即注重采用軟技術(shù)提高對(duì)原有資源利用率。電信業(yè)的變革與發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)由壟斷走向競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)市場(chǎng)被分割、壟斷被打破，更多運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入電信市場(chǎng)，非傳統(tǒng)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。競(jìng)爭(zhēng)從“硬件”（網(wǎng)絡(luò)）走向“軟件”（服務(wù)）。需要更安全可靠的網(wǎng)絡(luò)，提供更多類型的業(yè)務(wù)和服務(wù)，以求得用戶的滿意。投資與運(yùn)作更注重效益。運(yùn)營(yíng)商投資趨理性、更關(guān)注成本。既要不斷采用新技術(shù)又要盡量使用原有資源。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商的新格局使運(yùn)營(yíng)商的行為模式發(fā)生改變運(yùn)營(yíng)商行為模式發(fā)生改電信改革使中通建設(shè)的傳統(tǒng)客戶—中國(guó)電信的業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷萎縮電信電信電信移動(dòng)聯(lián)通網(wǎng)通40%移動(dòng)聯(lián)通60%20%80%100%在中國(guó)電信這個(gè)傳統(tǒng)市場(chǎng)上，中通建設(shè)依然擁有較大的市場(chǎng)份額，如中國(guó)電信的70%一級(jí)干線業(yè)務(wù)。但隨著電信改革，中國(guó)電信的建設(shè)市場(chǎng)份額逐年下降。隨著中國(guó)電信業(yè)形成5+1市場(chǎng)新格局，中通建設(shè)必須設(shè)法打破以一家客戶為主的運(yùn)作模式。分拆前主要電信運(yùn)營(yíng)商收入份額比較分拆后主要電信運(yùn)營(yíng)商收入份額比較電信改革前中國(guó)電信一家獨(dú)大2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目電信改革使中通建設(shè)的傳統(tǒng)客戶—中國(guó)電信的業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷萎縮電中國(guó)電信各級(jí)實(shí)業(yè)公司是中通建設(shè)進(jìn)入中國(guó)電信省級(jí)以下市場(chǎng)的一大障礙中國(guó)電信主附分離推進(jìn)多元化經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)公司指各級(jí)電信企業(yè)直屬的非通信企業(yè)和單位，包括工程公司、器材公司、設(shè)計(jì)單位、科研單位等集團(tuán)公司在規(guī)范的前提下對(duì)實(shí)業(yè)公司給予一定的支持政策。如：凡已由多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)承擔(dān)的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目以及多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)有能力承擔(dān)的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，在同等市場(chǎng)條件下，仍應(yīng)優(yōu)先交由多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)承擔(dān)實(shí)業(yè)公司及下屬多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)可以采用一些靈活的機(jī)制對(duì)中通建設(shè)的啟示如何突破關(guān)系層面，進(jìn)入中國(guó)電信二干和地方網(wǎng)市場(chǎng)是中通建設(shè)必須考慮的一個(gè)問題。可選擇的解決方案有合作經(jīng)營(yíng)等，通過提供項(xiàng)目管理來?yè)Q取一部分業(yè)務(wù)。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)電信各級(jí)實(shí)業(yè)公司是中通建設(shè)進(jìn)入中國(guó)電信省級(jí)以下市場(chǎng)的一大中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的關(guān)鍵購(gòu)買因素關(guān)鍵購(gòu)買因素工程質(zhì)量資質(zhì)背景工期服務(wù)價(jià)格中國(guó)電信一般有預(yù)付款業(yè)務(wù)量逐年在萎縮擁有龐大的維護(hù)維修隊(duì)伍定額的90％左右中國(guó)移動(dòng)一般無預(yù)付款，要墊資施工傳輸網(wǎng)建設(shè)剛剛啟動(dòng)，未來2－3年內(nèi)完成骨干網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)建設(shè)一些輔助網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修人員少共性特點(diǎn)干線施工費(fèi)用較高，在招標(biāo)中不承諾最低的中標(biāo)。比較規(guī)范集中采購(gòu)模式未來采購(gòu)模式由議標(biāo)向招標(biāo)轉(zhuǎn)變個(gè)性特點(diǎn)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)的關(guān)鍵購(gòu)買因素關(guān)鍵購(gòu)買因素中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通的關(guān)鍵購(gòu)買因素關(guān)鍵購(gòu)買因素要求價(jià)格低對(duì)質(zhì)量、資質(zhì)等要求不高中國(guó)聯(lián)通一般無預(yù)付款業(yè)務(wù)量逐年在萎縮共性特點(diǎn)新組建時(shí)投資主體多樣化，省級(jí)以下管理層的許多職務(wù)由非電信行業(yè)人士構(gòu)成，運(yùn)作不規(guī)范，存在“三邊工程”一般無預(yù)付款，要墊資施工回款情況不好，信用也不太好施工費(fèi)用較低，在招標(biāo)中偏愛低價(jià)工程服務(wù)招投標(biāo)權(quán)力下放未來采購(gòu)模式由議標(biāo)向招標(biāo)轉(zhuǎn)變個(gè)性特點(diǎn)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目中國(guó)聯(lián)通的關(guān)鍵購(gòu)買因素關(guān)鍵購(gòu)買因素中國(guó)聯(lián)通共性特點(diǎn)個(gè)性特點(diǎn)2新運(yùn)營(yíng)商對(duì)價(jià)格非常關(guān)注，使具有低成本優(yōu)勢(shì)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中通建設(shè)的非傳統(tǒng)市場(chǎng)占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額100%100%價(jià)格資質(zhì)、質(zhì)量、服務(wù)低低高高移動(dòng)不同運(yùn)營(yíng)商選擇施工單位的關(guān)注點(diǎn)不同，聯(lián)通、網(wǎng)通價(jià)格低、對(duì)質(zhì)量的要求并不高的采購(gòu)模式對(duì)中通建設(shè)不利2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目新運(yùn)營(yíng)商對(duì)價(jià)格非常關(guān)注，使具有低成本優(yōu)勢(shì)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中通建未來運(yùn)營(yíng)商選擇建設(shè)單位的標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)趨同，即回歸到重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的性價(jià)比造成趨同的主要原因：1、四大運(yùn)營(yíng)商的高層管理人員基本來自中國(guó)電信2、行業(yè)管理趨于規(guī)范，行業(yè)政策趨于完善3、聯(lián)通、網(wǎng)通已認(rèn)識(shí)到前幾年重價(jià)格、輕質(zhì)量的采購(gòu)模式會(huì)帶來巨大隱患4、聯(lián)通、網(wǎng)通以前的低價(jià)策略造成建設(shè)市場(chǎng)的價(jià)格難以回復(fù)到以前狀態(tài)價(jià)格資質(zhì)、質(zhì)量、服務(wù)低低高高移動(dòng)中通建設(shè)在維持質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，必須設(shè)法降低運(yùn)作成本，以提供更理想的性價(jià)比2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目未來運(yùn)營(yíng)商選擇建設(shè)單位的標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)趨同，即回歸到重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的未來運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)模式將會(huì)趨于規(guī)范，招投標(biāo)方式對(duì)中通建設(shè)是利大于弊招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人的資格條件和施工能力有明確的規(guī)定通信建設(shè)項(xiàng)目的施工及設(shè)備、材料采購(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一?！軌蜃畲笙薅鹊貪M足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)—能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低；但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦2至3家合格的中標(biāo)候選入，招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人對(duì)中通建設(shè)的啟示對(duì)資質(zhì)和能力的要求將排除諸多采取不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)手段的對(duì)手公開招標(biāo)有利于中通建設(shè)在全國(guó)范圍內(nèi)的公平競(jìng)爭(zhēng)和信息獲取對(duì)招投標(biāo)方式而言，社會(huì)關(guān)系依然重要。低技術(shù)壁壘的線路業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素是低成本，這是中通建設(shè)的弱項(xiàng)。相對(duì)于GTO、鐵路隊(duì)伍等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言中通建設(shè)要在投標(biāo)中取勝就必須克服成本弱勢(shì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目未來運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)模式將會(huì)趨于規(guī)范，招投標(biāo)方式對(duì)中通建設(shè)是利大于從組織結(jié)構(gòu)角度分析，在各運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)組織鏈上，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商處于重要地位各運(yùn)營(yíng)商總部省級(jí)運(yùn)營(yíng)商地級(jí)運(yùn)營(yíng)商縣級(jí)運(yùn)營(yíng)商省級(jí)運(yùn)營(yíng)商是中通建設(shè)的重點(diǎn)客戶省級(jí)運(yùn)營(yíng)商對(duì)項(xiàng)目有重大決策權(quán)。一方面省級(jí)以下工程項(xiàng)目的決策權(quán)在向省級(jí)集權(quán)，另一方面，在一級(jí)干線項(xiàng)目上對(duì)總部有較大的影響權(quán)。中國(guó)電信：總部和各省電信是兩級(jí)法人管理，地區(qū)和縣相當(dāng)于派出機(jī)構(gòu)。在管理中主要有五個(gè)集中，如財(cái)務(wù)集中、采購(gòu)集中等。這些集中適用于兩個(gè)級(jí)別，采購(gòu)方面采用“統(tǒng)談統(tǒng)簽，統(tǒng)談分簽”。中國(guó)移動(dòng)：母子公司制，總公司主要是協(xié)調(diào)、審批。主要是財(cái)務(wù)控制。一般省里的建設(shè)規(guī)劃，總公司不干涉，除非與總體規(guī)劃發(fā)生沖突。中國(guó)聯(lián)通：各級(jí)公司投資主體多元化，自主權(quán)大。工程方面由總部規(guī)劃，權(quán)力下放程度大。但設(shè)備采購(gòu)集權(quán)于總部。中國(guó)網(wǎng)通：正在重組，組織結(jié)構(gòu)與運(yùn)作模式將與中國(guó)電信相似。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目從組織結(jié)構(gòu)角度分析，在各運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)組織鏈上，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商處于在線路業(yè)務(wù)中省級(jí)運(yùn)營(yíng)商擁有強(qiáng)大的權(quán)力線路業(yè)務(wù)不存在技術(shù)壁壘，各運(yùn)營(yíng)商清楚施工單位的報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)。按傳統(tǒng)慣例，各省地（市）縣級(jí)運(yùn)營(yíng)商與各省電信實(shí)業(yè)公司、各地縣工程公司的“血緣關(guān)系”是中通建設(shè)進(jìn)入二級(jí)干線和地方網(wǎng)的一大障礙。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目在線路業(yè)務(wù)中省級(jí)運(yùn)營(yíng)商擁有強(qiáng)大的權(quán)力線路業(yè)務(wù)不存在技術(shù)壁壘，在設(shè)備業(yè)務(wù)中客戶權(quán)力相對(duì)弱小，權(quán)力主要集中在運(yùn)營(yíng)商的總部級(jí)盡管在一干、二干運(yùn)營(yíng)商提供的業(yè)務(wù)量較大，但由于存在技術(shù)壁壘，并不是其它施工單位就可以完成設(shè)備業(yè)務(wù)。2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)備業(yè)務(wù)中客戶權(quán)力相對(duì)弱小，權(quán)力主要集中在運(yùn)營(yíng)商的總部級(jí)盡在市場(chǎng)向地方網(wǎng)轉(zhuǎn)變的過程中，新市場(chǎng)的客戶關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向中通建設(shè)的劣勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)方面資質(zhì)、工期質(zhì)量和服務(wù)（大項(xiàng)目運(yùn)作）價(jià)格、關(guān)系（地方保護(hù)）各運(yùn)營(yíng)商總部省級(jí)運(yùn)營(yíng)商地方運(yùn)營(yíng)商中通的優(yōu)勢(shì)中通的劣勢(shì)2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目在市場(chǎng)向地方網(wǎng)轉(zhuǎn)變的過程中，新市場(chǎng)的客戶關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向中通建設(shè)的客戶群分析主要客戶客戶運(yùn)作模式市場(chǎng)份額各運(yùn)營(yíng)商總部運(yùn)作比較規(guī)范，重視資質(zhì)和質(zhì)量、定價(jià)合理運(yùn)作趨于規(guī)范，比較看重價(jià)格、但也考慮質(zhì)量，但電信和移動(dòng)的部分省級(jí)公司有自己的施工隊(duì)伍運(yùn)作不規(guī)范，注重價(jià)格和關(guān)系、輕視質(zhì)量，而且電信和移動(dòng)的部分省級(jí)公司有自己的施工隊(duì)伍20%40%40%對(duì)中通影響有利不利不利省級(jí)運(yùn)營(yíng)商地方運(yùn)營(yíng)商2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目客戶群分析主要客戶客戶運(yùn)作模式市場(chǎng)份額各運(yùn)營(yíng)商總部運(yùn)作比較規(guī)設(shè)備商應(yīng)成為中通建設(shè)的重要客戶設(shè)備商作為總承包商是國(guó)際通信建設(shè)市場(chǎng)通行的運(yùn)作模式之一國(guó)外設(shè)備商有多年國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、靈通的信息以及足夠的實(shí)力和資金支持國(guó)內(nèi)設(shè)備商華為、中興等投入巨資實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，已初具規(guī)模，如華為在國(guó)外有50多個(gè)辦事處在國(guó)內(nèi)通信建設(shè)市場(chǎng)，越來越多的較小項(xiàng)目選擇設(shè)備商作為總承包在較高利潤(rùn)和存在一定技術(shù)壁壘的設(shè)備安裝市場(chǎng)，需要設(shè)備商的支持中通建設(shè)缺乏開拓國(guó)際市場(chǎng)所需的經(jīng)驗(yàn)、人才儲(chǔ)備、信息渠道和足夠的資金對(duì)中通建設(shè)的啟示：采用跟隨策略，設(shè)備商是中通建設(shè)開發(fā)海外市場(chǎng)的捷徑與設(shè)備廠商聯(lián)合，共同開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)如何為設(shè)備商提供價(jià)值，與設(shè)備商結(jié)成同盟，乃至于戰(zhàn)略伙伴關(guān)系？2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備商應(yīng)成為中通建設(shè)的重要客戶設(shè)備商作為總承包商是國(guó)際通信建國(guó)內(nèi)設(shè)備業(yè)務(wù)，相對(duì)其他國(guó)內(nèi)施工單位，中通建設(shè)更有可能得到設(shè)備商的青睞關(guān)鍵購(gòu)買因素良好的工程質(zhì)量與服務(wù)資質(zhì)、良好的信譽(yù)先進(jìn)的儀表配置價(jià)格。因全球經(jīng)濟(jì)蕭條影響各設(shè)備商經(jīng)濟(jì)效益，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)，設(shè)備商開始逐步關(guān)注價(jià)格因素對(duì)較小的項(xiàng)目，能提供從線路到設(shè)備安裝、調(diào)試等一攬子業(yè)務(wù)的施工能力（這方面不僅僅設(shè)備商，運(yùn)營(yíng)商也有需求）對(duì)中通建設(shè)的啟示：提供資質(zhì)、信譽(yù)、高素質(zhì)的技術(shù)和項(xiàng)目管理人員等是中通建設(shè)的優(yōu)勢(shì)能力高端業(yè)務(wù)需要高素質(zhì)人員，包括過硬的技術(shù)、高度的責(zé)任心。中通必須制訂相適應(yīng)的人力資源政策，以留住和激勵(lì)關(guān)鍵人員2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目國(guó)內(nèi)設(shè)備業(yè)務(wù)，相對(duì)其他國(guó)內(nèi)施工單位，中通建設(shè)更有可能得到設(shè)備運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)模式中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)網(wǎng)通一干二干地方網(wǎng)關(guān)注資質(zhì)、質(zhì)量、服務(wù)，定價(jià)合理重視價(jià)格，也關(guān)注資質(zhì)、質(zhì)量和服務(wù)非常重視價(jià)格和關(guān)系權(quán)力下放電信重組后將類似于中國(guó)電信2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)模式中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)網(wǎng)通一干二干地方網(wǎng)導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案財(cái)務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析資源分類有形資源無形資源2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目導(dǎo)讀戰(zhàn)略方案分析公司的戰(zhàn)略，首先要分析公司的內(nèi)部資源與能力有形資源財(cái)務(wù)資源人力資源組織資源物理性資源企業(yè)設(shè)施與機(jī)器設(shè)備企業(yè)融資能力、內(nèi)部產(chǎn)生現(xiàn)金的能力管理者、員工知識(shí)能力、判斷力和忠誠(chéng)組織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃控制和協(xié)調(diào)能力技術(shù)與創(chuàng)新資源聲譽(yù)專有技術(shù)包括專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)等；研發(fā)人員，研究設(shè)施和設(shè)備品牌，在顧客和供應(yīng)商中的聲譽(yù)無形資源公司內(nèi)部資源2002年5月北大縱橫－中通建設(shè)項(xiàng)目分析公司的戰(zhàn)略，首先要分析公司的內(nèi)部資源與能力有形資源財(cái)務(wù)資對(duì)企業(yè)資源的評(píng)價(jià)可以通過“利用度—轉(zhuǎn)移性矩陣”來描述，活力資源及其周圍的資源對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略擴(kuò)張起到支持作用這部分資源在企業(yè)內(nèi)部沒有被充分利用，又具有較好的轉(zhuǎn)移性，說明存在著資源的浪費(fèi)和不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。