某咨詢京東方組織提升與流程再造

戰(zhàn)略評(píng)估模塊最終報(bào)告

2001年9月1日

北京京東方科技集團(tuán)有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評(píng)估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動(dòng)計(jì)劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對(duì)組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場(chǎng)和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力199319972000時(shí)間上市轉(zhuǎn)型國有計(jì)劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī)/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機(jī)IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機(jī)具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報(bào)京東方各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財(cái)年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)真空電器類收入目標(biāo)光電子器件類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)一卡通2005主營銷售目標(biāo)60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì)京東方各類產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分現(xiàn)有市場(chǎng)新的市場(chǎng)京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競(jìng)爭(zhēng)力增加市場(chǎng)份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴(kuò)展新的市場(chǎng)目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢(shì)京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及定價(jià)京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機(jī)確定產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn)京東方對(duì)于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價(jià)值鏈為核心的市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場(chǎng)階段缺乏不同的市場(chǎng)推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場(chǎng)分析京東方對(duì)于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場(chǎng)的控制力薄弱市場(chǎng)/產(chǎn)品品/服務(wù)信信息反饋產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈鏈及其關(guān)鍵鍵增值活動(dòng)動(dòng)基于產(chǎn)業(yè)價(jià)價(jià)值鏈的分分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)選選擇產(chǎn)品系列定定位產(chǎn)品技術(shù)開開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開開發(fā)新技術(shù)研究究機(jī)械設(shè)計(jì)零配件設(shè)計(jì)計(jì)電路設(shè)計(jì)解決方案設(shè)設(shè)計(jì)技術(shù)文件編編制品牌建立公共關(guān)系市場(chǎng)推廣價(jià)格管理市場(chǎng)情報(bào)銷售人員管管理銷售效績管管理分銷渠道建建立分銷渠道控控制分銷渠道維維護(hù)產(chǎn)品保修和和維修售后服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建立用戶服務(wù)計(jì)計(jì)劃和增值值服務(wù)用戶產(chǎn)品和和市場(chǎng)服務(wù)務(wù)信息反饋饋產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)流程物料管理裝配管理質(zhì)量控制物料采購元器件采購購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值值活動(dòng)：產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購筆記本電腦腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務(wù)智能卡集成成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)價(jià)值鏈的分分析和IT行業(yè)成功功的價(jià)值鏈鏈特征，普普華永道認(rèn)認(rèn)為京東方方的產(chǎn)品可可分為三大大類：即消消費(fèi)/商用用分銷類產(chǎn)產(chǎn)品、工程程及系統(tǒng)集集成類產(chǎn)品品和工業(yè)應(yīng)應(yīng)用類產(chǎn)品品基于產(chǎn)業(yè)價(jià)價(jià)值鏈的產(chǎn)產(chǎn)品劃分消費(fèi)/商用用分銷類產(chǎn)產(chǎn)品工程及系統(tǒng)統(tǒng)集成類工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)價(jià)值鏈劃分分的三類產(chǎn)產(chǎn)品具有不不同的市場(chǎng)場(chǎng)和銷售渠渠道市場(chǎng)細(xì)分和和銷售模式式產(chǎn)品服務(wù)消費(fèi)/商用用分銷類工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品分類銷售模式細(xì)分市場(chǎng)工程及系統(tǒng)統(tǒng)集成類筆記本電腦腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大大屏智能卡集成成渠道代理分分銷+電子子商務(wù)工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行行業(yè)銷售模模式消費(fèi)/商用用用戶政府/行業(yè)業(yè)用戶工業(yè)用戶2.2京東方產(chǎn)品品及服務(wù)的的市場(chǎng)深入入分析消費(fèi)/商用用分銷類產(chǎn)產(chǎn)品消費(fèi)/商用用分銷類產(chǎn)產(chǎn)品和市場(chǎng)場(chǎng)的研究方方法

消費(fèi)費(fèi)/商用分分銷類產(chǎn)品品分析-筆記記本電腦-數(shù)數(shù)碼相機(jī)-平平板電腦分銷類產(chǎn)品品行業(yè)和市市場(chǎng)的研究究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長率XX產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分分析市場(chǎng)容量與與增長-是研究究市場(chǎng)的基基本數(shù)據(jù)，，判斷是否否應(yīng)進(jìn)入某某個(gè)市場(chǎng)的的出發(fā)點(diǎn)市場(chǎng)細(xì)分-是確定定進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)的層次和和角度的主主要方法-通常按按區(qū)域、價(jià)價(jià)格、產(chǎn)品品檔次和客客戶進(jìn)行市市場(chǎng)細(xì)分客戶的價(jià)值值驅(qū)動(dòng)因素素-評(píng)價(jià)市市場(chǎng)吸引力力的方法之之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素XX市場(chǎng)XX市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘市場(chǎng)進(jìn)入壁壁壘-幫助新新進(jìn)入者評(píng)評(píng)估加入新新行業(yè)的難難易程度演示毛利和價(jià)格格分析-評(píng)價(jià)市市場(chǎng)吸引力力的方法之之一銷售渠道分分析-了解產(chǎn)產(chǎn)品的分銷銷渠道有助助于理解整整個(gè)市場(chǎng)和和行業(yè)的特特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和和生命周期期分析-通過對(duì)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)程度、、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手和所處生生命周期的的分析，判判斷市場(chǎng)的的整體競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境和未未來的發(fā)展展變化并制制定相應(yīng)策策略分銷類產(chǎn)品品行業(yè)和市市場(chǎng)的研究究方法(續(xù)續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價(jià)格格趨勢(shì)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場(chǎng)集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生命命周期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個(gè)筆記本本電腦市場(chǎng)場(chǎng)處在高增增長的時(shí)期期，預(yù)期未未來五年內(nèi)內(nèi)的年復(fù)合合增長率在在32%左右(以臺(tái)數(shù)記記)，并在在2005年形形成一個(gè)高高達(dá)360億人人民幣的市市場(chǎng)筆記本電腦腦---市場(chǎng)容量量與增長行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息來源：：IDC,PwC分析與桌面PC相比，筆記本電腦腦的市場(chǎng)在在中國仍然然處于快速速上升的時(shí)時(shí)期，對(duì)新新進(jìn)入者應(yīng)應(yīng)當(dāng)還有一一定的空間間由于筆記本本電腦屬于于個(gè)人消費(fèi)費(fèi)類IT產(chǎn)產(chǎn)品，面對(duì)對(duì)這樣一個(gè)個(gè)大容量、、高增長的的市場(chǎng)：品牌建設(shè)需需要投入的的資金量較較大(通常常每年在千千萬元量級(jí)級(jí))百萬臺(tái)數(shù)量量級(jí)的市場(chǎng)場(chǎng)容量意味味著渠道的的重要性，，如何在最最短的時(shí)間間內(nèi)將產(chǎn)品品以最低的的成本推到到終端是在在競(jìng)爭(zhēng)中勝勝出的關(guān)鍵鍵評(píng)論萬臺(tái)年增長率中國筆記本本電腦市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)評(píng)論筆記本電腦腦---國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)劃分從區(qū)域分布布來看，傳傳統(tǒng)的北京京、上海和和深圳為中中心的市場(chǎng)場(chǎng)格局還很很難改變。。京東方的的銷售、市市場(chǎng)人員和和費(fèi)用投入入基本上需需依照市場(chǎng)場(chǎng)區(qū)域分布布情況安排排筆記本電腦腦的主流機(jī)機(jī)型的價(jià)格格已經(jīng)從1998~1999年的20000~24000元降至至16000~18000元元，部分萬萬元左右的的低端產(chǎn)品品迅速占領(lǐng)領(lǐng)低端用戶戶市場(chǎng)。國國際品牌也也開始進(jìn)入入低端市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已已經(jīng)成為國國內(nèi)品牌，，例如聯(lián)想想、方正、、紫光等切切入市場(chǎng)的的主要手段段之一對(duì)于京東方方而言，選選擇適當(dāng)?shù)牡膬r(jià)格切入入點(diǎn)是占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)關(guān)鍵要素之之一，還可可以考慮產(chǎn)產(chǎn)品差異化化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來源:IDC,CCID華東、華南南和華北是是筆記本電電腦的主要要銷售區(qū)域域，而主流流機(jī)型的價(jià)價(jià)位為16,000-18,000元評(píng)論目前筆記本本電腦的消消費(fèi)對(duì)象仍仍以商用客客戶為主，，而品牌是是消費(fèi)者購購買筆記本本電腦時(shí)考考慮的首要要因素之一一筆記本電腦腦---客戶的主主要價(jià)值驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆記本本產(chǎn)品的消消費(fèi)仍然明明顯呈現(xiàn)商商務(wù)型的特特征，據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷銷商購買筆筆記本電腦腦的58%是機(jī)關(guān)或或企業(yè)的IT人員盡管品牌最最消費(fèi)者的的統(tǒng)計(jì)中排排在質(zhì)量、、服務(wù)和價(jià)價(jià)格之后。。但是對(duì)于于消費(fèi)者來來說，品牌牌往往代表表了質(zhì)量、、價(jià)格、服服務(wù)等諸多多因素的綜綜合，實(shí)際際上品牌仍仍然是消費(fèi)費(fèi)者購買筆筆記本電腦腦的首要因因素之一信息來源:CCID，，PwC分析普華永道觀觀點(diǎn)客戶購買筆筆記本電腦腦的驅(qū)動(dòng)因因素筆記本電腦腦客戶分布布相對(duì)于臺(tái)式式機(jī)，筆記記本電腦行行業(yè)屬于壁壁壘較高的的行業(yè)之一一。對(duì)于采采用OEM方式的廠商商(例如京京東方)而而言，主要要的壁壘在在建立品牌牌和渠道需需要的資金金和經(jīng)驗(yàn)筆記本電腦腦---市場(chǎng)進(jìn)入入的壁壘產(chǎn)品特性制造技術(shù)品牌高筆記本電腦腦制造需要要上億美元元的資金投投入和良好好的質(zhì)量控控制體系渠道資金渠道客戶中等相對(duì)于臺(tái)式式機(jī)有一定定技術(shù)壁壘壘，對(duì)產(chǎn)品品集成能力力要求高高品牌在該行行業(yè)中起比比較重要的的作用存在較高壁壁壘筆記本電腦腦行業(yè)建立立品牌、渠渠道鋪貨需需要較大量量資金存在較高壁壁壘代理商存在在一定惰性性，發(fā)展渠渠道需要一一定投入和和時(shí)間進(jìn)入筆記本本電腦行業(yè)業(yè)的壁壘對(duì)于京東方方的主要進(jìn)進(jìn)入壁壘評(píng)論筆記本電腦腦的平均價(jià)價(jià)格呈逐年年下降的趨趨勢(shì)，成本本幾乎已無無下降的空空間，生產(chǎn)產(chǎn)商提高毛毛利率的唯唯一手段是是改進(jìn)技術(shù)術(shù)，推出新新品筆記本電腦腦---產(chǎn)品的價(jià)價(jià)格趨勢(shì)產(chǎn)品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖中價(jià)價(jià)格指各種種機(jī)型的平平均價(jià)格(總銷售額額/總銷量量)，而非非主流機(jī)型型價(jià)格信息來源：：IDC，，PwC分析全行業(yè)的平平均價(jià)格基基本每年下下降10%~15%，主流產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)位位每年下降降1500~2000元，由由于成本的的規(guī)模效應(yīng)應(yīng)基本已經(jīng)經(jīng)用足，推推出新品成成為維持毛毛利的主要要手段對(duì)于京東方方而言，宜宜在產(chǎn)品組組合方面有有所側(cè)重，，可用低價(jià)價(jià)位產(chǎn)品占占領(lǐng)市場(chǎng)份份額，用高高質(zhì)高價(jià)的的產(chǎn)品提供供毛利空間間筆記本電腦腦平均價(jià)格格趨勢(shì)預(yù)測(cè)測(cè)評(píng)論筆記本電腦腦的分銷模模式主要分分為三類：：以聯(lián)想為為代表的國國內(nèi)品牌采采用區(qū)域分分支機(jī)構(gòu)和和二級(jí)代理理模式、以以TOSHIBA為代表總分分銷模式和和以DELL為代表的直直銷方式筆記本電腦腦---主要的銷銷售渠道模模式產(chǎn)品特性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對(duì)于目前尚尚缺乏品牌牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)產(chǎn)品尚不能能定制生產(chǎn)產(chǎn)、又希望望建立自有有通路的京京東方而言言，海外品品牌所采取取的總代理理制和DELL的直銷制均均不現(xiàn)實(shí)，，采用各地地自建分支支機(jī)構(gòu)，發(fā)發(fā)展地區(qū)代代理是比較較可行的方方式2000年年中國筆記記本電腦市市場(chǎng)產(chǎn)品的的銷售通路路模式信息來源：：CCID評(píng)論筆記本電腦腦行業(yè)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者基本本可以分為為三類：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者、跟跟隨者和新新進(jìn)入者；；競(jìng)爭(zhēng)者又又來自國產(chǎn)產(chǎn)品牌、臺(tái)臺(tái)品牌和海海外品牌，，市場(chǎng)的整整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)強(qiáng)度迅速提提高筆記本電腦腦---行業(yè)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性2000年年國內(nèi)市市場(chǎng)銷售量量(臺(tái)數(shù)數(shù))排名CR571.7%CR1091.6%筆記本電腦腦的市場(chǎng)集集中度不高高，前5名名的競(jìng)爭(zhēng)者者只占市場(chǎng)場(chǎng)份額的70%，目目前尚未形形成絕對(duì)強(qiáng)強(qiáng)勢(shì)的品牌牌，對(duì)新進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)者者仍然有一一定機(jī)會(huì)傳統(tǒng)第一集集團(tuán)的三大大品牌和第第二集團(tuán)的的界限已經(jīng)經(jīng)比較模糊糊，競(jìng)爭(zhēng)更更加白熱化化京東方除了了要面對(duì)傳傳統(tǒng)品牌的的競(jìng)爭(zhēng)之外外，國內(nèi)品品牌海信、、浪潮、實(shí)實(shí)達(dá)、福日日等國內(nèi)新新進(jìn)入品牌牌成為京東東方的直接接競(jìng)爭(zhēng)者信息來源:IDC，，PwC分析筆記本電腦腦---小結(jié)筆記本電腦腦具有較大大的市場(chǎng)容容量和較高高的市場(chǎng)增增長率，處處在生命周周期中的成成長期目前市場(chǎng)尚尚未形成固固定的市場(chǎng)場(chǎng)秩序，也也未形成寡寡頭壟斷，，新進(jìn)入者者仍然存在在一定空間間和機(jī)遇主流機(jī)型的的價(jià)格不斷斷降低，需需要不斷以以新產(chǎn)品提提高毛利水水平品牌競(jìng)爭(zhēng)異異常激烈，，市場(chǎng)占有有率很難保保持，國外外廠商也加加入低端產(chǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)筆記本電腦腦在市場(chǎng)中中的推廣和和分銷需要要大量的前前期投入存在替代性性競(jìng)爭(zhēng)，手手持設(shè)備將將可能成為為筆記本電電腦的挑戰(zhàn)戰(zhàn)者筆記本電腦腦市場(chǎng)分析析的要點(diǎn)包包括全球數(shù)碼相相機(jī)市場(chǎng)從從1998年起一直直保持了較較高的增長長速度,中中國市場(chǎng)場(chǎng)的發(fā)展速速度高于國國際市場(chǎng)，，但是中國國市場(chǎng)的的整體成熟熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國國際市場(chǎng)，，在國際市市場(chǎng)中比重重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長率全球數(shù)碼相相機(jī)市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺(tái)年增長率中國數(shù)碼相相機(jī)市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)2000年年一些傳統(tǒng)統(tǒng)品牌如Olympus和和Kodak的數(shù)碼碼相機(jī)在發(fā)發(fā)達(dá)國家的的銷售量已已經(jīng)超過了了傳統(tǒng)相機(jī)機(jī)，而且這這種趨勢(shì)會(huì)會(huì)進(jìn)進(jìn)一步步加強(qiáng)數(shù)碼相機(jī)---市市場(chǎng)容量與與增長行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析全球經(jīng)濟(jì)受受美國經(jīng)濟(jì)濟(jì)影響放慢慢以2000年為例，，中國的數(shù)數(shù)碼相機(jī)市市場(chǎng)僅占全全球市場(chǎng)的的1%信息來源:IDC大眾消費(fèi)類類數(shù)碼相機(jī)機(jī)按其技術(shù)術(shù)含量劃分分，分為兩兩大類：SVGA和和Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)機(jī)數(shù)碼相機(jī)---國國際市場(chǎng)劃劃分行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析生產(chǎn)商：有有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：：1999年進(jìn)入市市場(chǎng)，無液液晶顯示屏屏但有可移移動(dòng)內(nèi)存，，35萬像素素以下，售售價(jià)低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費(fèi)類類數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場(chǎng)Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī)SVGA數(shù)碼相機(jī)2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對(duì)高科技不不是很了解解的用戶，，不會(huì)被SVGA的的簡(jiǎn)單功能能嚇倒把數(shù)碼相機(jī)機(jī)視為娛樂樂用品，而而不是追求求一步到位位的高級(jí)相相機(jī)技術(shù)特征：：屬于傳統(tǒng)統(tǒng)型數(shù)碼相相機(jī)專業(yè)類數(shù)碼碼相機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)市市場(chǎng)目標(biāo)客戶群群為重要的生產(chǎn)產(chǎn)商有：這種這種相機(jī)的的消費(fèi)特征征與相機(jī)的的傳統(tǒng)消費(fèi)費(fèi)特征有了了很大的不不同雖然數(shù)碼相相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬屬于快速成成長的行業(yè)業(yè)，其產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的更更新?lián)Q代速速度非常快快，這對(duì)生生產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品開發(fā)發(fā)速度提出出了很高的的要求1MP以上的產(chǎn)品品在2005年前保保持了很高高的增長速速度1MP以下的產(chǎn)品品的市場(chǎng)需需求開始停停滯不前甚甚至有所下下降，特別別是SVGA市場(chǎng)場(chǎng)在經(jīng)歷了1999年年至2002年的快快速增長之之后，從2002年年開始逐步步下滑技術(shù)含量不不高的數(shù)碼碼相機(jī)品種種的生命周周期很短，，這對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品管理水水平也提出出了很高的的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相相機(jī)的高端端產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)(1MP以上的產(chǎn)品品)將在未來幾幾年內(nèi)以高高速度增長長，而1MP以下產(chǎn)品的的市場(chǎng)需求求則停滯不不前或逐步步下滑，產(chǎn)產(chǎn)品的更新新?lián)Q代十分分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相相機(jī)細(xì)分產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)010203040501999200020012002200320042005百萬臺(tái)評(píng)論數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析在美國市場(chǎng)場(chǎng)上，SVGA于1999年進(jìn)入市市場(chǎng)，在經(jīng)經(jīng)歷了3年年高速增長長后迅速進(jìn)入衰退期期，其價(jià)格格也將不斷斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺(tái)1999200020012002200320042005年增長率信息來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價(jià)格趨勢(shì)勢(shì)(1999-2005年)數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析(SVGA)行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格格跌幅=10.9%美國SVGA的市場(chǎng)趨勢(shì)勢(shì)(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相機(jī)在美國于2000年年開始市場(chǎng)場(chǎng)逐步萎縮縮，價(jià)格也也逐漸下滑滑美國VGA市場(chǎng)變動(dòng)情情況(1998-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析(VGA)行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺(tái)年增長率美國VGA價(jià)格變動(dòng)情情況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格格跌幅=10%由于XGA的圖象傳感感器大小處處于比較尷尷尬的位置置，再加上上百萬像素素的價(jià)格與與XGA不不相上下，，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼碼相機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)上的加速速退出。預(yù)預(yù)計(jì)2002年XGA不但在在美國而且且在全球范范圍數(shù)碼相相機(jī)市場(chǎng)中中將消失美國XGA市場(chǎng)變動(dòng)情情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析(XGA)行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析美國XGA價(jià)格變動(dòng)情情況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺(tái)01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格格跌幅=29.6%1MP數(shù)碼相機(jī)在在未來幾年年內(nèi)將高速速增長，而而且其價(jià)格格的大幅下下調(diào)將幫助助其從SVGA和VGA爭(zhēng)奪奪市場(chǎng)美國1MP市場(chǎng)變動(dòng)情情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析(1MP)行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析美國1MP價(jià)格變動(dòng)情情況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長率26.5%年復(fù)合價(jià)格格跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多的的廠商開始始重視2MP市場(chǎng)，高價(jià)價(jià)位的2MP在未來來的幾年內(nèi)內(nèi)將保持高高速增長，，而且其價(jià)價(jià)格下滑幅幅度較為平平緩美國2MP市場(chǎng)變動(dòng)情情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場(chǎng)分分析(2MP)行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析美國2MP價(jià)格變動(dòng)情情況(1999-2005年)美元百萬臺(tái)02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價(jià)格格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長率數(shù)碼相機(jī)目目前盈利性性較高，但但2MP以以下的相機(jī)機(jī)的高盈利利的時(shí)間很很短暫，要要保持較長長時(shí)間的高高盈利只有有通過不斷斷地提升技技術(shù)含量和和推出新產(chǎn)產(chǎn)品各個(gè)檔次的的數(shù)碼相機(jī)機(jī)價(jià)格逐年年下降的趨趨勢(shì)非常明明顯2MP以下下的數(shù)碼相相機(jī)的價(jià)格格在6年甚甚至更短的的時(shí)間內(nèi)價(jià)價(jià)格降為原原來的一半半。2MP以上的數(shù)數(shù)碼相機(jī)價(jià)價(jià)格降幅相相對(duì)穩(wěn)定定到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相相機(jī)之間的的價(jià)格差距距大為減小小，而且XGA的價(jià)價(jià)格也逼近近SVGA，將造成成大眾數(shù)碼碼相機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變變化生產(chǎn)商要保保持較長時(shí)時(shí)間的高盈盈利必須不不斷地開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品，，提高產(chǎn)品品的技術(shù)含含量評(píng)論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格格趨勢(shì)產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相相機(jī)各品種種平均售價(jià)價(jià)預(yù)測(cè)010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相機(jī)---市市場(chǎng)進(jìn)入的的壁壘產(chǎn)品特性國內(nèi)數(shù)碼相相機(jī)的生產(chǎn)產(chǎn)商的數(shù)量量迅猛增長長，除了傳傳統(tǒng)光學(xué)相相機(jī)生產(chǎn)廠廠商外許多多IT廠商在2000年也也投入到數(shù)數(shù)碼相機(jī)市市場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)的的主要部件件：感光傳傳感器和光光學(xué)鏡頭集集中在幾個(gè)個(gè)大的上游游生產(chǎn)廠商商手中，數(shù)數(shù)碼相機(jī)廠廠家主要采采用外購方方式獲得這這些部件，，進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域的技技術(shù)難度降降低。尤其其SVGA在技術(shù)方面面的壁壘更更低一些數(shù)碼相機(jī)不不存在政策策方面的限限制數(shù)碼相機(jī)在在資金方面面的要求與與筆記本電電腦相比也也不是太大大行業(yè)的進(jìn)入入壁壘數(shù)碼相機(jī)的的生產(chǎn)商1999年年為12家家，2000年迅速速增加到28家，主主要是國內(nèi)內(nèi)和韓國廠廠商目前的數(shù)碼碼相機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)商有傳統(tǒng)統(tǒng)光學(xué)相機(jī)機(jī)的生產(chǎn)商商，也有IT企業(yè)利用自自己數(shù)字技技術(shù)優(yōu)勢(shì)向向該領(lǐng)域延延伸，如Sony品品牌，還有有生產(chǎn)光存存儲(chǔ)的奧美美加、萬勝勝，生產(chǎn)掃掃描儀的Microtek等等，新進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)的的廠商一般般先從低端端產(chǎn)品切入入市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)的生生產(chǎn)商信息來源:CCID、、PwC分分析數(shù)碼相機(jī)---主主要的銷售售渠道模式式國內(nèi)數(shù)碼相相機(jī)目前的銷售售渠道消費(fèi)者傳統(tǒng)光學(xué)相相機(jī)的銷售售渠道網(wǎng)上或郵購購直銷IT產(chǎn)品的銷售售渠道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道道目前國內(nèi)數(shù)數(shù)碼相機(jī)主主要通過IT產(chǎn)品的的銷售渠道道進(jìn)行分銷銷，隨著數(shù)數(shù)碼相機(jī)在在國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)的進(jìn)一步步發(fā)展，其其銷售渠道道也將呈現(xiàn)現(xiàn)多元化的的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道道電子消費(fèi)品品零售商/電腦超市市32.4%網(wǎng)上直銷和和郵購24.1%攝影器材專專賣21.3%大型零售商商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個(gè)數(shù)碼相相機(jī)行業(yè)所所處的生命命周期時(shí)間目前數(shù)碼相相機(jī)的市場(chǎng)場(chǎng)增長率很很高，需求求的增長率率也很快，，產(chǎn)品品種種進(jìn)一步細(xì)細(xì)分，行行業(yè)的進(jìn)入入壁壘提高高，競(jìng)爭(zhēng)者者比導(dǎo)入期期增多對(duì)于處在成成長期的數(shù)數(shù)碼相機(jī)行行業(yè)，新進(jìn)進(jìn)入者還是是有很多的的機(jī)會(huì)，主主要可采用用的策略為為成本領(lǐng)先先戰(zhàn)略、產(chǎn)產(chǎn)品差異化化和集中戰(zhàn)戰(zhàn)略(focus)評(píng)論導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期數(shù)碼相機(jī)正正處于產(chǎn)業(yè)業(yè)生命周期期的成長期期，對(duì)于新新進(jìn)入者仍仍有很多的的機(jī)會(huì)數(shù)碼相機(jī)---行行業(yè)的生命命周期競(jìng)爭(zhēng)特性數(shù)碼相機(jī)的的產(chǎn)業(yè)集中中度較高，，前五名的的生產(chǎn)商占占據(jù)了80%左右的的市場(chǎng)份額額，市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)十分激激烈。在數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場(chǎng)上，，知名品牌牌大多數(shù)屬屬于傳統(tǒng)的的相機(jī)品牌牌，但是也也有IT企業(yè)利用自自己數(shù)字技技術(shù)優(yōu)勢(shì)向向該領(lǐng)域延延伸，如Sony品品牌，還有有生產(chǎn)光存存儲(chǔ)的奧美美加、萬勝勝，生產(chǎn)掃掃描儀的Microtek等等，新進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)的的廠商一般般先從低端端產(chǎn)品切入入市場(chǎng)在數(shù)碼相機(jī)機(jī)的低端產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)，，由于市場(chǎng)場(chǎng)吸引力比比較高，并并且進(jìn)入壁壁壘相對(duì)較較低，，所以新進(jìn)進(jìn)入者很多多，競(jìng)爭(zhēng)很很激烈，并并且價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)可能是進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)重要手手段，推動(dòng)動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格格水平的下下降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市市場(chǎng)集中度度(2000年)信息來源:IDC，PwC分析評(píng)論數(shù)碼相機(jī)的的行業(yè)集中中度較高，，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈，其其領(lǐng)導(dǎo)者主主要為傳統(tǒng)統(tǒng)品牌，現(xiàn)現(xiàn)有不少其其它行業(yè)的的廠商以低低端產(chǎn)品切切入這個(gè)市市場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)---行行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機(jī)---小小結(jié)數(shù)碼相機(jī)市市場(chǎng)分析的的要點(diǎn)包括括中國的數(shù)碼碼相機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)容量小但但增長速度度快，處在在生命周期期中的成長長期，市場(chǎng)場(chǎng)的進(jìn)入壁壁壘相對(duì)較較低中國數(shù)碼相相機(jī)市場(chǎng)中中的生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)光學(xué)學(xué)相機(jī)的生生產(chǎn)商，還還有IT企業(yè)、生產(chǎn)產(chǎn)光存儲(chǔ)企企業(yè)和生產(chǎn)產(chǎn)掃描儀的的企業(yè)等，，新進(jìn)入市市場(chǎng)的廠商商一般先從從低端產(chǎn)品品切入市場(chǎng)場(chǎng)SVGA數(shù)數(shù)碼相機(jī)的的市場(chǎng)存在在較大的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)高端相機(jī)的的價(jià)格不斷斷下降，對(duì)對(duì)SVGA造成壓力SVGA的的進(jìn)入壁壘壘低，市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈烈，而且往往往價(jià)格是是競(jìng)爭(zhēng)的主主要工具數(shù)碼相機(jī)的的更新?lián)Q代代速度很快快，生產(chǎn)商商必須不斷斷開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，提高高技術(shù)含量量1MP數(shù)碼相機(jī)的的價(jià)格大幅幅下滑將幫幫助其從SVGA、、VGA和和XGA處處爭(zhēng)奪市場(chǎng)場(chǎng)2MP相機(jī)機(jī)的發(fā)展前前景良好，，而且其價(jià)價(jià)格下滑幅幅度相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定數(shù)碼相機(jī)的的銷售渠道道將可能發(fā)發(fā)生多元化化智能手持設(shè)設(shè)備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品細(xì)細(xì)分產(chǎn)品特性智能手持設(shè)設(shè)備分為三三大類，在在中國智能能手持設(shè)備備中市場(chǎng)最最大的將是是手持助理理設(shè)備中的的個(gè)人助理理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉舉例主要用于個(gè)個(gè)人信息管管理，電子子郵件的處處理，部分分?jǐn)?shù)據(jù)處理理能力，400-900g重，具有鍵鍵盤或手寫寫輸入和和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個(gè)個(gè)人信息管管理，和數(shù)數(shù)據(jù)閱讀，，150-250g重，具有手手寫輸入和和有限的數(shù)數(shù)據(jù)通信功功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于商商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入入，550g-2.3kg重，5英寸寸英寸以上上的顯示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手寫輸入,用于通常的的數(shù)據(jù)收集集，較小的的顯示用于環(huán)境惡惡劣的條件件下的數(shù)據(jù)據(jù)錄入-Matsushita’’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音及及信息管理理和通信功功能的移動(dòng)動(dòng)電話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個(gè)人助理(PersonalCompanions)手寫平板(PenTablet)手寫記事本本(PenNotepad)鍵盤手持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)設(shè)備智能電話智能手持設(shè)設(shè)備智能手持產(chǎn)產(chǎn)品的三個(gè)個(gè)關(guān)鍵成功功要素如下下：智能手持設(shè)設(shè)備---關(guān)鍵成成功要素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要要素消費(fèi)類電子子產(chǎn)品商店店19%辦公設(shè)備公公用商場(chǎng)18%授權(quán)電腦經(jīng)經(jīng)銷商16%廠家銷售處處14%個(gè)人信息管管理53%記事及文字字處理29%電子郵件/遠(yuǎn)程文件件傳送15%數(shù)據(jù)表格13%Web瀏覽4%較輕的重量量32%長時(shí)間電池池時(shí)間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)通通信10%數(shù)據(jù)安全7%電子筆6%信息來源：：IDC市場(chǎng)調(diào)查結(jié)結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)結(jié)果產(chǎn)品功能要要素產(chǎn)品渠道特特點(diǎn)亞太地區(qū)的的智能手持持設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)上，個(gè)人人助理市場(chǎng)場(chǎng)需求以58.1%的年復(fù)合合增長率增增長，到2005年年將達(dá)1954萬部部，平均價(jià)價(jià)格將會(huì)降降到195美元，而而PC助理理的市場(chǎng)將將只有65萬部，平平均價(jià)格在在549美美元PC助理和和個(gè)人助理理---市場(chǎng)容量量和增長及及市場(chǎng)價(jià)格格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價(jià)單位：千部部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個(gè)人助理平均售價(jià)單位：千部部單位：$亞太地區(qū)PC助理市場(chǎng)及及價(jià)格預(yù)測(cè)測(cè)亞太地區(qū)個(gè)個(gè)人助理市市場(chǎng)及價(jià)格格預(yù)測(cè)信息來源：：IDC中國智能手手持設(shè)備市市場(chǎng)中包括括PC助助理和個(gè)人人助理兩類類設(shè)備在2004年年達(dá)到市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值為2.3億美美元，總出出貨量為65.8萬萬部智能手持設(shè)設(shè)備---中國市市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)特性0100000200000300000400000500000600000700000價(jià)值出貨量價(jià)值(美元元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場(chǎng)手手持設(shè)備市市場(chǎng)規(guī)模(1998-2004)信息來源：：IDC中國手持設(shè)設(shè)備市場(chǎng)中中個(gè)人助理理設(shè)備將是是未來市場(chǎng)場(chǎng)潛力最大大、增長最最快的領(lǐng)域域個(gè)人助理---中中國市場(chǎng)的的增長競(jìng)爭(zhēng)特性0200000400000600000800000PC助理(年復(fù)合增長長率32.1%)705130120722944382147505232個(gè)人助理(年復(fù)合增長長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場(chǎng)PC助理和和個(gè)人助理理設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模(1998-2004年)信息來源：：IDC1999年年國內(nèi)個(gè)人人助理出貨貨量為37515部部，聯(lián)想以以9200部占有24.5%的市場(chǎng)分分額。而而市場(chǎng)的前前四名共占占約65%的市場(chǎng)銷銷量個(gè)人助理---行行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境24.5%聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海海信6.2%長長城3.2%方方正8.0%其其它聯(lián)想和海信信是國家863重點(diǎn)點(diǎn)支持的項(xiàng)項(xiàng)目個(gè)人助助理項(xiàng)目有PC廠商背景的的聯(lián)想、方方正、長城城、惠普和IBM都都已有很強(qiáng)強(qiáng)的品牌認(rèn)認(rèn)知度由于3Com的非中文操操作系統(tǒng)和和對(duì)于中國國市場(chǎng)的反反映，使其其失去在中中國的市場(chǎng)場(chǎng)地位惠普和康柏柏將會(huì)不斷斷提供更多多產(chǎn)品系列列滿足市場(chǎng)場(chǎng)中國市場(chǎng)個(gè)個(gè)人助理主主要廠商市市場(chǎng)份額(1999年)競(jìng)爭(zhēng)特性信息來源：：IDC評(píng)論手持設(shè)備的的重量、功功能特點(diǎn)和和價(jià)格定位位等要素決決定了移動(dòng)動(dòng)手持設(shè)備備可分為三三大類：個(gè)個(gè)人信息管管理設(shè)備、、智能手持持設(shè)備和便便攜PC，而京東方平平板電腦的的市場(chǎng)定位位尚不清晰晰商務(wù)通寶典828愛立信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電腦智能手持設(shè)設(shè)備手寫/鍵盤盤輸入專業(yè)操作系系統(tǒng)/處理理器文字處理PC或筆記本電電腦的補(bǔ)充充個(gè)人信息管管理類設(shè)備備通訊錄日程安排部分具有信信息通信便攜PC1500元元3000元元5000元元8000元元10000元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以以下平板電腦的的產(chǎn)品定位位功能價(jià)格應(yīng)該對(duì)平板板電腦進(jìn)行行更明確的的產(chǎn)品細(xì)分分，從而確確定其市場(chǎng)場(chǎng)定位，平平板電腦可可以考慮向向三個(gè)方向向發(fā)展，即即市場(chǎng)規(guī)模模大、價(jià)格格低的個(gè)人人助理，規(guī)規(guī)模小、價(jià)價(jià)格低的專專業(yè)化產(chǎn)品品或功能全全面的高端端筆記本電電腦手寫/鍵盤盤輸入專業(yè)操作系系統(tǒng)/處理理器文字處理PC或筆記記本電腦的的補(bǔ)充通訊錄日程安排部分具有信信息通信便攜PC/筆記本電電腦1500元元3000元元5000元元8000元元10000元平板電腦的的發(fā)展方向向產(chǎn)品細(xì)分零售數(shù)據(jù)采采集交通/運(yùn)輸輸數(shù)據(jù)商務(wù)用途個(gè)人信息管管理類智能手持設(shè)設(shè)備筆記本類平板電腦---小小結(jié)到2004年中國智智能手持設(shè)設(shè)備的市場(chǎng)場(chǎng)大小將為為20億元元，相對(duì)筆筆記本電腦腦來說很小小智能手持設(shè)設(shè)備中市場(chǎng)場(chǎng)潛力最大大、增長最最快的將會(huì)會(huì)是手持助助理設(shè)備中中的個(gè)人助助理國內(nèi)的個(gè)人人助理的市市場(chǎng)集中度度不高，競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)較為激激烈。有PC廠商背背景的廠商商在個(gè)人助助理市場(chǎng)上上的知名度度很強(qiáng)手持設(shè)備的的重量、功功能特點(diǎn)和和價(jià)格定位位是決定移移動(dòng)手持設(shè)設(shè)備的三大大要素平板電腦的的市場(chǎng)定位位應(yīng)向更加加明確的產(chǎn)產(chǎn)品細(xì)分發(fā)發(fā)展，可以以考慮向三三個(gè)方向發(fā)發(fā)展，即市市場(chǎng)規(guī)模大大、價(jià)格低低的個(gè)人助助理，規(guī)模模小、價(jià)格格低的專業(yè)業(yè)化產(chǎn)品和和功能全面面的高端應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品，，否則將很很難有生存存的空間平板電腦市市場(chǎng)分析的的要點(diǎn)包括括工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品TFT-LCDLCD產(chǎn)品的制造涉及光光學(xué)、半導(dǎo)導(dǎo)體、電機(jī)機(jī)、化工、、材料等各各項(xiàng)領(lǐng)域，，上下游所所需技術(shù)層層面極廣，，所以很少少有單一廠廠商能從材材料到成品品全部都做做，因此各各領(lǐng)域分工工明顯。我我們的研究究對(duì)象是TFT-LCD面板TFT-LCD面面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析液晶電視機(jī)機(jī)VCD機(jī)背投電視攜帶電視家電手表計(jì)算器PDA數(shù)碼相機(jī)電子字典玻璃基板ITO導(dǎo)電玻璃背光源模組組光罩印刷電路板板偏光板液晶材料彩色濾光片片LCD驅(qū)動(dòng)IC家電產(chǎn)品消費(fèi)產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦腦液晶顯示器器移動(dòng)電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機(jī)器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運(yùn)輸儀表設(shè)備上游材料中游面板-集合各各材料制造造LCD面板提供給給下游應(yīng)用用廠商使用用下游用戶-下游應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品種種類眾多，，所需面板板規(guī)格幾乎乎都不同，，需根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品切割面面板尺寸，，因此LCD面板較沒有有規(guī)格產(chǎn)品品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對(duì)象象總體來說由由于TFT-LCD面板的諸諸多優(yōu)點(diǎn)，，預(yù)計(jì)2000-2003年間全全球TFT-LCD面板產(chǎn)量量和產(chǎn)值的的年復(fù)合增增長率將分分別達(dá)到39%和17%TFT-LCD面板板---市場(chǎng)基本本情況行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析節(jié)省空間(厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和和用戶身體體健康(無無輻射)畫面顯示質(zhì)質(zhì)量好、穩(wěn)穩(wěn)定抗干擾性強(qiáng)強(qiáng)亮度較高、、實(shí)際可視視面積大價(jià)格貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的的比較信息來源：：臺(tái)灣工研研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片)產(chǎn)值(億美元)全球大型TFT-LCD面板市場(chǎng)增增長趨勢(shì)(1999-2003年年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板的各個(gè)個(gè)尺寸中，，14英寸寸和15英英寸是所占占的比例最最高兩種，，合起來超超過了TFT-LCD營業(yè)收收入的60%TFT-LCD面板板---市場(chǎng)劃分分全球TFT-LCD面板分尺寸寸的營業(yè)收收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以以上29.8%8英寸以下下12.3%8-10英英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：：IDC2.3-8英寸都屬屬于8英寸寸以下部分分，主要應(yīng)應(yīng)用于以移動(dòng)電話話、PDA、掌上型電腦腦、汽車導(dǎo)導(dǎo)航系統(tǒng)、、電子辭典典12英寸的的便攜性強(qiáng)強(qiáng)，主要應(yīng)應(yīng)用于亞筆筆記本電腦腦目前13.3英寸的的價(jià)格與12.1英英寸相差無無幾。許多多大型筆記記本電腦生生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保保留了13.3英寸寸的項(xiàng)目，，甚至增加加了一些新新項(xiàng)目14.1英英寸在筆記記本電腦中中占有最高高的比例，，這種趨勢(shì)勢(shì)將保持較較長一段時(shí)時(shí)間15.0英寸屏幕寬寬，但重量量沉，所有有市場(chǎng)不太愿愿意接受15.0英英寸的顯示示器。新進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)的臺(tái)灣廠廠商和韓國國的生產(chǎn)商商都集中于于15.0英寸液晶晶顯示器，，市場(chǎng)爭(zhēng)奪奪很激烈。。由于廠商商的大力推推廣，17和18英英寸的價(jià)格格會(huì)進(jìn)一步步下跌說明行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析TFT-LCD面板的國際市場(chǎng)場(chǎng)需求主要要來自于三三個(gè)方面:筆記本電腦腦、液晶顯顯示器和液液晶電視，，而其中液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板板發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要要素TFT-LCD面板板---國際市場(chǎng)場(chǎng)需求的主主要驅(qū)動(dòng)因因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦腦液晶顯示器器液晶彩電來自筆記本本電腦的需需求將逐步步增長，然然后基本穩(wěn)穩(wěn)定下來來自液晶顯顯示器的需需求將大于于筆記本電電腦，因?yàn)闉門FT-LCD面面板價(jià)格的的持續(xù)滑落落將大大加加速CRT的更新?lián)Q換代，從2001年年起，液晶晶顯示器將將成為TFT-LCD面板市市場(chǎng)發(fā)展的的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)力。但是是液晶顯示示器的受價(jià)價(jià)格和外部部經(jīng)濟(jì)狀況況的影響大大因?yàn)槭艹叽绱缭鲩L和較較高生產(chǎn)成成本的限制制，雖然液液晶電視的的增長速度度較快，但但其絕對(duì)數(shù)數(shù)量仍很低低評(píng)論TFT-LCD面板國際市場(chǎng)需求組組成(1999年-2002年預(yù)計(jì))信息來源：：IDC2001報(bào)告，計(jì)算算機(jī)世界產(chǎn)品特性評(píng)論信息來源：：中國電子子報(bào)，2001年7月中國TFT-LCD面板主要應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品的的市場(chǎng)需求統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)測(cè)(1997年-2005年)VCD一體機(jī)攝錄一體機(jī)機(jī)液晶投影儀儀液晶顯示器器筆記本電腦腦GPSPDA中國市場(chǎng)的的預(yù)測(cè)和國國際市場(chǎng)的的預(yù)測(cè)大體體一致，液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板在中國國市場(chǎng)發(fā)展展的最主要要的推動(dòng)力力，其余依依次是攝錄錄一體機(jī)、、液晶投影影儀和PDA液晶顯示器器從1998年到2005年年期間的累累積年增長長率預(yù)計(jì)為為68.4%，主要要得益于TFT-LCD面板板在液晶顯顯示器市場(chǎng)場(chǎng)中的進(jìn)一一步滲透，，取代傳統(tǒng)統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)需求將主主要來自液液晶顯示器器、攝錄一一體機(jī)和液液晶投影儀儀TFT-LCD面板板---國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)需求的主主要驅(qū)動(dòng)因因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自自1993年起共經(jīng)經(jīng)歷過3次次景氣循環(huán)環(huán)，呈階段段式階梯發(fā)發(fā)展態(tài)勢(shì)，，每次供求求關(guān)系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換都是由由于價(jià)格下下調(diào)刺激需需求的增加加或生產(chǎn)技技術(shù)的提高高和生產(chǎn)能能力的增加加從而帶動(dòng)動(dòng)了新的需需求TFT-LCD面板板--行行業(yè)概況況行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析1993年年日本廠商進(jìn)進(jìn)入1995年年韓國廠商進(jìn)進(jìn)入1998年年亞洲金融危危機(jī)1999年年臺(tái)灣廠商進(jìn)進(jìn)入1996年年1997年年2000年年2001年年供大于求供不應(yīng)求韓國廠商進(jìn)進(jìn)入行業(yè)，產(chǎn)能大大幅增加筆記本電腦腦主要采用用STN-LCD，TFT-LCD配置率不高高，市場(chǎng)需需求不高價(jià)格大幅下下調(diào)筆記本電腦腦主流機(jī)種種開始采用用12..1英寸TFT-LCD面板，導(dǎo)致致市場(chǎng)需求求大增供大于求日韓廠商相相繼擴(kuò)大產(chǎn)產(chǎn)能，而筆筆記本電腦腦增長速度度放慢供不應(yīng)求筆記本主流流機(jī)朝更大大尺寸面板板靠攏金融危機(jī)使使廠商無力力投資新的的生產(chǎn)線，，供給量停停滯甚至減減少供大于求有臺(tái)灣廠商商進(jìn)入行業(yè)業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)臺(tái)灣廠商開開出新生產(chǎn)產(chǎn)線面板跌破制制造成本，，生產(chǎn)商停停止擴(kuò)增計(jì)計(jì)劃產(chǎn)能/規(guī)模模第一次循環(huán)環(huán)第二次循環(huán)環(huán)第三次循環(huán)環(huán)從2000年第3季季度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度進(jìn)進(jìn)入了供大大于求的狀狀態(tài)，而且且短期內(nèi)供供略大于求求的局面還還將繼續(xù)保保持TFT-LCD面板板--市市場(chǎng)容量量和增長行業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)分析2000年年底全球共共有39條條大型各代代的TFT-LCD生產(chǎn)線進(jìn)入入量產(chǎn)2001年年將有12條生產(chǎn)線線可順利投投入量產(chǎn)8條第4代代、2條第第3.5代代和2條第第3代)日本投入4條，韓國國投入2條條，臺(tái)灣投投入6條2002年年市場(chǎng)上大大部分原先先計(jì)劃投產(chǎn)產(chǎn)的生產(chǎn)線線普遍出現(xiàn)現(xiàn)較緩的動(dòng)動(dòng)作LG-Phillips、臺(tái)臺(tái)灣廣輝有有機(jī)會(huì)順利利開出新生生產(chǎn)線現(xiàn)代電子、、臺(tái)灣聯(lián)友友已取消了了投產(chǎn)計(jì)劃劃全球TFT-LCD整體機(jī)器設(shè)設(shè)備上的投投資(2000-2002年年)全球TFT-LCD需求和供給給平衡預(yù)測(cè)測(cè)(2000-2002年年)信息來源：：IDC、上海電子信信息庫百萬臺(tái)0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年年2001年年2002年年61.942.954.3億美元TFT-LCD面板在國際市場(chǎng)上上呈日本、、韓國和臺(tái)臺(tái)灣廠商三三足鼎立之之勢(shì)，共有有20家左左右的生產(chǎn)產(chǎn)商，行業(yè)業(yè)集中度低低，競(jìng)爭(zhēng)非非常激烈TFT-LCD面板板--行行業(yè)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計(jì)市場(chǎng)份份額%市場(chǎng)上第#大生產(chǎn)商國際市場(chǎng)上上TFT-LCD面板行業(yè)的的行業(yè)集中度度(2000年)TFT-LCD行業(yè)營業(yè)收收入前十名名的生產(chǎn)廠廠商(2000年)日本廠商韓國廠商臺(tái)灣廠商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達(dá)基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)的的主要生產(chǎn)產(chǎn)商隨著行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的日益益激化，公公司之間的的購并將是是一種趨勢(shì)勢(shì)。臺(tái)灣的的達(dá)基和聯(lián)聯(lián)友于2000年合合并組成友友達(dá)光電2000年年前夕，國國內(nèi)第一批批TFT-LCD產(chǎn)品在吉林通海高高科技股份份有些公司司正式下線線。吉林通通海的生產(chǎn)產(chǎn)線是1998年從從日本全套套引進(jìn)的國國際90年年代末先進(jìn)進(jìn)水平的生生產(chǎn)線，主主要生產(chǎn)10.4英英寸的小規(guī)規(guī)格產(chǎn)品信息來源：：IDC、上海電子信信息庫TFT-LCD面板價(jià)格的的持續(xù)下滑滑使得許多多生產(chǎn)商蒙蒙受虧損。。但是由于于市場(chǎng)供大大于求的狀狀態(tài)仍將持持續(xù)，再加加上TFT-LCD產(chǎn)品較大大的價(jià)格彈彈性，價(jià)格格下滑的狀狀況將可能能持續(xù)到2002年年底，并可可能引發(fā)行行業(yè)內(nèi)部的的結(jié)構(gòu)重組組TFT-LCD面板板--產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)價(jià)格趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)特性信息來源：：IDC評(píng)論2001年年至2002年，大大多數(shù)尺寸寸的TFT-LCD面板的價(jià)格格均下跌30-40%17英寸以以上產(chǎn)品的的跌幅達(dá)到到45%，，主要是因因?yàn)檫@些產(chǎn)產(chǎn)品由于產(chǎn)產(chǎn)量小，因因此原價(jià)位位過高所有尺寸的的TFT-LCD面面板的價(jià)格格下跌，造造成了生產(chǎn)產(chǎn)廠家毛利利變薄，甚甚至蒙受虧虧損。但是是由于供對(duì)對(duì)于求的狀狀態(tài)仍然存存在在，TFT-LCD面板的價(jià)價(jià)格彈性較較大，價(jià)格格下滑的狀狀況估計(jì)要要持續(xù)到2002年年底對(duì)于市場(chǎng)的的新進(jìn)入者者，如果不不具備合理理的成本結(jié)結(jié)構(gòu)，從2001年年下半年它它們將有可可能無法沖沖低可變成成本，并由由此導(dǎo)致行行業(yè)內(nèi)的結(jié)結(jié)構(gòu)重組，，如并購等等全球各尺寸寸TFT-LCD面板平均售售價(jià)(2001年第一季季度-2002年第四季季度)美元TFT-LCD面板板--行行業(yè)進(jìn)入壁壁壘競(jìng)爭(zhēng)特性資本技術(shù)含量TFT-LCD上游原材料料經(jīng)營規(guī)模價(jià)格的波動(dòng)動(dòng)會(huì)造成銷銷售利潤上上的風(fēng)險(xiǎn)而由于成本本競(jìng)爭(zhēng)考慮慮，大型化化面板產(chǎn)能能規(guī)劃已不不可避免，，因此設(shè)廠廠成本愈來來愈高能不能上規(guī)規(guī)模是TFT產(chǎn)品能否成成功的關(guān)鍵鍵因素TFT的價(jià)格下降降趨勢(shì)使得得生產(chǎn)廠商商必需擴(kuò)大大規(guī)模產(chǎn)品制造涉涉及光學(xué)、、半導(dǎo)體、、電機(jī)、化化工、材料料等各項(xiàng)領(lǐng)領(lǐng)域，上下下游所需技技術(shù)層面極極廣，技技術(shù)障礙頗頗高密切注意新新技術(shù)、新新產(chǎn)品誕生生，不但要要關(guān)注日、、韓兩國不不斷推出的的新技術(shù)/產(chǎn)品，還還有歐美等等國采用完完全不同的的顯示原理理推出的新新技術(shù)和新新產(chǎn)品其原材料橫橫跨光電、、半導(dǎo)體、、印刷制造造等領(lǐng)域，，種類多且且領(lǐng)域不同同，占產(chǎn)品品成本約60%-70%左右右，因此廠廠商一定要要確保原料料來源及控控制成本TFT-LCD屬于高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)高投入的的行業(yè)，行行業(yè)的進(jìn)入入壁壘較高高TFT-LCD面板板--小小結(jié)TFT-LCD面板市場(chǎng)分分析的要點(diǎn)點(diǎn)包括：TFT-LCD面板板的市場(chǎng)容容量巨大，，市場(chǎng)增長長迅速TFT-LCD面板板行業(yè)的市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較較大，因?yàn)闉椋和顿Y金額巨巨大目前市場(chǎng)供供大于求的的狀況仍將將維持一段段時(shí)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較較為激烈，，目前的價(jià)價(jià)格跌破制制造成本價(jià)格持續(xù)下下跌對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)商的資金金方面是很很大的挑戰(zhàn)戰(zhàn)TFT-LCD面板的關(guān)鍵鍵成功要素素有：雄厚的資金金實(shí)力技術(shù)實(shí)力前向一體化化的程度工程及系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)系統(tǒng)集成服服務(wù)的市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn)智能卡/LED屏/專業(yè)電腦腦系統(tǒng)集成成服務(wù)市場(chǎng)場(chǎng)概況系統(tǒng)集成服服務(wù)關(guān)鍵因因素選擇行業(yè)切切入點(diǎn)選擇產(chǎn)品組組合發(fā)展行業(yè)特特殊方案培養(yǎng)集成的的核心能力力提供概念推推廣/項(xiàng)目目的資金支支持合理安排業(yè)業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)戰(zhàn)略系統(tǒng)集成服服務(wù)和分銷銷渠道的結(jié)結(jié)合研究內(nèi)容工程服務(wù)類類產(chǎn)品有許許多不同于于產(chǎn)品分銷銷的特點(diǎn)，，最大的不不同在于對(duì)對(duì)用戶提供供增值服務(wù)務(wù)的能力工程和系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)有別于消消費(fèi)/商用用類分銷產(chǎn)產(chǎn)品消費(fèi)/商用用類分銷產(chǎn)產(chǎn)品工程及系統(tǒng)統(tǒng)集成類目標(biāo)客戶分銷商/零零售商/最最終用戶系統(tǒng)集成商商/工程甲甲方提供的產(chǎn)品品多為單獨(dú)產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)化程程度高為多種產(chǎn)品品的組合，，需要按不同工程定定制利潤來源以產(chǎn)品硬件件利潤為主主售后服務(wù)為為輔增值服務(wù)利利潤常常大大于硬件利利潤供應(yīng)商通常比較單單一需要協(xié)調(diào)復(fù)復(fù)雜的供應(yīng)應(yīng)商體系銷售方式多針對(duì)下游游渠道；資資金回籠迅迅速，依賴賴市場(chǎng)宣傳傳多針對(duì)工程程甲方，資資金周期長長依賴行業(yè)案案例客戶的特點(diǎn)點(diǎn)種類多樣化化常常帶有行行業(yè)特點(diǎn)系統(tǒng)集成服服務(wù)業(yè)務(wù)的的關(guān)鍵成功功要素目標(biāo)客戶系統(tǒng)集成商商/工程甲甲方提供的產(chǎn)品品為多種產(chǎn)品品的組合，，需要按不同工程定定制利潤來源增值服務(wù)利利潤常常大于硬件利利潤供應(yīng)商需要協(xié)調(diào)復(fù)復(fù)查的供應(yīng)應(yīng)商體系銷售方式多針對(duì)工程程甲方，資資金周期長長依賴行業(yè)案案例客戶的特點(diǎn)點(diǎn)常常帶有行行業(yè)特點(diǎn)選擇行業(yè)切切入點(diǎn)選擇產(chǎn)品組組合BOE/非BOE提供行業(yè)特特殊方案注重集成能力的培養(yǎng)養(yǎng)提供資金支支持項(xiàng)目/概概念推廣發(fā)展業(yè)務(wù)體體系系統(tǒng)集成服服務(wù)的市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn)系統(tǒng)集成業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)鍵成成功要素系統(tǒng)集成業(yè)業(yè)務(wù)的行業(yè)業(yè)特點(diǎn)2000年年國內(nèi)系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)整體市場(chǎng)場(chǎng)和行業(yè)市市場(chǎng)細(xì)分系統(tǒng)集成服服務(wù)的市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn)12%14%23%25%7%8%11%系統(tǒng)集成市市場(chǎng)從1995年的的37億增增長到1999年的的190億億，到2000年國內(nèi)系統(tǒng)統(tǒng)集成的已已達(dá)市場(chǎng)225億元元90%的客客戶集中在在金融(含含保險(xiǎn))，，郵電，能能源(含電電力)，政政府，教育育和交通近年來金融融領(lǐng)域的系系統(tǒng)集成服服務(wù)市場(chǎng)比比重有所下下降，交通通、郵電的的比例迅速速上升系統(tǒng)集成服服務(wù)的行業(yè)業(yè)分布(2000年年)評(píng)論評(píng)論國內(nèi)系統(tǒng)集集成服務(wù)的的利潤率狀狀況比例毛利潤率010%以下下10-30%30%以上上10%73%17%100%1998年年國內(nèi)系統(tǒng)統(tǒng)集成商的的利潤分布布比例國內(nèi)系統(tǒng)集集成的行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加加劇，使行行業(yè)的毛利利潤率不斷斷下降，到到1999年，大大多數(shù)的系系統(tǒng)集成商商的毛利潤潤率已降低低到8-15%，很很少的集成成商能夠做做到15-20%的的毛利率京東方的工工程服務(wù)類類產(chǎn)品的毛毛利率將會(huì)會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)而產(chǎn)生全全行業(yè)的下下降不斷保持行行業(yè)重點(diǎn)