版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
建筑模板行業(yè)研究:鋁模應(yīng)用大勢所趨,迎來發(fā)展快車道1.我國建筑模板幾經(jīng)變化,目前鋁模板方興未艾建筑模板是混凝土結(jié)構(gòu)工程施工的重要工具,它是一種臨時性支護結(jié)構(gòu),按設(shè)計要
求制作,使混凝土結(jié)構(gòu)、構(gòu)件按規(guī)定的位臵、幾何尺寸成形,保持其正確位臵,并承受
建筑模板自重及作用在其上的外部荷載?,F(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)工程施工用的建筑模板結(jié)構(gòu),
主要由模板(直接接觸現(xiàn)澆混凝土的承力板)、支撐件(支撐模板、混凝土和施工荷載的
臨時結(jié)構(gòu),保證建筑模板結(jié)構(gòu)牢固地組合,做到堅固不變形)、加固件(將模板與支撐結(jié)
構(gòu)連接成整體的配件)和輔件(配套的裝模拆模工具等)四部分組成。在現(xiàn)澆混凝土結(jié)
構(gòu)工程中,建筑模板技術(shù)會直接影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價和效益,使用建筑模板可以
有效保證混凝土工程質(zhì)量與施工安全、加快施工進度和降低工程成本,在推動建筑技術(shù)
進步的過程中能夠起到重要作用。我國建筑模板體系的發(fā)展主要經(jīng)歷了
7
個階段。建國初期,我國建筑業(yè)規(guī)模較小,
主要采用木模板體系,后來隨著建筑規(guī)模擴大,木材資源難以滿足需求,建筑模板行業(yè)
提出了“以鋼代木”的方針,推行鋼模板、鋼框膠合板的應(yīng)用。之后
20
世紀
90
年代末又
出現(xiàn)了素面木膠合板,雖然具有價格低廉、可隨意鋸截等優(yōu)點,但質(zhì)量普遍較低,一次
性使用給環(huán)境造成了極大的破壞。2000
年以后,鋁模系統(tǒng)憑借質(zhì)量高、工期短及安全環(huán)
保等綜合性優(yōu)勢,進入快速發(fā)展階段。建筑模板按其所用的材料不同可以分為木膠合板模板,竹膠合板模板,組合鋼模板,
全鋼大模板,塑料模板和鋁合金模板等。目前,我國建筑行業(yè)使用率最高的是木模板,
約占
50%,但是木膠合板模板普遍存在質(zhì)量較差、周轉(zhuǎn)次數(shù)較低、施工效率低等問題,
對于木材的有效利用率偏低,而我國木材資源匱乏,隨著全面停止天然商業(yè)性采伐,木
材供需矛盾長期存在。塑料模板可以將廢棄塑料變廢為寶,符合國家不斷推進綠色建筑
和日益加強環(huán)境硬約束的要求,其市場占有率為
10%左右,但塑料模板剛度低、耐久性
較差、受溫度影響較大,這將限制其進一步發(fā)展。全鋼大模板由于更適應(yīng)高層及多層建
筑,主要應(yīng)用于公建領(lǐng)域,在房建工程領(lǐng)域的市場占有率較低。在民建領(lǐng)域,鋁模板優(yōu)
勢突出,2019
年全國鋁模板產(chǎn)量已達約
5000
萬平方米,在住建領(lǐng)域的市場占有率提
升到
30%左右。2.建筑鋁模板綜合優(yōu)勢突出,受國家政策推動快速發(fā)展2.1
鋁模板市場規(guī)模近
400
億元,“以鋁代木”趨勢明確我國鋁合金模板市場規(guī)??焖僭鲩L,2020
年全國建筑鋁合金模板市場規(guī)模約為
364
億元。2014-2019
年全國建筑鋁合金模板產(chǎn)量由
100
萬
m2
快速增長到
4920
萬
m2。截
至
2020
年,全國建筑鋁合金模板市場保有量
6200
萬
m2,鋁合金模板生產(chǎn)銷售、租賃
承包收入約為
364
億元。目前我國建筑模板行業(yè)正逐漸實現(xiàn)“以鋁代木”。雖然目前木模板在建筑模板行業(yè)使
用率仍然最高,約占
50%左右,但鋁合金模板行業(yè)抓住發(fā)展機遇,市場份額逐年遞增。
2015
年我國鋁模板市
場占有率約為
8%,2019
年上升至
25%,到
2024
年預(yù)計將達到
56%左右;2019
年鋁
模板新增需求量為
132
萬噸,到
2024
年將上漲至
286
萬噸,年復(fù)合增長率達到
16.7%。
同時據(jù)該文件援引安泰科統(tǒng)計,國外鋁模板市場占有率約為
70%左右,在森林資源匱乏
的國家和地區(qū)的市場占有率則更高,墨西哥、新加坡均超過
80%,因此我們合理預(yù)期未
來我國鋁合金模板市場將會持續(xù)穩(wěn)步增長。2.2
鋁模板在施工質(zhì)量、效率、環(huán)保等綜合優(yōu)勢突出鋁模板相比于木模板具有高周轉(zhuǎn),施工快,安裝方便,抹灰少等優(yōu)勢,屬于國家近
年來大力推廣提倡應(yīng)用的綠色建材,隨著建筑規(guī)模的增大,當(dāng)鋁模板重復(fù)使用次數(shù)超過
100
次時,鋁模板均攤成本甚至?xí)陀谀灸0?;且近年來鋁模板企業(yè)隨著實力的提高開
始提供鋁模板租賃服務(wù),這也使得鋁模板使用的資金投入成本顯著減少,進而增強了鋁
模板的市場競爭力。施工質(zhì)量方面:承載力強,精度高,表面光滑平整,可以做到無縫連接。
(1)均布荷載和可承受混凝土側(cè)壓承載能力強,能有效提高工程的質(zhì)量。(2)精
度高、誤差小,有利于提高建筑物的整體強度和使用壽命。(3)表面光滑、平整,可以
做到無縫連接,澆筑成型的混凝土可以達到飾面清水混凝土的要求,保證了成型混凝土
的觀感和質(zhì)量。施工效率方面:易裝快拆,施工周期短。
(1)易裝。造型拼接容易而且密度小、平均重量輕,無需人工定位預(yù)留孔洞,組
裝簡單、方便。(2)快拆。采用早拆模支撐系統(tǒng),施工完成后的較短時間內(nèi)就可以進行
拆卸。(3)施工周期短。施工的同時可以按設(shè)計尺寸預(yù)制好門窗,待模板拆卸后便可以
安裝門窗;澆筑成型的結(jié)構(gòu)面可以達到清水效果,省去抹灰找平工序。經(jīng)濟效益方面:周轉(zhuǎn)率高,工人易安裝,免二次批蕩,重復(fù)利用性強,均攤成本低。
(1)早拆技術(shù)融入頂板支撐系統(tǒng),模板周轉(zhuǎn)率高,平均使用成本低。(2)節(jié)約人
工費用。設(shè)計直觀易解,工人安裝效率高,熟練的安裝工人每人每天可安裝
20-30
平方
米。(3)降低或免除批蕩成本。表面平整、尺寸較為精確,有效避免二次批蕩作業(yè)。(4)
重復(fù)利用性較強,均攤成本較低。理論上可重復(fù)使用
150-300
次,使用過的模板再用于
新建筑物時,只需更換
10%-20%左右的非標準板,如果應(yīng)用
100
次及以上,鋁模實際
成本將低于木模。安全性方面:輕盈,承載力高,穩(wěn)定性好,遺留垃圾少。
(1)輕盈、承載力高、穩(wěn)定性好,有效避免施工事故。(2)遺留垃圾少。通過螺
栓與插銷進行拼接,拆模后施工環(huán)境更安全、干凈、整潔。2.3
國家政策推動鋁模板行業(yè)快速發(fā)展鋁模板綜合優(yōu)勢突出,是一種可循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展的綠色環(huán)保模板,順應(yīng)國家“綠色、
環(huán)?!钡恼邔?dǎo)向和發(fā)展規(guī)劃,近年來直接受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持,其中,2016
年
9
月工信部發(fā)布《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020
年)》,推廣鋁合金的應(yīng)用領(lǐng)
域,推廣鋁合金建筑模板、擠壓鑄造件的應(yīng)用。2017
年
10
月,住建部發(fā)布的《建筑業(yè)
10
項新技術(shù)(2017
版)》中認定組合鋁合金模板施工技術(shù)符合建筑工業(yè)化、環(huán)保節(jié)能的
要求。2020
年
5
月住建部發(fā)布的《關(guān)于推進建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見》也明確鼓勵推
廣應(yīng)用鋁模板。同時,全國多省市也緊隨國家政策方向,陸續(xù)推廣鋁模板應(yīng)用。據(jù)不完
全統(tǒng)計,截至
2021
年
8
月,全國已有山東省、浙江省、陜西省、山西省以及福州市、
宜昌市等多省市發(fā)布了促進鋁模板發(fā)展的利好政策。我們認為這些政策直接激發(fā)并支撐
了全國鋁合金模板的發(fā)展?jié)摿?,進一步促進了鋁模板行業(yè)的發(fā)展,使其成為目前建筑模
板更新?lián)Q代的發(fā)展方向。3.行業(yè)需求較好,租賃模式具備高成長性3.1
上游主要為鋁擠壓材,下游為建筑業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈來看,建筑鋁模系統(tǒng)的主要原材料為鋁型材及少量鐵配件,其直接相關(guān)上
游行業(yè)為鋁擠壓型材中的建筑模板鋁型材,而鋁模系統(tǒng)是應(yīng)用于建筑施工中混凝土澆筑
成形的臨時支護結(jié)構(gòu)體系,因此其直接相關(guān)下游行業(yè)為建筑業(yè)。從上游來看,2020
年,中國鋁加工材綜合產(chǎn)量達到
4210
萬噸,同比增長
4.99%,
其中,鋁擠壓材產(chǎn)量
2138
萬噸,同比增長
6.47%,是占比最大的鋁材品種,占鋁加工
材總產(chǎn)量的
50.78%。中國有
50
多年的鋁擠壓工業(yè)發(fā)展歷史,是全球最大的鋁擠壓材生
產(chǎn)國、出口國和消費國,是國際市場重要的鋁擠壓材供應(yīng)基地。鋁擠壓行業(yè)的穩(wěn)定成長
為我國鋁合金模板行業(yè)提供了充足的原材料支持。鋁價大幅攀升影響行業(yè)短期擴張速度。受疫情影響,2020
年
3-4
月,噸鋁錠價格最
低跌至
1.2
萬元以下,隨后鋁錠價格持續(xù)震蕩上行,2020
年年底稍有回落,但接著從
2021
年起鋁錠價格繼續(xù)飆升,截至
2021
年
9
月噸鋁價已經(jīng)超過
2.2
萬元大關(guān),價格區(qū)
間處于歷史高位。在此原材料價格影響下,根據(jù)中國模板腳手架協(xié)會數(shù)據(jù),2021
年鋁模
板銷售價格顯著上漲,市場均價(不含稅)由
2020
年的
850-900
元之間躍升至
2021
年的
1000
元及以上。我們認為,鋁價格高企一方面,抑制了新增產(chǎn)能的進入;另一方
面,也抑制了原有企業(yè)產(chǎn)能的擴張。行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)對此也有所體現(xiàn),2021
年
8
月鋁合金
模板行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為
54.4%,連續(xù)四個月下滑,但降幅收窄,且仍高于榮枯線
4.4
個百
分點,這說明鋁模板行業(yè)生產(chǎn)仍處于擴張態(tài)勢,但步伐有所放緩。下游行業(yè)來看,鋁模系統(tǒng)是建筑施工過程中的重要需求產(chǎn)品,因此其市場容量、市
場需求與建筑行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2014
年以來,建筑業(yè)總產(chǎn)值不斷上升,2020
年建
筑業(yè)總產(chǎn)值達到
263947
億元,同比增速
6.24%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額中建筑工程分
類也呈持續(xù)增長趨勢,2020
年該項投資完成額達
81904.89
億元,同比增速
8.85%。從
長遠來看,“一帶一路”政策的實施將帶動建筑行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健增長,且我國當(dāng)前處于城鎮(zhèn)
化建設(shè)的快速發(fā)展階段,隨著城市化進程的不斷推進,住宅需求會持續(xù)存在,以及保障
房政策的推廣等都會給建筑模板,包括鋁合金模板行業(yè)帶來持續(xù)的下游需求。此外,建筑行業(yè)細分領(lǐng)域,國家政策近年來推廣裝配式建筑對鋁模板行業(yè)既是機遇,
又是挑戰(zhàn)。一方面,裝配式建筑占比提升的同時勢必會降低現(xiàn)澆混凝土模板的市場份額;
但另一方面,裝配式建筑優(yōu)先采用鋁模板,也提供了新興的市場。裝配式建筑是在工廠
加工制作好建筑用構(gòu)件和配件(如樓板、墻板、樓梯、陽臺等),運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場,
通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑,有利于節(jié)約資源能源、減少施工污染、
提升勞動生產(chǎn)效率和質(zhì)量安全水平。裝配式建筑施工精度高,要求混凝土構(gòu)件表面光滑
平整,與鋁模板精度高、誤差小,表面光滑、平整,可以做到無縫連接的優(yōu)勢不謀而合。另一方面,傳統(tǒng)的鋁模板設(shè)計生產(chǎn)完成后要在工廠進行試拼,這對于全現(xiàn)澆的建筑
完全可以實現(xiàn),或者對于預(yù)制率比較低,僅有疊合板預(yù)制樓梯等小范圍預(yù)制的也可以實
現(xiàn),但是因為預(yù)制構(gòu)件是直接運送至施工現(xiàn)場的,大范圍承重結(jié)構(gòu)無法搭建,鋁模板與
預(yù)制構(gòu)件的搭接無法通過試拼裝完成及檢驗,也就導(dǎo)致高預(yù)制率的裝配式建筑(大范圍
預(yù)制隔墻,預(yù)制飄窗等結(jié)構(gòu)),鋁模板無法實現(xiàn)工廠試拼裝。所以,隨著裝配式建筑的推
廣及預(yù)制率越來越高,裝配式建筑對鋁模板提出了更高的要求,我們認為鋁模板設(shè)計需
要達到免試拼效果。3.2
業(yè)務(wù)模式“以租代買”逐漸成為主流生產(chǎn)租賃型經(jīng)營模式企業(yè)擁有壓倒性占比,“以租代買”成為主流。行業(yè)內(nèi)鋁模板
平均銷售價格顯著高于租賃價格,對于鋁模板需求企業(yè)來說,一次性購買成本較高,且
如果使用次數(shù)不夠多的話,直接購買鋁模板價格較高。由此,租賃模式不僅可以減少資
金占用,而且服務(wù)業(yè)務(wù)鏈條更長,客戶可以得到更加專業(yè)細致的服務(wù),提高施工質(zhì)量。
對于鋁模板生產(chǎn)企業(yè)來說,盡管鋁模板租賃業(yè)務(wù)對公司運營資本要求更高,會降低公司
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,但是公司在租賃期內(nèi)可按約定收取租金收入,有利于公司獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金
流量,增強業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。綜合來看,租賃模式在充分發(fā)揮鋁模板綜合優(yōu)勢的同時,降
低了客戶的投入成本,使得鋁模板競爭力顯著提高,并且租賃模式因其更能發(fā)揮鋁模板
可回收優(yōu)勢,更加符合國家綠色環(huán)保的要求,因此,生產(chǎn)租賃逐漸成為鋁模板企業(yè)的主
流經(jīng)營模式。根據(jù)
2020
年中國基建物資租賃承包協(xié)會對業(yè)內(nèi)
124
家重點企業(yè)的調(diào)研,
生產(chǎn)銷售型鋁模板企業(yè)占比
2.3%,一體化施工企業(yè)占比
23.9%,生產(chǎn)租賃企業(yè)占比
73.8%。此外,行業(yè)內(nèi)重要上市企業(yè)近三年鋁模板租賃收入占銷售租賃總收入的占比也
在逐年上升。4.“大行業(yè),小公司”特征明顯,龍頭優(yōu)勢逐步展現(xiàn)我國鋁合金模板大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小,行業(yè)集中度不高,形成了“大行業(yè),小
公司”的行業(yè)特征。我國大多數(shù)鋁合金模板企業(yè)規(guī)模較小,根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會網(wǎng)
援引中國模板腳手架協(xié)會統(tǒng)計,截至
2020
年
8
月,全國規(guī)模以上建筑鋁合金模板研發(fā)
設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)
800
余家,其中特大型企業(yè)僅有
2
家,大型鋁模企業(yè)約
15
家(100
萬平方米以上),中型鋁模企業(yè)約
50
家,小型鋁模企業(yè)
100
多家,同時分
布有一批微型企業(yè)。同時根據(jù)
2020
年中國基建物資租賃承包協(xié)會對業(yè)內(nèi)
124
家重點企
業(yè)基本情況進行的統(tǒng)計分析結(jié)果,鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營總收入在
5
億元以上僅占比
7.1%,1-5
億元占比
34.5%,0.5
億-1
億元占比
16.7%,0.5
億元以下占比
41.7%,可
以發(fā)現(xiàn)行業(yè)整體市場份額較為分散,也說明競爭比較充分。我國鋁合金模板行業(yè)集中度不高。目前我國上市企業(yè)中從事鋁模板業(yè)務(wù)且規(guī)模較大
的公司主要包括在港股上市的中國忠旺,A股上市的志特新材和閩發(fā)鋁業(yè)等。具體來看,
根據(jù)
2019
年產(chǎn)量規(guī)模劃分,中國忠旺市場份額占比
17.72%,志特新材占比
3.10%,
閩發(fā)鋁業(yè)僅占比
0.19%;根據(jù)
2020
年全國鋁模板行業(yè)收入規(guī)模劃分,中國忠旺市場份
額占比
26.97%,志特新材占比
2.78%,閩發(fā)鋁業(yè)占比
0.25%。4.1
志特新材:迅速崛起的建筑鋁模系統(tǒng)綜合服務(wù)商公司專注于為客戶提供建筑鋁模系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃和相應(yīng)的技
術(shù)指導(dǎo)等綜合服務(wù),是專業(yè)從事建筑鋁模系統(tǒng)的綜合服務(wù)提供商。2020
年,公司實現(xiàn)營
業(yè)收入
11.20
億元,歸母凈利潤
1.68
億元,其中鋁模板營收
10.13
億元,鋁模板產(chǎn)量達
到
210.27
萬方。2021
年
4
月公司成功上市,募投項目中江門志特年產(chǎn)鋁模板
90
萬方
和湖北志特年產(chǎn)鋁模板
60
萬方項目,建設(shè)期
2
年投產(chǎn)后將給公司帶來共計
150
萬方新
增年產(chǎn)能,對比
2020
年底公司
220
萬方產(chǎn)能情況,產(chǎn)能增幅達到
68.18%。公司鋁模板租賃業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利相對領(lǐng)先,2020
年租賃業(yè)務(wù)收入達
8.29
億元,租
賃毛利率為
46.57%,租賃收入面積為
4656.18
萬方。公司項目輻射全國多個省市及自
治區(qū),施工現(xiàn)場出現(xiàn)服務(wù)需求時,區(qū)域服務(wù)人員力爭
2
小時內(nèi)到達項目現(xiàn)場;各生產(chǎn)基
地輻射范圍
500
公里內(nèi)的,補料力爭當(dāng)日到達,其他區(qū)域力爭
24-48
小時運至施工現(xiàn)場。
強大的綜合服務(wù)能力使公司在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位。公司與中建、中鐵、中
冶等國內(nèi)大型建筑總包方和區(qū)域建筑總包方,以及萬科、
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2023年磷酸氧鈦鉀晶體(KTP)資金籌措計劃書
- 2024年空氣彈簧投資申請報告
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)縮略語表參考
- 央視財經(jīng)深度解析大數(shù)據(jù)“新零售”
- 高二普通班物理月考卷
- 高二語文月考卷完成
- 《舌面脈體質(zhì)辨識 1 例濕熱質(zhì)者的中醫(yī)辨證調(diào)護》
- 江西省南昌市東湖區(qū)南昌十中2021-2022學(xué)年高三下學(xué)期第六次檢測物理試卷含解析
- 江西省贛州市南康三中、興國一中2022年高三第一次模擬考試物理試卷含解析
- 江西省撫州市臨川第二中學(xué)2022年高考仿真卷物理試題含解析
- 壓鑄機械作業(yè)崗位安全資料(風(fēng)險告知、操作規(guī)程、應(yīng)急處置)
- 簡單句五種基本句型(課堂PPT)
- 高等數(shù)學(xué)公式大全與常見函數(shù)圖像
- 中職數(shù)學(xué)公式大全.
- Session信用風(fēng)險管理
- 2021年行政執(zhí)法考試題庫及答案(完整版)
- 弱電電纜線標注方法
- 滬教版四年級英語上學(xué)期句型轉(zhuǎn)換專項訓(xùn)練
- 眼科醫(yī)院工作總結(jié)5篇范文
- 石門縣馬頭山羊保種方案
- 設(shè)備開箱驗收報告
評論
0/150
提交評論