德勤2021科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)

德勤2021科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)2021年科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)中所有主題皆在疫情方面有所延伸。云遷移、視頻問診、以及走向智能邊緣在2019年已然萌生，疫情竟使其發(fā)展可以加速數(shù)年甚至數(shù)十年。我們預(yù)計(jì)，這三大領(lǐng)域在2021年將迎來加速變革。走向智能邊緣——邊緣計(jì)算和智能化將推動(dòng)科技與電信行業(yè)發(fā)展智能邊緣由數(shù)十年的儀表化、自動(dòng)化和連接技術(shù)發(fā)展而來，正日漸成熟并演進(jìn)為一系列革命性的技術(shù)能力，并推動(dòng)全球一些最大的科技和通信企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。對(duì)此市場(chǎng)預(yù)期迥異，1

德勤預(yù)測(cè)到2021年，智能邊緣的全球市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至120億美元，且保持35%左右的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

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電信企業(yè)為5G網(wǎng)絡(luò)部署智能邊緣、超大規(guī)模云服務(wù)提供商優(yōu)化其基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)產(chǎn)品，都是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。這些高度資本化的企業(yè)將率先創(chuàng)建用例和最佳實(shí)踐，為各行各業(yè)的企業(yè)邁向智能邊緣奠定基礎(chǔ)。到2023年，預(yù)計(jì)將有70%的企業(yè)將采用邊緣計(jì)算執(zhí)行數(shù)據(jù)處理。

正如一家領(lǐng)先的GPU制造商所言：“我們將進(jìn)入一個(gè)全新時(shí)代，創(chuàng)建一個(gè)規(guī)模比目前大數(shù)千倍的互聯(lián)網(wǎng)。”1.什么是智能邊緣？智能邊緣由先進(jìn)的無線連接、緊湊的處理能力和人工智能共同組成，并部署在使用和生成數(shù)據(jù)的設(shè)備附近。

智能邊緣代表著在云計(jì)算、數(shù)據(jù)分析和人工智能的加持下，工業(yè)監(jiān)控、自動(dòng)化生產(chǎn)、效用管理以及電信領(lǐng)域的發(fā)展演變與趨勢(shì)融合。通過將云計(jì)算、數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)部署在需要快速分析并處理數(shù)據(jù)的設(shè)備附近，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的直接處理，或過濾之后僅將最重要的數(shù)據(jù)傳輸至核心。尤其值得一提的是，智能邊緣可將云技術(shù)引入遠(yuǎn)程操作，極大地提升操作性能。智能邊緣的重要性對(duì)于需要數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)用例的企業(yè)，智能邊緣可提供下列關(guān)鍵能力：?

提高帶寬的使用效率和網(wǎng)絡(luò)可見性，從而降低成本?

降低對(duì)廣域網(wǎng)（WAN）的依賴將導(dǎo)致連接不良、不可靠甚至丟失，智能邊緣可應(yīng)對(duì)此類情況?

通過將更多數(shù)據(jù)保留在本地，而無需通過網(wǎng)絡(luò)將其傳輸至核心，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)分類、標(biāo)準(zhǔn)化、駐留和隱私的管控?

支持低延遲用例和快速響應(yīng)時(shí)間?

提高自動(dòng)化和數(shù)據(jù)自治水平有了上述能力，智能邊緣就可以提高各項(xiàng)操作的可見性，支持更快的數(shù)據(jù)分析和實(shí)時(shí)響應(yīng)，提升自動(dòng)化水平并構(gòu)建更動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)。某些微服務(wù)需要很低的延遲和高安全性，例如用于設(shè)備訪問的面部識(shí)別，則可以在邊緣執(zhí)行，而無需去云端。這有助于實(shí)現(xiàn)更緊密的決策環(huán)，降低網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)某杀竞桶踩L(fēng)險(xiǎn)：邊緣可以向核心發(fā)送最重要的數(shù)據(jù)，核心則可以管控邊緣。智能邊緣可以支持大規(guī)模的轉(zhuǎn)型解決方案，以此推動(dòng)制造業(yè)、物流業(yè)、機(jī)器人技術(shù)、移動(dòng)出行和消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大發(fā)展。2.智能邊緣的適用對(duì)象智能邊緣適用于任何管理基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、云端、數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)端點(diǎn)（如傳感器、執(zhí)行器和設(shè)備）的企業(yè)。智能邊緣可以支持對(duì)延遲要求非常低的消費(fèi)者用例，如云端游戲和增強(qiáng)虛擬現(xiàn)實(shí)；支持需要在多個(gè)運(yùn)營(yíng)和客戶領(lǐng)域?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進(jìn)行整合、保護(hù)及分析的企業(yè)應(yīng)用；還可以改進(jìn)用于管控質(zhì)量、物料及能源使用的工業(yè)流程，如監(jiān)控工廠車間、裝配線和物流。3.智能邊緣的驅(qū)動(dòng)因素我們預(yù)期，智能邊緣在未來一年將實(shí)現(xiàn)初步增長(zhǎng)，主要驅(qū)動(dòng)力量包括大型電信企業(yè)，以及超大規(guī)模服務(wù)提供商、內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)（CDN）提供商和科技公司。這些機(jī)構(gòu)同時(shí)使用并銷售智能邊緣解決方案?？萍脊緯?huì)向早期使用者推廣智能邊緣組件、設(shè)備和軟件層，同時(shí)也借助智能邊緣能力來加強(qiáng)自己的制造鏈和供應(yīng)鏈。無獨(dú)有偶，電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者和內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商不僅為客戶提供更多的功能，同時(shí)也在擴(kuò)展自己的智能邊緣基礎(chǔ)設(shè)施，以推進(jìn)實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃。從中期來看，智能邊緣將從早期使用者延伸到制造業(yè)、物流業(yè)和供應(yīng)鏈領(lǐng)域。4.智能邊緣生態(tài)系統(tǒng)的參與者任何一家服務(wù)提供商都無法獨(dú)自創(chuàng)建一個(gè)有效的智能邊緣解決方案。電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者、內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商和科技公司各自提供了解決方案的一部分，對(duì)實(shí)施智能邊緣發(fā)揮著重要作用。但對(duì)這些不同的部分進(jìn)行協(xié)調(diào)并非易事：每家機(jī)構(gòu)都力圖實(shí)現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標(biāo)，合作往往伴隨著競(jìng)爭(zhēng)。因

此，了解這些參與者各自發(fā)揮的作用、提供的產(chǎn)品及其如何應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局，有助于企業(yè)更好地掌握智能邊緣能力。電信企業(yè)：助推互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)張電信企業(yè)在許多智能邊緣部署中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。20越來越多的大型電信企業(yè)開始銷售自己的邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)解決方案，以及企業(yè)內(nèi)部私有網(wǎng)絡(luò)。作為邊緣生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的服務(wù)提供商，電信企業(yè)可以為其企業(yè)客戶及合作伙伴提供有線和無線網(wǎng)絡(luò)的端到端連接，涵蓋光纖、電纜、4G/LTE和Wi-Fi，以及針對(duì)5G和Wi-Fi6的高級(jí)解決方案。電信企業(yè)還出租一些能直接接入回程的網(wǎng)絡(luò)，并提供場(chǎng)地將邊緣設(shè)備和數(shù)據(jù)中心放置在交換中心。蜂窩基站也可以出租基站場(chǎng)地用于放置邊緣設(shè)備，基站通常直接連接光纖。超大規(guī)模業(yè)者：實(shí)現(xiàn)全球連接一些全球最具價(jià)值的企業(yè)——又稱“超大規(guī)模業(yè)者”——提供端到端技術(shù)解決方案，涵蓋云服務(wù)、企業(yè)產(chǎn)能及消費(fèi)者生活體驗(yàn)等方方面面。這些企業(yè)高度數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，一方面以此優(yōu)化并擴(kuò)展內(nèi)部運(yùn)營(yíng)，另一方面則通過了解客戶和用戶來提供更好的服務(wù)并促成持續(xù)互動(dòng)。超大規(guī)模業(yè)者通過實(shí)施智能邊緣，將其超大規(guī)模能力部署到更靠近觀察對(duì)象和服務(wù)企業(yè)的位置，從而達(dá)成上述兩個(gè)目標(biāo)。內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商：力爭(zhēng)成為超大規(guī)模業(yè)者內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)宗旨就是將內(nèi)容轉(zhuǎn)移到更靠近消費(fèi)者的位置，以加速早期網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。從這一點(diǎn)看，內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商具有與生俱來的優(yōu)勢(shì)。一些內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商正積極尋求并推廣智能邊緣解決方案，為此既要與電信企業(yè)和超大規(guī)模業(yè)者合作，又將與之競(jìng)爭(zhēng)。內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商與許多企業(yè)關(guān)系密切，并擁有業(yè)界最高的質(zhì)量、冗余、安全性和交付能力。當(dāng)更多企業(yè)需要強(qiáng)大的交付服務(wù)能力時(shí)，智能邊緣有助于加強(qiáng)交付網(wǎng)絡(luò)并提高服務(wù)質(zhì)量。但一些超大規(guī)模業(yè)者和電信企業(yè)已經(jīng)擁有自己的內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)，目前推動(dòng)智能邊緣發(fā)展的領(lǐng)域可能并不需要外部的內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商。此外，內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)公司與下一批可能采用智能邊緣的行業(yè)（如制造業(yè)和汽車業(yè)）并沒有密切的關(guān)系。技術(shù)提供商：提供硬件及托管服務(wù)“云端到邊緣”價(jià)值鏈需要難以計(jì)數(shù)的硬件組件和軟件層為其提供支持。因此，技術(shù)提供商有巨大的增長(zhǎng)機(jī)遇，可將其產(chǎn)品和服務(wù)銷售給數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部設(shè)施，以及工廠車間、智能建筑、計(jì)算機(jī)和汽車等端點(diǎn)。其中，對(duì)數(shù)據(jù)中心設(shè)備和無線網(wǎng)絡(luò)連接的需求可能特別高。一項(xiàng)預(yù)測(cè)表明，到2025年，邊緣數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近160億美元。26

技術(shù)提供商可以幫助電信企業(yè)將交換中心改造為現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心，幫助制造企業(yè)增強(qiáng)內(nèi)部設(shè)備能力，并為企業(yè)客戶提供智能邊緣設(shè)備和微型數(shù)據(jù)中心。技術(shù)提供商還能提供中間件和治理層，將混合云嵌入無縫結(jié)構(gòu)之中。從這個(gè)意義上說，邊緣也可以部署混合云。半導(dǎo)體企業(yè)：勢(shì)頭仍在在輕量級(jí)邊緣設(shè)備上運(yùn)行人工智能需要專用的計(jì)算解決方案，如定制化現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）和特殊應(yīng)用集成電路（ASIC），以及提升設(shè)備、邊緣設(shè)施和微數(shù)據(jù)中心人工智能算法速度的GPU。對(duì)邊緣人工智能芯片的市場(chǎng)需求已顯著增長(zhǎng)，并且在未來幾年還可能大幅提升。28

為滿足這一需求，越來越多的半導(dǎo)體企業(yè)正在加快生產(chǎn)邊緣人工智能芯片。

其中一些正在尋求重大的并購(gòu)交易機(jī)會(huì)，以鞏固自己在下一波機(jī)器智能和計(jì)算發(fā)展浪潮中的地位。30

超大規(guī)模業(yè)者也在設(shè)計(jì)自己的專用芯片，支持其實(shí)現(xiàn)最大規(guī)模的運(yùn)營(yíng)。芯片制造廠和芯片設(shè)計(jì)公司也積極應(yīng)對(duì)，以滿足數(shù)據(jù)中心、人工智能和持續(xù)進(jìn)行的工業(yè)系統(tǒng)數(shù)字化帶來的需求。5.存在的潛在阻力隨著智能邊緣市場(chǎng)日漸成熟，挑戰(zhàn)也隨之而來。新冠危機(jī)就是其中之一：需求被擾亂、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒂禄?、企業(yè)成本上升、市場(chǎng)前景不明。此外，持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)也導(dǎo)致供應(yīng)的不確定性上升，增加了打通供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性、成本和時(shí)間。在這種環(huán)境下，需求難以挖掘，供應(yīng)變得不可靠。這些情況將導(dǎo)致對(duì)新興技術(shù)的資本支出更為保守。因?yàn)槠髽I(yè)可能認(rèn)為，與實(shí)施智能邊緣相比，增強(qiáng)現(xiàn)有的云能力風(fēng)險(xiǎn)更小，尤其在需要更多遠(yuǎn)程和連接服務(wù)的危機(jī)時(shí)期。在短期內(nèi)，構(gòu)建云遷移的基礎(chǔ)架構(gòu)會(huì)是許多企業(yè)的目標(biāo)，而邊緣開發(fā)則主要由大型服務(wù)提供商進(jìn)行。此外，雖然智能邊緣的發(fā)展機(jī)遇日益明顯，但許多企業(yè)可能仍將其視為一種前瞻性的戰(zhàn)略投資，而非推動(dòng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的具體途徑。實(shí)施智能邊緣頗具挑戰(zhàn)且成本高昂，通常需要在多個(gè)提供商之間進(jìn)行協(xié)調(diào)。與此同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)尚在制定之中，最佳實(shí)踐尚不明確，眾多邊緣端點(diǎn)的安全性也無法保障。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重受限的時(shí)候，只有規(guī)模最大、最持久的企業(yè)可能對(duì)未來進(jìn)行投資，而即便是這些企業(yè)也需要在各個(gè)服務(wù)提供商之間周旋。因此，2021年進(jìn)軍智能邊緣領(lǐng)域的將主要是已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的科技行業(yè)和領(lǐng)先電信企業(yè)，以進(jìn)一步鞏固他們?cè)诩磳砼R的變革浪潮中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些早期使用者在未來一年的努力將有助于證明智能邊緣的價(jià)值。而未來兩年內(nèi)，市場(chǎng)即可能篩選出最佳實(shí)踐，建立標(biāo)準(zhǔn)和互操作性，并有可能產(chǎn)生早期企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，使小型企業(yè)更容易采用智能邊緣能力。結(jié)語智能邊緣生態(tài)系統(tǒng)中的每一方——電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者、內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)提供商和技術(shù)提供商——都與智能邊緣及下一代“云端到邊緣”架構(gòu)和服務(wù)的成功息息相關(guān)。這是一個(gè)年輕而充滿活力的領(lǐng)域，卻已在數(shù)十年間儀表化、監(jiān)控及自動(dòng)化的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中積蓄了蓬勃的動(dòng)力。隨著數(shù)字化、連接技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的迅速成熟，智能邊緣已經(jīng)開始改變一些全球最大的物理系統(tǒng)。正如之前大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施升級(jí)中看到的，隨著智能邊緣應(yīng)用的擴(kuò)大，可能會(huì)出現(xiàn)無數(shù)意想不到的創(chuàng)新。企業(yè)高管應(yīng)積極參與制定“試水計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)明確的業(yè)績(jī)和戰(zhàn)略價(jià)值；同時(shí)應(yīng)越過智能邊緣的表面含義，著重關(guān)注用例、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果；最重要的在于，“邊緣”和“智能”只是全面解決方案的組成部分，方案將有助于實(shí)現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)處理、更大的數(shù)據(jù)自主權(quán)和透明度，建成靈活性更高、適應(yīng)性更強(qiáng)的企業(yè)。云遷移預(yù)測(cè)過去十年，云計(jì)算的增長(zhǎng)已成大勢(shì)所趨。2015年，云計(jì)算市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的年增長(zhǎng)。盡管到2019年底，大型超大規(guī)模公共云提供商的年增長(zhǎng)率已下降至“僅”31%，且隨著行業(yè)走向成熟，預(yù)計(jì)2020至2021年這一增長(zhǎng)率將繼續(xù)（緩慢）下降，但云計(jì)算市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍然領(lǐng)跑許多其他行業(yè)。我們預(yù)測(cè)，為了節(jié)省資金、增強(qiáng)靈活性以及推動(dòng)創(chuàng)新，企業(yè)將紛紛上云，因

而2021年至2025年，云收入增長(zhǎng)將與2019年持平或更高（即大于30%）。1.云增長(zhǎng)概覽當(dāng)然，云并非唯一可行的解決方案。從整個(gè)公司層面來看，幾乎沒有任何系統(tǒng)僅僅依賴本地部署、公共云或私有云中的一種。大多數(shù)系統(tǒng)部署都融合了公共云和私有云，它們彼此不同，卻又相互關(guān)聯(lián)，這種方法被稱為混合云?；旌显朴卸喾N形式，如私有云與公共云相結(jié)合，或公共云與本地資源相結(jié)合。通過采用多重部署模式，混合云可為用戶帶來諸多益處。顯而易見的是，混合云已然成為新常態(tài)。根據(jù)2020年3月的一份報(bào)告，2022年全球逾90%的企業(yè)將依賴混合云。3

同月的另一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，97%的信息技術(shù)經(jīng)理計(jì)劃在兩個(gè)或多個(gè)云上分配工作量，以最大程度提升彈復(fù)性，滿足監(jiān)管合規(guī)要求，并獲取來自不同提供商的領(lǐng)先服務(wù)。然而，即便在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，云提供商的未來依然可期。本地部署VS.

云（工作量對(duì)比）2020年4月，一項(xiàng)針對(duì)50位首席信息官的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受訪者預(yù)計(jì)本地部署的工作量占比將從2019年的59%下降至2021年的35%，減少了41%。6

此外，受訪者預(yù)計(jì)在同一時(shí)間段內(nèi)，公共云的工作量占比將從23%增加至38%，私有云和混合云的工作量占比分別為20%和7%。68%的首席信息官將“遷移至公共云和/或擴(kuò)展私有云”列為2020年主要信息技術(shù)支出，較六個(gè)月前一項(xiàng)類似調(diào)查上升了20個(gè)百分點(diǎn)。超大規(guī)模云收入概覽對(duì)于已披露細(xì)分收入的五大超大規(guī)模公共云提供商，2019年綜合收入增長(zhǎng)了31%，達(dá)到940億美元。盡管2020年第一季度的技術(shù)支出普遍疲軟，但收入較去年同比增長(zhǎng)31%。第二季度收入同比增長(zhǎng)25%，第三季度增長(zhǎng)率小幅上升至27%，促使今年前九個(gè)月的增長(zhǎng)率達(dá)到28%。2020年收入有望達(dá)到近1,250億美元，到2021年將增至1,600億美元以上。7

盡管與2019年全年相比，2020年前9個(gè)月的增長(zhǎng)率下降了4個(gè)百分點(diǎn)，但值得注意的是，以絕對(duì)美元計(jì)算，2020年整個(gè)超大規(guī)模云市場(chǎng)（不僅僅是五大市場(chǎng)）的增長(zhǎng)率超過了2019年。2019年上半年市場(chǎng)規(guī)模較2018年上半年增長(zhǎng)約400億美元，而2020年上半年市場(chǎng)規(guī)模較2019年上半年增長(zhǎng)約500億美元。數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體收入概覽截至2020年中，全球共有541個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（2020年上半年新增26個(gè)），未來幾年計(jì)劃新增176個(gè)。8

這些數(shù)據(jù)中心都需要芯片。雖然芯片支出和云收入并不完全關(guān)聯(lián)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看它們彼此依存，芯片收入增長(zhǎng)往往是一個(gè)先行指標(biāo)：在實(shí)現(xiàn)云收入之前，需率先購(gòu)買芯片并安裝于數(shù)據(jù)中心。對(duì)于已披露數(shù)據(jù)中心細(xì)分銷售情況的三大半導(dǎo)體公司，2019年總收入僅增長(zhǎng)3%，略低于300億美元。在2020年第一季度，其收入較去年大幅增長(zhǎng)42%。在第二季度，其收入同比增長(zhǎng)51%。盡管第三季度的增長(zhǎng)率下降至15%，但2020年前9個(gè)月增長(zhǎng)率仍達(dá)到36%。2020年總收入有望超過350億美元，到2021年或?qū)⑼黄?00億美元。全球云流量根據(jù)一份針對(duì)2020年2月1日至4月19日網(wǎng)絡(luò)流量的深度檢測(cè)報(bào)告，全球云流量在互聯(lián)網(wǎng)總流量的占比從1.26%上升至1.83%，增長(zhǎng)了45%。10

同一時(shí)期，互聯(lián)網(wǎng)總流量增長(zhǎng)了38%，這意味著云流量（以每日絕對(duì)比特?cái)?shù)量計(jì)）幾乎增長(zhǎng)了100%。多維視角下的云增長(zhǎng)僅有約10家大型超大規(guī)模公共云提供商和芯片公司公布了詳細(xì)的季度云收入。另有許多其他公司負(fù)責(zé)銷售芯片、存儲(chǔ)和互聯(lián)解決方案，用于拓展云服務(wù)。盡管這些公司未提供詳細(xì)的季度數(shù)據(jù)，它們對(duì)云市場(chǎng)的看法與已發(fā)布確切數(shù)據(jù)的公司相契合。例如，服務(wù)多個(gè)市場(chǎng)的存儲(chǔ)供應(yīng)商Micron在2020年第二季度表示，“由于居家辦公、在線學(xué)習(xí)以及全球電子商務(wù)活動(dòng)顯著增加，大大刺激了云需求，我們的云DRAM銷量季度環(huán)比大幅增長(zhǎng)?！?.未來前景展望盡管2020年前9個(gè)月云市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，但預(yù)計(jì)未來幾個(gè)季度將在一定程度上放緩。然而，在兩項(xiàng)因素的驅(qū)動(dòng)下，云增長(zhǎng)的放緩速度可能低于市場(chǎng)預(yù)期。首先，盡管不大可能出現(xiàn)2020年初的大規(guī)模封鎖，但局部疫情的突然爆發(fā)以及更加本地化的封鎖措施，仍將推動(dòng)隨時(shí)隨地辦公模式和云增長(zhǎng)。其次，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，許多員工和雇主認(rèn)為疫情下被迫采取的隨時(shí)隨地辦公模式行之有效。15

例如，西門子允許員工在合理可行的情況下，每周兩到三天采用隨時(shí)隨地辦公模式；這項(xiàng)政策適用于43個(gè)國(guó)家及地區(qū)125個(gè)辦事處的逾14萬名員工。16

隨著企業(yè)進(jìn)一步采用此類隨時(shí)隨地辦公模式，對(duì)云服務(wù)的需求或?qū)⒊掷m(xù)加大。就行業(yè)格局而言，許多技術(shù)領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度較高，一兩家大公司幾乎占據(jù)了所有的市場(chǎng)份額，云市場(chǎng)也不例外。2019年，前五大超大規(guī)模云提供商中，最大的兩家占據(jù)了總收入的78%；同年，最大的芯片公司占據(jù)了數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體總收入的82%。17

至少到目前為止，市場(chǎng)集中度并未因新冠疫情而進(jìn)一步提高；事實(shí)上，雖然新冠疫情下云市場(chǎng)增速迅猛，但領(lǐng)先超大規(guī)模云提供商的市場(chǎng)份額卻略有下降（下降了一至三個(gè)百分點(diǎn)）?；谶^往的技術(shù)發(fā)展歷程，從長(zhǎng)期來看，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)常態(tài)，市場(chǎng)集中度似乎有可能再次提高。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益下，雖然未必出現(xiàn)“贏家通吃”的局面，但或許會(huì)迎來“贏家多吃”的市場(chǎng)。全球超大規(guī)模云服務(wù)市場(chǎng)可能與中國(guó)走向“脫鉤”，中國(guó)云提供商主要服務(wù)于中國(guó)市場(chǎng)，而世界其他地區(qū)則主要由美國(guó)超大規(guī)模公司提供服務(wù)。根據(jù)有限的數(shù)據(jù)，截至2020年9月，中國(guó)超大規(guī)模云市場(chǎng)的增速似乎超過了世界其他地區(qū)，我們預(yù)計(jì)即便脫鉤不會(huì)加劇，也將進(jìn)一步延續(xù)。3.小結(jié)為了推動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)，云提供商可采取以下幾項(xiàng)舉措。俗話說，“欲戴王冠，必承其重?！备哂陬A(yù)期的增長(zhǎng)固然是好事，但為了保持增長(zhǎng)，云提供商可能會(huì)面臨更多的資金支出。2019年，超大規(guī)模資金支出（包括信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施支出）超過了1,200億美元。

隨著收入持續(xù)增長(zhǎng)，超大規(guī)模資金支出或?qū)⒗^續(xù)以兩位數(shù)增長(zhǎng)，到2022年達(dá)到1,500億美元。此外，不僅僅要加大資金支出上的投入。對(duì)于云提供商來說，人工智能應(yīng)用程序和開發(fā)工具是吸引和維護(hù)企業(yè)客戶的關(guān)鍵，因此也須加大投資或開展收購(gòu)。此外，隨著基于云的企業(yè)工作流程占比從約三分之一增加至約三分之二，且上云速度較預(yù)期更快，關(guān)于隱私和安全的擔(dān)憂亟待解決。例如，在疫情期間，醫(yī)療行業(yè)一直是最快上云的行業(yè)之一，因此可能更容易面臨新的漏洞風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在未有效實(shí)施云遷移的情況下。正如《HealthcareITNews》所述：“雖然云計(jì)算可以更好地優(yōu)化醫(yī)療資源的配置，但也會(huì)帶來重大風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在云部署速度過快，信息安全人員難以及時(shí)開展有效盡職調(diào)查時(shí)。疫情過后，這一趨勢(shì)仍將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間?！背笠?guī)模云提供商的一個(gè)新興發(fā)展領(lǐng)域是智能邊緣。智能邊緣將計(jì)算能力，特別是人工智能計(jì)算能力部署在終端用戶附近（通常在50公里以內(nèi)），而非集中化的數(shù)據(jù)中心。智能邊緣并不會(huì)取代企業(yè)和超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心，而是提供一種跨網(wǎng)絡(luò)任務(wù)分配方式，旨在提高及時(shí)性、互聯(lián)性和安全性。

在智能邊緣模型中，以往上傳至數(shù)據(jù)中心的大部分?jǐn)?shù)據(jù)無須再進(jìn)行傳輸，而超大規(guī)模云提供商需將這些數(shù)據(jù)回傳至中心云，用于數(shù)據(jù)分析和人工智能培訓(xùn)，并確保數(shù)據(jù)訪問不會(huì)中斷。云提供商的另一個(gè)目標(biāo)是開發(fā)垂直應(yīng)用程序，由于延遲需求和其他因素，這些應(yīng)用程序必須部署在邊緣。超大規(guī)模云提供商可建立合作關(guān)系，以有效開展數(shù)據(jù)傳輸和應(yīng)用程序開發(fā)。對(duì)于云用戶而言，在進(jìn)行云遷移時(shí)應(yīng)著重考慮以下因素：云遷移策略。云遷移不只關(guān)乎于向云端遷移，還涉及持續(xù)的創(chuàng)新，確保借助云以降低成本，并創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。疫情之前，云遷移已經(jīng)牽涉復(fù)雜。即便單個(gè)應(yīng)用程序也可能關(guān)聯(lián)多項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)供應(yīng)商、資產(chǎn)負(fù)債表和監(jiān)管合規(guī)造成影響，而且不同的利益相關(guān)者可能有不同的動(dòng)機(jī)和期望。一個(gè)簡(jiǎn)單的流程往往會(huì)導(dǎo)致目標(biāo)沖突、依賴關(guān)系損壞以及成本超支。在后疫情時(shí)代，所有因素將更加錯(cuò)綜復(fù)雜。在云遷移的過程中，關(guān)鍵要?jiǎng)?wù)是確?！霸诓恢袛鄻I(yè)務(wù)的前提下，為市場(chǎng)帶來顛覆式革新”。云、安全和新冠疫情。如上所述，云用量的增加意味著更多的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，因此安全性比以往任何時(shí)候都更加重要，尤其在新冠疫情大幅推升云用量的背景下。根據(jù)2020年4月一項(xiàng)針對(duì)安全專業(yè)人士的調(diào)查，94%的受訪者認(rèn)為疫情會(huì)加劇網(wǎng)絡(luò)威脅形勢(shì)。近四分之一的受訪者表示，與日俱增的威脅需要“引起重視且迫在眉睫”。僅15%的受訪者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)威脅會(huì)在疫情過后恢復(fù)以往水平，而六分之五的受訪者認(rèn)為長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，將不斷涌現(xiàn)新的威脅。云成本和收益。疫情期間，多家企業(yè)迅速向云端遷移，其中部分企業(yè)的成本急劇上升。一些企業(yè)僅僅因?yàn)樵朴昧吭黾?，?dǎo)致成本上漲20%至50%，不包括新應(yīng)用程序或數(shù)據(jù)方面的成本。在云遷移的過程中，復(fù)制也會(huì)產(chǎn)生成本，企業(yè)需同時(shí)為云端、遺留系統(tǒng)以及兩者間的數(shù)據(jù)同步支付費(fèi)用。

未來，企業(yè)應(yīng)考慮成本規(guī)劃（如通過折扣節(jié)省保留實(shí)例的費(fèi)用），從而減少因倉(cāng)促部署而導(dǎo)致的昂貴修復(fù)費(fèi)用。成本管理系統(tǒng)也有助于費(fèi)用管控。為了進(jìn)行成本效益分析，企業(yè)可使用云價(jià)值計(jì)算器來評(píng)估當(dāng)前狀態(tài)與未來潛在機(jī)會(huì)之間的差距。這有助于優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施，提高員工生產(chǎn)力，并增創(chuàng)業(yè)務(wù)價(jià)值。全新價(jià)值機(jī)遇。向云端遷移不僅可促使企業(yè)穩(wěn)健恢復(fù)，還有助于它們?cè)谝咔楹笕娣磸?，不斷提升韌性、促進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性，繼而開啟新的發(fā)展并提供新的服務(wù)。未來，云將有益于推進(jìn)協(xié)作、自動(dòng)化、規(guī)?；?、創(chuàng)新和敏捷性等。

以創(chuàng)新為例，在德勤2018年一項(xiàng)調(diào)查中，三分之二的受訪者表示，云將助力他們?nèi)轿贿\(yùn)用最新技術(shù)。另一項(xiàng)研究顯示，93%的受訪公司通過云來滿足部分或全部人工智能需求，從而減少了在基礎(chǔ)設(shè)施和專精知識(shí)上的投入。5G對(duì)健康無害隨著5G逐步普及，部分民眾對(duì)其所謂的健康危害心生戒備。他們主要擔(dān)憂的兩點(diǎn)均與5G技術(shù)帶來的輻射有關(guān)。最為普遍的認(rèn)知是5G會(huì)引發(fā)癌癥，其次則是5G釋放的輻射會(huì)損害人體的免疫系統(tǒng)，使得新冠病毒趁虛而入，廣泛傳播。輻射并非放射是什么引起了對(duì)5G健康影響的廣泛擔(dān)憂呢？其根源可能只是對(duì)專業(yè)術(shù)語的誤讀和混淆。民眾普遍以為輻射均具有放射性，然而事實(shí)并非如此。人們的誤解源于將“輻射”和“放射性”混為一談，這種混淆從1945年美國(guó)向日本廣島和長(zhǎng)崎投擲原子彈以來便持續(xù)存在。正是由于這兩起事件，加上此后75年來多座核電廠事故的影響，“輻射”一詞逐漸被錯(cuò)誤地與大規(guī)模破壞聯(lián)系在一起。類似地，“輻射”，被誤作為“放射性”并與癌癥相關(guān)聯(lián)，進(jìn)一步強(qiáng)化了這一詞語具有致使危害的含義。而事實(shí)上輻射本身并不具有放射性。輻射一詞的定義只是物體（包括人類、散熱器、恒星等）經(jīng)由介質(zhì)（如空氣或熱水）釋放能量（熱、光或放射性微粒）并被另一物體（人體、平底鍋、蒸汽機(jī)或任何事物）吸收的過程。因此，輻射涵蓋了大部分人常常忽略的日常生活。大部分人經(jīng)常會(huì)暴露在多種不同的輻射之中，其中最常見的便是陽(yáng)光。無線電波、5G與健康：老味道，新配方要徹底相信5G及其他蜂窩移動(dòng)技術(shù)的確是安全的，需要了解移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和類似的基于無線電傳輸?shù)姆?wù)是如何工作的。移動(dòng)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)是傳統(tǒng)無線電配置的變體。無線電配置中，聲音以無線電波的形式通過中心發(fā)射器轉(zhuǎn)播至配備接收天線的設(shè)備上（事實(shí)上，如今“無線電”通常指利用無線電波傳播無線電站的內(nèi)容）。無線電波，亦稱為放射頻率電磁場(chǎng)（EMF），是無害輻射的一種形式。傳統(tǒng)的電視亦采用相同的傳播技術(shù)——聲音和圖像通過中心發(fā)射器轉(zhuǎn)播至接收天線。誠(chéng)然，無線廣播和電視與移動(dòng)通訊技術(shù)的一個(gè)區(qū)別是接收設(shè)備亦可用于發(fā)射，但這不完全屬于新的功能。對(duì)講機(jī)的首次使用是在20世紀(jì)40年代，而手機(jī)網(wǎng)絡(luò)雖然在設(shè)計(jì)上可覆蓋整個(gè)國(guó)家并用于人與人之間的通話，其工作原理也基本相同。另一細(xì)微的差別是各發(fā)射器的發(fā)射范圍。對(duì)電視而言，如今使用的大部分發(fā)射器的發(fā)射范圍為65到90公里。

調(diào)頻無線電的發(fā)射范圍最高可能達(dá)到45公里。

相比之下，移動(dòng)通信塔發(fā)射裝置的發(fā)射范圍通常為50米到20公里之間，大部分均為發(fā)射范圍小于500米的低范圍發(fā)射器。總體上，隨著基站數(shù)量的增加，每個(gè)基站的平均覆蓋范圍在逐漸變小，大部分新增基站的覆蓋范圍遠(yuǎn)比舊基站要小得多。在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)普及的背景下，蜂窩半徑可能小至10米（稱為小型蜂窩），發(fā)射功率為10毫瓦。（降低蜂窩半徑的原因是提高下載速度或每平方公里的用戶數(shù)量，從而提升網(wǎng)絡(luò)性能。）若采用小型蜂窩，基站可變得足夠小，能夠安裝在墻上或掛在路燈上。

隨著蜂窩半徑的減小，所需要的發(fā)射功率亦會(huì)降低。之所以提及這些相似之處，是為了表明移動(dòng)通訊技術(shù)，包括最新的5G標(biāo)準(zhǔn)，均仰賴過去數(shù)十年來一直在使用的同種信號(hào)發(fā)射方法。內(nèi)容被創(chuàng)造出來，通過無線電波轉(zhuǎn)播，然后被接收——超過100年來，人們一直在采用這一技術(shù)無線傳播內(nèi)容。極低功率，極低風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)然，非電離輻射并非總是完全無害。

可見光是最常見的非電離輻射形式，其能量水平高于無線電波。過多的可見光，或者甚至無線電波，可以產(chǎn)生熱量，極端情況下會(huì)造成燒傷和身體組織受損。然而，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)所產(chǎn)生的射頻輻射功率受到了有效控制，因此對(duì)消費(fèi)者而言基本沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。相比此前各代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，5G甚至更加安全2021年，對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的健康影響感到擔(dān)憂的消費(fèi)者可能最擔(dān)心5G這一最新一代移動(dòng)技術(shù)。然而在某些方面，5G對(duì)健康的潛在影響甚至比此前各代移動(dòng)技術(shù)還要低。5G在設(shè)計(jì)上使用的功率比此前各代技術(shù)更低，因而釋放的功率也更低。這得益于5G標(biāo)準(zhǔn)所采用的新型先進(jìn)無線電與核心架構(gòu)，5G網(wǎng)絡(luò)可協(xié)助5G設(shè)備最大限度降低功率發(fā)射水平。20

5G基站亦可在沒有活躍用戶時(shí)（例如晚上）切換至睡眠模式。而4G網(wǎng)絡(luò)并沒有這一功能，其在覆蓋范圍內(nèi)沒有用戶時(shí)還會(huì)繼續(xù)發(fā)射控制信號(hào)。同時(shí)，5G亦融合了一項(xiàng)被稱為波束賦形的技術(shù)——一種將無線電波聚焦成波束指向用戶設(shè)備（如智能手機(jī)）的方式。這種方法相當(dāng)于將手電筒光聚焦成束指向一個(gè)目標(biāo)，使無線電波聚焦在設(shè)備上。這不僅能提高連接速度，亦能較此前各代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)更有效地降低無線電波暴露，

而此前的網(wǎng)絡(luò)常將無線電波散射成一個(gè)廣闊的弧，類似于汽車的前燈。最后一點(diǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如英國(guó)通信管理局）在2020年對(duì)5G站點(diǎn)進(jìn)行的測(cè)試發(fā)現(xiàn)，這些站點(diǎn)的EMF輻射值處于國(guó)際非電離輻射防護(hù)委員會(huì)指引所規(guī)定的水平之內(nèi)。國(guó)際非電離輻射防護(hù)委員會(huì)是獨(dú)立的科學(xué)委員會(huì)，總部位于德國(guó)，合作機(jī)構(gòu)包括世界衛(wèi)生組織、國(guó)際勞工組織和歐盟委員會(huì)。所測(cè)試的22處站點(diǎn)中，EMF輻射值最高為可接受水平的1.5%——換言之，較可接受水平低98.5%。大部分被測(cè)試的站點(diǎn)均支持四代不同的移動(dòng)技術(shù)，即2G、3G、4G和5G的組合（在許多市場(chǎng)，僅支持5G的基站仍相對(duì)少見）。這些所有站點(diǎn)中，5G對(duì)EMF測(cè)量值的貢獻(xiàn)度最少。22處站點(diǎn)的19個(gè)站點(diǎn)中，5G波段值最高僅不到國(guó)際非電離輻射防護(hù)委員會(huì)可接受水平的0.01%。5G與新冠病毒的擴(kuò)散關(guān)于5G對(duì)健康的影響，2020年一個(gè)廣為傳播的謬論是5G的建設(shè)普及與新冠病毒的擴(kuò)散之間的所謂關(guān)聯(lián)。25

實(shí)事求是而言，5G不可能會(huì)傳播新冠病毒，這種說法根本是無稽之談。新冠病毒是通過人的呼吸道分泌物進(jìn)行飛沫傳播的，而任何病毒均不會(huì)通過無線電波進(jìn)行擴(kuò)散。小結(jié)我們的調(diào)查顯示，多個(gè)市場(chǎng)的民眾對(duì)5G帶來的益處的了解處于較低水平，截至2020年年中，最高有三分之二的成年人表示他們整體上對(duì)5G的了解并不充分。而在女性之中這一比例甚至更高，達(dá)到四分之三。年齡較大的用戶群體更是對(duì)此缺乏認(rèn)識(shí)。絕大多數(shù)情況下，我們希望通過廣泛提供易于獲取、全面深入的5G相關(guān)信息，讓消費(fèi)者清楚了解5G及其他無線技術(shù)的運(yùn)作方式，從而使其安心使用這些技術(shù)。移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)手持終端提供商、電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府傳播機(jī)構(gòu)，以及科學(xué)廣播節(jié)目和視頻點(diǎn)播平臺(tái)可聯(lián)合起來，合力應(yīng)對(duì)民眾對(duì)5G的誤解大潮。盡管可能會(huì)造成商業(yè)方面的影響，企業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦可開展合作，共同限制誤導(dǎo)信息的傳播渠道。5G的宣傳活動(dòng)如何才能取得成功呢？條件之一，是需要同時(shí)采取主動(dòng)應(yīng)對(duì)和被動(dòng)響應(yīng)兩種方式。宣傳活動(dòng)需要面向所有不同類型的用戶，不能僅限于具備一定科學(xué)知識(shí)基礎(chǔ)的人群。對(duì)于相關(guān)誤導(dǎo)信息，需要采用與之相似的宣傳口徑予以應(yīng)對(duì)。標(biāo)題要與標(biāo)題對(duì)應(yīng)，對(duì)虛假言論的反駁要采用相似的渠道和語言進(jìn)行表達(dá)，經(jīng)由知名人士擴(kuò)散的誤導(dǎo)信息應(yīng)通過由其他知名人士發(fā)布信息予以回?fù)??？裳?qǐng)基于顯著社交媒體影響力而具備市場(chǎng)營(yíng)銷關(guān)系的名人擔(dān)當(dāng)宣傳活動(dòng)的代表人物。具有廣泛市場(chǎng)覆蓋率的電視劇可融合討論和解釋5G相關(guān)問題的劇情。若不采取此種廣泛傳播且易于獲取的方式，事實(shí)往往會(huì)被視而不見。僅僅只發(fā)布一條國(guó)際非電離輻射防護(hù)委員會(huì)的鏈接是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。宣傳活動(dòng)亦不應(yīng)只向人們解釋5G為何是安全的，還應(yīng)讓人們了解5G的積極應(yīng)用——如極大提升日常使用的手機(jī)應(yīng)用（網(wǎng)上瀏覽和地圖導(dǎo)航）的速度等。通信公司亦可宣傳5G如何使其他主流應(yīng)用（如汽車駕駛）更加便捷和安全。（汽車可向制造商提供定期狀態(tài)更新，包括視頻畫面，使其能夠更快速地發(fā)現(xiàn)問題。）電信行業(yè)亦可展示通過4G已經(jīng)實(shí)現(xiàn)且消費(fèi)者如今已經(jīng)十分依賴的多種不同應(yīng)用。同時(shí)亦可在社交媒體上開展如何有效防止誤導(dǎo)信息擴(kuò)散的討論。隨著社交媒體成為人們獲取新聞信息更為普遍的來源，對(duì)信息準(zhǔn)確性進(jìn)行管控同時(shí)依然保障言論自由的制約與平衡變得愈加重要。為社交媒體用戶提供事實(shí)核查的途徑，是幫助他們過濾謠言、獲取事實(shí)的有效方法之一，但不能指望所有用戶都會(huì)自覺去核實(shí)。讓所有人都相信5G是安全的可能并不現(xiàn)實(shí)。很可能會(huì)存在一小部分人——也許占人口不到1%——依然會(huì)相信無線技術(shù)不僅是有害的，且相關(guān)技術(shù)部署是早有預(yù)謀，目的是為了造成傷害。不幸的是，雖然過去這些少數(shù)觀念缺乏廣泛擴(kuò)散的基礎(chǔ)，但如今社交媒體為這種陰謀論調(diào)提供了發(fā)展壯大并迅速傳播的絕佳渠道。5G的通識(shí)教育要取得成效并消除民眾的恐懼，內(nèi)容需令人信服、保持一致、普遍深入，且亟需立即開始。新一代無線接入網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在構(gòu)建并運(yùn)營(yíng)大規(guī)模、高性能無線網(wǎng)絡(luò)方面具備卓越的能力。依托高度專業(yè)化的無線接入和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以及緊密集成的專有軟件，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商為我們提供一系列移動(dòng)服務(wù)，有效連接我們的手機(jī)、平板電腦、計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備。但由于成本高昂、靈活性不足且供應(yīng)商有限，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商正轉(zhuǎn)而采用以軟件為中心的開放式標(biāo)準(zhǔn)化虛擬平臺(tái)。諸多移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商正逐步采用開放式虛擬化核心網(wǎng)絡(luò)，并取得了顯著的運(yùn)營(yíng)收益。如今，他們將目光投向了分布式移動(dòng)邊緣網(wǎng)絡(luò)：無線接入網(wǎng)（RAN）。為了提供5G服務(wù)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商須更換或升級(jí)現(xiàn)有RAN設(shè)備，因而有機(jī)會(huì)在部署過程中采用開放式虛擬化RAN架構(gòu)，簡(jiǎn)稱“開放式RAN”。為何選擇開放式RAN？在最基礎(chǔ)的層級(jí)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)邊緣的RAN架構(gòu)由一個(gè)位于蜂窩通信塔頂端的射頻拉遠(yuǎn)單元（RRU或RU）和一個(gè)與其通信的位于塔底的基帶單元（BBU）組

成。RAN采用專有的硬件和供應(yīng)商定義的通信接口，其以軟件為驅(qū)動(dòng)的功能緊密集成在硬件之中。開放式RAN并非一個(gè)全新的概念。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)開放式RAN架構(gòu)的探討已有數(shù)十年之久。盡管呼聲甚高，但由于技術(shù)工程和集成方面的難題，開放式RAN的應(yīng)用迄今為止一直進(jìn)展緩慢，備受質(zhì)疑。同時(shí)，對(duì)這一術(shù)語的大量誤解以及現(xiàn)有可用的技術(shù)方案選擇亦阻礙了應(yīng)用進(jìn)程。然而，隨著生態(tài)系統(tǒng)逐步發(fā)展，合作關(guān)系日漸形成，供應(yīng)商持續(xù)加大投入，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商不斷開展實(shí)驗(yàn)、試用和部署，如今開放式RAN的發(fā)展勢(shì)頭正日益增強(qiáng)。過去幾年來，通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和上線部署等激進(jìn)實(shí)驗(yàn)，開放式RAN與專有RAN解決方案之間的性能差距正在不斷縮小，存在的壁壘正被逐步打破。持續(xù)上升的資本成本，進(jìn)一步限制資金靈活性的國(guó)家安全擔(dān)憂，以及政府支持供應(yīng)商選擇政策的推出等因素，在加速推動(dòng)虛擬開放式RAN架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。最后，開放式RAN的發(fā)展趕上了多重技術(shù)發(fā)展浪潮的時(shí)機(jī)，包括5G、虛擬云、分布式邊緣計(jì)算和人工智能驅(qū)動(dòng)型自動(dòng)化等。所有這些因素均有力推動(dòng)著開放式RAN的發(fā)展，使之從一個(gè)新穎概念逐步變成現(xiàn)實(shí)。虛擬開放式RAN分類術(shù)語正如在新興技術(shù)中所常見的，開放式RAN分類術(shù)語并不固定。工程技術(shù)、配置組合以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方面的持續(xù)發(fā)展，使得術(shù)語的定義時(shí)常顯得相互矛盾。在此，我們嘗試?yán)砬逍g(shù)語所需的語言表達(dá)，以更好地討論和理解這一技術(shù)。開放式RAN包含兩個(gè)基本概念：虛擬化和開放性。虛擬化RAN將以軟件為驅(qū)動(dòng)的功能從基礎(chǔ)硬件中分離出來，用低成本通用硬件建造的可編程RAN架構(gòu)替換特定用途建造的硬件。這使得運(yùn)營(yíng)商能夠使用單一的虛擬化基帶單元支持多個(gè)射頻，而無需在每個(gè)蜂窩站點(diǎn)使用具有固定功能的專有實(shí)體基帶單元。6

這些虛擬化架構(gòu)有助于RAN邊緣網(wǎng)絡(luò)中以軟件為基礎(chǔ)的服務(wù)的動(dòng)態(tài)引進(jìn)和管理，無須再更換基礎(chǔ)硬件。開放式RAN將虛擬化帶上了一個(gè)新的臺(tái)階，不僅將軟件應(yīng)用從基礎(chǔ)硬件設(shè)施中分離出來，同時(shí)還能將基帶元件之間的通信接口——集中單元（CU）、分布單元（DU）以及射頻單元（RU）——替換為基于標(biāo)準(zhǔn)的開放式接口?；跇?biāo)準(zhǔn)的開放式接口可使運(yùn)營(yíng)商從不同供應(yīng)商采購(gòu)射頻、基帶和軟件，并實(shí)現(xiàn)即插即用式的互操作性。多種趨同因素正在推動(dòng)開放式RAN應(yīng)用多種主要驅(qū)動(dòng)因素正助力加速開放式RAN的應(yīng)用，但均存在多重阻礙。虛擬化RAN架構(gòu)可降低總體購(gòu)置成本虛擬化RAN架構(gòu)——無論開放或封閉——最具吸引力的價(jià)值主張之一，是其降低RAN網(wǎng)絡(luò)總體購(gòu)置成本的潛力。這些成本降低來源于多個(gè)方面，如：更低的前期資本配置成本。開放式RAN使運(yùn)營(yíng)商能夠采用單一的虛擬化基帶單元支持多個(gè)射頻，實(shí)現(xiàn)基帶功能的匯聚集中，從而有效降低總體硬件成本，同時(shí)使設(shè)備安裝變得更小、更簡(jiǎn)便、更加節(jié)能高效。更低的自動(dòng)化運(yùn)行開支。開放式RAN可有效有減少網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、升級(jí)和優(yōu)化所需的大量耗時(shí)耗力的工作，而代之以集中管理的輕量化、自動(dòng)化計(jì)算流程。開放式RAN可促進(jìn)創(chuàng)新除上述資本支出和運(yùn)營(yíng)支出的節(jié)約之外，開放式RAN亦可推動(dòng)創(chuàng)新加速。利用開放式RAN，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在引進(jìn)新特性和新功能時(shí)無須更換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而可以使用經(jīng)過白盒測(cè)試的軟件更新實(shí)現(xiàn)變更，極大縮短了升級(jí)和創(chuàng)新周期。此外，供應(yīng)商之間實(shí)現(xiàn)互操作性，無需派遣技術(shù)人員進(jìn)行定制化現(xiàn)場(chǎng)整合，從而進(jìn)一步減少新產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)布的時(shí)間、人力和成本。開放式RAN可助力提升供應(yīng)商多樣性，增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全保障經(jīng)過多年合并整合，當(dāng)前RAN供應(yīng)商市場(chǎng)主要由五大參與者主導(dǎo)：華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。五家公司共占據(jù)超過95%的市場(chǎng)份額，其中排名前三的供應(yīng)商——華為、愛立信和諾基亞——控制著80%的市場(chǎng)。市場(chǎng)的高度集中使相關(guān)問題成為了美國(guó)政治辯論的前沿話題。美國(guó)政府勸告和禁止使用聯(lián)邦資金從可能對(duì)國(guó)家安全帶來風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)采購(gòu)?fù)ㄐ旁O(shè)備或服務(wù)，相關(guān)政策已經(jīng)限制了許多公司與中國(guó)設(shè)備制造商的業(yè)務(wù)。這便將上述五大供應(yīng)商中的兩家（華為與中興）直接排除，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)集中化。此外，2020年4月，美國(guó)國(guó)務(wù)院推出“5G干凈網(wǎng)絡(luò)”計(jì)劃，所有進(jìn)入或離開美國(guó)國(guó)內(nèi)及國(guó)外外交體系的5G移動(dòng)流量的傳輸、控制、計(jì)算和儲(chǔ)存設(shè)備均被限制使用不可信的供應(yīng)商。行業(yè)正就開放式RAN形成統(tǒng)一陣線通過開放市場(chǎng)和引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，開放式RAN在傳統(tǒng)老牌企業(yè)和具有前瞻性的新晉企業(yè)之間劃出了一道分割線。然而，這些新晉企業(yè)大部分仍需在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳根。目前，權(quán)力的天平被牢牢把握在少數(shù)傳統(tǒng)供應(yīng)商手上，且其力量可能還會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。話雖如此，開放式RAN將會(huì)迫使老牌供應(yīng)商改變自身以硬件為重的業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)向更加以軟件為中心的策略，在轉(zhuǎn)型過程中引入新的業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。這種局面為多項(xiàng)以行業(yè)為主導(dǎo)的開放式RAN倡議創(chuàng)造了發(fā)展條件，這些倡議意在集合供應(yīng)鏈合作伙伴形成生態(tài)系統(tǒng)，通過明確、制定和測(cè)試相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和參考架構(gòu)，推動(dòng)開放式RAN的應(yīng)用。除“第三代合作伙伴計(jì)劃”（3GPP）定義的標(biāo)準(zhǔn)外，17

多個(gè)行業(yè)組織亦在引領(lǐng)開放式RAN的發(fā)展，每個(gè)組織均有各自不同的宗旨。阻礙與挑戰(zhàn)開放式RAN的應(yīng)用存在諸多挑戰(zhàn)，多與高度專業(yè)的技術(shù)工程問題相關(guān)，不在本章節(jié)的討論范圍之內(nèi)。正在延緩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商開放式RAN應(yīng)用的因素有多種，部分較為普遍的擔(dān)憂如下：電信級(jí)可擴(kuò)展性。目前為止，開放式RAN的試驗(yàn)基本限于本地和地區(qū)性部署。在規(guī)模較小的情況下，開放式RAN整合的復(fù)雜性及其對(duì)RAN網(wǎng)絡(luò)功能的負(fù)荷能夠得到有效管理。一些運(yùn)營(yíng)商正在服務(wù)設(shè)施不完善的地區(qū)開展開放式RAN試驗(yàn)，這些地區(qū)的閑置投資潛力以及對(duì)高性能網(wǎng)絡(luò)的要求較低，且現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施極少或者完全缺乏。例如在土耳其，沃達(dá)豐正在與供應(yīng)商合作，采用靈活方法對(duì)軟件和設(shè)備配置進(jìn)行快速迭代更新，跟蹤關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，為達(dá)成性能閾值提供佐證，增強(qiáng)信心。沉沒成本。傳統(tǒng)RAN的購(gòu)置總成本，包括基礎(chǔ)設(shè)備、站點(diǎn)租賃、支持、維護(hù)和能源成本，可以說是單個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中最為昂貴的部分，占網(wǎng)絡(luò)總成本的65-70%。如此便不難理解開放式RAN在成本方面所具有的吸引力。多項(xiàng)調(diào)查結(jié)果表明，相對(duì)于傳統(tǒng)蜂窩配置，開放式RAN可降低40-50%的資本開支，以及30-40%的運(yùn)營(yíng)支出。對(duì)供應(yīng)商互操作性的擔(dān)憂。新的解決方案必須與原有RAN系統(tǒng)展開競(jìng)爭(zhēng)，而原有的RAN系統(tǒng)均已被充分驗(yàn)證、緊密整合，且專門針對(duì)高性能進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化。盡管開放式RAN可帶來更多的供應(yīng)商選擇以及更大的實(shí)施靈活性，但亦增加了不同軟件和硬件潛在組合之間配置不兼容的風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)多供應(yīng)商端到端解決方案均須在受控環(huán)境下進(jìn)行大量測(cè)試，相比傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配置，這將耗費(fèi)更多的時(shí)間、人力和成本系統(tǒng)整合。整合的復(fù)雜性亦會(huì)給開放式RAN的應(yīng)用帶來極大阻礙，原因在于維持現(xiàn)有傳統(tǒng)模式的一大益處，是運(yùn)營(yíng)商可將實(shí)施、升級(jí)和維護(hù)工作完全交給供應(yīng)商負(fù)責(zé)。在當(dāng)前環(huán)境下，發(fā)生故障——事實(shí)上故障總會(huì)發(fā)生——的責(zé)任是十分明確的。若運(yùn)營(yíng)商選擇放棄對(duì)單一供應(yīng)商一體化交鑰匙系統(tǒng)的依賴，他們必須培養(yǎng)新的能力，以統(tǒng)籌和管理復(fù)雜的多供應(yīng)商RAN部署——這將要求運(yùn)營(yíng)商具備內(nèi)部系統(tǒng)整合能力，或通過供應(yīng)商/第三方獲取相關(guān)能力。小結(jié)傳統(tǒng)RAN代表了封閉式專有系統(tǒng)的最后堡壘。如果歷史重演，開放式RAN將踏上與開放式虛擬核心網(wǎng)絡(luò)類似的行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程——2013年，虛擬化核心網(wǎng)絡(luò)的概念應(yīng)運(yùn)而生，七年之后的2020年，逾半數(shù)行業(yè)核心無線網(wǎng)絡(luò)傳輸不再依托專門建造的設(shè)施，而是采用虛擬化網(wǎng)絡(luò)解決方案。預(yù)計(jì)到2023年，超過80%的核心無線網(wǎng)絡(luò)部署將實(shí)現(xiàn)虛擬化。

盡管開放式RAN仍處于起步階段，但這項(xiàng)技術(shù)正日益吸引人們的關(guān)注，可能由此發(fā)展為一項(xiàng)重大趨勢(shì)，或?qū)?duì)電信行業(yè)帶來顛覆性變革。女子體育的興起德勤預(yù)測(cè)，2021年女子體育營(yíng)收將遠(yuǎn)低于十億美元，僅占全球體育業(yè)商業(yè)價(jià)值（男子體育、女子體育和男女混合體育）的一小部分。2018年，全球體育業(yè)商業(yè)價(jià)值為4810億美元，較2011年增長(zhǎng)45%。盡管困難重重，女子體育已初獲發(fā)展女性早已在多項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中嶄露頭角。例如，1900年奧運(yùn)會(huì)是首次允許女性參加的奧運(yùn)會(huì)，997名運(yùn)動(dòng)員中有22位是女性；到2012年，美國(guó)和加拿大奧運(yùn)會(huì)隊(duì)伍中的女性數(shù)量均已超過男性。而1967年才有女性首次參加波士頓馬拉松賽，距其首次舉辦已