德勤2021科技、傳媒和電信行業(yè)預測

德勤2021科技、傳媒和電信行業(yè)預測2021年科技、傳媒和電信行業(yè)預測中所有主題皆在疫情方面有所延伸。云遷移、視頻問診、以及走向智能邊緣在2019年已然萌生，疫情竟使其發(fā)展可以加速數(shù)年甚至數(shù)十年。我們預計，這三大領域在2021年將迎來加速變革。走向智能邊緣——邊緣計算和智能化將推動科技與電信行業(yè)發(fā)展智能邊緣由數(shù)十年的儀表化、自動化和連接技術(shù)發(fā)展而來，正日漸成熟并演進為一系列革命性的技術(shù)能力，并推動全球一些最大的科技和通信企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。對此市場預期迥異，1

德勤預測到2021年，智能邊緣的全球市場規(guī)模將擴大至120億美元，且保持35%左右的復合年增長率。

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電信企業(yè)為5G網(wǎng)絡部署智能邊緣、超大規(guī)模云服務提供商優(yōu)化其基礎設施和服務產(chǎn)品，都是推動這一增長的主要動力。這些高度資本化的企業(yè)將率先創(chuàng)建用例和最佳實踐，為各行各業(yè)的企業(yè)邁向智能邊緣奠定基礎。到2023年，預計將有70%的企業(yè)將采用邊緣計算執(zhí)行數(shù)據(jù)處理。

正如一家領先的GPU制造商所言：“我們將進入一個全新時代，創(chuàng)建一個規(guī)模比目前大數(shù)千倍的互聯(lián)網(wǎng)。”1.什么是智能邊緣？智能邊緣由先進的無線連接、緊湊的處理能力和人工智能共同組成，并部署在使用和生成數(shù)據(jù)的設備附近。

智能邊緣代表著在云計算、數(shù)據(jù)分析和人工智能的加持下，工業(yè)監(jiān)控、自動化生產(chǎn)、效用管理以及電信領域的發(fā)展演變與趨勢融合。通過將云計算、數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)部署在需要快速分析并處理數(shù)據(jù)的設備附近，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的直接處理，或過濾之后僅將最重要的數(shù)據(jù)傳輸至核心。尤其值得一提的是，智能邊緣可將云技術(shù)引入遠程操作，極大地提升操作性能。智能邊緣的重要性對于需要數(shù)據(jù)驅(qū)動用例的企業(yè)，智能邊緣可提供下列關鍵能力：?

提高帶寬的使用效率和網(wǎng)絡可見性，從而降低成本?

降低對廣域網(wǎng)（WAN）的依賴將導致連接不良、不可靠甚至丟失，智能邊緣可應對此類情況?

通過將更多數(shù)據(jù)保留在本地，而無需通過網(wǎng)絡將其傳輸至核心，加強對數(shù)據(jù)分類、標準化、駐留和隱私的管控?

支持低延遲用例和快速響應時間?

提高自動化和數(shù)據(jù)自治水平有了上述能力，智能邊緣就可以提高各項操作的可見性，支持更快的數(shù)據(jù)分析和實時響應，提升自動化水平并構(gòu)建更動態(tài)的系統(tǒng)。某些微服務需要很低的延遲和高安全性，例如用于設備訪問的面部識別，則可以在邊緣執(zhí)行，而無需去云端。這有助于實現(xiàn)更緊密的決策環(huán)，降低網(wǎng)絡傳輸?shù)某杀竞桶踩L險：邊緣可以向核心發(fā)送最重要的數(shù)據(jù)，核心則可以管控邊緣。智能邊緣可以支持大規(guī)模的轉(zhuǎn)型解決方案，以此推動制造業(yè)、物流業(yè)、機器人技術(shù)、移動出行和消費類電子產(chǎn)品領域?qū)崿F(xiàn)重大發(fā)展。2.智能邊緣的適用對象智能邊緣適用于任何管理基礎設施、網(wǎng)絡、云端、數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)端點（如傳感器、執(zhí)行器和設備）的企業(yè)。智能邊緣可以支持對延遲要求非常低的消費者用例，如云端游戲和增強虛擬現(xiàn)實；支持需要在多個運營和客戶領域?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進行整合、保護及分析的企業(yè)應用；還可以改進用于管控質(zhì)量、物料及能源使用的工業(yè)流程，如監(jiān)控工廠車間、裝配線和物流。3.智能邊緣的驅(qū)動因素我們預期，智能邊緣在未來一年將實現(xiàn)初步增長，主要驅(qū)動力量包括大型電信企業(yè)，以及超大規(guī)模服務提供商、內(nèi)容交付網(wǎng)絡（CDN）提供商和科技公司。這些機構(gòu)同時使用并銷售智能邊緣解決方案?？萍脊緯蛟缙谑褂谜咄茝V智能邊緣組件、設備和軟件層，同時也借助智能邊緣能力來加強自己的制造鏈和供應鏈。無獨有偶，電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者和內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商不僅為客戶提供更多的功能，同時也在擴展自己的智能邊緣基礎設施，以推進實施戰(zhàn)略計劃。從中期來看，智能邊緣將從早期使用者延伸到制造業(yè)、物流業(yè)和供應鏈領域。4.智能邊緣生態(tài)系統(tǒng)的參與者任何一家服務提供商都無法獨自創(chuàng)建一個有效的智能邊緣解決方案。電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者、內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商和科技公司各自提供了解決方案的一部分，對實施智能邊緣發(fā)揮著重要作用。但對這些不同的部分進行協(xié)調(diào)并非易事：每家機構(gòu)都力圖實現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標，合作往往伴隨著競爭。因

此，了解這些參與者各自發(fā)揮的作用、提供的產(chǎn)品及其如何應對競爭格局，有助于企業(yè)更好地掌握智能邊緣能力。電信企業(yè)：助推互聯(lián)網(wǎng)擴張電信企業(yè)在許多智能邊緣部署中發(fā)揮著關鍵作用。20越來越多的大型電信企業(yè)開始銷售自己的邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)解決方案，以及企業(yè)內(nèi)部私有網(wǎng)絡。作為邊緣生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的服務提供商，電信企業(yè)可以為其企業(yè)客戶及合作伙伴提供有線和無線網(wǎng)絡的端到端連接，涵蓋光纖、電纜、4G/LTE和Wi-Fi，以及針對5G和Wi-Fi6的高級解決方案。電信企業(yè)還出租一些能直接接入回程的網(wǎng)絡，并提供場地將邊緣設備和數(shù)據(jù)中心放置在交換中心。蜂窩基站也可以出租基站場地用于放置邊緣設備，基站通常直接連接光纖。超大規(guī)模業(yè)者：實現(xiàn)全球連接一些全球最具價值的企業(yè)——又稱“超大規(guī)模業(yè)者”——提供端到端技術(shù)解決方案，涵蓋云服務、企業(yè)產(chǎn)能及消費者生活體驗等方方面面。這些企業(yè)高度數(shù)據(jù)驅(qū)動，一方面以此優(yōu)化并擴展內(nèi)部運營，另一方面則通過了解客戶和用戶來提供更好的服務并促成持續(xù)互動。超大規(guī)模業(yè)者通過實施智能邊緣，將其超大規(guī)模能力部署到更靠近觀察對象和服務企業(yè)的位置，從而達成上述兩個目標。內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商：力爭成為超大規(guī)模業(yè)者內(nèi)容交付網(wǎng)絡的開發(fā)宗旨就是將內(nèi)容轉(zhuǎn)移到更靠近消費者的位置，以加速早期網(wǎng)絡的發(fā)展。從這一點看，內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商具有與生俱來的優(yōu)勢。一些內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商正積極尋求并推廣智能邊緣解決方案，為此既要與電信企業(yè)和超大規(guī)模業(yè)者合作，又將與之競爭。內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商與許多企業(yè)關系密切，并擁有業(yè)界最高的質(zhì)量、冗余、安全性和交付能力。當更多企業(yè)需要強大的交付服務能力時，智能邊緣有助于加強交付網(wǎng)絡并提高服務質(zhì)量。但一些超大規(guī)模業(yè)者和電信企業(yè)已經(jīng)擁有自己的內(nèi)容交付網(wǎng)絡，目前推動智能邊緣發(fā)展的領域可能并不需要外部的內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商。此外，內(nèi)容交付網(wǎng)絡公司與下一批可能采用智能邊緣的行業(yè)（如制造業(yè)和汽車業(yè)）并沒有密切的關系。技術(shù)提供商：提供硬件及托管服務“云端到邊緣”價值鏈需要難以計數(shù)的硬件組件和軟件層為其提供支持。因此，技術(shù)提供商有巨大的增長機遇，可將其產(chǎn)品和服務銷售給數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡、內(nèi)部設施，以及工廠車間、智能建筑、計算機和汽車等端點。其中，對數(shù)據(jù)中心設備和無線網(wǎng)絡連接的需求可能特別高。一項預測表明，到2025年，邊緣數(shù)據(jù)中心的市場規(guī)模將達到近160億美元。26

技術(shù)提供商可以幫助電信企業(yè)將交換中心改造為現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心，幫助制造企業(yè)增強內(nèi)部設備能力，并為企業(yè)客戶提供智能邊緣設備和微型數(shù)據(jù)中心。技術(shù)提供商還能提供中間件和治理層，將混合云嵌入無縫結(jié)構(gòu)之中。從這個意義上說，邊緣也可以部署混合云。半導體企業(yè)：勢頭仍在在輕量級邊緣設備上運行人工智能需要專用的計算解決方案，如定制化現(xiàn)場可編程門陣列（FPGA）和特殊應用集成電路（ASIC），以及提升設備、邊緣設施和微數(shù)據(jù)中心人工智能算法速度的GPU。對邊緣人工智能芯片的市場需求已顯著增長，并且在未來幾年還可能大幅提升。28

為滿足這一需求，越來越多的半導體企業(yè)正在加快生產(chǎn)邊緣人工智能芯片。

其中一些正在尋求重大的并購交易機會，以鞏固自己在下一波機器智能和計算發(fā)展浪潮中的地位。30

超大規(guī)模業(yè)者也在設計自己的專用芯片，支持其實現(xiàn)最大規(guī)模的運營。芯片制造廠和芯片設計公司也積極應對，以滿足數(shù)據(jù)中心、人工智能和持續(xù)進行的工業(yè)系統(tǒng)數(shù)字化帶來的需求。5.存在的潛在阻力隨著智能邊緣市場日漸成熟，挑戰(zhàn)也隨之而來。新冠危機就是其中之一：需求被擾亂、供應鏈受阻、盈利下滑、企業(yè)成本上升、市場前景不明。此外，持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)也導致供應的不確定性上升，增加了打通供應商網(wǎng)絡的復雜性、成本和時間。在這種環(huán)境下，需求難以挖掘，供應變得不可靠。這些情況將導致對新興技術(shù)的資本支出更為保守。因為企業(yè)可能認為，與實施智能邊緣相比，增強現(xiàn)有的云能力風險更小，尤其在需要更多遠程和連接服務的危機時期。在短期內(nèi)，構(gòu)建云遷移的基礎架構(gòu)會是許多企業(yè)的目標，而邊緣開發(fā)則主要由大型服務提供商進行。此外，雖然智能邊緣的發(fā)展機遇日益明顯，但許多企業(yè)可能仍將其視為一種前瞻性的戰(zhàn)略投資，而非推動當前業(yè)務發(fā)展的具體途徑。實施智能邊緣頗具挑戰(zhàn)且成本高昂，通常需要在多個提供商之間進行協(xié)調(diào)。與此同時，標準尚在制定之中，最佳實踐尚不明確，眾多邊緣端點的安全性也無法保障。在經(jīng)濟發(fā)展嚴重受限的時候，只有規(guī)模最大、最持久的企業(yè)可能對未來進行投資，而即便是這些企業(yè)也需要在各個服務提供商之間周旋。因此，2021年進軍智能邊緣領域的將主要是已經(jīng)占據(jù)市場主導地位的科技行業(yè)和領先電信企業(yè)，以進一步鞏固他們在即將來臨的變革浪潮中的競爭優(yōu)勢。這些早期使用者在未來一年的努力將有助于證明智能邊緣的價值。而未來兩年內(nèi)，市場即可能篩選出最佳實踐，建立標準和互操作性，并有可能產(chǎn)生早期企業(yè)領導者，使小型企業(yè)更容易采用智能邊緣能力。結(jié)語智能邊緣生態(tài)系統(tǒng)中的每一方——電信企業(yè)、超大規(guī)模業(yè)者、內(nèi)容交付網(wǎng)絡提供商和技術(shù)提供商——都與智能邊緣及下一代“云端到邊緣”架構(gòu)和服務的成功息息相關。這是一個年輕而充滿活力的領域，卻已在數(shù)十年間儀表化、監(jiān)控及自動化的計算和網(wǎng)絡發(fā)展中積蓄了蓬勃的動力。隨著數(shù)字化、連接技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的迅速成熟，智能邊緣已經(jīng)開始改變一些全球最大的物理系統(tǒng)。正如之前大規(guī)模基礎設施升級中看到的，隨著智能邊緣應用的擴大，可能會出現(xiàn)無數(shù)意想不到的創(chuàng)新。企業(yè)高管應積極參與制定“試水計劃”，實現(xiàn)明確的業(yè)績和戰(zhàn)略價值；同時應越過智能邊緣的表面含義，著重關注用例、標準和結(jié)果；最重要的在于，“邊緣”和“智能”只是全面解決方案的組成部分，方案將有助于實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)處理、更大的數(shù)據(jù)自主權(quán)和透明度，建成靈活性更高、適應性更強的企業(yè)。云遷移預測過去十年，云計算的增長已成大勢所趨。2015年，云計算市場實現(xiàn)了三位數(shù)的年增長。盡管到2019年底，大型超大規(guī)模公共云提供商的年增長率已下降至“僅”31%，且隨著行業(yè)走向成熟，預計2020至2021年這一增長率將繼續(xù)（緩慢）下降，但云計算市場的增長仍然領跑許多其他行業(yè)。我們預測，為了節(jié)省資金、增強靈活性以及推動創(chuàng)新，企業(yè)將紛紛上云，因

而2021年至2025年，云收入增長將與2019年持平或更高（即大于30%）。1.云增長概覽當然，云并非唯一可行的解決方案。從整個公司層面來看，幾乎沒有任何系統(tǒng)僅僅依賴本地部署、公共云或私有云中的一種。大多數(shù)系統(tǒng)部署都融合了公共云和私有云，它們彼此不同，卻又相互關聯(lián)，這種方法被稱為混合云?；旌显朴卸喾N形式，如私有云與公共云相結(jié)合，或公共云與本地資源相結(jié)合。通過采用多重部署模式，混合云可為用戶帶來諸多益處。顯而易見的是，混合云已然成為新常態(tài)。根據(jù)2020年3月的一份報告，2022年全球逾90%的企業(yè)將依賴混合云。3

同月的另一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，97%的信息技術(shù)經(jīng)理計劃在兩個或多個云上分配工作量，以最大程度提升彈復性，滿足監(jiān)管合規(guī)要求，并獲取來自不同提供商的領先服務。然而，即便在當前經(jīng)濟形勢下，云提供商的未來依然可期。本地部署VS.

云（工作量對比）2020年4月，一項針對50位首席信息官的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受訪者預計本地部署的工作量占比將從2019年的59%下降至2021年的35%，減少了41%。6

此外，受訪者預計在同一時間段內(nèi)，公共云的工作量占比將從23%增加至38%，私有云和混合云的工作量占比分別為20%和7%。68%的首席信息官將“遷移至公共云和/或擴展私有云”列為2020年主要信息技術(shù)支出，較六個月前一項類似調(diào)查上升了20個百分點。超大規(guī)模云收入概覽對于已披露細分收入的五大超大規(guī)模公共云提供商，2019年綜合收入增長了31%，達到940億美元。盡管2020年第一季度的技術(shù)支出普遍疲軟，但收入較去年同比增長31%。第二季度收入同比增長25%，第三季度增長率小幅上升至27%，促使今年前九個月的增長率達到28%。2020年收入有望達到近1,250億美元，到2021年將增至1,600億美元以上。7

盡管與2019年全年相比，2020年前9個月的增長率下降了4個百分點，但值得注意的是，以絕對美元計算，2020年整個超大規(guī)模云市場（不僅僅是五大市場）的增長率超過了2019年。2019年上半年市場規(guī)模較2018年上半年增長約400億美元，而2020年上半年市場規(guī)模較2019年上半年增長約500億美元。數(shù)據(jù)中心半導體收入概覽截至2020年中，全球共有541個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（2020年上半年新增26個），未來幾年計劃新增176個。8

這些數(shù)據(jù)中心都需要芯片。雖然芯片支出和云收入并不完全關聯(lián)，但從長遠來看它們彼此依存，芯片收入增長往往是一個先行指標：在實現(xiàn)云收入之前，需率先購買芯片并安裝于數(shù)據(jù)中心。對于已披露數(shù)據(jù)中心細分銷售情況的三大半導體公司，2019年總收入僅增長3%，略低于300億美元。在2020年第一季度，其收入較去年大幅增長42%。在第二季度，其收入同比增長51%。盡管第三季度的增長率下降至15%，但2020年前9個月增長率仍達到36%。2020年總收入有望超過350億美元，到2021年或?qū)⑼黄?00億美元。全球云流量根據(jù)一份針對2020年2月1日至4月19日網(wǎng)絡流量的深度檢測報告，全球云流量在互聯(lián)網(wǎng)總流量的占比從1.26%上升至1.83%，增長了45%。10

同一時期，互聯(lián)網(wǎng)總流量增長了38%，這意味著云流量（以每日絕對比特數(shù)量計）幾乎增長了100%。多維視角下的云增長僅有約10家大型超大規(guī)模公共云提供商和芯片公司公布了詳細的季度云收入。另有許多其他公司負責銷售芯片、存儲和互聯(lián)解決方案，用于拓展云服務。盡管這些公司未提供詳細的季度數(shù)據(jù)，它們對云市場的看法與已發(fā)布確切數(shù)據(jù)的公司相契合。例如，服務多個市場的存儲供應商Micron在2020年第二季度表示，“由于居家辦公、在線學習以及全球電子商務活動顯著增加，大大刺激了云需求，我們的云DRAM銷量季度環(huán)比大幅增長。”2.未來前景展望盡管2020年前9個月云市場增勢強勁，但預計未來幾個季度將在一定程度上放緩。然而，在兩項因素的驅(qū)動下，云增長的放緩速度可能低于市場預期。首先，盡管不大可能出現(xiàn)2020年初的大規(guī)模封鎖，但局部疫情的突然爆發(fā)以及更加本地化的封鎖措施，仍將推動隨時隨地辦公模式和云增長。其次，從長遠的角度，許多員工和雇主認為疫情下被迫采取的隨時隨地辦公模式行之有效。15

例如，西門子允許員工在合理可行的情況下，每周兩到三天采用隨時隨地辦公模式；這項政策適用于43個國家及地區(qū)125個辦事處的逾14萬名員工。16

隨著企業(yè)進一步采用此類隨時隨地辦公模式，對云服務的需求或?qū)⒊掷m(xù)加大。就行業(yè)格局而言，許多技術(shù)領域的市場集中度較高，一兩家大公司幾乎占據(jù)了所有的市場份額，云市場也不例外。2019年，前五大超大規(guī)模云提供商中，最大的兩家占據(jù)了總收入的78%；同年，最大的芯片公司占據(jù)了數(shù)據(jù)中心半導體總收入的82%。17

至少到目前為止，市場集中度并未因新冠疫情而進一步提高；事實上，雖然新冠疫情下云市場增速迅猛，但領先超大規(guī)模云提供商的市場份額卻略有下降（下降了一至三個百分點）?；谶^往的技術(shù)發(fā)展歷程，從長期來看，隨著經(jīng)濟增長恢復常態(tài)，市場集中度似乎有可能再次提高。在規(guī)模經(jīng)濟效益下，雖然未必出現(xiàn)“贏家通吃”的局面，但或許會迎來“贏家多吃”的市場。全球超大規(guī)模云服務市場可能與中國走向“脫鉤”，中國云提供商主要服務于中國市場，而世界其他地區(qū)則主要由美國超大規(guī)模公司提供服務。根據(jù)有限的數(shù)據(jù)，截至2020年9月，中國超大規(guī)模云市場的增速似乎超過了世界其他地區(qū)，我們預計即便脫鉤不會加劇，也將進一步延續(xù)。3.小結(jié)為了推動持續(xù)增長，云提供商可采取以下幾項舉措。俗話說，“欲戴王冠，必承其重?！备哂陬A期的增長固然是好事，但為了保持增長，云提供商可能會面臨更多的資金支出。2019年，超大規(guī)模資金支出（包括信息技術(shù)基礎設施和實體基礎設施支出）超過了1,200億美元。

隨著收入持續(xù)增長，超大規(guī)模資金支出或?qū)⒗^續(xù)以兩位數(shù)增長，到2022年達到1,500億美元。此外，不僅僅要加大資金支出上的投入。對于云提供商來說，人工智能應用程序和開發(fā)工具是吸引和維護企業(yè)客戶的關鍵，因此也須加大投資或開展收購。此外，隨著基于云的企業(yè)工作流程占比從約三分之一增加至約三分之二，且上云速度較預期更快，關于隱私和安全的擔憂亟待解決。例如，在疫情期間，醫(yī)療行業(yè)一直是最快上云的行業(yè)之一，因此可能更容易面臨新的漏洞風險，尤其是在未有效實施云遷移的情況下。正如《HealthcareITNews》所述：“雖然云計算可以更好地優(yōu)化醫(yī)療資源的配置，但也會帶來重大風險，尤其是在云部署速度過快，信息安全人員難以及時開展有效盡職調(diào)查時。疫情過后，這一趨勢仍將持續(xù)很長一段時間?！背笠?guī)模云提供商的一個新興發(fā)展領域是智能邊緣。智能邊緣將計算能力，特別是人工智能計算能力部署在終端用戶附近（通常在50公里以內(nèi)），而非集中化的數(shù)據(jù)中心。智能邊緣并不會取代企業(yè)和超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心，而是提供一種跨網(wǎng)絡任務分配方式，旨在提高及時性、互聯(lián)性和安全性。

在智能邊緣模型中，以往上傳至數(shù)據(jù)中心的大部分數(shù)據(jù)無須再進行傳輸，而超大規(guī)模云提供商需將這些數(shù)據(jù)回傳至中心云，用于數(shù)據(jù)分析和人工智能培訓，并確保數(shù)據(jù)訪問不會中斷。云提供商的另一個目標是開發(fā)垂直應用程序，由于延遲需求和其他因素，這些應用程序必須部署在邊緣。超大規(guī)模云提供商可建立合作關系，以有效開展數(shù)據(jù)傳輸和應用程序開發(fā)。對于云用戶而言，在進行云遷移時應著重考慮以下因素：云遷移策略。云遷移不只關乎于向云端遷移，還涉及持續(xù)的創(chuàng)新，確保借助云以降低成本，并創(chuàng)造新的機會。疫情之前，云遷移已經(jīng)牽涉復雜。即便單個應用程序也可能關聯(lián)多項業(yè)務流程，并對供應商、資產(chǎn)負債表和監(jiān)管合規(guī)造成影響，而且不同的利益相關者可能有不同的動機和期望。一個簡單的流程往往會導致目標沖突、依賴關系損壞以及成本超支。在后疫情時代，所有因素將更加錯綜復雜。在云遷移的過程中，關鍵要務是確?！霸诓恢袛鄻I(yè)務的前提下，為市場帶來顛覆式革新”。云、安全和新冠疫情。如上所述，云用量的增加意味著更多的網(wǎng)絡攻擊事件，因此安全性比以往任何時候都更加重要，尤其在新冠疫情大幅推升云用量的背景下。根據(jù)2020年4月一項針對安全專業(yè)人士的調(diào)查，94%的受訪者認為疫情會加劇網(wǎng)絡威脅形勢。近四分之一的受訪者表示，與日俱增的威脅需要“引起重視且迫在眉睫”。僅15%的受訪者認為網(wǎng)絡威脅會在疫情過后恢復以往水平，而六分之五的受訪者認為長遠而言，將不斷涌現(xiàn)新的威脅。云成本和收益。疫情期間，多家企業(yè)迅速向云端遷移，其中部分企業(yè)的成本急劇上升。一些企業(yè)僅僅因為云用量增加，導致成本上漲20%至50%，不包括新應用程序或數(shù)據(jù)方面的成本。在云遷移的過程中，復制也會產(chǎn)生成本，企業(yè)需同時為云端、遺留系統(tǒng)以及兩者間的數(shù)據(jù)同步支付費用。

未來，企業(yè)應考慮成本規(guī)劃（如通過折扣節(jié)省保留實例的費用），從而減少因倉促部署而導致的昂貴修復費用。成本管理系統(tǒng)也有助于費用管控。為了進行成本效益分析，企業(yè)可使用云價值計算器來評估當前狀態(tài)與未來潛在機會之間的差距。這有助于優(yōu)化基礎設施，提高員工生產(chǎn)力，并增創(chuàng)業(yè)務價值。全新價值機遇。向云端遷移不僅可促使企業(yè)穩(wěn)健恢復，還有助于它們在疫情后全面反彈，不斷提升韌性、促進業(yè)務連續(xù)性，繼而開啟新的發(fā)展并提供新的服務。未來，云將有益于推進協(xié)作、自動化、規(guī)?；?、創(chuàng)新和敏捷性等。

以創(chuàng)新為例，在德勤2018年一項調(diào)查中，三分之二的受訪者表示，云將助力他們?nèi)轿贿\用最新技術(shù)。另一項研究顯示，93%的受訪公司通過云來滿足部分或全部人工智能需求，從而減少了在基礎設施和專精知識上的投入。5G對健康無害隨著5G逐步普及，部分民眾對其所謂的健康危害心生戒備。他們主要擔憂的兩點均與5G技術(shù)帶來的輻射有關。最為普遍的認知是5G會引發(fā)癌癥，其次則是5G釋放的輻射會損害人體的免疫系統(tǒng)，使得新冠病毒趁虛而入，廣泛傳播。輻射并非放射是什么引起了對5G健康影響的廣泛擔憂呢？其根源可能只是對專業(yè)術(shù)語的誤讀和混淆。民眾普遍以為輻射均具有放射性，然而事實并非如此。人們的誤解源于將“輻射”和“放射性”混為一談，這種混淆從1945年美國向日本廣島和長崎投擲原子彈以來便持續(xù)存在。正是由于這兩起事件，加上此后75年來多座核電廠事故的影響，“輻射”一詞逐漸被錯誤地與大規(guī)模破壞聯(lián)系在一起。類似地，“輻射”，被誤作為“放射性”并與癌癥相關聯(lián)，進一步強化了這一詞語具有致使危害的含義。而事實上輻射本身并不具有放射性。輻射一詞的定義只是物體（包括人類、散熱器、恒星等）經(jīng)由介質(zhì)（如空氣或熱水）釋放能量（熱、光或放射性微粒）并被另一物體（人體、平底鍋、蒸汽機或任何事物）吸收的過程。因此，輻射涵蓋了大部分人常常忽略的日常生活。大部分人經(jīng)常會暴露在多種不同的輻射之中，其中最常見的便是陽光。無線電波、5G與健康：老味道，新配方要徹底相信5G及其他蜂窩移動技術(shù)的確是安全的，需要了解移動網(wǎng)絡和類似的基于無線電傳輸?shù)姆帐侨绾喂ぷ鞯摹Ｒ苿邮謾C網(wǎng)絡是傳統(tǒng)無線電配置的變體。無線電配置中，聲音以無線電波的形式通過中心發(fā)射器轉(zhuǎn)播至配備接收天線的設備上（事實上，如今“無線電”通常指利用無線電波傳播無線電站的內(nèi)容）。無線電波，亦稱為放射頻率電磁場（EMF），是無害輻射的一種形式。傳統(tǒng)的電視亦采用相同的傳播技術(shù)——聲音和圖像通過中心發(fā)射器轉(zhuǎn)播至接收天線。誠然，無線廣播和電視與移動通訊技術(shù)的一個區(qū)別是接收設備亦可用于發(fā)射，但這不完全屬于新的功能。對講機的首次使用是在20世紀40年代，而手機網(wǎng)絡雖然在設計上可覆蓋整個國家并用于人與人之間的通話，其工作原理也基本相同。另一細微的差別是各發(fā)射器的發(fā)射范圍。對電視而言，如今使用的大部分發(fā)射器的發(fā)射范圍為65到90公里。

調(diào)頻無線電的發(fā)射范圍最高可能達到45公里。

相比之下，移動通信塔發(fā)射裝置的發(fā)射范圍通常為50米到20公里之間，大部分均為發(fā)射范圍小于500米的低范圍發(fā)射器?？傮w上，隨著基站數(shù)量的增加，每個基站的平均覆蓋范圍在逐漸變小，大部分新增基站的覆蓋范圍遠比舊基站要小得多。在5G網(wǎng)絡建設普及的背景下，蜂窩半徑可能小至10米（稱為小型蜂窩），發(fā)射功率為10毫瓦。（降低蜂窩半徑的原因是提高下載速度或每平方公里的用戶數(shù)量，從而提升網(wǎng)絡性能。）若采用小型蜂窩，基站可變得足夠小，能夠安裝在墻上或掛在路燈上。

隨著蜂窩半徑的減小，所需要的發(fā)射功率亦會降低。之所以提及這些相似之處，是為了表明移動通訊技術(shù)，包括最新的5G標準，均仰賴過去數(shù)十年來一直在使用的同種信號發(fā)射方法。內(nèi)容被創(chuàng)造出來，通過無線電波轉(zhuǎn)播，然后被接收——超過100年來，人們一直在采用這一技術(shù)無線傳播內(nèi)容。極低功率，極低風險當然，非電離輻射并非總是完全無害。

可見光是最常見的非電離輻射形式，其能量水平高于無線電波。過多的可見光，或者甚至無線電波，可以產(chǎn)生熱量，極端情況下會造成燒傷和身體組織受損。然而，移動網(wǎng)絡所產(chǎn)生的射頻輻射功率受到了有效控制，因此對消費者而言基本沒有任何風險。相比此前各代移動網(wǎng)絡，5G甚至更加安全2021年，對移動網(wǎng)絡的健康影響感到擔憂的消費者可能最擔心5G這一最新一代移動技術(shù)。然而在某些方面，5G對健康的潛在影響甚至比此前各代移動技術(shù)還要低。5G在設計上使用的功率比此前各代技術(shù)更低，因而釋放的功率也更低。這得益于5G標準所采用的新型先進無線電與核心架構(gòu)，5G網(wǎng)絡可協(xié)助5G設備最大限度降低功率發(fā)射水平。20

5G基站亦可在沒有活躍用戶時（例如晚上）切換至睡眠模式。而4G網(wǎng)絡并沒有這一功能，其在覆蓋范圍內(nèi)沒有用戶時還會繼續(xù)發(fā)射控制信號。同時，5G亦融合了一項被稱為波束賦形的技術(shù)——一種將無線電波聚焦成波束指向用戶設備（如智能手機）的方式。這種方法相當于將手電筒光聚焦成束指向一個目標，使無線電波聚焦在設備上。這不僅能提高連接速度，亦能較此前各代移動網(wǎng)絡更有效地降低無線電波暴露，

而此前的網(wǎng)絡常將無線電波散射成一個廣闊的弧，類似于汽車的前燈。最后一點，監(jiān)管機構(gòu)（如英國通信管理局）在2020年對5G站點進行的測試發(fā)現(xiàn)，這些站點的EMF輻射值處于國際非電離輻射防護委員會指引所規(guī)定的水平之內(nèi)。國際非電離輻射防護委員會是獨立的科學委員會，總部位于德國，合作機構(gòu)包括世界衛(wèi)生組織、國際勞工組織和歐盟委員會。所測試的22處站點中，EMF輻射值最高為可接受水平的1.5%——換言之，較可接受水平低98.5%。大部分被測試的站點均支持四代不同的移動技術(shù)，即2G、3G、4G和5G的組合（在許多市場，僅支持5G的基站仍相對少見）。這些所有站點中，5G對EMF測量值的貢獻度最少。22處站點的19個站點中，5G波段值最高僅不到國際非電離輻射防護委員會可接受水平的0.01%。5G與新冠病毒的擴散關于5G對健康的影響，2020年一個廣為傳播的謬論是5G的建設普及與新冠病毒的擴散之間的所謂關聯(lián)。25

實事求是而言，5G不可能會傳播新冠病毒，這種說法根本是無稽之談。新冠病毒是通過人的呼吸道分泌物進行飛沫傳播的，而任何病毒均不會通過無線電波進行擴散。小結(jié)我們的調(diào)查顯示，多個市場的民眾對5G帶來的益處的了解處于較低水平，截至2020年年中，最高有三分之二的成年人表示他們整體上對5G的了解并不充分。而在女性之中這一比例甚至更高，達到四分之三。年齡較大的用戶群體更是對此缺乏認識。絕大多數(shù)情況下，我們希望通過廣泛提供易于獲取、全面深入的5G相關信息，讓消費者清楚了解5G及其他無線技術(shù)的運作方式，從而使其安心使用這些技術(shù)。移動通信運營商、移動手持終端提供商、電信監(jiān)管機構(gòu)、政府傳播機構(gòu)，以及科學廣播節(jié)目和視頻點播平臺可聯(lián)合起來，合力應對民眾對5G的誤解大潮。盡管可能會造成商業(yè)方面的影響，企業(yè)與監(jiān)管機構(gòu)亦可開展合作，共同限制誤導信息的傳播渠道。5G的宣傳活動如何才能取得成功呢？條件之一，是需要同時采取主動應對和被動響應兩種方式。宣傳活動需要面向所有不同類型的用戶，不能僅限于具備一定科學知識基礎的人群。對于相關誤導信息，需要采用與之相似的宣傳口徑予以應對。標題要與標題對應，對虛假言論的反駁要采用相似的渠道和語言進行表達，經(jīng)由知名人士擴散的誤導信息應通過由其他知名人士發(fā)布信息予以回擊?？裳埢陲@著社交媒體影響力而具備市場營銷關系的名人擔當宣傳活動的代表人物。具有廣泛市場覆蓋率的電視劇可融合討論和解釋5G相關問題的劇情。若不采取此種廣泛傳播且易于獲取的方式，事實往往會被視而不見。僅僅只發(fā)布一條國際非電離輻射防護委員會的鏈接是遠遠不夠的。宣傳活動亦不應只向人們解釋5G為何是安全的，還應讓人們了解5G的積極應用——如極大提升日常使用的手機應用（網(wǎng)上瀏覽和地圖導航）的速度等。通信公司亦可宣傳5G如何使其他主流應用（如汽車駕駛）更加便捷和安全。（汽車可向制造商提供定期狀態(tài)更新，包括視頻畫面，使其能夠更快速地發(fā)現(xiàn)問題。）電信行業(yè)亦可展示通過4G已經(jīng)實現(xiàn)且消費者如今已經(jīng)十分依賴的多種不同應用。同時亦可在社交媒體上開展如何有效防止誤導信息擴散的討論。隨著社交媒體成為人們獲取新聞信息更為普遍的來源，對信息準確性進行管控同時依然保障言論自由的制約與平衡變得愈加重要。為社交媒體用戶提供事實核查的途徑，是幫助他們過濾謠言、獲取事實的有效方法之一，但不能指望所有用戶都會自覺去核實。讓所有人都相信5G是安全的可能并不現(xiàn)實。很可能會存在一小部分人——也許占人口不到1%——依然會相信無線技術(shù)不僅是有害的，且相關技術(shù)部署是早有預謀，目的是為了造成傷害。不幸的是，雖然過去這些少數(shù)觀念缺乏廣泛擴散的基礎，但如今社交媒體為這種陰謀論調(diào)提供了發(fā)展壯大并迅速傳播的絕佳渠道。5G的通識教育要取得成效并消除民眾的恐懼，內(nèi)容需令人信服、保持一致、普遍深入，且亟需立即開始。新一代無線接入網(wǎng)移動網(wǎng)絡運營商在構(gòu)建并運營大規(guī)模、高性能無線網(wǎng)絡方面具備卓越的能力。依托高度專業(yè)化的無線接入和網(wǎng)絡設備，以及緊密集成的專有軟件，移動網(wǎng)絡運營商為我們提供一系列移動服務，有效連接我們的手機、平板電腦、計算機和其他設備。但由于成本高昂、靈活性不足且供應商有限，移動網(wǎng)絡運營商正轉(zhuǎn)而采用以軟件為中心的開放式標準化虛擬平臺。諸多移動網(wǎng)絡運營商正逐步采用開放式虛擬化核心網(wǎng)絡，并取得了顯著的運營收益。如今，他們將目光投向了分布式移動邊緣網(wǎng)絡：無線接入網(wǎng)（RAN）。為了提供5G服務，移動網(wǎng)絡運營商須更換或升級現(xiàn)有RAN設備，因而有機會在部署過程中采用開放式虛擬化RAN架構(gòu)，簡稱“開放式RAN”。為何選擇開放式RAN？在最基礎的層級，移動網(wǎng)絡邊緣的RAN架構(gòu)由一個位于蜂窩通信塔頂端的射頻拉遠單元（RRU或RU）和一個與其通信的位于塔底的基帶單元（BBU）組

成。RAN采用專有的硬件和供應商定義的通信接口，其以軟件為驅(qū)動的功能緊密集成在硬件之中。開放式RAN并非一個全新的概念。移動網(wǎng)絡運營商對開放式RAN架構(gòu)的探討已有數(shù)十年之久。盡管呼聲甚高，但由于技術(shù)工程和集成方面的難題，開放式RAN的應用迄今為止一直進展緩慢，備受質(zhì)疑。同時，對這一術(shù)語的大量誤解以及現(xiàn)有可用的技術(shù)方案選擇亦阻礙了應用進程。然而，隨著生態(tài)系統(tǒng)逐步發(fā)展，合作關系日漸形成，供應商持續(xù)加大投入，同時運營商不斷開展實驗、試用和部署，如今開放式RAN的發(fā)展勢頭正日益增強。過去幾年來，通過實驗室試驗和上線部署等激進實驗，開放式RAN與專有RAN解決方案之間的性能差距正在不斷縮小，存在的壁壘正被逐步打破。持續(xù)上升的資本成本，進一步限制資金靈活性的國家安全擔憂，以及政府支持供應商選擇政策的推出等因素，在加速推動虛擬開放式RAN架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。最后，開放式RAN的發(fā)展趕上了多重技術(shù)發(fā)展浪潮的時機，包括5G、虛擬云、分布式邊緣計算和人工智能驅(qū)動型自動化等。所有這些因素均有力推動著開放式RAN的發(fā)展，使之從一個新穎概念逐步變成現(xiàn)實。虛擬開放式RAN分類術(shù)語正如在新興技術(shù)中所常見的，開放式RAN分類術(shù)語并不固定。工程技術(shù)、配置組合以及相關標準方面的持續(xù)發(fā)展，使得術(shù)語的定義時常顯得相互矛盾。在此，我們嘗試理清術(shù)語所需的語言表達，以更好地討論和理解這一技術(shù)。開放式RAN包含兩個基本概念：虛擬化和開放性。虛擬化RAN將以軟件為驅(qū)動的功能從基礎硬件中分離出來，用低成本通用硬件建造的可編程RAN架構(gòu)替換特定用途建造的硬件。這使得運營商能夠使用單一的虛擬化基帶單元支持多個射頻，而無需在每個蜂窩站點使用具有固定功能的專有實體基帶單元。6

這些虛擬化架構(gòu)有助于RAN邊緣網(wǎng)絡中以軟件為基礎的服務的動態(tài)引進和管理，無須再更換基礎硬件。開放式RAN將虛擬化帶上了一個新的臺階，不僅將軟件應用從基礎硬件設施中分離出來，同時還能將基帶元件之間的通信接口——集中單元（CU）、分布單元（DU）以及射頻單元（RU）——替換為基于標準的開放式接口?；跇藴实拈_放式接口可使運營商從不同供應商采購射頻、基帶和軟件，并實現(xiàn)即插即用式的互操作性。多種趨同因素正在推動開放式RAN應用多種主要驅(qū)動因素正助力加速開放式RAN的應用，但均存在多重阻礙。虛擬化RAN架構(gòu)可降低總體購置成本虛擬化RAN架構(gòu)——無論開放或封閉——最具吸引力的價值主張之一，是其降低RAN網(wǎng)絡總體購置成本的潛力。這些成本降低來源于多個方面，如：更低的前期資本配置成本。開放式RAN使運營商能夠采用單一的虛擬化基帶單元支持多個射頻，實現(xiàn)基帶功能的匯聚集中，從而有效降低總體硬件成本，同時使設備安裝變得更小、更簡便、更加節(jié)能高效。更低的自動化運行開支。開放式RAN可有效有減少網(wǎng)絡維護、升級和優(yōu)化所需的大量耗時耗力的工作，而代之以集中管理的輕量化、自動化計算流程。開放式RAN可促進創(chuàng)新除上述資本支出和運營支出的節(jié)約之外，開放式RAN亦可推動創(chuàng)新加速。利用開放式RAN，移動網(wǎng)絡運營商在引進新特性和新功能時無須更換網(wǎng)絡設備，而可以使用經(jīng)過白盒測試的軟件更新實現(xiàn)變更，極大縮短了升級和創(chuàng)新周期。此外，供應商之間實現(xiàn)互操作性，無需派遣技術(shù)人員進行定制化現(xiàn)場整合，從而進一步減少新產(chǎn)品和服務發(fā)布的時間、人力和成本。開放式RAN可助力提升供應商多樣性，增強供應鏈安全保障經(jīng)過多年合并整合，當前RAN供應商市場主要由五大參與者主導：華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。五家公司共占據(jù)超過95%的市場份額，其中排名前三的供應商——華為、愛立信和諾基亞——控制著80%的市場。市場的高度集中使相關問題成為了美國政治辯論的前沿話題。美國政府勸告和禁止使用聯(lián)邦資金從可能對國家安全帶來風險的企業(yè)采購通信設備或服務，相關政策已經(jīng)限制了許多公司與中國設備制造商的業(yè)務。這便將上述五大供應商中的兩家（華為與中興）直接排除，進一步加劇了市場集中化。此外，2020年4月，美國國務院推出“5G干凈網(wǎng)絡”計劃，所有進入或離開美國國內(nèi)及國外外交體系的5G移動流量的傳輸、控制、計算和儲存設備均被限制使用不可信的供應商。行業(yè)正就開放式RAN形成統(tǒng)一陣線通過開放市場和引進競爭，開放式RAN在傳統(tǒng)老牌企業(yè)和具有前瞻性的新晉企業(yè)之間劃出了一道分割線。然而，這些新晉企業(yè)大部分仍需在市場上站穩(wěn)腳根。目前，權(quán)力的天平被牢牢把握在少數(shù)傳統(tǒng)供應商手上，且其力量可能還會進一步增強。話雖如此，開放式RAN將會迫使老牌供應商改變自身以硬件為重的業(yè)務模式，轉(zhuǎn)向更加以軟件為中心的策略，在轉(zhuǎn)型過程中引入新的業(yè)務和競爭風險。這種局面為多項以行業(yè)為主導的開放式RAN倡議創(chuàng)造了發(fā)展條件，這些倡議意在集合供應鏈合作伙伴形成生態(tài)系統(tǒng)，通過明確、制定和測試相關標準和參考架構(gòu)，推動開放式RAN的應用。除“第三代合作伙伴計劃”（3GPP）定義的標準外，17

多個行業(yè)組織亦在引領開放式RAN的發(fā)展，每個組織均有各自不同的宗旨。阻礙與挑戰(zhàn)開放式RAN的應用存在諸多挑戰(zhàn)，多與高度專業(yè)的技術(shù)工程問題相關，不在本章節(jié)的討論范圍之內(nèi)。正在延緩移動網(wǎng)絡運營商開放式RAN應用的因素有多種，部分較為普遍的擔憂如下：電信級可擴展性。目前為止，開放式RAN的試驗基本限于本地和地區(qū)性部署。在規(guī)模較小的情況下，開放式RAN整合的復雜性及其對RAN網(wǎng)絡功能的負荷能夠得到有效管理。一些運營商正在服務設施不完善的地區(qū)開展開放式RAN試驗，這些地區(qū)的閑置投資潛力以及對高性能網(wǎng)絡的要求較低，且現(xiàn)有基礎設施極少或者完全缺乏。例如在土耳其，沃達豐正在與供應商合作，采用靈活方法對軟件和設備配置進行快速迭代更新，跟蹤關鍵績效指標，為達成性能閾值提供佐證，增強信心。沉沒成本。傳統(tǒng)RAN的購置總成本，包括基礎設備、站點租賃、支持、維護和能源成本，可以說是單個移動網(wǎng)絡中最為昂貴的部分，占網(wǎng)絡總成本的65-70%。如此便不難理解開放式RAN在成本方面所具有的吸引力。多項調(diào)查結(jié)果表明，相對于傳統(tǒng)蜂窩配置，開放式RAN可降低40-50%的資本開支，以及30-40%的運營支出。對供應商互操作性的擔憂。新的解決方案必須與原有RAN系統(tǒng)展開競爭，而原有的RAN系統(tǒng)均已被充分驗證、緊密整合，且專門針對高性能進行設計和優(yōu)化。盡管開放式RAN可帶來更多的供應商選擇以及更大的實施靈活性，但亦增加了不同軟件和硬件潛在組合之間配置不兼容的風險。每個多供應商端到端解決方案均須在受控環(huán)境下進行大量測試，相比傳統(tǒng)網(wǎng)絡配置，這將耗費更多的時間、人力和成本系統(tǒng)整合。整合的復雜性亦會給開放式RAN的應用帶來極大阻礙，原因在于維持現(xiàn)有傳統(tǒng)模式的一大益處，是運營商可將實施、升級和維護工作完全交給供應商負責。在當前環(huán)境下，發(fā)生故障——事實上故障總會發(fā)生——的責任是十分明確的。若運營商選擇放棄對單一供應商一體化交鑰匙系統(tǒng)的依賴，他們必須培養(yǎng)新的能力，以統(tǒng)籌和管理復雜的多供應商RAN部署——這將要求運營商具備內(nèi)部系統(tǒng)整合能力，或通過供應商/第三方獲取相關能力。小結(jié)傳統(tǒng)RAN代表了封閉式專有系統(tǒng)的最后堡壘。如果歷史重演，開放式RAN將踏上與開放式虛擬核心網(wǎng)絡類似的行業(yè)轉(zhuǎn)型進程——2013年，虛擬化核心網(wǎng)絡的概念應運而生，七年之后的2020年，逾半數(shù)行業(yè)核心無線網(wǎng)絡傳輸不再依托專門建造的設施，而是采用虛擬化網(wǎng)絡解決方案。預計到2023年，超過80%的核心無線網(wǎng)絡部署將實現(xiàn)虛擬化。

盡管開放式RAN仍處于起步階段，但這項技術(shù)正日益吸引人們的關注，可能由此發(fā)展為一項重大趨勢，或?qū)﹄娦判袠I(yè)帶來顛覆性變革。女子體育的興起德勤預測，2021年女子體育營收將遠低于十億美元，僅占全球體育業(yè)商業(yè)價值（男子體育、女子體育和男女混合體育）的一小部分。2018年，全球體育業(yè)商業(yè)價值為4810億美元，較2011年增長45%。盡管困難重重，女子體育已初獲發(fā)展女性早已在多項運動中嶄露頭角。例如，1900年奧運會是首次允許女性參加的奧運會，997名運動員中有22位是女性；到2012年，美國和加拿大奧運會隊伍中的女性數(shù)量均已超過男性。而1967年才有女性首次參加波士頓馬拉松賽，距其首次舉辦已