水泥行業(yè)分析報(bào)告課件

目前，我國(guó)建筑材料已經(jīng)是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。主要建材產(chǎn)品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產(chǎn)量多年居世界第一位。同時(shí)，建材產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，能源和原材料消耗逐年下降，各種新型建材不斷涌現(xiàn)，建材產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。2008年水泥產(chǎn)量13.88億噸，略低于業(yè)界之前普遍預(yù)計(jì)的14億噸，同比去年增長(zhǎng)5.2%，在經(jīng)濟(jì)下行的背景下仍保持適度增長(zhǎng)。12月當(dāng)月產(chǎn)量為12,527.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.53%，增速大幅低于去年同期的12.81%，未能實(shí)現(xiàn)年底產(chǎn)量的放量上漲；環(huán)比較上月下降1.2%。水泥投資增速有所回落截止到08年底，水泥行業(yè)的投資還沒(méi)有完全受到經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的明顯沖擊。12月單月共完成投資109.32億元，同比增長(zhǎng)31.33%，較11月份回落了49.28個(gè)百分點(diǎn)；1～12月水泥行業(yè)累計(jì)投資突破一千億元，達(dá)1051.46億元，增長(zhǎng)60.76%。水泥價(jià)格保持平穩(wěn)，行業(yè)利潤(rùn)增三成12月份全國(guó)平均水泥市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在373.79元／噸，華東、中南地區(qū)行情有所回升，但是由于華北、西北地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)下跌，因此一漲一跌促使12月平均價(jià)格基本與11月持平。全年水泥制造行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)261億元，同比增長(zhǎng)30.80%。目前，我國(guó)建筑材料已經(jīng)是世界上最大的生水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司咨詢顧問(wèn)倪松2008年1月10日水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景亞泰,冀東主導(dǎo)的東北市場(chǎng)中聯(lián)，冀東,天瑞，山水，太行,天水,獅頭,大同分割華北市場(chǎng)華新,同力占據(jù)華中市場(chǎng)天山,青松,祁連山,秦嶺,賽馬分割的西北市場(chǎng)中材、海螺、臺(tái)泥、越堡、華潤(rùn)、塔牌主導(dǎo)兩廣市場(chǎng)海螺,南方水泥,紅獅控制華東市場(chǎng)拉法基瑞安為主導(dǎo)的西南市場(chǎng)全國(guó)主要區(qū)域水泥企業(yè)分布亞泰,冀東主導(dǎo)的東北市場(chǎng)中聯(lián)，冀東,天瑞，山水，太行,天水,機(jī)遇擴(kuò)大內(nèi)需十大政策的第一、二、三、七條直接擴(kuò)大了水泥需求，能緩解水泥行業(yè)需求下降的壓力，第五條將促進(jìn)落后水泥產(chǎn)能的淘汰，間接有利于水泥行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展，第九條有利于企業(yè)減少稅負(fù)，也能改善水泥企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。公路港航方面：2008年公路港航的固定資產(chǎn)投資額度將在8000億元左右，交通部預(yù)計(jì)明后年這一塊的固定資產(chǎn)投資將保持年均一萬(wàn)億元的規(guī)模，因此未來(lái)兩年這方面的新增支出約為4000億元。這4000億元的投資將主要投向公路建設(shè)，雖然高速公路和低等級(jí)公路的單位里程水泥需求有較大差異，但從單位投資額的水泥需求來(lái)衡量卻差異不大，大致都集中在1.5萬(wàn)噸/億元，我們估算4000億元公路港航投資的水泥需求為6000萬(wàn)噸。

鐵路方面：預(yù)計(jì)09、10年發(fā)改委對(duì)鐵路新項(xiàng)目的批復(fù)規(guī)模將增加較快，未來(lái)兩年的新批復(fù)投資額將達(dá)到9000億元?？紤]到未來(lái)鐵路投資中客運(yùn)專線的比重較大，橋隧工程量的增加將使客運(yùn)專線的單位投資水泥需求量較以前普通鐵路增加一倍以上。按1.4萬(wàn)噸/億元的水泥需求量計(jì)算，9000億元的鐵路投入將帶動(dòng)1.26億噸的水泥需求。

災(zāi)后復(fù)建方面：根據(jù)最新出臺(tái)的《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建城鄉(xiāng)住房建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》、《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》等一些列專項(xiàng)規(guī)劃，災(zāi)區(qū)在3年復(fù)建期內(nèi)將投入1億元。我們按未來(lái)兩年70%的復(fù)建進(jìn)度計(jì)算，期間的投資規(guī)模為7000億元，考慮到災(zāi)區(qū)復(fù)建的項(xiàng)目中除生態(tài)恢復(fù)之外的住房、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均直接拉動(dòng)水泥需求，按1.2萬(wàn)噸/億元的概算指標(biāo)計(jì)算，未來(lái)兩年災(zāi)后復(fù)建的水泥需求為8400萬(wàn)噸。

保障性住房建設(shè)：此次經(jīng)濟(jì)刺激方案關(guān)于保障性住房重點(diǎn)指向廉租房建設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年其開(kāi)發(fā)投資額為2500億元，廉租房開(kāi)工面積將占到商品房新開(kāi)工面積的5%。按未來(lái)兩年商品房的年均新開(kāi)工9億平方米，廉租房（主要為多層）每平米水泥需求0.2噸計(jì)算，廉租房的水泥需求為1800萬(wàn)噸。機(jī)遇擴(kuò)大內(nèi)需十大政策的第一、二、三、七條直接擴(kuò)大了水泥需求，風(fēng)險(xiǎn)2008年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)步入下行周期，而且最壞的時(shí)刻尚未到來(lái)。全球房地產(chǎn)泡沫的破滅其實(shí)是冰凍三尺非一日之寒，長(zhǎng)期調(diào)整的格局難以改變，加之歐美經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致全球需求下降嚴(yán)重影響了已經(jīng)全球化的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資包括房地產(chǎn)行業(yè)、制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，目前都呈下降趨勢(shì)。

09年產(chǎn)能可能集中釋放。07-09年在建熟料生產(chǎn)線200多條，在建熟料產(chǎn)能2.24億噸。在當(dāng)前行業(yè)不景氣的情況下，很多產(chǎn)能將緩建或推遲投產(chǎn)，假設(shè)最終80%的在建產(chǎn)能建成投產(chǎn)，則09年產(chǎn)能將增長(zhǎng)7.6%，略高于需求增長(zhǎng)，如果09年需求轉(zhuǎn)好，產(chǎn)能集中大量釋放，水泥價(jià)格及行業(yè)盈利仍將受到產(chǎn)能釋放的壓力。

政策執(zhí)行力度和進(jìn)度的不確定性。從資金來(lái)源看，中央政府僅占30%，地方政府及其他占70%，在中央財(cái)政和地方財(cái)政09年面臨緊缺的背景下，完成巨額投資存在不確定性；從投資動(dòng)力來(lái)看，公路飽和、港口需求放緩，投資回報(bào)率下降，地方政府可能投資動(dòng)力不足；從項(xiàng)目準(zhǔn)備來(lái)看，基建開(kāi)工建設(shè)一般都需要勘察、設(shè)計(jì)反復(fù)論證等一系列必要的前期準(zhǔn)備工作，在當(dāng)前加速投資的背景下，前期準(zhǔn)備工作不足可能會(huì)影響項(xiàng)目完成投資的進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)2008年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組國(guó)家重點(diǎn)支持了60戶大型水泥企業(yè)，其中海螺等12家為全國(guó)性重點(diǎn)企業(yè)，內(nèi)蒙古烏蘭水泥集團(tuán)等48家為區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)。鼓勵(lì)這些大型水泥企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對(duì)重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目投資、重組兼并，政府部門和銀行在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。以海螺為首的大型水泥集團(tuán)快速成長(zhǎng)，對(duì)新型干法水泥發(fā)展起到了重要作用。大型水泥企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，加快了組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步形成按區(qū)域?yàn)槭袌?chǎng)劃分的布局。重大關(guān)鍵技術(shù)及裝備制造取得突破性進(jìn)展。大型水泥集團(tuán)戰(zhàn)略明確海螺的“T”（沿海、沿江）戰(zhàn)略；冀東的“三北戰(zhàn)略”；華新的實(shí)施“十字戰(zhàn)略”；中國(guó)建材的發(fā)展方式是以并購(gòu)為主，建新線為輔，成立了南方水泥、北方水泥；中國(guó)中材收購(gòu)新疆天山后，落戶新疆、江蘇、陜西、廣東和湖南，目前主要力量是在中南的廣東和湖南。挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析水泥行業(yè)供給分析一、2009年凈新增產(chǎn)能規(guī)模不大二、2009年淘汰落后產(chǎn)能在區(qū)域市場(chǎng)將產(chǎn)生階段性供給缺口水泥行業(yè)價(jià)格分析一、煤電價(jià)格將推動(dòng)水泥價(jià)格上揚(yáng)二、提高環(huán)境治理成本推動(dòng)水泥價(jià)格的上漲水泥行業(yè)盈利能力分析一、節(jié)能減排水泥行業(yè)需求分析一、我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期二、加速城鎮(zhèn)化建設(shè)使水泥需求獲得加速度帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降二、行業(yè)集中度提高將帶來(lái)規(guī)模效益三、降息對(duì)行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響有限市場(chǎng)整合帶來(lái)行業(yè)的重組價(jià)值一、同質(zhì)化的特性決定擴(kuò)大規(guī)模水泥企業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力二、強(qiáng)制性淘汰落后產(chǎn)能將有效提高行業(yè)集中度三、市場(chǎng)整合在提高行業(yè)集中度的同時(shí)帶來(lái)整合效益中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析水泥行業(yè)供給分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)政策序號(hào)政策影響1關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)明確提出支持大集團(tuán)發(fā)展，增強(qiáng)其區(qū)域市場(chǎng)調(diào)制能力。2水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鼓勵(lì)有實(shí)力的大型企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合等，提出生產(chǎn)集中度，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產(chǎn)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力，并制定了結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。3關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單的通知12家全國(guó)性重點(diǎn)支持和48家區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)，在開(kāi)展項(xiàng)目投資、重組兼并時(shí)給予項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批和信貸投放等方面給予優(yōu)先支持。4關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知2008年底前各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備；到2010年末，全國(guó)完成淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸。廣東07-08年淘汰1500萬(wàn)噸，2010年淘汰1500萬(wàn)噸。5國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委關(guān)于完善差別電價(jià)政策意見(jiàn)的通知2007.1.12008.1.1淘汰類0.150.2限制類0.040.05注：?jiǎn)挝唬涸?千瓦時(shí)6關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知水泥出口退稅降為07關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知分期分批開(kāi)展禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)使用水泥攪拌砂漿工作。07年9月1日起，廣州和深圳；08年7月1日起，珠海、佛山和東莞；09年7月1日起，汕頭、中山、惠州、清遠(yuǎn)和湛江。8水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)將無(wú)法取得生產(chǎn)許可證9水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)加速落后產(chǎn)能的淘汰。產(chǎn)業(yè)政策序號(hào)政策影響1關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)明確國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單一、全國(guó)性大型水泥企業(yè)1.安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司2.山東山水水泥集團(tuán)有限公司3.浙江三獅集團(tuán)有限公司4.湖北華新水泥股份有限公司5.河北唐山冀東水泥股份有限公司6.中國(guó)聯(lián)合水泥有限責(zé)任公司7.吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司8.中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司（含天山水泥股份公司）9.北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（含河北太行集團(tuán)）10.河南天瑞集團(tuán)公司11.紅獅控股集團(tuán)有限公司12.甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單一、全國(guó)區(qū)域性大型水泥企業(yè)13.內(nèi)蒙古烏蘭水泥集團(tuán)有限公司14.內(nèi)蒙古蒙西高新材料股份有限公司15.河北鹿泉東方鼎新水泥有限公司16.山西太原獅頭水泥股份有限公司17.遼寧工源水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司18.黑龍江佳木斯鴻基集團(tuán)有限公司19.江蘇盤固水泥集團(tuán)有限公司20.江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司21.浙江虎山集團(tuán)有限公司22.浙江水泥有限公司23.安徽銅陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)25.江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司26.江西亞?wèn)|水泥有限公司27.江西蘭豐水泥集團(tuán)28.山東金魯城有限公司29.山東沂州水泥集團(tuán)總公司30.河南孟電集團(tuán)水泥公司31.湖北京蘭水泥集團(tuán)32.湖南兆山新星集團(tuán)33.廣東塔牌集團(tuán)有限公司34.廣東廣州越秀水泥集團(tuán)有限公司35.廣西華潤(rùn)水泥控股有限公司36.廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)37.國(guó)投海南水泥有限責(zé)任公司38.拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司重慶分公司39.重慶科華（建材）集團(tuán)有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司42.云南瑞安建材投資有限公司43.陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司44.陜西聲威建材（集團(tuán)）有限公司45.寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司46.新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司47.上海建筑材料集團(tuán)水泥有限公司（含上海聯(lián)合水泥公司）48.浙江紅火實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)49.山東煙臺(tái)東源水泥有限公司50.江蘇恒來(lái)建材股份有限公司51.福建龍麟集團(tuán)有限公司52.山東泰山水泥集團(tuán)有限公司53.吉林遼源金剛水泥（集團(tuán)）有限公司54.云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司55.浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司56.河南省同力水泥集團(tuán)57.江蘇嘉新京陽(yáng)水泥有限公司58.湖南韶峰水泥集團(tuán)59.葛洲壩股份有限公司水泥廠60.大連水泥集團(tuán)有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（2008年水泥企業(yè)產(chǎn)能二十強(qiáng)1、只統(tǒng)計(jì)截至2008年所有已建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能，不統(tǒng)計(jì)粉磨站產(chǎn)能。

2、新型干法水泥生產(chǎn)線按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算，大規(guī)模技改生產(chǎn)線按技改后產(chǎn)能計(jì)算，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間統(tǒng)一按310天計(jì)算。不統(tǒng)計(jì)其他窯型產(chǎn)能。

3、臺(tái)資企業(yè)，如臺(tái)泥和亞泥包括其在臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)能。

4、中材集團(tuán)包含了天山、賽馬等企業(yè)的產(chǎn)能。南方水泥包含了三獅、虎山、萬(wàn)年青等所有收購(gòu)企業(yè)的產(chǎn)能。

5、產(chǎn)能規(guī)模一樣的企業(yè)，按字母拼音順序排列。

2008年水泥企業(yè)產(chǎn)能二十強(qiáng)1、只統(tǒng)計(jì)截至2008年所有已建歷年產(chǎn)能回顧歷年產(chǎn)能回顧水泥產(chǎn)量按地區(qū)排名根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)，2008年規(guī)模以上水泥企業(yè)全年水泥產(chǎn)量13.88億噸，同比去年增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比上月增長(zhǎng)9.59%，可以說(shuō)在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，水泥產(chǎn)量仍保持適度增長(zhǎng)。地區(qū)分布上，黑龍江、內(nèi)蒙古、廣西在區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下，增速超過(guò)20%以上，河南水泥產(chǎn)量首次突破1億噸，沖進(jìn)全國(guó)三甲；8個(gè)省出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量大省山東、浙江、廣東和河北均在其中，也是2008年全國(guó)水泥產(chǎn)量較2007年增速下降的主要原因。水泥產(chǎn)量按地區(qū)排名根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景水泥行業(yè)關(guān)鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產(chǎn)業(yè)，水泥市場(chǎng)又具有很強(qiáng)的區(qū)域性。水泥行業(yè)的關(guān)鍵成功因素：儲(chǔ)量豐富的高品位的低成本石灰石資源；穩(wěn)定、低成本的能源供應(yīng)；便利、低成本的運(yùn)輸條件；地緣優(yōu)勢(shì)；先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施；高效務(wù)實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)；完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。水泥行業(yè)關(guān)鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產(chǎn)業(yè)，水行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥品種與分類原料供應(yīng)水泥生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備與余熱發(fā)電水泥品質(zhì)管理水泥營(yíng)銷水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景23?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中國(guó)水泥產(chǎn)品國(guó)標(biāo)1999年重新修訂GB175《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB1344《礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》GB12958《復(fù)合硅酸鹽水泥》新標(biāo)準(zhǔn)中由水泥標(biāo)號(hào)改為水泥強(qiáng)度等級(jí)23?2008UFIDASoftwareAllRi24?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved六大通用水泥的產(chǎn)品特性硅酸鹽水泥早強(qiáng)高、凝結(jié)快、抗凍性好。普通硅酸鹽水泥早強(qiáng)高、凝結(jié)時(shí)間適中。礦渣硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低、耐熱性強(qiáng)火山灰硅酸鹽水泥早強(qiáng)低、水化熱低、干縮性小。粉煤灰硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕較好、早強(qiáng)低、水化熱低。復(fù)合硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低。水泥品種與分類24?2008UFIDASoftwareAllRi25?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)原材料硅酸鹽水泥的主要材料：石灰質(zhì)原料（氧化鈣）、黏土質(zhì)原料（氧化硅、氧化鋁、氧化鐵）。當(dāng)上述兩種材料匹配后所得生料成分不符合要求時(shí)還可加入校正原料。因此硅酸鹽水泥熟料一般采用三種或者三種以上原料。生產(chǎn)1噸硅酸鹽水泥需要耗用1.6噸的干原料，其中干石灰質(zhì)原料約占80%左右，干黏土質(zhì)原料約10%~15%。熟料有部分水泥企業(yè)自身不生產(chǎn)熟料，而是向外采購(gòu)熟料或者向集團(tuán)內(nèi)部其他生產(chǎn)熟料的企業(yè)采購(gòu)，因此對(duì)這些企業(yè)而言，熟料是原料。水泥制造的原料25?2008UFIDASoftwareAllRi26?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)類別名稱來(lái)源用途主要原料石灰石原料石灰石、白堊、貝殼、泥灰?guī)r、電石渣、糖濾泥等生產(chǎn)水泥熟料用黏土質(zhì)原料黏土、黃土、頁(yè)巖、千枚巖、河泥、粉煤灰等校正原料鐵質(zhì)校正原料硫鐵礦渣（鐵粉）、鐵礦石、銅礦渣等生產(chǎn)水泥熟料用硅質(zhì)校正原料河砂、砂巖、粉砂巖、硅藻土等鋁質(zhì)校正原料爐渣、煤矸石、鋁釩土外加劑礦化劑螢石(CaF2)、螢石-石膏、硫鐵礦、金屬尾礦生產(chǎn)水泥熟料用晶種熟料生產(chǎn)水泥熟料用助磨劑亞硫酸鹽紙漿廢液、三乙醇胺下腳料、醋酸鈉生料、水泥粉磨助磨劑料漿稀釋劑CL-C料漿稀釋劑、CLT料漿稀釋劑、紙漿黑液等濕法生產(chǎn)時(shí)使用燃料固體燃料煙煤、無(wú)煙煤我國(guó)常用煤液體燃料重油緩凝材料石膏、硬石膏、磷石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等制成水泥的組成混合材料?；郀t礦渣、石灰石等制成水泥的組成水泥制造的原料一覽表26?2008UFIDASoftwareAllRi27?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)及其他質(zhì)量要求參考價(jià)格(元/噸)原料煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%石灰石CaO≥54%，SiO2≤2%，大塊≤70Kg(未含運(yùn)費(fèi)）石粉CaO≥20%，干燥（未含運(yùn)費(fèi)）水渣質(zhì)量系數(shù)＞1.2，Tio2＜1.0%，水份≤12%煤渣LOSS≤5%，水份≤20%粉煤灰(干)LOSS≤5%，So3＜3%，F(xiàn)_Cao≤2.0%熟料F_Cao≤1.5%，3天抗壓強(qiáng)度≥28MP，28天抗壓強(qiáng)度≥58MP銅渣Fe2o3≥45%,水份≤2.0%石膏(二水石膏)三氧化硫≥35%，水份≤2%水泥制造的原料的質(zhì)量規(guī)格（舉例）27?2008UFIDASoftwareAllRi28?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)燃料煤炭是水泥行業(yè)最重要的和使用最廣泛的燃料。采用新型干法生產(chǎn)1噸水泥熟料，消耗標(biāo)準(zhǔn)煤的數(shù)量在100~130KG之間，燃料費(fèi)約占水泥生產(chǎn)成本的15%。生產(chǎn)水泥所需要的煤，需要磨制成煤粉，煤粉的質(zhì)量直接影響水泥熟料的質(zhì)量。燃料燃燒器是水泥熟料制備過(guò)程中的熱源。固體燃料分類：無(wú)煙煤；貧煤；煙煤；褐煤；石油焦渣；生活及工業(yè)可燃廢料。水泥制造的燃料28?2008UFIDASoftwareAllRi29?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)影響煤粉燃燒的因素：水分；灰分；熱值；固定炭；硫；細(xì)度。一般水泥制造企業(yè)所需燃料的質(zhì)量規(guī)格：煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%水泥制造的燃料29?2008UFIDASoftwareAllRi30?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產(chǎn)過(guò)程石灰石開(kāi)采原料粉碎預(yù)均化生料均化預(yù)分解與旋窯煅燒水泥研磨水泥生產(chǎn)流程30?2008UFIDASoftwareAllRi31?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產(chǎn)過(guò)程各采集點(diǎn)的窯、磨開(kāi)機(jī)停機(jī)時(shí)間；目前運(yùn)行狀態(tài)；窯、磨的所有投料、燃料、產(chǎn)出的瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、本班累計(jì)量等計(jì)量數(shù)據(jù)。每小時(shí)采集內(nèi)容：采集頻度：DCS系統(tǒng)31?2008UFIDASoftwareAllRi32?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備與余熱發(fā)電具體生產(chǎn)流程及設(shè)備：生料制備——預(yù)分解窯旋風(fēng)筒——換熱管道——分解爐——回轉(zhuǎn)窯——篦冷機(jī)（簡(jiǎn)稱熟料的筒——管——爐——窯——機(jī)）——水泥擠壓粉磨干法生產(chǎn)工藝的設(shè)備綜述32?2008UFIDASoftwareAllRi33?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved例：綜合類物資（備品備件等）類型品名質(zhì)量規(guī)格參考價(jià)格耐磨材料高鉻鋼球

HRC≥55，落球次數(shù)≥15000，金相組織M+C水泥磨（單倉(cāng)）20-50g/噸水泥，水泥球破碎率＜1%，煤磨球破碎率＜0.2%6750低鉻鋼球

HRC≥45，落球次數(shù)≥8000，金相組織M+C水泥磨（單倉(cāng)）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜,2%，煤磨球破碎率＜0.5%4400低鉻鋼鍛∮16×18HRC≥48，金相組織P+C水泥磨（單倉(cāng)）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜2%，煤磨耗＜62g/噸4450∮20×254200襯板

材質(zhì)：高錳鋼、合金鋼。符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8600錘頭

高錳鋼、合金鋼。符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17500耐火材料鋼玉質(zhì)高強(qiáng)耐火燒注料

Al2O3+CrO3≥92%，SiO2≤4%，體積密度3.00，最高使用溫度1700℃，加水量5-6%5600高強(qiáng)耐堿燒注料

Al2O3≤48%，SiO2≥5%，體積密度2.20-2.40，最高使用溫度1300℃，耐堿性：一級(jí)，加水量5-6%980高鋁質(zhì)高強(qiáng)耐火燒注料

Al2O3≥72%，SiO2≤25%，體積密度2.55，最高使用溫度1600℃，耐堿性：一級(jí)，加水量5.5-7.0%1800鎂鉻磚

Mg≥70%，CrO3＞9%，SiO2≤2.8%，體積密度≥2980kg/m3，顯氣孔率19%，常溫耐壓≥40MPa，最高使用溫度≥1700℃3200抗剝落高鋁磚

Al2O3≥73%，F(xiàn)e2O3＞1.8%，體積密度≥2900kg/m3，顯氣孔率17%，常溫耐壓≥85MPa，最高使用溫度≥1790℃2000高強(qiáng)耐堿磚

Al2O3≥30%，SiC≤68%，顯氣孔率18%，常溫耐壓≥66MPa，最高使用溫度≥1650℃，體積密度2200kg/m31050磷酸鹽高鋁磚

Al2O3≥77%，F(xiàn)e2O3≤2.1%，CaO≤0.6%，耐火度＞1770℃，體積密度≥2.7%，抗壓強(qiáng)度常溫≥65MPa，抗軟化溫度≥1550℃1400尖晶石磚

符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3500設(shè)備與余熱發(fā)電33?2008UFIDASoftwareAllRi34?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備保養(yǎng)與維修管理設(shè)備管理制度的內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備管理的職責(zé)，潤(rùn)滑保養(yǎng)制度，巡檢制度，交接班和崗位責(zé)任制度，檢修制度，備品備件管理制度，設(shè)備檔案，設(shè)備臺(tái)帳，專項(xiàng)設(shè)備(環(huán)保、計(jì)量等)管理制度，設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備操作規(guī)程，維護(hù)、修理的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。企業(yè)設(shè)備管理部門：應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行．有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策和法規(guī)，建立健全各種規(guī)章制度；負(fù)責(zé)設(shè)備選型至報(bào)廢的全過(guò)程管理；積極應(yīng)用設(shè)備現(xiàn)代化管理方法和維修新技術(shù)，促進(jìn)安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)備大中修計(jì)劃制訂，組織實(shí)施及驗(yàn)收；制訂備品配件的消耗和儲(chǔ)備定額，編制企業(yè)的備品配件采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)工作管理和潤(rùn)滑技術(shù)管理，組織設(shè)備巡檢的實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)備事故處理及預(yù)防；負(fù)責(zé)設(shè)備完好狀態(tài)的檢查評(píng)定，組織設(shè)備管理的考核。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：主機(jī)、儀器設(shè)備進(jìn)廠時(shí)隨帶的圖樣和技術(shù)文件，安裝、調(diào)試或試車、驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性、憑證性材料，主機(jī)、儀器設(shè)備運(yùn)行、維修的記錄，設(shè)備改進(jìn)、改裝和報(bào)廢的文件材料設(shè)備與余熱發(fā)電34?2008UFIDASoftwareAllRi35?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備保養(yǎng)與維修管理(一)崗位巡檢工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)上崗，熟悉本崗位的生產(chǎn)工藝流程，以及設(shè)備性能、構(gòu)造、原理。巡檢工作嚴(yán)格執(zhí)行六定原則：定人、定路線、定點(diǎn)、定時(shí)間、定要求、定責(zé)任。巡檢情況應(yīng)做好記錄。(二)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到：無(wú)積灰、無(wú)雜物、無(wú)松動(dòng)、無(wú)油污：不漏油、不漏水、不漏灰、不漏電、不漏風(fēng)、不漏氣。潤(rùn)滑工作應(yīng)定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量。(三)企業(yè)應(yīng)編制年度、月(季)度檢修計(jì)劃，嚴(yán)格遵守檢修規(guī)程，執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好檢修記錄，建立維修檔案。檢修完畢應(yīng)按規(guī)定組織驗(yàn)收。(四)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)備品配件管理，科學(xué)合理地儲(chǔ)備，有計(jì)劃地組織采購(gòu)和生產(chǎn)。企業(yè)應(yīng)建立備品配件專用倉(cāng)庫(kù)，建立健全備品配件目錄，嚴(yán)格執(zhí)行備品配件檢查驗(yàn)收制度。鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合建立集中的備品配件調(diào)劑中心。企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備改造、更新與報(bào)廢計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，以先進(jìn)的工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，安全生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境設(shè)備與余熱發(fā)電35?2008UFIDASoftwareAllRi設(shè)備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)電設(shè)備余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)電設(shè)備水泥工廠配套建設(shè)余熱電站應(yīng)重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)問(wèn)題水泥工廠配套建設(shè)余熱電站應(yīng)重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)問(wèn)題：a.國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及電網(wǎng)管理、調(diào)度企業(yè)間的利益國(guó)家大力暢導(dǎo)、支持水泥窯配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電站，同時(shí)電網(wǎng)管理、調(diào)度部門也給予支持。國(guó)家支持水泥工廠配套建設(shè)以煤矸石為燃料的帶補(bǔ)燃鍋爐的中低溫余熱電站，但由于帶補(bǔ)燃鍋爐的余熱電站發(fā)電能力大為提高，此涉及電網(wǎng)管理、調(diào)度部門的經(jīng)濟(jì)利益，也因此使電站審批比較困難。b.配套建設(shè)余熱電站，余熱電站運(yùn)行方式一般采用“并網(wǎng)不上網(wǎng)”的方式（“并網(wǎng)不上網(wǎng)”——其含義為：余熱電站與電網(wǎng)并網(wǎng)但余熱電站所發(fā)電量不賣給電網(wǎng)而由水泥工廠直接使用）。但盡管如此，余熱電站正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)同樣必須接受電網(wǎng)的調(diào)度管理，因此，水泥工廠與電網(wǎng)管理、調(diào)度部門至少需簽訂如下兩個(gè)協(xié)議：《余熱電站并網(wǎng)協(xié)議》、《余熱電站調(diào)度、管理協(xié)議》。c.電站是耗水大戶，對(duì)于帶補(bǔ)燃鍋爐的余熱電站也需消耗大量的煤矸石，因此配套建設(shè)余熱電站需重點(diǎn)考慮的資源：水源及煤矸石供應(yīng)能力。d.確定余熱電站的形式及裝機(jī)容量應(yīng)綜合考慮水泥工廠水泥窯規(guī)模、水源、煤矸石供應(yīng)能力、純余熱電站及帶補(bǔ)燃鍋爐的余熱電站各自的特點(diǎn)、煤電比價(jià)、項(xiàng)目審批難易程度。e.余熱電站是水泥工廠的一個(gè)生產(chǎn)部門，所發(fā)電量由水泥工廠直接消耗，不存在產(chǎn)品銷售及回款問(wèn)題，也不產(chǎn)生產(chǎn)值及財(cái)務(wù)收入。余熱電站的直觀經(jīng)濟(jì)效益（也可以說(shuō)是產(chǎn)值或財(cái)務(wù)收入）是降低電費(fèi)支出、減輕水泥工廠流動(dòng)資金壓力。f.因電站的生產(chǎn)運(yùn)行方式與水泥生產(chǎn)有很大的不同，電站對(duì)安全、穩(wěn)定運(yùn)行的要求更高，因此水泥廠對(duì)電站技術(shù)管理人員及生產(chǎn)運(yùn)行人員的配備、培訓(xùn)應(yīng)給予足夠的重視。g.當(dāng)水泥工廠決定建設(shè)純低溫余熱電站時(shí)，除了此種電站所需要的低參數(shù)多級(jí)混壓進(jìn)汽式汽輪機(jī)外，電站其它設(shè)備及技術(shù)國(guó)內(nèi)都已有相當(dāng)成熟可靠的設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。設(shè)備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)電設(shè)備余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)37?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥企業(yè)品質(zhì)管理

1、原材料質(zhì)量控制

2、燃料的質(zhì)量控制

3、混合材料及石膏的質(zhì)量控制

4、生料的質(zhì)量控制

5、熟料的質(zhì)量控制

6、水泥制成質(zhì)量控制

7、出廠水泥的質(zhì)量

8、水泥質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理制度

9、水泥質(zhì)量認(rèn)證制度水泥的品質(zhì)管理37?2008UFIDASoftwareAllRi38?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中轉(zhuǎn)水泥品質(zhì)管理中轉(zhuǎn)散裝水泥質(zhì)量管理

（1）中轉(zhuǎn)不同品種、編號(hào)、標(biāo)號(hào)和不同水泥企業(yè)的散裝水泥，應(yīng)分庫(kù)儲(chǔ)存，不得相混，并做好人庫(kù)記錄。

（2）散裝水泥中轉(zhuǎn)儲(chǔ)存時(shí)間要盡量短，一般不宜超過(guò)3個(gè)月。

（3）經(jīng)中轉(zhuǎn)的散裝水泥送到用戶手中時(shí)，應(yīng)提供生產(chǎn)企業(yè)出具的散裝水泥質(zhì)量試驗(yàn)報(bào)告單。

（4）對(duì)具有均化設(shè)施的中轉(zhuǎn)庫(kù)對(duì)同一標(biāo)號(hào)、同一品種、同一生產(chǎn)企業(yè)的散裝水泥出庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行均化，以進(jìn)一步提高水泥均勻性。

（5）更換散裝水泥品種，標(biāo)號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，對(duì)儲(chǔ)庫(kù)必須進(jìn)行清庫(kù)處理。

水泥的品質(zhì)管理38?2008UFIDASoftwareAllRi39?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的”銷售半徑“和價(jià)格管理

水泥業(yè)界有條不成文的行規(guī)，銷售的范圍一般不會(huì)超過(guò)300公里。如果超出這個(gè)距離，企業(yè)會(huì)因?yàn)榘嘿F而煩瑣的運(yùn)輸望而卻步。水泥的銷售渠道一般采用經(jīng)銷商、代理商制度，企業(yè)在工廠各地選擇合格的經(jīng)銷商。水泥產(chǎn)品的價(jià)格一般“隨行就市”，每天一個(gè)牌價(jià)。價(jià)格波動(dòng)頻繁。部分水泥企業(yè)銷售很少采用“賒銷方式”，主要采用現(xiàn)付或者預(yù)付方式。水泥營(yíng)銷39?2008UFIDASoftwareAllRi40?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的計(jì)量管理

散裝水泥的計(jì)量管理

加強(qiáng)散裝水泥計(jì)量管理對(duì)于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)散裝水泥事業(yè)的發(fā)展，保障散裝水泥生產(chǎn)企業(yè)和用戶的利益，維護(hù)計(jì)量法規(guī)嚴(yán)肅性，提高散裝水泥職工的計(jì)量意識(shí)，都具有重要意義。散裝水泥計(jì)量管理的基本要求。

（1）散裝水泥生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)配齊計(jì)量器具，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)量手段和計(jì)量技術(shù)的現(xiàn)代化。

（2）發(fā)放散裝水泥，可采用電子流量控制裝車計(jì)量，對(duì)于地稱，必須實(shí)行“兩次稱重”，即空車稱重，載物后稱重，并做好兩次稱重記錄，接受用戶查驗(yàn)，并以此作為銷售結(jié)賬依據(jù)。

（3）散裝水泥運(yùn)輸車必須處于良好的工作狀態(tài)，散裝水泥余灰率不得大于0．4％，最好在散裝水泥車輛上安裝車載稱，裝卸多少，一目了然。

（4）建立用戶聯(lián)系卡。每次送貨都由放料員、駕駛員、用戶幾方簽字驗(yàn)收。

（5）設(shè)立計(jì)量檢查員，發(fā)計(jì)量檢查證，隨時(shí)隨地可對(duì)各部門的散裝水泥的計(jì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立檢查，考核檔案。

（6）散裝水泥使用時(shí)計(jì)量，除用斗車、榜稱計(jì)量外，還可以在流動(dòng)罐安裝計(jì)量設(shè)備，達(dá)到施工要求、準(zhǔn)確計(jì)量的目的。水泥營(yíng)銷40?2008UFIDASoftwareAllRi41?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥的發(fā)運(yùn)管理水泥發(fā)運(yùn)一般有客戶自提、委托第三方物流公司運(yùn)輸?shù)龋凰噤N售“回空”：散裝水泥車送貨到客戶工地現(xiàn)場(chǎng)，將水泥打入水泥攪拌塔后，發(fā)現(xiàn)攪拌塔已經(jīng)滿，無(wú)法再裝入。水泥車隨車將多余水泥帶回水泥廠，防止水泥潮濕，這需要辦理水泥回空；水泥營(yíng)銷41?2008UFIDASoftwareAllRi行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)政策決定產(chǎn)業(yè)優(yōu)化國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，收購(gòu)與兼并不斷發(fā)生，海螺、中建材、中材等大型企業(yè)集團(tuán)不斷擴(kuò)張高標(biāo)準(zhǔn)、大產(chǎn)能的生產(chǎn)線不斷開(kāi)工與投產(chǎn)生產(chǎn)方式發(fā)生改變，落后產(chǎn)能不斷淘汰行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到30%，得到有力提升節(jié)能減排取得成效產(chǎn)業(yè)政策決定產(chǎn)業(yè)優(yōu)化國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，收購(gòu)與兼集中管理水泥企業(yè)生產(chǎn)廠一般都在城市邊緣，相對(duì)比較分散，給企業(yè)的管理帶來(lái)很大的不便集中財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理，完善管控機(jī)制燃料的集中采購(gòu)可帶來(lái)更大的效益生產(chǎn)線的相似，庫(kù)存的備品備件的資源共享由于銷售半徑的限制，需要按地理位置進(jìn)行配送收購(gòu)與兼并給企業(yè)管理提出更高的要求集中管理水泥企業(yè)生產(chǎn)廠一般都在城市邊緣，相對(duì)比較分散，給企業(yè)水泥行業(yè)分析報(bào)告

目前，我國(guó)建筑材料已經(jīng)是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。主要建材產(chǎn)品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產(chǎn)量多年居世界第一位。同時(shí)，建材產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，能源和原材料消耗逐年下降，各種新型建材不斷涌現(xiàn)，建材產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。2008年水泥產(chǎn)量13.88億噸，略低于業(yè)界之前普遍預(yù)計(jì)的14億噸，同比去年增長(zhǎng)5.2%，在經(jīng)濟(jì)下行的背景下仍保持適度增長(zhǎng)。12月當(dāng)月產(chǎn)量為12,527.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.53%，增速大幅低于去年同期的12.81%，未能實(shí)現(xiàn)年底產(chǎn)量的放量上漲；環(huán)比較上月下降1.2%。水泥投資增速有所回落截止到08年底，水泥行業(yè)的投資還沒(méi)有完全受到經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的明顯沖擊。12月單月共完成投資109.32億元，同比增長(zhǎng)31.33%，較11月份回落了49.28個(gè)百分點(diǎn)；1～12月水泥行業(yè)累計(jì)投資突破一千億元，達(dá)1051.46億元，增長(zhǎng)60.76%。水泥價(jià)格保持平穩(wěn)，行業(yè)利潤(rùn)增三成12月份全國(guó)平均水泥市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在373.79元／噸，華東、中南地區(qū)行情有所回升，但是由于華北、西北地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)下跌，因此一漲一跌促使12月平均價(jià)格基本與11月持平。全年水泥制造行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)261億元，同比增長(zhǎng)30.80%。目前，我國(guó)建筑材料已經(jīng)是世界上最大的生水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司咨詢顧問(wèn)倪松2008年1月10日水泥行業(yè)分析用友軟件股份有限公司行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景亞泰,冀東主導(dǎo)的東北市場(chǎng)中聯(lián)，冀東,天瑞，山水，太行,天水,獅頭,大同分割華北市場(chǎng)華新,同力占據(jù)華中市場(chǎng)天山,青松,祁連山,秦嶺,賽馬分割的西北市場(chǎng)中材、海螺、臺(tái)泥、越堡、華潤(rùn)、塔牌主導(dǎo)兩廣市場(chǎng)海螺,南方水泥,紅獅控制華東市場(chǎng)拉法基瑞安為主導(dǎo)的西南市場(chǎng)全國(guó)主要區(qū)域水泥企業(yè)分布亞泰,冀東主導(dǎo)的東北市場(chǎng)中聯(lián)，冀東,天瑞，山水，太行,天水,機(jī)遇擴(kuò)大內(nèi)需十大政策的第一、二、三、七條直接擴(kuò)大了水泥需求，能緩解水泥行業(yè)需求下降的壓力，第五條將促進(jìn)落后水泥產(chǎn)能的淘汰，間接有利于水泥行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展，第九條有利于企業(yè)減少稅負(fù)，也能改善水泥企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。公路港航方面：2008年公路港航的固定資產(chǎn)投資額度將在8000億元左右，交通部預(yù)計(jì)明后年這一塊的固定資產(chǎn)投資將保持年均一萬(wàn)億元的規(guī)模，因此未來(lái)兩年這方面的新增支出約為4000億元。這4000億元的投資將主要投向公路建設(shè)，雖然高速公路和低等級(jí)公路的單位里程水泥需求有較大差異，但從單位投資額的水泥需求來(lái)衡量卻差異不大，大致都集中在1.5萬(wàn)噸/億元，我們估算4000億元公路港航投資的水泥需求為6000萬(wàn)噸。

鐵路方面：預(yù)計(jì)09、10年發(fā)改委對(duì)鐵路新項(xiàng)目的批復(fù)規(guī)模將增加較快，未來(lái)兩年的新批復(fù)投資額將達(dá)到9000億元?？紤]到未來(lái)鐵路投資中客運(yùn)專線的比重較大，橋隧工程量的增加將使客運(yùn)專線的單位投資水泥需求量較以前普通鐵路增加一倍以上。按1.4萬(wàn)噸/億元的水泥需求量計(jì)算，9000億元的鐵路投入將帶動(dòng)1.26億噸的水泥需求。

災(zāi)后復(fù)建方面：根據(jù)最新出臺(tái)的《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建城鄉(xiāng)住房建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》、《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》等一些列專項(xiàng)規(guī)劃，災(zāi)區(qū)在3年復(fù)建期內(nèi)將投入1億元。我們按未來(lái)兩年70%的復(fù)建進(jìn)度計(jì)算，期間的投資規(guī)模為7000億元，考慮到災(zāi)區(qū)復(fù)建的項(xiàng)目中除生態(tài)恢復(fù)之外的住房、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均直接拉動(dòng)水泥需求，按1.2萬(wàn)噸/億元的概算指標(biāo)計(jì)算，未來(lái)兩年災(zāi)后復(fù)建的水泥需求為8400萬(wàn)噸。

保障性住房建設(shè)：此次經(jīng)濟(jì)刺激方案關(guān)于保障性住房重點(diǎn)指向廉租房建設(shè)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年其開(kāi)發(fā)投資額為2500億元，廉租房開(kāi)工面積將占到商品房新開(kāi)工面積的5%。按未來(lái)兩年商品房的年均新開(kāi)工9億平方米，廉租房（主要為多層）每平米水泥需求0.2噸計(jì)算，廉租房的水泥需求為1800萬(wàn)噸。機(jī)遇擴(kuò)大內(nèi)需十大政策的第一、二、三、七條直接擴(kuò)大了水泥需求，風(fēng)險(xiǎn)2008年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)步入下行周期，而且最壞的時(shí)刻尚未到來(lái)。全球房地產(chǎn)泡沫的破滅其實(shí)是冰凍三尺非一日之寒，長(zhǎng)期調(diào)整的格局難以改變，加之歐美經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致全球需求下降嚴(yán)重影響了已經(jīng)全球化的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資包括房地產(chǎn)行業(yè)、制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，目前都呈下降趨勢(shì)。

09年產(chǎn)能可能集中釋放。07-09年在建熟料生產(chǎn)線200多條，在建熟料產(chǎn)能2.24億噸。在當(dāng)前行業(yè)不景氣的情況下，很多產(chǎn)能將緩建或推遲投產(chǎn)，假設(shè)最終80%的在建產(chǎn)能建成投產(chǎn)，則09年產(chǎn)能將增長(zhǎng)7.6%，略高于需求增長(zhǎng)，如果09年需求轉(zhuǎn)好，產(chǎn)能集中大量釋放，水泥價(jià)格及行業(yè)盈利仍將受到產(chǎn)能釋放的壓力。

政策執(zhí)行力度和進(jìn)度的不確定性。從資金來(lái)源看，中央政府僅占30%，地方政府及其他占70%，在中央財(cái)政和地方財(cái)政09年面臨緊缺的背景下，完成巨額投資存在不確定性；從投資動(dòng)力來(lái)看，公路飽和、港口需求放緩，投資回報(bào)率下降，地方政府可能投資動(dòng)力不足；從項(xiàng)目準(zhǔn)備來(lái)看，基建開(kāi)工建設(shè)一般都需要勘察、設(shè)計(jì)反復(fù)論證等一系列必要的前期準(zhǔn)備工作，在當(dāng)前加速投資的背景下，前期準(zhǔn)備工作不足可能會(huì)影響項(xiàng)目完成投資的進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)2008年以來(lái)，固定資產(chǎn)投資增速將下滑，水泥行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組國(guó)家重點(diǎn)支持了60戶大型水泥企業(yè)，其中海螺等12家為全國(guó)性重點(diǎn)企業(yè)，內(nèi)蒙古烏蘭水泥集團(tuán)等48家為區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)。鼓勵(lì)這些大型水泥企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對(duì)重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目投資、重組兼并，政府部門和銀行在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。以海螺為首的大型水泥集團(tuán)快速成長(zhǎng)，對(duì)新型干法水泥發(fā)展起到了重要作用。大型水泥企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，加快了組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步形成按區(qū)域?yàn)槭袌?chǎng)劃分的布局。重大關(guān)鍵技術(shù)及裝備制造取得突破性進(jìn)展。大型水泥集團(tuán)戰(zhàn)略明確海螺的“T”（沿海、沿江）戰(zhàn)略；冀東的“三北戰(zhàn)略”；華新的實(shí)施“十字戰(zhàn)略”；中國(guó)建材的發(fā)展方式是以并購(gòu)為主，建新線為輔，成立了南方水泥、北方水泥；中國(guó)中材收購(gòu)新疆天山后，落戶新疆、江蘇、陜西、廣東和湖南，目前主要力量是在中南的廣東和湖南。挑戰(zhàn)加快行業(yè)重組中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析水泥行業(yè)供給分析一、2009年凈新增產(chǎn)能規(guī)模不大二、2009年淘汰落后產(chǎn)能在區(qū)域市場(chǎng)將產(chǎn)生階段性供給缺口水泥行業(yè)價(jià)格分析一、煤電價(jià)格將推動(dòng)水泥價(jià)格上揚(yáng)二、提高環(huán)境治理成本推動(dòng)水泥價(jià)格的上漲水泥行業(yè)盈利能力分析一、節(jié)能減排水泥行業(yè)需求分析一、我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期二、加速城鎮(zhèn)化建設(shè)使水泥需求獲得加速度帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降二、行業(yè)集中度提高將帶來(lái)規(guī)模效益三、降息對(duì)行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響有限市場(chǎng)整合帶來(lái)行業(yè)的重組價(jià)值一、同質(zhì)化的特性決定擴(kuò)大規(guī)模水泥企業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力二、強(qiáng)制性淘汰落后產(chǎn)能將有效提高行業(yè)集中度三、市場(chǎng)整合在提高行業(yè)集中度的同時(shí)帶來(lái)整合效益中國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析水泥行業(yè)供給分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景產(chǎn)業(yè)政策序號(hào)政策影響1關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)明確提出支持大集團(tuán)發(fā)展，增強(qiáng)其區(qū)域市場(chǎng)調(diào)制能力。2水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鼓勵(lì)有實(shí)力的大型企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合等，提出生產(chǎn)集中度，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)的生產(chǎn)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力，并制定了結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。3關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單的通知12家全國(guó)性重點(diǎn)支持和48家區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)，在開(kāi)展項(xiàng)目投資、重組兼并時(shí)給予項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批和信貸投放等方面給予優(yōu)先支持。4關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知2008年底前各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備；到2010年末，全國(guó)完成淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸。廣東07-08年淘汰1500萬(wàn)噸，2010年淘汰1500萬(wàn)噸。5國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委關(guān)于完善差別電價(jià)政策意見(jiàn)的通知2007.1.12008.1.1淘汰類0.150.2限制類0.040.05注：?jiǎn)挝唬涸?千瓦時(shí)6關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知水泥出口退稅降為07關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知分期分批開(kāi)展禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)使用水泥攪拌砂漿工作。07年9月1日起，廣州和深圳；08年7月1日起，珠海、佛山和東莞；09年7月1日起，汕頭、中山、惠州、清遠(yuǎn)和湛江。8水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)將無(wú)法取得生產(chǎn)許可證9水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)加速落后產(chǎn)能的淘汰。產(chǎn)業(yè)政策序號(hào)政策影響1關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)明確國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單一、全國(guó)性大型水泥企業(yè)1.安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司2.山東山水水泥集團(tuán)有限公司3.浙江三獅集團(tuán)有限公司4.湖北華新水泥股份有限公司5.河北唐山冀東水泥股份有限公司6.中國(guó)聯(lián)合水泥有限責(zé)任公司7.吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司8.中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司（含天山水泥股份公司）9.北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（含河北太行集團(tuán)）10.河南天瑞集團(tuán)公司11.紅獅控股集團(tuán)有限公司12.甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單一、全國(guó)區(qū)域性大型水泥企業(yè)13.內(nèi)蒙古烏蘭水泥集團(tuán)有限公司14.內(nèi)蒙古蒙西高新材料股份有限公司15.河北鹿泉東方鼎新水泥有限公司16.山西太原獅頭水泥股份有限公司17.遼寧工源水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司18.黑龍江佳木斯鴻基集團(tuán)有限公司19.江蘇盤固水泥集團(tuán)有限公司20.江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司21.浙江虎山集團(tuán)有限公司22.浙江水泥有限公司23.安徽銅陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)25.江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司26.江西亞?wèn)|水泥有限公司27.江西蘭豐水泥集團(tuán)28.山東金魯城有限公司29.山東沂州水泥集團(tuán)總公司30.河南孟電集團(tuán)水泥公司31.湖北京蘭水泥集團(tuán)32.湖南兆山新星集團(tuán)33.廣東塔牌集團(tuán)有限公司34.廣東廣州越秀水泥集團(tuán)有限公司35.廣西華潤(rùn)水泥控股有限公司36.廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)37.國(guó)投海南水泥有限責(zé)任公司38.拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司重慶分公司39.重慶科華（建材）集團(tuán)有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司42.云南瑞安建材投資有限公司43.陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司44.陜西聲威建材（集團(tuán)）有限公司45.寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司46.新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司47.上海建筑材料集團(tuán)水泥有限公司（含上海聯(lián)合水泥公司）48.浙江紅火實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（區(qū)域性大型水泥企業(yè)49.山東煙臺(tái)東源水泥有限公司50.江蘇恒來(lái)建材股份有限公司51.福建龍麟集團(tuán)有限公司52.山東泰山水泥集團(tuán)有限公司53.吉林遼源金剛水泥（集團(tuán)）有限公司54.云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司55.浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司56.河南省同力水泥集團(tuán)57.江蘇嘉新京陽(yáng)水泥有限公司58.湖南韶峰水泥集團(tuán)59.葛洲壩股份有限公司水泥廠60.大連水泥集團(tuán)有限公司國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單區(qū)域性大型水泥企業(yè)國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60戶大型水泥企業(yè)（2008年水泥企業(yè)產(chǎn)能二十強(qiáng)1、只統(tǒng)計(jì)截至2008年所有已建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能，不統(tǒng)計(jì)粉磨站產(chǎn)能。

2、新型干法水泥生產(chǎn)線按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算，大規(guī)模技改生產(chǎn)線按技改后產(chǎn)能計(jì)算，運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間統(tǒng)一按310天計(jì)算。不統(tǒng)計(jì)其他窯型產(chǎn)能。

3、臺(tái)資企業(yè)，如臺(tái)泥和亞泥包括其在臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)能。

4、中材集團(tuán)包含了天山、賽馬等企業(yè)的產(chǎn)能。南方水泥包含了三獅、虎山、萬(wàn)年青等所有收購(gòu)企業(yè)的產(chǎn)能。

5、產(chǎn)能規(guī)模一樣的企業(yè)，按字母拼音順序排列。

2008年水泥企業(yè)產(chǎn)能二十強(qiáng)1、只統(tǒng)計(jì)截至2008年所有已建歷年產(chǎn)能回顧歷年產(chǎn)能回顧水泥產(chǎn)量按地區(qū)排名根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)，2008年規(guī)模以上水泥企業(yè)全年水泥產(chǎn)量13.88億噸，同比去年增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比上月增長(zhǎng)9.59%，可以說(shuō)在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，水泥產(chǎn)量仍保持適度增長(zhǎng)。地區(qū)分布上，黑龍江、內(nèi)蒙古、廣西在區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下，增速超過(guò)20%以上，河南水泥產(chǎn)量首次突破1億噸，沖進(jìn)全國(guó)三甲；8個(gè)省出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量大省山東、浙江、廣東和河北均在其中，也是2008年全國(guó)水泥產(chǎn)量較2007年增速下降的主要原因。水泥產(chǎn)量按地區(qū)排名根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景水泥行業(yè)關(guān)鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產(chǎn)業(yè)，水泥市場(chǎng)又具有很強(qiáng)的區(qū)域性。水泥行業(yè)的關(guān)鍵成功因素：儲(chǔ)量豐富的高品位的低成本石灰石資源；穩(wěn)定、低成本的能源供應(yīng)；便利、低成本的運(yùn)輸條件；地緣優(yōu)勢(shì)；先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施；高效務(wù)實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)；完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。水泥行業(yè)關(guān)鍵成功因素水泥行業(yè)是典型的資源型、高能耗型產(chǎn)業(yè)，水行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景國(guó)家政策及排名水泥企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)分析水泥品種與分類原料供應(yīng)水泥生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備與余熱發(fā)電水泥品質(zhì)管理水泥營(yíng)銷水泥企業(yè)信息化切入點(diǎn)

行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景68?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved中國(guó)水泥產(chǎn)品國(guó)標(biāo)1999年重新修訂GB175《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB1344《礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》GB12958《復(fù)合硅酸鹽水泥》新標(biāo)準(zhǔn)中由水泥標(biāo)號(hào)改為水泥強(qiáng)度等級(jí)23?2008UFIDASoftwareAllRi69?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved六大通用水泥的產(chǎn)品特性硅酸鹽水泥早強(qiáng)高、凝結(jié)快、抗凍性好。普通硅酸鹽水泥早強(qiáng)高、凝結(jié)時(shí)間適中。礦渣硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低、耐熱性強(qiáng)火山灰硅酸鹽水泥早強(qiáng)低、水化熱低、干縮性小。粉煤灰硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕較好、早強(qiáng)低、水化熱低。復(fù)合硅酸鹽水泥抗硫酸鹽侵蝕、水化熱低。水泥品種與分類24?2008UFIDASoftwareAllRi70?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)原材料硅酸鹽水泥的主要材料：石灰質(zhì)原料（氧化鈣）、黏土質(zhì)原料（氧化硅、氧化鋁、氧化鐵）。當(dāng)上述兩種材料匹配后所得生料成分不符合要求時(shí)還可加入校正原料。因此硅酸鹽水泥熟料一般采用三種或者三種以上原料。生產(chǎn)1噸硅酸鹽水泥需要耗用1.6噸的干原料，其中干石灰質(zhì)原料約占80%左右，干黏土質(zhì)原料約10%~15%。熟料有部分水泥企業(yè)自身不生產(chǎn)熟料，而是向外采購(gòu)熟料或者向集團(tuán)內(nèi)部其他生產(chǎn)熟料的企業(yè)采購(gòu)，因此對(duì)這些企業(yè)而言，熟料是原料。水泥制造的原料25?2008UFIDASoftwareAllRi71?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)類別名稱來(lái)源用途主要原料石灰石原料石灰石、白堊、貝殼、泥灰?guī)r、電石渣、糖濾泥等生產(chǎn)水泥熟料用黏土質(zhì)原料黏土、黃土、頁(yè)巖、千枚巖、河泥、粉煤灰等校正原料鐵質(zhì)校正原料硫鐵礦渣（鐵粉）、鐵礦石、銅礦渣等生產(chǎn)水泥熟料用硅質(zhì)校正原料河砂、砂巖、粉砂巖、硅藻土等鋁質(zhì)校正原料爐渣、煤矸石、鋁釩土外加劑礦化劑螢石(CaF2)、螢石-石膏、硫鐵礦、金屬尾礦生產(chǎn)水泥熟料用晶種熟料生產(chǎn)水泥熟料用助磨劑亞硫酸鹽紙漿廢液、三乙醇胺下腳料、醋酸鈉生料、水泥粉磨助磨劑料漿稀釋劑CL-C料漿稀釋劑、CLT料漿稀釋劑、紙漿黑液等濕法生產(chǎn)時(shí)使用燃料固體燃料煙煤、無(wú)煙煤我國(guó)常用煤液體燃料重油緩凝材料石膏、硬石膏、磷石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等制成水泥的組成混合材料?；郀t礦渣、石灰石等制成水泥的組成水泥制造的原料一覽表26?2008UFIDASoftwareAllRi72?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)及其他質(zhì)量要求參考價(jià)格(元/噸)原料煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%石灰石CaO≥54%，SiO2≤2%，大塊≤70Kg(未含運(yùn)費(fèi)）石粉CaO≥20%，干燥（未含運(yùn)費(fèi)）水渣質(zhì)量系數(shù)＞1.2，Tio2＜1.0%，水份≤12%煤渣LOSS≤5%，水份≤20%粉煤灰(干)LOSS≤5%，So3＜3%，F(xiàn)_Cao≤2.0%熟料F_Cao≤1.5%，3天抗壓強(qiáng)度≥28MP，28天抗壓強(qiáng)度≥58MP銅渣Fe2o3≥45%,水份≤2.0%石膏(二水石膏)三氧化硫≥35%，水份≤2%水泥制造的原料的質(zhì)量規(guī)格（舉例）27?2008UFIDASoftwareAllRi73?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)燃料煤炭是水泥行業(yè)最重要的和使用最廣泛的燃料。采用新型干法生產(chǎn)1噸水泥熟料，消耗標(biāo)準(zhǔn)煤的數(shù)量在100~130KG之間，燃料費(fèi)約占水泥生產(chǎn)成本的15%。生產(chǎn)水泥所需要的煤，需要磨制成煤粉，煤粉的質(zhì)量直接影響水泥熟料的質(zhì)量。燃料燃燒器是水泥熟料制備過(guò)程中的熱源。固體燃料分類：無(wú)煙煤；貧煤；煙煤；褐煤；石油焦渣；生活及工業(yè)可燃廢料。水泥制造的燃料28?2008UFIDASoftwareAllRi74?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved原料供應(yīng)影響煤粉燃燒的因素：水分；灰分；熱值；固定炭；硫；細(xì)度。一般水泥制造企業(yè)所需燃料的質(zhì)量規(guī)格：煙煤發(fā)熱量（大卡）≥5800kcl/kg，水分≤8%，焦特：4%—5%揮發(fā)份28%—30%，灰分≤21%，含硫≤1%水泥制造的燃料29?2008UFIDASoftwareAllRi75?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產(chǎn)過(guò)程石灰石開(kāi)采原料粉碎預(yù)均化生料均化預(yù)分解與旋窯煅燒水泥研磨水泥生產(chǎn)流程30?2008UFIDASoftwareAllRi76?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved水泥生產(chǎn)過(guò)程各采集點(diǎn)的窯、磨開(kāi)機(jī)停機(jī)時(shí)間；目前運(yùn)行狀態(tài)；窯、磨的所有投料、燃料、產(chǎn)出的瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、本班累計(jì)量等計(jì)量數(shù)據(jù)。每小時(shí)采集內(nèi)容：采集頻度：DCS系統(tǒng)31?2008UFIDASoftwareAllRi77?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備與余熱發(fā)電具體生產(chǎn)流程及設(shè)備：生料制備——預(yù)分解窯旋風(fēng)筒——換熱管道——分解爐——回轉(zhuǎn)窯——篦冷機(jī)（簡(jiǎn)稱熟料的筒——管——爐——窯——機(jī)）——水泥擠壓粉磨干法生產(chǎn)工藝的設(shè)備綜述32?2008UFIDASoftwareAllRi78?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved例：綜合類物資（備品備件等）類型品名質(zhì)量規(guī)格參考價(jià)格耐磨材料高鉻鋼球

HRC≥55，落球次數(shù)≥15000，金相組織M+C水泥磨（單倉(cāng)）20-50g/噸水泥，水泥球破碎率＜1%，煤磨球破碎率＜0.2%6750低鉻鋼球

HRC≥45，落球次數(shù)≥8000，金相組織M+C水泥磨（單倉(cāng)）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜,2%，煤磨球破碎率＜0.5%4400低鉻鋼鍛∮16×18HRC≥48，金相組織P+C水泥磨（單倉(cāng)）60-80g/噸水泥，水泥球破碎率＜2%，煤磨耗＜62g/噸4450∮20×254200襯板

材質(zhì)：高錳鋼、合金鋼。符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8600錘頭

高錳鋼、合金鋼。符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17500耐火材料鋼玉質(zhì)高強(qiáng)耐火燒注料

Al2O3+CrO3≥92%，SiO2≤4%，體積密度3.00，最高使用溫度1700℃，加水量5-6%5600高強(qiáng)耐堿燒注料

Al2O3≤48%，SiO2≥5%，體積密度2.20-2.40，最高使用溫度1300℃，耐堿性：一級(jí)，加水量5-6%980高鋁質(zhì)高強(qiáng)耐火燒注料

Al2O3≥72%，SiO2≤25%，體積密度2.55，最高使用溫度1600℃，耐堿性：一級(jí)，加水量5.5-7.0%1800鎂鉻磚

Mg≥70%，CrO3＞9%，SiO2≤2.8%，體積密度≥2980kg/m3，顯氣孔率19%，常溫耐壓≥40MPa，最高使用溫度≥1700℃3200抗剝落高鋁磚

Al2O3≥73%，F(xiàn)e2O3＞1.8%，體積密度≥2900kg/m3，顯氣孔率17%，常溫耐壓≥85MPa，最高使用溫度≥1790℃2000高強(qiáng)耐堿磚

Al2O3≥30%，SiC≤68%，顯氣孔率18%，常溫耐壓≥66MPa，最高使用溫度≥1650℃，體積密度2200kg/m31050磷酸鹽高鋁磚

Al2O3≥77%，F(xiàn)e2O3≤2.1%，CaO≤0.6%，耐火度＞1770℃，體積密度≥2.7%，抗壓強(qiáng)度常溫≥65MPa，抗軟化溫度≥1550℃1400尖晶石磚

符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3500設(shè)備與余熱發(fā)電33?2008UFIDASoftwareAllRi79?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備保養(yǎng)與維修管理設(shè)備管理制度的內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備管理的職責(zé)，潤(rùn)滑保養(yǎng)制度，巡檢制度，交接班和崗位責(zé)任制度，檢修制度，備品備件管理制度，設(shè)備檔案，設(shè)備臺(tái)帳，專項(xiàng)設(shè)備(環(huán)保、計(jì)量等)管理制度，設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備操作規(guī)程，維護(hù)、修理的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。企業(yè)設(shè)備管理部門：應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行．有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策和法規(guī)，建立健全各種規(guī)章制度；負(fù)責(zé)設(shè)備選型至報(bào)廢的全過(guò)程管理；積極應(yīng)用設(shè)備現(xiàn)代化管理方法和維修新技術(shù)，促進(jìn)安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)備大中修計(jì)劃制訂，組織實(shí)施及驗(yàn)收；制訂備品配件的消耗和儲(chǔ)備定額，編制企業(yè)的備品配件采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)工作管理和潤(rùn)滑技術(shù)管理，組織設(shè)備巡檢的實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)備事故處理及預(yù)防；負(fù)責(zé)設(shè)備完好狀態(tài)的檢查評(píng)定，組織設(shè)備管理的考核。設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：主機(jī)、儀器設(shè)備進(jìn)廠時(shí)隨帶的圖樣和技術(shù)文件，安裝、調(diào)試或試車、驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性、憑證性材料，主機(jī)、儀器設(shè)備運(yùn)行、維修的記錄，設(shè)備改進(jìn)、改裝和報(bào)廢的文件材料設(shè)備與余熱發(fā)電34?2008UFIDASoftwareAllRi80?2008UFIDASoftwareAllRightsReserved設(shè)備保養(yǎng)與維修管理(一)崗位巡檢工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)上崗，熟悉本崗位的生產(chǎn)工藝流程，以及設(shè)備性能、構(gòu)造、原理。巡檢工作嚴(yán)格執(zhí)行六定原則：定人、定路線、定點(diǎn)、定時(shí)間、定要求、定責(zé)任。巡檢情況應(yīng)做好記錄。(二)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到：無(wú)積灰、無(wú)雜物、無(wú)松動(dòng)、無(wú)油污：不漏油、不漏水、不漏灰、不漏電、不漏風(fēng)、不漏氣。潤(rùn)滑工作應(yīng)定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量。(三)企業(yè)應(yīng)編制年度、月(季)度檢修計(jì)劃，嚴(yán)格遵守檢修規(guī)程，執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好檢修記錄，建立維修檔案。檢修完畢應(yīng)按規(guī)定組織驗(yàn)收。(四)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)備品配件管理，科學(xué)合理地儲(chǔ)備，有計(jì)劃地組織采購(gòu)和生產(chǎn)。企業(yè)應(yīng)建立備品配件專用倉(cāng)庫(kù)，建立健全備品配件目錄，嚴(yán)格執(zhí)行備品配件檢查驗(yàn)收制度。鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合建立集中的備品配件調(diào)劑中心。企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備改造、更新與報(bào)廢計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，以先進(jìn)的工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，安全生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境設(shè)備與余熱發(fā)電35?2008UFIDASoftwareAllRi設(shè)備與余熱發(fā)電余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)電設(shè)備余熱發(fā)電技術(shù)與余熱發(fā)電設(shè)備水泥工廠配套建設(shè)余熱電站應(yīng)重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)問(wèn)題水泥工廠配套建設(shè)余熱電站應(yīng)重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)問(wèn)題：a.國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及電