企業(yè)調(diào)查報告-范本

成都海科創(chuàng)新投資中心（有限合伙）

投資調(diào)查報告受信人名稱：成都東方宏家私有限公司主辦調(diào)查人：程嫡聯(lián)系電話：61712248填報時間：2013年9月22日

2013年9月22日成都東方宏家私有限公司2013年9月22日（一）基本情況名稱成都東方宏家私有限公司成立時間2006.12.27注冊資本80萬注冊地址成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園（永盛片區(qū)）經(jīng)營范圍制造、銷售；木質(zhì)家具、竹藤家具、金屬家具及其他家具；貨物進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外：法律法規(guī)限制項目將得到許可后方可經(jīng)營）。行業(yè)家具人數(shù)200余人營業(yè)執(zhí)照5101232801356是否年檢是法定代表人祝文建基本戶開戶行交通銀行成都溫江支行貸款卡卡號5101230000095642實際控制人祝文建從業(yè)年限22年企業(yè)是否有不良記錄否（二）財務(wù)報表（元）總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)銷售收入利潤總額資產(chǎn)負債率2013年8月2013年8月2013年8月末數(shù)據(jù)72056930.5630092730.0041964200.5645743920.004308729.9241.76%（三）股權(quán)情況主要股東注冊資本實收資本占比祝文建40萬40萬50%40萬40萬50%（四）融資申請融資方式委托貸款幣種人民幣金額300萬元年投資回報率24%授信期限5個月?lián)７绞椒课蓓樜坏盅?、股?quán)質(zhì)押、存貨質(zhì)押、個人無限連帶責任用途銀行還貸（五）調(diào)查評估標準（六）評估結(jié)論市場前景：好一般差好產(chǎn)供銷情況：好一般差好經(jīng)濟效益：好一般差好還款來源：充足一般小充足好信用狀況：好一般差好擔保能力：充足一般不充足申請日期：2013年9月22日單位：萬元主辦調(diào)查人（簽字）：程嬌本人在此鄭重聲明：本人對授信業(yè)務(wù)所涉及的調(diào)查報告、資料的真實性、有效性、完整性和一致性負責。特此聲明。一、公司基本情況（一）公司概況基本情況名稱成都東方宏家私有限公司成立時間2006.12.27注冊資本人民幣捌拾萬元注冊地址”溫江區(qū)成都海峽兩岸科k業(yè)開發(fā)園（永盛片經(jīng)營范圍制造、銷售；木質(zhì)家具、竹藤家具、金屬家具及其他家具；貨物進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外：法律法規(guī)限制項目將得到許可后方可經(jīng)營）。行業(yè)家具基本戶開戶行交通銀行成都溫江支行是否年檢是公司是含有不良記錄否營業(yè)執(zhí)照51012328013565101230000095642員M卜卜勺人數(shù)200余人法定代表人祝文建從業(yè)年限22年（二）公司主要經(jīng)營范圍及生產(chǎn)經(jīng)營情況成都東方宏家私有限公司，注冊資本80萬元，實收資本80萬元，創(chuàng)建于1993年，前身是成都市武侯區(qū)永盛家具廠，一直從事設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售民用實木臥房、客廳、餐廳、書房、兒童家具，品牌名為注冊商標“永盛木工坊”。2008年7月正式入住溫江海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園永盛片區(qū)，占地面積41.8畝。公司是ISO9001:2000質(zhì)量認證企業(yè)，四川省家具進出口商會常務(wù)理事單位，成都市家具協(xié)會副會長單位，成都市工商聯(lián)寧波商會常務(wù)副會長單位，2010年成都市地方名優(yōu)產(chǎn)品企業(yè)，中國環(huán)保綠色產(chǎn)品認證企業(yè)，成都市光彩事業(yè)促進會理事單位。公司現(xiàn)有員工200余人，其中包括生產(chǎn)技術(shù)、服務(wù)員工160人，中級管理人員30人，高級技術(shù)人員10人，具有大專以上文化程度的55人。公司產(chǎn)品定位于中、高收入階層?，F(xiàn)有三大款式系列產(chǎn)品，即“名仕”系列（中國富貴紅、原木本色兩個色系）采用俄羅斯進口水曲柳；“尚品”系列采用美國進口白橡木、烏金木，現(xiàn)已申請國家專利137項，已獲得40余項專利，2011年3月在國際家具展上獲得唯一的質(zhì)量環(huán)保金獎，公司現(xiàn)已申請四川省名牌企業(yè)；2013年公司已研發(fā)出新產(chǎn)品“楠馨”系列，并參與了9月份在東莞的展會，目前已與5位經(jīng)銷商簽訂了特許經(jīng)銷協(xié)議。公司現(xiàn)在的銷售模式主要有三種：一是專賣店直銷，公司產(chǎn)品在成都太平園國際家居博覽中心、玉帶橋圣地亞陽光館、富森美南門店擁有自己的直營店；二是經(jīng)銷商銷售，公司現(xiàn)有40余家經(jīng)銷商，覆蓋全國市場；三是量身定制。（三）經(jīng)營者素質(zhì)祝文建、男、1965年12月19日出生，浙江省寧海縣人，1989-1993年在江蘇省南京市創(chuàng)辦家具廠；1993-2006年在成都市武侯區(qū)創(chuàng)建經(jīng)營“成都市永盛家具廠”，任四川省家具進出口商會理事；2006年在成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園購地新建廠房，將“成都市永盛家具廠”更名為“成都東方宏家私有限公司”。現(xiàn)任成都東方宏家私有限公司法人代表、總經(jīng)理。黃雅云、女、1967年出生，浙江省寧海縣人，1985—1986寧波參加絲綢繡花工作1986-1991浙江省寧?？h從事服裝行業(yè)1991-1993江蘇南京參與祝文建家具工廠1993—至今成都市武侯區(qū)與祝文建共同創(chuàng)建經(jīng)營“成都市永盛家具廠”現(xiàn)任成都東方宏家私有限公司副總經(jīng)理。（四）業(yè)務(wù)部風險提示及控制鑒于東方宏家私長期我公司合作，建立了良好的信譽和合作基礎(chǔ)每次借款本金及利息都到按時歸還，本次在我公司申請融資金額300萬元，時間5個月，年貸款利率24%放款方式分為二種：一是通過成都銀行進行委貸200萬元，反擔保為東方宏公司原材料和產(chǎn)成品進行工商抵押登記，東方宏公司注冊資本80萬元100%勺股權(quán)進行質(zhì)押，實際控制人簽訂個人無限連帶責任擔保；二是通過以個人名義借款100萬元，將東方宏公司房屋總評估價值為3000余萬元工業(yè)房產(chǎn)給個人辦理第二順位抵押，第一順位抵押為建設(shè)銀行總共貸款金額為2499萬元還有剩余價值。本次借款主要風險集中1、公司銷售經(jīng)營上，公司近2年銷售收入增長較慢，如果東方宏公司受到市場環(huán)境影響銷售情況不好，那么公司的銷售收入將不能支撐3000余萬元的借款及利息，還款能力較差。2、2011年我公司剛與東方宏開始合作時該公司貸款合計為1600萬元,公司銀行負債增加交大，增加資金主要用于固定資產(chǎn)投入和新產(chǎn)品的研發(fā)，固定資產(chǎn)投入在短時間內(nèi)不能創(chuàng)造出現(xiàn)金流而且新產(chǎn)品的研發(fā)需要投入大量資金，在研發(fā)出新產(chǎn)品后等待市場銷售的反饋，在短時間內(nèi)也是不能很好的產(chǎn)效益的，現(xiàn)在公司還是主要依賴于原有的產(chǎn)品和銷售市場，所以在短時間內(nèi)公司的資金壓力較大而且現(xiàn)金流比較緊張，如果東方宏公司銷售一旦下滑或者新產(chǎn)品銷售不理想，那么公司很有可能資金鏈會斷裂將不具備還款能了。風險分析及控制措施東方宏公司2006年成立公司成長了7年，在市場和行業(yè)還是有了一定的知名度和品牌。鑒于公司在大量的投入資金證明該公司正在發(fā)展中沒有圈錢逃跑的嫌疑，而且我公司借款200萬元上了銀行征信記錄如果出現(xiàn)逾期和不能歸還本金，那么東方宏公司的其余銀行借款也很難在維持了，為了200萬元破壞在銀行的征信記錄，違約成本較高企業(yè)一般不會選擇違約即便是找外面資金拆借也會歸還銀行委貸資金，公司還用原材料和產(chǎn)成品進行抵押如果出現(xiàn)風險，我公司還可將存貨和原材料進行低價處理變現(xiàn)來歸還我公司借款。個人名義借款100萬元反擔保為公司房產(chǎn)第二順位抵押到房管局備案登記，如果東方宏公司出現(xiàn)不能按時歸還本金及利息，那么個人有權(quán)向法院提起訴訟處輅其公司房產(chǎn)。結(jié)論：建議對東方宏家私放款合計300萬元，期限5個月，年投資利率24%風險提示與控制二、資產(chǎn)及經(jīng)營分析（一）資產(chǎn)負債情況1、固定資產(chǎn)：公司固定資產(chǎn)原值1918.55萬元，其中廠房及綜合樓1400.35萬元，機器設(shè)備204萬元。2、無形資產(chǎn)：公司位于溫江永盛廠區(qū)占地41.8畝，原值668.25萬元,該土地及地上建筑物評估價值3000萬元，已在建行抵押貸款1900萬元。3、銀行借款查詢企業(yè)征信報告，公司無不良貸款，目前在銀行借款2949萬。貸款資金主要用途：450萬用于流動資金，1900萬元用于輅換交行貸款，新產(chǎn)品開發(fā)，辦理房產(chǎn)土地證費用，另599萬元屬給銀行做的回報，以存單質(zhì)押貸款，此款用于流動資金貸款。公司本次計劃借款300萬元借款期限為6個月，用于銀行還貸。借款明細如下：往來銀行實際借款擔保物擔保公司借、還款時間交行溫江支行300土地、｝國、綜合樓成都市溫江區(qū)三聯(lián)擔保有限借款日間2012.09.25還款時間2013.09.23中信銀行溫江支行150存貨借款日間2013.3.27還款時間2013.9.27建行溫江支行800土地、廠房、綜合樓抵押借款日間2013.03.19還款時間2014.03.18建行溫江支行400土地、廠房、綜合樓抵押借款日間2013.03.27還款時間2014.03.26建行溫江支行700土地、廠房、綜合樓抵押借款日間2013.05.10還款時間2014.05.09建行溫江支行100存單質(zhì)押抵押借款日間2013.04.02還款時間2014.04.01建行溫江支行100存單質(zhì)押抵押借款日間2013.04.08還款時間2014.04.07建行溫江支行100存單質(zhì)押抵押借款日間2013.04.10還款時間2014.04.09建行溫江支行99存單質(zhì)押抵押借款日間2013.04.17還款時間2014.04.16建行溫江支行200存單質(zhì)押抵押借款日間2013.05.15還款時間2014.05.14合計2949查詢祝文建個人信用報告，其無個人貸款，無逾期記錄，發(fā)放的信用卡最大額度為4萬元，目前已用額度1110元。查詢黃雅云個人信用報告，目前存在銀行貸款2筆，余額共計95.44萬元，其中住房貸款1筆，貸款總額83萬元，2029年5月31日到期，截止8月31日余額70.99萬元；經(jīng)營性貸款1筆，貸款總額25萬元，2016年7月24日到期，截止8月15日余額24.45萬元。黃雅云有一次貸款逾期，最長逾期1個月；有2次信用卡逾期，最高逾期金額598元，最長逾期1個月。目前發(fā)放的信用卡總額為15萬元，已用額度2.3萬元。通過對公司及個人的征信記錄查詢，公司征信記錄良好，與我公司合作以來未出現(xiàn)故意逾期的情況；個人目前有95萬元的貸款，同時貸款有一次逾期。（二）經(jīng)營情況公司生產(chǎn)經(jīng)營以實木家具為主，產(chǎn)品定位于中、高收入階層。產(chǎn)品的定位確定了木材的材質(zhì)，現(xiàn)公司主要木材為白橡木，紅橡木、楠木，6月公司紅橡的采購價在3600元/M3,白橡的采購價為4700元/M3。木材的采購及貨款的支付直接由總經(jīng)理負責，木材主要是從貿(mào)易商處采購。本次調(diào)查收集了公司近期的電費計算清單，該公司5-7月份電費月均支出2.9萬元，經(jīng)實地調(diào)查，公司車間各崗位人員均在，生產(chǎn)在正常運行。同時也實地查看了公司的存貨，公司存貨分為原材料、半成品、產(chǎn)成品，原材料主要是白橡木、紅橡木，木材采購后存放在車間開料組，無專職庫房管理人員保管，由開料組人員直接領(lǐng)取，未填制出入庫單；半成品主要是已斷料、打磨、塑形、烘干的一些木材，該半成品存放于各工序之中；產(chǎn)成品打包存放于產(chǎn)成品倉庫，無產(chǎn)品入庫單，其出庫也僅有送貨單。經(jīng)與財務(wù)溝通，原材料、半成品、產(chǎn)成品的庫存金額較大，但資金占用比例為3:3:3,原因是實木家具生產(chǎn)周期較長，快則1個多月，慢則2-3個月，每一種產(chǎn)成品需備貨10套，半成品備貨幾套。公司銷售模式分為直銷、經(jīng)銷，目前在成都有3家直營店，分別是太平園家私、南門富森美、玉帶橋卡地亞家居，在全國有45家經(jīng)銷商。公司的銷售市場主要是全國的一級城市，從銷售模式比較，直營店的銷售收入占公司整體收入的40%經(jīng)銷商的收入占60%公司應(yīng)收賬款為經(jīng)銷商鋪貨款，貨款的回收是經(jīng)銷商在下次購貨時支付上次購貨款，支付的間隔期主要根據(jù)經(jīng)銷商銷售情況而定，可能幾天回款，也可能一個多月后回款。2013年公司開發(fā)的新產(chǎn)品“楠馨”系列已與5位經(jīng)銷商簽訂了特許加盟協(xié)議，協(xié)議約定年銷售額640萬元。查詢該公司2013年1月至2013年7月18日的個人卡銀行流水，根據(jù)銀行流水登記內(nèi)容判斷其經(jīng)營資金流入1315萬元，其他流入709萬元。此項說明，其資金流較為緊張。通過實地調(diào)查及相關(guān)資料的分析，該公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，但其內(nèi)部管理較差，財務(wù)報表不能真實反映公司經(jīng)營情況，物資流轉(zhuǎn)無交接資料，資金收支無票據(jù)支撐。由于公司在購買土地、修建廠房時使用了銀行短期借款，同時該公司在進行生產(chǎn)經(jīng)營的擴大、新產(chǎn)品的開發(fā)，其流動資金緊張。三、擔保及還款來源分析本次借款的擔保：1、公司房屋建筑物的順位抵押給程嬌（委貸銀行不能辦理順位抵押，故只能抵押給程嬌）。公司土地及建筑物原值2068萬元，市場評估價值3000萬元，建行溫江支行按70%丁折后向其提供貸款1900萬元；2、公司原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)押，截止8月31日公司原材料（現(xiàn)用木材）價值214萬元，按60%丁折為129萬元；產(chǎn)成品價值755萬元，按30%丁折為226萬元，兩類存貨打折后價值共計355.5萬元；3、股東祝文建及黃雅云簽訂無限連帶責任擔保。4、公司股東100%殳權(quán)質(zhì)押。公司的還款來源主要為經(jīng)營收入四、風險及防范措施存在的風險：1、公司房產(chǎn)已在銀行抵押貸款，殘余價值剩余很小，終極風險不可控。2、存貨質(zhì)押實質(zhì)上是信用貸款，原材料的流動性較大，而產(chǎn)成品的變現(xiàn)受其售價的影響變現(xiàn)能力較慢。3、股東本身存在房貸及經(jīng)營貸款近100萬元，其個人資產(chǎn)不能支撐其個人負債。4、還款來源不能保證，公司目前進行新產(chǎn)品的開發(fā)、推擴，流動資金較為緊張，有到期不能按時還本的風險。風險防范措施：對存貨質(zhì)押、股權(quán)抵押辦理強制執(zhí)行公證。每月實地查看公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，存貨的庫存情況，企業(yè)資金使用情況，如果出現(xiàn)逾期，我們將采取以下措施：1、催收公司按時間要求進行還款；2、如不能按時還款，處理該公司存貨及股權(quán)。五、風險責任本調(diào)查報告已揭示該項目存在的風險，同時提出了風險防范措施，