2022年機床行業(yè)經(jīng)濟分析及2022年預(yù)測

年機床行業(yè)經(jīng)濟分析及2022年預(yù)測2022年我國經(jīng)濟連續(xù)了前幾年快速增長的勢頭，GDP同比增長11.4％。全社會固定資產(chǎn)投資、外貿(mào)出口保持了較高速度的進展，拉動了市場對裝備的需求。特殊是國務(wù)院振興裝備制造業(yè)的有關(guān)文件和中長期科學(xué)和技術(shù)進展規(guī)劃綱要中所確立的若干重點領(lǐng)域項目的啟動，有力地促進著我行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)高檔產(chǎn)品的進展。

一、機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行基本狀況

1、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值

按國家統(tǒng)計局機床工具大行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年1~12月份4291家企業(yè)合計完成工業(yè)總產(chǎn)值2747.7億元，同比增長35.5%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2681.0億元，同比增長36.2%。產(chǎn)品銷售率97.6%，同比增加0.5個百分點。金切機床產(chǎn)量606835臺，同比增長11.7%，其中數(shù)控金切機床產(chǎn)量123257臺，同比增長32.6%。成形機床產(chǎn)量172766臺，同比增長9.2%，其中數(shù)控成形機床產(chǎn)量3011臺，同比增長53.7％。木工機床產(chǎn)量和鑄造機械產(chǎn)量同比增長19.2%和15.4%；金屬切削工具產(chǎn)量同比削減0.4％。

各制造業(yè)完成狀況詳見下表。

制造業(yè)

企業(yè)

個數(shù)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值產(chǎn)品銷售產(chǎn)值工業(yè)產(chǎn)品銷售率完成

（億元）同比增長（%）完成

（億元）

同比增長（%）完成

（%）同比增減

（百分點）金切機床586768.728.0747.828.897.30.6成形機床444268.732.4261.332.797.20.2鑄造機械415216.346.6208.046.296.2－0.3木工機械15092.630.789.729.896.9－0.7機床附件276113.951.4112.954.399.11.8工具量具量儀718429.231.1418.332.997.51.3磨料磨具1211614.540.3604.840.298.4－0.1其他機械491243.847.9238.148.897.60.5

按機床工具行業(yè)部分重點聯(lián)系企業(yè)1~12月份統(tǒng)計月報資料，182個企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值686.9億元，同比增長27.9%，增幅比上年同期高出4個百分點。產(chǎn)品銷售收入685.3億元，同比增長26.1%，增幅比上年同期高出3.3個百分點。金切機床產(chǎn)量342176臺，產(chǎn)值421.1億元，分別比同期增長13.4%和31.8%，其中數(shù)控金切機床產(chǎn)量75157臺，產(chǎn)值238.4億元，分別比同期增長34.1%和44.8%，成形機床產(chǎn)量91144臺，產(chǎn)值70.8億元，分別比同期增長14.8%和33.9%，其中數(shù)控成形機床生產(chǎn)3529臺，產(chǎn)值32.1億元，分別比同期增長38.6%和64.7%。

依據(jù)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)國家統(tǒng)計局的現(xiàn)行算法，金切機床產(chǎn)值數(shù)控化率為43.7％，比上年同期增加5.2個百分點。成形機床產(chǎn)值數(shù)控化率42.2％，比上年同期增加7.0個百分點。

2、技術(shù)開發(fā)與科研

行業(yè)的開發(fā)力量得到進一步提高，新產(chǎn)品開發(fā)受到了空前的重視。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計資料，數(shù)控機床已經(jīng)成為機床企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的主體，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化?，F(xiàn)在年產(chǎn)數(shù)控機床超千臺的企業(yè)越來越多，沈陽機床集團2022年數(shù)控機床產(chǎn)量已超過2萬臺。

2022年度機床工具行業(yè)所申報“中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”45項，有21個項目獲獎，其中：獲得一等獎1項，二等獎6項，三等獎14項。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為行業(yè)進展帶來新的活力。通過改革和重組，行業(yè)企業(yè)中，國有和國有控股企業(yè)的比例逐步下降，非國有企業(yè)的比例快速提高，三資企業(yè)的比例也有所上升，行業(yè)呈現(xiàn)出多元體制進展的良好格局。

通過重組和并購，進展了多家具有較強競爭力的大型機床制造企業(yè)集團，這些大型機床制造企業(yè)集團通過改制重組，將各個成員的優(yōu)勢整合到一起，提高了企業(yè)市場競爭力。2022年下半年，桂林廣陸數(shù)字測控有限公司在深交所勝利上市，開啟了工量具企業(yè)上市的新階段。此外，在過去的幾年間，我國機床行業(yè)企業(yè)通過收購國外機床企業(yè)，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補、推動了技術(shù)進步、提高了經(jīng)濟效益、培育了國際化管理人才，提高了企業(yè)知名度和競爭力。

一批新興機床工具企業(yè)顯現(xiàn)出良好的進展勢頭。這些新興企業(yè)既有原國企通過改制形成的民營企業(yè)，也有由其他行業(yè)民企投資而誕生的機床制造企業(yè)，還有一批以高校、科研院所、行業(yè)專家為依托的高新技術(shù)企業(yè)。這些新興企業(yè)已經(jīng)成為推動行業(yè)進步的重要力氣，也成為行業(yè)進展新的亮點。

數(shù)控機床功能部件產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，功能部件品種基本齊全，產(chǎn)品水平和質(zhì)量都有所提高，尤其是數(shù)控車銑復(fù)合刀架、刀庫、機械手等產(chǎn)品，其主要性能和牢靠性有較大提高。數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品水平和質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)量市場占有率突破50％。

4、機床工具進出口貿(mào)易

機床工具產(chǎn)品出口連續(xù)快速增長。1~12月份出口52.0億美元，同比增長36.2%，金屬加工機床出口16.5億美元，同比增長39.2%，數(shù)控金屬加工機床出口5.0億美元，同比增長48.2%，占金屬加工機床出口金額30.0%。其中，金切機床出口12.2億美元，同比增長31.6%，成形機床出口4.3億美元，同比增長66.5%。

下圖為1至12月機床工具和金屬加工機床出口累計增幅的變化狀況。

注：表中金切機床和成形機床行業(yè)的“現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值”和“產(chǎn)品銷售產(chǎn)值”中含非金屬加工機床數(shù)據(jù)。

機床進口自6月份開頭消失負增長，但是數(shù)控系統(tǒng)和零部件進口始終保持了高速增長。1~12月機床工具產(chǎn)品進口超過百億美元，達到117.7億美元，同比增長5.7%，其中金屬加工機床進口70.7億美元，同比削減2.4%。加工中心、磨床、特種加工機床和車床進口金額占金屬加工機床總額的一半以上。在大多數(shù)機床呈現(xiàn)進口同比削減的狀況下，龍門加工中心、數(shù)控臥式車床、其他數(shù)控銑床、數(shù)控工具磨床、數(shù)控齒輪加工機床、數(shù)控折彎機、數(shù)控板帶橫剪機和數(shù)控沖床等進口連續(xù)保持高速增長。機床附件進口增長50.5%，數(shù)控裝置進口增長40.7％，機床零部件和刀具也都保持2位數(shù)增長。

1至12月，機床工具和金屬加工機床進口累計增幅變化見下圖。

2022年我國金屬加工機床外貿(mào)逆差達到54.2億美元，低于去年同期60.6億美元的水平。隨著出口高速增長，進口增幅趨緩，機床外貿(mào)逆差開頭下降。

5、經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益

1至11月份機床工具大行業(yè)共實現(xiàn)利潤144.6億元，同比增長52.8％。其中磨料磨具、金切機床、金屬成形機床、木工機械四個小行業(yè)的同比增長速度超過行業(yè)平均水平。

按機床工具行業(yè)部分重點聯(lián)系企業(yè)1~12月份統(tǒng)計月報資料，五個小行業(yè)182個企業(yè)實現(xiàn)利潤44.0億元，同比增長60.7%。其中機床附件行業(yè)利潤同比增長幅度最高，為166.7%，金切機床行業(yè)利潤同比增長65.5%。金切機床、成形機床、機床電器、機床附件和量刃具五個小行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%，比上年同期上升0.4個百分點。除機床電器的產(chǎn)品銷售率同比下降0.5個百分點外，其他小行業(yè)均呈增勢。

企業(yè)經(jīng)濟效益逐月提高，全行業(yè)整體產(chǎn)值利潤率已達6.4％，但隨著目前貸款利率不斷上漲，必定會擠占貸款企業(yè)的利潤空間。此外，歐美機床知名企業(yè)產(chǎn)值平均利潤率超過20％。與國外同行業(yè)比，我國依舊處于較低的水平。

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二、機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行特點

1、國產(chǎn)金屬加工機床市場占有率過半

市場需求的重點是中、高端產(chǎn)品和大型機床。雖然今年金屬加工機床進口總量下降，但是龍門加工中心、龍門銑床、其他銑床進口量增速很快、平均單價上升較多。顯示出我國市場對高端大型機床的旺盛需求。

為適應(yīng)市場需求，企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品速度明顯加快，創(chuàng)新力量大大提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。行業(yè)數(shù)控機床產(chǎn)量連續(xù)大幅度增長，1~12月份數(shù)控金切機床產(chǎn)量同比增長34.1%，增幅高于金切機床20.7個百分點、數(shù)控成形機床產(chǎn)量同比增長38.1%，增幅高于成形機床22.8個百分點。一批重點進展的基礎(chǔ)裝備部門急需的高檔數(shù)控機床相繼開發(fā)勝利，特殊是大型和重型機床，對替代進口發(fā)揮了重要作用。此外，國內(nèi)企業(yè)的大型機床銷售勢頭也很好。

2022年，隨著我國機床行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，市場競爭力進一步提升。國內(nèi)企業(yè)最終奪回了機床市場的半壁江山，從2022年以來國產(chǎn)機床市場占有率首次突破50％。下表為“十五”初年以來各年度國產(chǎn)機床市場占有率狀況。

年份2022202220222022202220222022國產(chǎn)金屬加工機床市場占有率(％)39.339.338.637.439.744.857.4

2、自主創(chuàng)新有突破

2022年，一批自主創(chuàng)新的新產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，達到了國內(nèi)領(lǐng)先或國際先進水平。在數(shù)控機床中，一批高精、高速、高效的新產(chǎn)品；一批多坐標、復(fù)合、智能的新產(chǎn)品；一批大規(guī)格、大尺寸、大噸位的新產(chǎn)品滿意了重點用戶的需求。一批新材料、新工藝、新技術(shù)的誕生為行業(yè)的進展注入了活力。

3、民營企業(yè)快速進展并崛起

私人控股企業(yè)進展迅猛，企業(yè)個數(shù)已占大行業(yè)企業(yè)總數(shù)的71.3％，遠遠高于其他成分企業(yè)。1－12月，私人控股企業(yè)完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值占大行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值總額的56.2％，完成利潤總額占大行業(yè)利潤總額（11月數(shù)據(jù)）的55.7％。除金切機床行業(yè)、工量具及量儀行業(yè)外，其他小行業(yè)三分之二以上的產(chǎn)值是由私人控股企業(yè)貢獻的。

按國家統(tǒng)計局機床工具大行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年1~12月本期新增固定資產(chǎn)投入292.8億元，同比增長36.6％。金屬切削機床和金屬成形機床行業(yè)的新增固定資產(chǎn)投資增速超過50％；量具和量儀、木工機械行業(yè)新增投資分別下降28.9％和25.4％。在國有、集體、私人、港澳臺、外商控股五類企業(yè)中，私人控股企業(yè)投資額度特別突出，已占總額的三分之二。

4、出口快速增長

機床工具產(chǎn)品出口正處在快速增長時期，數(shù)控金屬加工機床出口保持了更高的增長速度，同比增長48.2%，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向好的方向進展。

國內(nèi)中高檔機床、合資獨資企業(yè)產(chǎn)品日趨成熟并推向市場，與進口機床形成越來越強的競爭之勢。2022年，我國金屬加工機床進口在持續(xù)多年高速增長后，消失了負增長。機床工具和機床外貿(mào)逆差都首次消失下降。

下表為2022－2022年機床工具外貿(mào)逆差和機床外貿(mào)逆差狀況。（單位：億美元）

年份2022202220222022202220222022機床工具25.334.846.869.469.873.265.7金屬加工機床21.228.437.553.856.860.554.2

三、問題和建議

1、加快產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前市場對高檔和大型機床需求量很大，但是中小型和一般機床已消失庫存跡象。對于這兩種供需沖突的突出問題，必需通過加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來解決。

企業(yè)要針對市場需求和本企業(yè)特色、產(chǎn)品特色進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時不斷完善內(nèi)部管理機制，培育人才，提高勞動生產(chǎn)率，重視產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，在提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和牢靠性上下功夫。

2022年，我國金屬加工機床進口量雖然下降，但數(shù)控系統(tǒng)、零部件、工具進口卻依舊保持強勢增長。這表現(xiàn)出我們目前快速進展的中高端數(shù)控機床對國外功能部件的依靠。要重視功能部件和數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在這個過程中，加大投入提高自主創(chuàng)新力量是關(guān)鍵。在這幾年中，我們行業(yè)企業(yè)自身投入很大，要處理好擴大產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級的關(guān)系。目前我行業(yè)新增固定資產(chǎn)增速相當(dāng)快，雖然臨時能緩解供需沖突，但是單純擴大產(chǎn)能卻存在危機。一方面，國際競爭優(yōu)勢不再取決于資源稟賦和勞動力成本，科技創(chuàng)新成為國際競爭的打算性因素。僅依靠擴大規(guī)模，降低成原來擴大市場占有率并不能從根本上提高競爭力。因此，我國企業(yè)必需盡快從資源和勞動力依靠型向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變。最近的統(tǒng)計數(shù)據(jù)反應(yīng)，機床工具大行業(yè)投資增速已高于產(chǎn)值的增速。說明企業(yè)投資過程中重硬輕軟，對人力、工藝等投資滯后于對廠房、設(shè)備的投資。因此在企業(yè)運營過程中沒有根本上轉(zhuǎn)變增長方式。我們轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式要把“好”放在“快”的前面，要通過自主創(chuàng)新提高經(jīng)濟效益。另一方面，隨著市場需求不斷向高端進展，將來國內(nèi)企業(yè)將越來越多地面對來自于國際上的競爭壓力，如遇市場波動，競爭將進一步加劇。

國家為減順差，出臺了專項支持鼓舞進口先進裝備和技術(shù)的政策。對進口先進設(shè)備和技術(shù)的貼息補貼額高達數(shù)十億元。這很有可能對國內(nèi)機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生肯定影響。因此，我們要分析形勢，處理好擴大產(chǎn)能與產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)系，要通過提高自主創(chuàng)新力量，從根本上轉(zhuǎn)變增長方式，獲得最大的經(jīng)濟效益，使行業(yè)步入良性循環(huán)的進展道路。

2、提高自主創(chuàng)新力量

2022年我國數(shù)控金切機床產(chǎn)量已經(jīng)超過12萬臺，從數(shù)量上來說，已是世界第一。但其中經(jīng)濟型數(shù)控機床占比相當(dāng)大。高檔數(shù)控機床與國外仍有很大差距。高檔數(shù)控機床是國家戰(zhàn)略性物資，工業(yè)發(fā)達國家對我國進口高檔數(shù)控機床的封鎖和限制從來也沒有停止過。因此，進展高檔數(shù)控機床，必需主要靠提高我們自己的開發(fā)力量，靠“產(chǎn)學(xué)研用”等多方面的通力合作，靠引進消化汲取基礎(chǔ)上的自主創(chuàng)新，同時也要靠國家政策和資金的支持。最重要的是調(diào)動用戶使用國產(chǎn)數(shù)控機床的樂觀性，國產(chǎn)數(shù)控機床只有在用戶使用中不斷改進和完善，才能在市場中逐步成熟進展，提高市場占有率。

進展自主品牌高檔數(shù)控機床，離不開功能部件、數(shù)控系統(tǒng)以及一些基礎(chǔ)共性技術(shù)的研發(fā)。功能部件和數(shù)控系統(tǒng)進口量持續(xù)高漲的一個緣由是由于國產(chǎn)功能部件不能完全滿意要求。功能部件已成為阻礙我國機床工具行業(yè)又好又快進展的瓶頸。多年基礎(chǔ)共性技術(shù)討論方面投入不足是主要緣由。

3、提高企業(yè)誠信

我協(xié)會近期對發(fā)電、化工、煤炭、船舶、鐵路、環(huán)保、IT產(chǎn)業(yè)、機械、航空、航天、兵器、紡織機械，農(nóng)機、電工等行業(yè)用戶作的調(diào)研顯示，不能按期交貨成為用戶反映中最為突出的問題。

針對這些用戶看法，我們應(yīng)當(dāng)仔細對待，做到“重合同、守信用、提高履約率”的誠信經(jīng)營。

4、走綠色制造道路

中央在十七大文件中提出了經(jīng)濟建設(shè)要樹立科學(xué)進展觀，落實到機床工具行業(yè)，就是要在產(chǎn)品設(shè)計制造以及為用戶服務(wù)體現(xiàn)科學(xué)的、可持續(xù)的、以人為本的進展戰(zhàn)略。這不僅僅要求產(chǎn)品在設(shè)計和制造過程中節(jié)能環(huán)保，在用戶使用過程中，甚至在產(chǎn)品全周期內(nèi)都要體現(xiàn)高效和環(huán)保，并且還要保證機床工具產(chǎn)品的宜人性，可再循環(huán)性。

歐盟在幾年前已經(jīng)開頭著手討論機床的環(huán)保問題，正在制定能耗標準。這將有可能對國際貿(mào)易產(chǎn)生影響。不符合能耗或者環(huán)保要求的機床將難以進入國際市場或者需要征收高額關(guān)稅，甚至在用戶使用過程中，也要不斷支付各種額外費用。我國適時地提出了科學(xué)進展觀，走可持續(xù)進展的新型工業(yè)化道路。在機電產(chǎn)品中，降低或取消了“兩高一資”產(chǎn)品的出口退稅額度。國內(nèi)機床行業(yè)應(yīng)重視這個問題，在機床設(shè)計、制造和使用的各個階段要開頭考慮到能源利用率和環(huán)保，堅持綠色制造。這不僅是應(yīng)對將來貿(mào)易壁壘的需要，也更是我國機床行業(yè)科學(xué)進展的必經(jīng)之路。

5、樂觀開拓國際市場

在國內(nèi)市場供不應(yīng)求的狀況下，不要忽視國際市場的開拓。國內(nèi)市場不行能沒有波動，在10年前的經(jīng)濟波動中，許多企業(yè)得以生存和進展正是依靠出口市場強有力的支撐。目前我國機床出口率（機床出口值與機床產(chǎn)值之比）每年都有所上升，現(xiàn)在大約是15％，而世界機床強國一般在40%以上，和這些國家相比，差距還特別大。國際市場的開拓不是一朝一夕的事情，需要長時間堅持不懈的努力，才能使企業(yè)在國內(nèi)外兩個市場上協(xié)調(diào)進展。

四、2022年全年猜測和2022年展望

2022年是機床工具行業(yè)的又一個豐收年，根據(jù)年底匯率折算，我國機床銷售產(chǎn)值達到111.9億美元（由于人民幣兌美元升值；統(tǒng)計企業(yè)范圍擴大；企業(yè)機床類主營業(yè)務(wù)比例增加；出口增長拉動等因素影響，機床銷售產(chǎn)值比上年增加58.5％。剔除上述因素，大行業(yè)產(chǎn)值實際同比增長30％左右。）；進口70.7億美元；出口16.5億美元；消費166.1億美元，國內(nèi)市場占有率57.4％。我們將連續(xù)第六年成為世界機床第一大消費國和第一大進口國，產(chǎn)值應(yīng)當(dāng)連續(xù)保持在世界第三的位置，估計出口排名世界第八位。

在今后的進展過程中，國家強調(diào)要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟進展方式，走中國特色新型工業(yè)化道路，促進經(jīng)濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)