2023工作總結(jié)和計劃

2023工作總結(jié)和計劃進(jìn)入第?一季度以來?，股指繼續(xù)?攀升，投資?者的交易熱?情高漲，交?易量持續(xù)放?大。隨著暫?停數(shù)月之久?的ipo重?啟以及創(chuàng)業(yè)?板交易開通?的提前反應(yīng)?，市場的波?動不斷加大?，投資者教?育工作顯得?尤為迫切和?重要。根據(jù)?這一特點(diǎn)，?結(jié)合___?市證券__?_年投資者?教育方案的?整體安排，?在一季度，?公司進(jìn)一步?加強(qiáng)___?領(lǐng)導(dǎo)，完善?制度，拓展?教育方式和?渠道，倡導(dǎo)?投資者價值?投資、理性?投資，進(jìn)一?步維護(hù)證券?市場的穩(wěn)定?發(fā)展，取得?了一定成績?。現(xiàn)將今年?一季度的投?資者教育工?作匯報如下?：一、進(jìn)?一步加強(qiáng)_?__領(lǐng)導(dǎo)，?完善制度，?狠抓落實(shí)，?積極推進(jìn)投?資者教育工?作公司各營?業(yè)部繼續(xù)將?投資者教育?工作列為本?營業(yè)部的工?作重點(diǎn)，強(qiáng)?化投資者教?育領(lǐng)導(dǎo)小組?的職能，從?___領(lǐng)導(dǎo)?方面進(jìn)一步?保障投資者?教育工作的?順利開展。?同時，公司?還對營業(yè)部?投資者教育?工作的實(shí)施?提出了更加?明確的要求?，要求營業(yè)?部根據(jù)公司?投資者教育?工作總體要?求和營業(yè)部?的實(shí)際情況?，合理安排?營業(yè)部的投?資者教育工?作計劃、工?作方式和時?間，對營業(yè)?部投資者教?育工作進(jìn)行?___、協(xié)?調(diào)、督導(dǎo)和?落實(shí)，確保?投資者教育?工作的順利?進(jìn)行。其中?，___路?、___路?、___較?場口等多家?營業(yè)部均制?定了詳細(xì)的?投資者教育?計劃，內(nèi)容?豐富而又充?實(shí)，在投資?者中引起了?一致的好評?。在此基礎(chǔ)?上，公司繼?續(xù)加大投資?者教育工作?專項(xiàng)費(fèi)用的?投入，不斷?創(chuàng)新宣傳形?式，擴(kuò)大投?資者教育工?作覆蓋面，?加強(qiáng)影響力?，爭取讓投?資者教育工?作深入人心?。二、積?極開展形式?多樣、內(nèi)容?豐富的教育?活動，切實(shí)?提高投資者?教育工作效?果公司各營?業(yè)部根據(jù)證?券市場的不?同發(fā)展階段?以及當(dāng)?shù)氐?具體情況，?積極調(diào)整投?資者教育宣?傳形式，采?用多種形式?，認(rèn)真做好?投資者教育?工作。根?據(jù)監(jiān)管部門?以及公司的?相關(guān)要求，?各營業(yè)部繼?續(xù)完善、豐?富投資者教?育園地，針?對ipo重?新開啟和創(chuàng)?業(yè)板，在投?資者園地中?設(shè)立了新股?申購風(fēng)險提?示專欄和創(chuàng)?業(yè)板知識專?欄，得到廣?大客戶的一?致好評。同?時公司充分?利用公司_?__適用范?圍廣的特點(diǎn)?，開辟了投?資者課堂，?將最新的法?律法規(guī)、證?券知識、風(fēng)?險提示等內(nèi)?容發(fā)布在公?司___上?，供投資者?瀏覽下載。?___民?族北街、_?__新路、?___路和?___道等?___多家?營業(yè)部通過?股市沙龍、?股民學(xué)校等?形式向投資?者普及證券?知識，并針?對不同的投?資群體，開?展了豐富多?樣的投資者?教育活動。?同時，__?_管理總部?定期舉辦較?高級別的私?募基金路演?（投資報告?會）系列活?動，邀請國?內(nèi)外最頂尖?、最成功的?私募基金管?理人現(xiàn)場演?講，與投資?者互動交流?，從宏觀策?略到個股投?資價值分析?，深入嚴(yán)謹(jǐn)?的分析研究?，使得投資?者深切感受?到投資的嚴(yán)?謹(jǐn)性和邏輯?性，對后期?的投資起到?指導(dǎo)性作用?。三、_?__業(yè)務(wù)培?訓(xùn)與合規(guī)競?賽，提高員?工執(zhí)業(yè)素質(zhì)?，為客戶提?供更加完善?的教育與服?務(wù)當(dāng)前證券?市場日新月?異、瞬息萬?變，創(chuàng)新業(yè)?務(wù)和品種層?出不窮。為?此，公司針?對員工知識?結(jié)構(gòu)的不足?建立了完善?的培訓(xùn)制度?。公司相關(guān)?職能部門_?__了多場?專題視頻培?訓(xùn)會，涉及?證券法律法?規(guī)（特別是?經(jīng)紀(jì)人管理?暫行條例）?、行業(yè)自律?規(guī)定、新業(yè)?務(wù)開展規(guī)則?等內(nèi)容。?同時為強(qiáng)化?規(guī)范意識，?加強(qiáng)合規(guī)建?設(shè)，構(gòu)建合?規(guī)體制，培?育合規(guī)文化?，促進(jìn)規(guī)范?發(fā)展，同時?也是為了能?夠給投資者?提供更加優(yōu)?良的服務(wù)，?進(jìn)一步做好?投資者教育?工作，公司?___了全?公司范圍的?合規(guī)競賽，?自今年__?_月份開始?至___月?底，先后完?成了初賽和?復(fù)賽，__?_月份將在?___電視?臺舉行總決?賽。通過本?次合規(guī)競賽?，公司上下?掀起了一股?人人學(xué)習(xí)，?人人合規(guī)的?熱潮，極大?地推動了公?司投資者教?育工作的發(fā)?展。其中_?__路、_?__路、_?__、__?_路等__?_多家營業(yè)?部利用本次?合規(guī)競賽進(jìn)?一步明確了?內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)?制，每周進(jìn)?行一次證券?知識的學(xué)習(xí)?，極大地提?高了員工的?業(yè)務(wù)技能，?提高了公司?的形象。?四、利用技?術(shù)手段，加?強(qiáng)客戶回訪?與客戶咨詢?服務(wù)，切實(shí)?保障客戶權(quán)?益各營業(yè)部?按照公司規(guī)?定___專?人對新開戶?客戶進(jìn)行回?訪，核實(shí)客?戶身份，揭?示風(fēng)險，收?集客戶意見?，解答客戶?疑問，并利?用crm系?統(tǒng)進(jìn)行了詳?細(xì)記錄。同?時，各營業(yè)?部利用cr?m系統(tǒng)，加?強(qiáng)對客戶的?篩選和分析?，通過短信?、電話等形?式加強(qiáng)新股?中簽、風(fēng)險?提示、分紅?通知等基礎(chǔ)?客戶服務(wù)工?作，進(jìn)一步?切實(shí)有效地?保障了客戶?的權(quán)益。?五、發(fā)揮新?聞媒體的優(yōu)?勢，營造濃?厚的投資者?教育宣傳氛?圍各營業(yè)部?積極加強(qiáng)與?新聞媒體的?合作，采取?多種多樣的?合作形式，?擴(kuò)大投資者?教育的影響?面。___?、___路?、___西?街等___?家營業(yè)部通?過與電臺、?電視臺、報?刊及網(wǎng)站等?媒體合作，?不斷深化投?資者教育工?作，取得了?良好的效果?。今年第?一季度公司?的投資者教?育工作取得?了一定的成?績，但在深?化投資者教?育工作中同?樣也遇到了?一些問題，?有待研究并?在實(shí)踐中探?索解決方法?，比較突出?的問題包括?：一是現(xiàn)有?的投資者教?育內(nèi)容、方?式尚難以滿?足投資者個?性化的需求?，投資者教?育的針對性?有待加強(qiáng);?二是部分營?業(yè)部存在培?訓(xùn)人員缺乏?、培訓(xùn)水平?有待提高的?現(xiàn)象。隨?著___年?行情的深入?發(fā)展，投資?者教育工作?需要___?的方面越來?越多，__?_證券都將?一如既往加?強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)?真___，?積極推進(jìn)，?把投資者的?風(fēng)險教育作?為一項(xiàng)日常?的、長期的?工作來落實(shí)?，從切實(shí)保?護(hù)投資者合?法權(quán)益和利?益的角度出?發(fā)，增強(qiáng)投?資者的風(fēng)險?意識，維護(hù)?投資者權(quán)益?，提高投資?者抵御風(fēng)險?的能力，繼?續(xù)鞏固和完?善投資者教?育工作所取?得的成績。?我在一季?度以分管銷?售的班子成?員身份協(xié)助?總經(jīng)理完成?一些工作，?并參與中支?總經(jīng)理室做?出的所有重?大決策。現(xiàn)?在就所做的?以下六個方?面的工作做?簡單匯報：?一、協(xié)助?總經(jīng)理解決?縣區(qū)管理、?中介合作中?各種問題?1、陪同總?經(jīng)理參加省?公司各種工?作會議和培?訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)領(lǐng)會，會?后傳達(dá)落實(shí)?到市縣兩級?機(jī)構(gòu)。2?、協(xié)助總經(jīng)?理對縣級機(jī)?構(gòu)進(jìn)行管理?。如出席縣?級機(jī)構(gòu)開業(yè)?典禮、找負(fù)?責(zé)人的進(jìn)行?工作談話、?聽取匯報，?指導(dǎo)工作、?解決矛盾。?同時支持其?業(yè)務(wù)發(fā)展。?3、協(xié)助?總經(jīng)理開拓?、維護(hù)代理?渠道。代理?渠道業(yè)務(wù)基?本是交強(qiáng)險?，險種結(jié)構(gòu)?很好，賠付?率低。我中?支同___?代理、__?_代理保持?了良好的合?作關(guān)系，使?代理業(yè)務(wù)成?為___年?新的增長點(diǎn)?。4、協(xié)?助總經(jīng)理開?展___車?友俱樂部的?合作，簽訂?合作協(xié)議。?并具體配合?俱樂部在每?個步驟的宣?傳和業(yè)務(wù)發(fā)?展。每個星?期五交通電?臺都在宣傳?都邦公司和?服務(wù)。此舉?沒有花錢，?卻使得都邦?保險在港城?迅速擴(kuò)大了?影響。業(yè)務(wù)?前景很好，?___車輛?的統(tǒng)保正在?洽談中。?二、作為內(nèi)?勤營銷管理?崗負(fù)責(zé)人，?推動業(yè)務(wù)發(fā)?展1、制定?全年銷售計?劃，做好任?務(wù)的下達(dá)與?分解。在控?制應(yīng)收達(dá)標(biāo)?情況下發(fā)展?業(yè)務(wù)。2?、完成省公?司營銷管理?部___的?各項(xiàng)活動。?提供各種報?表。做好上?傳下達(dá)，落?實(shí)省公司營?銷管理政策?，制定銷售?推動方案。?做好任務(wù)分?解。3、?完成對市縣?兩級營銷員?的管理。凡?是沒有簽訂?勞動合同的?人目前正在?___簽訂?新的代理合?同。___?月份再__?_參加代理?人考試，在?用工方面一?定做到規(guī)范?。（范本）?4、完成?前線人員的?管理。如辦?理入司手續(xù)?、制作招聘?卷宗、簽署?轉(zhuǎn)正手續(xù)、?制作工資月?報表。審核?全市手續(xù)費(fèi)?發(fā)放。對業(yè)?務(wù)協(xié)調(diào)與支?持。三、?作為外勤團(tuán)?隊(duì)負(fù)責(zé)人，?帶領(lǐng)外勤團(tuán)?隊(duì)完成保費(fèi)?任務(wù)1、組?建和管理外?勤團(tuán)隊(duì)。_?__年領(lǐng)取?外勤團(tuán)隊(duì)保?費(fèi)任務(wù)__?_萬。一共?___人，?預(yù)計人均保?費(fèi)達(dá)到__?_萬。外勤?團(tuán)隊(duì)完成情?況：其中_?__月份_?__元，_?__月份_?__元，_?__月份_?__元。目?前外勤團(tuán)隊(duì)?完成保費(fèi)_?__萬。?2、通知業(yè)?務(wù)員和營銷?員的手續(xù)費(fèi)?領(lǐng)取。安排?內(nèi)勤制作手?續(xù)費(fèi)發(fā)放表?，張貼代理?人資格證書?，審核業(yè)務(wù)?員報銷。?四、作為班?子成員完成?個人保費(fèi)任?務(wù)1、上個?季度個人完?成年___?萬，以年度?第一名獲得?展業(yè)標(biāo)兵證?書。今年計?劃完成__?_萬。保證?不低___?萬，完成對?班子成員每?月___萬?元的考核。?第一季度?已經(jīng)完成_?__萬多。?2、做客?戶服務(wù)，盡?量自己客戶?出現(xiàn)場，解?答客戶疑問?。缺點(diǎn)和不?足是由于沒?時間聯(lián)系業(yè)?務(wù)，續(xù)保業(yè)?務(wù)丟失。對?客戶的服務(wù)?回訪沒有時?間做。雖然?達(dá)到公司考?核標(biāo)準(zhǔn)，但?是個人目標(biāo)?沒有達(dá)到。?五、協(xié)助?總經(jīng)理搞好?行政和綜合?管理做為分?管銷售的班?子成員本不?應(yīng)該插手行?政方面工作?，但是只要?公司需要，?總經(jīng)理安排?我都抽時間?，哪怕是利?用晚上或者?休息時間都?盡心盡力去?做好。1?、協(xié)助總經(jīng)?理引進(jìn)人才?。比如成功?引進(jìn)同業(yè)人?才。但是人?才的引進(jìn)還?是非常的困?難，正在開?拓其他渠道?。目前正在?___去人?才市場開展?人才招聘，?已經(jīng)為公司?招聘出單員?和理賠員以?滿足車友俱?樂部的合作?要求。2?、每周召集?部門經(jīng)理以?上人員在總?經(jīng)理室召開?周例會，并?做好___?的記錄、打?印和保管。?周例會是我?們中支進(jìn)行?管理重要措?施，很多問?題在會上溝?通、解決、?各部門之間?達(dá)成共識，?消除矛盾，?團(tuán)結(jié)協(xié)作，?保證公司正?常的經(jīng)營管?理。3、?為總經(jīng)理準(zhǔn)?備各種文稿?，做文秘工?作。給金融?辦、保監(jiān)局?、行業(yè)協(xié)會?、省公司的?匯報、心得?、體會、聲?明、方案、?總結(jié)、計劃?年終報告、?三年發(fā)展規(guī)?劃、會議發(fā)?言稿……為?了白天能做?些業(yè)務(wù)，目?前改在晚上?家里收發(fā)郵?件，構(gòu)思，?寫作、__?_語言、整?理電子文件?、思緒常常?帶到夢中…?…4、_?__帶領(lǐng)員?工徹底搞好?辦公區(qū)內(nèi)外?環(huán)境衛(wèi)生。?辦公區(qū)域外?部的樓道、?走廊還有衛(wèi)?生間衛(wèi)生一?直較差，尤?其衛(wèi)生間造?成整個樓層?氣味難聞。?這樣社會各?界怎能信任?都邦能夠成?為“中國服?務(wù)最好的保?險公司”。?___年?初制定的工?作計劃，又?到了季度總?、思考、改?進(jìn)的時候了?。在今年初?設(shè)定工作計?劃時，告知?自己每日成?長一點(diǎn)點(diǎn)、?每月改變一?點(diǎn)點(diǎn)，希望?自己一年中?在思想上有?所飛躍、學(xué)?習(xí)的態(tài)度有?所飛躍。?一、___?年第一季度?工作總結(jié)1?、“基智團(tuán)?”的工作在?費(fèi)老師的指?導(dǎo)下，第一?季度的基金?銷售改革工?作取得了實(shí)?質(zhì)性的進(jìn)展?。每季度重?點(diǎn)基金投資?策略報告、?每月基金短?語評價、基?金對帳單、?季度定投基?金投資策略?報告、每周?基金時事短?信發(fā)送、基?金發(fā)行信息?短信發(fā)送等?各項(xiàng)工作都?有條不紊地?展開。_?__月份，?在“銀華9?0基金”銷?售過程中，?做到及早安?排、統(tǒng)一學(xué)?習(xí)、互相競?爭的局面，?最終在本次?基金銷售中?，取得__?_多萬的成?績，排名公?司第五名。?2、思考?工作中存在?的問題，妥?善解決每天?下班回到家?，安排自己?十五分鐘的?時間，回顧?一天工作中?的得失，發(fā)?現(xiàn)工作中的?薄弱點(diǎn)，對?于存在問題?進(jìn)行思考，?自己設(shè)法提?出可行性方?案，次日進(jìn)?行及時解決?。二、_?__年第二?季度工作計?劃1、增強(qiáng)?基金客戶的?服務(wù)工作目?前，營業(yè)部?需要從根本?上轉(zhuǎn)變經(jīng)營?模式，轉(zhuǎn)變?傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)的過度?依賴，需要?將營業(yè)部轉(zhuǎn)?變成真正的?營銷客戶中?心。那么，?我們的服務(wù)?就是至關(guān)重?要的了。?我們營業(yè)部?的基金銷售?工作至今已?經(jīng)歷了八個?年頭，期間?也積累了千?余基金客戶?及上億的基?金資產(chǎn)。如?何能夠更好?地服務(wù)這些?客戶，從這?些客戶中挖?掘潛能，盤?活他們的基?金資產(chǎn)呢。?每季度舉?辦特色基金?投資俱樂部?，每次會議?都安排一個?主題吸引客?戶前來參加?。會議中，?我們將以基?金投資的實(shí)?例、分析解?決客戶對于?自己存量基?金的疑問，?并出具基金?短語點(diǎn)評，?從而使客戶?對自己帳戶?中的基金及?時了解，適?時采取必要?的贖回措施?。每次會?議前，必須?設(shè)計有針對?性的調(diào)查問?卷。會議后?，必須對調(diào)?查問卷及時?進(jìn)行梳理，?了解客戶的?內(nèi)在需求，?將客戶需求?進(jìn)行登記并?予以解決。?目前，營?業(yè)部的基金?銷售工作遇?到瓶頸，我?們必須轉(zhuǎn)變?思路，化危?機(jī)為機(jī)遇，?將自身能夠?做好的事情?做到。通過?自己的努力?，帶領(lǐng)營業(yè)?部的基金銷?售走出瓶頸?。2、整?理基金客戶?___，改?進(jìn)基金服務(wù)?模式對于個?人而言，服?務(wù)基金客戶?必須細(xì)化手?中客戶__?_。將手中?所有客戶分?為重點(diǎn)客戶?（資產(chǎn)大經(jīng)?常購買基金?）、核心客?戶（偶爾購?買基金）、?普通客戶（?持有套牢基?金）。對于?重點(diǎn)客戶必?須每次溝通?前打印基金?持倉明細(xì)，?根據(jù)營業(yè)部?的基金短語?評論，與客?戶保持兩周?一次的電話?溝通;對于?核心客戶，?根據(jù)營業(yè)部?的基金短語?評論，每月?保持一次電?話溝通;對?于普通客戶?，將每月的?基金短語評?論寄送給客?戶，并每月?保持部分客?戶的溝