醫(yī)療信息化行業(yè)深度報告-云乘大勢,共軛發(fā)展

醫(yī)療信息化行業(yè)深度報告云乘大勢，共軛發(fā)展1、共軛發(fā)展新時代下的醫(yī)療云共軛經(jīng)濟；新基建、數(shù)字經(jīng)濟與云計算共軛，事物按一定的規(guī)律相配，通俗點說就是孿生。新基建是構建數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)圈的重要舉措與老基建共軛，數(shù)字經(jīng)濟在虛擬層面構建了一套體系與傳統(tǒng)的經(jīng)濟共軛，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟在一定階段的重要特征與傳統(tǒng)經(jīng)濟的本地計算共軛。新基建開啟數(shù)字化轉型浪潮基礎設施建設演進到4.0時代。之前，基建經(jīng)歷了1.0“書同文，車同軌”的標準制定時代，2.0車輪上的連接時代，3.0“物質(zhì)流”、“能量流”、“信息流”網(wǎng)上國家時代。4.0新型基礎設施建設時代圍繞一個事情把物質(zhì)流、能量流和信息流組合起來，將標準、連接、網(wǎng)絡、數(shù)字、智能合在一起支持廣泛的基礎設施。新基建在微觀企業(yè)層面體現(xiàn)為數(shù)字化轉型。數(shù)字化轉型以企業(yè)的價值和戰(zhàn)略目標為中心，向數(shù)字化提出成本和效率訴求，從而解決實際生產(chǎn)過程中的問題。數(shù)字化轉型是每條生產(chǎn)線、每個工藝過程、甚至于每個管理、決策、服務過程的優(yōu)化、數(shù)字化和智能化。通過設備得到數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù)，并通過這些數(shù)據(jù)構成優(yōu)化的流程，從而成為模型和算法的基礎，與設備、事務、產(chǎn)線融合解決問題，提升效率、降低成本。數(shù)字化轉型植根于企業(yè)核心競爭力的核心訴求。企業(yè)為保持持久的競爭力，需要構建生產(chǎn)效率、品牌、產(chǎn)品質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營上的壁壘。數(shù)字化轉型在技術層面要求數(shù)字化技術如大數(shù)據(jù)、5G、人工智能的大規(guī)模應用，在模式層面要求智能制造、新零售等的實行，從而為構建高壁壘奠定了模式和技術基礎。2.0整個社會不同行業(yè)數(shù)字化轉型目前為止可以劃分為3個階段，第一階段是新技術和交付模式的轉型，是對數(shù)字化轉型的一種試點，第二個階段是平臺化和生態(tài)化的轉型，第三個階段會走向智能化。第一階段IT技術大規(guī)模應用，孕育了很多新型的IT技術如云計算、大數(shù)據(jù)，這一階段IT運用的形式上更加移動化，IT運用的領域上社交成為重地。目前處于第二個階段，部分數(shù)字化技術在一些領域和行業(yè)已經(jīng)開始應用，創(chuàng)新化的IT技術逐漸形成規(guī)模，基于創(chuàng)新技術的平臺與生態(tài)化轉型正在如火如荼地進行。云化（云計算）是社會數(shù)字化轉型一個重要階段性特征。在平臺化和生態(tài)化轉型大的背景下，最重要的是兩項技術——云計算和微服務技術。云計算是指通過互聯(lián)網(wǎng)的方式，企業(yè)將自己的計算、存儲基礎設施、管理以及業(yè)務部署到云端，按需按量獲取云服務商提供的計算、存儲、網(wǎng)絡、安全等云服務的行為。微服務是指行業(yè)企業(yè)通過自身業(yè)務、數(shù)據(jù)、技術中臺架構，利用模塊化的方式組合出面向?qū)嶋H需求的大型應用程序。IDC在2019年10月預測，到2022年90%的新APP會是微服務的架構，35%的生產(chǎn)類APP會是云原生，到2023年30%的生產(chǎn)類APP是基于公有云構建的。近年來，我國云計算應用規(guī)?？焖僭鲩L，醫(yī)療領域也有很大程度涉及，但相比其他領域仍然存在較大差距。2015年至今，云計算始終保持30%左右的同比增速，規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。云計算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通物流、金融領域，這三個領域規(guī)模占比分別達到60.3%，7.8%和6.2%，其他行業(yè)稍顯落后，如醫(yī)療規(guī)模占比僅為3.1%。醫(yī)療云發(fā)展情況云計算進化史資源到架構的全面彈性促使物理機虛擬化。單純的物理機缺乏時間上的靈活性，采購到使用需要很長時間，數(shù)據(jù)倉庫中保存數(shù)據(jù)細化程度也難以很好把握，即粒度不靈活此外還有復用和運維方面的問題。虛擬化用軟件定義硬件的方式在物理設備上虛擬出計算存儲網(wǎng)絡三位一體的功能單元，解決了靈活性的問題。半自動的虛擬化向全自動云計算共軛延展。虛擬化存在著人工調(diào)度以及規(guī)模有限的缺點，即隨著虛擬規(guī)模集群擴大，人工調(diào)度的過程將越來越復雜，而且虛擬機所管理的集群規(guī)模十分有限。調(diào)度中心算法的出現(xiàn)搭配超大規(guī)模硬件集群使靠人工調(diào)度的半自動虛擬化走向了靠算法調(diào)度的超大規(guī)模全自動云計算。中國醫(yī)療云發(fā)展史2015年云服務商和醫(yī)療信息化公司優(yōu)勢互補，開啟醫(yī)療云業(yè)務探索。云計算和醫(yī)療行業(yè)都存在著高壁壘，傳統(tǒng)醫(yī)療信息化公司缺少云基礎設施，云服務商缺乏直接與醫(yī)院系統(tǒng)對接的能力，巨大的潛在的醫(yī)療云市場促使兩者展開合作。2016~2018年，技術與政策驅(qū)動醫(yī)療云市場拓展。一方面，“互聯(lián)網(wǎng)+”與大數(shù)據(jù)的發(fā)展倒逼醫(yī)療轉型，另一方面，國務院2017，2018年相繼發(fā)布《關于推進醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展的指導意見》、《關于促進互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展的意見》鼓勵分級診療發(fā)展，為醫(yī)療云落地找到突破口。醫(yī)療云在這一階段，服務體系、安全性能不斷完善，AI、區(qū)塊鏈等應用也在云上部署。2019年、2020年，醫(yī)療云建設需求不斷得到釋放。經(jīng)過三年的孕育，醫(yī)療云逐漸被行業(yè)所認可，政府與醫(yī)院建設需求預計將逐步釋放。2020年在疫情刺激之下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療得到極大發(fā)展，二級及以上醫(yī)院都有部署互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺的需求，這為醫(yī)療云落地提供了另一大落地場景。醫(yī)療云分類（公有私有；IaaS；軟件硬件）從技術層面來看，醫(yī)療云可以被劃分為IaaS，PaaS和SaaS：SaaS，將硬件設等基礎資源封裝成服務提供用戶使用；PaaS，對資源進一步抽象，提供用戶應用程度運行環(huán)境；IaaS，將某些特定的應用功能封裝成服務。每個層次下面都有相應應用。IaaS下面包含醫(yī)云存儲、醫(yī)療云計算、醫(yī)療云網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)安全，PaaS下面包含遠程醫(yī)療平臺、健康管理平臺、區(qū)域醫(yī)療平臺、數(shù)據(jù)交換平臺，SaaS下面包含臨床應用系統(tǒng)、精準醫(yī)療系統(tǒng)、輔助診療系統(tǒng)、遠程會診影像。從客戶層面來看，醫(yī)療云可應用于醫(yī)療機構、醫(yī)藥企業(yè)、政府機構和科研機構。醫(yī)療機構的醫(yī)療云應用包含數(shù)字醫(yī)院云、醫(yī)療影像云、遠程醫(yī)療；醫(yī)藥企業(yè)的醫(yī)療云應用包含健康管理云、智能硬件、醫(yī)療流通；政府機構的醫(yī)療云應用包含醫(yī)聯(lián)體、區(qū)域醫(yī)療云、分級診療；科研機構的醫(yī)療云應用包含基因大數(shù)據(jù)、科研管理和課題管理。醫(yī)療云實現(xiàn)形式云端技術的架構與終端用戶類型有緊密聯(lián)系，終端用戶的類型決定了云平臺的架構。完整的醫(yī)療云包括云端、網(wǎng)絡、終端和安全四個部分。云端技術是對多源異構數(shù)據(jù)進行存儲和計算的能力，是云計算架構的核心。根據(jù)終端用戶的不同，云端技術將有不同的實現(xiàn)形式，并且其實現(xiàn)形式對于用戶云化的效率至關重要。此外，某些行業(yè)的數(shù)據(jù)安全和隱私保護要求較高，云安全技術也是云架構需要著重關注的部分。以醫(yī)院為例，構筑于最新的IT技術與理念之上，國內(nèi)醫(yī)院醫(yī)療云轉型采用中臺思維架構。醫(yī)院不同的臨床學科治療過程存在差異，隨著新興醫(yī)療業(yè)務模式越來越多，新的系統(tǒng)將會變得越來越復雜，而且云化轉型還需要追求技術和業(yè)務的融合，云化平臺要能夠適應診療業(yè)務復雜度不斷提升，規(guī)模不斷擴大和變化頻率提升。中臺思維構建的醫(yī)療云平臺由此而生，其包含數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務中臺和技術中臺，沉淀出可復用的數(shù)據(jù)、知識、流程等，在仍然支持傳統(tǒng)系統(tǒng)的同時，支持新系統(tǒng)、新技術的開發(fā)與應用。國內(nèi)醫(yī)療云平臺的建設路徑將分為漸進式和突變式兩種。漸進式建設路徑之下，先構建醫(yī)療云平臺（即數(shù)字化轉型平臺），然后分模塊升級核心系統(tǒng)，但同時保證原核心系統(tǒng)的不間斷運行，突變式之下，直接構建醫(yī)療云平臺，進而替換原有的核心系統(tǒng)。根據(jù)IDC的調(diào)查，98%的醫(yī)院將在3年內(nèi)規(guī)劃醫(yī)療云平臺的部署。醫(yī)療云技術擴展（+AI）醫(yī)療大數(shù)據(jù)推動了醫(yī)療云的發(fā)展，醫(yī)療云為處理醫(yī)療大數(shù)據(jù)提供可能。醫(yī)療領域的數(shù)據(jù)不斷擴展需要大規(guī)模的計算、存儲以及網(wǎng)絡單元，這對于絕大部分醫(yī)療機構都是難以負擔的成本，這就推動了醫(yī)療云的出現(xiàn)。醫(yī)療云不僅提供了滿足計算、存儲、通信的硬件還配備有相應的大數(shù)據(jù)處理算法，而且獲取方便，可以提供按需擴展的計算存儲資源，充分發(fā)掘醫(yī)療數(shù)據(jù)價值。人工智能將作為SaaS應用與醫(yī)療云整合起來。人工智能的進化需要大量的數(shù)據(jù)，而醫(yī)療云面向醫(yī)療領域積累了大量的數(shù)據(jù)恰好滿足了醫(yī)療AI學習進化的需求。醫(yī)療AI安裝在醫(yī)療云上面之后，對外貢獻一個服務接口，如果想用來鑒別某張醫(yī)療影像是否對應某類病癥特征，直接使用這一服務接口就可以滿足要求，這種形式的應用在云計算里成為軟件即服務，SaaS（SoftwareasaService）。醫(yī)療云乘大勢之風前景廣闊未來幾年云計算將保持高增速2019年全球云計算市場達到1883億美元，未來幾年仍將維持高速增長。2019年云計算市場規(guī)模同比增速達到20.86%，市場規(guī)模達到1883億美元。預計未來幾年云計算仍將保持18%左右的增速，于2023年達到3500億美元。全球云計算市場中SaaS規(guī)模最大，增速相對較低，IaaS規(guī)模居中，增速最高，PaaS規(guī)模最小，增速居中。IaaS市場預計在未來幾年保持23%左右增速，于2023年達到971億美元。PaaS市場22%左右增速，于2023年達到749億美元，SaaS15%左右增速，于2023年達到1877億美元。2019年我國云計算市場整體規(guī)模達到1334億元，公有云市場規(guī)模首次超過私有云。2019年我國公有云市場規(guī)模達到689.3億元，私有云市場規(guī)模達到645.2億元，兩者合計達到1334億元，這也是公有云市場規(guī)模首次超過私有云。我國云計算市場未來仍將保持高速增長，公有云的增速將超過私有云。預計2023年，我國云計算市場整體規(guī)模將達到3754.2億元，2019~2023年CAGR將為29.52%。分市場來看，預計2023年公有云市場規(guī)模將達到2307.4億元，4年CAGR將為35.26%。預計2023年私有云市場規(guī)模將達到1446.8億元，4年CAGR將為22.37%?；旌显茖⒊蔀獒t(yī)療云建設主要形式醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全性保障問題將使得混合云成為醫(yī)療云建設主要形式。醫(yī)療數(shù)據(jù)一方面涉及到醫(yī)院財產(chǎn)所有權問題，另一方面涉及患者隱私權，而云上數(shù)據(jù)具有不確定性的特征，這將妨害某些帶有敏感數(shù)據(jù)的應用在公有云部署，而公有云也有其獨特的優(yōu)勢，因此未來醫(yī)療云的實現(xiàn)形式將主要是混合云，待安全性進一步優(yōu)化之后往公有云形式轉變。行業(yè)云除外，云計算主要有三種部署模式：公有云、私有云、混合云。這三種類型的云在使用人群和使用方式上面不一樣：公有云對公眾開放使用，私有云由單一組織獨占使用，混合云混合了兩種模式。一般來說，公有云成本更低，可靈活調(diào)節(jié)規(guī)模，私有云安全性更強，混合云則綜合了兩者特點。根據(jù)Globalmarketinsights，2018年全球醫(yī)療云達到了200億美元規(guī)模。未來5~615.72025550億美元。其中，2018年美國規(guī)85億美元，全球占比42.5%。我國醫(yī)療云市場規(guī)模占比較小，但增速較高且未來幾年將保持上升趨勢。中國云計算2018年市場規(guī)模突破千億，醫(yī)療作為垂直行業(yè)在云計算市場中占比較低，2018年規(guī)模36億元，僅為3.1%。增速方面，醫(yī)療云2018年同比增速為34%，未來幾年將保持上升趨勢。此外，隨著行業(yè)壁壘逐步打破，在政策等利好下，預計未來我國醫(yī)療云也將達到百億甚至千億的一個規(guī)模。醫(yī)療云市場拓展前景廣闊隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的水平不斷提高，醫(yī)療機構IT投入自會不斷提升，這將成為醫(yī)療云規(guī)模提升的一個蓄水池。我國GDP總量不斷增長，衛(wèi)生費用占GDP的比重也在不斷提升，從而衛(wèi)生費用總量在不斷上升，預計未來衛(wèi)生費用也將隨著GDP的增長不斷保持上升的趨勢。與此同時，IT費用無論是從總量上，還是從占衛(wèi)生費用的比重上來說都持續(xù)上升，預計未來隨著衛(wèi)生費用的提升，IT費用也將持續(xù)保持增長。ITIT費用提升的預期，云計算將從中受益。綜合前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和衛(wèi)計委等多方數(shù)據(jù)，2016年我國IT0.821.5%~22018IT花費0.853%-5%的比例相比差距很大。微觀來看，國內(nèi)醫(yī)院在信息化上的投入也相對較低，空間較大。美國2004IT花費占比2702018年IT29~24%，差距較大。醫(yī)療機構上云的三級驅(qū)動一級驅(qū)動：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型近年來，政府相繼出臺了一些列的政策，從產(chǎn)業(yè)布局、頂層設計、用戶培育等方面著力推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型。2015年，工信部發(fā)布《云計算綜合標準化體系建設指南》為云計算建設提出標準化體系框架；2017年，國務院、工信部提出《政務信息系統(tǒng)整合共享實施方案》、《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》在政務領域以及云計算整體發(fā)展方向提出了支持性政策；2018年，工信部提出《推動企業(yè)上云實施指南<2018-2020年>》為云計算在企業(yè)領域的推廣提供了指導。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大背景下，醫(yī)療機構的數(shù)字化轉型在不斷推進。以北京大學腫瘤醫(yī)院為例，該醫(yī)院為三級甲等腫瘤?？疲ㄡt(yī)聯(lián)體）醫(yī)院，2019年年門診量73.67萬人次，年手術量16411次。從2000年開始，醫(yī)院以HIS系統(tǒng)起步，到2006年進入臨床信息化時代，2011年系統(tǒng)集成平臺建設促進系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通，2016年開始數(shù)據(jù)的利用和互聯(lián)網(wǎng)診療開始了新的信息化發(fā)展時代。醫(yī)療云時代的到來是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要代表，也是數(shù)字經(jīng)濟在醫(yī)療行業(yè)最新的拓展。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是指傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應用數(shù)字技術帶來效率提升和成本節(jié)約，是數(shù)字經(jīng)濟重要的實現(xiàn)形式。融合了云計算與醫(yī)療行業(yè)的醫(yī)療云開拓了醫(yī)療行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟的新時代。醫(yī)療云化轉型創(chuàng)新業(yè)務流程，構建機構之間，以及機構與患者之間的協(xié)作模式。一方面，二三級醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院、保險公司、醫(yī)保社保等與醫(yī)療云對接從而實現(xiàn)業(yè)務信息的交換和協(xié)作。另一方面，醫(yī)院等機構通過web服務改善服務流程，將醫(yī)療轉變?yōu)槿粘ＯM品和保健品。這提升了醫(yī)療服務效率，降低了溝通成本，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型應有之義。二級驅(qū)動：醫(yī)療云內(nèi)在價值醫(yī)療云平臺能夠充分解決醫(yī)院面臨著IT架構彈性不足、數(shù)據(jù)利用不充分、操作體驗差及技術升級受限等瓶頸。如核心系統(tǒng)就面臨支持創(chuàng)新業(yè)務開發(fā)不足，應對醫(yī)療改革的經(jīng)常性變更要求存在問題和不足，以及醫(yī)療數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一等問題和不足。集成平臺面臨技術開放性不足，支持新系統(tǒng)開發(fā)困難，系統(tǒng)運行速度慢，集成工作復雜，開發(fā)工作繁多等問題。云平臺支撐起新的技術應用，也能支撐創(chuàng)新醫(yī)療業(yè)務的開發(fā)。云平臺標準數(shù)據(jù)結構和動態(tài)數(shù)據(jù)處理能力支撐醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)和人工智能技術從試用到實用?；谠破脚_開發(fā)和運行的各類系統(tǒng)能夠快速而完整地開發(fā)落地運行，此外因為有標準結構數(shù)據(jù)的支撐，應用基于云平臺的臨床信息系統(tǒng)開處方、開醫(yī)囑等更便捷、更標準化。云平臺能夠提升互聯(lián)互通的能力和電子病歷應用水平。云平臺標準化的數(shù)據(jù)結構和動態(tài)化數(shù)據(jù)分析處理能力使得醫(yī)院的數(shù)據(jù)在與外部機構互聯(lián)互通方面無需做過多處理。云平臺的開放式架構使得互聯(lián)互通對接更為迅捷。云平臺對業(yè)務模式和流程的積淀促使診療實現(xiàn)閉環(huán)，在標準化結構數(shù)據(jù)支撐下提高電子病歷水平。云平臺有利于整合升級智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，打造醫(yī)院在生態(tài)系統(tǒng)中的核心地位。醫(yī)療云平臺能夠支持醫(yī)改及業(yè)務創(chuàng)新，從而支持整個智慧醫(yī)療系統(tǒng)升級。智慧醫(yī)療系統(tǒng)包含眾多的創(chuàng)新醫(yī)療健康服務模式，而醫(yī)院在其中處于樞紐地位。要保持這一地位，醫(yī)院需要擁有集成各種新興醫(yī)療業(yè)務模式的能力，需要擁有患者醫(yī)療大數(shù)據(jù)的管理和分析能力，需要擁有整合各種醫(yī)療業(yè)務模式的能力?；貧w本質(zhì)來看，采用云服務的目的并不是僅僅是節(jié)省成本、提高效率，更重要的是通過預防和早期干預來挽救生命，改善數(shù)億人的健康。三級驅(qū)動：醫(yī)療云殺手級應用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療提升了云化轉型的共識。疫情以來，政策指引限制門診量，但醫(yī)院需要保證一定的業(yè)務量，患者也要解決看病的需求，這就需要互聯(lián)網(wǎng)診療來解決這一問題?；谠萍軜嫷幕ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療能夠滿足絕大部分應用需求，這提升了以云平臺開啟轉型的共識。根據(jù)IDC的調(diào)研，全國有28%的三級醫(yī)院計劃在未來一年完成部署云平臺，另外24%的醫(yī)院已經(jīng)做出了盡快部署的決策。支持互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的醫(yī)療云對應PaaS層和SaaS層。對醫(yī)院服務器、存儲和終端進行改造建立IaaS層，PaaS和SaaS應用程度不同，PaaS是平臺級的應用服務，例如區(qū)域醫(yī)療信息平臺就是PaaS級的應用；SaaS是軟件級的應用服務，區(qū)域平臺上預約掛號應用就是SaaS級的應用。支持互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的醫(yī)療云如果是單一的應用則對應SaaS層，如果有平臺屬性則對應PaaS層。從實施效果來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院極大地改變了醫(yī)療服務的形式。以北京大學腫瘤醫(yī)院為例，6月12號基于云平臺的互聯(lián)網(wǎng)診療上線，圖中6月12日到7月15日的數(shù)據(jù)一直向上攀升，高峰時期1/3的醫(yī)生在線上提供診療。過程中還實現(xiàn)了醫(yī)保對接，實現(xiàn)支付閉環(huán)。此外，某院區(qū)啟用之后醫(yī)保及線上診療量又有上升。從實施意義上看方面7月15日之前的兩周線上診療總人次日均73人次，占乳腺中心總門診量的52.7%，切實起到了導流的作用。醫(yī)聯(lián)體2017年國內(nèi)各地醫(yī)聯(lián)體體制框架搭建如雨后春筍般涌現(xiàn)，2018年，醫(yī)聯(lián)體建設進入加速推進期，2019年隨著分級診療的持續(xù)推進，各地形成了各具特色的醫(yī)聯(lián)體模式。我國醫(yī)聯(lián)體建設可以分為四種類型：城市醫(yī)聯(lián)體(即醫(yī)療聯(lián)合體)、醫(yī)共體(即醫(yī)療共同體)、跨區(qū)域的專科聯(lián)盟、遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)，概況如下表。醫(yī)療云平臺能夠加快推進醫(yī)聯(lián)體建設。醫(yī)聯(lián)體建設是我國落實分級診療制度的重要手段，云端部署，快速交付的醫(yī)療云平臺通過技術與資源的互聯(lián)互通能夠讓患者不用跑到大城市或大醫(yī)院就能享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，對于推進分級診療起到了很好的作用。從云平臺功能架構來看，以衛(wèi)寧健康WiNEX為例，三中臺的設計使得醫(yī)聯(lián)體信息化能力瓶頸得以突破：數(shù)據(jù)中臺的標準化數(shù)據(jù)結構和動態(tài)化數(shù)據(jù)分析處理能力，使得醫(yī)院的數(shù)據(jù)在與外部醫(yī)療機構和區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)之間互聯(lián)互通中無需做過多處理；技術中臺的開放式架構使得互聯(lián)互通的對接工作便捷快速；業(yè)務中臺的診療規(guī)范化設計促使更多診療實現(xiàn)閉環(huán)，同時有數(shù)據(jù)中臺的標準化結構數(shù)據(jù)支撐，使電子病歷應用水平獲得切實提高。17年~20年相繼出臺一系列政策鼓勵提升醫(yī)聯(lián)體建設中的信息化程度，預計醫(yī)療云平臺建設將從中獲益。2017年國務院辦公廳《關于推進醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展的指導意見》要求促進醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通，統(tǒng)籌人員調(diào)配、薪酬分配、資源共享等，促進人力資源有序流動，實現(xiàn)診療信息互聯(lián)互通。2018年國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局《關于印發(fā)醫(yī)療聯(lián)合體綜合績效考核工作方案（試行）的通知》探索建立統(tǒng)一信息平臺，逐步實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)診療信息互聯(lián)互通。2019年5月，國家發(fā)布《關于開展城市醫(yī)療聯(lián)合體建設試點工作的通知》《關于推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設的通知》提出完善縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，包括整合縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生資源、加強醫(yī)聯(lián)體建設和鄉(xiāng)村一體化管理、完善醫(yī)療衛(wèi)生資源集約配置、加強信息化建設。2020年8月1日，國家衛(wèi)生健康委與國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)的《醫(yī)療聯(lián)合體管理辦法（試行）》要求結合區(qū)域全民健康信息平臺建設，以委屬（管）醫(yī)院、高校附屬醫(yī)院、省直屬醫(yī)院和婦幼保健院等為主要牽頭單位，重點發(fā)展面向邊遠、貧困地區(qū)的遠程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)，完善省—地市—縣—鄉(xiāng)—村五級遠程醫(yī)療服務網(wǎng)絡。IaaSSaaS發(fā)展初期生態(tài)日漸繁榮多重因素導致我國醫(yī)療云落地較難第一，我國云計算全球占比持續(xù)提升，但2019年中國云計算基礎設施建設支出扔遠低于美國，投資額度相對不足。2019年中國云計算基礎設施支出為105億美元，已經(jīng)上升為全球第二大市場，但根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年美國云計算基礎設施達到1246億美元，為中國10倍以上。由于中美經(jīng)濟體量相當，如此大缺口表明投資相對不足。第二，從云計算支出比例來看，中國遠低于發(fā)達甚至印度等發(fā)展中國家，從另一個側面證明投資相對不足。根據(jù)2019年美國國家軟件與服務公司協(xié)會（NASSCOM）的報告可知，中國IT支出僅占GDP的1.4%,低于英國的5.2%，美國的4.7%，甚至印度的1.6%，而IT支出僅有2.7%用于公有云支出，低于英國的11.4%，美國的11.4%，甚至印度的6%。第三，云計算公司提供IaaS層建設，根據(jù)介入領域構建PaaS層平臺，細分領域IT公司提供SaaS級應用，但需要云計算公司與該領域IT公司能力都很強才能穩(wěn)定對接。醫(yī)療云領域，美國信息化產(chǎn)業(yè)較發(fā)達，傳統(tǒng)醫(yī)療信息化巨頭能夠與云計算提供商無縫對接。過往中國傳統(tǒng)醫(yī)療信息化巨頭IT基礎能力較弱，不具備直接對接云計算產(chǎn)品能力，以往有云計算廠商直接推出醫(yī)療云產(chǎn)品，近年來情況有所改善。第四，醫(yī)療數(shù)據(jù)保密性和敏感性特別強，因此對系統(tǒng)實時控制、隱私保護、數(shù)據(jù)安全要求較高，一方面造成醫(yī)院不太愿意將核心模塊放入公有云平臺，另一方面對云計算企業(yè)背景也有較高要求。醫(yī)療數(shù)據(jù)的特殊性決定了醫(yī)院前期將更多選擇混合云的形式運用云計算，且上云的過程也將是漸進式的，先將辦公、體檢等模塊上云，然后EMR、HIS以及LIS等系統(tǒng)再根據(jù)具體情形討論。醫(yī)院信息管理部門對AWS、微軟等外企云計算產(chǎn)品持保守態(tài)度，國內(nèi)具有較強實力的阿里云、金山云等少數(shù)幾家企業(yè)相對更受歡迎。第五，醫(yī)院信息化地區(qū)與層級之間不平衡。國內(nèi)醫(yī)療信息化的建設相對更加聚焦在二級及以上醫(yī)院，一些規(guī)模較小，較偏遠地區(qū)的醫(yī)院信息化建設相對落后，因此導致云計算部署存在基礎性障礙。預計醫(yī)療云的普遍推行需要與醫(yī)聯(lián)體等建設相輔相成。IaaS頭部效應明顯，SaaS應用集中度不高云計算行業(yè)硬件固定成本投資巨大，存在明顯的強者恒強的馬太效應立需要進行巨額固定資產(chǎn)投資以此來降低單位成本，而且平臺規(guī)模越大意味著構建在此之上的產(chǎn)品和服務生態(tài)越豐富，對垂直行業(yè)企業(yè)的吸引力就越強，收入端就能有保障。因此，規(guī)模越大的云計算基礎設施企業(yè)能夠憑借更低的成本、更豐富的生態(tài)來占領市場。以公有云為代表，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，國內(nèi)前4大云計算集團廠商IaaS市場份額占比高達59.90%。國內(nèi)廠商阿里云、天翼云和騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三，華為云、光環(huán)新網(wǎng)處于第二集團，其中阿里云占比高達36.7%，相當于騰訊云、天翼云、百度云、華為云市場份額總和。與傳統(tǒng)醫(yī)療信息化關聯(lián)，醫(yī)療云SaaS目前集中度不高，但由于SaaS互聯(lián)網(wǎng)特性，集中度將逐漸提升。傳統(tǒng)醫(yī)療信息化企業(yè)圍繞醫(yī)院等機構實施項目，項目之間相對獨立，規(guī)模效應并不突出，導致傳統(tǒng)醫(yī)療信息化市場集中度不高。然而由于對行業(yè)熟悉程度更高，醫(yī)療云SaaS主要由這些傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化企業(yè)推出，這意味著初始醫(yī)療云SaaS集中度較低，而互聯(lián)網(wǎng)化導致企業(yè)對資金、技術、人員、市場能力要求提升，集中度預計將有所提升。從云PACS廠商隨著第三方醫(yī)學影像中心建立，集中度預計將迅速提升中可見一斑。中國市場醫(yī)療云生態(tài)圈逐漸繁榮醫(yī)療云廠商總共可以分為如下類別：互聯(lián)網(wǎng)公司、軟件廠商、硬件廠商、運營商。不同類型的廠商有其自身的特點：互聯(lián)網(wǎng)公司在技術能力、運營管理、服務創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢；硬件廠商普遍規(guī)模較大，平臺化實力強，集成能力強；軟件廠商有客戶資源，理解客戶需求，產(chǎn)品與客戶結合較為緊密；運營商在醫(yī)療領域有一定的建設，具有移動網(wǎng)絡和較多數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢。由于對接醫(yī)院底層系統(tǒng)難度較大，因此行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中各組分公司與集成商聯(lián)手成為競爭主要形式。對接醫(yī)院的底層系統(tǒng)需要和以往的系統(tǒng)有連貫性，且客戶資源的積累也十分重要，因此生態(tài)圈各類企業(yè)都通過與集成商合作作為切入點進行滲透，從而企業(yè)之間合作參與競爭成為競爭的重要形式。由于醫(yī)療數(shù)據(jù)的安全性要求，醫(yī)療云IaaS層預計將主要采用混合云提供支持，領先的混合云包括阿里云、騰訊云、華為云、AWS、Azure：阿里云創(chuàng)立于2009年，是全球領先的云計算及人工智能科技公司，為200多個國家和地區(qū)的企業(yè)、開發(fā)者和政府機構提供服務。騰訊云，騰訊集團傾力打造的云計算品牌，面向全世界各個國家和地區(qū)的政府機構、企業(yè)組織和個人開發(fā)者，提供全球領先的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術產(chǎn)品與服務。華為云用在線的方式將華為30多年在ICT基礎設施領域的技術積累和產(chǎn)品解決方案開放給客戶，致力于提供穩(wěn)定可靠、安全可信、可持續(xù)創(chuàng)新的云服務。AmazonWebServices(AWS)是全球最全面、應用最廣泛的云平臺，從全球數(shù)據(jù)中心提供超過175項功能齊全的服務。數(shù)百萬客戶（包括增長最快速的初創(chuàng)公司、最大型企業(yè)和主要的政府機構）都在使用AWS來降低成本、提高敏捷性并加速創(chuàng)新。借Azure隨意在任何位置構建、管理和部署應用程序，從而擺脫當前計算平臺的限制。使用客戶首選的語言、框架和基礎結構，甚至可使用客戶自己的數(shù)據(jù)中心和其他云。專注于醫(yī)療云SaaS的企業(yè)主要為軟件企業(yè)（醫(yī)療行業(yè)SI/ISV）與“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”企業(yè)。軟件廠商包含從事醫(yī)療信息化軟件開發(fā)的衛(wèi)寧健康、萬達信息等（也有系統(tǒng)集成業(yè)務），也包含從事醫(yī)療信息化解決方案開發(fā)的東軟集團、中國電信子或分公司等?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”企業(yè)大多為創(chuàng)業(yè)企業(yè)，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，從某一細分領域做起，致力于解決醫(yī)療行業(yè)痛點。傳統(tǒng)醫(yī)療信息化公司上云之路國內(nèi)醫(yī)療信息化公司上云之路1）東華軟件（東華醫(yī)為）公司與騰訊在2017年之后開展合作，騰訊云提供IaaS層基礎能力支持，并借助微信、騰訊睿知、騰訊覓影等平臺在產(chǎn)品和解決方案打造、商務渠道拓展、項目實施交付、運維等方面提供幫助。公司自身擁有應用軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成以及信息技術服務能力和資源，與騰訊合作打造“一鏈三云”戰(zhàn)略以及六大解決方案。衛(wèi)寧健康衛(wèi)寧基于“1+X”戰(zhàn)略，發(fā)布云原生醫(yī)療平臺WiNEX?！?”是中臺，“X”是各項個性化的業(yè)務場景。依托中臺，醫(yī)院可以更專注于醫(yī)療業(yè)務本身，關注體驗，創(chuàng)新醫(yī)療新場景，讓醫(yī)療數(shù)字化成為可能。WiNEX數(shù)字化平臺由三部分組成：技術中臺、數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務中臺。技術中臺依托各類數(shù)字化平臺的底層引擎，提供敏捷的開發(fā)架構，搭建零基礎的架構，并實現(xiàn)彈性的算例輸出。數(shù)據(jù)中臺不僅包含靜態(tài)數(shù)據(jù)，還包含動態(tài)數(shù)據(jù)，打造知識引擎，建立知識庫，通過知識推動診療進步。業(yè)務中臺提供共性的流程和操作，提供服務。在數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務中臺的支持下按照醫(yī)學場景組合，以實現(xiàn)創(chuàng)新模式的孵化。中臺是醫(yī)療數(shù)字化轉型的新基建工程，為醫(yī)療服務提供共性的基礎資源和設施，所提供的服務也將數(shù)字化。新一代數(shù)字化服務將包含IT服務、運營服務、知識服務：未來的IT服務將會全面改變現(xiàn)有的模式，交付和維護將全面云化。新產(chǎn)品基于互聯(lián)網(wǎng)的技術架構進行設計，實現(xiàn)了從開發(fā)到運維的一體化，中心端可以完成自動部署，也可以實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)的云化配置，以及云端的數(shù)字化支撐管理，真正做到云端部署，一鍵安裝。運營服務可以聯(lián)合醫(yī)療機構開展共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，幫助醫(yī)院建立衛(wèi)寧互聯(lián)網(wǎng)段延申的各類業(yè)務，幫助建立院外藥品的供給體系，聯(lián)通電子病歷，實現(xiàn)云藥房的運營。希望能夠通過IT手段降低醫(yī)院的成本，通過運營為醫(yī)院增加收入。知識服務將使衛(wèi)寧的軟件系統(tǒng)成為醫(yī)生的顧問而非助手，可以為醫(yī)生提供專業(yè)的有參考價值的醫(yī)學信息服務，填補不同醫(yī)學學科的知識盲點。萬達信息萬達信息是國內(nèi)智慧城市與民生服務領軍企業(yè)。公司主營包括民生服務和智慧城市兩大板塊。業(yè)務領域涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、智慧政務、市場監(jiān)管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT信息科技創(chuàng)新以及健康管理和智慧城市公共平臺的建設與運營。其中，衛(wèi)生健康、民生保障、智慧城市公共平臺等公司業(yè)務服務全國8億人口。公司緊跟前沿技術研究，大數(shù)據(jù)和人工智能在慢性病管理、病理分析分析等方面的應用突破概念進入實踐階段，公司上海健康云平臺開啟未來醫(yī)療新模式。新冠疫情催生防控新需求，萬達信息高效響應，健康云平臺用戶突破千萬，邁入互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康醫(yī)療的快車道。東軟集團（東軟熙康）東軟集團成立于1991年，于1996年上市，是我國最大、也是第一家上市的軟件公司。公司面向全球提供IT解決方案與服務，目前擁有210個業(yè)務方向，750余種解決方案及產(chǎn)品，重點發(fā)展醫(yī)療健康及社會保障、智能汽車互聯(lián)等領域。公司多次作為中國唯一一家軟件公司入圍GlobalServices“全球100強”名單。旗下主要有四大創(chuàng)新業(yè)務子公司或聯(lián)營公司，具體情況如下：東軟熙康——國內(nèi)領先的云醫(yī)院和健康管理服務提供商。東軟熙康是東軟集團在健康管理與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域投資的創(chuàng)新型企業(yè)，同時也是云醫(yī)院，構造涵蓋健康管理、醫(yī)療、康復、養(yǎng)老服務在內(nèi)的熙康云醫(yī)院平臺。目前，熙康云醫(yī)院與超過3萬家醫(yī)療機構合作，擁有4.5萬名醫(yī)護人員，服務居民超過3400萬，是中國最大的基層醫(yī)療健康服務平臺。熙康產(chǎn)品包括：健康管理中心、物聯(lián)網(wǎng)健康感知終端（益體機/睡眠儀/個人心電圖記錄傳輸儀）、云健康服務平臺熙康網(wǎng)及App。熙康提供全生命周期的健康管理服務。熙康健康管理中心為千余家企業(yè)、保險公司、政府機關和上萬個家庭提供了優(yōu)質(zhì)的健康管理服務.中心針對會員實施一站式定制服務和4S個性服務。東軟熙康與寧波衛(wèi)計委合作成立了首家云醫(yī)院——寧波云醫(yī)院，該模式已經(jīng)在多城市成功復制，未來將在更多城市復制。公司專長及客戶對比綜合第一節(jié)中內(nèi)容和下面表格內(nèi)容，可知醫(yī)療IT公司技能專長和客戶資源各具優(yōu)勢：衛(wèi)寧健康布局了傳統(tǒng)醫(yī)療信息化業(yè)務，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務以及云化業(yè)務。公司是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的龍頭；公司構建了云架構，云應用可以通過這一架構進行組建，并進行業(yè)務和數(shù)據(jù)的積累，相比只提供SaaS應用更進一步；公司吸引了阿里入股；公司的產(chǎn)品齊全度和客戶數(shù)量均居行業(yè)前列，公司擁有6000家醫(yī)院客戶，三級醫(yī)院覆蓋了15%，區(qū)域衛(wèi)生涵蓋17省市。萬達信息做過區(qū)域健康平臺上海健康云，用戶突破千萬；公司醫(yī)院客戶4400+，二三級醫(yī)院400多家。東軟集團并非專注于醫(yī)療信息化領域，但其市占率排名第一；公司旗下東軟熙康是國內(nèi)領先的云醫(yī)院和健康管理服務提供商，目前，熙康云醫(yī)院服務居民超過3400萬，是中國最大的基層醫(yī)療健康服務平臺；公司擁有2000+醫(yī)院客戶，三級醫(yī)院覆蓋率高達19%，此外還為3萬余家基層醫(yī)療機構診所，19萬醫(yī)療定點機構提供軟件服務。東華軟件與騰訊合作打造“一鏈三云”，騰訊提供IaaS、PaaS層支持，旗下東華醫(yī)為專注于提供SaaS層衛(wèi)生云、醫(yī)療云以及健康云平臺；公司醫(yī)院客戶500+，頭部醫(yī)院市占率第一，承建核心業(yè)務系統(tǒng)的百強醫(yī)院數(shù)量占比達到25%以上，行業(yè)領先。國外醫(yī)療信息化公司上云之路國外醫(yī)療云發(fā)展狀況國外云計算不斷發(fā)展，已經(jīng)有一些新的產(chǎn)品和標準產(chǎn)生，最新進展包括智慧醫(yī)療、H7L等先進系統(tǒng)。發(fā)達國家，云計算的廣泛應用解決了很多問題，為民眾帶來了很多便利。以美國、德國和意大利為例，美國推出基于云的健康系統(tǒng)服務于醫(yī)院，成功實現(xiàn)架構的廣泛應用與健康計劃的推行；德國FallAktePlus應用實現(xiàn)了500多家醫(yī)院，6萬名醫(yī)生資源共享；意大利通過推行云計算醫(yī)療系統(tǒng)促使電力消耗減少25%，基礎設施性能提升。美國醫(yī)療信息化行業(yè)云化進展美國醫(yī)療IT公司上云是一個受政策驅(qū)動分模塊，分場景漸進的過程。以美國醫(yī)療信息化領域巨頭Epic和cerner為例，cerner2010年引入了HealtheIntent?基于云的平臺，后續(xù)將Millennium擴展到云平臺上形成Millennium+?產(chǎn)品，2011年收購Clairvia,Inc將CareValue整合到平臺之中，2012年將核心EMR架構擴展到平臺上。Epic將產(chǎn)品上云則是首先面對醫(yī)院集