2020年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

32020年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2020年9月

一、車聯(lián)網(wǎng)承前啟后有機(jī)結(jié)合，引領(lǐng)未來智慧交通1.1車聯(lián)網(wǎng)——物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的標(biāo)志體現(xiàn)2019年35G80%駕駛汽車為代表的5G2016野。車聯(lián)網(wǎng)是借助具備高速率、大容量、低延時(shí)、高可靠特點(diǎn)的和新興通信技術(shù)LTE-V2X，以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“人-車-云”結(jié)合為一體的新生態(tài)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。1.2車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展承前啟后，有機(jī)結(jié)合多個(gè)要素車輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)能力。通過2G/3G/4G通信能力，不同類型的車輛獲得不同信息服務(wù)，例如汽車通過2G/3G/4G實(shí)現(xiàn)了實(shí)施遠(yuǎn)程控制、E-CallB-CallI-Call階段，即智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段。在第二階段中，通過V2X技術(shù)車路開始協(xié)同。車路協(xié)5G的全路網(wǎng)的自動(dòng)駕駛。根據(jù)以上根據(jù)階段發(fā)展的描述，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不是串行演進(jìn),而是并行演進(jìn)，承前啟后。圖：車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程4資料來源：《華為車路一體化智能網(wǎng)聯(lián)體系C-V2X白皮書》，市場(chǎng)研究部智能網(wǎng)聯(lián)汽車采用的是V2X技術(shù)，即車用無線通信技術(shù)。V2X技術(shù)是將車輛與一切事V代表車輛，X代表任何與車交互信息的對(duì)象，當(dāng)前X交互的信息模式包括車與車之間、車與路之間、車與人之間、車與網(wǎng)絡(luò)之間的交互。V2V是指通過車載終端進(jìn)行車輛間的通信。車載終端可以實(shí)時(shí)獲取周圍車輛的車速、視頻等信息。V2V通信主要應(yīng)用于避免或減少交通事故、車輛監(jiān)督管理等。V2I是指車載設(shè)備與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施如紅綠燈、交通攝像頭、路側(cè)單元等)進(jìn)行通信，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施也可以獲取附近區(qū)域車輛的信息并發(fā)布各種實(shí)時(shí)信息。通信主要應(yīng)用于實(shí)時(shí)信息服務(wù)、車輛監(jiān)控管理、不停車收費(fèi)等。V2P是指弱勢(shì)交通群體(包括行人、騎行者等)使用用戶設(shè)備如手機(jī)、筆記本電腦等)與車載設(shè)備進(jìn)行通信。V2P通信主要應(yīng)用于避免或減少交通事故、信息服務(wù)等。V2N是指車載設(shè)備通過接入網(wǎng)/核心網(wǎng)與云平臺(tái)連接，云平臺(tái)與車輛之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，并對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，提供車輛所需要的各類應(yīng)用服務(wù)。通信主要應(yīng)用于車輛導(dǎo)航、車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控、緊急救援、信息娛樂服務(wù)等。5圖：車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)資料來源：IMT-2020(5G)推進(jìn)組，市場(chǎng)研究部綜上，將“人、車、路、云”等交通參與要素有機(jī)地聯(lián)系在一起，不僅可以支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用;還有利于構(gòu)建一個(gè)到2035G端行業(yè)治理痛點(diǎn)解決、B端產(chǎn)業(yè)生態(tài)建立以及C端多樣化精準(zhǔn)服務(wù)滿足，推動(dòng)未來交通真正邁入智能化、一體化新階段。1.3車聯(lián)網(wǎng)，著力解決現(xiàn)代交通痛點(diǎn)1.3.1智能網(wǎng)聯(lián)汽車節(jié)省停車時(shí)間占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到55.27%205068％的人口生活2015億升至2020年的約3.752015年的約7500萬個(gè)升至約億個(gè)，年均停車位數(shù)量只有停車位需求數(shù)的30%。明顯的車位供不應(yīng)求情況間接影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)INRIXResearch調(diào)查顯示，在美國(guó)平均每個(gè)司機(jī)每年因不必要的停車時(shí)間浪費(fèi)34573040的麻煩，他們選擇不去實(shí)體商店購(gòu)物。6圖：國(guó)內(nèi)停車位數(shù)量、停車位需求數(shù)及對(duì)應(yīng)比例停車位數(shù)量(萬個(gè))停車位需求數(shù)(萬個(gè))比例5000045000400003500030000250002000015000100005000100%80%60%40%20%00%201520162017201820192020資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，市場(chǎng)研究部停車行業(yè)快速發(fā)展。年8大力推動(dòng)智慧停車系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別車牌等高新技術(shù)的應(yīng)用，積極引導(dǎo)車位自動(dòng)查詢、電子自動(dòng)收費(fèi)通行等新型管理形態(tài)的發(fā)展，提高停車資源的使用效率。故2015年被府的號(hào)召，全國(guó)各地停車政策也相繼出臺(tái)。表：停車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策出臺(tái)時(shí)間相關(guān)部門政策《數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴行動(dòng)幫扶舉措之行業(yè)龍頭企業(yè)、平臺(tái)企業(yè)及服務(wù)商（五）》2020年5月國(guó)家發(fā)展改革委《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》2019年5月國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方2019年6月商務(wù)部案》《《2017年中國(guó)居民消費(fèi)發(fā)展報(bào)告》系列發(fā)布之一：我國(guó)居民消費(fèi)發(fā)展總體情況〈一〉》《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于開展城市停車場(chǎng)試點(diǎn)示范工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步完善城市停車場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)及用地政策的通知》2018年4月國(guó)家發(fā)展改革委2017年6月國(guó)家發(fā)展改革委2017年2月國(guó)務(wù)院2016年月國(guó)家發(fā)展改革委2016年8月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)土部2016年7月國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部2016年6月國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部+方案》《關(guān)于推動(dòng)交通提質(zhì)增效提升供給服務(wù)能力的實(shí)施方案》2016年3月國(guó)家發(fā)展改革委2016年3月國(guó)家發(fā)展改革委2016年2月新華社《加快城市停車場(chǎng)建設(shè)近期工作要點(diǎn)與任務(wù)分工》《關(guān)于印發(fā)2016年停車場(chǎng)建設(shè)工作要點(diǎn)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意7見》2016年1月國(guó)家發(fā)展改革委2015年8月國(guó)家發(fā)展改革委資料來源：政府公告，市場(chǎng)研究部《加快城市停車場(chǎng)建設(shè)近期工作要點(diǎn)與任務(wù)分工》《關(guān)于加強(qiáng)城市停車設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》停車服務(wù)是車聯(lián)網(wǎng)的必要選項(xiàng)。智慧停車是指將無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、定位技術(shù)、GIS的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。簡(jiǎn)單地說，智慧停車的"智慧"就是智能找車位+自動(dòng)繳停車費(fèi)到渠成。圖：智慧停車業(yè)務(wù)構(gòu)架資料來源：《2017中國(guó)智慧停車行業(yè)大數(shù)據(jù)報(bào)告》、市場(chǎng)研究部根據(jù)博世預(yù)測(cè)，到年，互聯(lián)效應(yīng)將會(huì)影響每一位駕駛者。社區(qū)停車和主動(dòng)停車場(chǎng)管理等理念將省去長(zhǎng)達(dá)3.8駛還能夠節(jié)省燃油。美、中、德三國(guó)的互聯(lián)停車功能將節(jié)省駕駛時(shí)間約7千萬小時(shí)，相當(dāng)于41來的煩惱，解決停車難的燃眉之急。價(jià)值。81.3.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車提高交通效率2018型和大型城市擁堵延時(shí)指數(shù)均超過1.5（即因?yàn)榻煌〒矶?，公眾需花費(fèi)非擁堵狀態(tài)下1.52.032，人均年擁堵時(shí)間為174小時(shí)。按照北京市統(tǒng)計(jì)人口2154萬來計(jì)算，每年北京市市民因?yàn)榻煌〒矶潞嫌?jì)損失時(shí)間約為37.482428萬來計(jì)算，每年上海市市民因?yàn)榻煌〒矶潞嫌?jì)損失時(shí)間約為36.66億小時(shí)。圖：2018年50城市路網(wǎng)高峰行程延時(shí)指數(shù)圖：2018年人均年擁堵時(shí)間數(shù)據(jù)來源：高德官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)來源：高德官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部2019聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)高效便捷的交通。圖：2019年全國(guó)汽車保有量超200萬城市排名圖：2015-2019年全國(guó)汽車保有量數(shù)據(jù)來源：高德官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院，市場(chǎng)研究部車聯(lián)網(wǎng)結(jié)合多種技術(shù)解決城市擁堵痛點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)可以利用GPS信息，并可以利用實(shí)時(shí)的交管信息基于技術(shù)和數(shù)字化的道路基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)城市智9流來保障交通安全順暢進(jìn)行。其中，比較典型的是使用技術(shù)來控制交通信號(hào)燈，行效率。圖：構(gòu)建車路協(xié)同全方位融合感知資料來源：華為官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部1.3.3智能網(wǎng)聯(lián)汽車降低事故發(fā)生幾率，減少進(jìn)而帶來的財(cái)產(chǎn)損失年約有1352000萬人受到非致命傷害，而且道路交通傷害是歲的兒童和年輕人的主要死因。中國(guó)每年的交通死亡人數(shù)接近30萬人，這意味著每天因車禍死亡達(dá)800多人，平均不到兩分鐘就有一3%傷害給個(gè)人、家庭和整個(gè)國(guó)家?guī)砭薮蠼?jīng)濟(jì)損失。我國(guó)每年就有高達(dá)9特大交通事故更是高達(dá)40%以上。單純依靠法律法規(guī)來提升道路安全似乎已經(jīng)到達(dá)了減少甚至消除這些人為因素產(chǎn)生的道路交通風(fēng)險(xiǎn)。10調(diào)查，每年交通事故死亡人數(shù)當(dāng)中，有的人是因?yàn)榫仍患皶r(shí)而導(dǎo)致死亡。因此通事故發(fā)生幾率降低80%。1.3.4智能網(wǎng)聯(lián)汽車節(jié)約資源、綠色出行3D利用智能網(wǎng)聯(lián)來探索節(jié)能減排已成為新的市場(chǎng)藍(lán)海。圖10：車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能減排資料來源：中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、市場(chǎng)研究部通行效率的前提下，提高車輛燃料經(jīng)濟(jì)性，減少尾氣排放。202540萬噸二氧化碳排放33汽車滲透率的提升，節(jié)能環(huán)保已成為車聯(lián)網(wǎng)的閃光點(diǎn)之一。圖11：車路智行——打造面向未來的交通11資料來源：百度官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部1.4智慧交通與無人駕駛相輔相成根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)道路系統(tǒng)分級(jí)定義與解讀報(bào)告》，我國(guó)道路系統(tǒng)建設(shè)還在初級(jí)階段。目前國(guó)內(nèi)絕大部分的道路都屬于級(jí)無信息化/無智能化無自動(dòng)化，即交通基礎(chǔ)L1初步智能化/感知、數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)融合、模型計(jì)算、智能調(diào)配，支持的自動(dòng)駕駛均屬于級(jí)范疇。要實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（車路協(xié)同）需要交通基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到(部分網(wǎng)聯(lián)化部分智能化部分自動(dòng)化L3級(jí)是指交通基礎(chǔ)L5通也是要完全基于車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施框架下才能實(shí)現(xiàn)的。圖12：車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施助力智慧交通和自動(dòng)駕駛圖13：車路智行發(fā)展目標(biāo)12數(shù)據(jù)來源：公開信息整理，東方證券研究所，東莞數(shù)據(jù)來源：百度，市場(chǎng)研究部證券研究所二、5G與V2X技術(shù)相輔相成，合力打造智能汽車互聯(lián)2.15G通信技術(shù)奠定車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基石2.1.1車聯(lián)網(wǎng)，5G相對(duì)4G大有作為因?yàn)?G具有上行大帶寬4G,5G適用于遠(yuǎn)程駕5G5G相對(duì)，因5G上行寬帶最高可達(dá)10G，可在每平方公里內(nèi)支持至少800輛車的數(shù)據(jù)傳輸。也正是因的下行時(shí)延小于5ms，可支持車輛以60km/h的速度行進(jìn)，真正地滿足了人們的日常所需。安全保障作為出行的剛需，較為可靠。不僅如此，還可以讓我們身臨其境，獲取豐富的駕駛感知信息。表：在遠(yuǎn)程駕駛中與的對(duì)比技術(shù)技術(shù)差別上行帶寬500M，下行時(shí)延80ms+，支持可靠性90%，不滿足遠(yuǎn)程上行時(shí)延80ms+支持10輛10km/h以下行駛駕駛最低需求體驗(yàn)差上行帶寬10G下行時(shí)延小于5ms，支可靠性99.999%上行時(shí)延小于5ms持800+/km持60km/h程駕駛需求得更豐富的感知4G5G22資料來源：華為官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部圖14在遠(yuǎn)程駕駛中應(yīng)用資料來源：華為官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部2.1.25G助推汽車廣域移動(dòng)傳感網(wǎng)形成5G初期發(fā)展以和URLLCeMBB針對(duì)的是大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)。mMTC13應(yīng)用(3G響應(yīng)為500ms4G為50ms5G0.5ms);mMTC模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。值速率在特定場(chǎng)景下可高達(dá)20Gbps,毫秒級(jí)的端到端時(shí)延,每平方公里數(shù)十Tbps量密度支持最高1Gbps的用戶體驗(yàn)速率，每小時(shí)500Km以上的移動(dòng)性能和數(shù)十Gbps的峰值速率。圖15助力汽車廣域移動(dòng)傳感網(wǎng)形成資料來源：華為《5G十大應(yīng)用場(chǎng)景白皮書》，市場(chǎng)研究部2.1.35G助力車聯(lián)網(wǎng)走向智能時(shí)代車聯(lián)網(wǎng)早在2G3G時(shí)代已經(jīng)有所應(yīng)用，但只能實(shí)現(xiàn)部分較為簡(jiǎn)單的信息娛樂功1980到1990年的2G,再到21世紀(jì)的3G4G5G網(wǎng)以及未來的車載互聯(lián)網(wǎng)。近幾年，從2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段發(fā)展到2015年至今的智能階段，再到未來年后汽車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。其中，車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能駕駛以及自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵前提。圖16：車聯(lián)網(wǎng)隨移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的演進(jìn)方向資料來源：華為官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部145G5G人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，萬物互聯(lián)觸手可及。應(yīng)用新興的5G和V2X技術(shù)搭建一個(gè)完備的無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)“人-車--云”結(jié)合為一體的新生態(tài)的重要一環(huán)。圖17：自動(dòng)駕駛等級(jí)圖資料來源：德勤咨詢、市場(chǎng)研究部2.1.45G分布式網(wǎng)絡(luò)助力全時(shí)空自動(dòng)駕駛前主流車企巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司鎖定自動(dòng)駕駛應(yīng)用的三大前景場(chǎng)景：1引入自動(dòng)駕駛可緩解疲勞2、自動(dòng)代客泊車：停車位資源緊張、停車取車難耗時(shí)多，引入自動(dòng)駕駛可節(jié)約時(shí)間3、物流低速運(yùn)輸：封閉園區(qū)港口/礦場(chǎng)及工廠等按照固定路線低速物流運(yùn)輸，引入自動(dòng)駕駛能節(jié)約人力成本B2C和B2B兩種在保障要求極高，基于高網(wǎng)絡(luò)能力的保障下當(dāng)前主流車企/巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司鎖定自動(dòng)駕駛應(yīng)用的三大前景場(chǎng)景。15圖18：自動(dòng)駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求資料來源：華為《5G十大應(yīng)用場(chǎng)景白皮書》，市場(chǎng)研究部2.2V2X是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛必要條件，C-V2X或后來居上2.2.1DRSC與C-V2X并駕齊驅(qū)，兩種技術(shù)各有所長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)汽車智能互聯(lián)是實(shí)現(xiàn)“人--路-云”結(jié)合為一體的新生態(tài)，其應(yīng)用的技術(shù)就是V2XV2X(包括V2N,V2I,V2P,V2V等等的實(shí)現(xiàn)主要有DSRC和C-V2X兩類技術(shù)，C-V2X或后來居上正成為主流方向。圖19在遠(yuǎn)程駕駛中應(yīng)用資料來源：億歐智庫，市場(chǎng)研究部1)DRSCDSRC(DedicatedShortRangeCommunication)為專用短程通信，是以IEEE802.11p1999年10國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)在5.9GHz75兆赫的頻譜，將其供智能交通系統(tǒng)(ITS)使用，現(xiàn)在也是實(shí)現(xiàn)V2X兩種技術(shù)之一。DSRC在實(shí)現(xiàn)V2V每輛車以安全匿名的方式每秒發(fā)送次其位置、航向和速度等等。一定范圍內(nèi)的所有車輛都將接收到該信息，并且每臺(tái)接車會(huì)根據(jù)該信息自動(dòng)評(píng)估發(fā)送車所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)現(xiàn)V2I(OBU)與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施(RSU)16可以獲取附近區(qū)域車輛的信息并發(fā)布各種實(shí)時(shí)信息。DSRC是以網(wǎng)絡(luò)安全最大化為準(zhǔn)則不會(huì)侵犯司機(jī)的隱私。DSRC生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各種功能及全面測(cè)試V2X應(yīng)用程序已超過十年。DSRC提供了一套完備的相互操作的解決方案。DSRCDSRC/1DSRC使馬路的使用者互相V2V和望在2050年使當(dāng)?shù)貦C(jī)動(dòng)車事故發(fā)生幾率降至。圖20DRSC實(shí)現(xiàn)V2I與資料來源：ResearchGate，市場(chǎng)研究部2)C-V2XC-V2X,即蜂窩車用無線通信技術(shù)。目前市場(chǎng)正在向4GC-V2X5GC-V2X正在標(biāo)準(zhǔn)C-V2X得到了許多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、主要移動(dòng)設(shè)備制造商和汽車制造商的支持，包括奧迪(Audi)、寶馬(BMW)、戴姆勒(Daimler)、福特(Ford)、PSA、上汽(SAIC)、特斯拉(Tesla)和豐田(Toyota)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商和汽車制造商正聯(lián)手對(duì)C-V2X進(jìn)行測(cè)試。中國(guó)將成為首批部署C-V2XC-V2X的先鋒。2019年，13家中國(guó)品牌車企聯(lián)合推出中國(guó)車企C-V2X2020年下半年到2021上半年量產(chǎn)支持C-V2X17圖21C-V2X部署時(shí)間線資料來源：5GAA，市場(chǎng)研究部V2X是隨802.11p引入的，并支持一組有限的基本安全服務(wù)。隨著3GPP第14版的發(fā)布，C-V2X可以擴(kuò)展到支持更廣泛、更豐富的服務(wù)從低帶寬安全應(yīng)用到高帶寬應(yīng)用，如多媒體信息等。第15和16隊(duì)行駛、高級(jí)駕駛、傳感信息交互和遠(yuǎn)程駕駛等。圖22C-V2X資料來源：5GAmericas，市場(chǎng)研究部2.2.2C-V2X或優(yōu)于DRSC,中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有望彎道超車C-V2XC-V2XV2V距離長(zhǎng)達(dá)443距離為米；相對(duì)于此，DSRC的視距米，非視距V2V距離僅為60米。C-V2XDSRC28英里和每小時(shí)46英里的最高速度分別在結(jié)冰和正常道路上行駛，以便遇到突發(fā)狀況能及時(shí)停止。若使用C-V2X，18C-V2X技術(shù)的汽車在冰上和正常道路條件下以每小時(shí)38英里和每小時(shí)63英里的速度行駛，仍然能及時(shí)停下。圖23C-V2X在高時(shí)速下更可靠資料來源：Qualcomm，市場(chǎng)研究部C-V2X較使用DSRC時(shí)更高，車輛仍能安全實(shí)施超車。圖24C-V2X有更長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)范圍資料來源：Qualcomm，市場(chǎng)研究部資源與能量分配C-V2XC-V2X可使車輛在規(guī)定時(shí)間內(nèi)定期對(duì)周邊車輛發(fā)送車輛安全信息。C-V2X的設(shè)計(jì)目的是利用周期性地發(fā)送信息的方式為C-V2X在車輛密度增加時(shí)可依舊保持低延遲。19圖25：能源消耗最小化，在車輛密度增加的情況下保證車輛持續(xù)流通資料來源：：Qualcomm，市場(chǎng)研究部此外，當(dāng)流量負(fù)載較高時(shí)為了提高信息通過量，C-V2X技術(shù)選擇機(jī)動(dòng)車最合適的資源用信號(hào)資源的相對(duì)能量水平。然后，C-V2X技術(shù)對(duì)信號(hào)資源塊進(jìn)行排序，并在那些具信號(hào)時(shí)，這種最小能量資源選擇方案能夠提供更好的信號(hào)質(zhì)量。圖26：選擇最低能量級(jí)別的塊以滿足延遲需求資料來源：Qualcomm，市場(chǎng)研究部C-V2X數(shù)據(jù)包接受率更高，可靠性更高。無論是以每小時(shí)250公里的速度或以每小時(shí)140公里的速度，在DSRC與LTE-V2V-接收器距離相同的情況下，LTE-V2V的數(shù)據(jù)包接收率大幅高于DSRC的數(shù)據(jù)包接收率，這使得LTE-V2X數(shù)據(jù)包接受范圍更大，LTE-V2X技術(shù)也更加穩(wěn)定可靠，發(fā)生意外的可能性也更小?；谕ㄐ艡C(jī)制、車輛C-V2X相對(duì)DSRC都顯得更加可靠。20圖27LTE-V2X具有可靠性資料來源：5GAA，市場(chǎng)研究部表：C-V2X與DSRC的技術(shù)對(duì)比C-V2XDSRC對(duì)比DSRC，C-V2X的優(yōu)勢(shì)同步消息通異步消息通信通信機(jī)制信機(jī)制FDM+TDM渦輪碼機(jī)制TDM低通道訪問開銷效果車輛間的資源傳輸方式范圍內(nèi)有更好的傳輸效果信道編碼卷積碼混合自動(dòng)重非混合自動(dòng)重混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求可使資源在更大的范圍內(nèi)進(jìn)行傳重新發(fā)送技術(shù)傳請(qǐng)求技術(shù)傳請(qǐng)求技術(shù)輸，或在相同范圍內(nèi)有更好的傳輸效果單載頻頻分多址技術(shù)可以提高移動(dòng)終端的功率發(fā)射范圍內(nèi)有更優(yōu)異的性能單載頻頻分正交頻分多址波形多址技術(shù)技術(shù)采用無線網(wǎng)絡(luò)基于相對(duì)能（避免沖突）基于相對(duì)能量選擇的半持續(xù)傳輸不會(huì)增大整體傳輸資源選擇方式量選擇的半持續(xù)傳輸?shù)妮d波監(jiān)聽多開銷路訪問資料來源：5GAA，市場(chǎng)研究部C-V2X的研發(fā)與推廣獲得了全球汽車和電信行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的支持。中國(guó)龍頭公司也著重布局C-V2X，在LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定過程中有中國(guó)廠商包括華為、大唐的深作打造的新一代CV2X車規(guī)級(jí)模組DMD3A生產(chǎn)線順利落成并投入量產(chǎn)使用。這意味著大唐高鴻車規(guī)級(jí)模組DMD3A聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用需求。且我國(guó)現(xiàn)已具備LTE-V2X自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。21圖28C-V2X獲得了汽車和電信行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的支持資料來源：5GAA，市場(chǎng)研究部C-V2X未來發(fā)展路徑清晰，前景可期。對(duì)于道路運(yùn)營(yíng)商、汽車制造商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，C-V2XDSRC不同，C-V2X在涉及C-V2X可以使用相同的技術(shù)以端到端的方式處理所有V2X應(yīng)用程序。這使得C-V2X具有很強(qiáng)的可擴(kuò)展性和未來的可驗(yàn)證性。此外，作為3GPP標(biāo)準(zhǔn)系列的一部分，C-V2X提供從LTE到5G的清晰演進(jìn)路徑，因此獲得廣泛的支持。表：C-V2X對(duì)關(guān)鍵利益相關(guān)者的優(yōu)勢(shì)廠商類型廠商在C-V2X方面的優(yōu)勢(shì)C-V2X將廣域安全和短程連接結(jié)合在一起C-V2X的汽車制造商可以在一輛車上安裝一個(gè)連接模塊，以支持與互聯(lián)網(wǎng)和基于云的系統(tǒng)的安全通信，以及與附近車輛、基礎(chǔ)設(shè)施和道路用戶的直接通信。除了利用內(nèi)置在蜂窩網(wǎng)絡(luò)中的安全性外，這家汽車制造商還可以從移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)中獲益，在4G移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)中，一個(gè)龐大3GPPC-V2X市場(chǎng)非常健康，其擁有一個(gè)大型的、創(chuàng)新的、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈的支持。汽車制造商C-V2X允許在5.9ghz進(jìn)行蜂窩通信。其可得到更好的服務(wù)且更加可靠。此外，未來C-V2X還將使道路運(yùn)營(yíng)商能夠利用遲廣域網(wǎng)支持。C-V2X還可利用現(xiàn)有的蜂窩式基礎(chǔ)設(shè)施，以此減少政府安裝和維護(hù)路邊基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量。這將騰出資金用于其他目的，例如培訓(xùn)公路局人員和公路養(yǎng)護(hù)。道路運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為了降低部署成本，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商可以利用其現(xiàn)有的蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施來支持C-V2X連接的推出。路邊基礎(chǔ)設(shè)施和傳統(tǒng)蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施之間的協(xié)同作用可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益。C-ITS資料來源：GSMA，市場(chǎng)研究部三、先進(jìn)國(guó)家?guī)?dòng)產(chǎn)業(yè)動(dòng)作頻頻，國(guó)內(nèi)政策強(qiáng)勢(shì)扶持產(chǎn)業(yè)3.1國(guó)外針對(duì)推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展動(dòng)作頻頻22美國(guó)交通運(yùn)輸部近年來陸續(xù)公布自動(dòng)駕駛頂層設(shè)計(jì)文件，2015ITS2015-20192017年9月發(fā)布《自動(dòng)駕駛系統(tǒng)2.0：安全愿景》，2018年10月發(fā)布《為交通運(yùn)輸2019年12(FCC)通過將重新分配5.9GHz頻段的大部分頻譜,將5.905-5.925GHz的20MHz頻段專用于C-V2X無線通信技術(shù)。在年早些時(shí)候，美國(guó)發(fā)布了《確保美國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)先地位：自動(dòng)駕駛汽車4.0自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略性指導(dǎo)文件，也是美國(guó)政府針對(duì)自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略升級(jí)的印證。歐盟ETSC2020-2030的92019年月，歐盟發(fā)布《增強(qiáng)歐盟未來工業(yè)的戰(zhàn)略價(jià)值鏈》，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)納入首批歐洲一體化價(jià)值鏈建設(shè)項(xiàng)目并進(jìn)行資助，再次強(qiáng)調(diào)要建設(shè)滿足未來工業(yè)需求的基礎(chǔ)設(shè)施。日本布局自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)由來已久，2014發(fā)和應(yīng)用項(xiàng)目SIP-adus2016年5月，日本警視廳發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試指2017年6狀態(tài)下進(jìn)行上路測(cè)試。2018年10月，這家公司將以軟銀的數(shù)據(jù)分析能力以及豐田的家公司將以軟銀的數(shù)據(jù)分析能力以及豐田的自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)為依托，進(jìn)行網(wǎng)約車、大數(shù)據(jù)分析以及自動(dòng)駕駛移動(dòng)服務(wù)業(yè)務(wù)。2019年，日產(chǎn)汽車公司與日本移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TTDOCOMO5G察道路遠(yuǎn)端、周邊建筑物后方或是轉(zhuǎn)彎處的交通情況。圖29MONET資料來源：第一電動(dòng)網(wǎng)，市場(chǎng)研究部23圖30：在豐田市落地的MONET網(wǎng)約車資料來源：第一電動(dòng)網(wǎng)，市場(chǎng)研究部年1月5L3國(guó)也由此成為全球首個(gè)為自動(dòng)駕駛制定安全標(biāo)準(zhǔn)并制定商用化標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家。在2020年國(guó)際消費(fèi)電子展上，三星展示了5GTCU（遠(yuǎn)程信息處理控制單元）如何與V2X技術(shù)配對(duì)以及延遲極短的特點(diǎn)，從而能夠無延遲地傳遞增強(qiáng)的駕駛信息。三星與其子公司HARMAN也展示了一些汽車的核心技術(shù)，包括：ADAS，人工智能，半導(dǎo)體，內(nèi)存，電池，用戶界面，汽車音頻，駕駛員體驗(yàn)和5G。具有5G功能的TCU融合了其必要的實(shí)時(shí)信息。一些關(guān)鍵功能包括實(shí)時(shí)下載高分辨率高精度地圖和V2X，以向駕駛支持的集成在一起，以替代傳統(tǒng)的外接汽車魚翅天線，并支持穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接。3.2國(guó)內(nèi)政策頻出勢(shì)頭強(qiáng)勁，智能汽車互聯(lián)先導(dǎo)區(qū)示范區(qū)并行3.2.1國(guó)內(nèi)政策頻出扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展要抓住產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展。24安全可控為發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)基本原則，到可規(guī)模化生產(chǎn)有條件駕駛的智能汽車，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。2035到年我國(guó)將打造成表：近4年國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布的車聯(lián)網(wǎng)政策文件時(shí)間相關(guān)部門工信部政策文件2020年5月《市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元5G推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)加速“智行”》《數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴行動(dòng)幫扶舉措之行業(yè)龍頭企業(yè)、平臺(tái)企業(yè)及服務(wù)商（三）》2020年5月發(fā)改委工信部、公安部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)工信部2020年4月2020年4月《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》《裝備工業(yè)一司赴國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心開展調(diào)研》《構(gòu)建新型道路基礎(chǔ)設(shè)施體系推動(dòng)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展》、《關(guān)能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》2020年2月2019年12月2019年11月發(fā)改委工信部工信部《5.9GHz頻段用于蜂窩車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將成為全球趨勢(shì)》聯(lián)互通應(yīng)用示范活動(dòng)順利舉行》工信部、公安部、交通運(yùn)輸部2019年10月2019年10月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試區(qū)交流研討會(huì)在京召開》《網(wǎng)絡(luò)安全管理局組織召開車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）網(wǎng)絡(luò)安全調(diào)研及檢測(cè)評(píng)估工作會(huì)》工信部《網(wǎng)絡(luò)安全管理局參加國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）網(wǎng)絡(luò)安全高峰論壇》、《苗圩為全國(guó)首個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)揭牌》、《三部門啟動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用試點(diǎn)》2019年9月工信部國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部2019年6月2019年5月2019年4月2018年12月《關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》工信部裝備工業(yè)司《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》《基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)安全認(rèn)證技術(shù)要求》、《商用車輛車道保持輔助系統(tǒng)性能要求及試驗(yàn)方法》《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》工信部工信部《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（信息通信）》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（電子產(chǎn)品和服務(wù)）》工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2018年6月工信部、公安部、交通部2018年4月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》2018年3月2017年12月工信部裝備工業(yè)司工信部《2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》發(fā)改委、工信部、科技部2017年4月《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》25資料來源：政府公告，市場(chǎng)研究部3.2.2智能汽車互聯(lián)先導(dǎo)區(qū)示范區(qū)并行2019年9月7共同為全國(guó)首個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)揭牌。2019年5目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署C-V2X現(xiàn)良好的規(guī)模應(yīng)用效果。的240個(gè)路口，其中主要改造了路側(cè)管控及通信設(shè)施，覆蓋主城區(qū)、太湖新城近170--形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)揮好先導(dǎo)引領(lǐng)作用。圖31：苗圩為全國(guó)首個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)揭牌資料來源：工信部，市場(chǎng)研究部定的進(jìn)展，并且進(jìn)一步加大建設(shè)和投入，同時(shí)也形成了一定差異性和特色。表：智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能檢測(cè)項(xiàng)目序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目測(cè)試場(chǎng)景26限速標(biāo)志識(shí)別及響應(yīng)停車讓行標(biāo)志標(biāo)線識(shí)別及響應(yīng)車道線識(shí)別及響應(yīng)1交通標(biāo)志和標(biāo)線的識(shí)別及響應(yīng)人行橫道線識(shí)別及響應(yīng)機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈識(shí)別及響應(yīng)方向指示信號(hào)燈識(shí)別及響應(yīng)車輛駛?cè)胱R(shí)別及響應(yīng)234交通信號(hào)燈識(shí)別及響應(yīng)前方車輛行駛狀態(tài)識(shí)別及響應(yīng)障礙物識(shí)別及響應(yīng)對(duì)向車輛借道本車車道行駛識(shí)別及響應(yīng)障礙物測(cè)試誤作用測(cè)試行人橫穿馬路行人沿道路行走兩輪車橫穿馬路兩輪車沿道路騎行穩(wěn)定跟車行駛56行人和非機(jī)動(dòng)車識(shí)別及避讓跟車行駛停走功能靠路邊應(yīng)急停車最右車道內(nèi)靠邊停車超車78靠路邊停車超車鄰近車道無車并道鄰近車道有車并道前方車道減少9并道直行車輛沖突通行右轉(zhuǎn)車輛沖突通行左轉(zhuǎn)車輛沖突通行環(huán)形路口通行10111213交叉路口通行環(huán)形路口通行自動(dòng)緊急制動(dòng)人工操作接管前車靜止前車制動(dòng)行人橫穿人工操作接管長(zhǎng)直路段車車通訊長(zhǎng)直路段車路通訊十字交叉口車車通訊編隊(duì)行駛測(cè)試14聯(lián)網(wǎng)通訊資料來源：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，東莞證券研究所27圖32：我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)分布情況（部分）資料來源：國(guó)汽智聯(lián)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部我國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)包括封閉測(cè)試區(qū)和開放道路測(cè)試兩部分。車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范區(qū)、武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長(zhǎng)沙）測(cè)試區(qū)、廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應(yīng)用示范區(qū)、智能汽車集成系統(tǒng)試驗(yàn)區(qū)（i-VISTA杭州、無錫、長(zhǎng)沙、保定、濟(jì)南、平潭、肇慶等多座城市出臺(tái)了道路測(cè)試管理規(guī)范，劃定了具體道路開放區(qū)域。地測(cè)試場(chǎng)兩部分，由北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心運(yùn)營(yíng)。其中，海淀基地于年2試驗(yàn)場(chǎng)二期設(shè)置了1.2-1.5km路、鐵路交叉口、學(xué)校、服務(wù)器、公交港灣、障礙區(qū)等場(chǎng)景。圖33：北京亦莊基地測(cè)試場(chǎng)圖34：北京海淀基地測(cè)試場(chǎng)28數(shù)據(jù)來源：國(guó)汽智聯(lián)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)來源：國(guó)汽智聯(lián)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部合政府管理。但日韓兩國(guó)主要為核心企業(yè)主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式。四、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈增速穩(wěn)定，2025年前規(guī)模或超萬億4.1車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間巨大，產(chǎn)業(yè)鏈綿長(zhǎng)穩(wěn)定車聯(lián)網(wǎng)目前處在萌芽期，行業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大。在以及人工智能等新一代信息技術(shù)市場(chǎng)在經(jīng)歷一段低迷期后已觸底且正在反彈。從近5年情況來看，每年增速均超過20%。預(yù)計(jì)2020年總規(guī)模有望達(dá)到4330億元。由于未來幾年車聯(lián)網(wǎng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐照每年增速20%2025年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模也將達(dá)到1.1萬億元。圖352016-2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2016-2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)走勢(shì)4500400035003000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%00.00%2016201720182019增長(zhǎng)率2020E車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）29資料來源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為元器件供應(yīng)商，其中包括傳感器供應(yīng)商、通信芯片供應(yīng)商、和軟件開發(fā)商。其中，終端設(shè)備供應(yīng)商主要包括V2X芯片及模組供應(yīng)商，供應(yīng)商，供應(yīng)商平臺(tái)供應(yīng)商。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括內(nèi)容服務(wù)提供商、通信運(yùn)營(yíng)商、TSP、測(cè)試驗(yàn)證廠商。圖36：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：市場(chǎng)研究部4.2車聯(lián)網(wǎng)上游競(jìng)爭(zhēng)激烈離遠(yuǎn),在傳輸窗口內(nèi)大氣衰減和損耗低77GHz雷達(dá)與24GHz2018年77GHz雷達(dá)出貨量在2020年超過24GHz貨量的超越時(shí)間提前到了2019年，超出了預(yù)期。近年來，隨著國(guó)內(nèi)汽車主動(dòng)安全相2019-2020年全球與中國(guó)汽車毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國(guó)乘用車市場(chǎng)毫米波雷達(dá)安裝量達(dá)517萬顆，同比增長(zhǎng)44.37%。其中77GHz增速顯著，為69.3%。以德國(guó)大陸24GHZ-SRR308-21毫米波雷達(dá)（售價(jià)約550077GHZ-ARS408-213500其計(jì)算出2019年中國(guó)毫米波雷達(dá)傳感器規(guī)模約233億。近期，高工智能汽車研究院發(fā)布《年一季度車載毫米波雷達(dá)搭載量報(bào)告》，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，自主及合資品牌前裝搭載77GHZ毫米波雷達(dá)82.34萬顆，同比上年同期增長(zhǎng)15.94%，30規(guī)模也穩(wěn)步增長(zhǎng)。未來傳感器行業(yè)規(guī)模有望破千億。表：毫米波雷達(dá)與其他傳感技術(shù)對(duì)比表車載視覺系統(tǒng)（攝像頭）毫米波雷達(dá)不受天氣情況和夜間影響，可以超聲波雷達(dá)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)大小和距離，并能識(shí)別行人和人眼一樣，會(huì)受到視野的影響，也會(huì)受到惡劣天氣影響探測(cè)100米以上的遠(yuǎn)距離物體成本較高，行人的反射波較弱，會(huì)受到天氣和溫度變化影響，難以探測(cè)最大的測(cè)量距離只有幾米巧資料來源：電子發(fā)燒友，市場(chǎng)研究部除了傳感器，通信芯片與通信模組也不可或缺。據(jù)移遠(yuǎn)通信2019年年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，公司在2019年?duì)I收超40億，上年同期為27億，年增幅超50%。其中研發(fā)費(fèi)用高達(dá)3.6億元，占營(yíng)收的10%，從而體現(xiàn)出這個(gè)芯片模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)逐漸升級(jí)的進(jìn)程。據(jù)專注制作物聯(lián)網(wǎng)MCU通信芯片華西電子公司發(fā)布的2019年年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.57億元，同比增長(zhǎng)59.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.59億元，同比增長(zhǎng)68.83%。作為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，華為也不甘落后，華為于發(fā)布最強(qiáng)算力芯片昇騰910、全場(chǎng)景AI計(jì)算框架MindSpore，推出全球最快AI訓(xùn)練集群Atlas900及華為云昇騰集群服務(wù)?；跁N騰系列AI芯片的AtlasAI模塊板卡服務(wù)器集群、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)和華為云昇騰云服務(wù)獲得廣泛應(yīng)用，與AI伙伴形成合作，服務(wù)500多個(gè)行業(yè)項(xiàng)目，與家主流車企和集成商在自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域深入合作。實(shí)現(xiàn)了從移動(dòng)終端芯5GSoC麒麟9905G，業(yè)界首款獲得藍(lán)牙5.1標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的BT/BLE雙模SoC麒麟A1等。除此之外，2019年月，華為推出全球首款5G商用工業(yè)模組，攜手50多家合作伙伴共同開啟5G使能千行百業(yè)的時(shí)代，截至2019年底，全球已經(jīng)有超過10布模組。通信芯片與通信模組在未來定會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)華為預(yù)測(cè)，2025年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量接近1000億個(gè)，故芯片模組數(shù)量至少達(dá)1000億個(gè)，千億級(jí)規(guī)模的芯片模組市場(chǎng)將逐步形成。算法作為車聯(lián)網(wǎng)上游不可或缺的一部分，其應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大。中科創(chuàng)達(dá)在智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊致力于開發(fā)TurboX智能大腦平臺(tái)，其中包括了核心計(jì)算模塊SoM、操作系統(tǒng)、算法以及SDK的一體化解決方案。根據(jù)2019年年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，中科創(chuàng)達(dá)營(yíng)收18.29億元，較2018年14.64億元同比增加24.74%。除此之外，根據(jù)工信部發(fā)布的《2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入7.17萬億元，同比增長(zhǎng)15.4%。根據(jù)工信部發(fā)布的《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)31展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年，軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入突破8萬億元，年均增長(zhǎng)13%以上。軟件行業(yè)未來有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。4.3車聯(lián)網(wǎng)中游規(guī)模潛力巨大在初期RSU等級(jí)RSU個(gè)RSU各城市交叉路口數(shù)量。全國(guó)一二線各城市總計(jì)交叉路口數(shù)量為662784個(gè)。根據(jù)交通運(yùn)輸部《2019年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2019年年末全國(guó)公路總里程為501.2567.1675合計(jì)占公路總里程13.4%。三、四級(jí)公路以縣、村道為主，我們暫不計(jì)入規(guī)模建設(shè)目RSU覆蓋半徑范圍300-500兩個(gè)RSU，合計(jì)約135萬個(gè)RSU。圖37：各城市交叉路口數(shù)量700006000050000400003000020000100000資料來源：市場(chǎng)研究部圖382015-2019年全國(guó)公路總里程及公路密度圖392019年全國(guó)公路里程分技術(shù)等級(jí)構(gòu)造32數(shù)據(jù)來源：交通部，市場(chǎng)研究部數(shù)據(jù)來源：交通部，市場(chǎng)研究部我們將RSU10%，成熟期保守滲透率為50%。初期、中期、成熟期的新建比率分別為10%15%25%。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，RSU售價(jià)區(qū)間為3到20萬不等，取眾數(shù)10萬計(jì)算，初期RSU設(shè)備建設(shè)費(fèi)用為234.417設(shè)備建設(shè)費(fèi)用為351.627費(fèi)用為586.044RSU設(shè)備各階段建設(shè)費(fèi)用總計(jì)約1172.08845%設(shè)備各階段建設(shè)費(fèi)用總計(jì)約1758.132億元。若要滿足在三四線城市及三四級(jí)公路或全覆蓋部署RSU的需求，RSU設(shè)備建設(shè)規(guī)模有望破五千億。表：毫米波雷達(dá)與其他傳感技術(shù)對(duì)比表指標(biāo)初期中期成熟期保守滲透率10%25%50%新建比率10%15%25%新建RSU設(shè)備數(shù)量新建RSU設(shè)備中位數(shù)公路道路RSU設(shè)備數(shù)量保守滲透率66,278~132,55699,417初期99,418~198,836149,127中期165,696~331,392248,544成熟期10%25%50%新建比率10%15%25%新建RS