2020年按摩家電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

2020年按摩家電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2020年11月

1按摩產(chǎn)品更新迭代，用戶體驗(yàn)逐步提升現(xiàn)代按摩器具行業(yè)起步于上世紀(jì)六十年代的日本。FUJIIR）開(kāi)發(fā)出業(yè)內(nèi)第一臺(tái)搭載按摩球的按摩椅。年，發(fā)美利（）研制出第一臺(tái)全自動(dòng)按摩產(chǎn)品“Familychair世紀(jì)80年代，新材料和電子技術(shù)的進(jìn)步使得按摩機(jī)械手實(shí)現(xiàn)了小型化和精確控制，按摩椅開(kāi)始逐步進(jìn)入家庭，按摩器具行業(yè)發(fā)展開(kāi)始步入快車道。圖：按摩椅發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)按摩器具分會(huì)，市場(chǎng)研究部整理摩器具。按摩行業(yè)的發(fā)展走向兩個(gè)方向：以功能全面、性能優(yōu)越為發(fā)展方向的大型按摩椅和以便攜靈活為賣點(diǎn)的小型按摩電器。從市場(chǎng)份額來(lái)看，按摩器具市場(chǎng)中，按摩椅占比將近一半。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，年按摩椅在按摩器具中占比達(dá)到了。1圖：2019年按摩市場(chǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部整理法更加智能。捏、指壓按摩。如今的按摩椅通過(guò)3D機(jī)芯已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)上下左右前后的三維移動(dòng)，抓捏更S型導(dǎo)軌和L延伸至臀部和大腿。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，按摩椅功能不斷更新升級(jí)，按摩手法越發(fā)智能仿真。產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)，按摩產(chǎn)品從能用到好用，用戶體驗(yàn)逐步提升。表：按摩椅核心組成部件類型機(jī)芯特點(diǎn)1D2D上下運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)按摩，只能定點(diǎn)按摩可以上下左右移動(dòng)，配合電機(jī)實(shí)現(xiàn)揉捏、拍打、指壓等按摩可以上下左右前后三維運(yùn)動(dòng)，抓捏更有深度，按摩更加仿真擬人3D及其以上導(dǎo)軌長(zhǎng)度特點(diǎn)直導(dǎo)型50-60cm60-80cm120-130cm120-130cm行程短，貼合性差行程短，貼合性好行程長(zhǎng)，貼合性一般行程長(zhǎng)，貼合性好S型導(dǎo)軌L型導(dǎo)軌SL型導(dǎo)軌數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理22按摩需求日益增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力十足2.1按摩保健需求日益增長(zhǎng)果，作用于人體體表的特定部位以調(diào)節(jié)機(jī)體生理、病理狀況，達(dá)到健康理療的目的。從商代殷墟出土的甲骨文卜辭中可以發(fā)現(xiàn)，早在公元前世紀(jì)，就有“按摩”的文字記載。按摩在我國(guó)的發(fā)展由來(lái)已久，而在人口老齡化、亞健康人群增多的背景下，按摩保健的需求有望進(jìn)一步提升。急速老齡化。自年我國(guó)正式步入老齡化社會(huì)以來(lái)，我國(guó)人口老齡化速度逐漸加快。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，年我國(guó)歲及以上人口達(dá)億人，占總?cè)丝诘?2.57%。隨著1962-1976年第二波嬰兒潮出生的群體成長(zhǎng)至歲，我國(guó)將進(jìn)入急速老齡化。全國(guó)老齡工作委員會(huì)指出，年前后我國(guó)歲以上老年人口將增長(zhǎng)到億人。圖：1990-2060年歲以上老年人占比數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威，市場(chǎng)研究部整理消費(fèi)者對(duì)按摩椅的偏好度隨年齡增加而增加，老齡化將打開(kāi)按摩椅老齡消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)百度指數(shù)用戶群體畫(huà)像，按摩椅在50歲以上群體中的關(guān)注度最高。隨著人口老齡化，老年人口增多，將會(huì)催生更多按摩椅需求。即將邁入老年的這波嬰兒潮群體具備較高的購(gòu)買力，需求能有效轉(zhuǎn)化為購(gòu)買行為。3圖：2020.9-2020.10按摩椅搜索人群畫(huà)像數(shù)據(jù)來(lái)源：百度指數(shù)，市場(chǎng)研究部整理需求集中于老人，但隨著社會(huì)壓力加大、白領(lǐng)群體患職業(yè)病的人數(shù)上升，消費(fèi)群體年輕化。的其中年齡越小對(duì)于自身的健康水平越不自信。圖：九成公眾認(rèn)為身體健康是重要的事情圖：公眾身體健康自我評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：2019年國(guó)民健康洞察報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年國(guó)民健康洞察報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理在人口老齡化、亞健康人群增多等因素的推動(dòng)下，按摩保健的需求日益增長(zhǎng)。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)布的《美團(tuán)點(diǎn)評(píng)足療年足療/按摩行業(yè)商戶數(shù)量達(dá)萬(wàn)，總訂單量?jī)|單，貢獻(xiàn)了億元的交易額。表：2018年足療按摩行業(yè)數(shù)據(jù)商戶數(shù)量（萬(wàn)）20訂單量（億）35交易額（億）5000收入規(guī)模（億）總計(jì)5000/線上占比24.50%1.20%1.10%數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)足療按摩行業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理4年月至年成都。圖：2018年按摩商戶數(shù)量及密度分布圖：2015.10-2020.10“按摩”搜索指數(shù)城市分布數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)足療按摩行業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：百度指數(shù)，市場(chǎng)研究部整理從需求來(lái)看，消費(fèi)者的需求更加細(xì)分和多元。除了普遍意義上的減壓放松之外，越來(lái)越多的消費(fèi)者是為了局部調(diào)理、商務(wù)會(huì)談等目的。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，的消費(fèi)者是為了緩解疲勞，的消費(fèi)者是為了進(jìn)行局部調(diào)理。此外，消費(fèi)者的消費(fèi)也更加理性，注重品質(zhì)。過(guò)硬的技術(shù)和劃算的套餐才能消費(fèi)者增加單次消費(fèi)金額。圖：按摩消費(fèi)者消費(fèi)的目的圖：按摩消費(fèi)者增加單次消費(fèi)金額的原因數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)足療按摩行業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)足療按摩行業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)研究部整理2.2按摩器具生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)移中國(guó)美地區(qū)。5年以來(lái)，我國(guó)的按摩器具市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)了不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。年我國(guó)按摩器具市場(chǎng)規(guī)模為年按摩器具市場(chǎng)規(guī)模為。圖：中國(guó)按摩器具市場(chǎng)規(guī)模圖：全球按摩器具市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部整理隨著按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，我國(guó)成為了全球按摩器具出口大國(guó)。按摩器具是我國(guó)目前醫(yī)療器械及設(shè)備行業(yè)出口金額最大的細(xì)分產(chǎn)品，主要市場(chǎng)為美國(guó)、韓國(guó)、日本等地。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，年中國(guó)保健按摩器械出口數(shù)量為億美元，同比增長(zhǎng)。年我國(guó)按摩器具出口數(shù)量為億臺(tái)，出口金額達(dá)到億美元，同比增長(zhǎng)。圖：中國(guó)按摩器具進(jìn)出口金額圖：2019年中國(guó)按摩器具出口國(guó)家占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，市場(chǎng)研究部整理摩椅市場(chǎng)尚未發(fā)展成熟，家用按摩椅保有率僅，而產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟的日本保有率高達(dá)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，市場(chǎng)培育出了傲勝、榮泰、奧佳華三大品牌，市占率分別為、、，CR3占比。其中，傲勝屬于高端外資品牌，榮泰健康、奧佳華屬于中高端的內(nèi)資品牌。但對(duì)比其他市場(chǎng)，我國(guó)按摩椅行業(yè)集中度低，CR3占比遠(yuǎn)低于日韓國(guó)家。6圖：按摩椅行業(yè)品牌集中度橫向?qū)Ρ葦?shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，市場(chǎng)研究部整理2.3滲透率提升打開(kāi)想象空間一方面，人口老齡化、文字工作者增多、健康意識(shí)提升促進(jìn)按摩消費(fèi)需求擴(kuò)容；另一方因，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)按摩椅滲透率有望進(jìn)一步提升。表：按摩椅和人工按摩成本對(duì)比均次消費(fèi)單價(jià)均價(jià)更新周期一月一次67元一周一次15元按摩椅8000元140元10年人工按摩--140元140元數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)研究部整理從按摩椅的滲透率來(lái)看，我國(guó)按摩椅的滲透率尚待提升。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，日本出口國(guó)，但是大陸地區(qū)按摩椅的滲透率僅約為。7圖：不同國(guó)家按摩椅滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢，市場(chǎng)研究部整理我們嘗試簡(jiǎn)單的測(cè)算，若以2019年為基數(shù)，假設(shè)人口增速為、按摩椅市場(chǎng)均價(jià)為年按摩椅滲透率達(dá)到5%達(dá)到5%器具的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到億元。3線上線下立體式營(yíng)銷，共享按摩培育需求3.1按摩椅以線下為主，按摩小電以線上為主按摩器具的銷售渠道大致可以分為線上渠道和線下渠道。線下渠道一般是百貨商場(chǎng)、shoppingmall、家居建材以及直營(yíng)專賣店等等；線上渠道按照銷售模式可以分為線上經(jīng)銷、頸按摩器等按摩小電而言，按摩椅的單品價(jià)值量更高，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的體驗(yàn)服務(wù)具備更高以榮泰健康為例，年公司營(yíng)收億元，其中按摩椅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收億元，營(yíng)收占比達(dá)到了。按摩小電業(yè)務(wù)的營(yíng)收僅為億元，營(yíng)收占比僅為。公司以按摩椅為主要銷售產(chǎn)品，渠道選擇上以線下銷售為主。線下渠道方面，榮泰的門店已經(jīng)遍布全國(guó)除西藏以外的各個(gè)省市自治區(qū)和直轄市。目前榮泰的門店已經(jīng)達(dá)到家牌摩摩噠，主銷線上，線上銷售規(guī)模逐步擴(kuò)大。年，榮泰線上銷售規(guī)模在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)中占比達(dá)到。8圖：榮泰健康分產(chǎn)品營(yíng)收?qǐng)D：榮泰健康分產(chǎn)品毛利數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部整理圖：榮泰健康銷售渠道示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部整理年公司實(shí)現(xiàn)收入按摩器的收入合計(jì)為億元，占比達(dá)到了。公司線下渠道銷售占比更高。年公司線下銷售收入為億元，營(yíng)收占比為。線上銷售收入為。以按摩小電銷售為主的倍輕松線上銷售占比明顯高于以按摩椅銷售為主的榮泰健康。9圖：倍輕松分產(chǎn)品營(yíng)收?qǐng)D：倍輕松分產(chǎn)品毛利數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)，市場(chǎng)研究部整理表：倍輕松分渠道收入及其占比銷售模式數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)，市場(chǎng)研究部整理201720182019收入（百萬(wàn)）占比收入（百萬(wàn)）占比收入（百萬(wàn)）占比線上銷售76.87線上B2C電商平臺(tái)入倉(cāng)線上經(jīng)銷35.5845.49.99%12.76%6.64%15.19%16.53%1.98%163.78100.1914.6623.66%14.48%2.12%83.6710.0323.62104.6線上銷售小計(jì)29.39%170.5733.70%278.6340.26%線下銷售線下直銷線下經(jīng)銷線下銷售小計(jì)銷售合計(jì)117.27108.52225.7925.5632.94%30.49%63.43%7.18%175.68113.94289.6145.9934.71%22.51%57.22%9.09%246.05127.93373.9839.535.55%18.48%54.03%5.71%355.96100.00%506.17100.00%692.11100.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)，市場(chǎng)研究部整理3.2共享按摩培育市場(chǎng)，加速按摩椅市場(chǎng)擴(kuò)張年累計(jì)5.26萬(wàn)臺(tái)按摩椅。在短短3年之中已相繼進(jìn)駐了全國(guó)個(gè)省、個(gè)縣市的知名商椅通過(guò)廣泛的鋪設(shè)迅速進(jìn)入大眾視野，培育了消費(fèi)者對(duì)于按摩椅的認(rèn)識(shí)，逐步實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者從“體驗(yàn)服務(wù)”到“按摩器材入戶”的銷售轉(zhuǎn)化。10圖：榮泰健康共享按摩渠道布局示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，市場(chǎng)研究部整理4企業(yè)分析行業(yè)龍頭企業(yè)榮泰健康（）