濾光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局

濾光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局一、中國濾光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀濾光片也稱干涉濾光片，主要是利用光的干涉原理獲得光譜的透射作用，濾光片經(jīng)過真空鍍膜機(jī)把不同折射率的薄膜沉積到光學(xué)基片上而達(dá)到不同的光學(xué)效果。一般通過光譜的長短（即光譜所處區(qū)域）可以把濾光片分為：紫外濾光片，可見光濾光片，近紅外濾光片，紅外濾光片，遠(yuǎn)紅外濾光片。其中紫外濾光片180-400nm，可見光濾光片400-700nm，近紅外濾光片700-3000nm，紅外濾光片3000nm-10um以上。而整個濾光片行業(yè)是是光電成像元件產(chǎn)業(yè)的一個細(xì)分市場，位于攝像頭產(chǎn)業(yè)的中游。隨著手機(jī)、照相機(jī)、汽車攝像頭等消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，目前紅外截止濾光片（IRCF）已經(jīng)成為了濾光片產(chǎn)業(yè)最大的下屬賽道。中國攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上下游一覽除了紅外截止濾光片之外，彩色濾光片作為顯示設(shè)備的重要元器件之一，也是濾光片下屬的一個重要市場。彩色濾光片是LCD面板實現(xiàn)彩色化顯示的關(guān)鍵原材料，約占彩色LCD面板材料成本的25%左右。對于大型的液晶電視，彩色濾光片所占成本的比例與背光模組并列第一或稍低于背光模組。而國內(nèi)的彩色濾光片進(jìn)口依賴度據(jù)估算在70%以上，而中國彩色濾光片的主要進(jìn)口來源為日本的凸版印刷、大日本油墨、東麗，這三家企業(yè)占據(jù)全球彩色濾光片76%的市場份額。2015-2019年間中國彩色濾光片的進(jìn)口額逐年提升，至2019年全年彩色濾光片進(jìn)口額達(dá)到5347。01萬美元。目前京東方、天馬這些面板企業(yè)也在嘗試增加自制濾光片產(chǎn)能，但是供應(yīng)量要滿足市場需求依然時日尚早。2015-2020年中國彩色濾光片進(jìn)出口情況公開信息整理二、市場競爭格局整個光學(xué)鏡頭制造行業(yè)是一個資金密集、并融合了光學(xué)技術(shù)、機(jī)械技術(shù)和電子技術(shù)等諸多現(xiàn)當(dāng)代先進(jìn)科技的技術(shù)引領(lǐng)型產(chǎn)業(yè)。一方面，濾光片的制造對自動化精密生產(chǎn)、檢測設(shè)備的投入要求較大。特別是鍍膜對光學(xué)產(chǎn)品的性能影響非常大，通常需要鍍幾十層膜，每層膜厚度幾十納米到上百納米不等，因此需要應(yīng)用到高精度的鍍膜設(shè)備，價值量在百萬元等級，因此行業(yè)對于技術(shù)積累和資金要求會比較高。另一方面，該行業(yè)的技術(shù)含量較高，工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和良品率高低，直接決定企業(yè)在市場競爭中的成本優(yōu)勢，并對產(chǎn)能規(guī)模提升形成制約。目前國內(nèi)生產(chǎn)濾光片規(guī)模較大的企業(yè)僅有三家，水晶光電、五方光電和微科光電等。2020年5月部分濾光片企業(yè)出貨量公開信息整理而從企業(yè)競爭來看，目前濾光片市場參與的公司數(shù)量有限，行業(yè)的可挖掘潛力較小，屬于寡頭競爭格局，但是競爭卻非常激烈。2018年以來濾光片行業(yè)的組件平均銷售價格出現(xiàn)了10%-20%不等的降幅，特別是2019年全球智能手機(jī)市場需求不振對于整個濾光片行業(yè)的景氣度造成了一定的負(fù)面影響。而另外由于智能手機(jī)對于整個濾光片行業(yè)的引導(dǎo)作用，下游手機(jī)市場集中度的提升也將傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，其中國內(nèi)智能手機(jī)市場的格局變化較快，因此對于行業(yè)的格局會帶來較大的不確定性。2019年國內(nèi)智能手機(jī)競爭格局公開信息整理三、行業(yè)下游對于濾光片的影響近年來手機(jī)廠商產(chǎn)品革新的主要領(lǐng)域是攝像設(shè)備、屏幕、無線充電等領(lǐng)域，而在攝像頭領(lǐng)域的突出表現(xiàn)是攝像頭數(shù)量的增加，從早期的單攝雙攝向四攝發(fā)展。中低端機(jī)型也在跟進(jìn)前置雙攝模式，到2019年4季度，整機(jī)五攝的新機(jī)占比已超過三分之一，成為主流的攝像頭配置。根據(jù)估算，2019年全球手機(jī)攝像頭出貨量達(dá)到47億顆，平均每臺配備3。43顆攝像頭，預(yù)計2020年平均每臺手機(jī)攝像頭數(shù)量將達(dá)到4顆。攝像頭數(shù)量的增加將會給紅外截至濾光片的市場需求帶來極大的推動作用。2014-2019年全球手機(jī)攝像頭數(shù)量變化公開信息整理隨著5G時代的到來，手機(jī)攝像頭對于信息的采集將從4G時代的“2D+靜態(tài)”向“3D+動態(tài)”演進(jìn)，電影鏡頭和TOF兩顆攝像頭將成為智能手機(jī)的標(biāo)配。2020年中國5G手機(jī)進(jìn)入大規(guī)模鋪貨期，根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年11月國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量2013。6萬部，占同期手機(jī)出貨量的68。1%；上市新機(jī)型16款，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的53。3%。2020年1-11月中國5G手機(jī)出貨量情況中國信通院，四、行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險總體來看現(xiàn)階段的濾光片出貨量高度依賴智能手機(jī)，而下游市場單一會導(dǎo)致行業(yè)的不確定性上升。尤其是2020年5G手機(jī)加速往中端機(jī)型滲透，預(yù)計對于上游的供應(yīng)鏈降價會有一定壓力，行業(yè)的IRCF和窄帶濾光片降價幅度存在超預(yù)期的風(fēng)險，特別是單一客戶訂單