中國電動(dòng)物流車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

中國電動(dòng)物流車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析一、物流車銷量2020年中國物流車市場銷量為123。6萬輛，同比上升31。77%。其中，物流類專用車市場主要以通用廂份額達(dá)到86。8%。從車輛用途來看，通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對(duì)主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，居民對(duì)鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對(duì)食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場的發(fā)展，從而促使冷保車市場需求大增，2020年銷量同比增長47%。2014-2020年中國物流車市場銷量變化情況2020年中國物流車市場結(jié)構(gòu)從物流類專用車市場企業(yè)競爭情況來看，物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度88。6%，較2019年提升了10。8個(gè)百分點(diǎn)。2020年共有320家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量3863輛，有11家企業(yè)銷量超過20000輛。銷量TOP10企業(yè)中，柳州五菱銷量同比下滑2。3%，其他企業(yè)銷量同比均增長，其中，中國重汽、東風(fēng)柳汽增長幅度較大，同比分別增長73。1%、60。9%。2020年物流車企業(yè)銷量及份額二、電動(dòng)物流車產(chǎn)量2019年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、整體汽車市場下滑、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新能源汽車補(bǔ)貼退坡等多重因素影響，中國新能源汽車市場首度出現(xiàn)年度產(chǎn)銷量回落。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新能源汽車銷量120。6萬輛，同比下降4%，占整體汽車銷量的4。68%。電動(dòng)物流車是新能源汽車的重要細(xì)分市場，也是新能源商用車主要車型，2019年電動(dòng)物流車產(chǎn)量受到補(bǔ)貼退坡影響較大，產(chǎn)量6。22萬輛，同比下降43。7%，連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)，市場進(jìn)入深度調(diào)整期。2011-2019年中國新能源物流車產(chǎn)量變化情況電動(dòng)物流車市場一直處于政策推動(dòng)市場增長期，特征就是政策調(diào)整對(duì)月度產(chǎn)量節(jié)奏影響明顯。從歷年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來看，一直呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量増長主要集中在年底兩月，該節(jié)點(diǎn)一般也是新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整時(shí)間。按照2019年新方案，新能源貨車可享受中央財(cái)政單車補(bǔ)貼上限為5。5萬元，相比2018年退坡45%；純電動(dòng)貨車每千瓦時(shí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從2018年最高850元下降至2019年350元，退坡幅度達(dá)58。8%。受補(bǔ)貼調(diào)整過渡期影響，企業(yè)應(yīng)對(duì)策略及時(shí)跟進(jìn)。5月和6月產(chǎn)量增長明顯，7月產(chǎn)量增長勢(shì)頭回落，年度產(chǎn)量大幅增長的翹尾現(xiàn)象不如之前明顯，從而形成全年總產(chǎn)量連續(xù)下降的局面。2019年中國電動(dòng)物流車月度產(chǎn)量變化情況三、電動(dòng)物流車銷量結(jié)構(gòu)2019年電動(dòng)物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運(yùn)輸車兩大類基本車型組成，其中客廂類封閉貨車產(chǎn)量為4。73萬輛，市場占比76%，較上年有增加趨勢(shì)，仍然是電動(dòng)物流車的主要車型；貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為1。45萬輛，市場占比24%。2019年中國電動(dòng)物流車基本車型結(jié)構(gòu)客廂類封閉貨車細(xì)分車型主要由車長6米以下的微面型、輕客型電動(dòng)物流車組成。2019年3米及以下微型電動(dòng)物流車開始加入陣營，以山東麗馳產(chǎn)品為主；4。0-4。5米級(jí)、貨廂容積3。5個(gè)立方米左右的微面型封閉貨車占據(jù)了細(xì)分市場43%的份額，較2018年下降12個(gè)百分點(diǎn)；4。5-5米級(jí)貨廂容積6個(gè)立方米的大微面車型市場份額達(dá)到25%，呈上升趨勢(shì)；5-5。5米級(jí)輕客型封閉貨車市場份額也在增加，兩個(gè)米長段細(xì)分車型貨廂體積較大、電量適中、價(jià)格可接受，市場占比増加反映了補(bǔ)貼退坡趨勢(shì)下，運(yùn)營商和物流用戶購車關(guān)注點(diǎn)兼顧車輛價(jià)格和實(shí)用性，盡量覆蓋較多應(yīng)用場景。2019年客廂類封閉貨車市場結(jié)構(gòu)（按車長細(xì)分）貨廂類廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對(duì)較強(qiáng)，在商超配送、電商快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸?shù)萾oB領(lǐng)域配送場景中得到大范圍應(yīng)用。貨廂類電動(dòng)物流車以總質(zhì)量4。5噸以下；車長6米以下的輕卡、小卡型廂式運(yùn)輸車兩類細(xì)分車型為主，用戶普遍關(guān)注續(xù)駛里程、貨廂容積和載重能力等指標(biāo)，具備藍(lán)牌貨車通行和低運(yùn)營成本優(yōu)勢(shì)2019年，總治療在4-4。5噸以內(nèi)、車長6m以下、貨廂容積在15-18個(gè)立方米、載重1。5-2-噸的輕卡車型仍餐該細(xì)分領(lǐng)域的主力產(chǎn)品。2019年受補(bǔ)貼退坡，帶電量較大，導(dǎo)致終端售價(jià)上漲，購車意愿下降，市場占比下降到59%?？傎|(zhì)量在1。8-3。5噸之間、貨廂容積8-12個(gè)立方米左右、載重1。5-2噸的純電動(dòng)小卡車型售價(jià)相對(duì)較低，受補(bǔ)貼退坡影響較小，市場份額占比擴(kuò)大，達(dá)到28。8噸以上廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品份額增加，主要因?yàn)槿剂想姵匚锪鬈嚠a(chǎn)量增長。2019年貨廂類廂式運(yùn)輸車市場結(jié)構(gòu)四、電動(dòng)汽車競爭格局2020年1—12月，全國電動(dòng)物流車共銷售5。8萬輛，有銷量的電動(dòng)物流車企業(yè)有97家。從企業(yè)市場占比來看，在有銷量的97家企業(yè)中，位列前3位的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為2萬輛，占總量的36%；排名前10的電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為4萬輛，占總量的69%；TOP20電動(dòng)物流車企業(yè)合計(jì)銷量約為5。3萬輛，占總銷量的93%；而剩余的77家電動(dòng)物流車企業(yè)累計(jì)銷量不足5千輛。具體來看，2020年全年的電動(dòng)物流車銷量冠軍得主是瑞馳電動(dòng)，銷量幾乎是亞季軍之和。此外，它也是全國97個(gè)電動(dòng)物流車企業(yè)中唯一一家銷量過萬的企業(yè)，累計(jì)銷量為10165輛，市占比17。51%，遙遙領(lǐng)先于其他電動(dòng)物流車企業(yè)。2020年中國電動(dòng)物流車企業(yè)銷量TOP20在省份上，廣東省以19899輛的銷量成績位居第一，約為省份銷量榜單第二至第六的省份銷量總和。廣東省內(nèi)21座城市有銷量，僅有深圳、廣州、東莞和佛山4座城市銷量突破1千。四川省位列第二，但91。07%的銷量來自成都；在TOP10省份中，福建省的銷量較為均等，銷量最高的廈門市約占全省銷量38。39%，福州市、泉州市、南平市和漳州市4座城市市場占比超過5%。2020年中國電動(dòng)物流車銷量省份排名TOP102020年，共有273座城市有銷量，其中深圳銷量突破1萬輛，市場占比達(dá)22。15%，成都市銷量突破5千輛，市場占比9%；廣州市、南京市、北京市、鄭州市、長沙市、蘇州市、重慶市、廈門市、昆明市、西安市、天津市和東莞市12座城市銷量突破千輛。TOP5城市總計(jì)銷量為27789輛，市場占比47。87%；TOP10城市總計(jì)銷量為37092輛，市場占比為63。90%。電動(dòng)物流車整體銷量集中程度較高，但深圳市的銷量居于絕對(duì)高位，相當(dāng)于成都、廣州和南京三座城市的銷量總和。2020年中國電動(dòng)物流車銷量城市排名TOP20五、電動(dòng)物流車發(fā)展前景2020年是全面建成小康社會(huì)和規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年，“加快推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域城市建成區(qū)新増和更新的輕型物流配送車輛使用新能源或者潔能源汽豐比例達(dá)到80%”等政策要求是促進(jìn)純電動(dòng)物流車市場發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，同時(shí)新能源物流車補(bǔ)貼大幅退坡后，純電動(dòng)物流車路權(quán)政策能否強(qiáng)有力的落實(shí)是2020年純電動(dòng)物流本市