中國速凍食品市場格局發(fā)展分析

中國速凍食品市場格局發(fā)展分析

速凍食品是采用新鮮原料制作,經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚砗图彼倮鋬?在-18℃至-20℃的連貫低溫條件下送抵消費(fèi)地點(diǎn)的低溫產(chǎn)品.速凍食品最大優(yōu)點(diǎn)是以低溫來保存食品原有的品質(zhì),而不借助任何防腐劑和添加劑,但它的營養(yǎng)價值也無法和新鮮的魚、肉等相比.

速凍食品是將需速凍的食品,經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚?急速冷凍,低溫儲存,于-18℃—-20℃下（一般要求,不同食物要求溫度不同）的連貫低溫條件下送抵消費(fèi)地點(diǎn)的低溫產(chǎn)品,其最大優(yōu)點(diǎn)完全以低溫來保存食品原有品質(zhì)（使食品內(nèi)部的熱或支持各種化學(xué)活動的能量降低,同時將細(xì)胞的部分游離水凍結(jié),及降低水分活度）,而不借助任何防腐劑和添加劑,同時使食品營養(yǎng)最大限度的保存下來.具有原食品美味、方便、健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)、實(shí)惠（錯開季節(jié),提升食品值,創(chuàng)造更高效益）的好處.速凍食品主要分類種類具體類別水產(chǎn)速凍食品海蝦、凍魚、蝦仁農(nóng)產(chǎn)速凍食品毛豆、花生、竹筍、混合蔬菜等畜產(chǎn)速凍食品豬肉、雞肉等調(diào)理類速凍食品特制兩種以上的生鮮農(nóng)、水、畜產(chǎn)品為原料，加工處理，急速冷凍的速凍食品

一、現(xiàn)狀

中國的速凍食品品種主要包括速凍火鍋料制品、速凍肉制品和速凍米面制品.在冷鏈技術(shù)的推動下,行業(yè)步入快速發(fā)展期,2004-2010年行業(yè)CAGR為36.98%；但近幾年隨著占比較大的米面制品（占比約600億元）進(jìn)入瓶頸期,行業(yè)增速逐漸下滑并穩(wěn)定在10%左右.

盡管速凍食品行業(yè)增速有所放緩,但潛力巨大,具體來看,除湯圓、水餃等傳統(tǒng)食品外,近幾年新興的手抓餅、牛排等也帶動了速凍行業(yè)品類的創(chuàng)新潮.而渠道方面,中國90%以上集中在家庭消費(fèi),餐飲渠道不足5%；而發(fā)達(dá)國家餐飲渠道占比大于60%,與中國飲食類似的日本更是高達(dá)70%,對標(biāo)發(fā)達(dá)國家,冷凍速食未來在餐飲渠道提升空間巨大.目前國內(nèi)餐飲渠道的消費(fèi)需求逐漸壯大,其中餐飲市場規(guī)模以10.9%的增速不斷增長,預(yù)計(jì)至2020年市場規(guī)模將接近6萬億.中國速凍食品消費(fèi)占比

未來,速凍面米制品、速凍火鍋料制品市場規(guī)模將維持穩(wěn)定增長,促使中國速凍食品行業(yè)整體市場規(guī)模持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2019年中國速凍食品市場規(guī)模將達(dá)到1467億元.2013-2019年中國速凍食品市場規(guī)模及預(yù)測

而在餐飲行業(yè)中,以火鍋為代表的大眾化消費(fèi)需求不斷提升,市場份額占比20%以上,而其中速凍食材占總體火鍋料的1/3,2010-2017年速凍火鍋料制品以14%的復(fù)合增速增長至411億元.另一方面,受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,餐飲外賣市場增長迅猛,14-18年,外賣市場規(guī)模以132.15%的復(fù)合增長率達(dá)增長至4415億元,預(yù)計(jì)2021年外賣市場規(guī)模將達(dá)到9340億元.速凍食品依托外賣的快速發(fā)展份額得到進(jìn)一步提升,尤其是關(guān)東煮、燒烤、麻辣燙等餐飲形態(tài)中廣泛使用.

二、格局

2018年全國速凍食品行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布來看,河南省收入最高,達(dá)到408.84億元,占全國的36%；山東省位居第二,收入為227.62億元,占全國的20%；吉林省位居第三,收入為128.76億元,占全國的11%.從全國速凍食品知名企業(yè)分布情況來看,全國速凍食品領(lǐng)域知名企業(yè)主要分布在河南省、山東省、廣東省、福建省、吉林省、上海市等地區(qū).2018年中國速凍食品行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域占比

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看,2011-2018年,中國速凍食品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢,但是具體來看,企業(yè)數(shù)量的增長趨勢并不明顯,總數(shù)始終保持在250-470家以內(nèi),且2018年企業(yè)數(shù)量略有下降.而企業(yè)的平均規(guī)模總體保持增長狀態(tài),2018年規(guī)模略有下降,所以僅從企業(yè)數(shù)量和平均規(guī)模來看,企業(yè)間的競爭較平淡.從企業(yè)數(shù)量與規(guī)模雙雙下降來看,行業(yè)整合、集中的趨勢越發(fā)明顯.2011-2018年速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量

2011-2018年速凍食品行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模趨勢

速凍食品行業(yè)經(jīng)過多年的培育,目前已經(jīng)孕育出了許多全國知名品牌,如三全、思念、灣仔碼頭等一線品牌.三全品牌廣告語“把輕松還給生活”核心訴求是輕松,龍鳳品牌廣告語“讓我們的生活更有味”核心訴求是美味,海霸王“人間美味盡在甲天下”核心訴求也是美味,灣仔碼頭“美味贊美添滋味”訴求的更是美味.

在消費(fèi)者經(jīng)常吃的速凍食品品牌中,三全、思念和灣仔碼頭的消費(fèi)者選擇比率基本相當(dāng),明顯高于其它速凍食品品牌,分別占32.00%、28.70%和28.00%.其它速凍食品品牌的選擇比率較少.消費(fèi)者經(jīng)常吃的速凍食品品牌

目前,國內(nèi)速凍食品業(yè)三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭等四家公司市場占有率達(dá)70%.其中三全食品市場占有率已經(jīng)達(dá)到27%,后三者的分別為20%、12%和11%.速凍食品行業(yè)主要競爭者市場份額占比

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

近幾年,中國政策鼓勵冷鏈物流建設(shè),加快基層冷庫、冷藏車等設(shè)備的投建為速凍食品行業(yè)打下了良好的基礎(chǔ).伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的春風(fēng),速凍食品從線下向線上延生,跨省跨境貿(mào)易越發(fā)頻繁,這其中冷藏箱、冷凍車等制冷設(shè)備作用重大.目前,除了京東、雙匯、沃爾瑪、蒙牛等企業(yè)在積極探索,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合完善行業(yè)冷鏈網(wǎng)外,多省市乃至全國也將冷鏈物流納入十三五期間重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目.冷鏈物流將不僅僅是前端的倉儲、冷藏、保稅等業(yè)務(wù),而是繼續(xù)向兩端產(chǎn)地與餐桌延伸,形成從前端采購到終端客戶配送的全程供應(yīng)鏈服務(wù).毋庸置疑,冷鏈的后續(xù)完善與普及,也將繼續(xù)助力速凍食品市場潛力拓展.

目前在中國,速凍食品的主要銷售渠道是商超和大賣場.就速凍食品的消費(fèi)占比來看,90%以上集中在家庭消費(fèi),餐飲業(yè)消費(fèi)不足5%.而在發(fā)達(dá)國家,速凍食品在餐飲消費(fèi)中占比60%以上,其中日本更是高達(dá)70%.

隨著速凍食品行業(yè)的競爭日益加劇,依附于零售終端的銷售模式,已難以滿足速凍食品企業(yè)的快速發(fā)展,加大