光伏膠膜行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

光伏膠膜行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢一、碳中和下光伏有望成為主流能源全球大部分國家均確立碳中和目標(biāo)，蘇里南和不丹已經(jīng)實現(xiàn)了碳中和，瑞典、英國、法國等6個國家已立法實現(xiàn)碳中和，歐盟、加拿大、韓國等6個國家地區(qū)處于立法狀態(tài)，中國、日本等19個國家發(fā)布了政策宣誓，碳中和逐漸成為全球共識。全球大部分國家均將碳中和作為目標(biāo)二、中國光伏膠膜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟倒退，然而全球光伏行業(yè)仍然實現(xiàn)增長，全球光伏新增裝機約為130GW。隨著“平價上網(wǎng)”時代的全面到來，在市場因素的驅(qū)動下，預(yù)計未來來5年光伏全球新增裝機規(guī)模將保持年均15%-20%的復(fù)合增長率，2025年全球光伏新增裝機容量有望達(dá)到270-330GW。2011-2025年全球光伏新增裝機走勢中國光伏行業(yè)協(xié)會，目前，光伏膠膜成本占組件成本7%左右，成本占比相對較低，卻對組件質(zhì)量至關(guān)重要，因此，組件企業(yè)對于膠膜壓價的動力不強，更傾向于選擇大廠產(chǎn)品，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。光伏組件成本結(jié)構(gòu)（單位：%）光伏材料業(yè)務(wù)中主要產(chǎn)品有各種背板、POE封裝膠膜（含EPE）、其他光伏組件用高分子材料和存量電站維修材料。2020年全球新增裝機容量中；單面單玻組件占比約70%，雙面雙玻組件約30%，2021年雙面雙玻組件的占比將進(jìn)一步提升至39%，預(yù)計2025年雙面雙玻組件的占比提升至70%。2020-2030年單/雙面組件市場占比變化趨勢三、光伏膠膜行業(yè)競爭格局分析2020年全球光伏膠膜出貨量為16億平方米，福斯特作為全球光伏膠膜龍頭企業(yè)，2020年出貨量占比54。06%；海優(yōu)新材出貨量占比13。31%，斯威克出貨量占比10。19%，賽伍技術(shù)出貨量占比4。19%，其他企業(yè)出貨量占比18。25%。2020年全球光伏膠膜行業(yè)集中度（單位：%）近年來，全球光伏市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，對膠膜的市場需求亦隨之增長。在中國無法大規(guī)模生產(chǎn)EVA膠膜之前，國內(nèi)的光伏組件企業(yè)主要依賴進(jìn)口滿足需求。隨著包括福斯特在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問題，跨越了國內(nèi)企業(yè)EVA膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時，國產(chǎn)EVA膠膜的價格相比國外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢，國產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品。國產(chǎn)化后，國內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢持續(xù)保持價格優(yōu)勢，以公司為代表的國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，使國內(nèi)企業(yè)在全球光伏封裝用膠膜市場的占有率不斷上升，目前全球光伏封裝用膠膜主要由中國企業(yè)供應(yīng)。從國內(nèi)主要光伏膠膜廠商產(chǎn)量對比來看，2020年福斯特光伏膠膜產(chǎn)量為8。74億平方米，同比增長16。5%；東方日升光伏膠膜產(chǎn)量為2。54億平方米，同比增長53。94%，；海優(yōu)新材光伏膠膜產(chǎn)量為1。63億平方米，同比增長17。37%；賽伍技術(shù)光伏膠膜產(chǎn)量為0。69億平方米，同比增長225。74%。2020年中國主要光伏膠膜廠商產(chǎn)量對比各公司公告，銷量方面，2020年福斯特光伏膠膜銷量為8。65億平方米，同比增長15。57%；東方日升光伏膠膜銷量為2。13億平方米，同比增長29。09%；海優(yōu)新材光伏膠膜銷量為1。63億平方米，同比增長19。02%，賽伍技術(shù)光伏膠膜銷量為0。67億平方米，同比增長234。31%。2020年中國主要光伏膠膜廠商銷量對比各公司公告，四、光伏膠膜行業(yè)主要技術(shù)門檻目前光伏膠膜行業(yè)主要存在三個技術(shù)門檻，第一個是存在較高技術(shù)壁壘，需要持續(xù)的研發(fā)投入；其次是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型對膠膜制備工藝提出新要求；第三個是光伏組件的運營壽命對封裝材料的品質(zhì)有嚴(yán)格要求，產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格。光伏膠膜行業(yè)技術(shù)門檻2020年海優(yōu)新材年報，五、全球光伏膠膜行業(yè)需求預(yù)測分析由于每GW光伏組件封裝需要使用1000萬平米光伏膠膜，如果按照光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比1：1。2來計算，根據(jù)預(yù)測，2021年光伏膠膜的市場需求量有望達(dá)到18-20。4億平方米，2025年光伏膠膜的市場需求量有望達(dá)到32。4-39。6億平方米。2021-2025年中國光伏膠膜需求量預(yù)測中國光伏行業(yè)協(xié)會，若按照光伏膠膜10元/平方米價格來計算，預(yù)計2021年中國光伏膠膜的市場規(guī)模有望達(dá)到198-224。4億元，2025年中國光伏膠膜的市場規(guī)模有望達(dá)到356。4億元-435。6億元。2021-2025年中國光伏膠膜市場規(guī)模預(yù)測中國光伏行業(yè)協(xié)會，六、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、膠膜的高功能性需求成為常規(guī)要求近年來，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機市場逐漸擴大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，對膠膜的技術(shù)和質(zhì)量要求不斷提升。2、增效EVA膠膜需求快速增大為進(jìn)一步提高組件發(fā)電功率，搶占國內(nèi)“領(lǐng)跑者”項目的有利地位，國內(nèi)組件企業(yè)紛紛在組件電池片背側(cè)應(yīng)用增效白色EVA膠膜，以此來提升組件發(fā)電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時伴隨著電池片薄型化發(fā)展趨勢，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時還可以顯著降低對背板內(nèi)側(cè)薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進(jìn)一步降本，對白色增效EVA膠膜的需求快速增長。3、POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力以單晶PERC雙面電池組件為代表的高效組件發(fā)展迅速，相應(yīng)配套使用的POE膠膜需求明顯