光伏行業(yè)整合發(fā)展分析

光伏行業(yè)整合發(fā)展分析

光伏(PVorphotovoltaic),是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)(photovoltaicpowersystem)的簡稱,是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式.

同時,太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)分類,一種是集中式,如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng);一種是分布式(以>6MW為分界),如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng),民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng).

從歷史數(shù)據(jù)來看,亞洲、歐洲、北美洲是光伏裝機(jī)的主要市場,中國、美國、印度、日本是主要的光伏裝機(jī)國.受國內(nèi)政策變動影響,2018年國內(nèi)裝機(jī)有所下滑.但得益于歐洲、印度、中東等海外市場的飛速增長,以及越發(fā)低廉的光伏發(fā)電成本,預(yù)計2019-2020年全球光伏裝機(jī)容量分別達(dá)到117.2GW、139.9GW.2010-2020年全球光伏新增裝機(jī)容量及增速（GW,%）

2018年新增光伏裝機(jī)地區(qū)分布

2017年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量53GW,同比增長54%,其中分布式占比約36%；2018年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量43GW,同比下降18%,其中分布式占比約47%.在光伏補(bǔ)貼退坡和光伏成本下降的共同作用下,預(yù)計2019-2020年國內(nèi)新增裝機(jī)分別為40GW、45GW.2010-2020年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量及增速(GW,%)

2007-2018年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的市場幾乎都下降了90%以上.以2012年中國最早采用標(biāo)桿電價方式商業(yè)化運(yùn)行的光伏項目作為起點,彼時其光伏標(biāo)桿電價為4元/kWh,到第三批領(lǐng)跑者中最低電價的0.31元/kWh,相當(dāng)于用6年的時間光伏電價成本下降了92%.截至目前,用戶側(cè)光伏平價上網(wǎng)已在多個省份實現(xiàn),無補(bǔ)貼項目成為國內(nèi)市場的重要支撐,大大開拓了光伏裝機(jī)空間.基于光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,2018年11月2日,光伏企業(yè)座談會提出“十三五”光伏裝機(jī)目標(biāo)或?qū)⒂?10GW提高至250GW-270GW.平價上網(wǎng)即將到來,十三五裝機(jī)目標(biāo)大幅提高.2018-2025年國內(nèi)地面電站LCOE（元/kWh,元/W）

隨著電網(wǎng)調(diào)度能力不斷提高,省際間輸電線路建設(shè)日趨完善,國內(nèi)棄光限電率持續(xù)降低,已由15、16年的兩位數(shù)棄光率下降至18年的3%.根據(jù)國家電網(wǎng)預(yù)計,2019年的棄光率也將控制在5%以內(nèi).棄光率下降將直接提高光伏電站投資方的運(yùn)營收益.棄光率持續(xù)降低,利好電站運(yùn)營.2015-2018光伏棄光率持續(xù)降低

2018年中國光伏事業(yè)持續(xù)發(fā)展,國內(nèi)光伏總裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)180GW.然而,“531新政”的嚴(yán)寒,也讓光伏行業(yè)感到一陣透心涼.伴隨著新政的余威,2018年的中國光伏在一片爭議聲中即將告一段落.在光伏電站方面開始明顯放緩,而在分布式方面仍然保持強(qiáng)勁增長.預(yù)計2019年新增光伏裝機(jī)容量約為40GW,分布式光伏新增容量或達(dá)20GW.2013-2018年中國光伏裝機(jī)容量統(tǒng)計

2013-2018年中國光伏新增裝機(jī)容量統(tǒng)計

預(yù)測2019光伏行業(yè)年將會逐步迎來復(fù)蘇,回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道.2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年,盡管國家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼,但在電站指標(biāo)競爭性配置的制度設(shè)計下,2019年必然會是以點帶面,開啟光伏平價時代的一年.

未來真正的太陽能發(fā)展,是從2019年開始.今年是元年,過去都不算,過去都是政府補(bǔ)貼,真正的是從今年才開始,真正地找到一個開始.雖然將進(jìn)入無補(bǔ)貼時代,但是此前光伏補(bǔ)貼存在的拖欠現(xiàn)象,成為不少光伏企業(yè)面臨的難題.

營造光伏新生態(tài),就政策層面而言：1、妥善解決存量電站的補(bǔ)貼拖欠問題,讓光伏企業(yè)在“去補(bǔ)貼”時代輕裝上陣;2、引導(dǎo)降低土地稅費、融資成本、棄光限電等光伏非技術(shù)成本;3、注重培育光伏平價上網(wǎng)示范,希望國家能源局、地方政府能統(tǒng)一組織規(guī)劃,在全國范圍內(nèi)由點及面逐步推廣.

光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢

時間已經(jīng)進(jìn)入2019年,但是關(guān)于2019年度光伏電價政策、規(guī)模指標(biāo)、平價上網(wǎng)示范基地、第四批領(lǐng)跑者項目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布.

相關(guān)的補(bǔ)貼規(guī)模指標(biāo)未能公布,讓不少光伏企業(yè)感到焦慮.但在朱共山看來,2018年中國光伏行業(yè)的發(fā)展雖存在一定的減速,但適當(dāng)?shù)摹皽p速”有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,推動行業(yè)再次整合.

2019年光伏行業(yè)將再次整合發(fā)展,將形成以龍頭企業(yè)為帶動,產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)分工、優(yōu)勢互補(bǔ)、錯位經(jīng)營、有序發(fā)展的格局,行業(yè)集中度將越來越高,產(chǎn)業(yè)鏈合作將越來越緊密,技術(shù)交流合作與協(xié)同化發(fā)展的傾向?qū)⒃絹碓矫黠@.

對于光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展：1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”,按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維,發(fā)展“大光伏”.進(jìn)一步整合資源,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作,立足自身優(yōu)勢,揚(yáng)長補(bǔ)短,錯位發(fā)展,避免重復(fù)投資、無序競爭、同質(zhì)化競爭.2、強(qiáng)化技術(shù)整合,在大分工大協(xié)作的時代,必須打破成見,告別關(guān)起門來創(chuàng)新的固