中國(guó)智能物流柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)智能物流柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、競(jìng)爭(zhēng)激烈快遞單價(jià)下降,人力成本高企亟待智能化

1、快遞行業(yè)：電商興起帶動(dòng)快遞行業(yè)十年高增長(zhǎng)

隨著電商的興起,近十年中國(guó)快遞業(yè)保持飛速發(fā)展勢(shì)頭,年均復(fù)合增長(zhǎng)率在40%以上.2016年12月20日,國(guó)家郵政局宣布中國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破300億件,全年中國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量已占全球年快遞量約700億件的四成份額.2017年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到401件,同比增長(zhǎng)28%,快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到4957億元,同比增長(zhǎng)24.7%.

根據(jù)郵政局快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃設(shè)定的目標(biāo),到2020年全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到700億件、業(yè)務(wù)收入將達(dá)到8000億元,可以測(cè)算出“十三五”期間快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的CAGR分別為20.4%和17.3%,可以看到快遞行業(yè)增速仍將維持較高的水平.中國(guó)快遞行業(yè)快遞件數(shù)（億件）

中國(guó)快遞行業(yè)快遞收入（億元）

2、行業(yè)痛點(diǎn)：人力成本上漲與快遞單價(jià)下降

隨著快遞業(yè)務(wù)量的攀升,快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升：中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng),2016年快遞日均處理量達(dá)到8,571萬件,最高日處理量超過2.5億件；人均使用快遞量超過23件,比2015年增加了近8件.與此同時(shí),快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升.根據(jù)菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的2016年雙11物流報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,每個(gè)包裹送到消費(fèi)者手上的時(shí)間比2015年再次縮短15個(gè)小時(shí).從簽收時(shí)間看,2013年雙11包裹簽收過1億用了9天,2014年用了6天,到2015年提速到了4天,2016年則進(jìn)一步提速只用3.5天.

快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白日化,快遞平均單價(jià)下降50%：在快遞業(yè)迅速發(fā)展壯大的同時(shí),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,快遞單價(jià)隨之下降.根據(jù)國(guó)家郵政總局發(fā)布的2017年度快遞市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告,2010年至2017年間,全國(guó)快遞平均單價(jià)由24.6元/件下降至12.34元/件,下降幅度接近50%.同時(shí),快遞配送成本不斷提高,目前大部分快遞企業(yè)的配送費(fèi)為每單1.0-1.5元.據(jù)圓通等快遞企業(yè)公告,2013年至2015年圓通速遞的配送費(fèi)支出占比由26%上升至35%,同期申通從41%上升至51%.雙11包裹簽收超過1億個(gè)所用時(shí)間

全國(guó)快遞平均單價(jià)（元）

從業(yè)人員人數(shù)增長(zhǎng)不及業(yè)務(wù)量增長(zhǎng),工作時(shí)長(zhǎng)普遍在8-12小時(shí)區(qū)間：根據(jù)阿里研究院發(fā)布的全國(guó)社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告,快遞從業(yè)人員在2016年初達(dá)到203.3萬人,比5年前增加3.4倍.其中一線人員,主要包括站點(diǎn)快遞員、站點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)操作人員、基層管理人員,共163.6萬人.即使是達(dá)到CAGR27.73%的增速,也大幅慢于快遞件數(shù)增長(zhǎng),導(dǎo)致單一快遞員的配送壓力持續(xù)增加.根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),未來三年全國(guó)快遞日均配送量將由1.14億件上升至2億件,按照80件/天的配送效率計(jì)算,快遞員的新增需求量至少在百萬人.2017全國(guó)快遞人員數(shù)量及占比（萬人）

各類快遞從業(yè)人員平均工作時(shí)長(zhǎng)頻率表

二、智能物流柜降低配送成本,智能物流系統(tǒng)提升分揀效率

1、智能物流柜：解決“最后一公里問題”的利器

隨著快遞行業(yè)的飛速發(fā)展,快遞業(yè)務(wù)中的“最后一公里”問題日益突出.在中國(guó)快遞各環(huán)節(jié)成本占比中,攬件、分類、干線運(yùn)輸、配送4個(gè)環(huán)節(jié)占比分別為4%、6%、7%和53%.干線運(yùn)輸客成本包括貨運(yùn)輸所支出的各項(xiàng)費(fèi)用的總和,屬于剛性成本,難以削減.所以最后一公里的配送環(huán)節(jié)成為降低物流成本的關(guān)鍵.

智能物流柜是解決“最后一公里”問題的有效方案.通常情況下一名快遞員派送效率約為快遞60件/天,即平均耗時(shí)8分鐘/件,快件從社區(qū)到送至用戶手中最后100米耗時(shí)達(dá)到4分鐘/件,其中包括上下電梯、等候、交流等時(shí)間.如果快遞公司將現(xiàn)在的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投送改為分區(qū)集中投送,即快遞員將快遞送至智能快遞,再由智能快件箱交付給用戶,投送效率至少可以提高到120件/天以上,配送效率提升一倍.

根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心發(fā)布的2017中國(guó)快遞末端服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)報(bào)告,2016-2016年中國(guó)智能物流柜投放量分別為1.5萬組、6萬組和10萬組,復(fù)合增速超過100%.預(yù)計(jì)未來3年快遞柜投放量仍將于60%以上的速度增長(zhǎng),2020年達(dá)到125萬組.中國(guó)快遞各環(huán)節(jié)成本占比

智能物流柜投放量（萬組）

從智能物流柜產(chǎn)業(yè)鏈來看,中游的新北洋、智萊科技主要的設(shè)備生產(chǎn)制造商,下游是智能物流柜運(yùn)營(yíng)商,主要的智能物流柜配臵在住宅小區(qū)、企業(yè)