人力資源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析

人力資源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析一、人力資源服務(wù)行業(yè)簡介1、定義和分類國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）將人力資源服務(wù)行業(yè)定義為，針對勞動者就業(yè)及職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的相關(guān)服務(wù)，包括人力資源招聘、職業(yè)指導(dǎo)、人力資源和社會保障事務(wù)代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢及人力資源信息軟件服務(wù)等。人力資源服務(wù)覆蓋人力資源獲取、培訓(xùn)、管理、規(guī)劃等各環(huán)節(jié)，因而行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多。整體而言，人力資源服務(wù)行業(yè)包含人力資源軟件、平臺、外包服務(wù)及咨詢四大板塊。2、行業(yè)圖譜中國人力資源服務(wù)行業(yè)的綜合類與垂直類人力資源服務(wù)商并駕齊驅(qū)，共同為客戶提供人力資源管理服務(wù)。人力資源服務(wù)行業(yè)圖譜二、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展歷程中國人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個主要階段：萌芽期（20世紀(jì)80-90年代）、高速發(fā)展期（20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初）、縱深發(fā)展期（21世紀(jì)初-2011年）及規(guī)范發(fā)展期（2012年-至今）。中國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程2、供給端：服務(wù)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人數(shù)隨著中國經(jīng)濟(jì)高速增長，人力資源服務(wù)新動能不斷形成，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，催生了對人力資源服務(wù)的旺盛需求。2016-2020年中國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人數(shù)均逐年上升。截至2020年末，中國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)為4。58萬家，人力資源服務(wù)業(yè)從業(yè)人員84。33萬人。2016-2020年中國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人數(shù)人社局，3、需求端：服務(wù)企業(yè)和勞動者數(shù)量中國人力資源服務(wù)業(yè)快速健康發(fā)展，為用人單位和求職者提供了高效優(yōu)質(zhì)的人力資源服務(wù)，2020年共為4983萬家次用人單位提供人力資源服務(wù)，幫助2。90億人次勞動者實現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動。2016-2020年中國獲得人力資源服務(wù)的企業(yè)和勞動者數(shù)量人社局，4、市場規(guī)模隨著人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員數(shù)量的攀升，中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)，預(yù)計2023年行業(yè)營收突破萬億元大關(guān)，2019-2023年間，中國人力資源服務(wù)行業(yè)有望以15。77%的復(fù)合增長率實現(xiàn)擴(kuò)張。2015-2023年中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及增速三、人力資源服務(wù)行業(yè)驅(qū)動因素1、系列利好政策陸續(xù)出臺，為行業(yè)發(fā)展提供保障自上世紀(jì)90年代中國人力資源服務(wù)行業(yè)雛形初現(xiàn)，國家對行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策的探索便從未止步。2015-2020年中國持續(xù)出臺針對人力資源服務(wù)市場的系列指導(dǎo)意見、監(jiān)管政策等。各類政策順應(yīng)人力資源服務(wù)市場新趨勢，具有較強(qiáng)的行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管意義。2015-2020年中國人力資源服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，為行業(yè)創(chuàng)造廣闊發(fā)展空間（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型近年來中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比例快速上升，從2016年的43。3%上升至2020年的47。7%，而第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)比例則持續(xù)下降。截至2020年底，中國共有7。5億就業(yè)人口，第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約有3。56億。第三產(chǎn)業(yè)具有人員密集、人員流動大等顯著特征，催生中國人力資源服務(wù)行業(yè)向更為廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。2016-2020年中國就業(yè)人員產(chǎn)業(yè)分布情況人社局，（2）新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級背景下，共享經(jīng)濟(jì)模式滲透率逐漸提升，涌現(xiàn)出一批新業(yè)態(tài)。中國共享經(jīng)濟(jì)參與者人數(shù)一直呈增加的趨勢，從2017年的7億人上升到2020年的8。3億人，其中，2020年服務(wù)提供者約為8400萬。新業(yè)態(tài)的誕生為中國人力資源服務(wù)行業(yè)注入鮮活動力。2017-2020年中國共享經(jīng)濟(jì)參與者人數(shù)國家信息中心，3、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整及國民受教育程度提升，行業(yè)迎來增長新機(jī)遇（1）人口結(jié)構(gòu)調(diào)整中國人口老齡化趨勢日益明顯，自2013年起，中國65周歲及以上的人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎鼐３种鹉晟仙内厔荩刂?020年，中國65周歲及以上人口數(shù)高達(dá)19064萬人，占總?cè)丝诒戎?3。5%。與之相對應(yīng)的，15-64歲人口占比整體呈下降的趨勢，導(dǎo)致中國適齡勞動力占比下降。中國勞動力占比已由2011年的58。5%下降至2019年的57。9%。勞動力紅利減退，由此帶來企業(yè)用工成本提高、勞動力結(jié)構(gòu)性短缺等問題。2011-2020年中國人口結(jié)構(gòu)變化情況國家統(tǒng)計局，2011-2019年中國勞動力人口數(shù)量及占比國家統(tǒng)計局，（2）人口受教育水平提升截至2020年，中國擁有大學(xué)及以上文化程度的人口達(dá)到2。18億，占比17。22%，與2000年的4。28%相比提升了12。94個百分點，超過高中學(xué)歷人口占比。高素質(zhì)人才快速增加，為中國人力資源服務(wù)市場帶來新的機(jī)遇。2000-2020年中國人口受教育程度變化情況國家統(tǒng)計局，4、資本持續(xù)入場，為行業(yè)發(fā)展提供助力2015年中國人力資源服務(wù)行業(yè)出現(xiàn)投資小高峰，全年共融資217起；2016年投資金額取得近十年來最高值，高達(dá)116。9億元；隨后資本逐漸回歸理性，向人力資源各細(xì)分賽道的頭部靠攏，但投資金額依舊保持較高水平，2020年共投資50。2億元。人力資源服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展獲得資本青睞，為行業(yè)發(fā)展提供極大助力。2013-2020年中國人力資源服務(wù)行業(yè)投融資情況四、人力資源服務(wù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域1、在線招聘（1）市場規(guī)模隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，人們獲取消息的主要途徑也從線下變成了線上，招聘消息也不例外。2015-2020年中國在線招聘市場規(guī)模整體呈上升狀態(tài)，2020年，在新冠肺炎疫情陰云籠罩下，大部分企業(yè)縮減人力資源配置需求，導(dǎo)致上半年行業(yè)遇冷。但隨著疫情得到有效控制，部分企業(yè)逐漸恢復(fù)了人才招聘需求，帶動了行業(yè)增長，因而2020，中國在線招聘行業(yè)營收與2019年基本持平。預(yù)計2023年在線招聘行業(yè)市場規(guī)模將突破千億大關(guān)，截至2025年線上招聘市場規(guī)模有望超越線下招聘規(guī)模。2015-2025年中國在線招聘市場規(guī)模及占比（2）競爭格局2020年中國線上招聘行業(yè)集中程度高，CR3為67。6%。其中，前程無憂以市占率34。2%排名第一；第二名為BOSS直聘，營收占比為17。0%；獵聘排名第三，市占率為16。4%。2020年中國線上招聘企業(yè)營收占比從經(jīng)營數(shù)據(jù)可以看出，前程無憂擁有最多的注冊個人用戶或簡歷數(shù)，數(shù)值高達(dá)2億，而BOSS直聘卻在企業(yè)客戶數(shù)方面有其優(yōu)勢，有289萬企業(yè)入駐BOSS直聘，其中53%的企業(yè)均為大中型。從應(yīng)用指標(biāo)來看，BOSS直聘在用戶覆蓋體量、使用黏性以及年輕化趨勢方面均較為領(lǐng)先。中國在線招聘企業(yè)概覽2、人力資源外包人力資源外包是企業(yè)人力資源管理職能的外部化，主要包括人事代理、薪酬福利外包、RPO招聘流程外包、傳統(tǒng)勞務(wù)派遣等形式，涵蓋企業(yè)員工入職、人事管理、薪酬及社保核算及管理、福利發(fā)放、績效管理、離職等系列環(huán)節(jié)。企業(yè)通過將重復(fù)性較高、操作流程較為標(biāo)準(zhǔn)的人力資源管理模塊外包給第三方人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，將更多的人力、物力及財力集中到企業(yè)核心業(yè)務(wù)上來，推動企業(yè)組織管理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實現(xiàn)降本增效。人力資源外包模式的優(yōu)勢3、人力資源SaaS人力資源SaaS即人力資源服務(wù)軟件系統(tǒng)，是SaaS與人力資源服務(wù)的雙向融合，旨在為企業(yè)級用戶提供數(shù)字化人力資源管理服務(wù)。SaaS這種基于互聯(lián)網(wǎng)的軟件訂購模式，創(chuàng)新了人力資源服務(wù)交付方式，其部署靈活、即購即用的特征，助力企業(yè)實現(xiàn)人力資源管理的規(guī)范化及科學(xué)化發(fā)展。2015年起，在企業(yè)“云”化管理意識覺醒、降本增效需求凸顯及SaaS賽道資本助推三要素疊加影響下，中國人力資源SaaS行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)。2019年中國人力資源SaaS市場規(guī)模已達(dá)19。3億元。未來受企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮驅(qū)動，市場規(guī)模有望于2023年超過70億。2015-2023年中國人力資源SaaS市場規(guī)模及增速目前，中國人力資源SaaS行業(yè)主要存在兩類服務(wù)供應(yīng)商：一類是以肯耐珂薩、北森為代表的一體化廠商，服務(wù)范圍覆蓋企業(yè)人力資源管理各環(huán)節(jié)；而另一類則專注于人力資源管理單一模塊，做精、做深產(chǎn)品及服務(wù)。中國人力資源SaaS供應(yīng)商分類4、靈活用工靈活用工本質(zhì)上是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的人力資源配置形態(tài)，與標(biāo)準(zhǔn)化勞動形態(tài)不同的是，勞動者與雇傭者之間的關(guān)系、勞動者工作時間、雇傭者管理方式均具備了彈性及靈活性。靈活用工與傳統(tǒng)用工的對比盡管靈活用工模式可以分別給企業(yè)、勞動者、社會三方面都帶來好處，但是目前中國勞動力市場上靈活用工滲透率僅為9%，遠(yuǎn)低于日本（38%）和美國（32%）。這主要是因為中國與歐美及日本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)、社會及文化等方面的區(qū)別性而導(dǎo)致的結(jié)果。而疫情的影響導(dǎo)致靈活用工在勞動市場進(jìn)一步得到應(yīng)用，預(yù)計未來市場發(fā)展前景良好。靈活用工的優(yōu)勢以及各國滲透率5、獵頭中國獵頭市場空間廣闊，是人力資源業(yè)務(wù)的基石，從中高端業(yè)務(wù)出發(fā)、低端批量業(yè)務(wù)增強(qiáng)黏性。獵頭業(yè)務(wù)也是線上招聘的重要補(bǔ)充，招聘平臺聚焦了一部分“主動”候選人，但仍有大部分“被動”候選人沒有被覆蓋，尤其是在高端領(lǐng)域，獵頭業(yè)務(wù)能觸達(dá)更多平臺沒有接觸或較少接觸的候選人。由于純獵頭業(yè)務(wù)波動性大、壁壘較弱，很少有單獨上市的獵頭公司，通常和靈活用工、線上招聘一起。獵頭業(yè)務(wù)收入體量及占比均較小，毛利率水平適中，一般為30%-40%之間。科科銳國際的付費客戶高達(dá)5300家，擁有超1000萬人才數(shù)據(jù)庫，并且2020年全年介紹崗位達(dá)5000個左右。2020年中國上市獵頭公司概覽五、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢隨著中國5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的革新式發(fā)展，技術(shù)間的交叉融合對人力資源服務(wù)行業(yè)的賦能作用也逐漸凸顯，滲透至行業(yè)各領(lǐng)