2022年全球和中國(guó)IaaS市場(chǎng)現(xiàn)狀及格局分析

2022年全球和中國(guó)IaaS市場(chǎng)現(xiàn)狀及格局分析一、IaaS產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)地位云計(jì)算是一種商業(yè)計(jì)算模型，是為滿足企業(yè)各種IT需求而提供的多種服務(wù)。根據(jù)提供的資源所在層次的不同，云計(jì)算主要分為IaaS層(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、PaaS層(平臺(tái)即服務(wù))和SaaS層(軟件即服務(wù))三個(gè)層次，其中IaaS主要提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等IT基礎(chǔ)資源，是IT服務(wù)構(gòu)建的基礎(chǔ)，本質(zhì)上是一種IT基礎(chǔ)設(shè)施。云計(jì)算部署基本架構(gòu)2、產(chǎn)業(yè)分類及應(yīng)用IaaS在開(kāi)發(fā)難度上高于PaaS及SaaS，但I(xiàn)aaS用戶可以直接控制底層基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)開(kāi)發(fā)需求靈活配置。另外，由于數(shù)據(jù)不對(duì)外部開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，IaaS對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)優(yōu)于PaaS與SaaS。IaaS通常適用于希望降低基礎(chǔ)設(shè)施投入，并可直接掌控服務(wù)器與數(shù)據(jù)，以及需要不斷調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施資源的客戶。SaaS、PaaS、IaaS的優(yōu)點(diǎn)及用戶群體二、云計(jì)算政策背景國(guó)家政策層面加速推進(jìn)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展。早在2017年3月，工信部發(fā)布云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）；隨著今年來(lái)“東數(shù)西算”十四五規(guī)劃等逐步發(fā)布，云計(jì)算成為中國(guó)重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。整體來(lái)看，行業(yè)利好政策頻發(fā)，政府及企業(yè)對(duì)云計(jì)算重視度不斷提升，刺激云計(jì)算行業(yè)加速發(fā)展。近年來(lái)云計(jì)算及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策三、全球IaaS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模就全球IaaS市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，IaaS屬于相對(duì)基礎(chǔ)的云計(jì)算方式，整體成本和價(jià)格相對(duì)較低，規(guī)模低于SaaS和PaaS，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IaaS市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年達(dá)916億美元，同比2020年增長(zhǎng)42。68%，其中中國(guó)是主要增長(zhǎng)來(lái)源。2017-2021年全球IaaS市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率Gartner，2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就全球公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況而言，全球公有云市場(chǎng)相對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)展較早，整體較為成熟，SaaS占據(jù)主要市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球公有云IaaS、PaaS和SaaS分別占比27。7%、26。3%和46%，IaaS和PaaS占比持續(xù)提升，其中PaaS市場(chǎng)規(guī)模提升最快帶動(dòng)市場(chǎng)份額持續(xù)提升，而SaaS整體規(guī)模較大、后期維護(hù)成本較高且存在數(shù)據(jù)安全隱患等因素導(dǎo)致市場(chǎng)占比持續(xù)下降。2017-2021年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)占比Gartner，四、中國(guó)IaaS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著“萬(wàn)物互聯(lián)”趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，作為關(guān)鍵技術(shù)支撐的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，其中IaaS作為云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施受益擴(kuò)張速度最快，數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模增速都在65%以上，其中2020年規(guī)模達(dá)到895。1億元，同比增速達(dá)到97。77%，2021年來(lái)看，同比2020年增長(zhǎng)仍在80%以上，達(dá)到1614。7億元。2016-2021年中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率信通院，2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)IaaS產(chǎn)業(yè)整體快速擴(kuò)張，占比國(guó)內(nèi)整體公有云份額持續(xù)走高，從2017年的56。11%增長(zhǎng)至2021年的74。03%，且占比全球IaaS份額也表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年7。23%升至26。31%，目前國(guó)內(nèi)IaaS處于高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)高出全球增速，2021年全球IaaS市場(chǎng)規(guī)模增量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比近四成（39。2%）。2017-2021年中國(guó)IaaS公有云份額及全球占比走勢(shì)注：中美匯率以6。7計(jì)算五、IaaS競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從全球IaaS市場(chǎng)格局來(lái)看，亞馬遜占據(jù)市場(chǎng)份額，相較2020年市場(chǎng)份額（40。8%）小幅度下降，微軟份額小幅度上升，達(dá)21。1%，國(guó)內(nèi)云計(jì)算龍頭阿里云份額基本沒(méi)變，僅上升0。1個(gè)百分點(diǎn)左右，整體CR6相較2020年的80。3%提升至84。07%，市場(chǎng)集中度整體提升，主要得益于華為云和微軟份額提升。2021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額分布情況Gartner，就國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)集中度而言，IaaS相較公有云其他組成整體技術(shù)要求較低，產(chǎn)品同質(zhì)化水平高且價(jià)格相對(duì)差距較小，國(guó)內(nèi)IaaS發(fā)展早期主要云廠商通過(guò)低價(jià)策略不斷搶占市場(chǎng)份額，近年來(lái)隨著市場(chǎng)集中度提升，競(jìng)爭(zhēng)回歸理性。阿里云憑借電商渠道基礎(chǔ)，疊加先發(fā)優(yōu)勢(shì)和零售優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主要份額，2021年達(dá)34。3%，天翼云和騰訊分別憑借龐大的電信用戶基礎(chǔ)和騰訊用戶生態(tài)搶占市場(chǎng)份額，分別占比14%和11。2%。2021年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額占比信通院，2、阿里云和亞馬遜經(jīng)營(yíng)對(duì)比對(duì)比國(guó)內(nèi)龍頭阿里云和全球云計(jì)算IaaS龍頭亞馬遜營(yíng)收情況而言，2019-2021年阿里云整體季度營(yíng)收環(huán)比增速基本在亞馬遜之上，2021年Q4以來(lái)，阿里云整體營(yíng)收環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，相較亞馬遜整體穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)2022年阿里云市場(chǎng)份額全球?qū)⒂兴陆?，主要原因是部分主要客戶逐漸停止使用和阿里云疊加國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)下降導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)需求下降。2019-2022年Q2阿里云營(yíng)收及環(huán)比增長(zhǎng)走勢(shì)圖公司公報(bào)，六、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈整體簡(jiǎn)析IaaS產(chǎn)業(yè)鏈上游是各種資源供應(yīng)商，負(fù)責(zé)提供IaaS服務(wù)建設(shè)與運(yùn)維所必須的資源，主要包括主要提供土地、電力、水等資源的政府，硬件供應(yīng)商、軟件及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商和提供網(wǎng)絡(luò)資源的電信運(yùn)營(yíng)商；中上游是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為集中式收集、存儲(chǔ)、處理和發(fā)送數(shù)據(jù)的設(shè)備提供運(yùn)行維護(hù)的設(shè)施及相關(guān)服務(wù)數(shù)據(jù)中心，本質(zhì)上屬于資源的整合，同質(zhì)化嚴(yán)重；中游產(chǎn)業(yè)主要分為兩類，一是電信運(yùn)營(yíng)商、華為等來(lái)自IaaS產(chǎn)業(yè)