2022年中國船舶行業(yè)經(jīng)濟運行特點及存在問題分析

年中國船舶行業(yè)經(jīng)濟運行特點及存在問題分析2022年，全國造船完工量為6021萬載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單量為2041萬載重噸，同比下降43.6%；全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2684億元，同比下降11.6%。

一、船舶行業(yè)經(jīng)濟運行的主要特點：

1、造船市場持續(xù)低迷，國際市場份額保持不變

2022年，全球造船市場受經(jīng)濟進展、海運需求、船舶運力和造船產(chǎn)能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的進展壓力。據(jù)英國克拉克松討論公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比分別下降7%、44.6%和35.5%，但中國船舶工業(yè)三大指標(biāo)按載重噸計在世界市場占有率上仍舊保持較高水平。

2、特種船承接力度加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效

2022年，兩大國有造船集團充分發(fā)揮了主力軍作用。中國船舶工業(yè)集團公司新接船舶訂單中，按合同金額計，特種船占比高達55.2%，17.4萬立方米雙燃料電力推動型液化自然?氣（LNG）船、3.8萬噸特種雙相不銹鋼化學(xué)品船、4.5萬噸集裝箱滾裝船、5萬噸化學(xué)品船、8.3萬立方米超大型液化石油氣（LPG）船均實現(xiàn)了批量接單。中國船舶重工集團公司進一步加強船型研發(fā)，重點開展了線型優(yōu)化、輪機系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能環(huán)保技術(shù)及實船應(yīng)用開發(fā)，提升了32型船舶的技術(shù)指標(biāo)，完成了11萬噸冰區(qū)油船、汽車運輸船（PCTC）、風(fēng)車安裝船、海工幫助船、鉆井船、公務(wù)船等多型新船型的設(shè)計、開發(fā)，促進了船型升級換代，為開拓市場奠定了基礎(chǔ)。

太平洋造船集團推出了CROWN63、CROWNMHI82、CROWN121等3型極致節(jié)能環(huán)保散貨船，分別出擊6萬噸級、8萬噸級、12萬噸級散貨船細分市場。這3型產(chǎn)品均以“節(jié)能環(huán)?！睘槭滓O(shè)計理念，油耗降低20%以上。長航重工金陵船廠批量承接6700車位汽車滾裝船，該船采納了TrimWedges/PBCF等節(jié)能環(huán)保裝置，并將從2022年起開頭交付。

3、自主研發(fā)成果顯著，海工裝備收獲頗豐

2022年，海洋工程裝備市場保持平穩(wěn)增長，在多型海工裝備自主開發(fā)、設(shè)計、建筑上取得突破。

詳細來看，上海船廠船舶有限公司、煙臺中集來福士海洋工程有限公司、中遠船務(wù)工程集團有限公司、大連船舶重工集團有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司、揚子江船業(yè)集團、金海重工股份有限公司等骨干企業(yè)分別交付了國內(nèi)首座深水半潛式起重生活平臺、第六代深水半潛式鉆井平臺、世界頂級深水三用工作船等海工裝備。骨干企業(yè)還承接了半潛式鉆井平臺、自升式鉆井平臺、自升式作業(yè)平臺、鉆井船和深海浮式生產(chǎn)儲卸裝置（FPSO）及多用途海洋平臺供應(yīng)船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作業(yè)船等近百艘（座）海工裝備訂單。在海工配套領(lǐng)域，多家船配企業(yè)研制的海洋平臺起重機、多功能管子裝卸機、AR絞車、自然?氣發(fā)電機組、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、系泊鏈、齒輪箱、壓載水處理系統(tǒng)、推動系統(tǒng)、管子、自升式平臺抬升系統(tǒng)、鉆井設(shè)備包、液壓升降系統(tǒng)等已在多種海工產(chǎn)品上安裝使用。

4、銀行助力船舶工業(yè)，造船航運共同進展

2022年，各類金融機構(gòu)有保有壓，加大了對骨干船舶企業(yè)的支持力度，樂觀推動船舶出口。例如，中國進出口銀行為國內(nèi)海洋工程裝備和高技術(shù)、高附加值船舶的訂造與出口，融資近70億元人民幣；國家開發(fā)銀行成立船舶融資中心，并為揚子江船業(yè)集團萬箱集裝箱船訂單的承接供應(yīng)了5.2億美元的融資支持；交通銀行股份有限公司與中國船舶工業(yè)集團公司簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在授信、結(jié)算、蘊通供應(yīng)鏈等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域進一步深化與親密合作關(guān)系，以期實現(xiàn)雙贏。

為應(yīng)對市場低迷，造船、航運方面的央企同舟共濟、抱團取暖，共同面對新的機遇與挑戰(zhàn)。2022年，中國船舶工業(yè)集團公司、中國船舶重工集團公司分別與中國遠洋運輸（集團）總公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并簽訂了2+2艘超大型油船（VLCC）建筑合同。

5、細分市場找準定位，調(diào)整結(jié)構(gòu)錯位競爭

2022年，船舶企業(yè)為適應(yīng)市場變化，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的步伐明顯加快。國內(nèi)消失一批產(chǎn)品定位得當(dāng)、細分市場精確?????、特色化進展的中型造船企業(yè)。廣州中船黃埔造船有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司在新型海監(jiān)、漁政船等公務(wù)船，黃海造船有限公司、啟東道達重工有限公司、山東百步亭船業(yè)有限公司在各類遠洋漁船，太平洋海洋工程公司在LPG船、海工模塊，浙江造船有限公司、福建東南造船廠在海工幫助船，浙江方圓造船有限公司在內(nèi)河工程船等方面優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，市場份額不斷擴大。

6、應(yīng)對海事新規(guī)卓有成效，夯實基礎(chǔ)持續(xù)進展

2022年，我國船舶行業(yè)較好地應(yīng)對了船舶涂層新標(biāo)準（PSPC）。經(jīng)過之前長時期的仔細預(yù)備，大多數(shù)骨干船企經(jīng)受住了考驗，相繼交付了滿意PSPC要求的船舶。相關(guān)部門、船級社和行業(yè)協(xié)會對《船上噪聲等級規(guī)章》修訂草案、船舶能效設(shè)計指數(shù)（EEDI）、協(xié)調(diào)共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（HCSR）、船舶建筑檔案（SCF）等一系列國際海事新規(guī)，進行了全面通報和宣貫。

二、經(jīng)濟運行存在的問題

1、新船訂單大幅削減，開工不足日益嚴峻

與世界造船產(chǎn)能供應(yīng)相比，近幾年國際造船市場新船訂單需求嚴峻不足，雖然我國船舶企業(yè)在常規(guī)船型訂單承接上搶占了較高的國際市場份額，但由于新接訂單量已連續(xù)24個月少于交付量，導(dǎo)致手持訂單量加速下滑，開工不足的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企擴散。截至2022年12月底，我國船舶企業(yè)手持訂單量降至1.0695億載重噸，較年初下降28.7%，以年造船完工量為6000萬載重噸測算，現(xiàn)有手持訂單不夠2年的工活量，而且由于訂單越來越集中到少數(shù)骨干船企，因此大多數(shù)中小型船企面臨的開工不足局面將更加嚴峻。

2、交船難度日益增大，產(chǎn)成品資金占用持續(xù)增加

受航運市場低迷、船東經(jīng)營持續(xù)虧損的影響，交船難的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企擴散。船東更改設(shè)計、變更合同期、嚴格檢驗、調(diào)整船價等要求越來越多，加上國際新標(biāo)準、新規(guī)范間續(xù)實施，船舶交付愈加困難。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年初我國手持訂單量為1.4991億載重噸，其中按原合同2022年應(yīng)交付船舶8962萬載重噸（含2022年延付），而實際交付6021萬載重噸，約有2900萬載重噸船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分訂單被撤銷。

3、船企虧損、倒閉、減員增多

船舶市場持續(xù)低迷，在我國船企占據(jù)優(yōu)勢的三大主流船型領(lǐng)域船價連續(xù)下跌，企業(yè)經(jīng)營接單處于微利狀態(tài)，成本費用稍有上升，船價與成本費用倒掛的沖突就非常突出。統(tǒng)計顯示，2022年1～11月，船舶行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期略有下降，但主營業(yè)務(wù)成本同比增長0.78%，增幅高于主營業(yè)務(wù)收入0.99個百分點；產(chǎn)品銷售利潤率僅為4.7%，同比下降29%。全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增加到323家，虧損額同比大幅上升158.3%。部分中小企業(yè)面臨更為嚴峻的考驗，轉(zhuǎn)產(chǎn)、倒閉、減員現(xiàn)象日益嚴峻。

4、融資壓力持續(xù)增大，企業(yè)流淌資金嚴峻不足